ガラス繊維織物市場の概要、成長トレンド、および予測(2025年~2030年)
# 1. 市場概要
ガラス繊維織物市場は、2025年に118.1億米ドルと評価され、2030年には159.6億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年までの予測期間において年平均成長率(CAGR)6.21%で成長する見込みです。この市場は、風力タービンブレード、自動車構造、航空宇宙の内装などにおいて軽量複合材料の採用が広範に進んでいることに支えられています。これにより、燃料効率の向上とライフサイクルコストの削減を目指すエンドユーザーからの需要が着実に増加しています。
ガラス繊維織物は、コスト効率の高さと豊富な原材料供給により、炭素繊維やアラミド繊維といった補強材に対して競争優位性を持っています。また、ゼロカーボン溶解炉の導入による製造排出量の削減は、材料の持続可能性プロファイルを強化しています。建設、エレクトロニクス、海洋分野のOEMも、厳格化するエネルギー効率および耐久性基準を満たすために、織物および不織布のガラス繊維を活用しており、市場全体の需要を拡大しています。一方で、カリフォルニア州が2027年からマットレスにおけるガラス繊維の使用を禁止するなど、規制の監視が強化されているため、生産者はリサイクルプログラムやバイオベース製品ラインの開発を加速させており、市場は回復力と適応性を維持しています。
市場の集中度は高く、アジア太平洋地域が最大の市場であり、最も急速に成長する地域でもあります。
# 2. 主要な市場トレンドと洞察
2.1. 推進要因
1. 自動車・航空宇宙分野における軽量・高強度材料の需要増加
自動車メーカーや航空宇宙企業は、厳格な規制要件を満たし、性能を向上させるために軽量材料の使用を増やしています。米国では、2027年から2032年にかけての新たな燃費・排出ガス規制が、サプライチェーン全体で軽量化を推進しています。例えば、フォードのブロンコラプターは、ガラス繊維強化ブラケットやアンダーボディパネルを含む複合材製Cブレースを採用し、安全性を損なうことなく軽量化を実現しています。民間航空分野では、オランダのコンソーシアムが2025年までに完全複合材製液体水素タンクの検証を進めており、極低温封じ込めにおける高強度ガラス繊維の重要性を示しています。天然繊維複合材は温室効果ガス排出量を最大60%削減できますが、現在のところガラス繊維のような機械的安定性に欠けるため、安全性が重視される用途ではガラス繊維の地位が強化されています。この要因は、CAGRに+1.8%の影響を与え、北米、欧州、アジア太平洋地域を中心に中期的(2~4年)に影響を及ぼすと予測されています。
2. 風力発電設備の拡大
世界風力エネルギー会議によると、2024年には117GWの新規設備容量が記録され、2030年まで年間8.8%の成長が見込まれています。VestasのV236設計のような115mを超えるブレード長は、タービンあたりの材料要件を増加させ、コストと剛性の目標を両立させるハイブリッドE-GlassおよびS-Glassの積層を促進しています。地域的なコンテンツ政策は製造シフトを加速させ、Kineco Exel Compositesは2025年後半からゴアでアジアの洋上プロジェクト向けに引抜成形ガラス・炭素プランクの供給を開始しました。ポリウレタン・炭素製スパーキャップ技術は90%以上の硬化率を達成していますが、ほとんどのシアーウェブは堅牢性のためにガラス繊維コアを保持しています。SGL Carbonは原材料インフレにより風力顧客への売上が35.2%減少したと報告していますが、ガラス繊維サプライヤーは低価格補強材への代替から恩恵を受けており、ガラス繊維織物市場を強化しています。この要因は、CAGRに+2.1%の影響を与え、アジア太平洋と欧州の洋上市場を中心に世界的に長期的(4年以上)に影響を及ぼすと予測されています。
3. 省エネ建築における断熱材需要の増加
ガラス繊維断熱材は、米国住宅設置の71%を占めており、競争力のあるコストでENERGY STARの目標を達成しています。商業用金属建築物の改修活動も販売を拡大しており、特にASHRAE 90.1基準で指定された積層ガラス繊維ロールが注目されています。カリフォルニア州のAssembly Bill 1059は、2027年からマットレスや布張り家具における繊維ガラスの使用を禁止しており、メーカーは繊維放出の懸念を軽減するカプセル化または表面処理された製品の開発を促されています。新しいポリ尿素樹脂は、特定のガラス繊維積層を建築要素で置き換えることで、労働力と金型コストを削減しますが、高層ビルのファサードにおける耐火断熱ジャケットには依然としてガラス繊維が好まれています。炉の効率向上とリサイクルカレット比率の増加は、エンボディドエネルギーをさらに削減し、グリーンビルディングスキームと材料を整合させています。この要因は、CAGRに+1.2%の影響を与え、北米と欧州、そしてアジア太平洋の都市部へと拡大し、中期的(2~4年)に影響を及ぼすと予測されています。
