航空機ストラット市場規模分析ー成長トレンド・予測 (2025-2030年)

航空機ストラット市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

本レポートは、航空機ストラット市場の規模、シェア、成長トレンド、および2030年までの予測について詳細に分析したものです。市場は、航空機タイプ（商業航空、軍用航空など）、ストラットタイプ（メインランディングギアストラット、ノーズランディングギアストラット、テールギアストラットなど）、材料（高強度鋼、7000シリーズアルミニウムなど）、エンドユーザー（OEM、アフターマーケット/MRO）、および地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋など）によってセグメント化されています。市場予測は金額（米ドル）で提供されています。

市場の概要と予測

航空機ストラット市場規模は、2025年に40.5億米ドルに達し、2030年には55.5億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.50%です。この成長は、ナローボディ機の生産増加、防衛調達の拡大、および複合材料の採用加速によって支えられています。商業航空、軍用航空、新興航空プラットフォーム全体で需要が継続的に高まっています。

航空機ストラット市場は、OEMの受注残が15,700機を超えるという記録的な水準に達していることから恩恵を受けています。同時に、サプライチェーンの圧力により、予測保全や部品交換プログラムの利用が増加しています。軽量化の要請は、疲労寿命を維持しつつ質量を最大30%削減できる先進複合材料へのメーカーの移行を促しています。一方、アジア太平洋地域での航空機隊の拡大は競争秩序を再構築しており、同地域のMRO支出は2043年までに3倍になると予測されています。Safran、Collins Aerospace、Liebherrなどの確立されたサプライヤーは、垂直統合された着陸装置の能力とグローバルなオーバーホールネットワークを通じてシェアを固め、ライフサイクル経済性にますます焦点を当てる航空機ストラット市場での地位を確保しています。

主要なレポートのポイント

* 航空機タイプ別: 2024年には商業航空が収益シェアの64.52%を占め、市場を牽引しました。軍用航空は2030年までに7.43%の最も高いCAGRを記録すると予測されています。
* ストラットタイプ別: 2024年にはショックアブソーバー/ドラッグストラットが航空機ストラット市場シェアの40.25%を占めました。メインランディングギアストラットは2030年までに6.23%のCAGRで成長すると予測されています。
* 材料別: 2024年には高強度鋼が38.21%のシェアを占めました。先進複合材料は2025年から2030年の間に8.29%のCAGRで拡大すると予測されており、最も速い成長を見せています。
* エンドユーザー別: 2024年にはOEMによる搭載が59.48%のシェアを占めました。アフターマーケット/MROセグメントは2030年までに8.27%のCAGRで成長しています。
* 地域別: 2024年には北米が航空機ストラット市場の38.49%を占めました。アジア太平洋地域は2030年までに6.29%のCAGRで最も速く成長する地域です。

世界の航空機ストラット市場のトレンドと洞察

推進要因（Drivers）

1. ナローボディ機の生産増加（CAGRへの影響: +1.2%）:
* Airbusは278機、Boeingは300機を2025年半ばまでに納入し、サプライチェーンの逆風にもかかわらず、A320neoおよびB737 MAXの生産を加速させています。各ナローボディ機には複数のメイン、ノーズ、補助ストラットが必要であり、航空機ストラット市場全体の需要を直接押し上げています。Safranの強化されたA320ファミリー向け着陸装置設計は、オーバーホール間隔を20%以上延長し、部品の耐久性を高い機体稼働率と整合させています。この単通路機の生産増加は、少なくとも2028年まで最も重要な量的な触媒であり、高レートプラットフォームに位置するメーカーにとって持続的な上昇をもたらします。

