シグナルインテリジェンス (SIGINT) 市場規模・シェア分析:成長トレンドと予測 (2025年~2030年)
シグナルインテリジェンス(SIGINT)市場の概要、成長トレンド、および予測(2025年~2030年)について、詳細を以下にまとめました。
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# シグナルインテリジェンス(SIGINT)市場概要
シグナルインテリジェンス(SIGINT)市場は、2025年には185.1億米ドルと推定され、2030年までに246.7億米ドルに達すると予測されており、予測期間(2025年~2030年)中の年平均成長率(CAGR)は6.52%で推移する見込みです。
この市場の成長は、NATO加盟国および主要なアジア太平洋諸国における防衛支出の加速、ソフトウェア定義無線(SDR)の急速な進歩、そして増殖する低軌道(LEO)衛星の監視ニーズによって支えられています。NATOのマルチドメイン作戦への移行のようなクロスドメイン融合イニシアチブは、空、陸、海、宇宙、サイバーセンサーからのデータを取り込めるオープンアーキテクチャプラットフォームへの調達を推進しています。同時に、人工知能(AI)駆動型分析は意思決定サイクルを短縮し、商業コンステレーション運用者は中堅軍事組織にとって戦略的な宇宙カバレッジへの障壁を低くしています。
一方で、スペクトル混雑、従来の収集技術を無効にするエンドツーエンド暗号化、技術移転を制限する輸出管理の改訂などが課題として残っています。それでも、SIGINT市場は衛星スタートアップからサイバーセキュリティ専門企業まで、新規参入者を引きつけ続けています。
# 主要なレポートのポイント
* アプリケーション別: 宇宙インテリジェンスは2024年にSIGINT市場シェアの28%を占め、2030年までのCAGRは7.45%で最速の成長セグメントとなっています。
* タイプ別: 外国計器信号インテリジェンス(FISINT)は8.11%のCAGRで成長し、2024年に最大の収益シェア(52%)を維持した電子インテリジェンス(ELINT)を上回っています。
* プラットフォーム別: 空中システムは2024年に33%の収益を占めましたが、宇宙プラットフォームは2030年までに8.05%のCAGRで拡大すると予測されています。
* コンポーネント別: ハードウェアは2024年にSIGINT市場規模の61%を占めましたが、ソフトウェアと分析は7.29%のCAGRで成長を牽引しています。
* エンドユーザー別: 防衛軍は2024年に72%の収益を維持しましたが、商業宇宙および通信プロバイダーは2030年までに8.33%のCAGRを記録すると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域は、日本の590億米ドルの防衛予算とインドの新しい宇宙ベースネットワークに牽引され、8.60%の最速CAGRを記録しました。
# グローバルSIGINT市場のトレンドと洞察
市場を牽引する要因(Drivers)
1. AI/MLを活用した自動信号処理効率の向上:
米陸軍のProject Linchpinは、以前は人間が集中して行っていた作業を、ほぼリアルタイムの洞察を提供する集中型AIエコシステムを構築しています。国家地理空間情報局(NGA)はAI生成製品を流通させ、アナリストの作業負荷を削減し、タスクサイクルを加速させています。General Atomicsは2025年3月にNorth Point Defenseを買収し、自律型信号処理用の独自のアルゴリズムを確保しました。国防総省のAI支出は2016年の6億米ドルから2024年には18億米ドルに増加し、685のプロジェクトにわたっています。AIは速度だけでなく、ルールベースのフィルターを回避するスプーフィングやジャミングの試みを検知することで、レジリエンスも強化しています。
2. マルチドメイン作戦によるクロスプラットフォームSIGINT融合の推進:
NATOは2024年に3200万ユーロをサービス指向アーキテクチャに充て、空中早期警戒、サイバー、海上センサーを単一のインテリジェンスバックボーンに接続しています。米国のFish Hook Undersea Defence Lineは、太平洋全域で潜水艦、水上艦、空中収集機を統合し、海洋から宇宙までのカバレッジの必要性を示しています。OneWebとEutelsatは、NATO演習中にGEOとLEOリンク間でハンドオフするマルチオービット端末を検証しました。日本の2024年の監視衛星打ち上げは、地域監視と人道支援を支援し、デュアルユースの期待を強調しています。STANAG 4774/4778のような新しいデータ標準化義務は、ベンダーに最初から相互運用性を提供するよう求めています。
