世界のデータセンター機械建設市場規模(2024~2032年):データセンター別(小規模、中規模、大規模)、インフラ別、エンドユーザー別
世界のデータセンター機械建設市場の2023年の市場規模は773億米ドルで、2024年から2032年の年平均成長率は7.5%と予測されています。世界各地でインフラ整備が進み、データセンターの機械建設に大きな市場機会がもたらされています。ヨーロッパでは、金融、医療、小売、製造などの業界でデジタル技術の導入が急速に進んでいます。
Eurostatによると、2022年にはEUの全企業の70%がデジタル集約度の基本レベルに達しています。基本的なレベルのデジタル集約度を持つ中小企業の割合は、ギリシャで41%、ブルガリアで47%、デンマークで89%、フィンランドで90%でした。この傾向は、より多くのデータの保存、処理、分析を処理するための強力でスケーラブルなデータセンターの必要性を高めています。企業は、高性能コンピューティング、より優れたセキュリティ、効率的な冷却を備えたデータセンターを必要としています。こうしたニーズが、新規データセンターへの投資や既存データセンターのアップグレードを後押ししています。
より強力なプロセッサや最適化されたソフトウェアなど、クラウドベースのソリューションの進歩により、高性能なコンピューティング能力が求められています。最新のクラウド・サービスには、複雑なコンピューティング・タスク、大規模なデータ処理、高速パフォーマンスをサポートするデータセンターが必要です。このため、計算負荷の増加を管理し、最適なパフォーマンスを確保するために、高性能サーバーと高度な冷却システムを備えたデータセンターを構築する必要があります。また、高性能コンピューティングに対する需要の高まりに対応するため、データセンターはモジュラー設計や柔軟な容量拡張オプションなど、拡張性の高いインフラで構築されます。
データセンターの機械建設市場の動向
高密度データセンターの増加に伴い、精密空調ユニットの需要が高まっています。これらのユニットは安定した環境条件を維持するために不可欠であり、温度と湿度の制御における技術革新が市場の成長を促進しています。さらに、エネルギー効率の高い冷却ソリューションへのシフトが、ECモーターを搭載した面実装プレナムファンの採用を後押ししています。これらのファンはエネルギー消費量と運用コストを削減できることから採用が増加しており、市場の成長を後押ししています。さらに、データセンターにおける正確な温度・湿度制御の必要性が、CRACユニットの需要を高めています。ファンアレイとエアフロー管理の技術革新により、これらのシステムの性能と効率が向上しているため、市場は拡大しています。
データセンターの建設と運営には多額の財政投資が必要です。これには、土地、建設、装置、冷却システム、電力インフラ、セキュリティのコストが含まれます。投資家や事業者にとっては、高額な初期投資が障壁となります。この費用には、サーバー、ストレージシステム、冷却装置、電源バックアップシステムの購入と設置が含まれます。また、データセンターは投資回収期間が長く、初期投資を収益で回収するには時間がかかります。このような経済的負担は新規参入を阻み、データセンター・プロジェクトの実行可能性に影響を及ぼします。初期費用だけでなく、データセンターは電力、メンテナンス、人員配置、アップグレードなどの継続的な費用にも直面します。高い運用コストは収益性に影響を与え、予算管理を困難にします。
データセンターの機械建設市場の分析
データセンターに基づき、市場は小規模、中規模、大規模に区分されます。2023年には、大規模セグメントが市場シェアの45%以上を占め、予測期間中に大きく成長する見込み。大手IT・通信企業は、クラウドコンピューティングサービスやプラットフォームをサポートするため、データセンターインフラを拡張し、大規模なハイパースケールデータセンターを構築しています。例えば、AWSは2023年12月に、2027年までに150億米ドルを投資し、日本の2つの既存データセンター地域を拡張する計画を発表しました。この重要な投資は、日本におけるインフラ能力を強化することを目的としており、そのためデータセンター機械建設市場は予測期間中に上昇する見込みです。
エンドユーザー別では、BFSI、エネルギー、政府、ヘルスケア、製造、IT&通信、その他に分類。2023年の市場シェアはIT&通信分野が23%。IT・通信分野では、クラウドコンピューティングやホスティングサービスへの依存度が高まっており、高い稼働時間、拡張性、堅牢な接続性を提供するデータセンターへの需要が高まっています。この需要は、企業のデジタル通信インフラの拡大に伴い、市場の成長を後押ししています。
5Gや次世代ネットワークの展開により、より大量のデータトラフィックと低遅延をサポートするデータセンターへのニーズが高まっています。この傾向は、IT・通信企業が最新のデジタルサービスの需要に対応できるインフラを求めていることから、市場の成長を後押ししています。