4. 電子機器の小型化によるEMIシールド生地の需要
次世代の5GおよびIoTデバイスは電磁両立性(EMC)の閾値を引き上げ、ギガヘルツ周波数で20dB以上のシールド効果を提供するナノカーボンまたは金属酸化物でコーティングされたガラスクロスへの需要を刺激しています。アジアの受託製造業者は、これらの生地をスマートフォンや車両制御ユニット用のフレキシブルプリント回路ラミネートに組み込んでいます。非円形ガラス繊維断面の研究は、15~20%高い横方向剛性を示しており、剛性を犠牲にすることなく薄いラミネートを可能にしています。商業的実現可能性は、改良されたブッシングプレートのスケールアップにかかっており、このような技術を習得した生産者は、導電性ポリマーフィルムとの競争からシェアを守りつつ、プレミアムニッチ市場にアクセスできます。この要因は、CAGRに+0.9%の影響を与え、アジア太平洋地域が中心となり、北米のテクノロジーハブにも波及し、短期的(2年以内)に影響を及ぼすと予測されています。
5. 工業用煙突の改修
この要因は、CAGRに+0.6%の影響を与え、欧州と北米の工業地域で長期的(4年以上)に影響を及ぼすと予測されています。
2.2. 抑制要因
1. 原材料・エネルギーコストの変動
ガラス溶解は大量の天然ガスと電力を消費します。2023年から2024年の欧州におけるエネルギー価格の高騰は、Sibelcoのポートフォリオミックス改善によるEBITDA22%増にもかかわらず、利益率を圧迫しました。シリカ砂の価格は、世界生産量3億8000万トンが物流および許認可コストの上昇に直面しているため、上昇傾向にあります。米国環境保護庁(EPA)のウールガラス繊維炉に関する規制は、北米の工場に継続的なクロム排出監視を義務付け、コンプライアンスのための設備投資を追加しています。生産者は、自社の再生可能エネルギー資産を通じて変動リスクをヘッジしており、China Jushiのゼロカーボン工場は200MWの風力発電所を統合し、電力供給を安定させています。Johns Manvilleのスロバキアにおける10,000トンプログラムのようなプロセススクラップリサイクルは、バージングラスの需要を相殺し、コスト変動を緩和しています。この要因は、CAGRに-1.4%の影響を与え、エネルギー集約型地域を中心に世界的に短期的(2年以内)に影響を及ぼすと予測されています。
2. 炭素繊維・玄武岩繊維生地との競争激化
自動車分野における炭素繊維の需要は2025年までに32,000トンに3倍になると予測されており、Zhongfu Shenyingの8億6600万米ドルの拡張計画のように、年間30,000トンの生産能力を追加する大規模な投資を誘致しています。玄武岩繊維は、室温でE-Glassよりも約15%高い引張強度を提供しますが、300℃を超えると安定性が低下し、タービン排気用途での使用が制限されます。風力ブレードのOEMは、炭素繊維スパーキャップをますます指定しており、NordexはFiberlineにDelta4000ブレードの過去最大の契約を与え、一部のガラス需要を侵食しています。しかし、リサイクル炭素繊維は依然として長さの一貫性とコストに課題を抱えており、多くの量産品はガラス補強材に依存しているため、ガラス繊維織物市場は維持されています。この要因は、CAGRに-0.8%の影響を与え、航空宇宙および自動車分野を中心に世界的に中期的(2~4年)に影響を及ぼすと予測されています。
3. ガラス繊維の廃棄コスト規制
この要因は、CAGRに-0.6%の影響を与え、欧州と北米、そしてアジア太平洋の先進市場へと拡大し、長期的(4年以上)に影響を及ぼすと予測されています。
# 3. セグメント分析
3.1. 繊維タイプ別:E-Glassの優位性とS-Glassの革新
