ATM市場規模と展望、2022年～2030年

## 世界のATM市場に関する詳細分析レポート

### 市場概要

世界のATM市場規模は、2021年に221億9,800万米ドルと評価されました。この市場は、予測期間（2022年～2030年）において年平均成長率（CAGR）5.41%で成長し、2030年には356億6,600万米ドルに達すると予測されています。ATM（Automated Teller Machine）は、電子バンキングデバイスの一種であり、預金、引き出し、口座残高照会、口座間送金、小切手決済といった標準的な銀行業務を、窓口担当者や支店員の助けなしに顧客自身で完結できる金融端末です。ATMの普及により、顧客は24時間体制で金融サービスにアクセスできるようになり、その利便性は市場の成長に大きく貢献しています。

ATMの設置台数の増加とメンテナンス業務の拡大は、市場の収益創出に大きな影響を与えています。特に、ATMにおける現金引き出しや預金を円滑に行うためには、信頼性の高い現金管理ソリューションが不可欠です。キャッシュリサイクル機能は、偽札識別、完璧な精度、顧客体験の向上といった利点を銀行にもたらす、非常に効果的な現金管理ソリューションとして注目されています。多くの国々で、顧客は利便性から現金での購入を好む傾向にあり、これもATMの需要を支える一因です。

技術進歩に伴い、顧客はより迅速で信頼性が高く、安全かつ便利な方法での資金アクセスを求めており、これが世界のATM市場拡大の主要な推進力となっています。ATMは、かつての単純な現金支払機から、より高度でパーソナライズされたコミュニケーションチャネルへと進化を遂げています。小切手決済、口座間送金、公共料金支払いといった、より統合的で付加価値の高いサービスの実装は、顧客ロイヤルティの獲得に貢献してきました。金融機関は、ATMを通じてこれらの高度なサービスを容易に利用できるようにすることで、収益強化も図っています。結果として、ATMの導入増加は、金融分野における著しい成長に繋がると期待されています。

さらに、スマートATMの開発も進んでいます。これらは、NFC（近距離無線通信）技術を通じて顧客のスマートフォンと容易に連携し、カードスキミングやカードトラッピングといったATM詐欺のリスクを軽減します。NFC技術により、ATMとモバイルアプリ間でデータが無線で転送され、顧客はスマートフォンを使用して銀行口座のロックを解除し、ATMから現金を引き出すことが可能になります。スマートATMの登場により、ATMカードを持ち歩く手間が軽減され、スマートフォンアプリが金融取引のセキュリティ向上に貢献することで、ATM市場の拡大が促進されています。また、音声認識、EMV対応、生体認証といった最先端のセキュリティ技術の統合は、顧客の金融取引にさらなる利点をもたらし、スマートATMの利用を劇的に増加させ、市場成長を加速させています。

### 市場を牽引する要因

世界のATM市場の成長は、いくつかの強力な要因によって推進されています。最も顕著なのは、ATMの設置台数の増加とそれに関連するメンテナンス業務が、市場の収益創出に大きく貢献している点です。金融サービスへの24時間アクセスを可能にするATMの独立した取引サービスは、銀行が複数の場所で顧客にサービスを提供する上で不可欠であり、その需要を押し上げています。

技術革新は、ATM市場の主要な推進力の一つです。顧客は、より速く、より信頼性が高く、より安全で、より便利な方法で資金にアクセスすることを求めています。これに応える形で、ATMは単なる現金支払機から、より豊かでパーソナライズされたコミュニケーションチャネルへと進化を遂げています。小切手決済、口座間送金、公共料金支払いなどの統合された付加価値サービスが実装され、顧客ロイヤルティの向上と銀行の収益強化に寄与しています。ATMの展開増加は、金融市場の著しい成長に繋がると予測されています。

スマートATMの登場も市場を大きく牽引しています。NFC（近距離無線通信）技術を活用することで、スマートATMは顧客のスマートフォンと連携し、カードスキミングやカードトラッピングといった詐欺のリスクを軽減します。NFCを介したATMとモバイルアプリ間のデータ転送により、顧客はスマートフォンを使ってATMから現金を引き出すことが可能となり、ATMカードを持ち歩く必要がなくなります。このような利便性とセキュリティの向上は、ATM市場の拡大を後押ししています。さらに、音声認識、EMV（Europay, MasterCard, Visa）対応、生体認証といった先進的なセキュリティ技術の統合は、金融取引の安全性を高め、スマートATMの利用を劇的に増加させています。

非接触型取引もATM市場の拡大に大きく貢献する要素です。Apple PayやAndroid Payの普及に伴い、NFC、QRコード、事前設定されたモバイル取引（プリステージド・モバイル取引）といった新興技術がATM市場で受け入れられつつあります。これらの技術の統合により、パーソナライゼーションの強化、顧客IDと認証の近代化、ATMおよびセルフサービスチャネルの効率向上を目指して、様々なエンドユーザーが先進的なATMを導入しています。スマートフォンQRコードを通じたモバイル現金引き出しのような革新的なサービスの導入は、銀行顧客により高い利用体験を提供し、予測期間中にATM業界に豊富な機会をもたらすと期待されています。

