世界の自動車用アンチロック・ブレーキ・システム＆電子式車両安定性制御システム市場：二輪車、その他（2025年～2030年）
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自動車用アンチロック・ブレーキ・システム（ABS）および電子式車両安定性制御（ESC）市場の規模は、2025年に573億1,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）8.30％で推移し、2030年までに853億3,000万米ドルに達すると見込まれております。
成長の基盤は、義務化された安全規制、ブレーキ・バイ・ワイヤ設計を促進する電動化プラットフォーム、そして世界的な自動車生産の着実な回復にあります。欧州連合（EU）、米国、インド、中国の規制当局は現在、ABSをより広範なアクティブセーフティ機能群の基盤と位置付けており、これにより自動車メーカーは事実上すべての新車セグメントにABSを組み込むよう促されています。
サプライヤー各社は、ABSを先進運転支援システム（ADAS）コントローラーとセット販売することでこれらの規制をビジネスチャンスと捉えており、保険会社もアクティブセーフティパッケージを選択するフリートや消費者に対して優遇措置を提供しています。生産台数の増加に加え、単一チャンネルおよび電動ABSアーキテクチャの普及に伴い、電動二輪車とバッテリー式電気自動車が最も急速な需要増加を生み出しています。
安全規制の義務化が世界的なABS普及を推進
オートバイ向けの国連R78、米国のFMVSS-122、インドのAIS-150といった厳格な政策により、新車へのABS搭載率は100％に近づいています。米国道路交通安全局（NHTSA）が2029年までに自動緊急ブレーキを義務付ける規則を定めたことで、ABSは規制遵守の核心技術となりました。ヨーロッパでは既に125cc超のスクーターにオートバイ用ABSの装着が義務付けられており、二輪車に依存するASEAN諸国にも影響を与えています。インドもこの流れに追随し、サプライヤーに対しコスト最適化されたシングルチャンネルソリューションの提供を迫りました。国連アジア太平洋経済社会委員会（UN ESCAP）はオートバイ用ABSが死亡事故を31％削減できると推定しており（unescap.org）、規制当局の確信を強めています。
世界的な自動車生産台数の増加がABS市場の拡大を牽引
パンデミック後の製造業回復はアジア太平洋地域で最も顕著であり、中国はフル生産能力を回復、インドの二輪車生産台数は2024年に過去最高を記録しました。生産台数の増加はABS需要の拡大に直結し、特にABSがオプション装備から標準装備へ移行する中で顕著です。ボッシュ社によれば、先進ABSは二輪車事故の40％を防止可能であり、この統計は消費者と政策立案者の双方に強く訴求しています。
アクティブセーフティ装備車に対する保険優遇策の拡大
北米および欧州の保険会社は現在、テレマティクス技術を用いて事故リスクを評価し、ABSや類似システムを導入した車両群に対して保険料の割引を適用しています。ベライゾン・コネクトの報告によれば、商用事業者様はトラックにABSベースのパッケージを装備することで、安全性と経済性の両面でメリットを得ています。この経済的インセンティブにより、中型車両への普及が加速し、中古車両群への後付け導入も促進されています。
電動化プラットフォームがABSアーキテクチャを変革
電動パワートレインはブレーキ・バイ・ワイヤの統合を必要とし、機械式制動と回生エネルギー回収を融合させます。MDPIの調査によれば、ブレーキ・バイ・ワイヤは従来型の油圧式よりも迅速な作動を可能にし、自動運転の要件に適合します。電子制御ハードウェアとソフトウェアを掌握したサプライヤーは、BEVの生産台数増加に伴い先駆者優位性を確保します。
価格敏感市場における普及を阻むコスト障壁
インド、インドネシア、ブラジルにおける低価格バイクやエントリーレベル車種では、ABSの価格プレミアムが依然として課題となっています。これらの市場では数ドルの価格差が購入判断に影響を与えるためです。OEMの平均利益率は7.2%であるのに対し、サプライヤーは5.5%前後で推移しており、ABSコストを吸収する余地は限られています。このためティア1ベンダーは、油圧ユニットの再設計によりバルブの複雑さを排除し、共通ECUの採用や現地生産化を進め、実現可能な価格帯の達成を図っています。
半導体供給制約が生産能力に影響