3. NATOおよびアジア太平洋地域における世界の防衛予算拡大:
日本は2025会計年度の防衛費を9.4%増の590億米ドルに引き上げ、インテリジェンスのアップグレードを優先しています。NATOの2025年~2029年共通資金計画は、ISR(情報・監視・偵察)を中核的な柱として強調し、共同調達を加速させています。インドは、SIGINTペイロードを統合した12機の超大型無人潜水機(XLUUV)の取得に20億米ドルを割り当てました。米国の情報予算は2023会計年度に1000億米ドル近くに達し、国家情報プログラムと軍事情報プログラムに分割されています。しかし、GAOは半導体供給の遅延が主要な宇宙プログラムのスケジュールを遅らせる可能性があり、短期的な実用化を抑制すると警告しています。
4. 商業LEOメガコンステレーションによる新たな傍受層の創出:
SpaceXのStarshieldは、国家偵察局(NRO)から21機の機密衛星に対して20億米ドルを確保し、米国に2025年までに広範なグローバルカバレッジを提供します。HawkEye 360はLockheed Martinと提携し、すでにUAE顧客にサービスを提供している21機の衛星RFマッピングネットワークを運用しています。中国のQianshaoおよびYaoganフリートは、インド洋への海軍測位範囲を拡大し、近隣諸国に対抗収集措置の採用を促しています。ロシアのハッカーは、スプーフィングやジャミングでStarlink端末を日常的に調査し、宇宙インフラのサイバーセキュリティ要件を露呈させています。その結果、SIGINT市場は、すべての調達ブリーフィングにおいて軌道レジリエンスとサイバー強化を考慮に入れる必要があります。
市場の制約(Restraints)
1. スペクトル混雑とエンドツーエンド暗号化の課題:
Metaは2024年に10億人以上のMessengerユーザーに対してデフォルトのエンドツーエンド暗号化を有効にし、情報機関がかつて利用していた膨大なデータストリームを閉鎖しました。ハドソン研究所は、米国の限られたスペクトルアクセスが、資源豊富な敵対国に対する戦術的選択肢を侵食する可能性があると主張しています。CSISは、スペクトル可用性が国家安全保障の革新と直接相関していることを発見しました。機関はサイバー挿入を増やし、通信事業者と協力して合法的なアクセスを確保することで対応していますが、従来の無線傍受の余地は縮小し続けています。
2. SIGINT地上局におけるサイバー物理的脆弱性:
RANDの研究は、商業および軍事衛星地上サイトにおけるサイバーセキュリティ管理に大きな格差があることを示しており、国家支援の侵入の扉を開いています。そのため、米宇宙軍はサイバー防衛をミッション保証の礎石と位置づけ、自らのゲートウェイに対してレッドチームキャンペーンを開始しています。ロシアの攻撃ツールセットは、DDoSから地上端末に接続されたモデムのファームウェアを標的とするサプライチェーン攻撃まで多岐にわたります。インドの新しいサイバースペース作戦共同ドクトリンは、外国からの攻撃対象領域を縮小するために、国産オペレーティングシステムを義務付けています。したがって、投資はゼロトラストアーキテクチャと暗号化されたテレメトリーリンクにシフトしています。
# セグメント分析
アプリケーション別: 宇宙インテリジェンスが次世代能力を牽引
宇宙インテリジェンスは2024年にSIGINT市場シェアの28%を占め、2030年までに7.45%のCAGRで予測されています。このセグメントは、運動攻撃下でも持続的なカバレッジを約束するLEOコンステレーションの普及によって勢いを増しています。NROの20億米ドルのStarshield契約は、主権を持つ購入者が戦略的認識のために軌道レジリエンスをいかに優先しているかを強調しています。HawkEye 360のRFマッピングサービスのような並行する民間事業は、主権衛星を資金調達できないが迅速なキューイングを必要とする中堅軍事組織を魅了しています。
