空港バゲージハンドリングシステム市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2026年～2031年)

空港手荷物処理システム市場に関するレポートは、空港容量、ソリューション、技術、システムタイプ、および地域別にセグメント化されており、2026年から2031年までの成長トレンドと予測を提供しています。本市場は、2025年には24.6億米ドルと評価され、2026年には26.9億米ドル、2031年には42.1億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は9.34%です。最も急速に成長する市場は北米、最大の市場は中東・アフリカとされています。市場の集中度は中程度です。

市場概要と主要な動向

この成長は、航空部門における旅客数の回復、着実な容量拡張計画、および労働力不足やセキュリティ・コンプライアンスコストの増加に対応するための空港の自動化への移行に支えられています。システムの寿命中期における改修、デジタルツインを活用した予測保守、コンピュータービジョンベースの追跡などが、市場における調達の優先順位を再形成しています。コンベアの信頼性とAIを活用した分析を組み合わせられるベンダーは、現在、価格プレミアムを獲得しており、サイバーセキュリティ対策は、規制当局によるインシデント報告期限の厳格化に伴い、バックオフィス業務の懸念から役員レベルの調達基準へと変化しています。持続可能性目標と公衆衛生ガイドラインを満たすため、ハイブリッドシステム、エネルギー効率の高いモーター、UV-C消毒モジュールを組み合わせた設備投資プロジェクトが増加しています。

主要なレポートのポイント

* 空港容量別: 4,000万人以上の旅客を扱うハブ空港が2025年に39.88%の市場シェアを占め、2031年までに10.25%のCAGRで拡大すると予測されています。
* ソリューション別: チェックインおよび発券プラットフォームが2025年に31.12%の市場シェアを占めましたが、追跡およびトレーシングソリューションは2026年から2031年の間に10.98%のCAGRを記録すると予測されています。
* 技術別: バーコードは2025年に34.73%の市場シェアを維持すると予想されていますが、AIおよびMLソフトウェアは2031年までに11.87%のCAGRで成長すると予測されています。
* システムタイプ別: コンベアベルトアーキテクチャが2025年に42.61%の市場規模を占めましたが、ハイブリッドシステムは2031年までに10.18%のCAGRで上昇すると予測されています。
* 地域別: 北米が2025年に31.85%の収益シェアで市場をリードしましたが、中東・アフリカ地域は2031年までに12.09%のCAGRで進展すると予想されています。

市場の推進要因

1. 世界的な旅客数の急増: 旅客数はパンデミック前の予測をすでに上回り、ハブ空港の手荷物インフラに大きな負担をかけています。国際空港評議会は、2040年までに旅客数が倍増すると予測しており、これにより機器の交換サイクルが加速し、拡張可能なモジュラーレイアウトへの関心が高まっています。2023年には手荷物の誤処理が旅客1,000人あたり6.9件に減少しましたが、誤送された手荷物1個あたり100～200米ドルの補償費用が発生するため、空港はAIを活用した根本原因分析に投資しています。
2. 空港の容量拡張プログラム: アル・マクトゥーム国際空港の350億米ドル規模の拡張プロジェクト（年間2.6億人の旅客処理能力）など、大規模なプロジェクトは次世代手荷物システムの導入規模を示しています。スキポール空港の60億ユーロ（81.3億米ドル）のプログラムは、手荷物地下施設を近代化し、人間工学に基づいた作業条件を改善する気候制御アップグレードを組み込んでいます。北米の空港では、新しいラインにLEED準拠のモーター技術を組み込み、軽負荷時の電力消費を最大25%削減しています。
3. 統合型RFID追跡への移行: RFIDの導入は現在99.98%のスキャン精度を達成し、手荷物処理をデータリッチなロジスティクスフローへと変革しています。デルタ航空のグローバル展開は、タグコストが大量導入で0.10米ドル以下に低下することを示し、システム全体の導入のROI計算を有利にしています。RFIDによって生成されるデータは、予測保守アルゴリズムのトレーニングセットとして機能し、計画外のソーターダウンタイムを90%削減できます。
4. エンドツーエンドの自動化需要: 慢性的な労働力不足と賃金上昇により、空港は手荷物運搬における手作業の接点を排除せざるを得なくなっています。オーランド国際空港のトートベースシステムは、単一ポイントのRFID読み取りを利用して毎時2,800個の手荷物を処理し、航空会社の出発制御システムと直接同期しています。シンシナティでは、ロボットアームを備えた自律型タグが航空機の貨物室に自動ドッキングし、地上作業員なしでユニットロードデバイスを持ち上げ、ドリー容量を30%増加させています。