2. 航空機全体の老朽化したギア交換サイクル（CAGRへの影響: +1.0%）:
* 退役の延期と納入の遅延により、機体の耐用年数が延長されており、着陸装置のオーバーホールが重要なメンテナンス活動となるアフターマーケットは、2034年までに1350億米ドルに達すると予測されています。航空会社は、予期せぬ取り外しを最小限に抑えるために、より長い稼働時間を実現するプレミアムストラット設計を好み、従来の部品よりも高価な部品アップグレードを促進しています。スマートストラットに組み込まれた予測分析は、交換タイミングをさらに改善し、状態基準保全戦略への長期的な移行を強化しています。これにより、航空機ストラット市場はOEM生産の周期性から独立した経常収益源を確保しています。

3. 着陸装置集約型航空機の防衛調達の増加（CAGRへの影響: +0.8%）:
* アジア太平洋地域の国々は、インドネシアが100億米ドル相当のKAAN第5世代ジェット機48機を発注したことに代表されるように、戦闘機および輸送機の機体数を増やしています。軍事プログラムは、高沈下率の空母着陸や未整備滑走路着陸に耐えうる堅牢なストラットを要求し、商業プラットフォームよりも高いユニット価値の機会を生み出しています。これにより、専門のストラットサプライヤーにとって長期的な受注の可視性が高まります。

4. リージョナル/コミューターターボプロップ機の復活（CAGRへの影響: +0.6%）:
* ATRは2024年に56機を受注し、150機以上の受注残を維持しており、90席未満のターボプロップ機の需要が回復していることを示しています。Embraerは、新興経済国が短距離接続を優先するため、今後20年間で1,780機のターボプロップ機が納入されると予測しています。ターボプロップ機は、頻繁なサイクルと不整地での運用に対応する堅牢なストラットを必要とし、2030年まで航空機ストラット市場に増分的な量を追加します。

5. 軽量スマートストラットの研究開発税制優遇（CAGRへの影響: +0.4%）:
* 北米とヨーロッパでは、軽量スマートストラットの研究開発に対する税制優遇措置が、長期的なイノベーションと市場成長を促進しています。

6. eVTOL認証規則による衝撃荷重試験の義務化（CAGRへの影響: +0.3%）:
* 北米とヨーロッパにおけるeVTOL（電動垂直離着陸機）の認証規則は、衝撃荷重試験を義務付けており、これも長期的な需要を創出しています。

抑制要因（Restraints）

1. 原材料価格の変動（CAGRへの影響: -0.8%）:
* 2024年には鋼鉄、アルミニウム、チタンの価格が大きく変動し、地政学的な供給制約によりチタン合金のコストが上昇しました。米国での一部金属に対する25%の関税再導入は、航空宇宙サプライヤーにとって投入コストの不確実性を悪化させました。着陸装置メーカーは、より多くの原材料在庫を抱えることで対応していますが、これは運転資金を拘束し、保管費用を増加させ、すでに薄いマージンを侵食しています。長期的な固定価格契約は、メーカーがOEMや航空会社にサーチャージを転嫁する能力を制限し、収益性を圧迫し、航空機ストラット市場における新しいストラットプログラムへの短期的な投資を抑制しています。

2. 高い認証および試験コスト（CAGRへの影響: -0.6%）:
* 14 CFR Part 25 Subpart Dなどの規制枠組みは、開発サイクルを最大3年延長し、数百万ドルの費用がかかる可能性のある徹底的な衝撃吸収および疲労試験を義務付けています。複合材料または積層造形されたストラットも材料の同等性を示す必要があり、社内研究所を持たない小規模サプライヤーのコンプライアンス費用を増加させます。この結果生じる財政的負担は、イノベーションの普及を遅らせ、航空機ストラット市場への参入障壁を高く保っています。

3. 航空会社の収益性の循環的変動によるMRO予算の抑制（CAGRへの影響: -0.4%）:
* 航空会社の収益性の変動は、MRO（整備・修理・オーバーホール）予算に影響を与え、短期的な市場成長を抑制する可能性があります。

4. ストラット再設計における積層造形（AM）の知的財産障壁（CAGRへの影響: -0.3%）:
* 積層造形技術を用いたストラットの再設計には、知的財産に関する障壁が存在し、特に北米とヨーロッパにおいて長期的な影響を及ぼす可能性があります。

