自動国境管理市場：規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025-2030年)

「自動国境管理市場規模、トレンド、シェアおよび予測レポート2030」によると、自動国境管理市場は、2025年の23.6億米ドルから2030年には50.1億米ドルに達し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）16.25%で成長すると予測されています。この成長は、生体認証プログラムの義務化、パンデミック前の水準に戻った旅客数の増加、そしてスマート国境への公共部門からの積極的な資金投入という3つの主要な要因によって推進されています。

市場概要
本市場の調査期間は2020年から2030年です。2025年の市場規模は23.6億米ドル、2030年には50.1億米ドルに達すると見込まれており、2025年から2030年までのCAGRは16.25%です。最も急速に成長している市場はアジアであり、最大の市場はヨーロッパです。市場の集中度は中程度と評価されています。主要なプレーヤーには、Thales、IDEMIA、NEC、Vision-Boxなどが挙げられます。

市場分析
政府は、処理時間の短縮、本人確認の強化、および国家の監視リストデータベースへの直接統合を可能にするシステムに調達の重点を置いています。ハードウェア、クラウドソフトウェア、人工知能を組み合わせたソリューションを提供するサプライヤーが、複数年契約のより大きなシェアを獲得しており、モジュール型アーキテクチャは新興国における導入リスクを低減しています。地政学的な不安定さは空港や陸上国境での脅威プロファイルを高め続けており、顔認識および分析エンジンの導入を加速させています。

主要な市場牽引要因
* EU出入国管理システム（EES）の義務化: 2025年10月に予定されているEESは、29のシェンゲン協定加盟国に対し、自動キオスクとe-ゲートを通じて第三国国民の生体認証情報を登録することを義務付けています。これにより、eu-LISAデータベースとの直接統合が求められ、レガシーゲートから相互運用可能なスマートレーンへの迅速なアップグレードが促進されます。この規制は、ビザ免除の相互関係を維持するため、非EU加盟国の空港にも影響を与えています。
* テロ対策および国境警備資金への政府の注力: 米国は2023会計年度に国境警備とテロ対策に数十億ドルを割り当て、特に顔認識技術を含む先進的な監視システムの導入を推進しています。この資金は、国境管理機関が脅威を特定し、不法入国を阻止するための能力を強化することを目的としています。

* 生体認証技術の成熟とコスト削減: 顔認識技術は、精度、速度、信頼性が大幅に向上し、誤認識率が低下しています。AIと機械学習の進歩により、さまざまな照明条件、角度、人種的背景を持つ個人を正確に識別できるようになりました。また、ハードウェアとソフトウェアのコストが低下したことで、政府機関や民間企業にとって導入がより現実的になっています。
* スマートシティ構想と公共安全への応用: 世界中の都市が、交通管理、犯罪防止、緊急対応の改善を目的としたスマートシティ構想に投資しています。顔認識技術は、これらの構想において、公共スペースの監視、行方不明者の捜索、不審者の特定などの用途で重要な役割を果たすことが期待されています。プライバシーに関する懸念に対処しつつ、公共の安全を強化するためのバランスの取れたアプローチが求められています。

このレポートは、自動国境管理（ABC）市場に関する詳細な分析を提供しています。ABC市場は、電子渡航文書を読み取り、顔、指紋、虹彩、掌、静脈などの生体認証をチップに保存されたテンプレートと照合することで、規制された国境検問所で旅行者を認証するセルフサービス型E-ゲートおよびキオスクを対象としています。手動の文書検査ブースや非生体認証監視レーダーは、本調査の範囲外とされています。

エグゼクティブサマリーと市場規模の予測
ABC市場は、2025年には23.6億米ドルと評価され、2030年までに50.1億米ドルに達すると予測されており、堅調な成長が見込まれています。地域別では、29のシェンゲン協定加盟国におけるEU入出国システム（EES）の義務化により、ヨーロッパが収益の43.5%を占め、最大のシェアを保持しています。製品タイプ別では、陸上港や予算に制約のあるプロジェクトに適しているため、キオスクがE-ゲートの成熟した基盤と比較して17.5%の年平均成長率（CAGR）で急速に成長しています。展開モデルでは、保守コストの削減と集中型分析の実現により、クラウドプラットフォームが17%のCAGRで成長すると予測されていますが、主権に関する課題も存在します。新興市場における主な障壁は、高額な初期設備投資（CAPEX）と、既存のレガシーシステムとの統合の複雑さであると指摘されています。また、GDPRやEU AI Actなどのプライバシー規制は、オンプレミスストレージ、暗号化、同意メカニズムの需要を促進し、システムの複雑化とコスト増加につながっています。

