アルキルポリグリコシド市場：規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025-2030年)

アルキルポリグリコシド（APG）市場の概要

アルキルポリグリコシド（APG）市場は、2025年に96.31キロトンと推定され、2030年までに113.39キロトンに達すると予測されており、予測期間（2025-2030年）中の年平均成長率（CAGR）は3.32%です。この成長は、有害な非イオン性界面活性剤の規制による段階的廃止、バイオベース成分への配合の急速な移行、および原材料供給を安定させるための着実な生産能力増強によって推進されています。ホームケアおよびパーソナルケア製品のメーカーは、エコラベル基準に準拠するためにAPG界面活性剤の採用を増やしており、油田サービス会社は環境排出制限を満たすためにAPGハイドロトロープを導入しています。アジアのメーカーは、パーム油およびココナッツ油ベースの脂肪族アルコールへの近接性を活用して輸出契約を確保し、ヨーロッパのサプライヤーは持続可能性のブランド化を活用してプレミアムな地位を確立しています。原材料価格の変動やベタイン、アミノオキシドとの競合があるものの、統合された化学大手企業が生産を拡大し、プロセスに関する専門知識を共有することで、コスト曲線は改善し続けています。市場の集中度は中程度です。

主要な市場動向と洞察

市場を牽引する要因:

1. ホームケアおよびパーソナルケア製品におけるバイオベース界面活性剤の需要増加: 世界的に需要が高まっており、特にヨーロッパと北米で顕著です。これはCAGRに0.80%のプラス影響を与え、中期的なトレンドです。
2. ノニルフェノールエトキシレート（NPEs）などの有害界面活性剤の規制による段階的廃止: 主にヨーロッパと北米で進んでいますが、アジア太平洋地域にも拡大しており、CAGRに0.70%のプラス影響を与え、短期的なトレンドです。
3. 脂肪族アルコールサプライヤーの生産能力増強と垂直統合: BASFやEvonikなどの大手企業は、2024年から2027年の間に合計150,000トン以上のAPG生産能力を増強する計画です。これにより、C12-C14脂肪族アルコールなどの上流資産を所有することで、原材料価格の変動リスクを低減し、APGのマージン弾力性を向上させています。また、高重力衝突流反応器の導入により、可変コストと炭素排出量を削減しています。アジアの企業もココナッツ油の拠点周辺でこのモデルを再現し、多国籍洗剤ブランドへの地域供給を可能にしています。これはアジア太平洋地域が中心ですが、北米にも波及し、CAGRに0.60%のプラス影響を与え、中期的なトレンドです。
4. アルカリ性工業用洗浄剤および油田流体におけるAPGハイドロトロープの採用増加: 油田サービスプロバイダーは、高塩分ブライン中のパラフィン堆積物を可溶化するためにAPGハイドロトロープを使用し、二次エマルションの生成を回避しています。食品・飲料加工業者は、タンパク質汚れを除去しつつ排水中の化学的酸素要求量（COD）負荷を低減するために、APGベースのアルカリ性洗浄剤に切り替えています。APGは90℃以上の温度でも表面張力低下を維持し、従来の非イオン性界面活性剤を上回る性能を示します。これらの性能特性により、APGの市場は家庭用ケア製品を超えて高価値の工業分野に拡大しています。これは中東・アフリカおよび北米の油田地域で顕著であり、CAGRに0.50%のプラス影響を与え、長期的なトレンドです。

市場を抑制する要因:

