アーモンド原料市場 規模とシェア分析 – 成長トレンドおよび予測 (2025年～2030年)
アーモンド原料市場レポートは、タイプ別（ホールアーモンド、アーモンドピース、アーモンドフラワー、アーモンドペースト、アーモンドミルク、アーモンドオイル、アーモンドエキス、その他）、特性別（従来型、オーガニック）、用途別（食品・飲料、パーソナルケア・化粧品、栄養補助食品など）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米など）に分類されます。市場予測は、金額（米ドル）で提供されます。
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アーモンド原料市場は、2025年には154億米ドルと評価され、2030年までに237億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は9.07%と堅調な成長が見込まれています。この市場は、ホールアーモンド、アーモンドピース、アーモンド粉、アーモンドペースト、アーモンドミルク、アーモンドオイル、アーモンドエキスなどの製品タイプ、従来型およびオーガニックの性質、食品・飲料、パーソナルケア・化粧品、栄養補助食品などの用途、そして北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米などの地域にセグメント化されています。ヨーロッパが最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場となる見込みです。市場の集中度は中程度です。
市場概要と成長要因
アーモンドは単なる商品から多用途な原料へと進化しており、植物性製品、プレミアムスナック、クリーンラベル処方への需要の高まりに応えています。抽出、灌漑、副産物活用における技術進歩は、単位コストを削減するだけでなく、化粧品や機能性食品といった新たな用途への道を開いています。アーモンドプロテインは、そのマイルドな風味、良好な溶解性、プロテインバー、アーモンドミルクヨーグルトなどの乳製品代替品、シェイク、ベーカリー製品など多様な用途との適合性から、メーカーは製品革新においてアーモンド原料を重視しています。栄養補助食品分野では、筋肉をサポートするアミノ酸を補給し、エンドウ豆や米由来の分離物よりも「自然」であると認識されています。例えば、2024年後半にはAlmonesiaがインスタントアーモンドミルクパウダーを発売し、さらにアーモンドベースのジャムやナッツミルクの導入を計画するなど、メーカーは複数の用途に対応できるアーモンド原料の革新に注力しており、これが市場の成長を牽引しています。
主要な市場動向と洞察
推進要因:
* 植物性食品の需要増加（CAGRへの影響：+2.1%）: アーモンドプロテインは完全なアミノ酸プロファイルと中立的な風味を持ち、乳製品代替品、肉代替品、プロテインバーに高レベルで配合可能です。部分的に脱脂されたアーモンド粉は、FDAにより栄養補助食品処方で最大80%の使用が承認されています。メーカーはクリーンラベルのポジショニングを強調し、大豆やエンドウ豆プロテインと比較して優れた官能評価を得ています。Blue Diamond Growersなどの加工業者は、新たなプロテイン抽出ラインを増強し、植物性カテゴリーで二桁成長を遂げています。
* 便利で持ち運び可能な健康スナックの成長（CAGRへの影響：+1.8%）: 都市部の消費者は、持ち運び可能で栄養価の高いスナックをますます好むようになり、エナジーバイト、プロテインクラスター、スパイスコーティングされたカーネルなどの付加価値の高いアーモンド製品の人気が急増しています。米国農務省のデータによると、2023/2024年には米国の1人当たりのアーモンド消費量が約2.3ポンドに達し、過去10年間で最高水準を記録しました。
* クリーンラベルおよびグルテンフリー成分への消費者嗜好の高まり（CAGRへの影響：+1.5%）: グルテンフリーの代替品であるアーモンド粉は、ベーカリーや菓子製品で小麦粉の代替として使用されることが増え、人工安定剤なしでタンパク質含有量を高めています。ナッツ類に対するアレルゲン表示の義務化は透明性を高め、健康志向の消費者の間でアーモンドを好ましい天然成分として位置づけています。
* 乳糖フリーおよびヴィーガン乳製品代替品の拡大（CAGRへの影響：+1.9%）: 世界的に、特に先進国市場でこの傾向が顕著です。
* 強化食品および機能性食品での使用増加（CAGRへの影響：+1.2%）: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋の都市部で長期的に影響があります。
* 食品加工および用途における革新（CAGRへの影響：+0.8%）: 技術主導の市場で長期的に影響があります。
このレポートは、栄養価が高く、健康的な脂肪、タンパク質、食物繊維、ビタミンE、カルシウム、マグネシウムなどを豊富に含むアーモンドを原料とする「世界のアーモンド食材市場」に焦点を当てています。アーモンドは、そのまま食べるだけでなく、ベーキング、デザート、惣菜など幅広い料理に活用される汎用性の高い食材です。本調査では、市場をタイプ、用途、地域別に分析し、各セグメントの市場規模と成長予測を金額（米ドル）ベースで提供しています。
