空港ターミナル運営市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)
空港ターミナル運営市場レポートは、運営タイプ（ターミナルインフラの維持・アップグレード、乗客スクリーニング、ケータリングおよびQSR、スマートテクノロジー、手荷物スクリーニング、航空機MRO）と地域（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、および中東・アフリカ）別にセグメント化されています。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、金額（米ドル）での市場規模と予測を提供します。
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空港ターミナル運営市場に関する本レポートは、運用タイプ（ターミナルインフラの維持・アップグレード、旅客スクリーニング、ケータリング・QSR、スマートテクノロジー、手荷物スクリーニング、航空機MRO）および地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）別に市場を分析しています。調査期間は2019年から2030年で、市場規模は2025年に87.5億米ドルと推定され、2030年までに140.6億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は9.95%です。アジア太平洋地域が最大の市場であり、最も急速に成長する市場であると見込まれています。市場の集中度は低いとされています。
市場概要
この市場は、空港における乗客、航空機、手荷物の時間通りの管理の必要性、新規空港やターミナルの建設、そして航空旅客数の増加によって牽引されています。しかし、運用上の事故や手荷物の紛失・欠落は市場にとって依然として懸念事項です。
旅客数の大幅な増加と航空旅行需要の高まりは、効率的な空港運営への需要を著しく増加させています。これにより、過去10年間でIoT、GPS、センサーを統合した次世代機器の調達が急増しました。空港機器メーカーはスマート空港技術を統合した新モデルを開発しており、センサーベースの製品、接続性、IoTプラットフォームといった新技術への重点が高まっています。これらの技術的進歩が市場の成長を促進すると期待されています。一方で、高額なアップグレード費用が市場の成長を妨げる可能性があります。
主要な市場トレンドと洞察
予測期間中、手荷物スクリーニング部門が市場シェアを支配すると予想されています。主要空港は、高度なセキュリティレベルを維持しつつ、チェックポイントでの乗客の遅延を最小限に抑えることに注力しています。新規空港の近代化と技術進歩がこの部門の成長を促進する要因です。空港の運用効率向上への注力が高まることで、今後数年間で市場の成長が牽引されると見られています。手荷物処理プロセスにおけるロボットの活用や、新規空港の設立、既存ターミナルの拡張といった取り組みが、この部門の成長にプラスの見通しを示しています。
また、様々な空港での手荷物スクリーニングシステムの改修も市場の成長につながります。世界のほとんどの空港当局は、より良い快適さと手荷物処理体験を提供するために、空港インフラの更新に投資しています。国際航空運送協会（IATA）によると、RFIDの世界的導入は、今後数年間で航空業界に数十億ドルの節約をもたらす可能性があります。
具体的な例として、2022年3月には、Analogic Corporationが同社のConneCTコンピューター断層撮影（CT）チェックポイントセキュリティスクリーニングシステムが米国プラッツバーグ国際空港（PBG）のTSAチェックポイントに導入されたと発表しました。この新しいCTシステムの統合は、TSAのチェックポイント財産スクリーニングシステム（CPSS）プログラムの一環であり、Analogicは全国の空港セキュリティチェックポイントに300以上のミッドサイズCPSSシステムを設置する予定です。
地域別分析
アジア太平洋地域は、予測期間中に市場シェアを支配し、最も高い成長を遂げると予想されています。これは主に、インド、中国、ベトナムやタイなどの東南アジア諸国における新規空港の建設と既存空港施設の近代化により、旅客処理能力が増加しているためです。
中国は2018年までに230以上の民間空港を擁しており、増大する航空旅客需要に対応するため、今後16年間で約220の新規空港を建設し、2035年までに合計450の空港を持つ計画です。
また、2022年2月には、北京首都国際空港（BCIA）が、パンデミック予防・管理から旅客サービス向上、空港運営効率改善に至るまで、様々なスマート分野にスマートテクノロジーを導入し、統合されたスマートテクノロジーを活用して快適で効率的な旅行体験を提供すると発表しました。
