外来手術センター市場：規模・シェア分析、成長動向と予測（2025-2030年）

外来手術センター市場の概要

本レポートは、外来手術センター（Ambulatory Surgery Center, ASC）市場の規模、シェア、成長トレンド、および2025年から2030年までの予測について詳細に分析しています。市場は、センタータイプ（単一専門センター、複数専門センター）、モダリティ（病院併設型ASC、独立型ASC）、所有形態（医師所有など）、サービス、専門分野、および地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）に分類され、市場予測は金額（米ドル）で提供されています。

市場規模と予測

* 調査期間: 2019年 – 2030年
* 2025年の市場規模: 838.8億米ドル
* 2030年の市場規模: 1,101.5億米ドル
* 成長率（2025年 – 2030年）: 年平均成長率（CAGR）5.60%
* 最も成長が速い市場: アジア太平洋
* 最大の市場: 北米
* 市場集中度: 中程度

市場分析

外来手術センター市場は、2025年には838.8億米ドルと推定され、2030年には1,101.5億米ドルに達し、予測期間中（2025年～2030年）に5.6%のCAGRで成長すると予測されています。

この成長は、成果報酬型モデルの台頭、医療費削減を求める支払者からの圧力、および病院外での高度な処置を可能にする技術的進歩によって加速されています。整形外科、眼科、疼痛管理が引き続き主要な処置量を占める一方で、心血管および脊椎関連の処置は、新たなCPTコードが外来診療報酬の対象となったことで最も急速に拡大しています。専門分野の多様化と自動化ツールを組み合わせる運営者は、診療報酬の逆風が続く中でも利益率を拡大しています。プライベートエクイティによる買収に拍車がかかる不動産争奪戦は、長期的な統合を示唆していますが、二次都市や規制緩和された州では依然として未開拓の市場が残されています。

主要なレポートのポイント

* センタータイプ別: 2024年には単一専門施設が外来手術センター市場の62.32%を占め、複数専門センターは2030年までに8.52%のCAGRで拡大すると予測されています。
* モダリティ別: 2024年には独立型センターが外来手術センター市場規模の66.74%を占め、病院併設型施設は2025年から2030年にかけて9.23%のCAGRを記録すると予想されています。
* 所有形態別: 2024年には医師所有センターが外来手術センター市場規模の60.11%のシェアを獲得しましたが、企業支援型施設は10.12%のCAGRで成長しています。
* サービス別: 2024年には外科サービスが外来手術センター市場シェアの77.23%を占め、心血管処置は2030年までに8.74%のCAGRで増加すると予測されています。
* 専門分野別: 2024年には整形外科が外来手術センター市場シェアの30.22%を占め、心血管処置は2030年までに9.65%のCAGRで増加すると予測されています。
* 地域別: 2024年には北米が外来手術センター市場シェアの36.44%を占めてリードしましたが、アジアは2030年までに最も速い10.37%のCAGRを記録すると予測されています。

世界の外来手術センター市場のトレンドと洞察（推進要因）

* CMSによるASC対象処置の拡大: 米国におけるCMS（メディケア・メディケイドサービスセンター）の承認処置リストの拡大は、高度な処置のASCへの移行を加速させています。2025年の病院外来患者前払いシステム最終規則により、選択的経皮的冠動脈処置を含む20の複雑な介入が外来リストに追加されました。これにより、画像診断設備のアップグレードや多分野チームの認定を行うセンターは、新たな紹介の流れを獲得し、高額な商業契約を確保しています。心血管処置のスループットは2030年まで9.65%のCAGRを維持すると予想されており、早期参入者に有利な支払者ミックスの優位性をもたらします。
* Certificate-of-Need（CON）規制緩和: ジョージア州、フロリダ州、ウェストバージニア州における法改正は、新規開発の参入障壁を下げています。ジョージア州のHB 1339は、2024年7月以降、多くの新規センターを以前のCONプロセスから免除し、アトランタ都市圏だけで30件以上の申請を促しています。
* 高額控除型医療保険プランと価格透明性: 米国全体で、ASCの平均商業価格はメディケアの162%であるのに対し、病院外来部門では234%であり、費用に敏感な患者にとって大幅な節約となります。病院の価格表示義務化や雇用主提供の透明性ツールにより、消費者は相対的な価格差を認識できるようになっています。
* AIを活用したワークフロー最適化: AIを活用したスケジューリングは、2024年の多州ネットワーク調査で症例キャンセルを27%削減し、定時開始を34%改善しました。眼科では、コンピューター支援診断スコアリングにより術前評価時間が41%短縮され、白内障センターは各部屋で毎日2～3件の追加症例を処理できるようになりました。