空中インテリジェンスは、NATOによる6機のボーイングWedgetail AEW&Cジェットの注文に支えられ、依然として28%の収益を占めています。日本の専用監視衛星は、宇宙と空中センサーの補完的な役割を示しています。地上ベースのノードはサイバー物理的リスクの増大に直面しており、強化されたシェルターと冗長ルーティングが求められています。海軍プログラムは、インドの20億米ドルのXLUUV調達から恩恵を受けており、水中ステルスと衛星バックホールを組み合わせています。サイバーインテリジェンスは、普及する暗号化がアナリストをエンドポイントの悪用へと押しやるにつれて成長を続けています。合法的な傍受ツールは規制上の逆風に直面していますが、国内のセキュリティ運用には不可欠です。
タイプ別: FISINTが最速成長セグメントとして浮上
電子インテリジェンス(ELINT)は、レーダー監視と電子戦闘序列マッピングにおけるその中心性から、2024年に52%のシェアでSIGINT市場を支配しています。しかし、FISINTは、軍事組織がミサイル試験や宇宙打ち上げロケットからのテレメトリーを求めるにつれて、8.11%のCAGRで成長しています。中国のYaoganクラスターはELINTと合成開口レーダーを組み合わせ、地域ライバルに匹敵するFISINT能力への投資を促す、非常に詳細な海上認識を生み出しています。
通信インテリジェンス(COMINT)は外交監視に不可欠ですが、音声やテキストのペイロードを隠すエンドツーエンド暗号化によって妨げられています。その結果、ELINTやFISINTのような技術分野は、暗号化の障壁を回避する代替のシグネチャを提供しています。歴史的な成長曲線は、SIGINT業界が、人間が集中する音声翻訳から、AI分析に供給する高スループットのデジタル復調システムへと予算をシフトしていることを確認しています。この再編は、自動デコード、ビットレベル解析、および統合ミッションデータファイルを提供するベンダーに有利に働いています。
プラットフォーム別: 宇宙システムが加速する一方で、空中システムが収益をリード
空中資産は、その展開性と継続的なアップグレードパイプラインにより、2024年に33%の収益を占めました。しかし、宇宙システムはSIGINT市場内で最速の8.05%のCAGRを示しており、商業打ち上げコストの低下が多平面コンステレーションを可能にしています。米陸軍の戦域レベルプログラムは、戦術的なキューのために地上収集機を重視していますが、指揮官は接触確認のためにLEOフィードにますます依存しています。
海軍プラットフォームはSIGINTマストとUUVペイロードを統合しており、自律的な外洋監視へのシフトを反映しています。無人航空機および水上機は滞留時間を延長し、乗組員のリスクを低減する一方で、ポータブルなマンパックソリューションは手頃なSDRモジュールから恩恵を受けています。高度なチップのサプライチェーンのボトルネックは、ハードウェアプランナーにとって頭痛の種であり、ボードの再設計なしにCPU世代間で移植できるソフトウェア定義のアップグレードの価値を高めています。
コンポーネント別: ソフトウェアと分析が新たな価値プールを獲得
ハードウェアは依然としてSIGINT市場規模の61%を占め、アンテナ、受信機、SDRボードなどをカバーしています。しかし、ソフトウェアと分析は、ペタバイト規模のI/Qサンプルを地理位置情報付きアラートに変換する機械学習パイプラインに牽引され、年間7.29%で成長するでしょう。NGAの自動画像から信号への相関ワークフローは、成熟したAIが複数のアナリストレビュー層をバイパスできることを証明しています。
サービスプロバイダーは、ライフサイクル統合、トレーニング、MROを提供し、複雑なプラットフォームが意図されたパフォーマンスを発揮することを保証します。半導体不足は、ソフトウェア中心のロードマップが魅力的な理由を強調しています。機能はセキュアなパッチを介して展開でき、ファウンドリの容量を待つ必要がありません。一方、オープンアーキテクチャSDRフレームワークを通じたハードウェアとソフトウェアの融合は、ユーザーがファームウェアの変更で無線機をCOMINTからELINTに再タスクすることを可能にし、ミッションの俊敏性を促進します。
エンドユーザー別: 商業参入者が従来の調達を破壊
防衛組織は2024年の収益の72%を維持しましたが、商業宇宙および通信事業者は、8.33%のCAGRでより広範なSIGINT市場を上回るでしょう。HawkEye 360は、海軍と保険会社の両方に海上RF追跡を販売することで、デュアルユースの成長を例示しています。国土安全保障機関は、暗号化が広がるにつれて新しい合法的なアクセスソリューションを必要としており、重要インフラプレーヤーは、電力網周辺のスプーフィングやジャミングを検出するためにRFセンサーを展開しています。
