世界の外来用EHR市場：用途別、提供形態別、診療規模別、エンドユーザー別、地域別（2025年～2030年）

2025年8月19日 marketresearch1

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外来用EHR市場規模は現在67.5億ドルで、2030年には年平均成長率5.83%で89.6億ドルに達すると予測されています。情報遮断に対する規制当局の罰則の強化、新たな高度プライマリ・ケア管理請求コード、アカウンタブル・ケア契約の拡大により、レガシー記録システムに依存する医療提供者の負担は増大します。

クラウドへの移行が依然として主流であり、大規模な情報漏えい事件によってセキュリティギャップが露呈しても、迅速な拡張性と低い資本支出を実現します。文書化時間を短縮し、リスク層別化を改善する人工知能モジュールは、現在では古典的な機能セットよりも購買決定に影響を与えています。
ベンダーは、相互運用性、遠隔医療ワークフロー、アンビエント・リスニング・ツールなどを、大規模な医療システムから小規模な独立系診療所まで対応する統合プラットフォームに統合しようと競い合っています。

レポートの主なポイント

提供形態別では、クラウドベースのソリューションが2024年の外来EHR市場シェアの77.58%を占めトップ、クラウド分野は2030年までCAGR 6.25%で拡大。
診療規模別では、大規模診療所が2024年の外来EHR市場シェアの57.29%を占め、小規模診療所が2030年までのCAGR 8.13%で最速の成長を記録。
アプリケーション別では、診療管理モジュールが2024年の外来EHR市場規模の24.64%を占め、人口健康管理はCAGR 6.47%で進展。
エンドユーザー別では、病院所有の外来センターが2024年の外来EHR市場で64.23%のシェアを占めていますが、独立センターは2030年までのCAGR 7.68%で成長しています。
地域別では、北米が2024年に外来EHR市場シェアの40.32%を占め、アジア太平洋地域は2030年までのCAGRが7.09%と最も高くなると予測されています。

政府のインセンティブとコンプライアンスの義務化が市場拡大を促進

EHR政策では現在、罰則が報酬を上回っています。21世紀治療法（21st Century Cures Act）では、情報を遮断した医療機関は最大5%のメディケア支払い削減、共有貯蓄プログラムからの除外、風評被害などのリスクを負うことになります。2025年質支払いプログラムでは、7つの新しい質指標が導入され、より深い電子的臨床質報告が要求されます。CMSはまた、患者アクセスのためにFHIR対応APIを要求しており、このルールはすでに73%のデジタルヘルス企業が満たして^います[1]が、依然として高額な導入費用によって負担となっています。その結果、外来EHR市場は、遅れている診療所や小規模な専門クリニックの間でコンプライアンス主導のリプレースサイクルから利益を得ています。

クラウド移行の勢い、高まるセキュリティ要件が相殺

クラウド環境はハードウェアのコストを下げ、アップデートを迅速化しますが、攻撃対象は拡大します。HHS市民権局は、2024年に626件の重大な情報漏えいを記録し、4,170万人に影響を与えました。2024年2月に発生したChange Healthcareのランサムウェア攻撃は、米国の請求トラフィックの半分を妨害し、集中型データ処理のシステム的リスクを浮き彫りにしました。プロバイダーは現在、ベンダーとの契約において、多要素認証、継続的な監視、ゼロトラスト・アーキテクチャを譲れない条件として要求しており、主要なプラットフォームに粘着性を持たせることで、より利益率の高いセキュリティ・サービス・レイヤーをサポートしています。

金額別ケア統合により相互運用性の要求が加速

CMSは、2030年までに従来型のメディケア受益者全員をアカウンタブル・ケア・アレンジメントの下に置くことを目指しており、外来施設は支払者や病院間で臨床データをシームレスに交換することを余儀なくされています。シェアード・セービングACOは現在480を数え、1,080万人の受益者にサービスを提供して^います[2] 。このような政策シフトは、集団健康ダッシュボードやクローズドループの紹介ワークフローに対する需要を押し上げ、外来EHR市場における決定的な購入基準として相互運用性を確固たるものにしています。