2023年以降続くチップ不足はABSサプライチェーンを混乱させ、リードタイムを延長させています。一部OEMはチップ数を削減するためモジュールレイアウトを見直し、垂直統合型企業は自社半導体部門からの割り当てを確保しています。米国連邦官報によれば、2026年以降の新たなNCAP更新によりADASの追加検証が必要となるため、半導体需要がさらに高まると指摘されています。
セグメント分析
車両種類別：電動二輪車がイノベーションを牽引
乗用車は2024年、ヨーロッパ・中国・北米における義務化により47.15%の収益を占め、自動車用アンチロック・ブレーキ・システム市場を支えました。安定した自動車需要と高度化する運転支援パッケージが、継続的な収益基盤を確保しています。このセグメントはADAS普及と連動して成長しますが、二輪車ほどの速さではありません。乗用車向け自動車用アンチロック・ブレーキ・システム市場規模は、レーンキープ機能やアダプティブ・クルーズ・コントロール機能とのブレーキ制御統合をOEMが推進するため、年平均成長率（CAGR）8.10％で拡大すると予測されます。
電動二輪車はCAGR15.40％とより速い勢いで成長しています。インドとヨーロッパでは125cc超の二輪車にABS搭載が義務付けられており、四輪車ソリューションよりも軽量かつ低コストなシングルチャンネルアーキテクチャが推進されています。中国や東南アジアで人気の電動スクーターは回生ブレーキを好むため、サプライヤーはABSアルゴリズムとエネルギー回収ロジックの融合を迫られています。ボッシュ社は2026年までに大衆市場向けライダー支援システムの導入を予測しており、二輪車におけるアクティブセーフティへの地域的な需要の高まりを裏付けています。
部品別動向：AI統合で進化するECU
電子制御ユニット（ECU）は2024年も売上高の33.55%を占め、最大の部品セグメントを維持しました。これは計算処理需要の増加によるシェア拡大が要因です。AIファームウェアが車輪速度データ、路面摩擦係数、車両負荷をリアルタイムで解析し、予測ブレーキ制御を実現しています。この機能によりECUの市場は年平均成長率12.10%が見込まれ、他部品を大きく上回る成長が見込まれます。車輪速度センサーは、二輪車や大型トラックの振動に耐えるソリッドステート設計の恩恵を受け、価値面でこれに続きます。
油圧制御ユニットは、バッテリー電気自動車向けに重量と効率の再設計に直面しています。この分野では1キログラム単位で航続距離に影響するためです。バルブとアクチュエーターは、軽量アルミニウムハウジングとメカトロニクスの進歩を活用し、応答時間の短縮を図っています。AIが中央領域コントローラーへ移行する中、ECUサプライヤーはソフトウェア定義ブレーキの主要な制約要因の一つを緩和するため、サイバーコンプライアンス維持に向けた無線更新機能を提供することで対応を進めております。
ABS種類別：二輪車向けシングルチャンネルシステムの拡大
2024年には4チャンネルアーキテクチャが売上高の61.15%を占め、主流となっております。乗用車や小型トラックでは、各車輪を独立して制御し滑りやすい路面での操作性を最大化するため、4チャンネル方式が標準仕様として定着しています。一方、シングルチャンネルユニットはオートバイの前輪に1つの油圧回路を適用し、コストを35%削減可能です。このため年平均成長率14.80%で成長を牽引し、2030年までに250cc未満の二輪車の大多数に搭載される見込みです。
3チャンネルシステムは、後輪2輪が1チャンネルを共有する軽商用バンにおいて、性能と価格のバランスを取る専門分野のニッチ市場を占めています。コンチネンタル社のモジュラー製品ラインは、センサーセットを変更せずに1チャンネルから4チャンネルまで拡張可能であることを示しており、エントリーモデルが後々フルカバレッジへアップグレードするための移行経路を提供します。
技術別：電気式ABSが勢いを増す
油圧式ソリューションは、確立された実績と世界的なサービスネットワークによるサポートから、2024年販売の80.25%を占めました。しかしながら、自動車用アンチロック・ブレーキ・システム市場は現在、電気制御へと移行しつつあります。電気式ABSは13.20%のCAGR（年平均成長率）が見込まれ、電気機械式ブースターによる圧力制御を統合し、回生ブレーキとのシームレスな連携を可能にします。MDPIの調査によれば、ブレーキ・バイ・ワイヤはペダルフィーリングの一貫性を向上させることが確認されています。これは、1日のうちに複数の乗客が乗り換える自律走行タクシーのフリートにおいて極めて重要です。
空気式ABSは、エアブレーキに依存する大型トラックやバスにおいて依然として地位を保っています。サプライヤーは、ABS、トラクションコントロール、安定性制御機能を統合する電子式エア処理ユニットへの移行を進めており、これはブレーキ技術の分野横断的な融合を反映しています。
