世界のアルコール飲料市場：ビール、ワイン、スピリッツ、その他（2025年～2030年）

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アルコール飲料市場の規模は、2025年に1兆8300億米ドルと推定されており、予測期間（2025-2030年）において年平均成長率（CAGR）3.57％で推移し、2030年までに2兆1800億米ドルに達すると見込まれております。プレミアム化、観光業の急速な回復、オムニチャネル流通への移行が、アルコール飲料産業の成長を牽引しております。アジア太平洋地域では、拡大する中産階級によるビール、ワイン、スピリッツへの支出増加が、同地域のアルコール飲料市場を牽引しております。

デジタルプラットフォームは購入プロセスを効率化し、生産者と消費者の直接的なつながりを促進します。リサイクル可能なアルミ缶や水資源に配慮した蒸留所といった持続可能性への取り組みは、ブランド価値を高めます。米国の新たな充填基準のような規制更新は、製品ポートフォリオの柔軟性を高め、変化する消費トレンドに対応します。健康意識の高まりと表示規制の強化により、低アルコール・ノンアルコール製品の革新が進み、中核販売を損なうことなく市場基盤が拡大しています。

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観光・ホスピタリティ産業の成長が好影響をもたらす

2024年、世界の国際観光客到着者数はパンデミック前の水準にほぼ回復し、訪問者収入は1.6兆米ドルに達しました。国連世界観光機関^[1]によれば、中東地域は特に顕著な成長を示し、2019年の到着者数を32％上回りました。ホテル、バー、レストランへの客足は、直接、店内での需要の増加につながり、特に体験型旅行者向けのプレミアムブランドを中心に、アルコール飲料市場を活性化しています。食体験を重視する旅行先では、旅行者が地元特産のアルコール飲料をお土産として購入することで、店内および小売チャネルの両方が活性化しています。UNWTO は、2025 年には国際観光客数が 3～5% 増加すると予測しており、アジア太平洋地域のリゾートハブや湾岸協力会議 (GCC) 加盟国のホスピタリティ回廊では、特に大幅な増加が見込まれています。観光の乗数効果は、地元のサプライチェーンも強化し、小規模生産者がホテルや航空会社と協力することを促し、それによってテロワールに基づくストーリーを、より広範なアルコール飲料市場に組み込むことにつながります。

低アルコール製品に対する消費者の嗜好の高まり

世界保健機関（WHO）の 2024 年のグローバルステータスレポートによると、アルコールは年間 260 万人の死亡と癌リスクの上昇に関連しているとのことです。2025 年 1 月、米国公衆衛生局長官は、アルコールを癌の 3 番目に多い予防可能な原因と分類し、消費者の低アルコール飲料への移行を加速させました。コンステレーション・ブランズ社がノンアルコール機能性スタートアップ「Hiyo」へ戦略的投資を行ったことは、アルコール飲料市場の既存リーダー企業が低アルコール飲料の展開を「既存市場の食い合い」ではなく「カテゴリー拡大」と捉えていることを示しています。というのも、ノンアルコール飲料購入者の大多数は依然として従来型アルコール飲料も購入しており、これが広範なアルコール飲料産業を支えているからです。規制面でも追い風が吹いています。WHOヨーロッパ地域事務局は癌警告表示の義務化を提唱しており、アイルランドでは2026年に同表示を義務付ける法律が施行されます。これは公衆衛生目標と製品革新の軌道の整合性が広がっていることを示しています。

包装とアルコール含有量における製品差別化

ライフサイクル評価によれば、アルミ缶はガラス容器よりも炭素排出量が少なく、缶製造業者機関（CMI）の報告では2024年時点で世界の金属缶生産量の大部分を占めています。ディアジオ社がドライモールドファイバー技術で開発した「90%紙製ベイリーズ」試作品は、環境意識の高い消費者を惹きつける画期的な素材多様化を実現しています。米国財務省の2025年充填基準では、ワイン容器13種類・スピリッツ容器15種類の新たなサイズが追加され、節度ある飲酒を支援する分量管理型商品の提供が促進されております^[2]。NFCやQRコードを搭載したスマートキャップは原産地認証、カクテルレシピの案内、リサイクル教育の促進を実現し、アルコール飲料市場において機能性と体験性の両面での差別化を図っております。