E-Glassは、成熟したグローバルサプライネットワークと、主流のエンジニアリング目標を満たす1ポンドあたり5米ドル以下の単価により、2024年に54.91%の市場シェアを維持しました。S-Glassは、6.81%という最速のCAGRで成長しており、30~35%高い引張強度がプレミアム価格を正当化する航空宇宙、防衛、回転翼航空機部品の市場を獲得しています。E6強化ガラスのような特殊グレードは一部の性能ギャップを埋め、生体吸収性ガラス繊維は医療用繊維に新たな機会をもたらしています。AR-Glassのセメント補強材としての採用や、C-Glassの化学物質封じ込め用途は安定しており、D-Glassは高誘電性レーダーレドームのニッチ市場で成長を続けています。非円形断面の開発者は、同様の重量で12~18%高い曲げ剛性を示す腎臓型や三葉型フィラメントの商業化を目指していますが、新たな織りパラメータが必要です。E-Glassは依然として主要製品であり、ガラス繊維織物市場は多大陸にわたる溶解炉ネットワークを通じて供給の安定性を維持しています。
3.2. 生地タイプ別:織物構造の優位性と不織布の成長
織物(Woven fabrics)は、2024年に収益の49.16%を占め、船体、自動車のボンネットライナー、航空機の床パネルにおける単軸および二軸ラミネートへの汎用性を強調しています。平織りや綾織りは、予測可能なドレープ性と寸法精度を提供し、最近のマルチエンドロービングは、クラスAの外部パネルの表面美観を向上させています。
不織布(Non-woven fabrics)は、バッテリーセパレーター、ろ過材、スプレーアップボートデッキなどが拡大し、6.48%という最速のCAGRで成長しています。連続フィラメントマットは等方性強度を達成し、大規模な表面断熱ジャケットに適しており、チョップドストランドマットはクローズドモールドプール生産をサポートしています。積層造形(Additive manufacturing)は新たなフロンティアを開き、3Dプリントされたガラス繊維プリフォームは、荷重経路に直接合わせることで廃棄物を削減し、連続繊維製造(Continuous Fiber Manufacturing)によって製造されたプロトタイプボートは海洋分野での可能性を検証しています。織物と不織布の革新は、生地タイプの選択肢を広げ、競合する代替品に対するガラス繊維織物市場を強化しています。
3.3. 用途別:建設分野の優位性と風力エネルギーの急増
建築・建設用途は、2024年に市場シェアの30.22%を占めています。これは、住宅用断熱材におけるガラス繊維の優位性(米国の住宅設置の71%を占める)と、優れた熱伝導性およびENERGY STAR基準への適合によるものです。このセグメントの強みは、商業用途、特に産業構造のエネルギー効率を高める金属建築断熱システムにも及んでいます。しかし、カリフォルニア州が2027年からマットレスや家具における繊維ガラスの使用を禁止する規制の逆風は、代替材料やより安全な製造プロセスの革新を促しています。
風力エネルギーは、2030年までに7.14%のCAGRで最も急速に成長する用途として浮上しています。これは、世界風力エネルギー会議が報告した2024年の117GWの新規設備と、2030年までの業界成長率8.8%に牽引されています。自動車・航空宇宙用途は、EPA排出ガス基準やCAFE要件がシャシー部品や構造要素における複合材の採用を推進し、軽量化の義務化から恩恵を受けています。電気・電子機器用途は、EMIシールド機能を必要とする小型化トレンドにより拡大しており、海洋用途は3Dプリンティング技術や持続可能な材料開発を通じて革新を経験しています。石油・ガス、化学処理、その他の産業用途は、過酷な運転環境における耐食性と構造的完全性のために、引き続きガラス繊維に依存しています。
# 4. 地域分析
4.1. アジア太平洋
アジア太平洋地域は、2024年の世界収益の41.85%を占め、7.06%のCAGRで将来の成長を牽引しています。これは、中国の規模とインドのインフラ刺激策に牽引されています。China Jushiの8億1200万米ドルのゼロカーボン溶解炉複合施設は、地域の生産能力を400,000トンに引き上げ、地元顧客により迅速な配送サイクルを提供しています。東南アジア経済は、関税優位性を求める外国OEMを誘致しており、ベトナムの沿岸工業団地では、欧州の風力ブレードのリードタイムを短縮する新しい織物織機が稼働しています。インドの「メイク・イン・インディア」推進は、ガラス繊維生産者が州政府と協力してグリーンフィールド溶解炉を建設することを奨励し、国内のローター工場への原材料供給を確保しています。
4.2. 北米
北米は、連邦税額控除により風力発電所の展開と建築断熱材の改修が拡大し、恩恵を受けています。米国の複合材造船業者も、作業船の軽量化と耐衝撃性向上に寄与する縫合多軸ガラス繊維生地の需要を刺激しています。一方、自動車OEMが更新されたCAFE基準に準拠するためにガラス熱可塑性ドアモジュールのプロトタイプを開発しているため、この地域のガラス繊維織物市場規模は拡大を続けています。
