世界の電子製造サービス市場規模（2025～2034年）：製品別（電子機器製造、エンジニアリングサービス、テスト開発、物流サービス）、用途別
世界の電子機器製造サービス市場規模は2024年に6268億米ドルとなり、2025年から2034年にかけて年平均成長率5.1％で成長すると予測されています。市場成長の背景には、世界的な家電需要の増加とIoT導入の増加があります。
電気自動車（EV）の採用が増加していることは、電子製造サービス市場の成長を刺激する主な要因の1つです。EVは、バッテリー管理システム（BMS）、パワーエレクトロニクス、モーターコントローラ、先進運転支援システム（ADAS）、インフォテインメントシステムなどの複雑な電子機器に依存して性能を向上させています。
電気自動車（EV）の需要増加に伴い、高度で複雑な部品の電子機器製造サービス（EMS）のアウトソーシングがEVメーカーに採用されています。EMSアウトソーシングのもう1つの大きなメリットは、コスト削減です。電気部品の自社製造には、材料費、人件費、運用コスト、その他のサプライチェーン費用など、大きなコストがかかります。
例えば、Statistaによると、世界のEV市場の売上は2025年までに8,286億米ドル以上に達すると推定されています。また、EV市場は2025年から2029年までの期間、年平均成長率（CAGR）6.95%という安定した成長率で拡大すると予測されており、この成長が電子製造サービス市場における革新的で安価なソリューションの需要を促進しています。
電気自動車の需要が世界的に拡大しているため、自動車メーカーは生産量の増加に注力しており、拡張性の高い製造ソリューションが求められています。IEAによると、電気自動車の世界登録台数は2023年までに1,400万台に達します。EMS企業は、自動車メーカーに大量生産能力、サプライチェーンの最適化、コスト効率の高いソリューションを提供し、市場の需要拡大に効率的に対応しています。
EMSプロバイダーは、電気自動車部品の需要増加に対応するため、高精度でスケーラブルな製造能力に焦点を当てる必要があります。また、EMSプロバイダーは、サプライチェーン管理とコスト最適化技術を改善し、競争力のある価格と量産ソリューションを、生産量の拡大を目指す電気自動車メーカーに提供する必要があります。
電子製造サービス市場の動向
EMS企業は、ロボット工学、自動化、デジタル・ツイン、予知保全とともに、AIを活用した品質管理の採用を増やしています。スマートテクノロジーの統合は、プロセスをより正確で信頼性の高いものにすると同時に、生産を加速します。リアルタイムのデータと予測分析を活用することで、メーカーは顧客のニーズに迅速に対応し、ミスを回避してダウンタイムを最小限に抑えることができます。
EMS市場のもう一つの主要トレンドは、持続可能性へのシフトです。EMS企業は持続可能な製造を採用しています。これには、エネルギー効率の高い持続可能な生産ライン、リサイクル・スキーム、RoHS対応材料の使用などが含まれます。企業は、電子廃棄物を削減し、資源の生産性を促進するために、循環型経済への戦略的投資を行っています。
特に家電、自動車、ヘルスケア業界では、高機能で小型の多目的電子装置が求められているため、小型化がEMS市場の成長を牽引する大きなトレンドとなっています。
スマートフォン、ウェアラブル機器、スマートホーム機器の普及に伴い、小型化された電子部品への要求が加速しています。GSMAのレポートによると、スマートフォンの普及率は2023年の78%から91%以上に増加する見込みです。EMSプロバイダーは、高性能でスペース効率の高い設計を開発するため、高度なPCB設計、MEMS、超薄型半導体パッケージに注力しています。
電子機器製造サービス市場の分析
製品別に、電子機器製造、エンジニアリングサービス、テスト＆開発実施、ロジスティクスサービス、その他に分類。
2024年には3,765億米ドルを占め、電子製造分野が世界市場を席巻。電子製造セグメントは、性能、小型化、持続可能性の要求が高いため、成長を経験しています。
企業はAI、自動化、先行ロボットなどの技術を生産ラインに組み込んでいます。コスト削減と特定分野への特化強化は、特に家電や自動車産業において重要な現象であり続けています。
エンジニアリング・サービス市場は、2034年までに年平均成長率5.2%で成長すると予測されています。この背景には、エンド・ツー・エンドの製品開発要件の増加、電子装置の高度な複雑性、設計やプロトタイピングを専門サービス・プロバイダーにアウトソーシングする傾向などがあります。
テスト＆開発実装分野は2024年に9.3%の市場シェアを獲得。小型化による電子製品の複雑化により、テストと開発は極めて重要な要素となっています。企業は、信頼性の向上と製品開発サイクルの短縮を目的として、テスト手順の完全自動化や仮想テスト環境に投資する傾向が強まっています。