エンドユーザー別：アフターマーケットの改造需要が加速
OEM向け装備は2024年に収益の91.30％を占めました。自動車メーカーはABSを安全性の基盤として位置付け、衝突回避プロトコルを満たすため設計初期段階から統合しています。しかしながら、アフターマーケットは新たな領域を開拓しています。フリート事業者、保険会社、ライドシェアプラットフォームは、保険料の削減や低排出ガス区域における規制順守を目的に、バンや旧型バスへのABS後付けを実施しています。
Noregon Systemsのような診断専門企業は、混合年齢のフリートに対応するソフトウェアを提供し、メンテナンスの効率化とダウンタイムの削減を実現しています。政府による検査体制の強化に伴い、アフターマーケット向けABSキャリブレーションは義務化され、認証済み改造モジュールの需要がさらに拡大。2030年までに年平均成長率12.50％の成長が見込まれます。
地域別分析
アジア太平洋地域は自動車用アンチロック・ブレーキ・システム市場を牽引し、36.55％のシェアを占めております。これは中国の生産規模とインドの規制強化に支えられたものです。インドでは二輪車向けABS義務化が大幅に拡大しており、サプライヤーは輸入関税回避のため現地ECU工場を設立しています。中国では乗用車向けにABSと電子式安定性制御装置（ESC）の同時義務化を実施し、国内ティア1サプライヤーが多国籍競合他社と歩調を合わせています。日韓のOEMメーカーはABSを独自ハイブリッドシステムに統合し、地域的な技術リーダーシップを強化しています。
北米市場は2030年までに13.60％という最高CAGRで拡大し、米国では導入予定のAEB規制、カナダではFMVSS基準への準拠により需要が支えられます。保険会社が複数保険契約割引を提供する地域では、商用車フリートの後付け改造が普及しています。メキシコの組立工場は輸出市場向けに、米国とEUの認証基準を満たすためABSを事前搭載します。中東・アフリカ・南米アメリカは規模は小さいものの成長中の市場では、ブラジルが全新型二輪車へのABS義務化を実施し、サウジアラビアは先進安全装備を導入するフリートに優遇措置を講じています。
ヨーロッパではEU一般安全規制に基づき、全新型車両へのABS搭載が義務付けられ、AEBの広範な検証プロセスに位置づけられています。ドイツは同地域の技術革新拠点であり、サプライヤー各社はABSベースの急ブレーキデータを試験運用し、路面摩擦マッピングの精度向上に取り組んでいます。Gapwaves社は、AEBに必要な追加レーダーセンサーが冗長性確保のためABS信号を補完すると指摘しています。東欧の組立工場ではエントリーモデルへの採用を拡大し、安全基準の均一化を図っています。
競争環境
自動車用アンチロック・ブレーキシステム市場は中程度の集中化が進んでいます。各社は年間収益の相当額を研究開発に割り当て、電気式ブースター設計やソフトウェアスタックを進化させ、ABSを予測ブレーキ制御へと拡張しています。コンチネンタル社が2025年2月に実施した運転支援システムスイートのアップグレードは、統合型センシングとアクチュエーションへの転換を象徴しています。
中堅メーカーは地域特化戦略を展開。マンドとヒュンダイ・モビスは韓国におけるコスト優位性を活かし、ASEAN新興メーカー向けに低価格ABSを供給。WABCO（現ZF傘下）は大型トラック向け空気式ABSを推進し、日立アステモはデュアルチャンネルユニットで高性能二輪車市場を攻略。自動車メーカーがブレーキソフトウェアをドメインコントローラー内に集約し、ハードウェアからコードへ価値が移行する中、電子技術基盤が脆弱なサプライヤーは厳しい状況に直面しています。
現在、イノベーションの焦点はAIベースの摩擦推定や無線ファームウェア更新へと広がり、従来型ABSから完全自律ブレーキ管理への架け橋を築いています。ZFの研究開発費は、競争力を維持するために必要な資本集約度を浮き彫りにしています。ソフトウェア定義ブレーキを専門とする新興企業は、確立された油圧機器メーカーと提携し、サイバーセキュリティ認証やシステム安全分析におけるギャップを埋めています。
最近の産業動向
- 2025年2月：コンチネンタル・エンジニアリングは、ブレーキ介入タイミングを最適化する新たな運転支援機能を披露。車線維持機能やアダプティブ・クルーズ・コントロールとのABS連携を強化しました。
- 2025年1月：コンチネンタルは商用車用タイヤ「Conti EfficientPro 5」を発表。TNOとの提携により、タイヤ摩耗データと自動緊急ブレーキを連動させ、グリップレベルが変化する状況下でのシステム精度を向上させました。