市場の促進要因
市場の成長を牽引する主な要因は多岐にわたります。第一に、ヨーロッパおよびアジア太平洋地域における旅客交通量の増加が、シームレスな国境処理の必要性を高めています。第二に、北米ではテロ対策と国境警備への政府の注力が強化され、関連資金が増加しています。第三に、パンデミックに強い旅行ハブを構築するため、非接触型生体認証の採用が拡大しています。第四に、EUの入出国システム（EES）の義務化が、ABCゲートの設置を強力に推進しています。第五に、AIを活用した顔認証技術の進化が、メガ空港における旅客処理能力を向上させています。最後に、アジア地域における航空会社と空港のA-CDM（Airport Collaborative Decision Making）プログラムが、ABCシステムの導入を加速させています。

市場の抑制要因
一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。最も重要なのは、GDPRなどのデータプライバシー法規に基づく生体認証データのプライバシーに関する懸念です。次に、新興国の国境地点における高額な初期設備投資（CAPEX）が導入の障壁となっています。また、なりすましや生体検知の失敗によるシステムダウンタイムのリスクも課題です。さらに、開発途上地域では、レガシーITシステムや既存のパスポートデータベースとの統合が制限されることが、導入の足かせとなっています。

市場のセグメンテーション
本レポートでは、市場を以下の多様な側面から詳細に分析しています。
* タイプ別: ABC E-ゲート、ABCキオスク。
* 提供物別:
* ハードウェア: 文書認証システム（DAS）、生体認証システム（BVS）（顔認識、指紋認識、虹彩認識、掌・静脈認識）。
* ソフトウェア: 国境管理ソフトウェア、ミドルウェアおよびSDK、分析・レポート作成ツール。
* サービス: 設置・統合、保守・サポート、コンサルティング・トレーニング。
* ソリューションモデル別: 完全自動化、半自動化。
* 運用モード別: ワンステッププロセス、ツーステッププロセス。
* 最終用途アプリケーション別: 空港、陸上港、海港、鉄道ターミナル。
* 展開別: オンプレミス、クラウドベース。
* 処理能力別: 200人/時間未満、200～400人/時間、400人/時間以上。
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコ）、南米（ブラジル、アルゼンチン、その他）、ヨーロッパ（英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、その他）、アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、オーストラリア・ニュージーランド、その他）、中東（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、トルコ、その他）、アフリカ（南アフリカ、エジプト、ケニア、その他）。

競合環境
市場には、Thales Group、IDEMIA Group、SITA Group、Vision-Box、NEC Corporation、Secunet Security Networks AG、Gunnebo AB、Atos SE、Collins Aerospace、Veridos GmbH、Panasonic Connect Co., Ltd.、Fujitsu Ltd.など、多数の主要企業が存在し、競争が激化しています。レポートでは、これらの企業のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務状況、戦略的情報、市場シェア、製品・サービス、最近の動向などが分析されています。

調査方法論
本調査は、厳格な方法論に基づいて実施されています。
* 一次調査: 空港ITマネージャー、国土安全保障プランナー、生体認証デバイスメーカー、地域システムインテグレーターへの構造化インタビューを通じて、ゲート処理能力、平均販売価格、導入障壁、EU-EES準拠時期などの仮定を検証しました。
* デスク調査: Eurostat、ICAO、TSA、UNWTOなどの公開データセット、政府調達ポータル、業界団体のホワイトペーパー、税関出荷記録、特許情報、サブスクリプションデータベースなど、広範な情報源をレビューしました。
* 市場規模算出と予測: 国際旅客交通量、国境陸路移動、港湾乗船者数からトップダウンで市場を構築し、主要ターミナルの設置済みE-ゲート数と平均販売価格（ASP）×ユニットボリュームのサンプルによるボトムアップ検証を行いました。EU EES期限、空港設備投資、生体認証ハードウェアコストの低下、年間旅行者成長率、ゲートの平均寿命が主要変数として考慮され、多変量回帰分析とシナリオオーバーレイが用いられました。
* データ検証と更新サイクル: 3層のレビュープロセス（アナリスト、上級同僚、調査品質デスク）を経て、出力の正確性を確保しています。欧州のE-ゲート出荷量やアジア太平洋地域のスマート空港予算などの独立指標とのベンチマークにより、モデルの整合性を確認し、年次更新および重要なイベント発生時の暫定更新を実施しています。

Mordor Intelligenceの調査は、検証済みの交通データ、現実的なASP曲線、頻繁な更新を組み合わせることで、意思決定者が明確な変数と再現可能な手順に遡って確認できる、信頼性の高いベースラインを提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 欧州およびAPACにおけるシームレスな国境処理を必要とする旅客数の増加

  • 4.2.2 北米におけるテロ対策および国境警備資金への政府の注力強化

  • 4.2.3 パンデミックに強い旅行ハブのための非接触型生体認証の採用増加

  • 4.2.4 必須のEU出入国システム（EES）がABCゲートの設置を推進

  • 4.2.5 AIを活用した顔認証が巨大空港での処理能力を向上

  • 4.2.6 アジアにおける航空会社・空港A-CDMプログラムによるABC導入の加速

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 GDPRおよび類似法に基づく生体認証データのプライバシーに関する懸念

