空港小売市場の規模と展望、2025-2033
| 世界の空港小売市場は、2024年に387億4,000万米ドル、2025年に436億9,000万米ドル、2033年には1,145億2,000万米ドルに達する見込みで、2025年から2033年の間に年平均成長率は12.8%と予測されています。この成長は、航空旅客数の増加による小売支出の増加に起因しています。空港は、免税店や専門店からの収益を増やし、旅客の体験を向上させるために小売サービスを拡充しています。 旅行・観光の振興、交通機関の利便性向上、ライフスタイルの変化が、空港小売市場の成長を後押ししています。特に、技術の進展により、オンラインでの予約が容易になり、消費者の贅沢品への嗜好も市場拡大に寄与しています。空港内では、宝飾品や書籍、アパレル、香水など多様な商品が提供され、旅行者の利便性が高まっています。また、格安航空券を扱う空港は航空収入が限られるため、小売業への依存度が高くなります。 成長要因としては、旅行・観光産業の発展、可処分所得の増加が挙げられます。特に、経済が回復し、可処分所得が増加したことで、中間所得層の消費能力が向上し、空港小売市場の発展を促しています。一方で、政府の厳格な規制や免税品に関する政策が市場の成長を妨げる要因ともなっています。例えば、インドでは免税店でのアルコール購入制限が検討されており、これが市場に与える影響が懸念されています。 市場機会として、アジア太平洋地域は急成長する地域として注目されており、経済状況の改善や可処分所得の増加が市場を後押ししています。特に、スポーツイベントの開催が空港小売業への顧客増加をもたらすと期待されています。アジア太平洋地域は、観光産業の拡大や生活水準の向上により最も早く成長しています。 地域分析では、アジア太平洋地域が最も収益貢献が大きく、年平均成長率は13.9%と予測されています。ヨーロッパは第二位で、2031年までに159億8,500万米ドルに達する見込みで、年平均成長率は12%です。北米市場は第三位で、空港のアップグレードや販促活動が訪問者数を増加させています。 セグメント別分析では、香水・化粧品、酒類・タバコ、ファッション・アクセサリーが市場への貢献度が高く、特に香水・化粧品は年平均成長率が13.9%と推定されています。酒類とタバコも成長が見込まれており、特に高級ワインや蒸留酒の消費が増加しています。 市場の流通チャネル別では、専門小売店が最も市場に貢献しており、年平均成長率は13.4%です。また、直営店やコンビニエンスストアも成長しています。空港小売市場の主要企業は、Airport Retail GroupやChina Duty-Free Groupなどがあります。 最近の動きとしては、Heinemann Asia PacificとBWC Forwardersがインドのノイダ国際空港での小売・免税コンセッションを獲得し、チャンギ・エアポート・グループが新たに150の小売テナントを導入するなどの取り組みが見られます。 市場のセグメンテーションは、免税店、コンビニエンスストア、空港の規模、所有者、用途、流通チャネル、店舗所在地など様々なカテゴリーに分かれ、それぞれで異なるマーケットダイナミクスがあります。 |
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グローバルな空港小売市場（空港小売）の市場規模は、2024年に387億4,000万ドルと評価され、2025年には436億9,000万ドルに成長し、2033年までに1,145億2,000万ドルに達すると予測されています。この期間中の年平均成長率（CAGR）は12.8％です。ライフスタイルの変化、観光促進の改善、交通施設へのアクセス向上が旅行・観光業界の繁栄を助け、空港小売市場の成長を後押ししています。技術革新により、オンラインポータルを通じてホテルや交通手段の予約が容易になり、市場の成長を促進しています。
空港小売とは、空港内での宝飾品、書籍・雑誌、ギフト・クラフト、アパレル・アクセサリー、コンビニエンスストア、香水など、さまざまな小売サービスの提供を指します。これにより旅行者に利便性がもたらされるだけでなく、企業が空港でブランド認知を高めるための重要な手法となっています。格安航空券を提供する空港は、航空収入を十分に得ることができないため、小売店やレストラン、カフェテリアなどの非航空事業に注力します。