セグメント分析

* 航空機タイプ別: 商業航空の優位性と軍用航空の加速
* 商業航空は2024年の収益の64.52%を占め、航空機ストラット市場の主要な需要柱としての地位を確立しています。ナローボディ機が最も高いユニット量を貢献する一方、ワイドボディ機はチタン製インナーシリンダーストラットを統合して重量とメンテナンスコストを削減しています。絶対量では小さいものの、軍用航空はアジア太平洋および中東の顧客による戦闘機の継続的な取得に支えられ、7.43%のCAGRで成長する見込みです。

* ストラットタイプ別: ショックアブソーバーがシェアを維持し、メインギアが急増
* ショックアブソーバー/ドラッグストラットは2024年の収益の40.25%を維持し、メインおよびノーズアセンブリ全体でのその多様性を反映しています。しかし、メインランディングギアストラットは6.23%のCAGRで成長すると予測されており、より重く、より長距離の航空機がより強力な耐荷重ソリューションを必要とするため、航空機ストラット市場全体の成長を上回っています。

* 材料別: 鋼鉄が依然優勢だが、複合材料の採用が加速
* 高強度鋼は、成熟したサプライベースと高荷重イベント下での予測可能な挙動により、2024年の収益の38.21%を貢献しました。しかし、複合材料は8.29%のCAGRを記録すると予測されており、炭素繊維強化ポリマーが優れた疲労抵抗とともに最大30%の質量削減を達成するため、航空機ストラット市場で最も速い成長を見せています。

* エンドユーザー別: OEM搭載がリードするが、アフターマーケットが勢いを増す
* OEM搭載は2024年の収益の59.48%を占め、航空機のロールアウト率と密接に連動しています。アフターマーケット/MROチャネルは、航空会社が機体寿命を延長し、費用対効果の高い着陸装置交換を求めるため、8.27%のCAGRを記録する見込みです。

地域分析

* 北米: 圧倒的な生産規模と防衛支出により、航空機ストラット市場を支配しています。Boeingのレントンおよびチャールストン工場が商業生産を支え、F-35やB-21 Raiderなどの米国政府プログラムが高仕様の着陸装置需要を維持しています。堅牢なアフターマーケットインフラも、プレミアムストラットサービスの地域的な牽引力をさらに強固にしています。

* アジア太平洋: ターボプロップ機およびナローボディ機の納入増加を背景に、航空機ストラット市場が上昇しています。インドネシアの記録的な戦闘機購入やインドのATR機隊の成長は、防衛および地域航空モビリティの成長ドライバーの例です。中国におけるチタンスポンジ生産の成熟など、現地サプライチェーンの成熟は、コストベースを圧縮し、輸出の流れを再編する可能性があります。

* ヨーロッパ: Airbusの多国籍組立拠点とClean Sky 2などの強力な研究開発資金ラインを通じて、かなりのシェアを維持しています。Liebherr-Aerospaceは収益の17%以上を研究に割り当て、B777Xメインギアプログラムでの地位を確保しています。

競合状況

航空機ストラット市場は中程度の集中度を示しており、Safran Landing Systems、Collins Aerospace、Liebherr GroupがOEMの受注の55%以上を占めると推定されています。Safranは2025年第1四半期に民間アフターマーケットの好調により16.7%の収益拡大を記録し、同時にグローバルなLEAP MROネットワークを拡大するために10億ユーロ以上（11.7億米ドル）を投資しています。Collins Aerospaceは、30%の軽量化を実現できる複合材料構造の専門知識で差別化を図っています。Liebherrは、電気油圧式アクチュエーションと予測ヘルスモニタリングを組み合わせることで、新世代のワイドボディ機契約を獲得し続けています。