空港管理者は、スクリーニングをより迅速かつ効率的に行うために、古いシステムを新しいものに置き換える動きを進めています。例えば、2022年1月、パース空港は、すべてのターミナルで旅客スクリーニングのインフラを更新する「旅客スクリーニング改革（CTアップグレード）」プロジェクトを開始しました。このプロジェクトでは、国内および国際航空セキュリティを強化するため、新しいボディスキャナー、爆発物痕跡検出システム、ウォークスルー金属探知機、X線装置、爆発物痕跡検出器を備えた二次検査ステーションをターミナルに設置します。予測期間中には、このような調達がいくつか具体化される予定であり、市場の成長を加速させると予想されます。
競争環境
空港ターミナル運営市場は細分化されており、企業は特定の製品タイプで最高になるか、セキュリティおよび検出製品のフルサービスメーカーおよびプロバイダーになるために製品とサービスを調整しています。主要プレイヤーには、SITA、BEUMER Group GmbH & Co. K.G.、ADELTE GROUP S.L.、Smiths Group、thyssenkrupp AGなどが挙げられます。
これらの企業は、空港当局や航空会社との提携を通じて、様々な地域での存在感を拡大しています。例えば、2022年12月には、TSAがデンバー国際空港でハイテク手荷物処理システム（Checked Baggage Inspection System – CBIS）を導入しました。これは、セキュリティスクリーニングプロセスを通じて手荷物を分類・追跡する複雑なコンベアベルトネットワークを特徴とし、費用は1億6000万米ドルに達する可能性があります。旅客数の増加に伴い市場需要が改善するにつれて、小規模プレイヤーも顧客のニーズに応えるために競争上の優位性を獲得すると予想されます。
最近の業界動向
最近の業界動向として、以下の事例が挙げられます。
* 2023年2月： 英国のロンドン・ルートン空港（LLA）は、空港の日常業務を近代化するため、SITAの空港管理ソリューションを導入しました。これにより、LLAは週ごとの航空機駐機場所やバスのスケジュール作成などの日常業務を自動化できると述べています。
* 2022年10月： デリー国際空港公社（DIAL）は、62台の電気自動車を購入し、エアサイド業務を強化すると発表しました。電気自動車の段階的な導入により、3～4ヶ月以内に年間1万トンの温室効果ガス排出量を削減できると期待されています。
このレポートは、空港ターミナル運営市場に関する詳細な分析を提供しています。空港ターミナルは、出発・到着旅客のスムーズな流れを確保するために設計されており、発券サービス、旅客スクリーニング、ケータリング、QSRハブ、手荷物スクリーニングおよび仕分けシステムなど、必要なすべての施設を収容しています。
市場規模に関して、空港ターミナル運営市場は2024年に78.8億米ドルと推定されました。2025年には87.5億米ドルに達すると予測されており、その後、年平均成長率（CAGR）9.95%で成長し、2030年には140.6億米ドルに達すると見込まれています。このレポートでは、2019年から2024年までの過去の市場規模と、2025年から2030年までの予測がカバーされています。
市場の動向については、市場の概要、推進要因、抑制要因が分析されています。また、ポーターのファイブフォース分析を通じて、買い手/消費者の交渉力、サプライヤーの交渉力、新規参入の脅威、代替製品の脅威、競争の激しさといった側面から競争環境が評価されています。
市場は、運営タイプと地域によってセグメント化されています。運営タイプ別では、ターミナルインフラの保守・アップグレード、旅客スクリーニング、ケータリングおよびQSR、スマートテクノロジー、手荷物スクリーニング、航空機MRO（整備・修理・オーバーホール）に分類されています。
地域別では、北米（米国、カナダ）、ヨーロッパ（英国、フランス、ドイツ、イタリア、その他ヨーロッパ）、アジア太平洋（中国、インド、韓国、日本、その他アジア太平洋）、ラテンアメリカ（ブラジル、メキシコ、その他ラテンアメリカ）、中東およびアフリカ（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他中東およびアフリカ）の主要国における市場規模と予測が提供されています。特に、アジア太平洋地域は、予測期間（2025-2030年）において最も高いCAGRで成長すると推定されており、2025年には最大の市場シェアを占めると予測されています。
競争環境のセクションでは、ベンダーの市場シェアと主要企業のプロファイルが詳述されています。主要なプレーヤーとしては、SITA、Smiths Group、BEUMER Group GmbH & Co. KG、ADELTE GROUP S.L.、thyssenkrupp AGなどが挙げられています。その他、OSI Systems Inc.、Siemens AG、Robert Bosch GmbH、Honeywell International Inc.、Agilent Technologies Inc.なども含まれています。
