航空機ワイヤー・ケーブル市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

航空機用ワイヤーおよびケーブル市場の概要

本レポートは、航空機用ワイヤーおよびケーブル市場の規模、シェア、成長トレンド、および2025年から2030年までの予測について詳細に分析しています。市場は製品タイプ（航空機用ワイヤー、航空機用ケーブルなど）、用途（配電、データ通信など）、航空機タイプ（民間航空、ビジネス・一般航空など）、適合性（ラインフィット、レトロフィット/アフターマーケット）、および地域（北米、南米、欧州など）によってセグメント化されています。市場予測は金額（米ドル）で提供されています。

市場概要

* 調査期間: 2019年 – 2030年
* 市場規模（2025年）: 28.6億米ドル
* 市場規模（2030年）: 38.9億米ドル
* 成長率（2025年 – 2030年）: 年平均成長率（CAGR）6.34%
* 最も急速に成長する市場: アジア太平洋
* 最大の市場: 北米
* 市場集中度: 中程度

市場分析

航空機用ワイヤーおよびケーブル市場は、2025年には28.6億米ドルと推定され、2030年までに38.9億米ドルに達し、CAGR 6.34%で成長すると予測されています。この成長は、航空旅行需要の回復、より電動化された航空機への移行、およびeVTOL（電動垂直離着陸機）プロトタイプの開発拡大によって、高度な電気相互接続の需要が加速していることに起因します。

ボーイングとエアバスの単通路機生産バックログは8年以上に及んでおり、ワイヤー関連製品の将来的な需要を確保し、既存サプライヤーに価格交渉力を与えています。また、14年以上経過した航空機に対する電気配線相互接続システム（EWIS）の改修プログラムが義務化されたことで、アフターマーケットの機会が拡大しています。さらに、軽量アルミニウム導体への移行は、銅価格の変動を緩和し、航空会社の運用重量削減に貢献しています。

地域別に見ると、北米は多額の防衛予算により市場をリードしていますが、アジア太平洋地域は中国とインドにおける記録的な機材拡張に牽引され、最も急速に成長する地域となっています。

主要なレポートのポイント

* 製品タイプ別: 2024年には航空機用ワイヤーが市場シェアの46.25%を占めました。航空機用ケーブルは2030年までにCAGR 7.35%で成長すると予測されており、全製品タイプの中で最も速い成長率です。
* 用途別: 2024年には配電が市場規模の36.56%を占めました。データ通信セグメントは2030年までにCAGR 7.57%で進展すると予測されています。
* 航空機タイプ別: 2024年には民間航空機プラットフォームが収益の60.85%を占めました。新興プラットフォームセグメントは2025年から2030年の間にCAGR 9.15%で拡大すると予測されています。
* 適合性別: 2024年にはラインフィット（OEM）設置が74.65%のシェアを占めました。レトロフィット/アフターマーケットは2030年までにCAGR 7.68%で最も速い成長を記録するでしょう。
* 地域別: 2024年には北米が39.75%のシェアでリードしました。アジア太平洋地域は2030年までに最高のCAGR 6.55%を記録すると予測されています。

