世界のアンモニア市場2025-2030：液体、ガス

※本ページに記載されている内容は英文レポートの概要と目次を日本語に自動翻訳したものです。英文レポートの情報と購入方法はお問い合わせください。

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

アンモニア市場規模は2025年に1億9,197万トンと推定され、予測期間（2025〜2030年）の年平均成長率（CAGR）は1.89%で、2030年には2億1,081万トンに達すると予測されています。
アンモニア産業は、持続可能性への取り組みと技術の進歩によって大きな変革期を迎えています。世界のアンモニア貿易量は、2022/2023年の年間約1,700万トンから、今後数年間は1,900万トン以上に増加すると予想されており、これはアンモニア市場の力強い成長と国際的な需要の拡大を示しています。業界の大手企業はグリーン・アンモニア・プロジェクトへの投資を増やしており、ACMEグループやイノックス・エア・プロダクツなどの企業は、グリーン・アンモニア施設の開発のために2024年に多額の投資を行うことを発表しています。業界の持続可能な生産方法へのシフトは、従来のサプライチェーンを再構築し、新たなアンモニア市場の機会を生み出しています。
技術革新は、アンモニアの生産プロセスを近代化し、効率を向上させる上で重要な役割を果たしています。アメリカ地質調査所（USGS）によると、中国は2023年に4,300万トンのアンモニアを生産し、世界一の生産国としての地位を維持し、高度な生産技術の影響を実証しています。企業による炭素回収・貯留（CCS）技術の採用はますます進んでおり、2024年には複数の大手メーカーがこれらの技術革新を取り入れた新規プロジェクトを発表しています。アンモニア生産における再生可能エネルギー源の統合はより一般的になりつつあり、世界中の複数の施設が太陽光発電や風力発電に移行しています。
市場では、低炭素アンモニア・ソリューションの開発を目的とした戦略的パートナーシップや協力関係が急増しています。2024年1月には、グリーン・アンモニア・プロジェクトの開発に関するReNew Energy Global PLCとJERA Co. 業界ではインフラ整備への投資も増加しており、複数の企業が、持続可能なアンモニア製品に対する需要の増加をサポートするための新たな貯蔵・輸送施設を発表しています。
世界的な脱炭素化の推進は、アンモニアの生産方法と用途に大きな変化をもたらしています。業界の報告によると、2023年の肥料消費量は前年比約4％回復し、1億9,250万トンに達し、市場の堅調なファンダメンタルズを示します。2024年には複数の企業がアンモニアを船舶用燃料として試験的に使用するなど、海運セクターが新たな成長の道として浮上しています。このような用途の多様化は、環境規制への関心の高まりと相まって、技術革新を促進し、従来の用途を超えた新たなアンモニア市場の機会を生み出しています。

---

肥料産業における豊富な用途

アンモニア肥料産業は、アンモニア市場の主要な推進要因の1つであり、アンモニアは窒素肥料生産に不可欠な原料として、世界の食糧安全保障に重要な役割を果たしています。国連によると、世界人口は2050年までに90億人に達すると予測されており、同じ国土面積で食糧生産量を60%増加させる必要があるため、十分かつ栄養価の高い食糧生産を通じて食糧安全保障を達成するためには、最適化された肥料アンモニアの使用が不可欠となっています。このような人口動態の圧力は、アンモニア生産能力への大規模な投資を促しています。その例として、アメリカ農務省が2023年3月に発表した国内肥料生産のための新たな助成金プログラムには、350社以上の独立系企業から30億米ドルの申請がありました。

農業の生産性が重視されるようになったことで、アンモニア肥料市場のインフラ整備が大幅に進みました。2023年3月、CBHグループは、3万2,000トンの硝酸尿素アンモニウム（UAN）貯蔵能力と5万5,000トンの粒状バルク肥料貯蔵能力を備えた新しいクウィナナ肥料工場を立ち上げました。この施設は、液体肥料事業の能力を大幅に向上させ、粒状肥料の生産能力を15,000トン増加させるものです。さらに、インドの尿素生産量が前年の2,572万トンから2023年度には2,800万トンに達するなど、主要農業国は肥料生産への取り組みを強化しており、農業用途におけるアンモニア系肥料の需要拡大が実証されています。

