アニリン市場規模・シェア分析：成長動向と将来予測 (2025-2030年)
アニリン市場レポートは、業界を用途（メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）、ゴム加工薬品、農薬、染料・顔料、特殊繊維、その他の用途）、エンドユーザー産業（建築・建設、ゴム、消費財、自動車、包装、農業、その他のエンドユーザー産業）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州など）に分類しています。
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アニリン市場の概要
本レポートは、アニリン市場の規模、シェア、業界分析、成長トレンド、および2025年から2030年までの予測について詳細に分析しています。調査期間は2019年から2030年、基準年は2024年、予測期間は2025年から2030年と設定されています。市場は予測期間中に5.00%を超える年平均成長率（CAGR）を記録すると予想されており、アジア太平洋地域が最速の成長市場であり、最大の市場でもあります。市場の集中度は高いと評価されています。
レポートは、アニリン市場を用途（メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）、ゴム加工薬品、農業化学品、染料・顔料、特殊繊維、その他）、最終用途産業（建築・建設、ゴム、消費財、自動車、包装、農業、その他）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州など）に基づいてセグメント化しています。
市場の概要と主要な動向
2020年にはCOVID-19のパンデミックにより、世界的なロックダウンで供給が途絶し、建設活動などが停止したため、アニリン市場はマイナスの影響を受けました。しかし、市場は2023年までに回復すると予想されています。
市場を牽引する主要因は、コーティング、接着剤、シーラントなどの産業におけるMDIの需要増加です。一方で、メトヘモグロビンが健康に与える有害な影響は、予測期間中の市場成長を抑制する主要因となる可能性があります。将来の市場機会としては、バイオマスからのアニリン生産におけるイノベーションが期待されています。
地域別に見ると、アジア太平洋地域は調査対象市場において約50%のシェアを占め、市場を支配しており、最高のCAGRを記録すると予想されています。
主要な市場トレンドの詳細
1. 建設部門からの需要増加
アニリンをベースとするメチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）は、建築・建設業界にとって極めて重要な化学物質です。これは、断熱材として使用される硬質ポリウレタンの製造に不可欠です。硬質ポリウレタンフォームの高い断熱性は、建設業者が断熱特性を維持しつつ壁を薄くし、屋根の形状を低くすることで、居住者により多くのスペースを提供することを可能にします。
米国の建設支出は、米国国勢調査局によると、2020年の1兆4,692億ドルから2021年には1兆5,904億ドルに増加しました。タイは主要な観光ハブの一つであり、ショッピングモールや高級ホテルの拡張・建設に多額の投資が行われています。例えば、タイ最大のショッピングモール運営会社であるCentral Pattana PCLは、2022年までに店舗改装などを含め7億2,297万ドルを投資する見込みでした。タイ国家統計局によると、2021年には合計28万72千件の建設許可が発行され、2020年の27万314千件と比較して増加しました。
中国、インド、インドネシアなどの他のアジア経済圏における建設産業の成長も、アニリン市場を牽引しています。これらの要因はすべて建設生産量を増加させており、予測期間中にアニリン市場にプラスの影響を与えると予想されます。
2. アジア太平洋地域が市場を支配
アジア太平洋地域は、同地域の建設業および自動車産業の成長により、世界市場を支配しています。中国、インド、インドネシアなどの発展途上国からの需要が生まれると予想されます。
アジア太平洋地域において、中国はポリウレタン製品の最大の生産国であり消費国です。中国国家統計局によると、中国の建設支出は2020年の7兆2,445億人民元（1兆360億ドル）から2021年には8兆138億人民元（1兆1,465億ドル）に増加しました。