市場のトレンドと洞察（推進要因）

* 単通路機生産バックログの急増: ボーイングB737の4,296機、エアバスA320ファミリーの20,000機以上の受注残は、8年から10年間のナローボディ機生産を実質的に確保し、航空機用ワイヤーおよびケーブル市場の基本的な需要を維持しています。サプライチェーンの回復力がOEMの優先事項となり、ティア1ワイヤーサプライヤーは長期的な価値ベースの契約を交渉できるようになっています。
* 老朽化した機材に対する電気配線相互接続システム（EWIS）改修プログラムの義務化: FAAの強化された耐空性プログラムは、1958年以降に製造された輸送機に対するEWISメンテナンスを義務付けており、運航者にとって改修費用は裁量外となっています。アメリカン航空の150機に及ぶA320ceoのアップグレードは、義務化された作業範囲の規模を示しています。
* 燃料消費削減のための軽量導体への移行: プリズミアンはエアバスA380の配線で銅をアルミニウム導体に置き換えることで30%の軽量化を達成し、軽量金属の実用性を示しました。PIC Wire and Cableの先進的なRF同軸製品は、シールドの完全性を維持しつつ最大81%の軽量化を実現しています。銅価格の高騰と供給制約が続く中、アルミニウムベースの設計は原材料リスクに対する魅力的なヘッジとなっています。
* 高速機内エンターテイメントおよび接続性（IFEC）が光ファイバー需要を促進: 航空会社の顧客満足度調査では、乗客の83%がより良い機内Wi-Fiを提供する航空会社を選択しており、接続性は収益源となっています。GoreのARINC準拠光ファイバーケーブルは、100 Gbpsを超えるデータレートを提供し、同等の銅製イーサネットバンドルが41 kg/kmであるのに対し、わずか4.2 kg/kmの重量です。光ファイバーの電磁干渉に対する耐性は、シールドの必要性を減らし、混雑した胴体内の配線を簡素化します。

市場のトレンドと洞察（抑制要因）

* 高額なEWIS認証および資格取得サイクル: 航空機用配線は、ほとんどの産業製品よりもはるかに厳しい安全基準をクリアする必要があり、新しい設計は時間とコストがかかります。各ワイヤータイプは、環境、電磁両立性、故障モードのテストに直面し、認証コストは100万米ドルを超え、開発スケジュールに最大5年を追加する可能性があります。
* 銅およびアルミニウム価格の変動: 原材料価格の変動は、サプライヤーの利益率に影響を与えます。
* 高電圧ハーネス絶縁における熱暴走リスク: 長年使用されてきた28Vシステムから高電圧電力ネットワークへの移行は、現在の絶縁材料が設計された以上の熱を発生させる可能性があります。実験室での研究では、湿気、汚れ、急激な温度変化が「アークトラッキング」を引き起こし、絶縁体が焼損して熱暴走や火災につながる可能性があることが示されています。
* 新しい配線設置のための熟練労働者の不足: 新しい配線システムの設置には専門的なスキルが必要であり、熟練労働者の不足が市場の成長を抑制する可能性があります。

セグメント分析

* 製品タイプ別: 航空機用ワイヤーは主に電力回路を支え、航空機用ケーブルはデータ通信のデジタル化により最も速い成長を遂げています。特に光ファイバーケーブルは、リアルタイム分析、4Kキャビンストリーミング、クラウド連携ヘルスモニタリングなど、マルチギガビットリンクを必要とする用途で需要が高まっています。ワイヤーハーネス/ケーブルアセンブリは、その複雑なエンジニアリングと希少な統合スキルにより、価格決定力を維持しています。
* 用途別: 配電は依然として市場の大部分を占めていますが、データ通信はデジタルキャビンコンセプト、予測メンテナンスハブ、自律飛行制御テストベッドなどにより、既存の帯域幅を圧倒し、最も速い成長を遂げています。これにより、配線重量予算は銅を多用する電力配線から軽量の光ファイバーへとシフトし、全体的な燃料消費量の改善に貢献しています。
* 航空機タイプ別: 民間航空機プラットフォームが収益の大部分を占め、市場の基本的なボリュームを支えています。しかし、eVTOLなどの新興プラットフォームは、都市型航空モビリティ（UAM）プロトタイプが認証に移行するにつれて、最も速い成長をリードしています。eVTOLアーキテクチャはメガワット級の電動推進システムで動作するため、従来の基準を超える電圧および温度定格が必要となり、機敏なサプライヤーに新たな仕様の機会を提供しています。
* 適合性別: ラインフィット設置がOEMの優位性を反映して市場収益の大部分を占めていますが、レトロフィット/アフターマーケットは2030年までにCAGR 7.68%で拡大すると予測されています。OEMの厳しいスケジュールと納入枠の不足により、航空会社は新しい機体を発注する代わりに、キャビン、アビオニクス、EWISのアップグレードで資産寿命を延ばす動機付けがされています。