火薬製造への使用増加

アンモニアは、特に硝酸への酸化を通じて、ニトログリセリン、ニトロセルロース爆薬、硝酸アンモニウムスラリー爆薬など、さまざまな爆薬の製造に欠かせない重要な役割を果たしています。これらの材料は、銅、ニッケル、金、モリブデンなどの鉱物や金属を鉱石から抽出するために不可欠であるためです。世界的な採鉱活動の拡大により、硝酸アンモニウムが採鉱用爆薬の主成分であるアンモニアベースの爆薬に対する需要が持続的に生じています。

工業用爆薬セクターは、特にインフラ整備と採掘活動が激化している発展途上国で大幅な成長を遂げています。例えば、インドの火薬産業は年間約55万トンの火薬を消費しており、2028年までに大幅な成長が見込まれます。GOCL Corporationのレポートによると、同国の火薬市場は2028年までに約1億5920万米ドルに達する見込みです。この成長は、インドが世界第2位の石炭生産国であり、採掘作業における爆薬の需要を牽引していることがさらに後押ししています。Munitions India Limited (MIL)のレポートでは、2022年度の約200インドルピーから2023年度には約1,500インドルピーに上昇し、産業用爆薬消費の堅調な伸びを示す爆薬量の劇的な増加を強調しています。

セグメント分析 種類別

アンモニア市場の液体セグメント

液体アンモニアセグメントが世界のアンモニア市場を支配しており、2024年のアンモニア市場シェア全体の約95%を占めています。この大きな市場シェアは、液体アンモニアが農業、繊維、医薬品、鉱業など様々な産業で多用途に使用されていることに起因しています。液体アンモニアは、肥料、特に尿素やその他の窒素ベースの肥料の生産において重要な原料として機能し、これが農業セクターにおける大きな需要の原動力となっています。また、このセグメントは、新興経済国からの需要の増加や、工業用冷凍システムにおける液体アンモニアの採用の増加により、2024年から2029年の間に約2％の最速成長率で優位性を維持する見込みです。この成長は、グリーンアンモニア生産施設への投資の増加や、製薬・繊維産業での用途の拡大によってさらに支えられています。

アンモニア市場におけるガスセグメント

ガスセグメントは、アンモニア市場、特に工業用冷凍アプリケーションと化学処理において重要な役割を果たしています。このセグメントの特徴は、低温貯蔵施設、食品加工工場、工業用冷却システムでの不可欠な使用です。冷媒アンモニアは、優れた熱力学的特性と、オゾン層破壊係数ゼロの天然冷媒としての環境上の利点から、冷凍用途で好まれています。このセグメントの成長を支えているのは、産業施設やコールドチェーン・ロジスティクス分野でアンモニアベースの冷凍システムの採用が増加していることです。また、厳しい環境規制により、合成冷媒よりも天然冷媒の使用が促進されていることも、このセグメントの利点です。

セグメント分析 エンドユーザー産業

アンモニア市場における農業分野

農業分野は世界のアンモニア市場を支配しており、2024年には市場シェア全体の約82%を占めます。この圧倒的な地位は、主に肥料生産におけるアンモニアの重要な役割によるもので、年間アンモニア生産量の約80%が肥料製造に利用されています。このセグメントの成長を支えているのは、世界的な食糧需要の増加であり、国連は2050年までに食糧生産量を60%増加させる必要があると予測しています。肥料需要は大幅に回復しており、2023年の消費量は前年比約4％増の1億9,250万トンに達します。アメリカ大統領が発表した国内肥料生産増強のための5億米ドルプログラムや、欧州連合（EU）でも同様の取り組みが進められており、このセグメントの地位はさらに強化されています。

アンモニア市場における鉱業部門

鉱業部門は、アンモニア市場における重要な成長機会です。このセグメントの拡大は、鉱物および金属に対する世界的な需要の増加が原動力となっており、非燃料鉱物を使用する産業は、2022年に前年比9%増の3兆6400億米ドルの付加価値製品を生み出すと推定されています。アメリカの鉱物生産だけでも、2023年には1050億米ドル以上がアメリカ経済に貢献し、2022年比で40億米ドルの増加を示しています。このセグメントの成長は、年間4,000億米ドル以上の収益を生み出す1,500以上の大規模採掘事業がある中国などの主要地域における主要な採掘活動によってさらに支えられています。

