抗凝固剤殺鼠剤市場：市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030年)

殺鼠剤市場の概要

本レポートは、抗凝固性殺鼠剤市場について、タイプ（第1世代抗凝固剤、第2世代抗凝固剤）、製剤（ペレット、ブロックなど）、用途（穀物など）、流通チャネル（直接販売など）、および地域（北米、ヨーロッパ、南米、アジア太平洋など）別にセグメント化し、2025年から2030年までの成長トレンドと予測を価値（米ドル）で提供しています。

市場概要

抗凝固性殺鼠剤市場は、2025年に12.0億米ドルに達し、2030年までに5.9%の複合年間成長率（CAGR）で成長し、16.0億米ドルに達すると予測されています。この成長は、気候変動によるげっ歯類の個体数増加、穀物サプライチェーンにおけるバイオセキュリティ規制の強化、および餌の配置を最適化する精密テレメトリーの急速な採用によって支えられています。

市場は中程度の集中度を示しており、上位5社が2024年の収益の62%を占めています。北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急成長する市場となる見込みです。

主要なレポートのポイント

* タイプ別: 第2世代抗凝固剤が2024年に市場シェアの63%を占め、2030年まで8.8%のCAGRで成長すると予測されています。
* 製剤別: ペレットが2024年に市場規模の41%を占め、ブロックは2025年から2030年の間に9.4%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。
* 用途別: 穀物が2024年に市場規模の46%を占め、油糧種子および豆類が2030年まで7.9%のCAGRで最も速く拡大するニッチ市場となると予測されています。
* 流通チャネル別: 直接販売が2024年に収益シェアの57%を占め、オンラインプラットフォームは2030年までに10.1%のCAGRで最も高い成長を記録すると予測されています。
* 地域別: 北米が2024年に市場収益の38%を占め、アジア太平洋地域は2030年まで8.5%のCAGRで成長すると予測されています。
* 主要企業: BASF、Bayer AG、Syngenta、UPL、De Sangosseが2024年に合計で62%の収益シェアを占めました。

市場のトレンドと洞察（牽引要因）

* バイオセキュアな食品サプライチェーンへの規制強化: 各国政府は、穀物の品質保護と人獣共通感染症の媒介を制限するため、げっ歯類管理規則を強化しています。例えば、米国環境保護庁（EPA）は2024年に11の主要な有効成分に対する農業免除を維持しつつ、緩和措置を規定しました。カリフォルニア州の2025年「Poison-Free Wildlife Act」は、第1世代および第2世代抗凝固剤の住宅での使用を禁止し、農業における認可された専門家による適用を推進しています。これらの政策は、コンプライアンスの明確な道筋を作り、認定された適用者とデータ豊富なトレーサビリティシステムへの需要を高めています。
* 気候変動に関連する温帯穀物地帯でのげっ歯類個体数の急増: 温暖な冬と長い生育期間がげっ歯類の繁殖サイクルを刺激し、都市部のネズミの数は調査対象都市の69%で増加し、オーストラリアの穀物地帯では農村部のげっ歯類が大量発生しています。作物の損失は播種期から貯蔵期にまで及び、年間を通じた対策が求められています。
* 農業管理サービスプロバイダーの統合: 害虫駆除の地域的なアウトソーシングが強化されています。Rentokil Initialのような市場リーダーは、Terminixの買収後、規模の優位性を活用して有効成分の供給を割引価格で確保し、IoTテレメトリーを全フリートに展開し、処理精度を向上させています。
* ゲノムベースのげっ歯類耐性追跡: 次世代シーケンシングにより、オーストラリアのクマネズミの54%でTyr25Pheのような耐性アレルが発見され、地域特有の有効成分のローテーションを導いています。診断ラボは5日間のターンアラウンドタイムを提供し、耐性が経済的閾値に達する前に餌の選択を調整することを可能にしています。
* IoT（モノのインターネット）対応のベイトステーションテレメトリーの採用: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域での拡大が見られます。
* ESG（環境・社会・ガバナンス）主導の低リスク有効成分ポートフォリオの台頭: 北米とヨーロッパが世界的にリードしています。