1. 天然脂肪族アルコールおよびデンプン系原材料価格の変動: 脂肪族アルコールコストはAPGの変動費の約65%を占め、バイオディーゼル義務や天候に起因する収穫サイクルに連動する商品価格の変動に生産者が脆弱であることを示しています。2023年に1,467米ドル/トンまで下落した後、C12-C14アルコールはエルニーニョ現象によるパーム油収量減少のため2024年に30%以上反発しました。これは世界的な問題ですが、輸入原材料に依存する地域で最も影響が大きく、CAGRに-0.40%のマイナス影響を与え、短期的なトレンドです。
2. 代替の穏やかな界面活性剤（例：ベタイン、アミノオキシド）の入手可能性: コカミドプロピルベタインやアミノオキシドなどの競合化学物質は、同様の課題に対処し、より低い原材料コストで穏やかさと泡の安定性を提供します。これにより、APGの差別化が曖昧になり、APGメーカーは優れた生分解性と幅広いpH範囲を強調する必要があります。これは主にヨーロッパと北米で顕著ですが、世界的に拡大しており、CAGRに-0.30%のマイナス影響を与え、中期的なトレンドです。
3. RSPO/森林破壊ゼロのパーム油供給監査の厳格化による原材料アクセスの制限: これは世界的な問題であり、特にアジア太平洋地域のパーム油生産地域で最も影響が大きく、CAGRに-0.20%のマイナス影響を与え、長期的なトレンドです。

セグメント分析

* 製品タイプ別: 脂肪族アルコールベースのAPGが2024年の市場量の42.56%を占め、長年の規模の効率性とラウリルアルコール供給の容易さを反映しています。一方、植物油由来のAPGは3.78%の最速CAGRで成長しており、2025年の27.41キロトンから2030年には33.07キロトンに拡大すると予測されています。これは、ASEANおよび南米のバイオディーゼルクラスターにおける急速な原材料多様化を反映しています。砂糖およびコーンスターチベースのAPGは、ニッチなパーソナルケア製品ラインで利用されています。脂肪族アルコール生産者は、アルコールとグルコースのモル比を削減する衝突流反応器を改良し、原材料投入量を削減し、収率を向上させています。
* 用途別: ホームケア製品が2024年の需要の34.78%を占め、低洗浄温度での汚れ除去を目的とした酵素が豊富な硫酸塩フリー製品の継続的な展開が牽引しています。工業用洗浄剤は、現在20.41キロトンですが、2030年までに3.98%のCAGRで成長し、このセグメントのAPG市場規模は25.1キロトンに増加すると予測されています。製薬工場や乳製品工場におけるプロセスライン消毒剤は、残留物ゼロ要件に準拠するためにAPGをますます指定しています。パーソナルケアおよび化粧品ブランドは、ベビーシャンプーの「涙なし」の主張やミセル水の穏やかさを高めるためにAPGを使用しています。農業用化学品では、APGをグリホサート類似物と混合して葉の濡れ性と保持性を向上させています。APGはpH12以上のレベルでも表面活性を維持し、苛性浴でミセル構造が崩壊するエトキシ化アルコールを上回る性能を示します。

地域分析

* アジア太平洋地域: 2024年の世界市場量の46.34%を維持しました。中国の統合された石油化学コンプレックスと東南アジアのパーム油への近接性が牽引しています。インドの美容・パーソナルケア部門の成長や、タイとマレーシアが脂肪族アルコール原材料のハブとしての役割を強化していることも貢献しています。
* 中東およびアフリカ: 2030年までに3.67%の最速CAGRを記録すると予測されています。国営石油会社が強化油回収試験井戸向けに環境適合性添加剤を求めていることや、サウジアラビアのジュベイルにおける下流イニシアチブ、南アフリカの業務用洗浄剤メーカーによるAPG濃縮液の採用などが背景にあります。
* 北米およびヨーロッパ: NPEの積極的な段階的廃止スケジュールと自主的な小売業者の化学物質監視リストに支えられ、緩やかな一桁台の成長率を示しています。Pilot ChemicalによるBio IOS技術の製造ライセンス取得や、ヨーロッパのプレミアムセグメントにおけるAPGとアミノオキシドのブレンド、カリフォルニア州の規制準拠などが特徴です。
* 南米: 絶対量では劣りますが、APGの低い植物毒性を活用してグリホサート代替製剤に浸透し、作物保護補助剤で勢いを増しています。