エンドユーザー産業の残りのセグメント

繊維、製薬、冷凍の各セグメントは、その他のエンドユーザー産業とともに、アンモニア産業で重要な役割を果たしています。繊維分野は、布地処理や染色工程でアンモニアを利用し、医薬品分野は、様々な原薬や医薬品の製造にアンモニアを利用します。冷凍分野は、アンモニアの優れた熱力学的特性と自然冷媒としての環境上の利点により、脚光を浴びています。水処理、食品・飲料、ゴム、パルプ・製紙業界を含むその他のエンドユーザー業界は、水処理、食品加工、工業プロセスなどのさまざまな用途を通じて市場の多様性に貢献しています。

アンモニア市場の地域別セグメント分析

アジア太平洋地域のアンモニア市場

アジア太平洋地域は、旺盛な農業活動、産業基盤の拡大、製造業の成長により、世界最大かつ最もダイナミックなアンモニア市場を形成しています。中国とインドが主要な成長エンジンとして機能し、日本と韓国は高度な産業用途を通じて大きく貢献しています。同地域の需要は、主に肥料生産、繊維製造、製薬産業が後押ししており、冷凍用途での採用が増加しています。主要製造施設の存在と、グリーン・アンモニア・プロジェクトへの継続的な投資により、この地域の市場での地位はさらに強化されています。

中国のアンモニア市場

中国は、最大の生産国および消費国としてアジア太平洋地域のアンモニア市場を支配しており、2024年のアンモニア市場シェアは約60%です。同国の広範な農業部門は、巨大な産業基盤と相まって、アンモニアベースの製品に対する大きな需要を牽引しています。中国の市場におけるリーダーシップは、さまざまな作物の世界最大の生産国としての地位と、肥料生産への大規模な投資によって強化されています。持続可能な農業と産業開発に戦略的に重点を置く同国は、その強固な製造能力と広範な流通網と相まって、市場での地位を強化し続けています。

中国アンモニア市場の成長ダイナミクス

中国は、2024年から2029年にかけて約2%の成長率が見込まれ、アジア太平洋地域で最も急成長している市場としての地位を維持すると予測されています。同国の成長軌道を支えているのは、グリーン・アンモニア・プロジェクトへの継続的な投資、アンモニア生産プロセスの技術的進歩、さまざまな産業における用途の拡大です。政府が農業の近代化を重視していることに加え、医薬品や繊維セクターからの需要が増加していることも、市場拡大をさらに後押ししています。中国は、グリーンアンモニアへの取り組みを通じて二酸化炭素排出量の削減に取り組んでおり、持続可能な農業慣行に重点を置いていることも、堅調な成長見通しに寄与しています。

北米のアンモニア市場

北米のアンモニア市場は、高度なアンモニア生産技術、堅牢なインフラ、持続可能な生産方法への大規模な投資が特徴です。米国、カナダ、メキシコは、広範な貿易関係と技術的進歩の共有により、十分に統合された市場を形成しています。この地域の市場を牽引しているのは、旺盛な農業需要、産業用途、グリーン・アンモニア生産の重視の高まりです。大手メーカーの存在と、生産能力拡大への継続的な投資により、この地域は世界のアンモニア市場で重要な位置を占めています。

米国のアンモニア市場

北米のアンモニア市場をリードするのは米国で、2024年のアンモニア市場シェアは約80%。同国の支配的な地位は、その広範な農業部門、高度な産業インフラ、アンモニア生産能力への大規模な投資によって支えられています。大手メーカーの存在は、強固な流通網と技術力と相まって、市場でのリーダーシップを強化しています。持続可能な農業に重点を置き、環境に配慮したアンモニア生産方法を採用する傾向が強まっていることも、同国の市場地位をさらに強化しています。