拡大する社交飲酒文化

デジタルプラットフォーム、特に中国の Douyin は、ミクソロジーのトレンドを音楽や旅行コンテンツと結びつけることで、カジュアルなアルコール消費を増加させ、仲間からの影響による採用率の向上につながっています。このプラットフォームのアルゴリズムは、社交の場でのアルコール飲料を紹介するドリンク作りのチュートリアルやライフスタイルコンテンツを促進し、若いユーザーにとって消費をより魅力的なものにしています。湾岸協力会議（GCC）加盟国では、適度なアルコール消費についてよりオープンな議論が行われており、サウジアラビアでは、アルコール販売免許を持つ店舗を許可する政策変更が大きな変化となっています。サウジアラビア政府の決定は、数十年にわたる禁止政策からの脱却を意味し、アルコール規制におけるより広範な地域的な変化を反映しています。こうした社会の変化は、合法的な流通経路の増加や、若い世代の間での適度な飲酒の正常化など、アルコール飲料市場に直接的な影響を与えています。文化的態度の変化とデジタルの影響が相まって、国内外の飲料メーカーにとって、これらの新興アルコール飲料市場での存在感を拡大する新たな機会が生まれています。

厳格な政府規制

各国政府が公衆衛生上の懸念と経済的利益のバランスを取る中、規制の複雑さは世界的に増大しており、特に中小生産者や新規市場参入者にとってコンプライアンス負担となっています。米国TTB（酒類税務貿易局）が提案するアレルギー物質表示や栄養情報を含む義務的な「アルコール成分表示」要件は、連邦官報のデータによれば、初年度に660万ドルから1,660万ドルと推定される大幅な再配合・表示コストを課すことになります。また、FDAが安全性の懸念と生物蓄積リスクを理由に2024年8月発効で禁止する臭素化植物油の事例は、科学的知見の進展が規制変更を促し、産業の適応を必要とする実態を示しています。コンプライアンスコストはクラフト生産者や新興ブランドに不均衡な影響を与え、規制対応体制を整備した大手企業による市場シェア集約を招く可能性があります。

過剰摂取に対する健康懸念

公衆衛生の提唱活動がアルコール飲料産業への圧力を強めています。世界保健機関（WHO）のデータによれば、アルコール摂取は年間260万人の死亡原因となり、各種がんを含む200以上の疾患に関与しています。WHOのヨーロッパにおける「アルコールの再定義」キャンペーンは、健康リスクを強調することで消費削減を目指していますが、回答者のわずか15％がアルコールが乳がんの原因となることを認識しており、大腸がんとの関連性を認識しているのは39％に留まっています。特に懸念されるのは青少年の飲酒パターンであり、15歳の57％がアルコールを経験済みで、約40％が過去30日以内に飲酒しています。この状況を受け、WHO^[3]は対象を絞った予防戦略と政策措置を推進しています。こうした健康上の懸念から、消費削減を目的とした警告表示の義務化、広告規制、課税政策などの規制対応が進められており、アルコール飲料産業の成長には逆風となる一方、低アルコール飲料や機能性飲料といった代替品にとっての機会も生み出しています。

セグメント分析

製品の種類別：カテゴリー革新の中、ビールが優位性を維持

2024年現在、ビールは確立された流通網、手頃な価格、様々な場面での幅広い消費者支持に支えられ、市場シェアの43.65%という圧倒的な地位を維持しています。一方、スピリッツは最も成長が速いセグメントとして台頭しており、2030年までに年平均成長率（CAGR）3.74％の成長が見込まれています。この急成長は、カクテル文化の普及、プレミアム商品へのシフト、家庭でのミクソロジー（カクテル作り）の流行が主な要因です。ワインは、プレミアム化戦略と有機栽培・低介入栽培品種への関心の高まりにより、安定した成長を続けています。「その他」カテゴリーには、RTDカクテル、ハードセルツァー、機能性アルコール飲料などが含まれ、利便性と風味の革新を求める健康志向の消費者や若年層を引き続き魅了しています。

米国およびヨーロッパの一部地域では、クラフトスピリッツや限定版商品への顕著な傾倒が見られます。この傾向はブランドの差別化を促進するだけでなく、プレミアム価格帯の利益率向上にも寄与しています。これに対応し、主要ブランドはフレーバー付きウイスキー、ボタニカルジン、低アルコール度数製品など、節度ある飲酒トレンドに沿った革新を展開しています。しかし課題も深刻です。小売店の棚スペースの縮小と流通業者の統合の波は、中小ブランドにとって大きな障壁となっています。この状況は、強固なデジタルマーケティング、消費者直販チャネル、没入型のブランド体験の重要性が増していることを浮き彫りにしています。

