世界のアーモンドバター市場：ロー/スムース、ロースト、フレーバー、クランチー（2025年～2030年）

2025年10月15日 marketresearch1

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アーモンドバター市場規模は、2025年に15億4,000万米ドルと推定され、2030年までに21億4,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）6.78％で拡大しています。植物性タンパク質への消費者関心の高まり、ピーナッツアレルギーへの懸念の増大、そして電子商取引による食料品チャネルの普及が、カリフォルニア州の干ばつによる生産課題で原料ナッツの供給が逼迫する中でも、販売量の成長を支えております。

さらに、北米は主要なアーモンド栽培基盤と成熟した小売流通網を組み合わせることで需要の主導権を維持しており、一方、アジア太平洋地域では急速に都市化する中産階級が最も速い増加率を牽引しております。さらに、製品開発はフレーバー付きやオーガニック製品へと移行しつつあり、ブランド各社は利便性と持続可能性のバランスを取るため、柔軟なパウチ包装への切り替えを進めています。競争環境は中程度の分散状態が続き、クリーンラベルや消費者直販（DTC）を重視する小規模参入企業が、従来型スプレッドが占めてきた棚スペースを徐々に奪い取っています。

植物性食の人気の高まり

世界的なアーモンドバター市場は、植物性食への消費者需要の増加に伴い、大きな変革期を迎えております。特に外食産業と小売セグメントにおいて、アーモンドバターは著しい成長を記録しております。植物性食品市場の拡大は、非動物性製品の代替品に対する消費者需要の高まりを示しております。アーモンドバターは、ベーカリー製品、菓子類、特殊飲料における主要な機能性素材として活用されております。外食産業では、企業はアーモンドバターを活用し、多様な消費者ニーズに対応するヴィーガン対応、アレルゲンフリー、クリーンラベルのメニュー開発を進めています。例えば、2023年1月の「Veganuary」イニシアチブでは、世界中で70万7千人がヴィーガン食を選択し、植物性製品に対する市場の受容度が高まっていることが実証されました^[1]。小売業における植物性スプレッドの導入や外食産業でのアーモンドバターの採用は、栄養価が高く持続可能な代替品としての市場地位を強化しています。こうした市場要因に加え、健康意識の高まりや製品開発の進展が相まって、消費者向け・業務用チャネルを問わず、世界のアーモンドバター市場の拡大を継続的に推進しています。

ピーナッツアレルギーと乳製品不耐症の増加

ピーナッツアレルギーや乳製品不耐症の症例増加に伴い、アーモンドバターの市場需要が高まっています。本製品は乳製品・大豆・グルテンフリーの配合に適しているため、アレルゲンや食事制限に対応する製品開発を行うメーカーにとって価値があります。アーモンドバターの加工工程ではアレルゲンの安定性が維持されるため、木の実アレルギーを持つ方にとってピーナッツ製品よりも安全な選択肢となります。オーストラリア臨床免疫学・アレルギー学会（ASCIA）の2023年報告によれば、小児の約3%がピーナッツアレルギーを有し、ごく微量の曝露でも重大なリスクが生じます^[2]。さらに『American Journal of Clinical Nutrition』に掲載された研究では、アーモンドの定期的な摂取が大腸内の酪酸レベルを増加させ、消化器健康をサポートすることが示されています。これは健康志向の消費者や、お子様向けの専門栄養を求める保護者にとって重要な考慮事項です。アーモンドバターのタンパク質含有量と栄養組成は、ピーナッツアレルギーなど複数の食物アレルギーを持つお子様にとって効果的な代替品となります。こうした健康効果とアレルゲン安全性の相乗効果が、アーモンドバター市場の成長を牽引しています。外食産業関係者や消費者が、味と汎用性を維持しつつアレルゲンに配慮した栄養価の高い代替品を求める中で、この傾向は顕著です。