米国アンモニア市場の成長ダイナミクス

米国は、2024年から2029年にかけて約1%の成長率が予測され、北米で最も急成長している市場としての地位を維持する見込みです。同国の成長の原動力は、生産能力への投資の増加、さまざまなエンドユーザー産業からの需要の高まり、持続可能な生産方法の重視の高まりです。グリーン・アンモニア・プロジェクトの拡大は、技術の進歩や政府の支援政策と相まって、市場の成長軌道に寄与しています。二酸化炭素排出量の削減と持続可能な農業の推進に重点を置く同国は、市場の拡大をさらに後押ししています。

ヨーロッパのアンモニア市場

欧州のアンモニア市場は、持続可能な生産方法と技術革新に重点を置いており、グリーン・アンモニアへの取り組みに多額の投資が行われています。ドイツ、英国、フランス、イタリアが主要市場で、それぞれがこの地域の市場ダイナミクスに独自に貢献しています。この地域の市場の特徴は、厳しい環境規制、高度な生産技術、二酸化炭素排出量削減の重視の高まりです。大手メーカーの存在と持続可能な生産方法への継続的な投資により、世界のアンモニア市場におけるヨーロッパの地位は強化されています。

ドイツのアンモニア市場

強力な産業基盤と高度な製造能力を持つドイツは、ヨーロッパ最大のアンモニア市場です。同国のリーダーシップは、堅調な化学産業、持続可能な生産方式への多額の投資、高度な技術インフラによって支えられています。ドイツは、環境の持続可能性に重点を置き、グリーン・アンモニア生産に継続的に投資しているため、欧州市場における主要プレーヤーとしての地位を強化しています。

ドイツ・アンモニア市場の成長ダイナミクス

ドイツは、持続可能な生産方式と技術革新に重点を置いており、ヨーロッパのアンモニア市場の成長軌道をリードしています。ドイツの成長を支えているのは、グリーン・アンモニア・プロジェクトへの多額の投資、先進的な製造能力、活発な研究開発活動です。二酸化炭素排出量の削減と持続可能な産業慣行の推進に取り組むドイツは、引き続き市場拡大の原動力となっています。

南米のアンモニア市場

南米のアンモニア市場は、大きな農業需要と産業用途の拡大が特徴で、ブラジルとアルゼンチンが主要市場となっています。ブラジルは、その広範な農業部門と産業用途の増加により、この地域で最大かつ最も急成長している市場です。この地域の市場ダイナミクスは、農業の近代化、産業基盤の拡大、生産能力への投資の増加の影響を受けています。大手メーカーの存在と、持続可能な生産方法の継続的な開発が、この地域の市場成長に貢献しています。

中東・アフリカのアンモニア市場

中東・アフリカ地域は、大きな生産能力と産業用途の拡大に支えられ、大きな市場ポテンシャルを示しています。サウジアラビアは、堅調な石油化学産業と生産能力への投資の増加により、この地域で最大かつ最も急成長している市場です。この地域の市場の特徴は、産業インフラの拡大、農業用途の拡大、持続可能な生産方法への注目の高まりです。主要メーカーの存在と生産能力拡大への継続的な投資は、世界のアンモニア市場における同地域の地位を強化しています。

アンモニア産業概観

アンモニア市場のトップ企業

世界のアンモニア市場を牽引しているのは、CF Industries Holdings、Yara、Nutrien Ltd、OCI、Qatar Fertiliser Company（QAFCO）などの大手企業です。これらのアンモニア企業は、持続可能な生産方法、特に研究開発への多額の投資による低炭素で環境に優しいアンモニア能力の開発にますます力を入れています。企業が強固なクリーン・アンモニア・サプライチェーンの確立を目指しているため、特にクリーン・エネルギー移行プロジェクトにおける戦略的協力やパートナーシップが顕著な傾向となっています。企業はまた、戦略的買収や合弁事業を通じて、特に原料へのアクセスが良好で需要が伸びている地域でのプレゼンスを拡大しています。アンモニア業界では、効率改善と環境負荷低減のために、先進技術を導入した生産施設の近代化に向けて顕著なシフトが見られると同時に、海洋燃料や再生可能エネルギー貯蔵などの新興分野におけるアンモニアの革新的な用途開発も進んでいます。