エンドユーザー別：男性優位ながら女性の消費が加速

2024年における男性飲酒者の売上構成比は72.55%で、大半の地域における歴史的な消費傾向を反映しています。しかしながら、フレーバー付きウォッカ、スプリッツスタイルのワイン、ボタニカルジンなど、繊細な味覚プロファイルを追求するブランド戦略により、女性の消費拡大率は年平均成長率4.05%と予測され、カテゴリー全体の成長率を上回っています。WHOの青少年調査は収束傾向を示しています：複数のOECD諸国において、10代の女子のアルコール及び電子タバコ使用率は男子と同水準に達しており、文化的変容の深さを示唆しています。

女性中心のイノベーションは、アルコール度数8%のピンク色ロゼ缶、コラーゲン配合スパークリングワイン、節度ある飲酒目標に沿った187mlのエレガントな分量のスピリッツミキサーなどに広がっています。マーケティングは、大衆向けの「パーティー」イメージから、ウェルネス、職人技、体験型ストーリーテリングへと軸足を移し、販売量の拡大と価格実現の向上を実現しています。経済的エンパワーメントが進むにつれ（特にインドの都市部、東南アジア、サハラ以南アフリカの一部地域において）、女性消費者は、アルコール飲料市場の将来像を形作る風味、形態、持続可能性の属性に対して、非常に大きな影響力を行使する可能性が高いです。

包装の種類別：サステナビリティがアルミ採用を推進

ガラス瓶は飲料包装市場で2024年に74.65%のシェアを占め、特にワインやスピリッツ分野において、消費者が一貫して高級感や本物感を連想するため、包装が購買決定に大きく影響しています。先進国・新興国市場を問わずガラス瓶への選好は強く、メーカーは軽量設計や耐久性向上に投資しています。金属缶は、環境意識の高まり、利便性の利点、そして従来型のビールを超えたワイン、ハードセルツァー、レディ・トゥ・ドリンク・カクテルへのカテゴリー拡大の成功に支えられ、2030年まで年平均成長率4.42％で大幅な成長を遂げています。

ガラスと比較したアルミニウムの優れたリサイクル性と大幅なカーボンフットプリント削減は、環境意識の高い消費者や持続可能性目標を積極的に追求する企業に強く訴求しています。2024年7月からのEU規制（キャップの固定化義務化）を含む新規制は、コンプライアンス要件を強化すると同時に、厳格な環境基準と循環型経済の原則に効果的に適合する革新的な包装ソリューションへの需要を増加させています。

流通チャネル別：小売流通（OTC）のデジタル変革が加速

バー、レストラン、ホテルなどのオントレード施設は、観光業の回復と共有型社交体験への需要再燃に支えられ、2024年には50.63%とわずかながら過半数を維持しました。しかし、オフトレードは、電子商取引、食料品クリック＆コレクト、サブスクリプションクラブがロックダウン中に形成された購買習慣を定着させることで、2030年まで年平均成長率4.75%でオントレードを上回る成長が見込まれます。米国農務省によれば、酒類と生鮮食品をセット販売した場合、オムニチャネル事業者における買い物かごの規模が25～40％増加するとの報告があり、カテゴリー横断的な相乗効果が単独の酒類専門店に課題をもたらしています。消費者直販モデルは小規模蒸留所にとって棚スペースへのアクセスを民主化し、ソーシャル広告やインフルエンサーを活用したミクソロジーでブランド価値を構築しつつ、棚割料を支払う必要がありません。

規制面での追い風としては、「デジタル年齢確認ウォレット」の普及拡大が挙げられます。これにより配達時の身分証明確認が摩擦なく行われ、長年のコンプライアンス上の障壁が解消されつつあります。専門酒類ブティックは、希少な樽詰め酒やマイクロロットワインの厳選販売、対面試飲とライブ配信教育を融合したハイブリッド試飲会の開催により、存在意義を守っています。消費者が自宅でのカクテル作りに親しむ中、プレミアムミキサーやビターズ、バーウェアの同時購入需要が増加し、平均注文額を押し上げています。これにより、酒類市場における小売流通の戦略的重要性がさらに強化されています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2024年、アルコール飲料市場規模の29.54%を占めました。都市部の富裕層増加と急成長するホスピタリティ業界がプレミアムビールやクラフトスピリッツを牽引し、ワイン販売量は低水準から拡大しています。同地域では、特に都市部のミレニアル世代を中心に社交飲酒が受け入れられる文化的変化が進み、従来の規制制約はあるものの、政府政策がアルコール飲料産業の拡大にますます好意的になっています。