抑制要因

* 周術期看護師およびCRNA（認定登録麻酔看護師）の不足: 特に地方市場では、認定登録麻酔看護師の供給が需要を下回っており、彼らが唯一の麻酔提供者となることが多いです。賃金インフレの上昇と燃え尽き症候群が採用の課題を悪化させ、一部のセンターでは需要があるにもかかわらずブロック時間を制限せざるを得ない状況です。
* 複雑な症例におけるHOPD（病院外来部門）との診療報酬格差: CMSは2025年にASCに2.9%の支払い増額を認めましたが、高度なコードにおけるサービス提供場所の差は依然として存在します。資本集約的な心臓および脊椎処置は、ASCでは病院外来部門よりも利益率が薄くなる可能性があり、独立系センターは症例ミックスの見直しを迫られています。
* 高い初期設定費用: 新しいASCの設立には、設備、技術、人員配置に多額の初期投資が必要です。
* 熟練した医療専門家の不足: 新興市場では、熟練した医療専門家の不足がASCの拡大を妨げる可能性があります。

セグメント分析

* センタータイプ別: 単一専門センターは2024年の収益の62.32%を占め、筋骨格系、眼科、疼痛管理サービスラインの臨床効率に支えられています。一方、複数専門センターは、2030年までに年間8.52%で単一専門センターを上回る成長が予測されています。多様な症例ミックスは、診療報酬の変動を緩和し、週全体のスケジューリング密度を高めます。
* モダリティ別: 独立型施設は2024年の収益の66.74%を占め、病院キャンパスからの独立性により、高所得郊外や雇用主クラスター近くでの柔軟な立地選択が可能となっています。病院併設型ASCは収益の33.26%を占めましたが、9.23%のCAGRで成長すると予測されています。
* 所有形態別: 医師所有センターは2024年の収益の60.11%を占め、外科医の臨床的自律性への嗜好を反映しています。しかし、企業およびプライベートエクイティプラットフォームは、10.12%のCAGRで拡大しています。
* サービス別: 外科処置は2024年の収益の77.23%を生み出し、整形外科関節置換術、白内障摘出術、疼痛注射が引き続き主要なボリュームドライバーとなっています。診断画像診断および補助検査は収益の22.77%を占め、年間8.74%の成長が見込まれています。
* 専門分野別: 整形外科は2024年の収益の30.22%を占め、主要な専門分野であり続けています。心血管処置は、CMSのサービス提供場所の更新により、9.65%のCAGRで拡大すると予測されています。

地域分析

* 北米: 2024年の収益の36.44%を占め、リーダーシップを確立しています。継続的なCertificate-of-Need規制緩和と一貫したCMS支払い更新が地域拡大を促進しています。
* ヨーロッパ: 英国、ドイツ、フランスが開発をリードし、アクセス義務と民間部門の効率性のバランスを取る官民パートナーシップフレームワークを活用しています。
* アジア: 2030年までに10.37%のCAGRを記録し、最も速い拡大を見せています。中間層の需要増加、民間医療保険の成長、インフラ整備への公的インセンティブが中国とインドでの建設を促進しています。

競争環境

このセクターは中程度の集中度を維持しています。上位5つの複数施設グループがより高い収益シェアを保持していますが、独立系センターには十分な余地が残されています。TenetのUSPI部門は、2025年までに最大600のセンターを目指し、システム提携を活用して医師との連携を確保しています。

伝統的に病院中心だった医療機器企業は、ASCの成長を支援する方向に転換しています。2024年6月には、Zimmer BiometがBecker’s ASCと共同で、関節置換術に関する教育モジュールを立ち上げました。

クラウドベースの収益サイクルプラットフォームやAI駆動型スケジューリングSaaSベンダーなどのテクノロジーを活用したディスラプターも登場し、単一施設医師の管理負担を軽減しています。

主要プレイヤー

* AMSURG
* Tenet Healthcare
* HCA Healthcare
* Surgical Care Affiliates
* Cerner Corporation