市場の抑制要因

* 第1世代有効成分に対する多種多様な耐性のエスカレート: チェコ共和国のハツカネズミでは80.2%のTyr139Phe変異がブロマジオロンの効果を鈍らせています。デンマークのネズミにおけるワルファリン耐性も同様で、より高用量が必要となり、残留物制限と衝突しています。耐性遺伝子が共生種間で移動するため、ローテーション戦略の効果が薄れ、より強力な第2世代製品の採用が求められています。
* 輸出商品契約における残留物制限の厳格化: アジアの穀物購入者は、ジフェチアロンやブロディファクムに対してppb（10億分の1）レベルの閾値を指定するようになっています。これらの基準を満たすためには、より厳格な餌の配置と収穫後の検査が必要となり、コンプライアンスコストが増加します。
* 二次中毒事件に対する世論の反発: 北米、ヨーロッパで顕著であり、アジア太平洋地域でも高まっています。
* ビタミンK解毒剤サプライチェーンの価格変動: 世界的に影響があり、医療アクセスによって変動します。

セグメント分析

* タイプ別: 第2世代の優位性
第2世代化合物は、第1世代の有効性の低下から生産者が移行したため、2024年に抗凝固性殺鼠剤市場シェアの63%を占めました。その市場規模シェアは8.8%のCAGRで上昇すると予測されており、変異体に対する実証済みの致死性を反映しています。イノベーションは、より短い環境半減期と非標的生物への摂取を最小限に抑える餌マトリックスに焦点を当てています。
* 製剤別: ペレットがリード、ブロックが成長
ペレットは、散布の容易さと堅牢な耐候性により、2024年に抗凝固性殺鼠剤市場規模の41%を占めました。ブロックは、より長いフィールド寿命と環境監査を満たす改ざん防止ステーションを背景に、9.4%のCAGRで最も速く成長している製剤です。粉末は密閉された貯蔵庫での緊急駆除に、液体は特殊な灌漑ラインで使用されます。
* 流通チャネル別: 直接販売が優位を維持
直接販売（メーカーから協同組合へ）は、大量割引とバンドルされた農業サポートを活用し、2024年の収益の57%を供給しました。オンラインプラットフォームは、中規模農場が補充のためにeコマースを採用したことで、10.1%のCAGRを記録しました。農薬小売業者は、特に使用制限のあるライセンスが直接出荷を複雑にする地域で、ラストマイルの物流を担っています。
* 用途別: 穀物が市場需要を牽引
穀物施設は、収穫後の腐敗を抑制するために継続的な餌付けを義務付けているため、2024年に抗凝固性殺鼠剤市場規模の46%を占めました。6.2%のCAGRでの成長予測は、貯蔵能力の増加と輸出志向のコンプライアンスチェックを反映しています。油糧種子および豆類は、アジアの圧搾業者がげっ歯類による損失を価値で定量化するようになったため、7.9%のCAGRで最も速く拡大するニッチ市場となっています。

地域分析

* 北米: 2024年の売上高の38%を占め、密な穀物インフラとIoTの早期採用に支えられています。米国は厳格な貯蔵プロトコルを施行しており、継続的な需要を維持しています。4.2%という比較的緩やかなCAGRは、市場の成熟度とカリフォルニア州の2025年使用制限義務化を含む規制上の逆風を反映しています。
* アジア太平洋: 27%のシェアを占めながらも、中国とインドがサプライチェーンを近代化したことで8.5%のCAGRで最も速く拡大しました。中国は自動餌ステーションで国家穀物備蓄をアップグレードし、インドの倉庫近代化基金は害虫管理コンプライアンスと資金調達を結びつけています。
* ヨーロッパ: 30%のシェアを維持しましたが、厳格な野生生物保護のため、成長率は3.6%のCAGRと低調です。ドイツとフランスは、管理プログラムの下で承認されたブロック製剤に移行しており、英国は地域ごとの餌の選択を導くためにゲノム監視に資金を提供しています。

競合状況

抗凝固性殺鼠剤市場は中程度の集中度を示しており、上位5社が収益の62%を支配しています。BASFが17.5%のシェアでリードし、Bayerが14%、Syngentaが11%と続きます。UPLとDe Sangosseがこれに続き、地域ごとのカスタマイズとサービスバンドルに注力しています。