市場の抑制要因

1. 高額な設備投資と長いROIサイクル: 包括的な手荷物プロジェクトは、初期予算をしばしば超過します。シアトル・タコマ空港の最適化プロジェクトは、3.2億米ドルから5.4億米ドルに跳ね上がりました。10～15年という長い回収期間は、民営化されたターミナルのコンセッション期間と衝突し、運営者は利用料収入を証券化するか、グリーンボンド構造を活用することを余儀なくされています。
2. レガシーITと相互運用性のギャップ: 航空会社は、現代のREST API以前のType Bメッセージングに年間約10億米ドルを費やしており、新しいシステム導入にはインターフェースゲートウェイが必須となっています。古いスタックと新しいスタックの並行運用は統合コストを増加させ、元のハードウェア予算の25%に達することもあります。
3. 空港労働組合による自動化への反発: 自動化は効率を高める一方で、雇用喪失への懸念から、特に北米や欧州において、空港労働組合からの反発に直面することがあります。
4. サイバーセキュリティ規制遵守コスト: EU NIS2やFAA ADなどの規制強化により、サイバーセキュリティ対策の遵守コストが増加しています。これは、特に欧州と北米の空港にとって、短期的な負担となっています。

セグメント分析

* 空港容量別: 年間4,000万人以上の旅客を扱うメガハブ空港は、2025年に空港手荷物処理システム市場シェアの39.88%を占め、2026年から2031年にかけて10.25%のCAGRで成長を牽引しています。これらのメガ施設は、個別の航空会社システム、ロボット工学、AI対応制御スイートに予算を投じており、これらは小規模空港が2つの技術サイクルを経てから採用することが多いものです。2,500万人から4,000万人の旅客を扱う中規模空港は、早期手荷物保管ゾーンから段階的にアップグレードを進め、イノベーションギャップを埋めています。
* ソリューション別: チェックインおよび発券ソリューションは、2025年に市場の31.12%を占めましたが、追跡およびトレーシングソリューションは10.98%のCAGRでより速い成長を遂げています。航空会社は、エンドツーエンドの可視性が標準化されると、旅客一人あたり最大3米ドルの誤処理コスト削減を定量化しており、空港はRFIDマットを回収ベルトや引き渡しポイントの下に埋め込むことを奨励されています。セキュリティスクリーニングモジュールは、規制当局が検出閾値を改定するたびに調達の優先順位を維持しています。
* 技術別: バーコードは2025年に市場の34.73%を占めていますが、AI駆動型モジュールは、センサー密度の増加とエッジでの低コストグラフィックス処理コンピューティングにより、11.87%のCAGRで進歩しています。RFIDはIATA Resolution 753の遵守を満たしつつ、ライブの手荷物テレメトリーを航空会社アプリに統合するセンサーバックボーンを支えています。IoTゲートウェイは振動、モーター電流、温度の測定値を集約し、ニューラルネットワークが従来の閾値よりも数時間早く故障の前兆を検出できるようにしています。
* システムタイプ別: コンベアベルトシステムは2025年に市場シェアの42.61%を占めましたが、個別のキャリア、目的地コード化車両、自動保管が混在するハイブリッドレイアウトは、プランナーが空間的柔軟性を重視するため、10.18%のCAGRで成長しています。オーランド国際空港のターミナルでは、ベルトを停止させることなく、ピーク時の急増に対応してリアルタイムで再ルーティングを可能にするトートを展開しています。

地域分析

* 北米: 北米は、TSAの年間2.5億米ドルのスクリーニングアップグレードプログラムなどの近代化義務に支えられ、空港手荷物処理システム市場で31.85%のシェアを維持しています。しかし、レガシーインフラは拡張を複雑にし、改修は運用を中断することなく混雑した地下施設に統合する必要があり、設置スケジュールを延長し、追加の統合コストを発生させています。
* 中東・アフリカ: 中東・アフリカは、多くの欧州諸国を合わせた旅客処理能力を超えることを目指す湾岸のメガプロジェクトに牽引され、12.09%のCAGRで最速の成長を遂げました。ドバイのアル・マクトゥーム拡張は、地域プランナーが中間技術ステップを飛ばし、ロボット工学、AIダッシュボード、タッチフリー消毒モジュールを初期段階で導入していることを示しています。
* 欧州・アジア太平洋: 欧州とアジア太平洋は、ブラウンフィールドの制約と厳格な炭素目標が交差する技術の先駆者となっています。スキポール空港の60億ユーロ（70.7億米ドル）の計画は、人間工学に基づいた作業スペースと、熱関連のモーター故障を最小限に抑える気候安定型コンベアホールを提供するために、手荷物地下施設全体を再構築するものです。アジアのハブ空港は、グローバルサプライヤーの製造拠点としても機能しています。
* 南米: 南米は絶対的な規模では小さいものの、航空会社がネットワークを再開し、空港が多国間銀行融資を活用してグリーンフィールドのアップグレードのリスクを軽減することで、追い上げの勢いを見せています。