最近の業界動向

* 2025年1月: CMSは、従来のメディケア受給者の53.4%が説明責任のあるケア関係にあると発表し、2030年までに100%を目標とすることで、費用対効果の高いASC設定を支持する価値ベースのケアモデルへの継続的な重点を示しました。
* 2024年12月: CMSは、ASCリストに新しい処置を追加するための指名プロセスを改善し、利害関係者からの提案に対する開放性を示しました。
* 2024年11月: ジョージア州はHB 1339を施行し、Certificate of Needプロセスを改訂し、2024年7月1日付けでASCの新たな免除を導入し、以前は制限されていた地域で即座に市場参入機会を創出しました。
* 2024年8月: CMSは、小規模病院が必須医薬品を在庫することを可能にする個別支払いを承認し、間接的にASCのサプライチェーンを安定させました。
* 2024年8月: CMSは、2025会計年度の改訂されたメディケアIPPS賃金指数値の実施を発表し、病院所有ASCの支払い率に影響を与え、病院所有施設と独立型施設間の競争力学を変化させる可能性があります。

本レポートは、外来手術センター（ASC）市場に関する詳細な分析を提供しています。Mordor Intelligenceの定義によると、ASC市場は、同日手術、診断、または予防処置を提供する独立型非病院施設の年間総収益を指します。これには、単一専門センターおよび複数専門センターが含まれ、医師、病院、または民間投資家によって運営される施設が対象となります。病院外来部門（HOPD）、診療所ベースの手術室、純粋なASC ITサービス収益は範囲外とされています。

調査は、厳格なリサーチ手法に基づいて実施されています。一次調査では、ASC管理者、償還マネージャー、機器販売業者へのインタビューを通じて、現場の洞察を収集しています。二次調査では、CMSプロバイダーサービスファイル、Eurostat、日本の厚生労働省施設リスト、外来手術センター協会などの公開情報源に加え、WHOの支出表、国の料金マニュアル、査読付きジャーナル、大手企業の財務報告書（10-K）などを活用しています。市場規模の算出と予測は、アクティブなセンター数に平均収益を乗じるトップダウンアプローチと、チェーン開示情報やチャネルASPに基づくボトムアップアプローチを組み合わせて行われています。主要なインプットには、処置量、償還更新、規制によるASC承認リストへの追加、インフレ、設備更新サイクルなどが含まれます。データは定期的に検証され、毎年更新されることで、信頼性と透明性が確保されています。

市場の成長を牽引する主要な要因としては、CMSが承認するASC処置リストの拡大による高難度処置への移行加速、Certificate-of-Need（CON）規制緩和によるASCの迅速な建設、高額自己負担型医療保険と価格透明性規則による低コストASCへの患者誘導が挙げられます。また、AIを活用したワークフロー/ナビゲーションソリューションが眼科および整形外科ASCのスループットを向上させていること、外来手術への需要増加、患者の利便性向上、新興市場での拡大も重要なドライバーです。
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。術中看護師や麻酔科医の不足は手術室の稼働率を制限し、病院外来部門（HOPD）との償還ギャップは心臓および脊椎症例における利益率を圧迫しています。高い初期設定費用や熟練した医療専門家の不足も課題となっています。

市場は、センタータイプ（単一専門、複数専門）、モダリティ（病院ベース、独立型）、所有形態（医師所有、病院所有、企業/プライベートエクイティ所有、ジョイントベンチャー）、サービス（外科手術、診断・画像診断）、専門分野（消化器科、眼科、整形外科、疼痛/神経科、心血管科など）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）によって詳細にセグメント化されています。
特に、心血管処置は2025年のCMS ASC承認処置リストへの高難度心臓介入の追加により、2030年までに年平均成長率（CAGR）10.2%で増加すると予測されています。独立型施設は2024年の収益の66.74%を占め、低い運営費の恩恵を受けていますが、病院ベースのASCも未使用の外来スペースの再利用により9.2%のCAGRで成長すると見込まれています。複数専門ASCは、多様な症例構成が償還リスクを緩和し、スケジューリング密度を高めることで、単一専門センターよりも速い8.52%のCAGRで成長しています。
診断および画像診断サービスは、現在収益の22.77%を占め、年間8.74%で成長すると予測されており、ASCが包括的なケアを提供し、スケジューリング効率を向上させる機会となっています。しかし、術中看護師やCRNA（認定登録麻酔看護師）の不足は、手術室の利用率を抑制し、賃金圧力を高め、短期的に全体のCAGRを1.4パーセンテージポイント削減すると推定されています。

