世界のアルミニウム市場はCAGR5.6 %で拡大し、2023年の264億米ドルから 2030年末には387億米ドルに なると予測されている。
市場の紹介と定義
アルミニウム市場は、そのリサイクル可能な性質、軽量な組成、耐食性で広く認知されているこの多目的金属の抽出、精製、利用が中心となっている。航空宇宙、自動車、建築、包装などの分野で幅広く利用されているため、アルミニウム市場は経済と複雑に絡み合っている。
市場の健全性は、原材料の入手可能性、技術の進歩、地政学的影響、世界的な需要の動向など、多くの要因によって決定される。世界のアルミニウム市場の複雑な状況を把握しようとする関係者にとって、これらの要素を包括的に理解することは不可欠である。
世界のアルミニウム市場の拡大や動向には、数多くの極めて重要な要因が影響している。その最たるものが航空宇宙産業と自動車産業からの需要の増加であり、軽量で耐久性に優れたアルミニウムの特性により、燃費と性能が向上している。さらに、特に発展途上国では、都市化によってインフラの建設にアルミニウムの需要が高まるため、建設部門が重要な役割を担っています。
さらに、費用対効果と持続可能性の両方を促進する電解やリサイクルなど、アルミニウム生産プロセスの技術的進歩も大きく貢献している。さらに、環境的に有利な材料やグリーンテクノロジーを推進する政府のイニシアチブによって、市場はさらに刺激されている。貿易政策や制裁措置などの地政学的要因の影響は大きく、複雑な世界のアルミニウム市場を効果的にナビゲートするには、市場のダイナミクスと外部からの影響を総合的に理解することが重要であることが強調される。
市場成長ドライバー
業種を超えた持続可能性への関心の高まり
世界のアルミニウム市場を牽引している主な要因のひとつは、さまざまな産業で持続可能性への注目が高まっていることである。かつては企業の間で流行していた用語に過ぎなかった持続可能性は、今や市場のダイナミクスを左右する極めて重要な要素となっており、アルミニウム業界はこのパラダイムシフトに率先して参加しています。地球環境が苦境に立たされる中、リサイクル能力や二酸化炭素排出量の少なさなど、アルミニウムの特徴的な特性は、持続可能な方法論の実施において極めて重要な要素となっています。自動車産業は、持続可能性の追求がアルミニウム市場をどのように変えているかを示す顕著な例となっています。環境に配慮した輸送ソリューションの必要性と、気候変動に対する世界的な意識の高まりを受けて、自動車メーカーは軽量で低燃費の自動車を製造するためにアルミニウムを採用するようになっています。
アルミニウムをリサイクルすることで、その製造に関連する環境への影響が大幅に減少します。なぜなら、リサイクルアルミニウムは、その最初の製造工程と比較して、はるかに少量のエネルギーしか必要としないからです。これは、二酸化炭素の排出を減らし、産業活動による生態系への影響を軽減するという世界的な取り組みと一致しています。さらに、アルミニウムの軽量という特性は、燃費を向上させる上で極めて重要な役割を果たします。これは、厳しい排ガス規制を確実に遵守し、化石燃料の使用に関する懸念を軽減する上で不可欠な要素です。
市場の阻害要因
基礎素材調達の難しさ
世界のアルミニウム市場は大きく拡大しつつあるが、基礎原料の入手難という大きな制約要因に直面している。アルミニウムの主原料であるボーキサイトは、世界中に一様に分布しているわけではない。地政学的、環境的、経済的要因によってサプライ・チェーン全体が混乱する可能性がある。
アルミニウムに対するニーズの高まりが、この難題をさらに増幅させている。建設、自動車、包装などの分野でアルミニウムへの依存度が高い状態が続いているため、原材料の安定的かつ十分な供給を保証することがますます重要になっている。
国際貿易への依存と揺らぐ地政学的状況
地政学的な不確実性は、世界のアルミニウム市場に広く影響を及ぼし、手強く困難な要因となっている。国際貿易と地政学的関係に依存しているため、アルミニウム業界は、サプライチェーン、価格設定、市場力学に影響を与える可能性のある様々なリスクの影響を受けやすい。影響力のあるアルミニウム生産国間の貿易摩擦や関税紛争により、サプライチェーンが混乱する可能性がある。
アルミニウム輸入に対する関税が価格構造にどのような影響を与え、業界参加者に予測不可能な雰囲気をもたらすかの一例として、市場ダイナミクスの変化が挙げられる。さらに、主要なアルミニウム生産地における外交紛争や地政学的不安により、原材料の入手が突然不安定になると、生産スケジュールに影響を与え、ひいては市場の安定性にも影響を及ぼす可能性がある。
チャンス
一般的な技術革新