AIを活用した臨床ドキュメンテーションがワークフローの経済性を変革

アンビエント・リスニングとジェネレーティブAIトリアージ・モデルは、パイロットから本番へと移行しつつあります。Kaiser Permanenteは、AIスクライブを導入した結果、臨床医の文書作成時間を1日あたり2時間も削減し、患者満足度のスコアが92%を超えました。EpicはMyChartの自動メッセージングやオーダー予測を含む100以上のAI機能を構築し、OracleはCerner由来のプラットフォーム全体に音声認識を組み込んでいます。これらの機能は、従来の文書作成負荷を管理するスタッフが不足していた小規模診療所の費用対効果分析を変え、外来EHR市場の新たな対応可能なコホートを解き放ちます。

サイバーセキュリティの脆弱性がクラウド導入速度を抑制

Change HealthcareにおけるALPHVランサムウェア侵害は、米国の医師診療所の80%に収益損失をもたらし、2,200万米ドルの身代金支払いを要求しましたが、それでもなお数週間の支払い遅延が発生しました。このような出来事は、分散型データストレージやマルチクラウドのフェイルオーバー戦略を求める声に拍車をかけますが、小規模なプロバイダーには、それらを完全に導入する予算やスタッフが不足していることがよくあります。その結果、クラウド移行を先延ばしにして、外来EHR市場全体の成長軌道を遅らせる漸進的なハイブリッド・アーキテクチャを選択する医療機関もあります。

インフラ格差が新興国市場への浸透を制限

インドのAyushman Bharat Digital Missionは5億6,800万人分の医療IDを発行しましたが、信頼性の低いインターネットや乏しいITサポートのために農村部での普及は遅れています。都市部のEHR導入率^[3]は74%ですが、農村部の診療所では64%にすぎません。言語のローカライゼーション、限られた資金、医療従事者のトレーニング不足がこの問題を複雑にしています。東南アジアやアフリカの一部でも同様のパターンが見られ、発展途上国の外来EHR産業の堅調な成長予測に水を差しています。

セグメント分析

アプリケーション別：診療管理モジュールの優位性は人口-健康革新に阻まれる結果に

診療管理モジュールは、請求、スケジューリング、資格チェックにおける重要な役割を反映し、2024年に外来EHR市場シェアの24.64%を獲得しました。しかし、集団健康管理のための外来EHR市場規模は、2030年まで年平均成長率6.47%で拡大すると予測され、積極的な慢性期ケアの監視に報いるリスクベースの償還によって拍車がかかります。ベンダーは現在、AI主導^[4]のリスク層別化を集団ダッシュボードに組み込み、小規模グループがスタッフを増やすことなく複雑な患者パネルを管理できるようにしています。紹介管理ツールは現在、Trusted Exchange FrameworkおよびCommon Agreementを通じて医療情報交換機関と統合され、ネットワーク横断的な患者ジャーニーを把握できるようになっています。心臓腫瘍学から皮膚科学に至る専門モジュールは、大規模なコードの書き換えなしに切り替え可能なAI対応アドオンとして登場し、プラットフォーム・ベンダーに新たな収益トラックを築いています。

ポピュレーション・ヘルス・ダッシュボードは、患者1人当たり月額15米ドルから110米ドルまで拡大する先進プライマリ・ケア・マネジメントの償還から直接利益を得ます。リスクベースのアウトリーチとフォローアップ・プロトコルを実証しているクリニックは、ほぼ即座に投資回収が可能であるため、このアプリケーション・セグメントは外来EHR市場においてアップグレードの最も強力な牽引役となっています。クラウドホスティングによりインフラコストが削減されるため、1カ所の医師グループであっても、かつては企業システム向けであったアナリティクスエンジンに手頃な価格でアクセスできるようになり、予測期間中に市場の普及がさらに進むでしょう。

提供形態別：クラウドの優位性は加速するも、セキュリティへの疑念は根強い

2024年の外来EHR市場規模に占めるクラウドホスティングの割合は77.58%で、このセグメントの年平均成長率は6.25%となる見込みです。Epic、Oracle、athenahealthのパブリッククラウドインスタンスは、消費ベースの価格設定、継続的なバージョン更新、ターンキー分析を提供しますが、2024年のランサムウェア事件により、顧客は共有責任条項の精査、外部侵入テストの実施、契約におけるサイバー賠償責任特約の要求を余儀なくされました。オンプレミス・ソリューションは、特に臨床研究データを管理する学術医療グループなど、データ主権に対するニーズが高い少数派の医療機関にとっては、依然として適切なソリューションです。しかし、クラウドのセキュリティ管理が成熟するにつれて、そのシェアは低下していくでしょう。