レポートには、市場の機会と将来のトレンドに関する分析も含まれており、今後の市場の方向性に関する洞察が提供されています。このレポートは、各セグメントについて、市場規模を価値（米ドル）で提供しており、空港ターミナル運営市場の包括的な理解を深めることを目的としています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場促進要因
- 4.3 市場抑制要因
- 4.4 ポーターの5つの力分析
- 4.4.1 買い手/消費者の交渉力
- 4.4.2 サプライヤーの交渉力
- 4.4.3 新規参入者の脅威
- 4.4.4 代替品の脅威
- 4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
- 5.1 運用タイプ
- 5.1.1 ターミナルインフラの保守とアップグレード
- 5.1.2 乗客スクリーニング
- 5.1.3 ケータリングおよびQSR
- 5.1.4 スマートテクノロジー
- 5.1.5 手荷物スクリーニング
- 5.1.6 航空機MRO
- 5.2 地域
- 5.2.1 北米
- 5.2.1.1 米国
- 5.2.1.2 カナダ
- 5.2.2 ヨーロッパ
- 5.2.2.1 イギリス
- 5.2.2.2 フランス
- 5.2.2.3 ドイツ
- 5.2.2.4 イタリア
- 5.2.2.5 その他のヨーロッパ
- 5.2.3 アジア太平洋
- 5.2.3.1 中国
- 5.2.3.2 インド
- 5.2.3.3 韓国
- 5.2.3.4 日本
- 5.2.3.5 その他のアジア太平洋
- 5.2.4 ラテンアメリカ
- 5.2.4.1 ブラジル
- 5.2.4.2 メキシコ
- 5.2.4.3 その他のラテンアメリカ
- 5.2.5 中東およびアフリカ
- 5.2.5.1 サウジアラビア
- 5.2.5.2 アラブ首長国連邦
- 5.2.5.3 サウジアラビア
- 5.2.5.4 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 ベンダー市場シェア
- 6.2 企業プロファイル
- 6.2.1 OSI Systems Inc.
- 6.2.2 Smiths Group
- 6.2.3 Siemens AG
- 6.2.4 ADELTE GROUP S.L.
- 6.2.5 BEUMER Group GmbH & Co. KG
- 6.2.6 thyssenkrupp AG
- 6.2.7 SITA
- 6.2.8 Robert Bosch GmbH (Robert Bosch Stiftung GmbH)
- 6.2.9 Honeywell International Inc.
- 6.2.10 C.E.I.A. SpA (Ceia Di Manneschi Giovanni & Benedetti Rosanna Sapa)
- 6.2.11 Agilent Technologies Inc.
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
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空港ターミナル運営とは、空港ターミナルビル内で提供される多岐にわたるサービスと施設の管理・運営全般を指す概念でございます。これは、航空会社、旅客、貨物、そして空港で働く人々が安全かつ効率的に活動できるよう、物理的インフラとサービスの両面を統括する極めて重要な役割を担っております。単に建物を管理するだけでなく、旅客体験の向上、商業施設の最適化、セキュリティの確保、環境負荷の低減など、非常に複合的な要素を含んでおり、空港の顔としてその機能性と快適性を左右する中核的な業務と言えます。
空港ターミナル運営には、その機能や対象によっていくつかの側面がございます。まず、最も中心となるのが「旅客サービス運営」で、チェックインカウンター、保安検査場、搭乗ゲート、手荷物取扱施設、案内所、ラウンジなどの管理と、それらを通じて旅客がスムーズに移動し、快適に過ごせるよう支援する業務が含まれます。次に、空港の重要な収益源である「商業施設運営」がございます。免税店、レストラン、カフェ、物販店、ホテル、レンタカーカウンターなどの誘致、管理、マーケティングを通じて、旅客の利便性を高めるとともに、空港の収益性を向上させる役割を担います。また、「施設管理」も不可欠であり、ターミナルビルの建物や設備の保守点検、清掃、エネルギー管理、駐車場管理など、物理的なインフラを維持・管理する業務でございます。さらに、現代の空港運営において最も重視される要素の一つが「セキュリティ運営」であり、保安検査の実施、監視カメラシステムの運用、警備員の配置、危機管理体制の構築を通じて、テロや犯罪から空港を守り、旅客の安全を確保いたします。この他にも、航空会社へのオフィススペースやカウンターの提供、ランプサービスとの連携といった「航空会社支援」、貨物の受入・保管・仕分け・通関手続きを行う「貨物ターミナル運営」、プライベートジェット利用者やVIP向けの専用ターミナルやラウンジの運営など、多岐にわたる専門的な運営業務が存在いたします。