競争環境

買収活動はサプライヤーマップを再編しています。Vanderlandeによるシーメンスロジスティクスの2024年の買収は、600以上の空港にサービスを提供し、毎日400万個の手荷物を移動できる強力な企業を形成しました。ArdianがAlstef Groupの支配権を取得したことは、コンセッション契約に裏打ちされたメンテナンス契約からの長期的なキャッシュフローへの信頼を示しています。これらの動きは、空港手荷物処理システム市場において、規模と垂直統合の幅がますます市場シェアを決定することを示しています。

技術差別化は競争優位性を高めています。SITAはIDEMIAと提携し、RFIDコストを回避し、混雑した回収ホールでの読み取り信頼性を倍増させるカメラのみの識別を実装しています。シーメンス由来の予測保守プラットフォームは、エッジAIを展開し、モーター電流のハーモニクスを解釈してギアボックスの故障を数日前に予測します。

小規模な専門企業は、UV-Cトレイ消毒、自律型ドリーフリート、エネルギーハーベスティングセンサーの改修などのニッチ分野に焦点を当てることで成功しており、これらはティア1のインテグレーターがオープンAPIを介して統合しています。空港は、サプライチェーンのリスクをヘッジし、イノベーションを加速するために、複数の企業からなるコンソーシアムと契約しています。

主要企業

* Siemens AG
* Alstef Group
* Leonardo S.p.A.
* Daifuku Co. Ltd.
* Vanderlande Industries B.V.

最近の業界動向

* 2025年4月：ダイフクはインドのハイデラバードに新しい製造施設を開設し、空港手荷物処理システムの生産スペースを4倍に拡大しました。
* 2024年12月：IDEMIAとSITAは、ALIXコンピュータービジョン手荷物識別をグローバルに展開するために提携を拡大しました。
* 2024年8月：スキポール空港は、手荷物処理システムの包括的なオーバーホールを含む60億ユーロ（70.7億米ドル）の近代化プロジェクトを開始しました。
* 2024年1月：シンシナティ/ノーザンケンタッキー空港は、Aurrigoの自律型手荷物タグを導入し、ユニットロード容量を30%増加させました。

このレポートは、空港手荷物処理システム（BHS）市場に関する包括的な分析を提供しています。BHSは、空港において乗客の手荷物をチェックインカウンターから航空機への積載エリア、そして航空機から手荷物受取エリアへと輸送するコンベアシステムの一種と定義されています。本レポートは、市場の現状、将来予測、主要な推進要因と阻害要因、技術動向、競争環境などを詳細に調査しています。

市場規模に関して、世界の空港手荷物処理システム市場は、2026年には26.9億米ドルに達し、2031年には42.1億米ドルに成長すると予測されており、堅調な成長が見込まれています。

市場は、空港の処理能力、ソリューション、技術、システムタイプ、および地域に基づいて詳細にセグメント化されています。
* 空港処理能力別では、1500万人以下、1500万人～2500万人、2500万人～4000万人、4000万人以上のカテゴリーに分けられます。
* ソリューション別では、チェックイン・発券システム、セキュリティスクリーニングシステム、搬送・仕分けシステム、早期手荷物保管（EBS）、手荷物受取・荷降ろし、追跡・トレーシングが含まれます。特に追跡・トレーシングプラットフォームは、エンドツーエンドの可視性とデータ駆動型意思決定への注力から、年平均成長率10.98%で最も急速に成長するソリューションセグメントです。
* 技術別では、バーコード、RFID、IoTセンサーおよびエッジデバイス、ロボット工学および自律走行車、AI/MLソフトウェアが分析されています。RFIDは99.98%の読み取り精度とリアルタイムデータを提供し、AIアルゴリズムはデータ活用により計画外のダウンタイムを最大90%削減できるため、重要な技術とされています。
* システムタイプ別では、コンベアベルトシステム、チルトトレイ・クロスベルトソーター、目的地コード車両（DCV）、トートベース/個別キャリアシステム、ハイブリッドおよびその他の新興システムが対象です。ハイブリッドシステムは、柔軟なルーティング、15%のエネルギー節約、ロボット工学や予知保全分析との統合の容易さから、従来のコンベアシステムに代わるものとして採用が進んでいます。
* 地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカがカバーされています。特に中東・アフリカ地域は、大規模なグリーンフィールド空港投資により、2031年まで年平均成長率12.09%で最も急速に成長すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、世界的な旅客数の急増、空港の処理能力拡張プログラム、統合型RFID追跡への移行、エンドツーエンドの自動化に対する需要、収益源としての早期手荷物保管（EBS）の活用、パンデミックを契機とした消毒設備の改修などが挙げられます。