米商務省産業安全保障局(BIS)によるAUKUSパートナーへの特定の宇宙船輸出に対する免除のような規制調整は、国際プログラムの形成を容易にしています。並行して、Starshieldのようなデュアルユースのメガコンステレーションは、軍事と商業サービス提供の境界線を曖昧にしています。したがって、SIGINT業界では、ベンチャー支援の新規参入者が、軌道タスクオーダーをめぐって従来の主要企業と直接競合し、価格競争とイノベーションの速度を激化させています。
# 地域分析
北米は2024年に42%の収益を占め、約1000億米ドルの米国情報予算と国家偵察局の大規模なStarshield投資に支えられています。General AtomicsによるNorth Point Defenseの買収は、国内の主要企業がリーダーシップを維持するためにAIポートフォリオを深めていることを示しています。台湾が高度なノード半導体製造を依然として支配しているため、サプライチェーンのリスクは戦略的な懸念事項であり、地政学的なアキレス腱を浮き彫りにしています。
アジア太平洋は、日本の2025会計年度の590億米ドルの防衛費配分と、インドの主権宇宙インテリジェンスインフラへの推進に牽引され、8.60%の最速CAGRを記録しています。中国の拡大するYaoganおよびQianshaoコンステレーションは、インテリジェンスのベースラインを引き上げ、近隣諸国に対抗投資を強いています。インドの20億米ドルのXLUUVプログラムは海洋への焦点を例示し、韓国とオーストラリアは海路を保護するために共同AUKUSイニシアチブを加速させています。歴史的な支出パターンは、プラットフォーム取得から、ほぼリアルタイムで共同コマンドに供給するデータ中心のアーキテクチャへの転換を示しています。
ヨーロッパは、NATOがISR要件を調和させ、欧州委員会が安全な衛星接続に資金を提供しているため、安定した中程度の単一桁成長を記録しています。3200万ユーロのNATO指揮統制アップグレードは、相互運用可能なSIGINTノードへの需要を喚起しています。AUKUS輸出管理免除は、英国と米国インテグレーターとの協力を加速させ、プログラムのリードタイムを短縮しています。その他の地域では、中東およびアフリカは国境警備に根ざした中程度の成長を維持していますが、南米の予算は財政的制約とハイエンドエレクトロニクスへのアクセス制限により遅れています。
# 競合状況
市場統合は、主要企業がAI中心の需要に対応するためにニッチなソフトウェアおよび分析企業を買収するにつれて加速しています。General Atomicsによる2025年3月のNorth Point Defense買収は、この戦略に沿ったものであり、自律型分析をMQおよびOrbital Test Vehicleラインに組み込んでいます。2025年4月には、Leidosがエンジニアリング、分析、レポート作成をカバーする3億9000万米ドルのNSA契約を獲得し、分析とハードウェアをバンドルしたターンキープラットフォームへの需要を反映しています。
商業参入者は、SIGINT市場に新たな競争力学を注入しています。NRO契約によって資金提供されたSpaceXのStarshieldは、民間企業を最前線の防衛サプライヤーとして位置づけています。HawkEye 360は、ベンチャー資金によるコンステレーションが、国家および商業顧客の両方にRF測位を提供できる方法を示しています。従来の請負業者は、スペクトル分析スタートアップと提携または買収し、独自のインターフェースをサードパーティアプリに開放することで対応しています。
ホワイトスペースの機会は、衛星地上ネットワークの保護サイバーセキュリティ、AI駆動型RF異常検出、およびNATO STANAG準拠を容易にするデータ標準ツールキットにあります。NGAによるAI生成インテリジェンスフィードの成功した展開は、自律型悪用ソフトウェアの商業的可能性を強調しています。全体として、競争は、エンドユーザーが高い収集感度とともに検証済みのセキュリティ認定を要求するため、市場投入までの時間とサイバーレジリエンスに焦点を当てています。
# シグナルインテリジェンス(SIGINT)業界の主要企業
* General Dynamics Mission Systems, Inc.