また、同地域は最大の自動車製造ハブであり、広大な農地を有しています。そのため、ゴムタイヤ、殺虫剤、農薬、肥料の需要が、中国、インド、日本などの国々でアニリンの需要を牽引すると考えられます。OICAによると、インドにおける2021年の自動車総生産台数は2,522万5,242台で、2020年と比較して30%の成長率を記録しました。経済産業省（METI）によると、日本の乗用車用ゴムタイヤの生産量は2021年に1億33万本に達し、2020年の8,902万本と比較して12.69%の成長率を示しました。
競争環境
アニリン市場は統合された性質を持っています。主要なプレーヤーには、BASF SE、Huntsman Corporation LLC、Covestro AG、Jilin Connell Chemical Industry Co. Ltd、Wanhua Chemical Group Co. Ltdなどが含まれます。
最近の業界動向
2022年10月、Covestroはベルギーのアントワープにアニリンの新生産施設を建設すると発表しました。この投資額は3億ドルを超え、フォーム成分であるMDIの欧州生産ネットワークを強化するものです。
このレポートは、アニリンの世界市場に関する詳細な分析を提供しています。アニリンは、炭素とフェニル環が水素や孤立電子対を含む複雑な物質に結合した化学物質であり、豊富なレドックス特性と酸塩基特性を持つポリマーの一種です。
市場のダイナミクスとして、主な成長要因は、コーティング、接着剤、シーラント産業におけるMDI（メチレンジフェニルジイソシアネート）の需要増加、およびポリウレタン産業からの需要の高まりが挙げられます。一方で、メトヘモグロビンが健康に及ぼす有害な影響が市場の抑制要因となっています。レポートでは、業界のバリューチェーン分析、ポーターのファイブフォース分析、原料分析、生産プロセス、貿易分析、規制政策分析、価格動向分析など、多角的な視点から市場を深く掘り下げています。
市場は、用途別、最終用途産業別、地域別に詳細にセグメント化されています。
用途別では、MDI、ゴム加工薬品、農業用化学品、染料・顔料、特殊繊維、その他の用途に分類されます。MDIは主要な用途の一つです。
最終用途産業別では、建築・建設、ゴム、消費財、自動車、包装、農業、その他の最終用途産業が含まれます。
地域別では、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国など）、北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、イタリア、フランスなど）、南米（ブラジル、アルゼンチン）、中東・アフリカ（南アフリカ、サウジアラビアなど）の主要地域と15カ国を網羅しています。
競争環境については、BASF SE、Huntsman International LLC.、Covestro AG、Wanhua Chemical Group Co.,Ltd.、Jilin Connell Chemical Industry Co. Ltd.などの主要企業が特定されており、合併・買収、合弁事業、提携、協定、市場ランキング分析、主要企業の戦略などが詳細に分析されています。
市場の機会と将来のトレンドとしては、バイオマスからのアニリン生産におけるイノベーションが注目されています。
本レポートは、2025年から2030年の予測期間において、アニリン市場が年平均成長率（CAGR）5%以上で成長すると予測しています。特にアジア太平洋地域は、予測期間中に最も高いCAGRで成長し、2025年には最大の市場シェアを占めると見込まれています。レポートでは、2019年から2024年までの過去の市場規模と、2025年から2030年までの市場規模予測を、ボリューム（キロメートルトン）で提供しています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
- 4.1 推進要因
- 4.1.1 コーティング、接着剤、シーラント産業におけるMDI需要の増加
- 4.1.2 ポリウレタン産業からの需要増加
- 4.2 阻害要因
- 4.2.1 メトヘモグロビンの健康への有害な影響
- 4.2.2 その他の阻害要因
- 4.3 産業バリューチェーン分析
- 4.4 ポーターのファイブフォース分析
- 4.4.1 供給者の交渉力
- 4.4.2 消費者の交渉力
- 4.4.3 新規参入者の脅威
- 4.4.4 代替製品およびサービスの脅威
- 4.4.5 競争の程度
- 4.5 原料分析