4.3. 欧州
欧州は、住宅建設サイクルの軟化が短期的な断熱材需要を抑制する一方で、洋上風力目標と航空宇宙の生産拡大がベースラインの量を維持するなど、複雑な状況にあります。英国は中国およびエジプト製生地に最大99.7%のアンチダンピング関税を課しており、EUのバイヤーはトルコおよび地元の生産者への多様化を促され、サプライチェーンが調整されています。循環性への規制の焦点はガラスリサイクルへの投資を促進し、ドイツの工場では新しいE-Glassの生産に供給される高純度カレットストリームのパイロットプロジェクトが実施されています。
4.4. 南米
南米の複合パイプおよびタンク市場は、ブラジルで石油メジャーが耐食性インフラを近代化するにつれて徐々に成長しています。チリとコロンビアの地域風力発電所オークションでは、100mの陸上ブレードが求められており、地元の生地変換業者に機会を開いています。
4.5. 中東・アフリカ
中東・アフリカ地域は依然として市場の小さな部分を占めていますが、アラブ首長国連邦の脱塩プロジェクトでは、耐食性のためにガラス繊維複合材製グレーチングが指定されており、乾燥気候全体で安定したニッチな需要プロファイルを支えています。
# 5. 競争環境
世界のサプライチェーンは高度に統合されており、溶解、糸生産、生地織りを管理する少数の垂直統合型プレイヤーによって支配されており、コスト効率と品質管理を確保しています。Owens Corningが2024年にガラス補強材部門をPraana Groupに7億5500万米ドルで売却したことは、北米のリーダーシップを再構築し、建築材料のシナジーを強調しました。China Jushiは、規模、後方統合、再生可能エネルギーの使用を通じてコストリーダーシップを維持しています。競争上の差別化は、低炭素生産、クローズドループリサイクル、および±45°三軸織物のような高度な生地構造に焦点を当てています。AI駆動型バッチ処理やデジタルツインモデリングなどの技術進歩は、運用効率を高め、EMIシールドや堆肥化可能なガラスの機会は、機敏なイノベーターを惹きつけています。
5.1. 主要プレイヤー
* Owens Corning
* Hexcel Corporation
* China Jushi Co., Ltd.
* Saint-Gobain
* Chongqing Polycomp International (CPIC)
# 6. 最近の業界動向
* 2025年5月: ドイツのフランクフルトに本社を置き、ベルギーのEuCIAのメンバーであるTech-Fab Europeは、ガラス繊維生地に関するライフサイクルアセスメント(LCA)研究を発表しました。この研究は、ガラス繊維製品の堅牢な欧州サプライチェーンを開発することの環境上の利点を強調しています。さらに、このようなサプライチェーンが、欧州のメーカーが様々な市場で持続可能な複合材ソリューションを生産することを可能にする上で重要であることを強調しています。
* 2023年10月: カリフォルニア州は、マットレス、幼児用製品、布張り家具における繊維ガラスの使用を制限するAB 1059法案を制定しました。2027年1月1日に発効するこの法律は、これらの製品カテゴリにおける難燃剤の使用をすでに制限しているビジネスおよび職業法典第8部第3章第5.5条を拡大するものです。
このレポートは、ガラス繊維織物市場に関する詳細な分析を提供しています。
1. 市場定義と概要
本調査におけるガラス繊維織物市場は、主にEガラスおよびSガラスフィラメントから製造される、新たに生産された織物および不織布の価値を対象としています。これらの製品は、建設補強材、風力タービンブレード、プリント基板、船舶用積層材、自動車・航空宇宙複合材などの最終用途に供給されます。リサイクルされたチョップドストランドや断熱材として販売されるガラス繊維マットは、この定義から除外されます。
市場は2025年に118.1億米ドルと評価されており、2030年までに159.6億米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率(CAGR)は6.21%です。
2. 市場の推進要因
市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* 自動車および航空宇宙分野における軽量・高強度材料の需要増加。
* 風力発電設備の拡大。
* エネルギー効率の高い建物が断熱繊維の需要を促進していること。
* 電子機器の小型化がEMI(電磁干渉)シールドファブリックの需要を押し上げていること。
* 工業用煙突の改修需要。