地域分析

* 北米: ボーイングの航空機製造拠点、深いティア1エコシステム、および8,860億米ドルの2025会計年度国防予算に組み込まれた相当な配線調達により、市場をリードしています。カナダは複合翼および配線サブアセンブリに貢献し、メキシコはボーイングおよびエアバスのラインに供給するコスト競争力のあるハーネス生産拠点となっています。
* アジア太平洋: 中産階級の旅行者層の増加により、CAGR 6.55%という高い成長軌道を示しています。中国は2043年までに機材を3倍にする計画であり、高スループットのMROハブと数十億ドル規模のスペアパーツ在庫が必要となります。インドの政府支援による産業回廊は、ワイヤーハーネス工場へのインセンティブを約束しています。
* 欧州: 比較的ユニット成長は遅いものの、持続可能性に焦点を当てた電気システムのテストベッドであり続けています。エアバスのトゥールーズを拠点とする1.2 kV配電に関する研究は、次世代の絶縁ソリューションを必要とし、地元のサプライヤーに先行者利益をもたらしています。
* 南米、中東、アフリカ: 2024年の収益の8%未満を占めていますが、航空会社が新しいジェット機を購入する代わりにアビオニクスとキャビンを近代化するため、平均以上のレトロフィット需要を示しています。

競争環境

航空機用ワイヤーおよびケーブル市場は中程度の集中度を維持しています。TE Connectivity Corporation、Amphenol Corporation、Safran Electrical & Power、Collins Aerospaceが2024年の収益の半分以上を占めており、長期的な供給契約と幅広い製品ラインナップから恩恵を受けています。AmphenolはCarlisle Interconnect Technologiesを20.25億米ドルで買収し、過酷な環境向け製品を強化しました。SafranはボーイングとB737 MAXおよびB777-Xの配線に関する複数年契約を更新し、OEMチャネルでの地位を確立しています。

eVTOLや高電圧ハーネスの分野には、既存企業が規模を確立していないため、新たな機会が集中しています。Collins AerospaceのEU SWITCHプロジェクト向けプロトタイプは、先行者利益を確保するための研究開発競争を示唆しています。PIC Wire and Cableは材料革新を活用し、燃料消費削減目標に合致する81%の軽量化を実現しています。

原材料価格の高騰が利益率を圧迫する中、競争は激化しています。アルミニウムと銅の両方に基づくポートフォリオを持つサプライヤーは、単一金属の競合他社よりも投入価格の変動に対するヘッジが優れています。ハードウェア仕様がコモディティ化する中で、キット化、設置トレーニング、AOG（Aircraft On Ground）サポートなどのサービス能力が差別化要因となっています。

主要な業界リーダー

* Amphenol Corporation
* Safran Electrical & Power (Safran Group)
* TE Connectivity Corporation (TE Connectivity plc)
* GKN Aerospace (Melrose Industries PLC)
* LATECOERE S.A.

最近の業界動向

* 2024年11月: MolexはAirBorn, Inc.の買収契約を発表しました。AirBornは、航空宇宙・防衛、商業航空、宇宙探査、医療、産業市場向けの堅牢なコネクタおよび電子部品の設計・製造を専門としています。
* 2024年7月: GKN Aerospaceはエアバスとの契約延長を発表し、A220航空機向けの電気配線相互接続システム（EWIS）の継続的な生産を確保しました。
* 2024年4月: Safran Electrical & Powerは、新しい高出力電気ハーネスシリーズ「GENeUSCONNECT」を発表しました。これは、最新の全電動およびハイブリッド航空機世代向けに設計された同社の電気システム製品群を補完するものです。
* 2024年2月: Malaysia Airlines Berhad（MAB）は、MABのCFM56-7Bエンジン用電気ハーネスのメンテナンスに関する3年間の独占サービス契約をSafran Electrical & Powerに委託しました。

このレポートは、航空機用ワイヤー・ケーブル市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査方法、エグゼクティブサマリーから始まり、市場の現状、成長要因、阻害要因、バリューチェーン分析、規制環境、技術的展望、ポーターの5フォース分析まで、多角的に市場を評価しています。