強力な地域プレーヤーを擁する細分化された市場

世界のアンモニア市場は、多国籍大企業と地域の専門家が混在する断片的な構造を示しています。上位5社合計のアンモニア市場シェアは比較的控えめで、地域市場の中堅・中小プレーヤーに大きなビジネスチャンスがあることを示しています。アンモニア業界は強力な垂直統合を特徴としており、多くの大手企業が原材料の調達から最終製品の流通に至るサプライチェーンを掌握しています。同市場では、特にクリーン・アンモニア生産能力の開発や、戦略的立地での新たな生産施設の設立に重点を置いた、数多くの戦略的パートナーシップや合弁事業が行われています。

近年は、主に主要成長市場での地位を強化し、持続可能な生産のための技術能力を獲得しようとする企業によって、合併・買収活動が活発化しています。特に発展途上市場において、技術的専門知識と市場アクセスを共有するための戦略的提携を追求する企業が増えています。この業界では、従来の化学企業が特殊なアンモニア製品や用途に多角化する傾向も見られる一方、地域のプレーヤーは的を絞った買収や生産能力の拡大を通じて存在感を高めています。

技術革新と持続可能性が将来の成長を促進

アンモニア市場における成功は、進化する環境規制と持続可能性要件への企業の適応能力によってますます左右されるようになっています。企業は、グリーンアンモニアとブルーアンモニアの生産能力の開発に多額の投資を行っており、これが市場における重要な差別化要因になりつつあります。業界では、より持続可能な生産方法へのシフトが見られ、各社はカーボンフットプリントの削減と革新的な技術の導入に注力しています。市場リーダーは、特に再生可能エネルギーの統合や炭素回収技術などの分野における研究開発への戦略的投資を通じて、その地位を強化しています。

新規参入企業や小規模な企業にとっては、ニッチ市場や特定の地域の需要を特定し、アンモニアに特化した用途を開発しながらサービスを提供することが成功のカギとなります。企業は、クリーンエネルギーや産業分野での新たな用途を模索する一方で、特に農業分野におけるエンドユーザーとの強固な関係構築に注力する必要があります。規制の状況、特に排出ガスと安全性に関する基準は、引き続き市場のダイナミクスと投資決定を形成しています。プレーヤーはまた、サプライチェーンの弾力性の重要性の高まりと、主要市場における国産アンモニアの需要の高まりも考慮する必要があります。信頼性の高い原料供給を確保し、効率的な流通網を構築する能力は、競争上の優位性を維持する上で引き続き極めて重要です。

アンモニア市場ニュース

• 2024年3月 YaraはAcme Cleantechの完全子会社であるGHC SAOCと提携。この提携により、ACMEはCO2排出量を削減したアンモニアをYARAに供給。年間10万トンの再生可能アンモニアを供給。
• 2023年12月 CFインダストリーズ・ホールディングスは、インシテック・ピボット・リミテッド（IPL）のワガマンアンモニア製造施設の買収を16億7500万米ドルで完了。この買収により、同社の既存の生産能力に年間88万トンのアンモニア生産が追加。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. 要旨

4. 市場ダイナミクス

• 4.1 推進要因
  • 4.1.1 肥料産業における豊富な用途
  • 4.1.2 火薬製造への使用増加
• 4.2 抑制要因
  • 4.2.1 濃縮形態での危険な影響
• 4.3 産業バリューチェーン分析
• 4.4 ポーターのファイブフォース分析
  • 4.4.1 サプライヤーの交渉力
  • 4.4.2 買い手の交渉力
  • 4.4.3 新規参入者の脅威
  • 4.4.4 代替製品・サービスの脅威
  • 4.4.5 競争の程度