中核となる医療記録のローカルコピーを保持しつつ、クラウド分析の弾力性を求める大規模医療システムの間では、ハイブリッドモデルが急速に台頭しています。このアーキテクチャは、単一障害点（single-point-of-failure）のリスクを軽減し、迅速な災害復旧オプションを可能にします。また、医療時点における「エッジAI」推論をサポートし、意思決定支援ツールの待ち時間を短縮します。このような構造的な変化は、クラウドセキュリティの実績があり、相互運用性が高く、世界的な規模を持つベンダーに有利な、勝者が最も有利となるダイナミクスを強化します。

診療規模別：ベンダーのアクセシビリティへの取り組みが小規模診療所の導入を促進

2024年の外来EHR市場シェアは大規模診療所が57.29%を占めていますが、成長の勢いは明らかに10人未満の診療所にシフトしています。EpicのGarden Plot、OracleのCommunityWorks、NextGen Officeは、テンプレート化された実装、APIマーケットプレイス、バンドルされたリブサイクル・サービスにより、特にこの層をターゲットにしています。小規模クリニックの60%は、コアベンダーが患者のセルフスケジューリングや統合テレヘルスなどの重要な機能をまだ見逃していると述べています。そのため、外来EHR市場は、臨床医がコードなしで再構成できるモジュラーUIフレームワークで対応し、稼働サイクルを数カ月ではなく数週間に短縮しています。

中規模診療所は、エンタープライズグレードの機能を必要としながらも、大規模ネットワークの予算がないという中間的な立場にあります。DevOps、データ分析、ネットワーク管理サポートをプールするパートナーシップ・エコシステムは、このグループにサービスを提供するために出現しています。地方の診療所は、ブロードバンド砂漠と人員不足に悩まされており、マネージド・クラウド・オファリングと音声対応ナビゲーションの魅力をさらに高めています。このようなアクセシビリティのハードルが下がるにつれ、小規模診療所の普及率は他のあらゆる集団を凌駕し続け、外来EHR産業全体の対応可能な総需要を再構築することになるでしょう。

エンドユーザー別：病院が所有する施設が統合される中、独立したセンターが迅速に移動

病院所有の外来施設は、入院、救急、外来の各ユニットにまたがる統合システムのおかげで、2024年の外来EHR市場規模の64.23%を占めています。しかし、整形外科、消化器内科、女性医療に特化した起業家モデルにより、独立系センターは年平均成長率7.68%で成長しています。このようなグループは、複数の支払者や病院パートナーと相互運用しながら、画像診断や薬局などのクリニックが運営する付帯サービスをサポートする、軽快なEHR導入を必要としています。ベンダーのロードマップは現在、オープンなFHIR準拠のAPIとアンビエントなドキュメントを強調しており、独立した医師はITのオーバーヘッドを増やすことなく、患者の処理能力を維持することができます。

医療システム関連の医師グループは、特有のプレッシャーに直面しています。彼らは、企業統治を遵守しながらも、地域の患者増加を追い求めなければなりません。彼らの希望は、エンタープライズ・アナリティクス、コンシューマー・グレードの患者ポータル、雇用主との直接契約に対応する柔軟な請求エンジンを組み合わせたものです。コンフィギュラブルなワークフローエンジンやアナリティクスコネクタを提供するベンダーは、このセグメントで拡大予算を獲得し、外来EHR市場全体の成長に新たな原動力を加える立場にあります。