市場規模は、2025年には28.6億米ドルと推定され、2030年までには年平均成長率（CAGR）6.34%で成長し、38.9億米ドルに達すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 単通路航空機の生産バックログの急増
* 老朽化した機体に対する電気配線相互接続システム（EWIS）の改修プログラムの義務化
* 燃料消費量削減を目的とした軽量導体への移行
* 高速機内エンターテイメントおよび接続性（IFEC）の普及による光ファイバー需要の増加
* モア・エレクトリック航空機向けの高電圧アーキテクチャの採用
* eVTOL（電動垂直離着陸機）試作機における耐熱ハーネスの必要性

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* EWISの認証および資格取得サイクルの高コスト
* 銅およびアルミニウム価格の変動性
* 高電圧ハーネス絶縁における熱暴走リスク
* 新規配線設置のための熟練労働者の不足

レポートでは、市場は製品タイプ、用途、航空機タイプ、適合タイプ、地域といった多様なセグメントにわたって詳細に分析されています。

主要な市場セグメントの洞察は以下の通りです。
* 製品タイプ別: 航空機用ケーブルは、光ファイバーケーブルの需要増加に牽引され、年平均成長率7.35%で最も速い成長を遂げると予測されています。これには、フックアップ/シングルコアワイヤー、同軸/RFケーブル、機械/制御ケーブル、光ファイバーケーブル（シングルモード、マルチモード）、ワイヤーハーネス/ケーブルアセンブリなどが含まれます。
* 航空機タイプ別: eVTOLプラットフォームは、認証経路の明確化と都市型航空交通（UAM）サービスの規模拡大に伴い、年平均成長率9.15%と最も高い成長が見込まれる新しい航空機カテゴリーです。商用航空機（ナローボディ、ワイドボディ、リージョナルジェット）、軍用航空機（戦闘機、非戦闘機、UAV）、一般航空機（ビジネスジェット、ピストン・ターボプロップ機）、回転翼機（民間ヘリコプター、軍用ヘリコプター）、新興プラットフォーム（eVTOL/UAM、商用ドローン）といった幅広いタイプが分析対象です。
* 適合タイプ別: 規制によるEWIS義務化や航空会社の客室アップグレードがレトロフィット（改修）支出を押し上げ、このセグメントは年平均成長率7.68%という魅力的な成長見通しを示しています。ラインフィット（OEM）とレトロフィット/アフターマーケットの両方が評価されています。
* 地域別: 中国とインドにおける機体数の拡大、および現地航空宇宙製造の推進により、アジア太平洋地域が年平均成長率6.55%で最も急速に成長する地域となるでしょう。北米、ヨーロッパ、南米、中東およびアフリカも詳細に分析されています。

原材料のトレンドとしては、銅価格の変動と軽量化目標が、アルミニウム導体への構造的な移行を加速させていることが指摘されています。

競争環境については、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析が実施されています。TE Connectivity Corporation、Amphenol Corporation、Safran Electrical and Power、GKN Aerospaceなど、主要なグローバル企業19社の詳細な企業プロファイルが提供されており、各社の概要、主要セグメント、財務状況、戦略情報、製品・サービス、最近の動向などが網羅されています。