自動車用アンチロック・ブレーキ・システムおよび電子式車両安定性制御システム産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提条件と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 義務付けられた安全規制（UN R78、FMVSS-122、AIS-150）
4.2.2 コロナ後回復期における世界的な乗用車・二輪車生産台数の増加
4.2.3 アクティブセーフティ装備車両に対する保険優遇措置の拡大
4.2.4 ブレーキ・バイ・ワイヤ統合を必要とする電動化プラットフォーム
4.2.5 テレマティクスベースのUBI（使用量連動型保険）導入に伴う中古車フリートにおける急速な改造需要
4.2.6 ABSとADAS領域コントローラーのバンドル化を進めるティア1サプライヤー
4.3 市場制約要因
4.3.1 ローエンド二輪車および新興市場向け自動車における高い部品原価
4.3.2 従来型油圧アーキテクチャとの統合の複雑さ
4.3.3 2023年以降の半導体サプライチェーン制約
4.3.4 ソフトウェア定義ブレーキのサイバーセキュリティ認証遅延
4.4 バリューチェーン／サプライチェーン分析
4.5 規制環境
4.6 技術展望
4.7 ポーターの5つの力
4.7.1 新規参入の脅威
4.7.2 購買者の交渉力
4.7.3 供給者の交渉力
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争の激化
5. 市場規模と成長予測（金額（米ドル）および数量（台数））
5.1 車両の種類別
5.1.1 二輪車
5.1.2 乗用車
5.1.3 軽商用車
5.1.4 中型・大型商用車
5.2 構成部品別
5.2.1 電子制御ユニット（ECU）
5.2.2 油圧制御ユニット
5.2.3 車輪速度センサー
5.2.4 バルブ及びアクチュエーター
5.3 ABS種類別
5.3.1 4チャンネル
5.3.2 3チャンネル
5.3.3 シングルチャンネル（オートバイ）
5.4 技術別
5.4.1 油圧式ABS
5.4.2 電気式ABS
5.4.3 空気式ABS
5.5 エンドユーザー別
5.5.1 OEM装備
5.5.2 アフターマーケット改造
5.6 地域別
5.6.1 北米
5.6.1.1 アメリカ合衆国
5.6.1.2 カナダ
5.6.1.3 北米その他
5.6.2 南米
5.6.2.1 ブラジル
5.6.2.2 アルゼンチン
5.6.2.3 南米その他
5.6.3 ヨーロッパ
5.6.3.1 ドイツ
5.6.3.2 イギリス
5.6.3.3 フランス
5.6.3.4 スペイン
5.6.3.5 ロシア
5.6.3.6 その他のヨーロッパ
5.6.4 アジア太平洋地域
5.6.4.1 中国
5.6.4.2 日本
5.6.4.3 インド
5.6.4.4 韓国
5.6.4.5 その他のアジア太平洋地域
5.6.5 中東・アフリカ
5.6.5.1 トルコ
5.6.5.2 サウジアラビア
5.6.5.3 アラブ首長国連邦
5.6.5.4 南アフリカ
5.6.5.5 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル
6.4.1 Robert Bosch GmbH
6.4.2 Continental AG
6.4.3 ZF Friedrichshafen AG
6.4.4 DENSO Corporation
6.4.5 Mando Corporation
6.4.6 Hyundai Mobis Co., Ltd.
6.4.7 Hitachi Astemo, Ltd.
6.4.8 Brembo S.p.A.
6.4.9 Knorr-Bremse AG
6.4.10 WABCO (ZF CVCS)
6.4.11 Haldex AB
6.4.12 Nissin Kogyo Co., Ltd.
6.4.13 ADVICS Co., Ltd.
6.4.14 Aptiv PLC
6.4.15 Delphi Technologies (BorgWarner)
6.4.16 Veoneer Holding LLC
6.4.17 Autoliv Inc.
6.4.18 BWI Group
6.4.19 Maruichi Machine
6.4.20 Federal-Mogul Motorparts
※リストは網羅的なものではありません
7. 市場機会と将来展望
7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価
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