物流サービス分野は、2034年までに459億米ドルに達すると予想されています。EMS分野の物流サービスは、グローバル規模での統合サプライチェーンの増加により、より高度化・洗練されてきています。企業はトレーサビリティを向上させながら在庫管理を強化するためにIoTやブロックチェーンを導入しており、コスト優位の戦略に注力している企業もあります。
電子製造サービス市場は、用途別にコンピュータ、家電、航空宇宙・防衛、医療・ヘルスケア、自動車、半導体製造、ロボット、農業、電力・エネルギー、その他に分類されます。
2024年の市場シェアはコンピュータ部門が31.9%で市場を独占。コンピュータ分野では、AIやデータ処理などの技術の進歩に伴い、高性能コンピューティングシステムや小型化部品の需要が増加傾向にあります。電子機器製造を提供する企業は、こうした急速な技術進歩に必要なコストと効率的な設計に対応する小型化部品を含めることで、こうしたシステムの生産を最適化することに注力しています。
民生用電子機器分野は、2034年までに2,194億米ドルに達すると予想されています。スマート機器やウェアラブル機器へのシフトは、電子機器の顕著な傾向です。その結果、EMSプロバイダーはIoTコネクティビティを採用し、製品開発サイクルを短縮しています。EMSプロバイダーは、オーダーメイドの高品質な製品を生産・提供すると同時に、環境意識の高まる市場で持続可能性目標を達成し、電子機器の使用による高いエネルギー消費を軽減することに尽力しています。
航空宇宙・防衛市場は、2034年までに年平均成長率3.9%で成長すると予測されています。航空宇宙・防衛分野における精度と信頼性への注目の高まりは、電子製造サービス市場の成長を促進する主な要因の1つです。特に自律システムや通信技術用に設計された高精度で耐久性のある部品の生産は、電子製造サービスプロバイダーにとって優先事項となっています。この傾向により、EMSプロバイダーは、航空宇宙市場の厳しい要件を満たすために、製品の信頼性と規格への長期的な準拠という点で厳しい要件に取り組むことが求められています。
医療・ヘルスケア市場の2024年の市場シェアは9.2%。医療・ヘルスケア分野では、ウェアラブル健康モニターや診断装置の需要が増加しています。現在、生体適合性が高く、高精度でデータを提供し、厳格な健康規制を遵守する装置が注目されており、そのためEMSプロバイダーは、医療業界のこの需要に対応するため、患者の安全性、データの安全性を重視した高度な医療用コンポーネントの開発に注力しています。
自動車市場は、2034年までに年平均成長率4.6%で成長すると予測されています。世界的な電気自動車（EV）への移行は、自動車製造部門の要件を変化させています。そのため、電子機器製造サービスは、バッテリーシステム、パワートレイン、インフォテインメントシステムなど、EV向けの高度なコンポーネントの製造に注力しています。
半導体製造市場は、2034年までに201億米ドルに達すると予想されています。半導体製造の主要トレンドの1つは、5GやAI周辺機器をサポートできるチップの需要です。EMSプロバイダーは、世界中の旺盛な需要に対応する高性能チップを製造するため、クリーンルーム環境から始まり、組立工程に至るまで、半導体製造の有効性と歩留まりを高めることに注力しています。
ロボット市場は、2034年までに年平均成長率3.1%で成長すると予測されています。企業が生産性の向上と人件費の削減に注力しているため、製造、物流、倉庫での産業用ロボットの採用率が上昇。そのため、EMS企業は、ロボット自動化の成長性を背景に、技術的に高度なPCB、コントローラ、アクチュエータ、さらに組み込みシステムを顧客に提供しています。
農業市場は2034年までに63億米ドルに達すると予想されています。精密農業技術の一環としてのドローンやスマート灌漑システムの使用が、農業産業におけるEMSの成長を促進しています。EMS企業は、頑丈で超軽量、耐候性のIoT対応コンポーネントを設計・製造しており、農家がより効率的な農業活動を通じて資源をより適切に管理し、作物の収量を向上させ、廃棄物を最小限に抑えることができるデータ主導型農業を促進することができます。
電力エネルギー市場は、2024年に103億米ドルを占めました。この分野の成長を支えているのは、再生可能エネルギー・ソリューションの採用拡大です。EMSプロバイダーが効率を高め、環境へのダメージを軽減する太陽光発電、風力発電、エネルギー貯蔵コンポーネントを開発する一方で、発電をより持続可能で信頼性の高いものにするエネルギー管理における新たな技術革新を推進する、送電網のスマート化技術の推進も高まっています。
2024年、北米は世界の電子機器製造サービス市場の21.5%を占めました。電子、自動車、ヘルスケア産業の発展が北米EMS市場を牽引。北米では、主要企業の多くが研究開発、ハイテク製造、持続可能性に重点を置くようになり、現在ではIoT、電気自動車、自動化といった将来の側面にさらに注力しています。