### 市場の抑制要因

世界のATM市場の成長は、いくつかの要因によって抑制されています。最も重要なのは、インターネットバンキングサービス（e-バンキング）の導入と普及です。銀行業界は常に経済の基盤と見なされてきましたが、ブロックチェーン、人工知能（AI）、サイバーセキュリティといった新技術の発展は、バンキングにおける自動化と取引の利便性を向上させました。これにより、ATMを利用したバンキングからe-バンキングへの嗜好の変化が生じています。この側面は、世界市場にとって大きな制約となっています。

e-バンキングの普及により、顧客はいつでもどこからでも、多様な金融活動を実行し、口座を監視し、オンラインで公共料金を支払うことができるようになりました。これにより、世界中のATMの設置台数が減少し、ATMサービスの利用が低下しています。顧客が自宅やオフィスから手軽に金融取引を行えるようになったことで、ATMへの物理的なアクセスが必要なくなるケースが増え、結果としてATMの需要が減少しているのです。これらの要因が複合的に作用し、世界のATM市場の拡大を抑制しています。

### 市場機会

ATM市場には、将来の成長を促進する多くの機会が存在します。最も重要な機会の一つは、タッチスクリーン、QRコード、非接触型決済といった新しい技術のATMへの統合です。これらの技術は、顧客体験を向上させ、取引の速度と安全性を高めることで、ATMの魅力を再活性化します。

また、発展途上国における未開拓の需要も大きな市場機会です。これらの地域では、銀行サービスへのアクセスが限られていることが多く、ATMは金融包摂を促進し、より広範な人口に銀行サービスを提供する上で重要な役割を果たすことができます。

先進的なATMの導入は、パーソナライゼーションの強化、顧客IDと認証の近代化、ATMおよびセルフサービスチャネルの効率向上に繋がります。これにより、銀行は顧客に対してより個別化されたサービスを提供し、セキュリティを強化しながら運営コストを削減することが可能になります。スマートフォンQRコードを通じたモバイル現金引き出しのような革新的なサービスの開始は、銀行顧客により高い利用体験を提供し、予測期間中にATM業界に豊富な機会を生み出すと期待されています。

さらに、銀行が農村地域に焦点を当てることで、普及率を向上させる機会も生まれています。例えば、インドでは、インド準備銀行（RBI）が非銀行企業にホワイトラベルATMの設置を許可したことで、国内のホワイトラベルATMの数が増加し、アジア太平洋市場の拡大を加速させると予測されています。これは、金融サービスが十分に提供されていない地域へのアクセスを拡大し、ATM市場の新たな成長経路を切り開くものです。銀行やその他の金融機関がATMネットワークを拡大することも、市場成長の重要な機会となります。

### セグメント分析

世界のATM市場は、ソリューション、ソリューションタイプ、タイプ、地域に基づいて分類されます。

#### ソリューション別

1. **展開ソリューション（Deployment Solutions）**
* このセグメントは、予測期間中にCAGR 4.8%で成長し、最大の市場シェアを占めると推定されています。政府機関、学術機関、IT企業、さらにはオンサイトおよびオフショアの職場におけるATM設置数の増加が、このセグメントの需要を押し上げています。ATMの設置は、金融取引に関してユーザーにより大きな柔軟性を提供し、結果として銀行ブランドに対する肯定的な認識をサポートし、世界市場の拡大に大きく貢献しています。職場におけるATM設置の増加は、世界市場の進展を牽引する主要な理由の一つです。
2. **マネージドサービス（Managed Services）**
* このセグメントは、2番目に大きなシェアを占めます。マネージドATMサービスは、金融機関がノンコア業務を専門のサービスプロバイダーにアウトソーシングすることを可能にし、これにより金融機関は主要な金融業務に集中できます。NCR、Wincor、Dieboldといった市場参加者の多くが、手頃な価格でマネージドサービスを提供しています。これらのサービスは、顧客維持、事業成長、クロスセル機会の改善のためのマルチチャネル配信インフラ構築に大きく貢献します。

#### ソリューションタイプ別

1. **オフサイトATM（Offsite ATMs）**
* このセグメントは、CAGR 5.2%で成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。オフサイトATMの増加は、顧客が現金を引き出したり、その他の金融業務を行ったりする際の障壁を低減しました。これらのATMは24時間稼働を保証し、預金、引き出し、送金といった現金取引における長い行列を回避することで、顧客に利便性を提供します。現在、公共部門および民間部門の銀行が、多くの場所でサービスネットワークを拡大するためにオフサイトATMを提供しています。顧客ベースを拡大し、既存顧客を維持するために、銀行は世界中でオフサイトATMを追加しており、これが市場成長を牽引しています。
2. **オンサイトATM（Onsite ATMs）**
* このセグメントは、2番目に大きなシェアを占めます。オンサイトATMにより、現金預金、送金、引き出しのために銀行を利用する必要性を減らすことができます。これらのデバイスは、間違いを犯す可能性を低減し、エラーのない金融取引を保証します。これらが、世界中でオンサイトATMが増加する主な推進力となっています。多くの遠隔地コミュニティでは、他の種類のATMへのアクセスが不足していることもあります。公共部門および民間部門の銀行の両方に、オンサイトATMサービスを備えた独自の銀行支店を構築する機会があり、オンサイトATM業界に展望を提供しています。