5. 市場セグメント（市場規模：数量）

• 5.1 種類別
  • 5.1.1 液体
  • 5.1.2 ガス
• 5.2 エンドユーザー産業
  • 5.2.1 農業
  • 5.2.2 繊維
  • 5.2.3 鉱業
  • 5.2.4 製薬
  • 5.2.5 冷凍
  • 5.2.6 その他のエンドユーザー産業（食品・飲料、ゴム、水処理、石油、紙パルプ産業）
• 5.3 地理
  • 5.3.1 アジア太平洋
  • 5.3.1.1 中国
  • 5.3.1.2 インド
  • 5.3.1.3 日本
  • 5.3.1.4 韓国
  • 5.3.1.5 その他のアジア太平洋地域
  • 5.3.2 北米
  • 5.3.2.1 米国
  • 5.3.2.2 カナダ
  • 5.3.2.3 メキシコ
  • 5.3.3 ヨーロッパ
  • 5.3.3.1 ドイツ
  • 5.3.3.2 イギリス
  • 5.3.3.3 フランス
  • 5.3.3.4 イタリア
  • 5.3.3.5 その他のヨーロッパ
  • 5.3.4 南米
  • 5.3.4.1 ブラジル
  • 5.3.4.2 アルゼンチン
  • 5.3.4.3 その他の南米地域
  • 5.3.5 中東・アフリカ
  • 5.3.5.1 サウジアラビア
  • 5.3.5.2 南アフリカ
  • 5.3.5.3 その他の中東・アフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
• 6.2 市場シェア（％）分析
• 6.3 主要企業の戦略
• 6.4 企業プロフィール
  • • 6.4.1 BASF SE
    • 6.4.2 CF Industries Holdings Inc.
    • 6.4.3 Chambal Fertilisers and Chemicals Limited
    • 6.4.4 CSBP
    • 6.4.5 Eurochem Group
    • 6.4.6 Group DF (Ostchem)
    • 6.4.7 IFFCO
    • 6.4.8 Jsc Togliattiazot
    • 6.4.9 Koch Fertilizer LLC
    • 6.4.10 Nutrien Ltd
    • 6.4.11 OCI
    • 6.4.12 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri)
    • 6.4.13 Qatar Fertiliser Company (QAFCO)
    • 6.4.14 Rashtriya Chemicals And Fertilizers Limited
    • 6.4.15 SABIC
    • 6.4.16 Yara
• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と今後の動向

• 7.1 冷媒としてのアンモニアの使用
• 7.2 グリーン・アンモニアの採用拡大

アンモニア産業のセグメント化

アンモニアは、窒素原子1個と水素原子3個が共有結合した無機化合物で、アミダーゼ阻害剤、神経毒。さらに、産業界で生産されるアンモニアの80％以上は農業の肥料として使用されます。また、冷媒ガスとして、浄水用として、プラスチック、爆薬、繊維製品、殺虫剤、染料、その他の化学物質の生産にも使用されています。

アンモニア市場は種類別、エンドユーザー産業別、地域別に区分されます。種類別では、市場は液体とガスに区分されます。エンドユーザー産業別では、市場は農業、繊維、鉱業、製薬、冷凍、その他のエンドユーザー産業に区分されます。また、主要地域15カ国におけるアンモニア市場の市場規模や予測も掲載しています。各セグメントについて、市場規模と予測は数量（トン）ベースで行っています。

アンモニア市場に関する調査FAQ

アンモニア市場の規模は？

アンモニア市場規模は、2025年には1億9,197万トンに達し、CAGR 1.89%で成長し、2030年には2億1,081万トンに達すると予測されます。

現在のアンモニア市場規模は？

2025年のアンモニア市場規模は1億9,197万トンに達する見込みです。

アンモニア市場の主要プレーヤーは？

CF Industries Holdings Inc.、Yara、Nutrien Ltd、OCI、Qatar Fertiliser Company (QAFCO)がアンモニア市場で事業を展開している主要企業です。

アンモニア市場で最も急成長している地域はどこですか？

中東・アフリカは予測期間（2025-2030年）に最も高いCAGRで成長すると推定されています。

アンモニア市場で最大のシェアを持つ地域はどこですか？

2025年、アンモニア市場で最大のシェアを占めるのはアジア太平洋地域です。

アンモニア市場の対象年、2024年の市場規模は？

2024年のアンモニア市場規模は1億8,834万トンと推定されます。本レポートでは、アンモニア市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の各年について調査しています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年のアンモニア市場規模を予測しています。

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***