2024年のアメリカ市場は1,211億米ドル。高品質で信頼性の高い革新的な電子機器へのニーズが、アメリカの電子機器製造サービス市場を牽引しています。
Statistaによると、アメリカにおける消費者向け電子機器の販売による収益は、2024年までに5,100億米ドル近くに達すると予測されており、アメリカ市場におけるこの分野の絶え間ない成長を示しています。アップルとサムスンは、複数の電子装置を提供するアメリカ家電市場のリーダーです。5G、IoT、AIチップなどの先端技術に対する需要は、同国のEMSプロバイダーの成長に寄与しています。市場はまた、貿易力学の変化や低コスト製造国に関連する競争などのいくつかの課題に直面しています。
カナダの産業は2034年までに202億米ドルに達すると予想されています。カナダのEMSプロバイダーは、自動車、通信、電子分野の先進的なコネクテッド装置を通じて、クリーンエネルギー・ソリューションに注力しています。
2024年、ヨーロッパは世界の電子機器製造サービス市場の16.8%を占めました。ヨーロッパのEMS市場は、産業オートメーション、自動車用電子機器、再生可能エネルギーソリューションで加速度的な成長が見られます。
ドイツ市場は2034年までに505億米ドルに達する見込み。ドイツは、産業オートメーションやスマートエンジニアリングに加え、高度な製造能力を持つことから、EMS市場の主要プレーヤーとなっています。電気自動車へのシフトや持続可能性への取り組みの増加といった新しい電子機器の生産も、自動車産業とドイツのEMS市場を支援しています。
英国の電子機器製造サービス産業は、予測期間中に年平均成長率5%で成長する見込みです。英国政府はデジタルインフラに注力し、自動化や高度な製造プロセスへの投資を増やしており、これが英国市場の成長を支えています。
フランスの電子製造サービス市場は、2025年から2034年にかけてCAGR 4.3%で成長する見込み。フランスでは、航空宇宙、産業、自動車分野で複雑な電子製造のニーズが勢いを増しているため、市場が拡大しています。加えて、IoT、5G、AIなどの先進技術の利用による電気自動車や再生可能エネルギーの利用の増加にも支えられています。こうした要因が、フランスが持続可能性を受け入れ、効率的な生産のためにスマート工場に投資することを後押ししています。
イタリアの市場は2034年までに171億米ドルに達する見込み。イタリアの電子機器製造サービス市場は、自動車、産業、家電業界において堅調です。イタリアの企業は、自動化、IoT、人工知能ベースの製造技術を採用しています。また、自動車産業や機械製造産業では、省エネ技術や環境に配慮した生産方式を志向しています。
スペイン市場は2034年までに95億米ドルに達すると予測＝スペインは、エネルギー効率の高い技術を使用する電気自動車やスマート装置のための先進的な製造を取り入れています。
2024年、アジア太平洋地域は世界の電子機器製造サービス市場の45.1%を占めます。この地域には、ソニー、サムスン、パナソニックなどの大手電子機器ブランドが存在し、装置に高級な機能やユーザー体験を求める顧客層が多いことが、同地域の市場成長を支えています。
中国の電子機器製造サービス産業は、予測期間中に年平均成長率5.2％で成長する見込みです。中国は、スマートフォン、コンピュータ、コンシューマーエレクトロニクスなど、多種多様な電子製品を生産・製造できることから、電子機器製造サービス市場のトッププレーヤーの一角を占めています。
アップル、サムスン、ファーウェイなどの大手グローバル企業は、製品の試作、設計、テスト、サプライチェーン管理など、単純な製造ソリューションから複雑な製造ソリューションまで、部品の調達から組み立てまでを中国のEMSプロバイダーに依存しています。巨大な国内市場、サプライチェーンのインフラ、継続的な技術革新により、中国は予測期間中EMS市場をリードし続けるでしょう。
日本はアジア太平洋地域の電子機器製造サービス市場で12.4%のシェアを占める見込みです。日本政府は、AI、IoT、スマートシティ、ヘルスケア、オートメーションへの投資と同様に、技術革新に重点を置くことで、電子機器製造業界を支援する上で重要な役割を果たしています。
持続可能性に重点を置く日本のEMS市場のもう一つのトレンドは、日本の製造業者が環境に優しい製品を求める消費者の需要だけでなく、政府の規制の両方によって、製造にグリーンな慣行を導入していることです。
韓国市場は予測期間中に年平均成長率7.2%で成長する見込み。韓国の電子機器製造サービス市場を牽引しているのは、半導体製造、家電、自動車産業への注力です。韓国は、オートメーションやスマート工場など、製造業における先端技術に注力しています。韓国は、ハイテク電子機器とデジタル・インフラストラクチャーのグローバル・サプライチェーンの大部分を占めています。