中東・アフリカ地域は政策自由化により従来規制されていた市場が開放され、年平均成長率5.24％と最も急速な成長が見込まれています。サウジアラビア観光省によれば、2026年までに約600店舗の認可を予定する同国の新たなライセンス制度は、多国籍企業の参入や現地合弁事業を招致するパラダイムシフトを象徴しています。米国農務省によれば、アラブ首長国連邦は再輸出拠点として機能し、2023年には5億6900万米ドル相当のスピリッツを輸入し、GCC全域へ高級製品を流通させています。一方、南アフリカのワイナリーは東アフリカの免税回廊を活用し流通網を拡大、国内の電力制限（ロードシェディング）による課題を相殺しています。

北米アメリカとヨーロッパは成熟しつつも収益性の高い市場であり、プレミアム化、クラフトの産地性、低アルコール度数（低ABV）製品の実験的展開が価値拡大の基盤となっています。世界保健機関（WHO）のヨーロッパ飲酒パターンに関する6クラスター分析によれば、地中海市場ではワイン、中央ヨーロッパではビールという根強い文化的嗜好が確認される一方、健康規制の強化により、生産者は低糖質や機能性変種といった再設計製品への転換を迫られています。南米アメリカでは選択的な機会が存在します。ブラジルでは堅調な消費者基盤がプレミアムスピリッツの需要を支える一方、アルゼンチンとコロンビアではインフレ圧力により自由裁量支出が抑制され、サプライヤーはブランドイメージを損なわずに手頃な価格帯のパッケージを重視しています。全地域において、アルコール飲料市場は継続的な消費者教育、旅行による味覚の探求、歴史的な規制緩和が進む地域での合法的な入手可能性の拡大から恩恵を受けています。

競争環境

アルコール飲料市場は適度な統合状態を維持しており、グローバル企業が産業シェアの大半を占める一方、地域メーカーやクラフト生産者も並存しています。ディアジオ社が2024年9月にリチュアル・ゼロプルーフを買収した事例が示すように、各社は変化する消費者嗜好に対応すべく製品ポートフォリオを拡大中です。この戦略的買収により、ディアジオ社は非アルコールスピリッツ分野での存在感を強化しました。同分野の小売売上高は過去5年間で年平均成長率31％を達成しています。

企業は特に消費者直販（D2C）や電子商取引（eコマース）分野で、技術ソリューションの導入を加速しています。2025年1月にアクセルペイがキャスク・アンド・バレル・クラブを買収した事例は、市場横断的なデジタルアルコール商取引の拡大に注力していることを示しています。アルコール飲料市場では、従来型のアルコール含有量にビタミン、抗酸化物質、天然のエネルギーブースターなどの健康効果を付加した機能性アルコール飲料が、大きな成長機会を提示しています。

さらに、アルコール飲料市場におけるプレミアム低アルコール製品は、健康志向の消費者層の間で支持を拡大しており、メーカーが風味プロファイルを維持しつつアルコール度数を低減した洗練された代替品を開発する機会を生み出しています。消費者が健康志向とプレミアム消費嗜好の両方に合致する選択肢を求める傾向が強まる中、これらの新興カテゴリーは製品革新と市場拡大の重要な領域となっています。

最近の産業動向

• 2025年5月：ブリスウォーター・インダストリーズは、UAE市場向けにプレミアム穀物ウォッカ「ソルティ・ナード」を発売いたしました。本製品は活性炭濾過により純度を高めており、単独で楽しむのに適したクリーンで滑らかな味わいが特徴です。
• 2025年5月：ラディコ・カイタン社（RKL）は「TRIKAL – Indian Single Malt – Eternal Whisky」および「Morpheus Super Premium Whisky」を発売しました。TRIKALは現在、ウッタル・プラデーシュ州、マハーラーシュトラ州、ハリヤーナー州で販売されており、インド全土および国際市場への展開が計画されています。
• 2025年4月：CaskXは、顧客向け商品にアメリカン・シングルモルト・ウイスキーを追加し、投資プラットフォームを拡大しました。同社はジャクソン・パーチェス蒸留所と提携し、マスター蒸留師クレイグ・ビーム氏が製造を監督します。
• 2025年3月：カミカラとフォートシティ・ブルーイングは、インド初のラム樽熟成ビール「ムリディア」を発表しました。ベルギーのダベルスタイルを基にしたこのビールは、カミカラのラム樽で15ヶ月間熟成されました。この熟成工程により、樽熟成技術による独特の風味を備えた複雑な味わいのビールが生まれました。