競争環境については、市場集中度と市場シェア分析が行われ、AMSURG、United Surgical Partners International、HCA Healthcareなど、主要な20社の企業プロファイルが詳細に記載されています。レポートでは、市場の機会と将来の展望についても言及されており、未開拓の領域や満たされていないニーズの評価が含まれています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 CMS承認のASC処置リストの拡大による高難度シフトの加速
  • 4.2.2 必要性証明書（CON）規制緩和によるASCの迅速な構築
  • 4.2.3 高額免責医療保険と価格透明性規則による患者の低コストASCへの誘導
  • 4.2.4 AI駆動型ワークフロー/ナビゲーションソリューションによる眼科および整形外科ASCのスループット向上
  • 4.2.5 外来手術の需要増加
  • 4.2.6 患者の利便性と新興市場での拡大
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 周術期看護師および麻酔科医の不足による手術室稼働率の制限
  • 4.3.2 HOPDとの償還ギャップによる心臓および脊椎症例での利益率の低下
  • 4.3.3 高い初期設定費用
  • 4.3.4 熟練した医療専門家の不足
• 4.4 ポーターの5つの力分析
  • 4.4.1 新規参入の脅威
  • 4.4.2 買い手/消費者の交渉力
  • 4.4.3 供給者の交渉力
  • 4.4.4 代替品の脅威
  • 4.4.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（米ドル建て）

• 5.1 センタータイプ別
  • 5.1.1 単一専門センター
  • 5.1.1.1 消化器病センター
  • 5.1.1.2 眼科センター
  • 5.1.1.3 整形外科センター
  • 5.1.1.4 疼痛管理センター
  • 5.1.1.5 循環器科センター
  • 5.1.1.6 美容外科センター
  • 5.1.1.7 その他の単一専門
  • 5.1.2 複数専門センター
• 5.2 モダリティ別
  • 5.2.1 病院併設型ASC
  • 5.2.2 独立型ASC
• 5.3 所有形態別
  • 5.3.1 医師所有
  • 5.3.2 病院所有
  • 5.3.3 企業/プライベートエクイティ所有
  • 5.3.4 合弁事業
• 5.4 サービス別
  • 5.4.1 外科サービス
  • 5.4.2 診断および画像診断サービス
• 5.5 専門分野別
  • 5.5.1 消化器科
  • 5.5.2 眼科
  • 5.5.3 整形外科
  • 5.5.4 疼痛/神経科
  • 5.5.5 循環器科
  • 5.5.6 耳鼻咽喉科
  • 5.5.7 泌尿器科
  • 5.5.8 婦人科
  • 5.5.9 形成外科および再建外科
• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米
  • 5.6.1.1 米国
  • 5.6.1.2 カナダ
  • 5.6.1.3 メキシコ
  • 5.6.2 欧州
  • 5.6.2.1 ドイツ
  • 5.6.2.2 英国
  • 5.6.2.3 フランス
  • 5.6.2.4 イタリア
  • 5.6.2.5 スペイン
  • 5.6.2.6 その他の欧州
  • 5.6.3 アジア太平洋
  • 5.6.3.1 中国
  • 5.6.3.2 日本
  • 5.6.3.3 インド
  • 5.6.3.4 韓国
  • 5.6.3.5 オーストラリア
  • 5.6.3.6 その他のアジア太平洋
  • 5.6.4 中東およびアフリカ
  • 5.6.4.1 GCC
  • 5.6.4.2 南アフリカ
  • 5.6.4.3 その他の中東およびアフリカ
  • 5.6.5 南米
  • 5.6.5.1 ブラジル
  • 5.6.5.2 アルゼンチン
  • 5.6.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 市場シェア分析
• 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.3.1 AMSURG
  • 6.3.2 United Surgical Partners International
  • 6.3.3 HCA Healthcare
  • 6.3.4 Surgery Partners
  • 6.3.5 Surgical Care Affiliates (Optum)
  • 6.3.6 Envision Healthcare
  • 6.3.7 SurgCenter Development
  • 6.3.8 Regent Surgical Health
  • 6.3.9 PE GI Solutions
  • 6.3.10 NueHealth / ValueHealth
  • 6.3.11 NorthStar Healthcare
  • 6.3.12 TriasMD
  • 6.3.13 Vision Integrated Partners
  • 6.3.14 Nobilis Health
  • 6.3.15 Covenant Physician Partners
  • 6.3.16 Mednax Services
  • 6.3.17 TeamHealth
  • 6.3.18 SCA Health International
  • 6.3.19 St. George Surgical Center
  • 6.3.20 Muve Health (ValueHealth)

7. 市場機会と将来展望