電子商取引による食料品販売とDTCナッツバターブランドの拡大

電子商取引プラットフォームとダイレクト・トゥ・コンシューマー（DTC）流通チャネルは、家庭用・小売セグメントと外食産業セグメントにおけるアーモンドバターの販売形態を変革しています。デジタルプラットフォームは市場参入障壁を低減し、Wild Friends FoodsやPip & Nutといった小規模ブランドが、オンラインストアや定期購入サービスを通じて、有機品種やユニークなフレーバーを含む専門製品を提供することを可能にしています。例えばPip & Nut社は、クラシックな滑らかなタイプ、クランチータイプ、ココナッツ風味など、複数の種類のアーモンドバターを製造しております。これらの製品にはパーム油や添加糖分が含まれておらず、タンパク質とビタミンEの供給源となります。全種類が植物由来です。さらにアジア太平洋地域では、デジタルプラットフォームにより消費者が輸入品や特殊なアーモンドバター製品を入手できるようになり、従来の小売チャネルを超えた市場拡大が実現しております。Eコマースプラットフォームは消費者に多様な製品選択肢を提供し、DTCモデルはブランドが顧客関係を構築し、消費者の嗜好データを収集することを可能にしております。さらに、外食産業は簡素化されたオンライン大量購入プロセスから恩恵を受け、メニュー開発や厨房運営を支援しております。DTCブランドはプレミアム製品と定期購入プログラムを通じて市場での地位を確立し、世界のアーモンドバター市場における成長と製品のプレミアム化に貢献しております。

風味と形態における製品革新

製品メーカーは、フレーバー付きアーモンドバターの品揃えにおいて著しい成長を遂げており、8.23%のCAGRを達成し、従来型を上回っています。消費者は従来のスプレッドに代わる栄養価の高い代替品をますます求めるようになり、メーカーは製品ポートフォリオの拡大を迫られています。American Dream Nut Butterのような企業は、クッキー＆クリーム、コンフェッティケーキポップ、チョコレートブラウニー、ミントチョコレート＆ドリーム、シナモントーストなど、多様なフレーバーを導入することでこの需要に対応しています。カリフォルニアアーモンド協会によれば、2023年には14,000種類の新食品にアーモンドが使用され、製品開発における重要性が示されています^[3]。アーモンドバター市場では、メーカー各社がスパイスやフルーツを配合した多様なフレーバーの組み合わせを導入し、単回分パックなどの新たな包装ソリューションを開発しています。また、加工技術、特に粒子サイズの微細化における進歩により、製品の食感と滑らかさが向上しています。こうした技術的進歩は、脂質吸収や栄養素利用効率の向上など、官能特性と潜在的な栄養的利点の両方を高めています。さらにメーカーは、革新的な風味と先進的な加工手段を組み合わせ、独自の市場ポジションを確立しています。これにより小売業者や外食産業は、大胆な風味とクリーンラベル原材料を特徴とする製品を提供することで、このトレンドを活用しています。こうした展開は、健康と味の両方を重視する消費者にとって、スプレッドカテゴリーにおけるプレミアム選択肢としてのアーモンドバターの地位を強化しています。

気候リスクによるアーモンド価格の変動性

主に気候関連リスクに起因するアーモンド価格の変動性は、アーモンドバター生産における供給安定性とバリューチェーンコストに影響を及ぼします。米国農務省（USDA）のデータによれば、2024年の卸売アーモンド価格は大幅な変動を示し、供給制約により当初は20年ぶりの低水準まで下落した後、前年比24.42％の上昇を記録しました。気候変動は、気温上昇、降雨パターンの不規則化、開花時期の変化を通じてアーモンド栽培に影響を与え続けており、これらは作物の生育サイクルや受粉効率に影響を及ぼします。こうした状況はアーモンドバター製造業者にコスト圧力を生み、特に堅牢な価格ヘッジ能力を持たない中小規模の企業に影響を与えています。製造業者はこうしたコスト増を消費者に転嫁することが多く、価格に敏感な消費者の市場アクセスを制限し、製品革新を阻害する可能性があります。継続的な価格不安定は、原料調達戦略の見直しや産業再編を促す一方、気候変動の影響が深刻化する環境下でアーモンドバター製造の収益性維持をメーカーに困難にしています。