アルコール飲料産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場環境
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 観光・ホスピタリティ産業の成長が好影響をもたらす
4.2.1.1 低アルコール製品に対する消費者嗜好の高まり
4.2.1.2 高級アルコール飲料の需要急増
4.2.1.3 包装およびアルコール含有量における製品差別化
4.2.1.4 社交飲酒文化の拡大
4.2.1.5 オンラインアルコール販売の成長
4.3 市場制約要因
4.3.1 厳格な政府規制
4.3.1.1 過剰摂取に対する健康上の懸念
4.3.1.2 宗教的・文化的制約
4.3.1.3 非アルコール代替品との激しい競争
4.4 消費者行動分析
4.5 規制見通し
4.6 ポーターの5つの力分析
4.6.1 供給者の交渉力
4.6.2 購入者の交渉力
4.6.3 新規参入の脅威
4.6.4 代替品の脅威
4.6.5 競争の度合い
5. 市場規模と成長予測
5.1 製品種類別
5.1.1 ビール
5.1.1.1 エールビール
5.1.1.2 ラガービール
5.1.1.3 ノンアルコール／低アルコールビール
5.1.1.4 その他ビール種類
5.1.2 ワイン
5.1.2.1 強化ワイン
5.1.2.2 ノンスパークリングワイン
5.1.2.3 スパークリングワイン
5.1.2.4 その他ワイン種類
5.1.3 スピリッツ
5.1.3.1 ブランデーおよびコニャック
5.1.3.2 リキュール
5.1.3.3 ラム
5.1.3.4 テキーラおよびメスカル
5.1.3.5 ウイスキー
5.1.3.6 蒸留酒
5.1.3.7 その他のスピリッツ
5.1.4 その他
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 男性
5.2.2 女性
5.3 包装の種類別
5.3.1 ボトル
5.3.2 缶
5.3.3 その他
5.4 流通チャネル別
5.4.1 飲食店向け
5.4.2 小売向け
5.4.2.1 専門店/酒類専門店
5.4.2.2 その他小売チャネル
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.1.4 北米その他
5.5.2 ヨーロッパ
5.5.2.1 ドイツ
5.5.2.2 フランス
5.5.2.3 イギリス
5.5.2.4 オランダ
5.5.2.5 イタリア
5.5.2.6 スウェーデン
5.5.2.7 ポーランド
5.5.2.8 ベルギー
5.5.2.9 スペイン
5.5.2.10 その他のヨーロッパ諸国
5.5.3 アジア太平洋地域
5.5.3.1 中国
5.5.3.2 インド
5.5.3.3 日本
5.5.3.4 オーストラリア
5.5.3.5 韓国
5.5.3.6 インドネシア
5.5.3.7 タイ
5.5.3.8 シンガポール
5.5.3.9 アジア太平洋地域その他
5.5.4 南米
5.5.4.1 ブラジル
5.5.4.2 アルゼンチン
5.5.4.3 チリ
5.5.4.4 ペルー
5.5.4.5 コロンビア
5.5.4.6 南米アメリカその他
5.5.5 中東・アフリカ
5.5.5.1 アラブ首長国連邦
5.5.5.2 南アフリカ
5.5.5.3 ナイジェリア
5.5.5.4 サウジアラビア
5.5.5.5 モロッコ
5.5.5.6 トルコ
5.5.5.7 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、中核セグメント、財務情報、戦略情報、市場順位/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
6.4.1 Anheuser-Busch InBev SA/NV
6.4.2 Heineken Holding NV
6.4.3 Diageo PLC
6.4.4 Constellation Brands Inc.
6.4.5 Pernod Ricard SA
6.4.6 Bacardi Ltd
6.4.7 Treasury Wine Estates Ltd
6.4.8 Brown-Forman Corp.
6.4.9 Kirin Holdings Co. Ltd
6.4.10 Asahi Group Holdings Ltd
6.4.11 Molson Coors Beverage Co.
6.4.12 Carlsberg AS
6.4.13 Suntory Holdings Ltd
6.4.14 Campari Group
6.4.15 E.&J. Gallo Winery
6.4.16 Tsingtao Brewery Co. Ltd.
6.4.17 Remy Cointreau SA
6.4.18 Boston Beer Company Inc.
6.4.19 Sapporo Holdings Ltd
6.4.20 San Miguel Corporation
7. 市場機会と将来展望

 

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