3. 市場の阻害要因
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 原材料およびエネルギーコストの変動。
* 炭素繊維および玄武岩繊維織物との競争激化。
* 使用済みガラス繊維の廃棄に関する高コストな規制。
4. 市場セグメンテーション
市場は以下の主要なセグメントに分類され、詳細な分析が行われています。
* 繊維タイプ別: Sガラス、Cガラス、Dガラス、Aガラス、Eガラス、その他の繊維タイプ(ARガラスなど)。
* 織物タイプ別: 織物ガラス繊維、不織布ガラス繊維。
* 用途別: 自動車・航空宇宙、建築・建設、風力エネルギー、電気・電子、海洋、その他の用途(石油・ガス、化学処理など)。
* 地域別: アジア太平洋(中国、インド、日本、韓国、その他)、北米(米国、カナダ、メキシコ)、欧州(ドイツ、英国、フランス、イタリア、その他)、南米(ブラジル、アルゼンチン、その他)、中東・アフリカ(サウジアラビア、南アフリカ、その他)。
5. 主要な市場インサイト
地域別では、アジア太平洋地域が2024年に41.85%と最大の市場シェアを占めており、2030年まで7.06%のCAGRで最も速い成長が見込まれています。用途別では、洋上タービンの導入増加により、風力エネルギー分野が7.14%のCAGRで最も急速に成長するセグメントと予測されています。
6. 競争環境
競争環境の分析では、市場集中度、戦略的動向、市場シェアおよびランキング分析、主要企業のプロファイルが含まれています。主要企業には、Ahlstrom、BGF Industries Inc.、Central Glass Co. Ltd、China Jushi Co., Ltd.、Chongqing Polycomp International (CPIC)、CTG Group、Hexcel Corporation、Johns Manville、Mid-Mountain Materials Inc.、Owens Corning、Saertex GmbH & Co. KG、Saint-Gobain、Taiwan Electric Insulator Co. Ltdなどが挙げられます。
7. 調査方法論
本レポートの調査は、以下の多角的なアプローチに基づいて実施されています。
* 一次調査: 中国の織物加工業者、欧州・北米のOEM複合材購入者、洋上風力発電のエンジニアリングコンサルタントへのインタビューを通じて、平均販売価格、スクラップ率、仕様変更などの未公開情報を収集し、利用率や5年間の価格曲線を調整しました。
* 二次調査: UN Comtrade、USITC、Eurostatなどの公開貿易データ、D&B HooversやFactivaからの生産開示情報、FIBの建設見通し、GWECのタービン設置データ、OICAの車両生産統計などを活用しました。また、Questelを通じて標準や特許の動向を分析し、多軸ノンクリンプ織物への技術シフトを特定しました。
* 市場規模の算出と予測: 総生産量と貿易フローから見かけの国内供給量を導き出すトップダウンアプローチと、主要サプライヤーやチャネルパートナーから報告された代表的な販売量にサンプルASPを乗じるボトムアップアプローチを組み合わせて行われました。住宅床面積の完成、ナセル追加、PCB平方メートル生産量、平均積層枚数、樹脂対繊維比率、為替レート調整済みASPなどの主要変数が考慮され、多変量回帰分析とシナリオ分析を用いて需要を予測しています。
* データ検証と更新サイクル: 中間出力は、過去の輸入パリティ値や独立した出荷集計との差異スキャンを通じて検証されます。モデルは毎年更新され、アンチダンピング関税や大規模な生産能力増強などのイベント発生時には迅速な更新が行われます。
本レポートのベースラインは、断熱マットとの混同、単一価格の仮定、入力系列の固定化といった一般的な差異を考慮し、厳格なスコープ設定と継続的な価格監査により信頼性を確保しています。他社の数値との比較では、測定範囲、二重経路モデリング、年間更新サイクルが優れた信頼性を提供すると結論付けています。
8. 市場機会と将来展望
レポートでは、未開拓市場(ホワイトスペース)と未充足ニーズの評価を通じて、将来の市場機会についても分析しています。
9. 環境規制の影響
カリフォルニア州のAB 1059やより厳格なEPA基準などの環境規制は、生産者にリサイクル、ゼロカーボン炉、より安全な繊維処理への投資を促し、競争戦略を再構築する要因となっています。
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