バイオプラスチック市場の展望(2022-2032年)
Persistence Market Research社は、2022年のバイオプラスチックの世界市場を89億8000万米ドルと予測している。バイオベースプラスチックの売上高はCAGR11.3%で増加し、2032年末には262億米ドルの市場規模に達すると予想される。バイオベースプラスチックの需要は、持続可能性の発展、マクロ経済の動向、技術革新への強い関心によって大きく左右される。
過去数十年間における石油ベースの従来型プラスチックの大幅な需要増が、バイオベースプラスチックの需要増の基盤となっている。世界のプラスチック消費量は3億7,200万トンで、バイオベースプラスチックは、持続可能性のトレンドの高まりにより、大幅な需要の伸びを目の当たりにしている。バイオプラスチックの消費量は、プラスチック需要全体の約0.7%を占めると予想されている。
東アジア地域は、プラスチックの大量消費と主要な最終用途産業の大幅な成長により、主要市場であり続けると予想される。政府のイニシアティブと持続可能性の目標は、予測期間中の市場成長に拍車をかけるだろう。
バイオプラスチックの需要分析(2017-2021年)と市場展望(2022-2032年)の比較
バイオベースプラスチックの世界需要は、過去4年間に年平均成長率5.3%で増加した。予測期間中の需要は、金額ベースで年平均成長率約11.3 %で急増すると推定される。過去期間の低成長はパンデミック危機によるもので、2020年の市場はマイナス成長となった。
主要エンドユーザーによる大幅な採用、生産量の増加、価格の低下、循環型経済への注目の高まりにより、10年間の前年比成長率は2桁に設定されている。
世界中でプラスチック 材料の有害廃棄 物が増加する中、政府および市場参加者は埋立地におけるプラスチックの山積みを減らすことに注力しており、バイオベースのプラスチックを利用することで、これらのプラスチックは分解可能であるため、埋立地の問題を減らすことができる。より環境に優しい環境、環境に優しい化学物質や材料の使用というトレンドのさらなる高まりは、最終用途産業によるグリーン技術の採用とともに、予測期間中も市場の主要トレンドであり続けるだろう。
政府のイニシアチブは市場成長にどのように寄与しているか?
プラスチックはその高い成形能力と軽量性から、包装、自動車などに広く使用されている。従来のプラスチックの大量消費は、廃棄問題を引き起こす。そのため、各国政府は持続可能性に関心を持ち、取り組みを進めている。
ヨーロッパで導入された『ヨーロッパ2020』という政策は、従来のプラスチックを再生可能資源を利用したバイオプラスチックに置き換えることに焦点を当てている。
各国政府は、二酸化炭素排出量を削減するバイオプラスチックを推進している。バイオプラスチックには競争力があり、通常のプラスチックに取って代わることができる。バイオプラスチック材料は、包装に使用された場合、製品の安全性を保ち、バリア特性と機械的強度を有し、変化する気候条件の下でも適切な状態を保つことができる。
これらの特徴により、バイオプラスチックは包装製品メーカーに好まれる素材となっている。また、バイオプラスチックは生分解性とリサイクル性に優れているため、温室効果ガスの排出量を削減することができる。また、バイオプラスチックは土地や水などの資源を必要としない。政策立案者は、バイオプラスチックが廃棄物削減の大きな可能性を秘めた進化した素材であると見なしている。
価格設定がバイオプラスチックの消費に与える影響とは?
様々な地域、特に新興国の消費者は、先進国に比べて一人当たりの支出が少ないため、高価な製品よりも安価な製品に注目している。バイオプラスチックは、樹脂の製造コストがかかるため、コストが高い。プラスチック包装機械はバイオプラスチックと互換性がないため、高度な機械が求められる。バイオプラスチックのパッケージ製品の加工費と人件費は、通常のプラスチックよりも比較的高い。
これらのコストはすべて、包装製品の総コストを増加させる。バイオプラスチック包装の製品は、従来のプラスチック包装の製品と店頭で高い競争にさらされている。埋め立て問題が深刻化していることをよく認識している都市部の消費者は、ジュートバッグ、バナナの葉から作られた皿、竹製の家具など、環境に優しい製品を好んで使っている。インドのような国では、バイオプラスチック包装の普及はまだ進んでいない。
アジア太平洋地域の産業成長は市場プレーヤーにチャンスをもたらすか?
タイはバイオプラスチック樹脂の生産拠点になりつつある。タイはキャッサバの主要輸出国であり、サトウキビの生産量も多い。キャッサバとサトウキビは、バイオプラスチック樹脂の生産に必要な原料である。
サトウキビから抽出されるエタノールは、バイオプラスチックの生産に使われる主要な製品である。バイオプラスチック樹脂はプラスチック樹脂よりも高価で、輸入には余分なコストがかかるため、パッケージメーカーはより安価な素材を重視している。そのため、タイ政府は税金を免除するなどのインセンティブを与えることで、バイオプラスチック樹脂メーカーを支援している。
バイオプラスチック樹脂の生産には、高度な製造技術と高価な機械が必要である。ASEAN国際貿易センターが発表したプラスチック輸出ランキングで、タイは第2位だった。この国には、バイオプラスチック樹脂を開発する大きな余地がある。この国のバイオプラスチック包装メーカーは、ヨーロッパや北米のような地域と比較して、より低コストで原材料を入手することができる。
国別インサイト
ドイツにおけるバイオプラスチックの成長見通しは?