市場参入企業は、リードタイムを短縮するために積層造形に注力していますが、知的財産の問題や認証コストに直面しており、既存企業の優位性を強化しています。統合は活発であり、Platinum EquityによるHéroux-Devtekの13.5億米ドル買収提案は、ニッチな航空構造専門企業に対するプライベートエクイティの関心を示しています。SafranとHALのインドでの鍛造協力のような戦略的パートナーシップは、オフセットクレジットを確保し、物流リスクを低減するための現地化の動きを示しています。

技術ロードマップは、組み込みセンサーとオーバーホール間隔を延長する高度な表面処理を組み込んだスマートストラットに収束しています。材料の進歩とデジタルヘルス機能を組み合わせることができるサプライヤーは、航空会社や軍隊がデータ駆動型メンテナンスフレームワークに移行するにつれて、航空機ストラット市場シェアを拡大するのに最適な立場にあります。

航空機ストラット業界の主要企業

* Safran SA
* Collins Aerospace (RTX Corporation)
* Liebherr Group
* Parker-Hannifin Corporation
* Héroux-Devtek Inc.

最近の業界動向

* 2025年6月: Dublin Aerospaceは、EgyptAir Maintenance & EngineeringとB737NG航空機の着陸装置オーバーホールサービスに関する5年契約を締結しました。
* 2025年4月: Air Industries Groupは、米空軍のB-1Bランサー重爆撃機およびF-16ファイティングファルコン戦闘機用の着陸装置部品製造契約を150万米ドルで獲得しました。
* 2025年3月: Liebherr-Aerospace Salineは、SkyWest Airlinesと、SkyWestのEmbraer 175-E1機隊の一部に対する着陸装置オーバーホールおよびシステムメンテナンスを提供する契約を締結しました。
* 2024年12月: GA Telesis, LLCは、United Expressの運航会社であるCommuteAirと、Embraer着陸装置システムの修理およびオーバーホールに関する複数年契約を締結しました。

この市場は、技術革新とグローバルな航空需要の変動に強く影響されながら、今後も着実な成長を続けると予測されます。

本レポートは、世界の航空機ストラット市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場概況、成長予測、競争環境、および将来の展望を網羅しています。

市場は、2025年には40.5億米ドルに達し、2030年には55.5億米ドルまで成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.50%です。2024年の収益の64.52%を占める商業航空が最大の市場シェアを保持しており、特にナローボディ機の継続的な生産がその主要な要因となっています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、ナローボディ機の生産増加、航空機全体の着陸装置の老朽化に伴う交換サイクル、着陸装置集約型航空機における防衛調達の増加、地域/通勤用ターボプロップ機の復活が挙げられます。また、軽量スマートストラットの研究開発に対する税制優遇措置や、eVTOL（電動垂直離着陸機）の認証規則における衝撃荷重試験の義務化も重要な推進力となっています。

一方で、市場の成長を阻害する要因としては、原材料価格の変動、高い認証および試験コスト、航空会社の収益性の周期的な変動によるMRO（整備・修理・オーバーホール）予算の抑制、および積層造形（アディティブマニュファクチャリング）におけるストラット再設計に関する知的財産（IP）の障壁が挙げられます。特に原材料価格の変動と高い認証コストは、予測CAGRから合計1.4パーセントポイントを差し引く主要な抑制要因とされています。

材料別では、軽量化と燃費効率の向上を重視するOEMの動向により、先進複合材料が8.29%のCAGRで最も急速に成長しています。地域別では、アジア太平洋地域が、急速な航空機隊の拡大、防衛予算の増加、MRO能力の発展を背景に、2030年まで6.29%のCAGRで最も成長の速い市場となる見込みです。スマートストラットは、組み込みセンサーによる状態基準監視を可能にし、予定外の交換を減らし、実際の摩耗パターンに合わせたオーバーホール時期の調整に貢献しています。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が詳細に記述されており、Safran SA、Collins Aerospace（RTX Corporation）、Liebherr Group、Parker-Hannifin Corporation、Héroux-Devtek Inc.、Triumph Group, Inc.、Eaton Corporation plc、GKN Aerospace（GKN plc）、Crane Aerospace & Electronics（Crane Co.）、CIRCOR International, Inc.、Kaman Corporation、Moog Inc.といった主要企業のプロファイルが含まれています。