* BAE Systems plc
* Parsons Corporation
* Rohde and Schwarz GmbH and Co KG
* ThinkRF Corp.
# 最近の業界動向
* 2025年4月: Leidosは、グローバルSIGINT運用におけるエンジニアリング、分析、レポート作成をカバーする3億9000万米ドルのNSA契約を獲得しました。
* 2025年3月: General AtomicsはNorth Point Defenseを買収し、リアルタイムISR向けのAI/ML信号処理IPを追加しました。
* 2025年1月: 米国務省は、無人船舶および外骨格に対する新たな規制を追加するITAR(国際武器取引規則)改訂を最終決定し、2025年9月に発効します。
* 2024年8月: ParsonsはBlackSignalの買収を完了し、SIGINT製品を強化しました。
—# 市場の課題
* 技術の急速な進化: SIGINT技術は常に進化しており、企業は最新の脅威に対応するために継続的な研究開発投資を強いられています。特に、暗号化技術の高度化やステルス技術の普及は、信号の傍受と解析をより困難にしています。
* 規制とコンプライアンス: 国際的な武器取引規制(ITARなど)やプライバシー保護に関する法規制は、SIGINT製品の開発、輸出、運用に複雑な課題をもたらします。企業は、これらの規制を遵守しながら、効果的なソリューションを提供する必要があります。
* 熟練した人材の不足: 高度なSIGINTシステムを開発、運用、保守するためには、無線周波数工学、データサイエンス、サイバーセキュリティ、AI/MLなどの専門知識を持つ熟練した人材が不可欠です。しかし、このような専門家は市場で不足しており、人材確保が大きな課題となっています。
* 予算の制約: 政府機関や防衛組織は、SIGINTシステムへの投資において予算の制約に直面することがよくあります。これにより、最新技術の導入や大規模なアップグレードが遅れる可能性があります。
# 市場機会
* AI/MLとデータ分析の統合: 大量の信号データを効率的に処理し、脅威を特定するためには、人工知能(AI)と機械学習(ML)の技術が不可欠です。これらの技術をSIGINTシステムに統合することで、分析能力と意思決定の速度が大幅に向上します。
* 5Gおよび次世代通信技術への対応: 5Gネットワークの普及と、それに続く次世代通信技術の進化は、新たなSIGINTの機会と課題を生み出しています。これらの新しい周波数帯域とプロトコルに対応できるソリューションへの需要が高まっています。
* 小型化とモジュール化: 無人航空機(UAV)、無人地上車両(UGV)、無人水上艦艇(USV)など、小型プラットフォームへの搭載に適した小型で軽量、かつモジュール化されたSIGINTシステムの需要が増加しています。これにより、展開の柔軟性と運用コストの削減が期待されます。
* サイバーセキュリティとの連携: SIGINTは、サイバー脅威の早期発見と対応において重要な役割を果たします。サイバーセキュリティソリューションとの連携を強化することで、より包括的な情報戦能力を提供し、市場での競争優位性を確立できます。
シギント(SIGINT:信号情報)市場レポート概要
本レポートは、シギント(SIGINT:信号情報)市場に関する包括的な分析を提供しています。Mordor Intelligenceの定義によると、シギント市場は、防衛、国土安全保障、重要インフラミッションのために、陸上、海上、空中、宇宙プラットフォームに配備される、電磁波の捕捉、解読、分析を行う機器、ソフトウェア、および維持サービスへの世界的な支出を対象としています。これには、通信情報(COMINT)、電子情報(ELINT)、外国計器信号情報(FISINT)が含まれますが、無線周波数収集能力を持たないスタンドアロンのサイバー脅威インテリジェンスツールは除外されます。