一方で、市場の成長を阻害する要因としては、高額な設備投資（Capex）と長い投資回収期間（ROIサイクル）、既存のレガシーITシステムと相互運用性の課題、空港労働組合による自動化への反発、EU NIS2やFAA ADなどのサイバーセキュリティ規制遵守コストが挙げられます。新しい手荷物システムの包括的なアップグレードには、通常10～15年の投資回収期間が必要であり、空港は段階的な投資やグリーンボンドによる資金調達を検討しています。

技術面では、RFID、IoTセンサー、エッジデバイス、ロボット工学、自律走行車、AI/MLソフトウェアが注目されており、これらが手荷物処理の精度、効率性、リアルタイムデータ活用、予知保全能力を大幅に向上させることが期待されています。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、そしてDaifuku Co. Ltd.、Vanderlande Industries BV、Siemens AG、BEUMER Group GmbH & Co. KGなど主要18社の企業プロファイルが詳細に分析されています。各企業プロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向が含まれています。

レポートでは、未開拓の市場機会や満たされていないニーズの評価も行われており、今後の市場の方向性が示されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 世界的な旅客数の急増
  • 4.2.2 空港のキャパシティ拡張プログラム
  • 4.2.3 統合型RFID追跡への移行
  • 4.2.4 エンドツーエンドの自動化への需要
  • 4.2.5 早期手荷物保管（EBS）を収益源として
  • 4.2.6 パンデミックによる消毒改修
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高い設備投資と長いROIサイクル
  • 4.3.2 レガシーITと相互運用性のギャップ
  • 4.3.3 空港労働組合による自動化への反発
  • 4.3.4 サイバーセキュリティコンプライアンスコスト（EU NIS2/FAA AD）
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入の脅威
  • 4.7.2 買い手/消費者の交渉力
  • 4.7.3 供給者の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 空港容量別
  • 5.1.1 1,500万人まで
  • 5.1.2 1,500万人から2,500万人
  • 5.1.3 2,500万人から4,000万人
  • 5.1.4 4,000万人以上
• 5.2 ソリューション別
  • 5.2.1 チェックインおよび発券システム
  • 5.2.2 保安検査システム
  • 5.2.3 搬送および仕分けシステム
  • 5.2.4 早期手荷物保管
  • 5.2.5 手荷物受取/荷降ろし
  • 5.2.6 追跡および追尾
• 5.3 技術別
  • 5.3.1 バーコード
  • 5.3.2 RFID
  • 5.3.3 IoTセンサーおよびエッジデバイス
  • 5.3.4 ロボット工学および自律走行車
  • 5.3.5 AI/MLソフトウェア
• 5.4 システムタイプ別
  • 5.4.1 コンベアベルトシステム
  • 5.4.2 チルトトレイおよびクロスベルトソーター
  • 5.4.3 目的地コード付き車両 (DCV)
  • 5.4.4 トートベース/個別搬送システム
  • 5.4.5 ハイブリッドおよびその他の新興システム
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 ヨーロッパ
  • 5.5.2.1 イギリス
  • 5.5.2.2 フランス
  • 5.5.2.3 ドイツ
  • 5.5.2.4 その他のヨーロッパ
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 中国
  • 5.5.3.2 インド
  • 5.5.3.3 日本
  • 5.5.3.4 韓国
  • 5.5.3.5 その他のアジア太平洋
  • 5.5.4 南米
  • 5.5.4.1 ブラジル
  • 5.5.4.2 アルゼンチン
  • 5.5.4.3 その他の南米
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 中東
  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.1.3 その他の中東
  • 5.5.5.2 アフリカ
  • 5.5.5.2.1 南アフリカ
  • 5.5.5.2.2 エジプト
  • 5.5.5.2.3 その他のアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Daifuku Co. Ltd.
  • 6.4.2 Vanderlande Industries BV
  • 6.4.3 Siemens AG
  • 6.4.4 BEUMER Group GmbH & Co. KG
  • 6.4.5 Alstef Group SAS
  • 6.4.6 CIMC TianDa Holdings Co. Ltd​.
  • 6.4.7 SITA N.V.
  • 6.4.8 Ansir Systems
  • 6.4.9 G&S Airport Conveyer
  • 6.4.10 Leonardo S.p.A
  • 6.4.11 Pteris Global Limited
  • 6.4.12 RBS Global Media Ltd.
  • 6.4.13 Amadeus IT Group, S.A.
  • 6.4.14 Lyngsoe Systems A/S
  • 6.4.15 Brock Solutions
  • 6.4.16 FIVES SAS
  • 6.4.17 Robson Handling Technology Ltd.
  • 6.4.18 ULMA Group

7. 市場機会と将来の見通し