本レポートでは、航空機タイプ（商業航空機、軍用航空機、一般航空機、UAVなど）、ストラットタイプ（メイン着陸装置ストラット、ノーズ着陸装置ストラット、テールギアストラット、ショックアブソーバー/ドラッグストラットなど）、材料（高強度鋼、7000系アルミニウム、チタン合金、先進複合材料など）、エンドユーザー（OEM、アフターマーケット/MRO）、および主要地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）別に市場を詳細に分析しています。市場の機会と将来の展望についても言及されており、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価が含まれています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 ナローボディ機の製造率の増加
  • 4.2.2 機体全体の老朽化したギアの交換サイクル
  • 4.2.3 ランディングギアを多用する航空機の防衛調達の増加
  • 4.2.4 地域/通勤用ターボプロップ機の復活
  • 4.2.5 軽量スマートストラットの研究開発税制優遇措置
  • 4.2.6 衝撃荷重試験を義務付けるeVTOL認証規則
• 4.3 市場の制約
  • 4.3.1 原材料価格の変動
  • 4.3.2 高い認証および試験費用
  • 4.3.3 航空会社の収益性の周期性がMRO予算を抑制
  • 4.3.4 ストラット再設計における積層造形IPの障壁
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入の脅威
  • 4.7.2 サプライヤーの交渉力
  • 4.7.3 買い手の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 航空機タイプ別
  • 5.1.1 商業航空
  • 5.1.1.1 ナローボディ
  • 5.1.1.2 ワイドボディ
  • 5.1.1.3 リージョナルジェット
  • 5.1.2 軍用航空
  • 5.1.2.1 戦闘機
  • 5.1.2.2 輸送機
  • 5.1.2.3 回転翼機
  • 5.1.3 一般航空
  • 5.1.4 無人航空機 (UAV)
• 5.2 ストラットタイプ別
  • 5.2.1 主脚ストラット
  • 5.2.2 前脚ストラット
  • 5.2.3 尾脚ストラット
  • 5.2.4 ショックアブソーバー/ドラッグストラット
• 5.3 材料別
  • 5.3.1 高強度鋼
  • 5.3.2 7000系アルミニウム
  • 5.3.3 チタン合金
  • 5.3.4 先進複合材料
• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 OEM
  • 5.4.2 アフターマーケット/MRO
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 欧州
  • 5.5.2.1 英国
  • 5.5.2.2 フランス
  • 5.5.2.3 ドイツ
  • 5.5.2.4 ロシア
  • 5.5.2.5 その他の欧州
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 中国
  • 5.5.3.2 インド
  • 5.5.3.3 日本
  • 5.5.3.4 韓国
  • 5.5.3.5 その他のアジア太平洋
  • 5.5.4 南米
  • 5.5.4.1 ブラジル
  • 5.5.4.2 その他の南米
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 中東
  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.1.3 その他の中東
  • 5.5.5.2 アフリカ
  • 5.5.5.2.1 南アフリカ
  • 5.5.5.2.2 その他の南アフリカ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動き
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Safran SA
  • 6.4.2 Collins Aerospace (RTX Corporation)
  • 6.4.3 Liebherr Group
  • 6.4.4 Parker-Hannifin Corporation
  • 6.4.5 Héroux-Devtek Inc.
  • 6.4.6 Triumph Group, Inc.
  • 6.4.7 Eaton Corporation plc
  • 6.4.8 GKN Aerospace (GKN plc)
  • 6.4.9 Crane Aerospace & Electronics (Crane Co.)
  • 6.4.10 CIRCOR International, Inc.
  • 6.4.11 Kaman Corporation
  • 6.4.12 Moog Inc.

7. 市場機会と将来展望