世界のアルミニウム市場の動向を左右する重要な好機的要因は、業界全体の進歩を推進する技術革新の急激な成長である。この技術革新の波は、アルミニウムの生産、加工、利用を一変させ、これまでにない拡大と効率化の機会をもたらしている。
このパラダイム・シフトの中心は、アルミニウム製錬技術の絶え間ない開発である。電解技術革新と不活性陽極技術により、一次アルミニウム生産の効率向上が促進され、エネルギー消費量が減少し、その結果、アルミニウム産業全体の二酸化炭素排出量が減少している。これらの技術革新は、アルミニウム産業の持続可能性の目標を支援するだけでなく、さまざまな用途において、アルミニウムが従来の材料と比較して、より生態学的に健全な選択肢であることを立証している。
さらに、技術の進歩はアルミニウムリサイクルの領域にも影響を及ぼし、循環型経済の枠組みの導入を促進している。厳密なふるい分けと分離技術により、消費後に使用されたものも含め、さまざまな供給源からアルミニウムを回収し、リサイクルすることが容易になっています。
アナリストの視点
世界のアルミニウム市場の軌道は、大幅な拡大をもたらす諸要因の合流によって影響を受けている。すなわち、著名なセクターからの需要の増加、技術の進歩、持続可能性の義務、消費者の嗜好の進化などである。建設業界と自動車業界は、市場の成長に大きく貢献する存在として浮上している。
特に自動車分野では、燃費の向上と厳しい排ガス規制への適合に不可欠な軽量性により、アルミニウムの採用が進んでいる。電気自動車の世界的な普及が進むにつれ、アルミニウム部品、特にバッテリーの筐体や構造要素に使用される部品の需要が高まると予想されます。
同様に、建設業界が持続可能で長持ちする素材を重視していることも市場の上昇に影響しており、アルミニウムはインフラプロジェクトに選ばれる素材となっている。楽観的な見通しのもと、世界のアルミニウム市場は前進の兆しを見せている。世界的な都市化、インフラの拡大、持続可能な慣行へのシフトはすべて、アルミニウムが好まれる材料であることに貢献しています。
従来の材料が環境に与える影響に関する意識の高まりと、グリーン技術を推進する政府の取り組みが、市場の成長可能性をさらに高めている。とはいえ、地政学的な予測不可能性や基本材料の入手可能性といった障害は、用心深く回避しなければならない。
全体として、産業間の共生関係、技術の進歩、消費者の嗜好の変化が、世界のアルミニウム市場を拡大軌道へと押し上げている。関係者は、持続可能性への戦略的適応、技術統合、バリューチェーン全体にわたる協調的アプローチを優先させ、この変化し続ける市場で現在生まれつつある無数の機会をとらえなければならない。
供給サイドのダイナミクス
世界のアルミニウム市場を支配しているのは、Alcoa Corporation、Rio Tinto Group、China Hongqiao Group Limitedなどの著名企業である。これら業界の著名企業は、その広大な製造能力、高度な技術、多様な製品群を活用し、市場で支配的な地位を維持している。
アルミニウムの世界的な消費国であり生産国でもある中国は、市場の動向に大きな影響を及ぼしている。中国が支配的な地位を占めているのは、自動車分野における軽量素材の重視と、その堅調な産業成長に起因している。自動車産業と高速鉄道網における中国の積極的なアルミニウム利用は、同国がこの市場を戦略的に取り込んでいることを示している。
業界の情勢は、戦略的イニシアティブとイノベーションを通じて、世界のアルミニウム市場の支配的なアクターによって大きく左右される。世界最大のアルミニウム生産者である中国虹橋集団は、市場動向に大きな影響力を行使し、世界規模でアルミニウム価格を決定している。
技術の進歩と持続可能なビジネス慣行を重視することで、リオ・ティントとアルコアは、環境に配慮したソリューションに向けて業界を推進している。これらの重要な事業体の優勢な地位は、継続的な技術の進歩、革新、および多様な産業におけるアルミニウムの導入と応用に対する世界的な影響力を特徴とする競争的雰囲気を生み出している。これらの企業の戦略的決定と市場への影響力は、バリューチェーン全体に連鎖的な影響を及ぼし、それによって業界の方向性が確立される。
市場セグメンテーション
求められるソース・カテゴリーは？
一次アルミニウムが最大の供給源となり、建設および航空宇宙産業での広範な消費が牽引する
当面、一次アルミニウム・セグメントが最大の市場シェアを占めると予想される。エネルギー集約的なプロセスを経てボーキサイトから得られる一次アルミニウムの需要が永続的に堅調なのは、多様な分野で多面的に利用されているからである。一次アルミニウムのその後の需要は、その軽量で耐久性のある特性に大きく依存する、建設、航空宇宙、自動車などの産業によって支えられている。このため、一次アルミニウムは世界市場で支配的な地位を維持している。