戦略的に、リーダー企業は急速分解性有効成分、ゲノムターゲットブレンド、センサー統合型ステーションに投資しています。Rentokilのような統合企業は、新たに買収したネットワーク全体でテレメトリープラットフォームを統合し、参入障壁を高めています。中規模の挑戦者は、特にアジア太平洋地域で、地域の耐性プロファイルとサプライチェーンの柔軟性を活用し、市場シェアを獲得しています。

最近の業界動向

* 2025年1月: カリフォルニア州は「Poison-Free Wildlife Act（AB 2552）」の施行を開始しました。これは、米国で最も強力な抗凝固性殺鼠剤に対する州全体の制限を意味し、第1世代および第2世代抗凝固剤のほぼすべての使用に一時停止措置を講じています。
* 2024年11月: 米国環境保護庁（EPA）は、11の一般的に使用される殺鼠剤が全国の絶滅危惧種に与える影響に関する主要な生物学的評価を最終決定しました。この評価では、緩和措置と慎重な適用ガイドラインにより、絶滅危惧種およびその重要な生息地の88%が現在の殺鼠剤の使用によって悪影響を受けていないことが判明しました。
* 2024年6月: 欧州連合は、いくつかの殺鼠剤有効成分の承認期限を延長し、包括的な環境再評価が実施される間、その有効期限を延期しました。この延長は、抗凝固性殺鼠剤に関連する環境および健康リスクに関する継続的な評価によって引き起こされました。

このレポートは、抗凝固性殺鼠剤市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の現状、成長予測、主要な推進要因、抑制要因、技術動向、および競争環境について包括的に調査しています。

市場規模と成長予測によると、抗凝固性殺鼠剤市場は2025年に12.0億米ドルと評価されており、2030年までには16.0億米ドルに達すると予測されています。

市場の成長を推進する主な要因は以下の通りです。
1. バイオセキュアな食品サプライチェーンへの規制強化: 食品の安全性確保に向けた規制が、殺鼠剤の需要を高めています。
2. 気候変動に起因する齧歯類の個体数増加: 温帯穀物地帯における気候変動が齧歯類の個体数急増を引き起こし、年間を通じた駆除対策の必要性が増しています。
3. 農業管理サービスプロバイダーの統合: 農業管理サービス提供者の統合が進み、効率的な殺鼠剤ソリューションの導入が促進されています。
4. ゲノムベースの齧歯類耐性追跡: 齧歯類の薬剤耐性をゲノムレベルで追跡する技術の進展により、より効果的な薬剤選択が可能になっています。
5. IoT対応ベイトステーションテレメトリーの採用: IoT技術を活用したベイトステーションの遠隔監視システムが普及し、精密な駆除管理が実現しています。
6. ESG主導のリスク低減型有効成分ポートフォリオの台頭: 環境・社会・ガバナンス（ESG）の観点から、リスクの低い有効成分への需要が高まっています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
1. 第一世代有効成分に対する多種耐性の拡大: 第一世代の抗凝固性殺鼠剤に対する齧歯類の耐性が広がり、その効果が低下しています。
2. 輸出商品契約における残留物許容基準の厳格化: 輸出される農産物における殺鼠剤の残留物許容基準が厳しくなり、使用に制約が生じています。
3. 二次中毒事件に対する世論の反発: 殺鼠剤による非標的動物への二次中毒事件が公衆の反発を招き、製品使用への懸念が高まっています。
4. ビタミンK解毒剤サプライチェーンの価格変動: 殺鼠剤の解毒剤であるビタミンKのサプライチェーンにおける価格変動が、市場に不確実性をもたらしています。

技術面では、IoT対応のベイトステーションテレメトリーやゲノムベースの耐性診断が市場を再形成しており、精密な投与と標的を絞った有効成分のローテーションを可能にし、無駄を削減しつつコンプライアンスを向上させています。

本レポートでは、市場を以下の主要なセグメントに分けて分析しています。
* タイプ別: 第一世代抗凝固剤、第二世代抗凝固剤。
* 製剤別: ペレット、ブロック、パウダー、液体。
* 用途別: 穀物、油糧種子・豆類、果物・野菜、その他の作物。
* 流通チャネル別: 直販（メーカーから協同組合）、農薬小売業者、オンラインプラットフォーム。
* 地域別: 北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ。