地域分析

北米は2024年の売上高の40.32%を占め、市場がデジタル化から最適化に移行するにつれて年平均成長率5.52%で成長する見込みです。CMSの新ルールにより、EHRの180日報告期限とeCQM提出の拡大が義務付けられ、プロバイダーはボルトオンモジュールをネイティブな相互運用可能な代替品に置き換える必要に迫られています。AIの導入は特に活発で、30以上の医療システムがアンビエント・リスニングを大規模に導入し、医師の文書作成時間を短縮し、システム更新のROI計算を高めています。米国の小規模な診療所は、縦断的なケア調整活動を償還するコードから新たなインセンティブを得ており、地方の州全体で市場参入が広がっています。

アジア太平洋地域は年平均成長率7.09%で最も急成長しており、インド、オーストラリア、日本がその下支えをしています。インドのAyushman Bharat Digital Missionでは5億6,800万件の健康アカウントが登録されましたが、接続の不具合や言語の多様性により、EHRの積極的な活用につながるのはごく一部です。ネットワークのアップグレードや機器の調達に対する政府の補助金が、このギャップを埋め始めています。中国と韓国はAIベースの医療分析に積極的に補助金を出しており、機械学習パイプラインを組み込んだクラウドホストの外来システムに対するグリーンフィールド需要を生み出しています。こうした傾向から、同地域は予測期間中、外来EHR市場にとって最大の増収要因になると考えられます。

ヨーロッパはCAGR 5.89%を示し、国境を越えたデータ共有を重視するドイツ、フランス、北欧の国家eヘルス計画に支えられています。GDPRの遵守により、厳格なアクセス制御と監査ロギングが課されるため、調達先は強固なプライバシーフレームワークを持つ定評あるベンダーに傾きます。中東・アフリカはCAGR 6.41%で続き、サウジアラビアとアラブ首長国連邦の遠隔医療プログラムが、患者が生成したデータを直接外来記録に取り込むのに役立っています。南米アメリカは年平均成長率6.04%で、ブラジルが公的医療報告ポータルと統合するクラウドネイティブEHRへの投資をリードしています。新興市場全体では、インフラ格差が依然として制約となっています。しかし、マルチテナント型パブリッククラウドの導入やモバイルファーストのフロントエンドがコスト効率の高い回避策を提供し、外来EHR市場の長期的な見通しを強めています。

競合他社の状況

Epic Systemsは、2024年に176の新規施設と契約し、29,399の病床を追加することで、米国の病院導入におけるシェアを拡大しました。同社の継続的な優位性は、100を超える新しいAI機能を含む積極的な製品リリースと、深いリンクの相互運用性に対する評判に起因しています。サーナーが買収したオラクルヘルスは、クラウドアーキテクチャの刷新にもかかわらず74の病院施設を失い、資本力のある企業でも統合の摩擦がシェアを低下させる可能性があることが明らかになりました。MEDITECH Expanse、athenahealth、NextGenは、医師の喜び、迅速な運用開始、総所有コストの低さを強調し、外来EHR市場のサービスが十分でない小規模診療所層に響く戦略で、ニッチプレーに軸足を移しています。

AIは依然として差別化要因です。EpicのGPTを搭載したMyChart Composeは患者メッセージの草稿を作成し、Oracleはリアルタイムの事前承認チェックを組み込みます。インターシステムズはIntelliCareを発表し、グローバルなTrakCareの基盤にジェネレーティブAIを重ね、ノート作成を加速させます。ElationやCanvasのような新興の挑戦者は、デジタルヘルスビルダーが新しいケア提供モデルを迅速に構築できるAPIファーストのアーキテクチャを誇示しています。チェンジ・ヘルスケアの悲劇はこのフィルターをより鮮明にし、卓上でテストされたインシデント対応計画が重要な選択基準となりました。

パートナーシップ・エコシステムが急増しています。VeradigmのAmbient Scribeは、標準ベースのAPIを介してあらゆるEHRにAI転写を注入し、Insiteflowの契約はEpicのワークフローに支払者の適用ルールをパイプします。マイクロソフト、グーグル、AWSといった大手クラウド・プロバイダーは、多くの中堅ベンダー・スタックの基盤となる医療データ・サービスを提供しています。その結果、状況はますますバーベル型になっています。一方の端には一握りのメガプラットフォームがあり、もう一方の端には特化したベスト・オブ・ブリード・アプリがあり、いずれも外来EHR市場における次の10億件の臨床インタラクションを集約しようと競い合っています。

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