旅行・観光業には、レジャー、ビジネス、医療などが含まれます。ライフスタイルの変化、観光促進の向上、交通施設へのアクセスの向上などがこの業界の成長を促進し、空港での旅行者数の増加が期待され、空港小売市場の成長に寄与しています。オンラインポータルを通じたホテルや交通手段の容易な予約も市場の成長を後押ししています。
2009年のヨーロッパの金融危機や中国の経済危機の後、世界経済は停滞しましたが、特に新興経済国での力強い回復により経済成長が強化されました。これにより、中所得層の可処分所得が増加し、中産階級人口が増加しました。さらに、ヨーロッパやアジア太平洋地域の個人の可処分所得が大幅に成長し、空港小売市場の発展を促進しました。
一方で、政府の厳しいルールや政策が、空港での免税品購入の許可限度に影響を及ぼし、空港小売市場の成長を妨げることが予測されています。国ごとに異なる慣行が実施されており、例えばインドの商業産業省は、海外旅行から帰国する際に免税店で購入できるアルコール瓶の数を半減することを提案しています。この動きは大きな批判を招いています。対照的に、アメリカ政府は旅行者が1リットルまでのアルコールを持ち込むことを許可しています。多くの国では、乗客ごとの許可されるタバコの本数に制限があります。リキュールやタバコ製品は空港小売業界の重要な市場シェアを占めており、これらの製品の購入に対する政府の厳しい規制が、空港小売店の売上を著しく阻害し、市場の成長を制限しています。
アジア太平洋地域は最も成長している地域の一つであり、経済状況の改善と可処分所得の増加が市場の主要な推進力です。LAMEA地域の国々での経済的増加も市場の成長を後押ししています。さらに、ミレニアル世代の増加が市場の発展を促進すると予測されています。カタールでのFIFA 2022やインドでのICC T20ワールドカップ2021などのスポーツイベントが開催されることで、空港小売セクターは繁栄し、乗客数の増加が期待され、空港小売業界の成長に寄与すると考えられています。アジア太平洋とLAMEAの未開拓の国々は、今後数年間で大きな成長の可能性を持っていると考えられています。
アジア太平洋地域は収益の最も高い地域であり、予測期間中にCAGR13.9%で成長すると見込まれています。この地域は中国、タイ、日本、インド、オーストラリア、韓国で調査されています。アジア太平洋の空港小売市場は、生活水準の向上と観光業の拡大により、最も急速に成長しています。さらに、アジア太平洋のティア2都市における手頃な高級品セグメントの発展が市場の成長を後押ししています。新しい航空路線の増加と格安航空会社（LCC）の導入が、アジア太平洋の空港小売市場の発展をさらに促進しています。
ヨーロッパ市場は空港小売市場への二番目に高い貢献者でした。ヨーロッパの空港は、予測期間中にCAGR12%で成長し、2031年までに159億8,500万ドルに達すると予測されています。英国とロシアは、航空を通じた観光客が多く、ヨーロッパで最も大きな旅行観光市場です。さらに、中国や中東など他地域からの観光客がヨーロッパの市場に寄与しています。このように、旅行・観光業の発展と、消費者の可処分所得の増加によるライフスタイルの改善が、市場の基本的な推進力となっています。しかし、空港小売における免税品に関する厳格な規制の施行が、市場の成長を妨げると予測されています。
北米の空港小売市場は三番目に大きく、主に米国からの国際航空交通の増加が空港の利用客を増加させています。北米の空港は、搭乗、宿泊、ケータリング、駐車、広告などの施設を提供して訪問者一人当たりの収益を分析するために多額の投資を行っており、キャンペーン、デジタル広告、イベント、プレス活動などのプロモーション活動に重点を置いています。さらに、ルイ・ヴィトンSAやLVMHモエ・ヘネシーなどの大企業による空港での高級店の増加も市場にプラスの影響を与えています。
