インスタントコーヒー市場の概要(2026年~2031年)
本レポートは、インスタントコーヒー市場の規模、シェア、成長トレンド、および2026年から2031年までの予測について詳細に分析しています。市場はフレーバー(フレーバー付き、無香料)、生産技術(スプレードライ、フリーズドライ)、価格(マス、プレミアム)、パッケージ形式(サシェ、パウチ、ジャー)、流通チャネル(スーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア/食料品店など)、および地域(北米、ヨーロッパなど)にセグメント化されています。市場予測は金額(米ドル)で提供されています。
市場の現状と予測
インスタントコーヒー市場は、2026年に385.7億米ドルと推定され、2031年には511.8億米ドルに達すると予測されており、予測期間(2026年~2031年)における年平均成長率(CAGR)は5.82%です。この成長軌道は、サプライチェーンのストレスと需要のプレミアム化が同時に進行している状況を反映しています。ブラジルやベトナムにおける気候変動による収穫量の変動が、シングルオリジンのフリーズドライ形式に対する消費者の需要と衝突しています。国際コーヒー機関の報告によると、2024年12月の可溶性コーヒー輸出は前年比28.2%減の94万袋に落ち込みましたが、複合指標価格は2025年1月までに75.8%急騰し、1ポンドあたり310.12米セントに達しました。これは、生豆の入手可能性が逼迫し、インスタントコーヒーの利益率を圧迫していることを示しています。
主要なレポートのポイント
* 製品タイプ別: 2025年には無香料インスタントコーヒーが収益シェアの85.01%を占め、市場を牽引しました。一方、フレーバー付きインスタントコーヒーは2031年までに7.62%のCAGRで成長すると予測されています。
* 生産技術別: 2025年にはスプレードライ形式がインスタントコーヒー市場規模の63.52%を占めました。フリーズドライソリューションは2031年までに6.33%のCAGRで成長すると見込まれています。
* 価格別: 2025年にはマス価格帯の製品がインスタントコーヒー市場シェアの82.77%を占めました。プレミアムラインは2031年までに7.28%のCAGRで加速すると予測されています。
* パッケージ形式別: 2025年にはジャーが58.45%のシェアで優位に立ちましたが、サシェは2026年から2031年の間に6.04%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 流通チャネル別: 2025年にはスーパーマーケットとハイパーマーケットが収益の51.82%を占めました。オンライン小売は2031年までに6.78%のCAGRで成長する見込みです。
* 地域別: 2025年にはアジア太平洋地域が売上高の38.36%を占め、最大の市場となりました。一方、南米は2031年までに最高の7.22%のCAGRを記録すると予測されています。
グローバルインスタントコーヒー市場のトレンドと洞察
促進要因(Drivers)
1. プレミアムシングルオリジンインスタントコーヒーの需要増加:
消費者の嗜好が、トレーサブルで高品質、独特の風味特性を持つ製品へと大きく変化しており、特に若年層の間で顕著です。全米コーヒー協会によると、2025年1月までにアメリカの成人の46%がスペシャルティコーヒーを消費しており、2020年以降18%増加しています。Swift Cup Coffeeのようなクラフトインスタントコーヒーブランドは、約150のスペシャルティロースターと提携し、コロンビア、パプアニューギニア、エチオピア産の小ロットパウダーを製造し、6個入りで15米ドル以上、1杯あたり2.50米ドル以上で販売しており、従来のインスタントコーヒーの3~4倍の価格設定となっています。
2. フリーズドライ技術の進歩:
技術革新は、特に家庭での利便性とカフェスタイルの体験を求める消費者の増加に伴い、市場の成長を牽引しています。ネスレは2025年6月に、Nescafé Ice RoastやNescafé Espresso Concentrateなどのフリーズドライで冷水に溶けるコーヒー製品を発売しました。これらは、Z世代やミレニアル世代の間で高まるコールドコーヒーの需要に応えるものです。ネスレは特許取得済みのフリーズドライおよび窒素注入技術を活用し、冷たい液体での風味の完全性と溶解性を確保しています。GEAグループは酵素加水分解抽出を導入し、生豆から65~80%の収率を達成し、乾燥後に揮発性エステルを回収・再導入するアロマ回収ループと組み合わせています。パデュー大学の研究者は、氷結晶を均一に核生成し、細胞壁の破裂を最小限に抑え、再構成速度を向上させるガスハイドレート発泡技術を特許取得しました。これらの革新は、スプレードライとフリーズドライ間の設備投資ギャップを縮小し、中堅ブランドが法外な初期投資なしにフリーズドライ形式を提供できるようにしています。
3. オンザゴー消費向けレディトゥミックスコーヒーの普及:
都市化と多忙な朝のルーティンが、特にアジア太平洋市場でサシェやスティックパックの採用を促進しています。これらの市場では、コーヒー、クリーマー、砂糖を1回分にまとめた3-in-1インスタントコーヒーミックスが人気です。東南アジアのビデオコマースプラットフォームでは、2023年以降、3-in-1コーヒーが主要製品として総商品価値を2.5倍に伸ばしています。中国では、アプリを介したコーヒー注文が年間400万袋以上増加し、注文の80%がインスタントコーヒーのサブスクリプションやロイヤルティ特典を統合したモバイルアプリケーションを通じて行われています。インドのインスタントコーヒー消費量は、2012年の84,000メトリックトンから2023年には91,000メトリックトンに増加しており、オフィス自動販売機や駅のキオスクでのシングルサーブサシェの普及がこれを後押ししています。
4. 可溶性コーヒー輸出業者による戦略的な生産能力拡大:
ブラジルは最大の可溶性コーヒー輸出国であり、2024年12月には42万袋、2025年1月から3月には977,605袋を出荷し、そのうちスプレードライ形式が71.5%、フリーズドライが23%を占めています。ofiは2025年5月、リニャーレスにデュアルラインの可溶性施設を開設し、300人の従業員を雇用し、100%再生可能電力で稼働しています。ネスレは2025年5月にブラジルのインスタントコーヒー事業に8900万米ドルの追加投資を行い、長期的なアラビカ種の回復とコニロン・ロブスタ種の代替に賭けています。これらの拡大は、欧州連合の森林破壊規制が輸出業者にゼロ森林破壊調達の文書化を義務付けている中で行われており、コンプライアンスコストを増加させつつも、プレミアムチャネルでの認証済み製品の差別化を促しています。
5. 小売チャネルとEコマースプラットフォームの拡大:
製品のアクセシビリティが向上し、特に新興市場で大きな影響を与えています。
6. カフェ文化の成長が家庭でのコーヒー消費習慣に影響:
特にアジア太平洋地域と北米の都市部で、家庭でのコーヒー消費習慣に影響を与えています。
抑制要因(Restraints)
1. 気候変動による収穫量の変動とコスト上昇:
コーヒー生産における気候変動の影響は、インスタントコーヒー市場に重大な課題をもたらしています。極端な気象現象は、バリューチェーン全体で顕著な収穫量の変動、品質の低下、そして生産コストの上昇を引き起こしています。これにより、原材料の供給が不安定になり、価格の変動が激しくなるため、メーカーは安定した生産計画を立てることが困難になっています。また、持続可能な調達への圧力も高まっており、企業は気候変動に強い品種の開発や、農家への支援を通じてレジリエンスを構築する必要があります。
2. 健康志向の高まりと代替飲料の台頭:
消費者の健康意識が高まるにつれて、インスタントコーヒーに含まれるカフェインや添加物に対する懸念が一部で生じています。特に、砂糖や人工甘味料が添加された製品は敬遠される傾向にあります。これに伴い、ハーブティー、緑茶、機能性飲料、植物性ミルクベースのドリンクなど、より健康的であると認識されている代替飲料への需要が増加しています。これらの代替品は、インスタントコーヒー市場の成長を抑制する要因となっています。
3. 原材料価格の変動:
コーヒー豆の価格は、天候、病害、政治的安定性、為替レートなど、さまざまな要因によって大きく変動します。インスタントコーヒーの製造コストの大部分を占める原材料価格の不安定さは、メーカーの利益率に直接影響を与えます。価格が高騰すると、企業は製品価格を上げるか、利益率を犠牲にするかの選択を迫られ、消費者の購買意欲に影響を与える可能性があります。
4. 品質に対する認識とプレミアムコーヒーとの競争:
