自動車用アルミ押出材市場：市場規模・シェア分析、成長トレンドと予測（2025年～2030年）

自動車用アルミニウム押出市場の概要

市場規模と予測

自動車用アルミニウム押出市場は、2025年に847.5億米ドルと推定され、2030年までに1355.7億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は9.85%です。アジア太平洋地域が最大の市場であり、最も急速に成長している市場でもあります。市場の集中度は中程度です。主要企業には、Novelis Inc.、Constellium SE、Norsk Hydro ASA、Kaiser Aluminum Corporation、UACJ Corporationなどが挙げられます。

市場の現状と動向

この市場の需要は、電気自動車（EV）プラットフォームへの移行加速によって大きく牽引されています。押出アルミニウムは、軽量なホワイトボディ構造、衝突エネルギー吸収レール、高効率なバッテリー熱管理エンクロージャなどに不可欠な素材です。合金化学とプレス技術の継続的な改善により、構造的完全性を損なうことなく車両重量を削減できる複雑な中空プロファイルの製造が可能になっています。

USMCA規則やEU炭素国境調整メカニズム（CBAM）に牽引された地域的なニアショアリングは、サプライチェーンを国内のプレス能力へと再編しており、北米ではすでに多額の設備投資が行われています。競争は激化しており、統合されたアルミニウム生産者は、ビレットの供給とクローズドループリサイクルを確保するために、上流の製錬から下流の押出ラインまでを強化しています。同時に、専門のティア1企業は、多素材接合や精密な金型設計を通じて差別化を図っています。

主要なレポートのポイント

* コンポーネントタイプ別: ボディ構造部品が2024年に市場シェアの37.83%を占め、バッテリーエンクロージャおよび熱モジュールは2030年までに9.87%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 車両タイプ別: 乗用車が2024年に52.38%の収益シェアを占め、2030年までの予測CAGRは9.88%と最も高くなっています。
* 合金シリーズ別: 6xxx系合金が2024年に市場の63.37%を占めましたが、7xxx系高強度合金は9.95%のCAGRで成長すると予測されています。
* プレス能力別: 16～25MNのラインが2024年の需要の37.81%と最大を占めましたが、35MNを超えるプレスは9.93%のCAGRで最も速く成長すると見込まれています。
* 地域別: アジア太平洋地域が2024年に39.92%のシェアで市場を支配しており、中国のEV中心の統合サプライチェーンにより9.91%のCAGRで成長する準備が整っています。

市場の推進要因

* 車両のCO₂排出量および燃費規制: 米国、EU、中国における厳しい規制は、自動車メーカーがバッテリー重量を相殺し、罰金を回避するために軽量化を推進しています。押出アルミニウムは、その費用対効果、リサイクル可能性、実績のある衝突性能により、競合する軽量化オプションよりも優位に立っています。
* バッテリー熱管理エンクロージャ: EVバッテリーの温度管理ニーズの高まりから、多室押出材が構造的な取り付けと液体冷却経路を単一部品に統合し、接合部や漏れ点を削減しています。将来の全固体電池は熱を集中させるため、冷却ニーズはさらに高まります。
* ティア1押出能力のニアショアリング: 中国製押出材に対する米国のアンチダンピング関税やEUのCBAM（炭素国境調整メカニズム）は、北米や欧州での現地生産への投資を促し、リードタイム短縮、排出量削減、サプライチェーン強化に貢献しています。
* EV普及率の上昇: EVプラットフォームは、バッテリー質量を相殺し、航続距離を維持するために、同等の内燃機関車よりも構造用アルミニウムを20%多く含んでいます。テスラのギガキャスティングアプローチも、補強レールや接合ノードに精密な押出材に依存しています。

このレポートは、世界の自動車用アルミニウム押出市場に関する詳細な分析を提供しています。

1. はじめに・調査範囲
本レポートは、自動車構造およびコンポーネントにおけるアルミニウム押出の重要な役割に焦点を当てています。押出成形は、金型を用いて材料を成形し、様々な形状やサイズの独自の部品を製造するプロセスです。市場は、コンポーネントタイプ（車体構造、衝突管理システム、バッテリーエンクロージャ、熱モジュール、外装トリム、ルーフレール、内装モジュール、その他）、車両タイプ（乗用車、小型商用車、中・大型トラック、バス・コーチ）、合金シリーズ（6xxx熱処理可能、7xxx高強度、5xxx非熱処理可能、スカンジウム・新規合金）、プレス能力（15MN以下、16-25MN、26-35MN、35MN超）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）によって詳細にセグメント化され、各セグメントの市場規模と予測が米ドル価値で示されています。

2. 市場の動向と推進要因
市場の成長を牽引する主な要因は多岐にわたります。米国、EU、中国におけるフリートのCO2排出量および燃費規制の強化は、軽量化の必要性を高めています。電気自動車（EV）の普及拡大に伴い、複雑な中空押出成形を必要とするバッテリー熱管理エンクロージャの需要が増加しています。また、USMCAやEU-CBAMなどの規制により、ティア1押出成形能力のニアショアリングが進んでいます。EVの普及は、軽量なホワイトボディ（Body-In-White）の採用を加速させ、閉ループ押出ラインによるコスト削減とスクラップリサイクル効率の向上も市場を後押ししています。さらに、プレミアムEVではギガキャスティングと押出成形を組み合わせたハイブリッドシャシーアーキテクチャが採用され始めています。