製品タイプに応じて、グローバルな空港小売市場は香水・化粧品、ファッション・アクセサリー、リキュール・タバコ、食品・飲料、その他の製品に分かれています。香水・化粧品セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中にCAGR13.9%で成長すると推定されています。可処分所得の増加に伴い、旅行・観光の増加が市場の主要な推進力となっています。フランスは最大の香水メーカーの一つであり、クリスチャン・ディオールやシャネル、エスティ・ローダーなどの一流ブランドの下で香りやボディミスト・スプレーを提供しています。フランスの香水は世界の香水輸出の30%を占めており、LVMHは世界最大の高級品企業であり、フランスの香水と化粧品はその最も重要な製品の一つです。したがって、フランスでの香水・化粧品製品の需要は大幅に増加しました。
リキュールとタバコのセグメントは二番目に大きいです。特に高級ワインとスピリッツの消費はここ数年で大幅に増加しています。35歳から55歳の中高年消費者の間でワインが好まれており、これがリキュールメーカーに特別な免税および旅行小売製品を発売させることが予想されています。さらに、旅行者の数が近年大幅に増加しており、空港小売店でのリキュールとタバコ製品の売上を促進すると考えられています。
化粧品、ファッション・アクセサリーは三番目に大きなセグメントです。急速な都市化とライフスタイルの向上、消費者の可処分所得の増加がファッションアクセサリー・アパレル市場の成長を促進しています。加えて、アジア太平洋やLAMEAの新興経済の発展が市場に有利な機会を生み出し、市場を活性化すると考えられています。
空港の規模に応じて、グローバルな空港小売市場は大規模空港、中規模空港、小規模空港に分かれています。大規模空港セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中にCAGR12.7%で成長すると推定されています。大規模空港は多くのビジネス旅行者が訪れ、これが小売トラベルハブを通じての製品販売に大きく貢献しています。これらの空港では乗客の利用が多いため、生成される収益もそれに応じて高いです。したがって、国際観光客の増加がこのセグメントの成長を促進しています。
中規模空港セグメントは最も急成長しているセグメントです。中所得層の消費能力の向上が中規模空港での小売ビジネスの拡大を主に促進しています。中産階級の人口の平均年収は近年増加しており、それに応じて支出能力も上昇しています。さらに、家族の海外旅行頻度がこれまで以上に増加しており、中規模空港を通じた乗客数が増加しています。これにより、小売ビジネスにプラスの影響がありました。
小規模空港は三番目に大きなセグメントです。小規模地域を通じた乗客数の増加を考慮して、市場プレーヤーは小規模空港でのビジネスを拡大しています。このように、国内乗客数の増加が、小規模空港を通じた市場の成長に有利な機会を提供すると期待されています。
流通チャネルに応じて、グローバルな空港小売市場は直販店、コンビニエンスストア、専門店、小売店に分かれています。専門店セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中にCAGR13.4%で成長すると推定されています。空港の専門店は通常、リキュール、香水、ファッション・アクセサリーストアです。空港での小売ショッピングにおいて、すべての顧客がブランドロイヤルティを示すわけではありません。このような顧客にとって、専門店は理想的な選択肢であり、多くのブランドから製品を選ぶことができます。さらに、多くの消費者が限定版製品を求めており、専門小売店で簡単に入手できます。その他、国際ブランドのシガー、タバコ、香水、化粧品、時計を探している顧客もその利用可能性から恩恵を受けることができます。これらの要因が一体となって、市場の成長に大きく寄与しています。
直販店セグメントは最も急成長しているセグメントです。特定のブランドを求める旅行者は直販店を訪れますし、お気に入りの食べ物にこだわるフードラバーは、空港での小売店を探します。このようにして、空港での小売体験が充実し、市場の成長を支えています。