  • 4.3.2 新興国の国境地点における高額な初期設備投資

  • 4.3.3 スプーフィング/ライブネス検出の失敗によるダウンタイムのリスク

  • 4.3.4 開発途上地域における統合を制限するレガシーITおよびパスポートデータベース

• 4.4 業界エコシステム分析

• 4.5 規制の見通し

• 4.6 技術的な見通し

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 消費者の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 タイプ別
  • 5.1.1 ABC Eゲート

  • 5.1.2 ABC キオスク

• 5.2 提供サービス別
  • 5.2.1 ハードウェア

  • 5.2.1.1 文書認証システム (DAS)

  • 5.2.1.2 生体認証システム (BVS)

  • 5.2.1.2.1 顔認識

  • 5.2.1.2.2 指紋認識

  • 5.2.1.2.3 虹彩認識

  • 5.2.1.2.4 手のひらと静脈認識

  • 5.2.2 ソフトウェア

  • 5.2.2.1 国境管理ソフトウェア

  • 5.2.2.2 ミドルウェアとSDK

  • 5.2.2.3 分析とレポート

  • 5.2.3 サービス

  • 5.2.3.1 インストールと統合

  • 5.2.3.2 メンテナンスとサポート

  • 5.2.3.3 コンサルティングとトレーニング

• 5.3 ソリューションモデル別
  • 5.3.1 完全自動化

  • 5.3.2 半自動化

• 5.4 運用モード別
  • 5.4.1 ワンステッププロセス

  • 5.4.2 ツーステッププロセス

• 5.5 最終用途別
  • 5.5.1 空港

  • 5.5.2 陸路港

  • 5.5.3 海港

  • 5.5.4 鉄道ターミナル

• 5.6 展開別
  • 5.6.1 オンプレミス

  • 5.6.2 クラウドベース

• 5.7 処理能力別
  • 5.7.1 200人/時未満

  • 5.7.2 200-400人/時

  • 5.7.3 400人/時以上

• 5.8 地域別
  • 5.8.1 北米

  • 5.8.1.1 米国

  • 5.8.1.2 カナダ

  • 5.8.1.3 メキシコ

  • 5.8.2 南米

  • 5.8.2.1 ブラジル

  • 5.8.2.2 アルゼンチン

  • 5.8.2.3 その他の南米諸国

  • 5.8.3 欧州

  • 5.8.3.1 英国

  • 5.8.3.2 ドイツ

  • 5.8.3.3 フランス

  • 5.8.3.4 イタリア

  • 5.8.3.5 スペイン

  • 5.8.3.6 その他の欧州諸国

  • 5.8.4 アジア太平洋

  • 5.8.4.1 中国

  • 5.8.4.2 日本

  • 5.8.4.3 韓国

  • 5.8.4.4 インド

  • 5.8.4.5 オーストラリアとニュージーランド

  • 5.8.4.6 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.8.5 中東

  • 5.8.5.1 サウジアラビア

  • 5.8.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.8.5.3 トルコ

  • 5.8.5.4 その他の中東諸国

  • 5.8.6 アフリカ

  • 5.8.6.1 南アフリカ

  • 5.8.6.2 エジプト

  • 5.8.6.3 ケニア

  • 5.8.6.4 その他のアフリカ諸国

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 タレス・グループ

  • 6.4.2 IDEMIAグループ

  • 6.4.3 SITAグループ

  • 6.4.4 ビジョンボックス

  • 6.4.5 日本電気株式会社

  • 6.4.6 セキュネット・セキュリティ・ネットワークスAG

  • 6.4.7 グンネボAB

  • 6.4.8 アトスSE

  • 6.4.9 エルコビジョン・テクノロジー

  • 6.4.10 コリンズ・エアロスペース

  • 6.4.11 ベリドスGmbH

  • 6.4.12 コグニテック・システムズGmbH

  • 6.4.13 HIDグローバル・コーポレーション

  • 6.4.14 コミンフォセックInc.

  • 6.4.15 アクセンチュアplc

  • 6.4.16 マグネティック・オートコントロールGmbH

  • 6.4.17 ドルマカバ・ホールディングAG

  • 6.4.18 ダーマログ・アイデンティフィケーション・システムズGmbH

  • 6.4.19 バイオID GmbH

  • 6.4.20 パナソニック コネクト株式会社

  • 6.4.21 クロスマッチ・テクノロジーズInc.

  • 6.4.22 シーメンス・ロジスティクス

  • 6.4.23 ZKTeco株式会社

  • 6.4.24 タスセントInc.

  • 6.4.25 レグラ・バルティヤLtd.

  • 6.4.26 富士通株式会社

7. 市場機会と将来展望