一次アルミニウム部門は引き続き市場の優位性を維持しているが、二次アルミニウム部門が最も急速な成長を遂げると予想される。リサイクルと持続可能性への関心が高まっていることが、アルミニウム二次製品の需要を牽引している。
循環型経済原則の採用や、アルミニウム二次生産のためのアルミニウムスクラップのリサイクルは、産業界で勢いを増しており、その結果、一次産業と比較してこの分野の成長率は加速している。この発展は、生態系への悪影響を軽減するための世界的な取り組みと一致するものであり、それによってアルミニウム二次産業部門は、ダイナミックなアルミニウム産業における重要な参加者としての地位を確立している。
主要な製品タイプは？
アルミニウム押し出し材が、より高い適応性で他を圧倒し、エレクトロニクス分野で応用可能
アルミニウム押出部門は、世界のアルミニウム市場の中で最も大きな割合を占めると予想される。アルミニウム押出製品の需要は、その適応性の高さと、建設、自動車、エレクトロニクスを含む様々な分野での利用により、一貫して続いている。アルミニウム押出部門は、複雑なプロファイルや形状を製造できることに加え、軽量で耐食性に優れているため、市場で主導的な地位を占めている。
多様な分野の中で、電線・ケーブル産業は最も急速な拡大を経験することになる。電気産業におけるアルミニウムの急拡大は、送電需要の高まりと、導電性、軽量性、耐食性を必要とする用途でのこの材料の利用が拡大していることに起因している。
再生可能エネルギー・ソリューションの採用が増加し、電気インフラが改善されるにつれて、電線・ケーブル部門は大幅な拡大を遂げ、ダイナミックな世界のアルミニウム産業において重要な地位を確立すると予想される。
市場価値が最も高くなると予想される最終用途は？
自動車業界における軽量素材への関心の高まりが最大のチャンスを生む
世界のアルミニウム市場で最も大きな割合を占めるのは自動車部門であると予想される。自動車業界では、燃費向上と排出ガス削減のために軽量材料の採用が増加しており、アルミニウムの大幅な需要を生み出している。アルミニウムは、その適応性、重量効果、耐久性により、エンジン部品や車体構造の材料として選ばれ続けており、これがアルミニウム市場における自動車産業の支配的地位を確固たるものにしている。
世界のアルミニウム産業の中で、包装分野が最も急速に拡大すると予想されている。アルミニウムが軽量かつ頑丈なソリューションを提供し、それによって製品の保存と輸送を保証できることが、包装におけるアルミニウム需要の主な原動力となっている。
さらに、消費者の嗜好がますます持続可能性を優先するようになっているため、アルミニウムのリサイクル性もこのセグメントの急成長に寄与している。包装産業におけるアルミ箔と容器の使用は増加しており、環境と市場の動向に対応した重要な成長ドライバーとなっている。
トップ地域市場
北米のリーダーシップは揺るがず、自動車産業と建設産業からの需要が期待される
北米は、世界のアルミニウム産業において最大の市場シェアを獲得している。著名な経済圏を擁するこの地域は、アルミニウムの生産と消費のリーダー的存在である。世界最大のアルミニウム消費国であり生産国でもある米国は、市場力学に大きな影響を及ぼしている。
アルミニウムの安定した需要は、北米の自動車産業と建設産業の繁栄に加え、同地域の堅調な産業拡大によって維持されている。
この地域の優位性は、相当な製造生産高、技術進歩、そして数多くの極めて重要な分野におけるアルミニウムの戦略的重要性に起因している。さらに、輸出主導型経済がアルミニウムの持続的な世界需要に貢献し、それによって圧倒的な市場シェアの地位を強化している。
南アジアとオセアニアの将来性を高めるインフラ整備
南アジアとオセアニアは、世界のアルミニウム市場で最も急速な拡大が見込まれている地域である。この地域には東南アジア諸国、インド、オーストラリアが含まれ、工業化、都市化、インフラ整備が急速に進んでいる。南アジアにおける建設セクターの急激な成長は、インフラストラクチャー構想や建築材料におけるアルミニウムの必要性を高めています。
さらに、インドなどでは自動車産業が大幅に拡大しており、燃費向上と軽量化のためにアルミニウム需要が高まっている。この地域の急激な拡大は、包装や耐久消費財などの多様な最終用途分野でアルミニウムが広く採用され、持続可能な慣行が重視されていることに起因しています。
南アジアおよびオセアニアは、個人消費の増加、技術の進歩、政府のイニシアチブを推進する中間層が急増している地域である。その結果、この地域はダイナミックで急速に拡大するアルミニウム市場であり、業界参加者にとって大きなチャンスとなっている。