#### タイプ別

1. **従来型/銀行ATM（Conventional/Bank ATMs）**
* このセグメントは、CAGR 4.3%で成長し、最大の市場シェアを占めると推定されています。従来型ATMは、単に現金を支払うだけでなく、現金預金、公共料金支払い、口座明細書発行といった様々なサービスを提供します。自動化の傾向の高まり、技術的進歩、運営費用の削減は、ATM市場の成長を促進するいくつかの重要な側面です。金融機関はまた、利益率を高め、顧客中心のサービスを提供するために運営費用の削減に注力しています。これにより、資金移動、口座残高照会、公共料金支払いといった基本的な活動を自動化するためのATMの利用が増加し、世界市場の成長を牽引しています。
2. **ホワイトATM（White ATMs）**
* このセグメントは、2番目に大きなシェアを占めます。公共部門および民間部門の銀行は、ホワイトラベルATMを利用して、遠隔地でサービスを提供しています。これにより、地理的範囲を拡大し、十分にサービスが提供されていない地域で金融サービスを提供することができます。これらのATMは、デビットカード、クレジットカード、プリペイドカードに基づいて様々なサービスを提供し、すべての中央銀行のATMカードを受け入れます。高額な初期費用と継続的なメンテナンス費用といった課題があるにもかかわらず、人口の少ない地域でのホワイトラベルATMの利用が増加しています。

### 地域分析

世界のATM市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA（ラテンアメリカ、中東、アフリカ）に区分されます。

#### アジア太平洋

アジア太平洋地域は、地域市場において圧倒的なシェアを占め、CAGR 6.2%で拡大すると予測されています。この地域では、金融機関がコスト削減、収益増加、顧客ロイヤルティの促進、銀行従業員との顧客インタラクションの円滑化のためにATMに移行しているため、今後数年間で急速な発展が見込まれます。インドのような国々では、経済成長、特に都市部における可処分所得の増加、およびクラスバンキングからマスバンキングへのパラダイムシフトがATMビジネスを牽引する主要な要因です。銀行は、膨大な人口基盤を持つ都市部をより良い収益創出の対象としています。ATMの密度が高く、現金支払いを好む傾向があるため、この地域はATMにとって最も有利な市場と見なされています。過去10年間でATMサービスの広範な利用により、インドと中国はATM展開において計り知れない潜在力を示してきました。さらに、日本では銀行によるカード発行枚数の増加によりATMの需要が高く、これが地域における新規ATM設置の需要を促進し、市場拡大を後押ししています。

しかし、近年、銀行はそのアプローチを調整し、ATMカードを通じたサービス提供により普及率を向上させるため、農村地域に焦点を当てています。RBI（インド準備銀行）が非銀行企業に「ホワイトラベルATM」としてATMを設置する許可を与えたことは、国内のホワイトラベルATMの数を増加させ、結果としてアジア太平洋市場の拡大を加速させると期待されています。

#### 北米

北米地域はCAGR 3.5%で成長し、2030年には69億600万米ドルの市場規模を保持すると予測されています。この地域のATM市場は、銀行、金融機関、個々のATMベンダーがセキュリティと利便性を向上させ、顧客にパーソナライズされた統一されたバンキング体験を提供するためにATMインフラの改善に注力していることにより、大きく拡大しています。また、この地域には、ショッピングモール、ガソリンスタンド、コンビニエンスストアなどに多数の小売ATMが設置されています。自動化システムの需要、オンラインおよびオフライン取引のセキュリティ、そして預金や送金といった様々な活動のために銀行の長い列を避けることへの注目の高まりが、地域のいくつかの国でのATM展開を促進しています。金融機関、ATMメーカー、銀行は、詐欺のリスクを軽減するために、音声認識システム、スキミング防止技術、生体認証デバイス、および先進的なATMの導入を開始しています。より多くの金融サービスの導入も、メキシコにおけるATMセクターの拡大に有利な環境を育んでいます。銀行やその他の金融機関も、ATMネットワークを拡大することでその存在感を高めています。

Report Coverage & Structure

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目次

• エグゼクティブサマリー
• 調査範囲とセグメンテーション
• 調査目的
• 制限と仮定
• 市場範囲とセグメンテーション
• 考慮された通貨と価格設定
• 市場機会評価
• 新興地域／国
• 新興企業
• 新興アプリケーション／最終用途
• 市場トレンド
• 推進要因
• 市場警戒要因
• 最新のマクロ経済指標
• 地政学的影響
• 技術的要因
• 市場評価
• ポーターの5つの力分析
• バリューチェーン分析
• 規制の枠組み
• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• 中東およびアフリカ
• ラテンアメリカ
• ESGトレンド
• 世界の現金自動預け払い機（ATM）市場規模分析
• 世界の現金自動預け払い機（ATM）市場概要
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