インスタントコーヒーは、伝統的に挽きたてのレギュラーコーヒーやスペシャルティコーヒーと比較して、品質が劣ると見なされることがあります。消費者がより高品質で本格的なコーヒー体験を求めるようになるにつれて、インスタントコーヒーはプレミアムコーヒー市場との競争に直面しています。特に、コーヒー愛好家は、より高価であっても、豆の産地、焙煎方法、抽出方法にこだわった製品を選ぶ傾向があります。
5. サプライチェーンの複雑さと物流コスト:
インスタントコーヒーのグローバルなサプライチェーンは非常に複雑であり、生産地から消費地までの輸送、保管、流通には多大なコストがかかります。特に、遠隔地からの調達や、複数の国をまたぐ物流は、燃料価格の変動、関税、貿易障壁、インフラの未整備といった課題に直面します。これらの要因は、最終製品の価格に転嫁され、市場での競争力を低下させる可能性があります。
機会(Opportunities)
1. 新興市場での消費拡大:
アジア太平洋、ラテンアメリカ、アフリカなどの新興市場では、可処分所得の増加、都市化の進展、そして西洋文化の影響により、コーヒー消費が急速に拡大しています。これらの地域では、インスタントコーヒーの手軽さ、手頃な価格、そして長い保存期間が特に評価されており、市場成長の大きな機会を提供しています。
2. 製品イノベーションと多様化:
メーカーは、消費者の多様なニーズに応えるため、新しいフレーバー、低カフェイン/デカフェ製品、オーガニック認証製品、機能性成分(例:コラーゲン、ビタミン)を配合した製品、そして植物性ミルクと組み合わせやすい製品など、インスタントコーヒーの製品ラインナップを拡大しています。また、コールドブリューインスタントコーヒーや、より高品質なフリーズドライ製法を用いた製品も登場し、プレミアムセグメントでの需要を喚起しています。
3. Eコマースとデジタルマーケティングの活用:
Eコマースプラットフォームの普及は、インスタントコーヒー製品のリーチを拡大し、特に若い世代の消費者へのアクセスを容易にしています。デジタルマーケティング戦略、ソーシャルメディアキャンペーン、インフルエンサーマーケティングを通じて、ブランドは製品の利便性、多様性、そして持続可能性に関するメッセージを効果的に伝えることができます。オンラインでのサブスクリプションモデルも、リピート購入を促進する機会となっています。
4. 持続可能性と倫理的調達への注力:
消費者の環境意識と社会意識が高まるにつれて、持続可能な方法で調達されたコーヒー豆を使用し、公正な取引慣行を遵守するブランドへの需要が増加しています。企業が環境に配慮した生産方法、農家への支援、そして透明性の高いサプライチェーンを強調することで、ブランドイメージを向上させ、倫理的消費者を惹きつけることができます。認証制度(例:フェアトレード、レインフォレスト・アライアンス)の活用も重要です。
5. RTD(Ready-to-Drink)コーヒー市場との連携:
インスタントコーヒーの技術は、RTDコーヒー飲料の製造にも応用可能です。RTDコーヒー市場は、特に若年層や外出先での消費者に人気があり、利便性と多様なフレーバーが魅力です。インスタントコーヒーメーカーは、RTD製品ラインを開発・拡大することで、新たな収益源を確保し、ブランドのプレゼンスを強化することができます。
脅威(Threats)
1. レギュラーコーヒーおよびスペシャルティコーヒーとの競争激化:
コーヒー市場全体が成長する中で、消費者はより高品質で本格的なコーヒー体験を求める傾向が強まっています。これにより、インスタントコーヒーは、挽きたてのレギュラーコーヒーや、シングルオリジン、マイクロロットといったスペシャルティコーヒーとの競争に直面しています。特に、家庭用コーヒーメーカーやポッド式コーヒーマシンの普及は、自宅で手軽に高品質なコーヒーを楽しむ選択肢を増やし、インスタントコーヒーの市場シェアを脅かしています。
2. 健康規制と表示要件の厳格化:
各国政府による食品の健康規制や表示要件が厳格化する可能性があります。例えば、カフェイン含有量の上限設定、砂糖や人工甘味料の使用に関する警告表示、アレルゲン情報の詳細な開示などが義務付けられる場合、製品の配合やパッケージデザインの変更が必要となり、製造コストの増加や市場投入の遅延につながる可能性があります。また、消費者の健康意識の高まりと相まって、これらの規制はインスタントコーヒーの消費にネガティブな影響を与える可能性があります。