地域別では、北米が2025年に38%の収益シェアを占め、最大の市場となっています。これは、広範な穀物インフラと確立された管理プログラムに起因しています。

主要なトレンドとして、第一世代製品の有効性が多種耐性遺伝子によって低下しているため、生産者は残留物許容基準を満たしつつ、より強力な第二世代オプションへと移行している点が挙げられます。また、温暖化と捕食者の生態系変化が齧歯類の個体数急増を招き、年間を通じた餌付けと全体的な消費量の増加につながっています。

競争環境のセクションでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、およびBASF、Bayer AG、Syngenta、UPL、Reckitt、Rentokil Initial plcなどの主要企業のプロファイルが詳細に記述されています。

市場には、新たな機会と将来の展望が存在し、持続可能で効果的な殺鼠剤ソリューションの開発が引き続き重要であると示唆されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 生物学的安全な食品サプライチェーンに対する規制の推進
  • 4.2.2 温帯穀物地帯における気候変動に関連したげっ歯類個体数の急増
  • 4.2.3 農場管理サービスプロバイダーの統合
  • 4.2.4 ゲノムベースのげっ歯類耐性追跡
  • 4.2.5 モノのインターネット（IoT）対応ベイトステーション遠隔測定の採用
  • 4.2.6 ESG主導の低リスク有効成分ポートフォリオの台頭
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 第一世代有効成分に対する多種耐性のエスカレート
  • 4.3.2 輸出商品契約におけるより厳格な残留制限
  • 4.3.3 二次中毒事件に対する世間の反発
  • 4.3.4 ビタミンK解毒剤サプライチェーンの価格変動
• 4.4 規制環境
• 4.5 技術的展望
• 4.6 ポーターのファイブフォース分析
  • 4.6.1 新規参入の脅威
  • 4.6.2 買い手の交渉力
  • 4.6.3 供給者の交渉力
  • 4.6.4 代替品の脅威
  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 種類別
  • 5.1.1 第一世代抗凝固剤
  • 5.1.2 第二世代抗凝固剤
• 5.2 製剤別
  • 5.2.1 ペレット
  • 5.2.2 ブロック
  • 5.2.3 粉末
  • 5.2.4 液体
• 5.3 用途別
  • 5.3.1 穀物
  • 5.3.2 油糧種子および豆類
  • 5.3.3 果物および野菜
  • 5.3.4 その他の作物
• 5.4 流通チャネル別
  • 5.4.1 直接（メーカーから協同組合へ）
  • 5.4.2 農薬小売業者
  • 5.4.3 オンラインプラットフォーム
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 その他の北米地域
  • 5.5.2 南米
  • 5.5.2.1 ブラジル
  • 5.5.2.2 アルゼンチン
  • 5.5.2.3 その他の南米地域
  • 5.5.3 ヨーロッパ
  • 5.5.3.1 ドイツ
  • 5.5.3.2 フランス
  • 5.5.3.3 英国
  • 5.5.3.4 ロシア
  • 5.5.3.5 その他のヨーロッパ地域
  • 5.5.4 アジア太平洋
  • 5.5.4.1 中国
  • 5.5.4.2 インド
  • 5.5.4.3 オーストラリア
  • 5.5.4.4 日本
  • 5.5.4.5 その他のアジア太平洋地域
  • 5.5.5 中東
  • 5.5.5.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.2 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.3 その他の中東地域
  • 5.5.6 アフリカ
  • 5.5.6.1 南アフリカ
  • 5.5.6.2 ケニア
  • 5.5.6.3 その他のアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動き
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場順位/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 BASF
  • 6.4.2 Bayer AG
  • 6.4.3 Syngenta
  • 6.4.4 UPL
  • 6.4.5 Reckitt
  • 6.4.6 Rentokil Initial plc
  • 6.4.7 Anticimex
  • 6.4.8 Neogen Corporation
  • 6.4.9 Kemin Industries, Inc.
  • 6.4.10 Fumakilla Ltd
  • 6.4.11 Bell Labs
  • 6.4.12 PelGar International
  • 6.4.13 De Sangosse
  • 6.4.14 Vetoquinol SA
  • 6.4.15 JT Eaton

7. 市場機会と将来展望