他ナッツ・種子バターとの競合

メーカーが多様なナッツ・種子バター代替品を投入する中、市場競争は激化しており、アーモンドバターブランドは市場シェア維持のため戦略の適応が求められています。ピーナッツバターは低コストのため大衆市場セグメントで依然として支配的ですが、消費者はカシューバター、ヒマワリの種バター、ヘーゼルナッツバターなど、それぞれ独自の栄養的利点と風味プロファイルを提供する代替品を選ぶ傾向が強まっています。ヒマワリの種バターはアレルギー対応カテゴリーにおいて重要な競合製品として台頭し、木の実アレルギーを持つ消費者に選択肢を提供しています。さらに、アーモンドバターと豆類や種子を組み合わせたハイブリッドスプレッドの導入は、ブランドがコストを最適化しながら栄養価を高めるのに役立っています。このような競争環境により、アーモンドバターメーカーは、新たなフレーバー、クリーンラベル製品、健康志向の消費者をターゲットとした機能性成分を通じた製品差別化に注力せざるを得なくなっています。特にプライベートブランドや新興企業がeコマースプラットフォームを活用してプレミアム製品や専門製品を販売する中、製品開発への継続的な投資が極めて重要となっています。拡大を続けるナッツ・シードバター市場は、アーモンドバター分野におけるイノベーションを促進しており、プレミアムポジショニングと消費者嗜好への適応の重要性を浮き彫りにしています。

セグメント分析

製品種類別：フレーバーバリエーションがイノベーションを牽引

2024年時点で、生/滑らかタイプセグメントが38.09%の圧倒的シェアを占めております。これは、多様な用途に対応する汎用性の高い未加工アーモンドバターに対する産業・消費者需要に支えられた結果です。一方、フレーバーバリエーションは2030年まで年平均成長率8.23%で拡大が見込まれております。これは、従来のスプレッドに代わる健康志向の選択肢を求める消費者のニーズを反映したものです。カリフォルニアアーモンド協会の2024年11月におけるエコール・ショコラとの協業は、高級菓子分野におけるチョコレートアーモンドバター応用への産業の注力を示しています。また、焙煎品は外食産業、特にベーカリー用途で人気を維持しており、クランチーな食感は食感の多様性を求める消費者を惹きつけています。

一方、メーカーは栄養価と市場性を高めるため機能性素材を配合しています。焙煎工程は風味と食感を向上させつつ栄養成分を保持し、特に乾煎りアーモンドは水分含有量が低減されるため保存性が向上します。フレーバー製品の成長はスプレッドの高級化を反映しており、消費者は特徴的な風味に対して高価格を受け入れています。企業は蜂蜜、メープル、海塩などの天然香料を使用し、クリーンラベル基準を維持するプレミアム製品を開発しています。

自然志向：有機セグメントが加速

従来型アーモンドバターの市場シェアは2024年に71.53%に達しました。これは確立された供給ネットワークと規模の経済によるコスト優位性が大規模生産者を支えているためです。従来型セグメントは、量販小売店や外食産業チャネルを通じた強力な市場浸透を維持し、競争力のある価格設定と広範な流通網により幅広い消費者層に届けています。ブルーダイヤモンド・グローワーズなどの主要生産者は、これらの強みを活かし、スーパーマーケット、卸売店、国際市場において従来型アーモンドバター製品の存在感を維持しています。