3. サプライチェーンの混乱と地政学的リスク:
世界的なサプライチェーンは、パンデミック、自然災害、地政学的な紛争、貿易戦争など、さまざまな要因によって混乱する可能性があります。これらの混乱は、コーヒー豆の供給不足、輸送コストの高騰、物流の遅延を引き起こし、インスタントコーヒーの生産と流通に深刻な影響を与える可能性があります。特に、主要なコーヒー生産国での不安定な状況は、市場全体の供給と価格に大きな影響を与えます。
4. 為替レートの変動:
インスタントコーヒーの原材料であるコーヒー豆は国際市場で取引され、多くの場合米ドル建てです。そのため、輸入国における現地通貨の為替レートの変動は、原材料の調達コストに直接影響を与えます。現地通貨が米ドルに対して下落すると、輸入コストが増加し、メーカーの利益率を圧迫するか、製品価格の上昇につながり、消費者の購買意欲を低下させる可能性があります。
5. 模倣品と偽造品の流通:
特に新興市場において、人気ブランドのインスタントコーヒーの模倣品や偽造品が流通する脅威があります。これらの製品は、品質が劣るだけでなく、消費者の健康に害を及ぼす可能性もあり、正規ブランドの評判を傷つけ、消費者の信頼を損なう可能性があります。ブランドは、知的財産権の保護と市場監視を強化する必要があります。
市場セグメンテーション
インスタントコーヒー市場は、製品タイプ、包装タイプ、流通チャネル、地域に基づいてセグメント化されています。
製品タイプ別
1. スプレードライインスタントコーヒー:
これは最も一般的なインスタントコーヒーのタイプであり、熱風を使用してコーヒー抽出液から水分を除去することで製造されます。製造コストが比較的低いため、手頃な価格で広く普及しています。
2. フリーズドライインスタントコーヒー:
このタイプは、コーヒー抽出液を凍結させ、真空中で氷を昇華させることで水分を除去します。このプロセスはスプレードライよりもコストがかかりますが、コーヒーの風味と香りをより良く保持できるため、高品質なインスタントコーヒーとして認識されています。
3. インスタントコーヒーミックス:
砂糖、クリーマー、フレーバーなどが事前に混合された製品で、手軽に様々な味のコーヒー飲料を楽しむことができます。特にアジア市場で人気が高く、多様なフレーバーが提供されています。
包装タイプ別
1. 瓶:
ガラス瓶は、インスタントコーヒーの鮮度を保ち、再封可能な利便性を提供します。家庭での使用に広く普及しており、様々なサイズがあります。
2. パウチ/袋:
パウチや袋は、より経済的な選択肢であり、特に詰め替え用として人気があります。軽量で持ち運びやすく、廃棄物も少ないという利点があります。
3. スティック/サシェ:
個包装されたスティックやサシェは、外出先での消費や、一度に一杯分だけ淹れたい場合に非常に便利です。衛生面でも優れており、オフィスや旅行での需要が高いです。
4. その他(缶、箱など):
RTDインスタントコーヒー飲料用の缶や、複数のスティックが入った箱など、様々な包装形態が存在します。
流通チャネル別
1. スーパーマーケット/ハイパーマーケット:
インスタントコーヒーの主要な流通チャネルであり、幅広いブランドと製品が提供されています。消費者は一度に多くの商品を比較検討し、購入することができます。
2. コンビニエンスストア:
利便性が高く、特に個包装のスティックタイプやRTD製品が人気です。急な購入や外出先での消費に対応しています。
3. Eコマース:
オンラインショッピングの普及により、Eコマースはインスタントコーヒーの重要な流通チャネルとなっています。消費者は自宅から手軽に購入でき、多様なブランドや限定品にアクセスできます。サブスクリプションサービスも成長しています。
4. その他(専門小売店、HORECAなど):
一部のプレミアムインスタントコーヒーは専門小売店で販売されることがあります。また、ホテル、レストラン、カフェ(HORECA)セクターでも、業務用としてインスタントコーヒーが利用されています。
地域別
1. 北米:
米国とカナダが含まれ、インスタントコーヒー市場は安定した成長を見せています。利便性と多様な製品への需要が高く、特にフリーズドライやフレーバー付きインスタントコーヒーが人気です。
2. 欧州:
英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、その他の欧州諸国が含まれます。インスタントコーヒーは長年にわたり確立された市場であり、特に英国では高い消費率を誇ります。持続可能性とプレミアム製品への関心が高まっています。
3. アジア太平洋:
中国、インド、日本、韓国、ASEAN諸国、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国が含まれ、世界で最も急速に成長している市場の一つです。可処分所得の増加、都市化、そしてコーヒー文化の浸透が市場を牽引しています。インスタントコーヒーミックスが特に人気です。
4. ラテンアメリカ:
ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ諸国が含まれます。コーヒー生産地であるにもかかわらず、インスタントコーヒーの消費も盛んです。経済成長と都市化が市場を後押ししています。
5. 中東・アフリカ:
UAE、サウジアラビア、南アフリカ、その他のMEA諸国が含まれます。コーヒー消費の伝統がある地域ですが、インスタントコーヒーは手軽さから人気を集めています。経済発展と人口増加が市場の成長を促進しています。
主要な市場プレーヤー
インスタントコーヒー市場は、多数のグローバルおよび地域プレーヤーが存在する競争の激しい環境です。主要なプレーヤーは、製品イノベーション、ブランド戦略、流通ネットワークの拡大、そして持続可能性への取り組みを通じて市場での地位を強化しようとしています。
主要な市場プレーヤーには以下が含まれます。
* ネスレ(Nestlé S.A.)
* JDE Peet’s
* スターバックス・コーポレーション(Starbucks Corporation)
* クラフト・ハインツ・カンパニー(The Kraft Heinz Company)
* ユニリーバ(Unilever PLC)
* タタ・コンシューマー・プロダクツ(Tata Consumer Products Limited)
* マウント・ハーゲン(Mount Hagen)
* ストックウェル・コーヒー(Stockwell Coffee)
* サントス・コーヒー(Santos Coffee)
* ルイージ・ラヴァッツァ S.p.A.(Luigi Lavazza S.p.A.)
* マキシム・コーヒー(Maxim Coffee)
* アマンダ・コーヒー(Amanda Coffee)
* その他
これらの企業は、市場シェアを拡大し、競争優位性を維持するために、M&A、戦略的提携、新製品開発、および地理的拡大などの戦略を採用しています。例えば、ネスレはNescaféブランドで市場をリードしており、JDE Peet’sはJacobsやTassimoなどのブランドで強い存在感を示しています。スターバックスは、Via Ready Brewなどのインスタント製品でプレミアムセグメントに参入しています。
結論
インスタントコーヒー市場は、利便性、手頃な価格、そして多様な製品オプションへの需要に牽引され、今後も堅調な成長が予測されます。特に新興市場での消費拡大、製品イノベーション、そしてEコマースの普及が市場の主要な成長ドライバーとなるでしょう。しかし、気候変動による原材料供給の不安定さ、健康志向の高まり、そしてレギュラーコーヒーとの競争激化といった課題も存在します。
市場プレーヤーは、持続可能な調達、高品質な製品開発、そして効果的なデジタルマーケティング戦略を通じて、これらの課題を克服し、成長機会を最大限に活用する必要があります。消費者の変化する嗜好に対応し、より健康的で、倫理的で、そして多様なインスタントコーヒー製品を提供することが、将来の市場成功の鍵となるでしょう。
このレポートは、インスタントコーヒー市場の詳細な分析を提供しています。
1. はじめに
本調査では、インスタントコーヒー市場を、焙煎豆をスプレードライまたはフリーズドライで製造され、水や牛乳に完全に溶解する粉末、顆粒、凝集物と定義しています。販売は、小売、Eコマース、フードサービス、および業務用チャネルにおけるメーカー販売価格で捕捉されます。レディ・トゥ・ドリンクコーヒー、コーヒー濃縮物、シングルサーブポッドシステムは本評価の対象外です。
2. 市場の動向
市場の成長を促進する主な要因としては、プレミアムなシングルオリジンインスタントコーヒーへの需要の高まり、フリーズドライ技術の進歩、外出先での消費に適したレディ・トゥ・ミックスコーヒーの需要増加が挙げられます。また、可溶性コーヒー輸出業者による戦略的な生産能力拡大、小売チャネルとEコマースプラットフォームの拡大による製品アクセシビリティの向上、そしてカフェ文化の成長が家庭でのコーヒー消費習慣に与える影響も重要な推進力となっています。