2023年の北米におけるデータセンター機械建設市場シェアは、アメリカが65%超を占めています。アメリカのデータセンター建設市場を牽引しているのは、クラウドサービス、デジタルトランスフォーメーションへの取り組み、ハイパースケールデータセンターの拡大に対する旺盛な需要です。主なトレンドとしては、グリーンデータセンターの採用、エッジコンピューティング、運用効率化のためのAIの統合などが挙げられます。アマゾン・ウェブ・サービス、マイクロソフト、グーグルなどの大手企業が市場をリードしており、増大する需要に対応するため、新規施設への投資や既存施設の拡張を継続的に行っています。規制環境はデータプライバシーと持続可能性に重点を置いており、市場のダイナミクスをさらに形成しています。
ドイツのデータ構築市場は、産業需要、データプライバシー規制、欧州の中心的なハブとしての地位を背景に拡大しています。市場の動向としては、持続可能なエネルギーソリューション、モジュール型データセンター、運用効率向上のための高度な冷却技術の採用が挙げられます。Interxion、NTT Global Data Centers、Equinixなどの企業が主要プレーヤーで、増大する需要をサポートするため、新規施設への継続的な投資と既存施設の拡張を行っています。ドイツの規制環境は特に厳しく、データセキュリティ、プライバシー、持続可能性を重視しています。
中国のデータ構築市場は、ハイテク産業の成長、クラウド導入の増加、デジタルインフラを推進する政府のイニシアチブに牽引され、急速に拡大しています。主なトレンドは、ハイパースケールデータセンターの開発、AIと5G技術の統合、エネルギー効率の重視などです。アリババ・クラウド、テンセント・クラウド、チャイナテレコムなどの大手企業が市場をリードしており、全国各地の新しいデータセンターに多額の投資を行っています。規制環境は、データのローカライゼーション、セキュリティ、プライバシーに関する政府の政策に大きく影響され、市場のダイナミクスを形成しています。
データセンターの機械建設市場シェア
AECOM、NTTファシリティーズ、ターナー・アンド・タウンゼント、DPRコンストラクション、大林組、DSCOグループ、ジェイコブス・エンジニアリング、メイス・グループ、鹿島建設、スカンスカが、2023年のデータセンター機械建設業界において3%以上のシェアを占めています。AECOMは、インフラ、交通、水、環境プロジェクトなど、さまざまな分野で設計、コンサルティング、建設、管理サービスを提供する多国籍エンジニアリング企業。政府機関、民間企業、国際機関など、幅広いクライアントに対応。同社は、特にアジア太平洋地域における世界的なプレゼンスの拡大に注力し、新興市場を開拓して市場におけるデータセンター需要の拡大に対応しています。
ジェイコブス・エンジニアリングは、技術サービス、専門サービス、建設サービスを提供するグローバル企業です。航空宇宙、防衛、インフラ、エネルギー、通信などの分野で事業を展開。同社は技術革新、特に技術統合と持続可能な設計に重点を置いていることで知られており、エネルギー効率やセキュリティなどの分野における複雑なデータセンター・インフラの主要プレーヤーとなっています。同社は研究開発に多額の投資を行い、スマートデータセンターや高度な照合技術を含む最新のソリューションを開発し、市場での競争をリードしています。
データセンター機械建設市場の企業
データセンターの機械建設業界で事業を展開する主な企業は以下の通り:
AECOM
NTT Facilities
Turner & Townsend
DPR Construction
Obayashi Corporation
DSCO Group
Jacobs Engineering
Mace Group
Kajima Corporation
Skanska
データセンター 機械建設業界ニュース
2024年6月、スカンスカは既存顧客とアメリカ・ジョージア州にデータセンターを建設する契約を締結しました。この契約は2億3,800万米ドルで、既存キャンパス内に2万2,700平方メートルのデータセンター、関連する敷地工事、地下ユーティリティを建設するものです。
2023年11月、インフォシスとシェルはグリーンデータセンターの建設で提携。この提携により、インフォシスはデータセンターへの液浸冷却サービスの導入を加速させることができます。これらのソリューションは、二酸化炭素排出量を削減し、運用効率を高め、データセンター業界の持続可能なビジネス慣行を支援することを目的としています。
この調査レポートは、データセンターの機械建設市場を詳細に調査し、2021年から2032年までの収益(百万ドル/億ドル)を予測・推計しています:
データセンター別市場
小規模
中規模
大規模
市場:インフラ別
冷却システム
空調(HVAC
コンピュータールーム空調(CRAC)ユニット
ファンアレイ
風量測定ダンパー
DOAS(ドアス
精密空調(PAC)ユニット
ECモーター付き面実装プレナムファン
MAU
ERV
冷水システム
ダンパー
コンデンサーファン
換気システム
直接膨張(DX)システム
その他
ラック
ダクト
床上げ
その他
エンドユーザー別市場
BFSI
エネルギー
政府機関
ヘルスケア
製造業
IT・通信
その他
上記の情報は、以下の地域および国について提供されています:
北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
ロシア
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
東南アジア
南米
ブラジル
アルゼンチン
コロンビア
チリ
中東・アフリカ
アラブ首長国連邦
サウジアラビア
南アフリカ