- 4.6 生産プロセス
- 4.7 貿易分析
- 4.8 規制政策分析
- 4.9 価格動向分析
5. 市場セグメンテーション（数量ベースの市場規模）
- 5.1 用途
- 5.1.1 メチレンジフェニルジイソシアネート (MDI)
- 5.1.2 ゴム加工薬品
- 5.1.3 農薬
- 5.1.4 染料および顔料
- 5.1.5 特殊繊維
- 5.1.6 その他の用途
- 5.2 エンドユーザー産業
- 5.2.1 建築・建設
- 5.2.2 ゴム
- 5.2.3 消費財
- 5.2.4 自動車
- 5.2.5 包装
- 5.2.6 農業
- 5.2.7 その他のエンドユーザー産業
- 5.3 地域
- 5.3.1 アジア太平洋
- 5.3.1.1 中国
- 5.3.1.2 インド
- 5.3.1.3 日本
- 5.3.1.4 韓国
- 5.3.1.5 その他のアジア太平洋地域
- 5.3.2 北米
- 5.3.2.1 アメリカ合衆国
- 5.3.2.2 カナダ
- 5.3.2.3 メキシコ
- 5.3.3 ヨーロッパ
- 5.3.3.1 ドイツ
- 5.3.3.2 イギリス
- 5.3.3.3 イタリア
- 5.3.3.4 フランス
- 5.3.3.5 その他のヨーロッパ地域
- 5.3.4 南米
- 5.3.4.1 ブラジル
- 5.3.4.2 アルゼンチン
- 5.3.4.3 その他の南米地域
- 5.3.5 中東およびアフリカ
- 5.3.5.1 南アフリカ
- 5.3.5.2 サウジアラビア
- 5.3.5.3 その他の中東およびアフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約
- 6.2 市場ランキング分析
- 6.3 主要企業の採用戦略
- 6.4 企業プロファイル
- 6.4.1 BASF SE
- 6.4.2 Covestro AG
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 Huntsman International LLC
- 6.4.5 GNFC
- 6.4.6 SNEI
- 6.4.7 Wanhua Chemical Group Co. Ltd.
- 6.4.8 Tosoh Corporation
- 6.4.9 Sumitomo Chemical Co. Ltd.
- 6.4.10 SP Chemicals Holdings Ltd.
- 6.4.11 BONDALTI
- 6.4.12 Jilin Connell Chemical Industry Co. Ltd.
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
- 7.1 バイオマスからのアニリン生産における革新
- 7.2 その他の市場機会と将来のトレンド
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アニリンは、化学式C6H5NH2で表される、ベンゼン環にアミノ基（-NH2）が直接結合した最も単純な芳香族アミンです。フェニルアミンやアミノベンゼンとも呼ばれ、その構造から芳香族アミンの基本骨格として非常に重要な化合物です。常温では無色透明の油状液体で、特有の刺激臭を持ちます。空気中では酸化されやすく、徐々に褐色に変色する性質があります。水にはわずかに溶けますが、エタノールやエーテルなどの有機溶媒にはよく溶けます。化学的には弱い塩基性を示し、酸と反応して塩を形成します。また、アミノ基の強い電子供与性により、ベンゼン環が活性化され、求電子置換反応がオルト位およびパラ位で起こりやすい特徴があります。特に、亜硝酸との反応でジアゾニウム塩を生成するジアゾ化反応は、アゾ染料の合成において極めて重要な反応です。アニリンは人体に対して有毒であり、皮膚接触や吸入により中毒症状を引き起こす可能性があるため、取り扱いには厳重な注意が必要です。
アニリン自体は単一の化合物ですが、その誘導体である置換アニリンは数多く存在し、それぞれが特定の用途で利用されています。例えば、ベンゼン環上の水素原子がメチル基に置換されたトルイジン（メチルアニリン）や、塩素原子に置換されたクロロアニリン、ニトロ基に置換されたニトロアニリンなどが挙げられます。これらの誘導体は、アニリンの基本的な化学的性質を保持しつつ、置換基の種類や位置によって物理的・化学的性質が変化し、多様な機能性材料の中間体として利用されています。しかし、本稿では「アニリン」そのものに焦点を当て、その広範な応用について詳しく解説いたします。