一方、有機アーモンドバターセグメントは2030年までに年平均成長率（CAGR）8.90％を記録し、市場全体の成長率を上回っています。この増加は、価格が高いにもかかわらず、農薬や合成添加物を含まない認証有機スプレッドを購入する消費者の意欲を示しています。マラナサ社などの企業は、健康志向の消費者や専門小売チャネルからの需要に応えるため、クリーンラベルかつ持続可能な調達によるアーモンドバターを開発しています。有機セグメントの拡大は、透明性のある調達と品質認証を備えた製品に対する市場需要を実証しています。

エンドユーザー別：外食産業向け用途の拡大

2024年時点で、家庭・小売セグメントが市場の42.18%を占めています。これは、消費者がアーモンドバターを栄養価の高い常備食品や朝食用スプレッドの代替品として採用する傾向が強まっているためです。アーモンドバターがタンパク質、健康的な脂肪、乳製品不使用の特性を提供することから、消費者の健康意識が市場成長を牽引しています。製品の汎用性と多様な食習慣への適合性が、家庭や小売店での存在感を強化しています。ジャスティンズ社などの企業は、有機品種、フレーバーオプション、タンパク質強化処方をはじめとする製品多様化を通じて消費者の需要に応えています。

外食産業セグメントは、ベーカリーや菓子分野におけるメニュー革新の増加により、2030年まで年平均成長率（CAGR）7.14％の急速な成長が見込まれています。アーモンドバターのクリーミーな食感、風味、栄養価といった特性は、シェフや食品開発者が消費者の嗜好に沿った、高品質で植物由来、アレルギー対応の製品開発を可能にしております。この成長はカフェや専門ベーカリーで顕著であり、スムージー、ペイストリー、エナジーバーの風味向上に活用されております。ワイルドフレンズフーズ社は、アーモンドバターの汎用性をアピールすることで小売・外食産業チャネルを横断した成功を収め、世界市場での地位を強化しております。さらに、乳化作用やタンパク質強化といったアーモンドバターの機能性は、天然素材を求める消費者の嗜好に沿った、産業用途向けのクリーンラベル製品開発をメーカーに可能にしております。

包装形態別：利便性の高いフォーマットが支持拡大

2024年におけるアーモンドバター販売の54.62%を、従来の瓶やチューブ容器が占めております。この優位性は、親しみやすい包装形態、効率的な保存性、確立された製造プロセスに起因しております。この形式は競争力のある価格設定と品質の安定性を可能にし、ジャスティンズやマラナサといった主要ブランドにとって標準的な選択肢となっています。また、ガラスや耐久性のあるプラスチック容器は製品の視認性と品質感を高め、小売店や家庭用セグメントにおける安定した売上を支えています。

一方、スクイーズパックやパウチは最も成長が著しい包装セグメントであり、2030年まで年平均成長率（CAGR）7.89％が見込まれています。これらの形態は外出先での消費や分量管理に便利であり、健康的で携帯可能なスナックを求める消費者のニーズを満たしています。スプレッド・ザ・ラブ社などの企業は、旅行、お弁当箱、ジムバッグ向けに設計された単回分アーモンドバターパックを導入しています。柔軟な包装に対する消費者の嗜好の高まりは、市場における製品開発とプレミアム商品の提供を継続的に推進しています。さらに、包装材料の進歩は脂質酸化を防ぐ強化されたバリア特性に焦点を当てており、アーモンドバターの品質維持と保存期間の延長により、消費者受容性の向上に貢献しています。

地域別分析

北米アーモンドバター市場は、カリフォルニア州のアーモンド生産地に近い立地と強い消費者需要に支えられ、2024年には37.51%のシェアを占めています。市場成長は、自然食品店や専門店での小売網拡大に起因し、コストコなどの会員制小売店を通じた販売が顕著です。ブルーダイヤモンド・グローワーズ社は国内市場の飽和に対抗するため国際展開を推進しており、カナダは同社の戦略的成長市場として浮上しています。しかしながら、同地域ではサプライチェーンの混乱や気候変動関連のリスクに直面しており、2024年までに3年連続でカリフォルニア州のアーモンド作付面積が減少していることがその証左です。メキシコは成長機会を提示する一方、潜在的な関税影響が市場発展に影響を及ぼす可能性がありますが、米国産アーモンドへの依存度の高さが代替調達先の選択肢を制限しています。