世界のアーモンド食材市場は、2025年には154億米ドルに達し、2030年までには年平均成長率（CAGR）9.07%で拡大し、237億米ドルに成長すると予測されています。
市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* 植物性食品に対する需要の増加
* 手軽で健康的なスナックの成長
* 加工食品におけるクリーンラベルおよびグルテンフリー食材への消費者の嗜好の高まり
* 乳糖不使用およびヴィーガン向け乳製品代替品の拡大
* 強化食品や機能性食品におけるアーモンドの使用増加
* 食品加工および用途におけるイノベーション
一方、市場の成長を阻害する要因としては、安価なナッツや種子の代替品の存在、生アーモンドの価格変動の高さ、アーモンドに関するアレルゲン懸念、栽培における大量の水を必要とすることなどが挙げられます。これらのリスクは、サプライチェーンを混乱させ、コンプライアンスコストを増加させる可能性があります。
製品タイプ別では、アーモンドオイルがスキンケア製品や高級食用油としての需要増加により、2030年まで年平均成長率11.14%で最も急速に成長するセグメントと予測されています。その他、ホールアーモンド、アーモンドピース、アーモンドフラワー、アーモンドペースト、アーモンドミルク、アーモンドエキスなどが主要なタイプとして挙げられます。
用途別では、食品・飲料分野が2024年に収益シェアの70.65%を占め、最大のセグメントとなっています。これは、ベーカリー、菓子、乳製品代替品などでの利用が牽引しています。その他、パーソナルケア・化粧品、栄養補助食品などの用途があります。
地域別では、アジア太平洋地域が年平均成長率10.82%で最も成長が期待される地域です。これは、中国におけるナッツ消費量の倍増、インドの輸入関税引き下げ、都市部の消費者へのアクセスを向上させるEコマース流通ネットワークの拡大が要因となっています。北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカも主要な市場地域として分析されています。
競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われ、Blue Diamond Growers、Olam International Ltd.など多数の主要企業がプロファイルされています。アーモンド生産における持続可能性への懸念に対し、主要な加工業者は、マイクロ灌漑、AIを活用した受粉媒介者健康プログラム、副産物からエネルギーへの転換プロジェクトなどに投資し、水使用量と炭素排出量の削減、長期的な収穫量の確保に取り組んでいます。
本レポートは、アーモンド食材市場の機会と将来の展望についても詳細に分析しています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
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4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 植物性食品の需要増加
- 4.2.2 便利で手軽なヘルシースナックの成長
- 4.2.3 加工食品におけるクリーンラベルおよびグルテンフリー成分に対する消費者の嗜好の高まり
- 4.2.4 乳糖不使用およびビーガン乳製品代替品の拡大
- 4.2.5 強化食品および機能性食品におけるアーモンドの使用増加
- 4.2.6 食品加工と応用における革新
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4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 低価格のナッツおよび種子代替品の入手可能性
- 4.3.2 生アーモンドの価格変動の激しさ
- 4.3.3 アーモンドに関するアレルゲン懸念
- 4.3.4 水を大量に消費する栽培
- 4.4 サプライチェーン分析
- 4.5 規制環境
- 4.6 技術的展望
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4.7 ポーターの5つの力
- 4.7.1 新規参入の脅威
- 4.7.2 買い手の交渉力
- 4.7.3 供給者の交渉力
- 4.7.4 代替品の脅威
- 4.7.5 競争上の対抗関係
5. 市場規模と成長予測
-
5.1 タイプ別
- 5.1.1 ホールアーモンド
- 5.1.2 アーモンドピース
- 5.1.3 アーモンドフラワー
- 5.1.4 アーモンドペースト
- 5.1.5 アーモンドミルク
- 5.1.6 アーモンドオイル
- 5.1.7 アーモンドエキストラクト
- 5.1.8 その他のタイプ
-
5.2 性質別
- 5.2.1 従来型
- 5.2.2 オーガニック