競争環境

APG市場は中程度に統合されています。プロセス革新が競争の方向性を決定し、高固形分シロップの処理やリアルタイムの粘度制御により、生産量を増やし、化粧品配合業者が必要とするより厳密な色仕様を実現しています。生産者はデジタルツインを統合して、グルコースの投与と脂肪族アルコールの純度を同期させ、バッチ間のばらつきを低減しています。調達チームが持続可能性指標を評価基準に組み込むにつれて、検証可能な脱炭素化ロードマップを明確に提示できるサプライヤーは、入札での地位を向上させています。

主要プレーヤー:

* Dow
* Clariant AG
* BASF
* Kao Corporation
* Croda International Plc

最近の業界動向:

* 2025年6月: Hunan Resun Auway Industrial Co., Ltd.の子会社であるShanghai Auway Daily Chemicals CO., Ltd.が、環境に優しい界面活性剤への需要増に対応するため、APG（アルキルグリコシド）の生産ラインを正式に稼働させました。
* 2023年6月: BASFは、タイのバンパコンとオハイオ州シンシナティの拠点でアルキルポリグルコシドの生産能力を2か所で拡大すると発表し、地域供給拠点から顧客により迅速かつ柔軟にサービスを提供することで、その地位を強化するとしています。

このレポートは、アルキルポリグリコシド（APG）市場に関する詳細な分析を提供しています。APGは、スパルテインやトリトンとも呼ばれる、生分解性で無毒な砂糖ベースの界面活性剤です。主に植物性デンプンと脂肪アルコール（ココナッツ、トウモロコシ、パーム油由来）から製造され、パーソナルケア製品（シャンプー、ボディウォッシュなど）、家庭用洗剤（洗濯洗剤、浴室用洗剤など）、工業用洗浄剤、農業用化学品など、幅広い用途で利用されています。

市場は製品タイプ（脂肪アルコール、砂糖、コーンスターチ、植物油など）、用途（パーソナルケア・化粧品、ホームケア製品、工業用洗浄剤、農業用化学品など）、および地域（アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカの主要27カ国）に細分化されており、各セグメントの市場規模と予測は数量（トン）ベースで示されています。

市場規模と成長予測:
世界のAPG市場は、2025年には96.31キロトンに達し、2030年までには113.39キロトンに成長すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は3.32%です。

市場の推進要因:
APG市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* 家庭用およびパーソナルケア製品におけるバイオベース界面活性剤への需要の高まり。
* ノニルフェノールエトキシレート（NPEs）やその他の有害な界面活性剤に対する規制による段階的廃止。これにより、生分解性要件を満たしつつ性能を維持できるAPGへの代替が加速しています。
* 脂肪アルコール供給業者による生産能力の増強と垂直統合。
* アルカリ性工業用洗浄剤や油田流体におけるAPGハイドロトロープの採用増加。
* アルコールとグルコースの比率を3:1未満に抑えることを可能にする、コスト削減効果のある高重力衝突流反応器の導入。

市場の抑制要因:
一方で、市場の成長を妨げる可能性のある要因も存在します。
* 天然脂肪アルコールやデンプンといった原料価格の変動。これは天候不順やバイオ燃料政策に影響されやすく、APGの現金コストの約3分の2を占めるため、利益率を圧迫する可能性があります。
* ベタインやアミノオキシドなどの代替となるマイルドな界面活性剤の存在。
* RSPO（持続可能なパーム油のための円卓会議）や森林破壊のないパーム油供給に関する厳格な監査により、原材料の調達が困難になる可能性。

地域別および用途別の洞察:
地域別では、アジア太平洋地域が2024年の市場量の46.34%を占め、最大の消費地域となっています。これは、統合された製造拠点と、パーム油やココナッツ由来の脂肪アルコールといった原材料への地理的近接性が背景にあります。
用途別では、工業用洗浄剤が最も急速に拡大する分野であり、生分解性で高pH安定性を持つ製剤への需要増加により、3.98%のCAGRで成長すると予測されています。