インドの電子機器製造サービス市場は、予測期間中に年平均成長率7.8％で成長する見込み。国内電子市場の急拡大と技術志向の若者、低労働コストがインド市場の牽引役。
IBEFによると、インドは2026年末までに3,000億米ドルの電子機器製造業を達成することを目標としており、そのためにはインドの電子機器輸出による利益や貢献など、さまざまな分野の確立が必要です。インド政府は、「Make in India 」のような取り組みに注力することで、現地生産を促進し、輸入を削減しています。そのため、インドの電子機器製造サービス市場は成長し、この業界で世界的な優位を占める態勢が整っています。
ANZの電子機器製造サービス市場は、予測期間中に年平均成長率7%で成長する見込みです。ANZ諸国における軍事費の増加は、堅牢化された電子機器、通信システム、監視技術の需要を生み出しています。例えば、2024年5月、オーストラリアは次年度の国防予算に350億米ドルを超える支出を割り当てました。EMSプロバイダーも、高信頼性PCBや組込みシステムに関するこれらの防衛組織や航空宇宙企業との契約によって利益を得ています。
2024年、中南米は世界の電子機器製造サービス市場で9.2%の市場シェアを獲得。自動車、通信、家電などの分野での需要増加が中南米のEMS市場を牽引。
ブラジル市場は予測期間中に年平均成長率3.7%で成長する見込み。ブラジルの電子機器製造サービス産業は、自動車、通信、家電を中心に堅調な成長を記録しています。同国は製造能力の増強とサプライチェーン管理に注力しています。
メキシコの電子製造サービス産業は予測期間中CAGR 2.5%で成長する見込み。メキシコのEMS市場の成長は、主にスマートフォン、ウェアラブル、スマートホーム装置、IoTアプリケーションの需要急増が原動力となっています。
メキシコでは電子機器組立インフラが確立されているため、企業は大量の家電製品を生産することができ、競争力のあるコストで効率的に生産することができます。米国、メキシコ、カナダ間のUSMCAを含む貿易協定は、関税を提供し、メキシコのEMS部門への外国直接投資を奨励。さらに、メキシコ政府は、より多くの電子機器メーカーを国内に誘致するため、インフラ支援とともに税制優遇措置を講じています。
2024年、中東・アフリカは世界の電子機器製造サービス市場の7.5%を占めました。中東・アフリカでは、エネルギー、航空宇宙、防衛への注力に加え、現地製造の増加やスマート技術の採用が産業用電子機器や民生用電子機器の成長を向上させているため、EMS市場が拡大。
2024年、UAEは中東・アフリカ市場の27.3%を占めます。UAEの電子機器製造サービス産業は、主に通信、自動車、エネルギー分野で拡大しています。UAEはまた、スマート製造のハブになることに関心があり、再生可能エネルギーを重視しています。UAEはオートメーションとハイテク電子産業に資金を投入し、近代化に注力しています。
サウジアラビアの電子機器製造サービス市場は、予測期間中に年平均成長率3.9％で成長する見込み。サウジアラビアは、エネルギー、防衛、通信の需要に対応することに重点を置き、市場の成長を目の当たりにしています。同国はハイエンドの建設とサービスプロジェクト、特に再生可能エネルギーと産業オートメーションに投資しています。
南アフリカ市場は2034年までに123億米ドルに達する見込み。南アフリカの電子製造サービス産業は、自動車、通信、再生可能エネルギーなどの分野で成長中。南アフリカは製造拠点を拡大し、高度なデジタルおよびスマート製造技術を取り入れています。また、輸入品への依存を最小限に抑えるため、自国の生産能力の開発も進めています。
電子製造サービス市場シェア
同市場では、Foxconn（鴻海精密工業）、Compal Electronics Inc.、Quanta Computers Inc.、Wistron Corporationが25%のシェアを占めています。同市場の主要プレーヤーは、家電、自動車、通信、産業機器などの業界に製品設計、組立、テスト、サプライチェーン管理、生産後のサポートなどのサービスを提供することで、包括的なサービスや顧客基盤で競争しています。
競争は価格と、変化する顧客のニーズを満たすことができる高品質で信頼性の高いソリューションを提供する能力に基づいています。中小企業の多くは、ニッチな地域や特定の地域に焦点を当て、地域の顧客にサービスを提供しています。さらに、5G、IoT、AI、電気自動車などの新技術は、企業がこれらの技術を開発し適応しようとするため、市場競争をさらに激化させています。EMS市場はまた、サプライチェーンの混乱や人件費の変動によって生じる課題にも直面しており、各企業は変化する世界的なトレンドに機敏に対応し、適応する必要があります。
電子製造サービス市場参入企業
電子製造サービス産業で事業を展開する著名なプレイヤーのリストは以下の通り：
Compal Electronics, Inc.