アジア太平洋地域のアーモンドバター市場は、2030年までに年平均成長率（CAGR）9.01％で拡大すると予測されています。この成長は、中国、インド、オーストラリアにおける都市化、健康意識の高まり、食習慣の変化に起因しています。植物性食品の普及拡大により、栄養価の高いスプレッドとしてのアーモンドバターへの消費者関心が高まっています。電子商取引プラットフォームの拡大とアーモンドバター製品の入手可能性向上も市場成長を牽引しています。同地域の都市部消費者におけるアーモンドバターの需要増加により、アジア太平洋地域は世界市場の拡大に大きく貢献しています。

ヨーロッパでは確立された有機・自然食品流通網を通じ着実な成長を維持しており、カリフォルニア州はEUの主要な木の実供給源であり続けています。Select Harvest USAによれば、西ヨーロッパでは経済的圧力とサプライチェーンの混乱により、2025年のアーモンド輸入量が15.6％減少しました。中東地域は堅調な成長可能性を示しており、米国農務省の報告によれば、トルコは米国製品に10％の報復関税を課しているにもかかわらず、大幅なアーモンド輸入を維持しています。さらに、サウジアラビアは顕著な市場力を示しており、国内でのアーモンド栽培と輸入需要、そしてホスピタリティ業界におけるアーモンド製品への従来型の嗜好が相まっております。加えて、南米アメリカとアフリカは発展途上の市場機会を提供しており、ラテンアメリカ地域では競争力のある価格設定と健康意識の高まりを背景に成長が見られますが、これらの市場は確立された地域と比較すると、依然として初期開発段階にあります。

競争環境

世界のアーモンドバター市場は中程度の分散状態にあり、多国籍企業と専門ブランドが市場シェアを争っています。ブルーダイヤモンド・グローワーズ、J.M.スミュッカー・カンパニー、ホーメル・フーズ・コーポレーション（ジャスティンズを通じて）は、確立された流通網、小売パートナーシップ、ブランド認知度を通じてアーモンドバター分野での市場リーダーシップを維持しています。これらの企業は、クリーンラベルや植物性栄養への消費者嗜好に沿った新フレーバー、包装、製品バリエーションの導入に事業規模を活かしています。研究開発とマーケティングへの投資は顧客関係の強化と新規市場への進出を促進し、高級食料品チェーンやオンラインプラットフォームにおける小売展開により、製品の広範な入手可能性を確保しています。こうした市場存在感と適応力の組み合わせにより、小規模メーカーに対する競争優位性を維持し、世界中の多様な消費者層に対応しています。

小規模および新興のアーモンドバターメーカーは、有機認証、特徴的な風味、消費者直販（DTC）戦略によって差別化を図っています。これらの企業は、クリーンラベル、アレルギー対応、職人的な製品を求める健康志向の消費者をターゲットに、電子商取引プラットフォームやソーシャルメディアを活用しています。タンパク質強化やデザートをヒントにしたバリエーションを含む迅速な製品開発能力は、特定の消費者層におけるブランドロイヤルティの確立に貢献しています。

従来型のピーナッツバターメーカーが既存のサプライチェーンや小売パートナーシップを活用し、プレミアムナッツバター消費者層をターゲットにアーモンドバター分野へ進出するにつれ、市場の競争環境は激化しています。2024年にオンセアゲイン・ナットバター社がビッグツリー・オーガニックファームズ社を買収した事例が示すように、産業再編は継続中です。この統合傾向により、企業は垂直統合とサプライチェーン最適化を通じて市場での地位強化、製品ラインの拡充、価格変動への対応が可能となります。こうした動向は、世界のアーモンドバター業界における競争環境の変化を示唆しています。

(株)マーケットリサーチセンター

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