欧州はバイオプラスチックの主要市場の一つであり、市場拡大のための投資が増加し、持続可能な開発が重視されている。著名な市場参加者が存在し、従来型プラスチックの代替製品を求める政府・公的イニシアチブがあることから、ドイツは今後も欧州の有力市場であり続け、同市場において約11億3000万米ドルのビジネスチャンスの増加が見込まれる。
新しいプレイヤーの出現と新しい製品タイプは、10年間の市場成長見通しを促進するだろう。ドイツはバイオプラスチックの早期導入国のひとつであり、ドイツ政府は年々、バイオプラスチックの使用を推奨する厳しい規制を導入している。これらの規制は、廃棄物埋立地の削減、使い捨て買い物袋の禁止、その他様々な環境に優しい利点を保証するものである。
ASEAN地域におけるバイオプラスチックの供給見通しは?
ASEAN地域のプラスチック使用に関する規制は多岐にわたる。しかし、これらの国々では技術に関する課題が政府のイニシアティブを妨げており、政府は高価格の代替材料の使用を強制することにやや消極的である。タイはASEANのバイオプラスチック市場において、主要な原料生産国として台頭してくると予想される。
ASEAN諸国では、バイオベースプラスチックの生産に必要な農業資源が入手可能であるため、海外プレーヤーによるこれらの国々への大規模な投資が期待されており、ASEANは全世界におけるバイオプラスチックの主要サプライヤーとなるだろう。ASEAN市場は予測期間中に12.4%という高いCAGRを記録すると予想される。
カテゴリー別インサイト
なぜ生分解性プラスチックの需要が急増しているのか?
生分解性プラスチックは、予測期間中に大きな市場シェアを獲得し、主要な製品タイプであり続けると予想される。同セグメントは2032年末までに約150BPSを獲得し、最終消費者だけでなくサプライヤーからの支持も高まると予想される。
生分解性プラスチックは分解可能であるのに対し、非生分解性プラスチックは分解できないため、持続可能性が重視され、さまざまな用途に適している。
様々な種類の生分解性プラスチックの生産増加に伴い、このセグメントは今後数年間で大幅な成長を遂げるだろう。
急成長するパッケージ産業はバイオプラスチックのサプライヤーに利益をもたらすか?
プラスチックは包装産業で多く使用されており、従来型プラスチックの需要の3分の1は包装産業によるものである。しかし、バイオプラスチックの消費量の約50%は包装産業で消費されている。食品、飲料、パーソナルケア、その他の製品パッケージングに対する世界的な需要が高まるにつれ、パッケージング産業におけるバイオプラスチックの消費量も大幅に増加している。
バイオプラスチックの柔軟な性質により、包装業界の主要なエンドユーザーはバイオベースのプラスチックを用途に採用している。さらに、包装業界における石油ベースの従来型プラスチック用途に対する政府規制の高まりが、バイオプラスチックの採用を促進している。
競争環境
主要市場参加者は、幅広い用途をカバーするバイオベースプラスチックの開発のため、研究開発に多額の投資を行っている。市場参加者は、主要な最終用途産業からの需要増に対応するため、製品ラインナップの拡充に注力している。
また、業界各社は市場シェアを拡大するため、生産能力の増強や地理的プレゼンスの拡大に投資している。また、各社はバイオプラスチックの生産コスト削減に注力し、各地域での市場浸透を図っている。
例えば、こうだ:
2021年5月、豊田通商、三井化学、ネスレの3社は、100%バイオ由来の炭化水素から再生可能なプラスチックや化学品を工業規模で製造する日本初の取り組みを開始すると発表した。
2021年9月、ダニマー・サイエンティフィックはシェブロン・フィリップス・ケミカルと技術開発および低コスト生分解性プラスチック製造に関して提携した。
バイオプラスチック産業調査セグメント
製品タイプ別:
生物分解性
PBAT
PHA
生分解性スターチブレンド
PLA
PBST
PHB
PBST
PCL
PVA
非生分解性
バイオPE
バイオPET
バイオPA
ポリトリメチレンテレフタレート
PEF
バイオPP
バイオPVC
その他
申請により:
パッケージング
フレキシブル包装
パウチ
ショッピングバッグ
その他
硬質包装
ボトル&ジャー
トレー
その他
農業/園芸
テープ
マルチフィルム
その他
消費財
家電製品
家庭用電化製品
その他
自動車
内装
エクステリア
ボンネット
テキスタイル
メディカルテキスタイル
アパレル
その他
建設
その他のアプリケーション
地域別
北米
ラテンアメリカ
ヨーロッパ
東アジア
南アジア・太平洋
中東・アフリカ