3. 市場の阻害要因
一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。大型EVプロファイルに対応できる35MNを超えるプレスラインの不足は、供給制約となっています。ロンドン金属取引所（LME）のアルミニウム価格の変動とサプライチェーンにおける投機もリスク要因です。内装部品においては、エンジニアリングプラスチックやCFRP（炭素繊維強化プラスチック）といった代替材料の脅威があります。また、EU-CBAM（炭素国境調整メカニズム）や地域的な炭素税の転嫁リスクも懸念されています。

4. 市場規模と成長予測
自動車用アルミニウム押出市場は、2025年には847.5億米ドルに達し、2030年までには1,355.7億米ドルに成長すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は9.85%と見込まれています。地域別では、アジア太平洋地域が2024年に世界の需要の39.92%を占め、2030年まで9.91%のCAGRで成長すると予測されており、最大のシェアを維持する見込みです。
コンポーネントタイプ別では、ホワイトボディ構造部品が37.83%と最も高い収益シェアを占めていますが、バッテリーエンクロージャが最も急速に成長しているセグメントです。合金シリーズでは、6xxx系よりも高い降伏強度を提供し、衝突安全性が重要なEV構造において薄肉化と軽量化を可能にする7xxx系合金の需要が9.95%のCAGRで増加しています。プレス能力に関しては、設置されているプレスの15%未満しか35MNを超えないため、高トン数ラインを持つサプライヤーはプレミアム価格を設定し、OEMとの長期契約を確保できる状況です。

5. 競争環境
競争環境の分析では、市場集中度、戦略的動き、市場シェア分析、および主要企業のプロファイル（Novelis Inc.、Norsk Hydro ASA、Hindalco Industries Ltd.など）が含まれています。Novelis、Hydro、Hindalcoといった主要生産者は、加速するEV需要に対応するため、数億ドル規模の拡張計画を発表しており、これには大型プレスや統合型リサイクル設備の導入が含まれています。

6. 市場機会と将来展望
レポートでは、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価を通じて、市場の機会と将来の展望についても言及しています。

以上が、本レポートの主要なポイントの要約です。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提 & 市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 米国、EU、中国におけるフリートのCO₂および燃費規制

  • 4.2.2 バッテリー熱管理エンクロージャーには複雑な中空押出成形が必要

  • 4.2.3 Tier-1押出成形能力のニアショアリング（USMCA、EU-CBAM）

  • 4.2.4 EV普及の増加が軽量ホワイトボディの採用を加速

  • 4.2.5 クローズドループ押出ラインによるコスト削減とスクラップリサイクル効果

  • 4.2.6 プレミアムEVにおけるギガキャスティングと押出成形のハイブリッドシャシーアーキテクチャ

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 大型EVプロファイル用35MN以上のプレスラインの不足

  • 4.3.2 LMEアルミニウム価格の変動とサプライチェーンの投機

  • 4.3.3 内装用エンジニアリングプラスチックおよびCFRP代替品

  • 4.3.4 EU-CBAMおよび地域炭素税転嫁リスク

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額（米ドル））

• 5.1 コンポーネントタイプ別
  • 5.1.1 車体構造

  • 5.1.2 衝突管理システム

  • 5.1.3 バッテリーエンクロージャーおよび熱管理モジュール

  • 5.1.4 外装トリムおよびルーフレール

  • 5.1.5 内装モジュール

  • 5.1.6 その他のコンポーネント

• 5.2 車両タイプ別
  • 5.2.1 乗用車

  • 5.2.2 小型商用車

  • 5.2.3 中型および大型トラック

  • 5.2.4 バスおよびコーチ

• 5.3 合金シリーズ別
  • 5.3.1 6xxx系熱処理可能合金

  • 5.3.2 7xxx系高強度合金

  • 5.3.3 5xxx系非熱処理可能合金

  • 5.3.4 スカンジウムおよび新規合金

• 5.4 プレス能力別
  • 5.4.1 15 MN以下

  • 5.4.2 16～25 MN

  • 5.4.3 26～35 MN

  • 5.4.4 35 MN超

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 その他の北米地域

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 その他の南米地域

  • 5.5.3 欧州

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 英国

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 スペイン

  • 5.5.3.5 ロシア

  • 5.5.3.6 その他の欧州地域

  • 5.5.4 アジア太平洋

  • 5.5.4.1 中国

  • 5.5.4.2 日本

  • 5.5.4.3 インド

  • 5.5.4.4 韓国

  • 5.5.4.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.2 サウジアラビア

  • 5.5.5.3 トルコ

  • 5.5.5.4 エジプト

  • 5.5.5.5 南アフリカ

  • 5.5.5.6 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、SWOT分析、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Constellium SE

  • 6.4.2 Novelis Inc.

  • 6.4.3 Norsk Hydro ASA

  • 6.4.4 Kaiser Aluminum Corp.

  • 6.4.5 UACJ Corp.

  • 6.4.6 Arconic Corp.

  • 6.4.7 Kobe Steel Ltd.

  • 6.4.8 Benteler International

  • 6.4.9 Bonnell Aluminum

  • 6.4.10 Hindalco Industries Ltd.

  • 6.4.11 Guangdong Hongtu

  • 6.4.12 ETEM Automotive

  • 6.4.13 Talco Aluminium Company

  • 6.4.14 Gränges AB

  • 6.4.15 Press-Metal Aluminium

  • 6.4.16 Sapa Extrusions

  • 6.4.17 Exlabesa

  • 6.4.18 Walter Klein GmbH

  • 6.4.19 Omnimax International

  • 6.4.20 Innoval Technology

7. 市場機会と将来の見通し