Report Coverage & Structure
レポート構造の概要
このレポートは、空港小売市場に関する包括的な分析を提供し、様々なセグメントに分割されています。以下にレポートの主要な構成要素を示します。
1. 序論
- セグメンテーション
- リサーチ方法論
- 無料サンプルの取得
2. エグゼクティブサマリー
このセクションでは、レポート全体の概要が示され、重要なポイントが強調されています。
3. リサーチ範囲とセグメンテーション
- リサーチ目的
- 制限と仮定
- 市場の範囲とセグメンテーション
- 考慮された通貨と価格設定
4. 市場機会評価
- 新興地域/国
- 新興企業
- 新興アプリケーション/エンドユース
5. 市場動向
- 推進要因
- 市場警告要因
- 最新のマクロ経済指標
- 地政学的影響
- 技術要因
6. 市場評価
- ポーターのファイブフォース分析
- バリューチェーン分析
7. 規制の枠組み
- 北米
- ヨーロッパ
- APAC
- 中東・アフリカ
- LATAM
8. ESGトレンド
9. グローバル空港小売市場サイズ分析
- 免税小売による市場分析
- コンビニエンス小売による市場分析
- 空港規模による市場分析
- 所有形態による市場分析
- アプリケーションによる市場分析
- 流通チャネルによる市場分析
- 店舗位置による市場分析
10. 地域別市場分析
北米、ヨーロッパ、APAC、中東・アフリカ、LATAMといった地域ごとに詳細な市場分析を提供しています。それぞれの地域内でさらに、国別の分析も含まれています。
このレポートは、空港小売市場に関する深い洞察を提供し、戦略的な意思決定をサポートするための詳細なデータを含んでいます。
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空港小売とは、空港内で行われる小売業を指します。空港は多くの旅行者が訪れる場所であり、そのため多様な商品やサービスが提供される場となっています。空港小売は、旅行者にとっての利便性を追求しつつ、空港自体の収益を向上させる重要な役割を果たしています。
空港小売の種類は多岐にわたります。一般的には免税店、ファッションやアクセサリーの店舗、土産物店、書店、飲食店などが挙げられます。免税店は特に注目される存在であり、旅行者にとって非常に魅力的な買い物の場です。税金が免除されることで、化粧品、香水、酒類、タバコなどが通常よりも安価で購入できるため、多くの人が利用します。また、ファッションやアクセサリーの店舗では、国内外のブランド商品が取り揃えられており、旅行者は自分自身のための買い物やお土産を選ぶことができます。さらに、土産物店では、その地域特有の製品や食品が販売されており、旅行の思い出を持ち帰るための品を探すことができます。
空港小売が果たす役割は、単に商品を販売することにとどまりません。旅行者にリラックスした時間を提供し、空港での待ち時間を有意義に過ごすための場としても機能しています。特に長時間の乗り継ぎやフライトの遅延などで空港に滞在する時間が長くなる場合、旅行者はショッピングを楽しんだり、飲食店で食事をとったりすることで、待ち時間を快適に過ごすことができます。
近年、空港小売にはさまざまな最新技術が導入されています。例えば、電子タグやRFID技術を用いた商品管理システムによって、在庫管理が効率化され、消費者が欲しい商品を迅速に見つけることができるようになっています。また、デジタルサイネージやインタラクティブな情報端末を使ったプロモーションも一般的になっており、旅行者に最新の情報やお得なキャンペーンを提供することができます。さらに、モバイルアプリを使用したオンラインショッピングサービスや、事前に注文した商品を空港で受け取ることができるサービスも増えています。これにより、旅行者は搭乗前の限られた時間を有効活用し、スムーズな買い物体験を享受することができます。
空港小売は今後も進化を続け、旅行者にとってより便利で魅力的な体験を提供することが期待されています。新しい技術の導入やサービスの改善を通じて、空港は単なる移動のための場所から、楽しみや発見の場へと変わりつつあるのです。