空港ターミナル運営の主な用途や機能は、多岐にわたります。第一に、「旅客体験の向上」が挙げられます。これは、チェックインから搭乗までのプロセスをスムーズにし、快適な待合空間や多様な商業サービスを提供することで、旅客の満足度を高めることを目指します。第二に、「安全性・セキュリティの確保」は、テロ対策、事故防止、災害時の迅速な対応を通じて、空港利用者と施設の安全を守る最も基本的な機能でございます。第三に、「効率的な航空運航の支援」も重要であり、航空会社と密接に連携し、定時運航をサポートすることで、航空ネットワーク全体の信頼性を高めます。第四に、「収益の最大化」は、商業施設からの賃料や売上、駐車場収入などを通じて、空港運営の持続可能性を確保する上で不可欠な機能です。第五に、「地域経済への貢献」も大きな役割であり、雇用創出や観光振興を通じて、地域社会の発展に寄与いたします。最後に、「環境負荷の低減」も現代の空港運営において重要な機能であり、省エネルギー化、廃棄物管理、騒音対策などを通じて、持続可能な社会の実現に貢献いたします。
空港ターミナル運営を支える関連技術は、近年目覚ましい進化を遂げております。例えば、「生体認証技術」は、顔認証によるチェックイン、保安検査、搭乗プロセスを可能にし、旅客の利便性とセキュリティを同時に向上させております。「IoT（モノのインターネット）やセンサー技術」は、施設内の混雑状況をリアルタイムで把握したり、設備の異常を検知したり、スマート清掃ロボットを運用したりするなど、効率的な施設管理に貢献しております。「AI（人工知能）とデータ分析」は、旅客の動線最適化、商業施設の売上予測、セキュリティリスク分析、さらにはフライト遅延予測など、多角的な意思決定を支援いたします。「自動化技術」としては、自動手荷物預け機（SBD）、自動運転カート、清掃や案内を行うロボットなどが導入され、人手不足の解消と効率化に寄与しております。「デジタルサイネージやモバイルアプリ」は、リアルタイムのフライト情報やパーソナライズされたサービスを旅客に提供し、情報伝達の質を高めております。「5GやWi-Fi 6」といった高速・大容量通信技術は、これらの各種サービスやシステムの連携を強化し、スマートエアポート化を加速させております。また、航空業界共通のシステムとして、共通利用型旅客処理システム（CUTE/CUSS/CUPPS）や、高度な手荷物処理システム（BHS）なども、ターミナル運営の基盤を形成しております。
現在の市場背景を見ると、空港ターミナル運営は大きな変革期にございます。まず、新型コロナウイルス感染症のパンデミックからの回復と航空需要の力強い成長が挙げられます。特に国際線旅客の増加は、ターミナル運営に新たな課題と機会をもたらしております。同時に、他の交通機関や近隣空港との間で「競争の激化」が進んでおり、旅客を引きつけるための魅力的なサービス提供が求められております。旅客のニーズも多様化しており、デジタル化への期待、パーソナライズされたサービスの要望、そして環境への配慮や「サステナビリティ」への関心が高まっております。また、多くの国で「労働力不足」が深刻化しており、これに対応するため、自動化や省力化技術の導入が加速しております。地政学的リスクの増大やサイバー攻撃の脅威から、「セキュリティ強化」は引き続き最重要課題であり、常に最新の対策が求められます。さらに、空港の収益構造において「非航空系収入の重要性」が増しており、商業施設や不動産開発などによる収益源の多角化が積極的に進められております。ESG投資の拡大に伴い、空港運営におけるCO2排出量削減目標の達成など、環境・社会・ガバナンスへの配慮も強く求められております。
将来の展望として、空港ターミナル運営はさらなる進化を遂げると予想されます。最も顕著なトレンドは、「スマートエアポート化の加速」でございます。AI、IoT、5Gといった先端技術を最大限に活用し、チェックインから搭乗、手荷物受取までの一連のプロセスが完全に自動化・最適化され、旅客はストレスフリーでシームレスな移動体験を享受できるようになるでしょう。また、「パーソナライズされた旅客体験」がより一層重視され、生体認証とデータ分析に基づき、個々の旅客のニーズに合わせた情報提供やサービスが提供されるようになります。環境問題への意識の高まりから、「サステナブルな運営」は不可欠となり、再生可能エネルギーの導入、廃棄物ゼロを目指す取り組み、電動化の推進などが加速するでしょう。災害やパンデミック、サイバー攻撃といった予期せぬ事態にも対応できる「レジリエンスの強化」も重要なテーマであり、強靭な運営体制の構築が進められます。収益面では、「非航空系収入のさらなる多様化」が進み、空港を核とした複合施設開発やMICE（会議、研修旅行、国際会議、展示会）誘致など、地域経済のハブとしての役割が強化されると見込まれます。最終的には、空港が単なる交通結節点に留まらず、高速鉄道、自動運転車、将来的には空飛ぶ車など、多様なモビリティと連携する「モビリティハブとしての進化」を遂げ、地域全体の交通ネットワークの中核を担う存在となるでしょう。デジタルツイン技術の活用により、仮想空間でのシミュレーションを通じて、効率的な施設管理と運用改善が継続的に行われる未来が描かれております。