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5.3 用途別
- 5.3.1 食品および飲料
- 5.3.1.1 ベーカリーおよび菓子
- 5.3.1.2 乳製品および乳製品代替品
- 5.3.1.3 甘味および塩味スナック
- 5.3.1.4 飲料
- 5.3.1.5 その他の食品および飲料
- 5.3.2 パーソナルケアおよび化粧品
- 5.3.3 栄養補助食品
- 5.3.4 その他の用途
-
5.4 地域別
- 5.4.1 北米
- 5.4.1.1 アメリカ合衆国
- 5.4.1.2 カナダ
- 5.4.1.3 メキシコ
- 5.4.1.4 その他の北米地域
- 5.4.2 ヨーロッパ
- 5.4.2.1 ドイツ
- 5.4.2.2 イギリス
- 5.4.2.3 イタリア
- 5.4.2.4 フランス
- 5.4.2.5 スペイン
- 5.4.2.6 オランダ
- 5.4.2.7 ポーランド
- 5.4.2.8 ベルギー
- 5.4.2.9 スウェーデン
- 5.4.2.10 その他のヨーロッパ地域
- 5.4.3 アジア太平洋
- 5.4.3.1 中国
- 5.4.3.2 インド
- 5.4.3.3 日本
- 5.4.3.4 オーストラリア
- 5.4.3.5 インドネシア
- 5.4.3.6 韓国
- 5.4.3.7 タイ
- 5.4.3.8 シンガポール
- 5.4.3.9 その他のアジア太平洋地域
- 5.4.4 南米
- 5.4.4.1 ブラジル
- 5.4.4.2 アルゼンチン
- 5.4.4.3 コロンビア
- 5.4.4.4 チリ
- 5.4.4.5 ペルー
- 5.4.4.6 その他の南米地域
- 5.4.5 中東およびアフリカ
- 5.4.5.1 南アフリカ
- 5.4.5.2 サウジアラビア
- 5.4.5.3 アラブ首長国連邦
- 5.4.5.4 ナイジェリア
- 5.4.5.5 エジプト
- 5.4.5.6 モロッコ
- 5.4.5.7 トルコ
- 5.4.5.8 その他の中東およびアフリカ地域
6. 競合情勢
- 6.1 市場集中度
- 6.2 戦略的動き
- 6.3 市場シェア分析
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6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
- 6.4.1 ブルーダイヤモンドグロワーズ
- 6.4.2 ジョン・B・サンフィリッポ・アンド・サン・インク
- 6.4.3 ボルヘス・アグリカルチュラル・アンド・インダストリアル・ナッツ S.A
- 6.4.4 ロイヤルナッツカンパニー
- 6.4.5 バリーカレボーAG
- 6.4.6 オラム・インターナショナル・リミテッド
- 6.4.7 ボブズレッドミルナチュラルフーズ
- 6.4.8 ホジソンミルインク
- 6.4.9 ツリーハウス・カリフォルニア・アーモンドLLC
- 6.4.10 カネグレード・リミテッド
- 6.4.11 セレクトハーベスト・リミテッド
- 6.4.12 ハリス・ウルフ・アーモンド
- 6.4.13 ケリーグループplc
- 6.4.14 ジボダンSA (ナチュレックス)
- 6.4.15 ハインズナッツカンパニー
- 6.4.16 バリュード・ナチュラル・フーズLLC
- 6.4.17 AMS ノッシュクラフト Pvt. Ltd
- 6.4.18 アルバ・フラワー・ミル
- 6.4.19 ドループ・フーズ・インディア Pvt Ltd.
- 6.4.20 サンオプタ・インク
7. 市場機会と将来展望
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アーモンド原料とは、バラ科サクラ属の落葉高木であるアーモンドの木から収穫される実を、様々な用途に利用するために加工される前の状態、あるいは一次加工された状態のものを指します。主に食用として世界中で広く消費されており、その高い栄養価と独特の香ばしい風味、そして多様な加工適性から、食品産業を中心に非常に重要な位置を占めています。アーモンドの実は、外側の硬い殻と、その内側にある薄い皮に包まれた仁（じん）の部分から構成されており、この仁が主要な原料として利用されます。
アーモンド原料には、その加工度合いや形状によって多種多様な種類が存在します。最も基本的なものは「生アーモンド」で、殻を割って取り出しただけの未加工の状態を指します。これには薄皮が付いた「ブラウンアーモンド」と、薄皮を取り除いた「ブランチドアーモンド」があります。ブランチドアーモンドは、熱湯処理によって薄皮を剥きやすくしたもので、より滑らかな食感や色合いが求められる製品に利用されます。次に、生アーモンドを焙煎して香ばしさを引き出した「ローストアーモンド」があり、ホール（丸ごと）、スライス（薄切り）、ダイス（角切り）など様々な形状で提供されます。製菓材料として不可欠なのが「アーモンドプードル」または「アーモンドパウダー」で、ブランチドアーモンドを細かく粉砕したものです。これは生地に練り込むことでしっとりとした食感と豊かな風味を与えます。その他にも、アーモンドをペースト状にした「アーモンドペースト」や、アーモンドから抽出される「アーモンドオイル」、水と混ぜて作られる「アーモンドミルク」、そしてアーモンドを挽いて作る「アーモンドバター」など、多岐にわたる形態で流通しています。