競争環境:
レポートでは、BASF、Clariant、Croda International plc、Dow、Evonik Industries、Kao Corporationなど、主要企業のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、市場シェア、製品・サービス、最近の動向を含む企業プロファイルが詳細に分析されています。

市場機会と将来展望:
本レポートは、市場における未開拓の領域や満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会についても言及しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 家庭用およびパーソナルケア製品におけるバイオベース界面活性剤の需要増加

  • 4.2.2 ノニルフェノールエトキシレート（NPEs）およびその他の有害界面活性剤の規制による段階的廃止

  • 4.2.3 脂肪族アルコール供給業者の生産能力増強と垂直統合

  • 4.2.4 アルカリ性工業用洗浄剤および油田流体におけるAPGハイドロトロープの採用増加

  • 4.2.5 3:1未満のアルコール対グルコース比を可能にするコスト削減型高重力衝突流反応器

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 天然脂肪族アルコールおよびデンプン原料価格の変動

  • 4.3.2 代替の穏やかな界面活性剤（例：ベタイン、アミンオキシド）の入手可能性

  • 4.3.3 厳格なRSPO/森林破壊フリーパーム油供給監査による原材料アクセスの厳格化

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 供給者の交渉力

  • 4.5.2 買い手の交渉力

  • 4.5.3 新規参入の脅威

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争の度合い

5. 市場規模と成長予測（数量）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 脂肪族アルコール

  • 5.1.2 砂糖

  • 5.1.3 コーンスターチ

  • 5.1.4 植物油

  • 5.1.5 その他の製品タイプ

• 5.2 用途別
  • 5.2.1 パーソナルケアおよび化粧品

  • 5.2.2 家庭用製品

  • 5.2.3 工業用洗浄剤

  • 5.2.4 農薬

  • 5.2.5 その他の用途

• 5.3 地域別
  • 5.3.1 アジア太平洋

  • 5.3.1.1 中国

  • 5.3.1.2 インド

  • 5.3.1.3 日本

  • 5.3.1.4 韓国

  • 5.3.1.5 インドネシア

  • 5.3.1.6 タイ

  • 5.3.1.7 マレーシア

  • 5.3.1.8 ベトナム

  • 5.3.1.9 その他のアジア太平洋地域

  • 5.3.2 北米

  • 5.3.2.1 米国

  • 5.3.2.2 カナダ

  • 5.3.2.3 メキシコ

  • 5.3.3 ヨーロッパ

  • 5.3.3.1 ドイツ

  • 5.3.3.2 イギリス

  • 5.3.3.3 フランス

  • 5.3.3.4 イタリア

  • 5.3.3.5 スペイン

  • 5.3.3.6 北欧諸国

  • 5.3.3.7 トルコ

  • 5.3.3.8 ロシア

  • 5.3.3.9 その他のヨーロッパ地域

  • 5.3.4 南米

  • 5.3.4.1 ブラジル

  • 5.3.4.2 アルゼンチン

  • 5.3.4.3 コロンビア

  • 5.3.4.4 その他の南米地域

  • 5.3.5 中東およびアフリカ

  • 5.3.5.1 サウジアラビア

  • 5.3.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.3.5.3 カタール

  • 5.3.5.4 エジプト

  • 5.3.5.5 ナイジェリア

  • 5.3.5.6 南アフリカ

  • 5.3.5.7 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア（%）/ランキング分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 BASF

  • 6.4.2 Brillachem

  • 6.4.3 Clariant

  • 6.4.4 Croda International plc

  • 6.4.5 Dow

  • 6.4.6 Evonik Industries

  • 6.4.7 FENCHEM

  • 6.4.8 Galaxy Surfactants

  • 6.4.9 花王株式会社

  • 6.4.10 Pilot Chemical Corp.

  • 6.4.11 Seppic (アルケマグループ)

  • 6.4.12 Shanghai Chenhua International Trade Co., Ltd.

  • 6.4.13 Shanghai Fine Chemical Co., Ltd.

  • 6.4.14 Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd

  • 6.4.15 Silver Fern Chemical LLC.

7. 市場機会と将来展望