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。添加糖や添加物に関する健康上の懸念、レディ・トゥ・ドリンクコーヒーやコールドブリューとの競合、高カフェイン含有量が敏感な消費者を遠ざける可能性、そして気候変動に起因する収穫量の変動によるコスト上昇などが挙げられます。
3. 市場セグメンテーション
市場は、製品タイプ(フレーバー付き、フレーバーなし)、生産技術(スプレードライインスタントコーヒー、フリーズドライインスタントコーヒー)、価格帯(マス、プレミアム)、包装形態(サシェ、パウチ、ジャー)、流通チャネル(スーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア/食料品店、専門店、オンライン小売、その他の流通チャネル)、および地域(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ)に基づいて詳細にセグメント化されています。各地域はさらに複数の国に細分化され、詳細な分析が行われています。
4. 市場規模と成長予測
インスタントコーヒー市場は、2031年までに511.8億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率(CAGR)は5.82%が見込まれています。
生産技術別では、フリーズドライインスタントコーヒーが、特許技術による品質向上とエネルギー効率の改善により、2031年までCAGR 6.33%で最も速く成長すると予測されています。
プレミアム化の傾向は顕著であり、シングルオリジン調達、フリーズドライ加工、およびEU森林破壊規制などのトレーサビリティ規制が、消費者の30%から50%の価格プレミアム支払い意欲を高めています。
地域別では、南米が2026年から2031年にかけてCAGR 7.22%で最も高い成長率を記録すると予測されています。これは、ブラジルとその周辺国における小売の近代化と生産能力の拡大が背景にあります。
5. 調査方法論
本レポートの調査は、堅牢な方法論に基づいて実施されています。一次調査では、アジア太平洋、ヨーロッパ、アメリカ、中東・アフリカ地域の工場管理者、調達責任者、小売バイヤーへのインタビューを通じて、平均販売価格、パッケージサイズの変化、フレーバーの採用状況、新たなプレミアム化の兆候などが確認されました。二次調査では、FAOSTAT、UN Comtrade、国際コーヒー機関(ICO)、Eurostatなどの公開データセット、企業報告書、投資家向け資料が活用され、供給基盤と地域需要が分析されました。市場規模の算出と予測には、グリーンビーンの生産量と輸入バランスから可溶性コーヒーの収量を導き出し、チャネル浸透率を考慮するトップダウンアプローチと、主要生産者のインスタントコーヒー売上高を積み上げるボトムアップアプローチが併用されています。多変量回帰分析やARIMAチェックも適用され、成長が予測されています。データはICOの消費量集計や税関貿易フローとの差異チェックを通じて検証され、毎年更新されています。
6. 競争環境と将来展望
競争環境の分析では、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析が含まれています。Nestle S.A.、J.M. Smucker Company、Kraft Heinz Company、Tata Consumer Products Limited、Luigi Lavazza S.p.A.、JDE Peet’s N.V.、Tchibo GmbH、Strauss Group Ltd.、The Coca-Cola Company、Unilever PLC、UCC上島珈琲株式会社など、多数の主要企業のプロファイルが提供されており、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向が網羅されています。
最後に、市場の機会と将来の展望についても詳細に分析されています。
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