市場規模と成長予測
シギント市場は、2025年には185.1億米ドルに達すると予測されており、2030年までの予測期間において年平均成長率(CAGR)6.52%で成長する見込みです。アプリケーション別では、低軌道(LEO)衛星コンステレーションの普及と各国による大規模投資を背景に、宇宙情報が年平均成長率7.45%で最も急速に成長しています。地域別では、日本、インド、オーストラリアにおける防衛予算の増加と中国の衛星フリートの拡大が牽引し、アジア太平洋地域が年平均成長率8.60%で最も速い成長を遂げています。
市場の推進要因
市場の成長を促進する主な要因として、テロ対策および非対称戦争への注力の高まり、クロスプラットフォームでのシギント融合を推進する多領域作戦、NATOおよびアジア太平洋地域全体での世界的な防衛予算の拡大が挙げられます。また、AI/ML(人工知能/機械学習)を活用した自動信号処理の効率化、新たな傍受層を創出する商用LEOメガコンステレーションの登場、SDR(ソフトウェア無線)のコモディティ化による小規模部隊の参入障壁の低下も重要な推進力となっています。
市場の阻害要因
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。衛星および空中シギントシステムの高い初期投資コスト、スペクトラムの混雑とエンドツーエンド暗号化による課題、高度な電子戦(EW)モジュールに対する輸出管理体制の厳格化、シギント地上局におけるサイバー物理的な脆弱性などが挙げられます。特に、主流プラットフォームにおけるエンドツーエンド暗号化は通信情報(COMINT)の収集効率を低下させ、各国機関はサイバー侵入や技術的なELINT/FISINT手法への移行を余儀なくされています。
主要な技術動向
AI駆動型分析、ソフトウェア無線(SDR)、および普及したLEOコンステレーションは、現在のシギント調達における中核的な要件となっています。これらの技術は、市場の効率性と能力を大きく向上させています。
市場セグメンテーション
本レポートでは、市場を以下の主要なカテゴリで詳細に分析しています。
* アプリケーション別: サイバー情報、地上情報、海上情報、宇宙情報、空中情報、合法傍受および通信監視。
* タイプ別: 電子情報(ELINT)、通信情報(COMINT)、外国計器信号情報(FISINT)。
* プラットフォーム別: 空中、地上、海上、宇宙、無人システム、ポータブル/マンパック。
* コンポーネント別: ハードウェア、ソフトウェアおよび分析、サービス。
* エンドユーザー別: 防衛部隊、国土安全保障および法執行機関、重要インフラ事業者、商用宇宙および通信プロバイダー。
* 地域別: 北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東、アフリカ。
競合環境と調査方法論
市場には、General Dynamics、BAE Systems、Lockheed Martin、Northrop Grumman、Thales Groupなど、多数の主要企業が存在し、市場集中度、戦略的動向、市場シェアが分析されています。
Mordor Intelligenceは、堅牢な調査方法論を採用しており、一次調査(専門家へのインタビュー)と二次調査(公開データ、企業情報、特許分析など)を組み合わせています。市場規模の算出と予測は、トップダウンアプローチとボトムアップチェックを組み合わせた多変量回帰分析を用いて行われ、毎年更新されることで、常に最新かつ信頼性の高い市場見通しを提供しています。
結論
シギント市場は、地政学的状況の変化と技術革新に牽引され、今後も堅調な成長が期待されます。AI、SDR、LEO衛星などの新技術の導入が市場の進化を加速させる一方で、高コストや暗号化技術の進展といった課題への戦略的な対応が求められます。