アニリンの用途は非常に多岐にわたり、現代社会の様々な産業を支える基幹化学品の一つです。最も歴史的かつ重要な用途の一つは、染料の中間体としての利用です。アニリンは、アゾ染料、インディゴ染料、トリフェニルメタン染料など、多種多様な合成染料の原料となります。特に、ジアゾ化反応とそれに続くアゾカップリング反応を利用したアゾ染料の合成は、アニリンの代表的な応用例です。また、医薬品の中間体としても不可欠であり、解熱鎮痛剤であるアセトアニリドやパラセタモール、さらにはサルファ剤などの合成原料として用いられます。ゴム産業においても重要な役割を果たしており、ゴムの加硫促進剤や老化防止剤（酸化防止剤）の原料として利用され、ゴム製品の耐久性向上に貢献しています。
近年、アニリンの最大の用途の一つとなっているのが、ポリウレタンの主要原料であるMDI（ジフェニルメタンジイソシアネート）の製造です。MDIは、硬質・軟質ウレタンフォーム、塗料、接着剤、エラストマーなど、幅広い製品に利用されており、自動車、建設、家電製品、家具など、多岐にわたる産業で需要が拡大しています。このMDIの需要増加が、アニリン市場の成長を大きく牽引しています。その他にも、農薬（除草剤、殺虫剤）の中間体、爆薬、写真薬品、顔料、特殊樹脂の原料など、アニリンは私たちの生活に密接に関わる多くの製品の製造に不可欠な素材となっています。
アニリンの製造技術は確立されており、主にニトロベンゼン還元法が採用されています。この方法では、まずベンゼンを硝酸でニトロ化してニトロベンゼンを生成し、次にこのニトロベンゼンを水素ガスを用いて接触還元することでアニリンを得ます。還元反応には、ニッケル、パラジウム、白金などの金属触媒が用いられ、高い選択性と収率でアニリンが製造されます。かつてはクロロベンゼンとアンモニアを高温高圧下で反応させるクロロベンゼンアミノ化法や、フェノールとアンモニアを反応させるフェノールアミノ化法も存在しましたが、現在ではニトロベンゼン還元法が経済性や環境負荷の観点から主流となっています。アニリンの化学反応性としては、前述のジアゾ化反応や求電子置換反応の他に、アミノ基が酸無水物や酸塩化物と反応してアミドを生成するアシル化反応なども重要であり、これら多様な反応性がアニリンの幅広い用途を可能にしています。
アニリンの市場は、世界的に大規模な化学品市場の一部を形成しており、特にMDIの需要動向に大きく左右されます。主要な生産地域は中国、欧州、北米であり、特に中国はMDIの生産能力を急速に拡大しているため、アニリンの需要も非常に大きいです。BASF、Covestro、Huntsman、Dowといったグローバル化学企業に加え、三菱ケミカル、三井化学、住友化学などの日本の大手化学メーカーもアニリンの主要生産者として名を連ねています。市場の需給バランスは、自動車産業や建設産業、家電製品などの最終製品市場の動向に強く連動しており、これらの産業の成長がアニリン市場を牽引しています。アニリンの価格は、主要原料であるベンゼンの価格変動、エネルギーコスト、環境規制、そして需給バランスによって変動します。
アニリンの将来展望は、MDI需要の継続的な成長に大きく支えられています。特に新興国における建設・自動車産業の発展は、ポリウレタン材料の需要を押し上げ、それに伴いアニリンの需要も増加すると予測されています。また、環境規制の強化に伴い、より高性能なゴム薬品や特殊ポリマーへの需要が高まることも、アニリンの新たな用途開発を促進する可能性があります。しかし、アニリン市場にはいくつかの課題も存在します。その毒性に対する環境・安全規制は今後も強化される傾向にあり、製造プロセスにおける環境負荷の低減や、より安全な取り扱い方法の開発が求められます。原料であるベンゼンの価格変動リスクや、バイオベースの代替品、あるいはより環境負荷の低い製造プロセスの開発競争も、アニリン産業にとって重要な課題です。
将来に向けては、グリーンケミストリーの観点から、製造プロセスのさらなる改善やCO2排出量削減に向けた技術革新が期待されています。具体的には、より効率的で選択性の高い触媒の開発、省エネルギー型の製造プロセスの導入、さらにはバイオマス由来のベンゼンを原料とするアニリン合成の研究などが進められています。アニリンは、その多岐にわたる用途と基幹化学品としての重要性から、今後も産業界において不可欠な存在であり続けるでしょう。同時に、持続可能な社会の実現に向けた環境配慮型の製造技術の開発が、その将来性を左右する重要な鍵となると考えられます。