本レポートは、航空機用ワイヤー・ケーブル市場における将来の機会と展望についても深く掘り下げており、市場参加者にとって戦略的な意思決定を支援する貴重な情報源となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 単通路航空機の生産バックログの急増
  • 4.2.2 老朽化した機材に対する電気配線相互接続システム（EWIS）の改修プログラムの義務化
  • 4.2.3 燃料消費を削減するための軽量導体への移行
  • 4.2.4 高速機内エンターテイメントおよび接続（IFEC）が光ファイバーの需要を促進
  • 4.2.5 より電動化された航空機のための高電圧アーキテクチャ
  • 4.2.6 熱に強いハーネスを必要とするeVTOLプロトタイプ
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高価な電気配線相互接続システム（EWIS）の認証および認定サイクル
  • 4.3.2 銅およびアルミニウムの価格変動
  • 4.3.3 高電圧ハーネス絶縁における熱暴走のリスク
  • 4.3.4 新しい配線設置のための熟練労働者の不足
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターのファイブフォース分析
  • 4.7.1 新規参入の脅威
  • 4.7.2 供給者の交渉力
  • 4.7.3 買い手の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ
  • 5.1.1 航空機用ワイヤー
  • 5.1.1.1 接続/単芯ワイヤー
  • 5.1.1.2 同軸/RFケーブル
  • 5.1.2 航空機用ケーブル
  • 5.1.2.1 機械式/制御ケーブル
  • 5.1.2.2 光ファイバーケーブル
  • 5.1.2.2.1 シングルモードファイバー
  • 5.1.2.2.2 マルチモードファイバー
  • 5.1.3 ワイヤーハーネス/ケーブルアセンブリ
• 5.2 用途
  • 5.2.1 配電
  • 5.2.2 データおよび通信
  • 5.2.3 飛行制御および作動
  • 5.2.4 照明および客室システム
  • 5.2.5 環境およびユーティリティシステム
  • 5.2.6 着陸装置およびブレーキ
• 5.3 航空機の種類
  • 5.3.1 商業航空
  • 5.3.1.1 ナローボディ
  • 5.3.1.2 ワイドボディ
  • 5.3.1.3 リージョナルジェット
  • 5.3.2 軍用航空
  • 5.3.2.1 戦闘機
  • 5.3.2.2 非戦闘機
  • 5.3.2.3 無人航空機 (UAV)
  • 5.3.3 一般航空
  • 5.3.3.1 ビジネスジェット
  • 5.3.3.2 ピストンおよびターボプロップ航空機
  • 5.3.4 回転翼機
  • 5.3.4.1 民間ヘリコプター
  • 5.3.4.2 軍用ヘリコプター
  • 5.3.5 新興プラットフォーム
  • 5.3.5.1 eVTOL/都市型航空モビリティ
  • 5.3.5.2 商用ドローン
• 5.4 適合
  • 5.4.1 ラインフィット (OEM)
  • 5.4.2 レトロフィット/アフターマーケット
• 5.5 地域
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 ヨーロッパ
  • 5.5.2.1 英国
  • 5.5.2.2 フランス
  • 5.5.2.3 ドイツ
  • 5.5.2.4 ロシア
  • 5.5.2.5 その他のヨーロッパ
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 中国
  • 5.5.3.2 インド
  • 5.5.3.3 日本
  • 5.5.3.4 韓国
  • 5.5.3.5 その他のアジア太平洋
  • 5.5.4 南米
  • 5.5.4.1 ブラジル
  • 5.5.4.2 その他の南米
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 中東
  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.1.3 その他の中東
  • 5.5.5.2 アフリカ
  • 5.5.5.2.1 南アフリカ
  • 5.5.5.2.2 その他のアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 TE Connectivity Corporation (TE Connectivity plc)
  • 6.4.2 Amphenol Corporation
  • 6.4.3 Safran Electrical and Power (Safran)
  • 6.4.4 GKN Aerospace (Melrose Industries PLC)
  • 6.4.5 W. L. Gore & Associates, Inc.
  • 6.4.6 Nexans Group
  • 6.4.7 Prysmian S.p.A.
  • 6.4.8 Radiall SA
  • 6.4.9 LATECOERE S.A.
  • 6.4.10 Judd Wire Inc. (Sumitomo Electric Industries, Ltd.)
  • 6.4.11 Glenair, Inc.
  • 6.4.12 Axon’ CABLE SAS
  • 6.4.13 The Angelus Corporation
  • 6.4.14 Harbour Industries, LLC
  • 6.4.15 Calmont Wire & Cable Inc.
  • 6.4.16 Collins Aerospace (RTX Corporation)
  • 6.4.17 L3Harris Interconnect Solutions (L3Harris Technologies, Inc.)
  • 6.4.18 AMETEK, Inc.
  • 6.4.19 Guangdong Jinlianyu Cable Group Co., Ltd.

7. 市場機会と将来の見通し