Foxconn (Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.)
Flex Ltd.
Quanta Computer Inc
Wistron Corporation
Foxconnは、製品の開発から製造、販売までのソリューションを提供しています。Foxconnの広範なグローバルネットワークにより、デル、アップル、ソニーなどの主要顧客の要求を満たす大規模な生産が可能です。フォックスコンは、サプライチェーン管理、品質管理、アフターサービスなど、エンドツーエンドのソリューションを提供することで知られています。フォックスコンは新興経済圏での事業拡大を進めています。2023年5月、Foxconnはテランガナ州（インド）に新しい電子機器製造施設を開設し、落成式を行いました。
変化への対応力と柔軟性を重視するコンパルは、変化する市場の状況や需要に効率的に対応することができます。製品の品質と効率を維持するコンパルの能力は、相手先商標製品製造会社（OEM）の間で競争力を発揮するもう一つの側面です。同社は、主にノートブックとコンピューティングデバイスの組み立てに精通していることで知られています。
ウィストロンコーポレーションは、その高品質なサービスで知られ、最大手のEMSプロバイダーの1つです。同社は、ノートパソコン、スマートフォン、ネットワーク機器、家電製品など、コスト効率と柔軟性に優れた製品を製造していることで知られています。
電子製造サービス業界ニュース
2024年6月、TVS Electronics Limited（TVS-E）はインドのベンガルール工場に電子機器製造サービス（EMS）機能を導入しました。立ち上げの一環として、SMTラインが同施設に導入されました。この製造施設は、サプライチェーン、箱の構造、製品テスト、PCBアセンブリを網羅する完全なソリューションを提供します。この広大なエコシステムにより、TVS Electronicsは保証サービスから修理ソリューション、さらには設計改善まで、さまざまな製造関連のニーズを満たすことができます。
2024年1月、Tata Electronics Private LimitedはWistron Infocomm Manufacturing (India)の株式を100%取得し、インドの電子機器製造における記念すべきマイルストーンとなりました。これによりタタ・グループは、インドで初めてアップルのiPhoneを現地生産する企業となります。
2024年2月、NEOTechは新製品導入（NPI）の開始とともに電子製造センター・オブ・エクセレンスを立ち上げました。この施設は、シリコンバレーのカリフォルニア州ファーモントに戦略的に位置しています。
この調査レポートは、電子機器製造サービス市場を詳細に調査し、2021年から2034年までの売上高（億米ドル）の推計と予測を掲載しています：
市場, 製品別
電子機器製造
PCBアセンブリ
ケーブル組立
エレクトロメカニカルアセンブリ/ボックスビルド
テスティング
プロトタイピング
その他
エンジニアリングサービス
回路設計
PCBレイアウト
その他
テスト開発
回路組立テスト
完全組立ユニットテスト
その他
物流サービス
在庫管理
再製造
その他
アプリケーション別市場
コンピュータ
電子機器
航空宇宙・防衛
医療・ヘルスケア
自動車
半導体製造
ロボット工学
農業
電力・エネルギー
その他
上記の情報は、以下の地域および国について提供されています：
北米
アメリカ
カナダ
ヨーロッパ
ドイツ
英国
フランス
スペイン
イタリア
オランダ
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
中東・アフリカ
サウジアラビア
南アフリカ
アラブ首長国連邦