コンペティティブ・インテリジェンスとビジネス戦略
アルコア・コーポレーション、リオ・ティント・グループ、中国虹橋集団有限公司など、世界のアルミニウム業界の有力企業は、市場支配力を維持・拡大するために多様で複雑なアプローチを活用している。これらの経営幹部が頻繁に採用するアプローチは、生産能力の持続的拡大である。例えば、中国虹橋集団は、生産能力強化のための継続的な投資により、世界最大のアルミニウム生産者となっている。
ボーキサイトの採掘、アルミニウムの製錬、その後の加工な ど、バリュー・チェーンの複数の段階を参加企業が管理することで ある。この統合により、操業効率、費用対効果、サプライ・チェーン管理が強化される。重要な関係者は、世界的なプレゼンスを持つことの価値を認めている。リオ・ティントとアルコアは、事業を地域に分散させることで、広範な市場へのアクセスを獲得し、地域的な変動にさらされるリスクを減らしている。世界中に拠点を持つことで、変動する経済状況、規制環境、需要動向に効果的に対応することができる。
製品と市場の需要を戦略的に一致させることが最も重要である。この業界の有力企業は、建設、航空宇宙、自動車を含む各分野の需要に対する認識を示し、消費者の嗜好の変化に対応したアルミニウム合金と形状を開発している。市場主導型の戦略を採用することで、多様な分野で自社製品の高い需要が持続することを保証している。
アルミニウム業界のマーケット・リーダーは、戦略的投資、国際的事業拡大、環境に配慮した事業運営、顧客重視の製品革新などを組み合わせることにより、可能な限り最大の市場シェアを達成しようと努力している。これらの参加企業は、技術開発、業界動向、環境要因に対応して一貫して戦略を調整し、熾烈な競争市場で主導的地位を固めている。
主要企業の動向
新規投資
2023年6月、リオ・ティントは、ケベック州における環境に優しいアルミニウム生産の拡大に14億カナダドルを充てることを発表した。カナダのフランソワ・フィリップ・シャンパーニュ革新・科学・産業大臣は、持続可能なアルミニウム生産を強化するため、リオ・ティントとパートナーシップを締結した。
市場への影響 この提携には、10年ぶりの西部アルミニウム製錬所の建設と、リオ・ティントのカナダ事業全体へのELYSIS製錬技術の導入が含まれる。リオ・ティントは、ケベック州サグネにあるアルミニウム製錬所を拡張するために14億カナダドルを投資し、低炭素AP60電解技術を導入する。このプロジェクトは、ピーク時の建設期間中に最大1,000人の雇用を創出し、約100人の常用雇用を維持する予定である。カナダ政府はまた、リオ・ティントとアルコアの合弁事業であるELYSIS Limited Partnershipにも投資しており、ELYSIS技術を通じてカナダのアルミニウム製錬の二酸化炭素排出量を削減することを目標としている。
(出典：リサイクル製品ニュース）
新しい生産施設
エミレーツ・グローバル・アルミニウム社（EGA）は、アラブ首長国連邦最大のアルミニウム・リサイクル施設の建設を2022年2月に開始する予定である。同施設の年間処理能力は15万トン。この施設では、押出加工から得られるプレコンシューマー・アルミ廃棄物とポストコンシューマー・アルミ・スクラップを利用して低炭素アルミビレットを製造する。
市場への影響EGAによるアラブ首長国連邦で最も大規模なアルミニウム・リサイクル施設の設立は、世界のアルミニウム産業に大きな影響を与えることになる。この施設は、年間15万トンの処理能力に加え、プレコンシューマーとポストコンシューマーの両方のアルミごみを活用することに重点を置いており、業界の持続可能性への関心の高まりと一致している。この進歩は、低炭素排出でアルミニウムを生産するという世界的な取り組みを支援するものであり、環境に優しい素材へのニーズの高まりに応えるとともに、アルミニウム産業のより持続可能な軌道の確立におけるリサイクルの重要性を浮き彫りにするものである。
(出典：Recylean Portal）
アルミニウム市場調査セグメント
ソースによって：
プライマリー・アルミウン
セカンダリーアルミニウム
製品タイプ別：
フラット
押出
鍛造
キャスト
ワイヤー＆ケーブル
その他（パウダー、ペーストなど）
最終用途別：
自動車
従来型
電気自動車
輸送
航空宇宙
海洋
鉄道
パッケージング
建設
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電気
その他（スポーツ用品など）
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