これらのアーモンド原料は、非常に幅広い分野で利用されています。食品産業においては、その用途は枚挙にいとまがありません。製菓分野では、チョコレート、クッキー、ケーキ、マカロン、マジパン、プラリネなどに欠かせない材料であり、アーモンドプードルは生地の風味と食感を向上させ、スライスやホールはトッピングとして視覚的な魅力と食感のアクセントを加えます。製パン分野では、パン生地への練り込みやデニッシュのトッピングなどに使われます。スナック菓子としては、ローストアーモンドがそのまま、あるいは塩味やキャラメル味などで味付けされて販売され、ミックスナッツの一員としても人気です。飲料分野では、植物性ミルクの代表格であるアーモンドミルクが、牛乳の代替品として健康志向の消費者やヴィーガン層に広く受け入れられています。また、サラダのトッピング、シリアルやグラノーラへの配合、和え物や揚げ物の衣など、一般家庭の料理にも幅広く活用されています。さらに、栄養補助食品やプロテインバーなどの健康食品にも、その豊富な栄養素が注目され利用されています。食品以外の分野では、アーモンドオイルが化粧品や医薬品産業で重要な役割を担っています。保湿剤、キャリアオイル、マッサージオイルとして利用されるほか、石鹸やシャンプーなどの製品にも配合され、その肌への優しさやビタミンEなどの美容成分が評価されています。
アーモンド原料の生産と加工には、様々な関連技術が用いられています。栽培段階では、効率的な灌漑システム、病害虫管理、そして収量や品質を向上させるための品種改良が重要です。収穫は、機械化されたシェイカーによって木を揺らし、実を地面に落とす方法が一般的です。収穫された実は、選別機によって異物を取り除かれ、乾燥機で適切な水分量に調整されます。その後、殻割り機で硬い外殻が取り除かれ、必要に応じてブランチング（熱湯処理）によって薄皮が剥がされます。加工段階では、アーモンドプードル製造のための微細な粉砕技術、ローストアーモンドの風味を最大限に引き出すための焙煎技術、アーモンドオイルを抽出するための圧搾技術（コールドプレスなど）、そしてアーモンドミルクを均質化・乳化させる技術などが開発・応用されています。また、品質管理も極めて重要であり、異物混入防止はもちろんのこと、カビ毒であるアフラトキシン検査、微生物検査、そして酸化防止のための適切な包装・保存技術が徹底されています。
アーモンド原料の市場背景を見ると、その主要生産地はアメリカ合衆国、特にカリフォルニア州が圧倒的なシェアを占めています。次いでスペイン、オーストラリア、イランなどが主要な生産国として挙げられます。近年、世界的に健康志向が高まり、植物性食品への関心が増大していることから、アーモンド原料の需要は急速に拡大しています。特に、牛乳の代替品としてのアーモンドミルクや、パンに塗るアーモンドバターなどは、ヴィーガンやベジタリアン層だけでなく、一般の消費者にも広く浸透し、市場を牽引しています。しかし、その価格は天候不順（特にカリフォルニアの干ばつ）、病害虫の発生、為替レートの変動、輸送コスト、労働力不足など、様々な要因によって変動しやすい傾向にあります。また、カリフォルニア州でのアーモンド栽培は大量の水を必要とすることから、水資源問題や持続可能性への懸念も高まっており、生産者や関連企業は環境負荷の低減に向けた取り組みを強化しています。グローバルなサプライチェーンが確立されており、世界中で活発に取引されています。
今後のアーモンド原料の展望としては、持続可能性への対応が喫緊の課題であり、同時に大きな成長機会でもあります。節水型農業技術の開発、再生可能エネルギーの利用、環境負荷の低い栽培方法への転換がさらに進むでしょう。また、トレーサビリティの強化や倫理的な調達の推進も、消費者の意識の高まりとともに重要性を増しています。製品開発の面では、アーモンドが持つ食物繊維、ビタミンE、不飽和脂肪酸といった機能性成分に注目し、機能性表示食品としての利用拡大が期待されます。代替肉や代替乳製品の分野での応用もさらに広がり、新しいフレーバーやテクスチャーを持つ加工品の開発が進むでしょう。技術革新としては、AIやIoTを活用したスマート農業による生産効率の向上や品質管理の最適化、より効率的で環境負荷の低い加工技術の開発が期待されます。市場拡大の面では、アジア市場、特に中国やインドにおける健康志向の高まりが、今後の需要を大きく押し上げる要因となるでしょう。パーソナライズド栄養のトレンドに合わせた製品開発も進むと考えられます。一方で、気候変動による生産リスクの増大や水資源の制約、オーツやカシューナッツといった競合する植物性原料との差別化、そしてアレルギー表示の徹底と消費者への正確な情報提供といった課題にも、引き続き取り組んでいく必要があります。アーモンド原料は、その多様な魅力と可能性を秘めながら、持続可能な未来に向けた進化を続けていくことでしょう。