自動車用自動タイヤ空気圧充填システム市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

自動車用自動タイヤ空気圧システム（ATIS）市場の概要

自動車用自動タイヤ空気圧システム（ATIS）市場は、2025年には8億2,000万米ドルの規模に達し、2030年までに13億3,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は10.21%です。この成長は、協調的な安全規制、フリートのコスト削減要件、およびコネクテッドカーアーキテクチャとの統合強化によって推進されています。

市場の主要な動向と洞察

市場を牽引する要因:

1. フリートによる燃料およびタイヤ摩耗コスト削減への注力（CAGRへの影響：+2.8%）
大型トラックの運用予算において、タイヤ関連費用は15～20%を占め、空気圧不足は路上でのタイヤ故障の最大95%の原因となります。自動空気圧システムを導入することで、平均1.4%の燃料節約と10%のタイヤ寿命延長が実現されるとされています。データ豊富なプラットフォームは、リアルタイムの空気圧、温度、積載情報を提供し、運行管理者が速度プロファイルを最適化し、メンテナンス時期を調整することを可能にします。長距離輸送業者は、年間12万マイルを超える走行距離において、これらのわずかな節約が累積するため、最大の恩恵を受けます。

2. 厳格なタイヤ安全規制（CAGRへの影響：+2.1%）
世界中でタイヤメンテナンスに関する規制が強化されています。欧州連合（EU）の一般安全規則IIは、2024年7月からM1カテゴリーを除くすべての新型車両にタイヤ空気圧監視システム（TPMS）の搭載を義務付けており、自動空気圧システムへの需要を間接的に高めています。米国では、連邦自動車運送事業者安全局（FMCSA）の検査官が路上検査で冷間時空気圧の最低基準を厳格に適用しており、大規模フリートは違反を避けるために自動システムを導入しています。

3. 商用車保有台数と貨物輸送活動の拡大（CAGRへの影響：+1.9%）
アジア太平洋地域では、eコマースの成長とインフラ投資により、トラックの登録台数が引き続き増加しています。インドの大型フリートは、国内のエネルギー関連CO2排出量の12%を占める燃料使用量を削減するための効率化ツールを求めています。地域OEMは、転がり抵抗が航続距離を低下させることを考慮し、バッテリー電気自動車やガス動力リグに統合されたタイヤ管理システムを搭載しています。

4. OEMによるTPMSおよびコネクテッドプラットフォームとの統合（CAGRへの影響：+1.7%）
メーカーは、単独のモジュールから包括的なタイヤインテリジェンスへと移行しています。ContinentalのContiConnectは、空気圧と温度データを駆動系診断に組み込み、既存のテレマティクスワークフローに組み込まれる予測アラートを可能にしています。TDKはGoodyearと提携し、タイヤ内部に多軸MEMSセンサーを埋め込み、積載量推定やトレッド摩耗分析のためのデータセットを拡充しています。

5. 自動運転トラックにおける予測的なタイヤ健全性への需要（CAGRへの影響：+1.2%）
自動運転機能は、継続的なタイヤ健全性の保証に依存しており、これにより自動空気圧システムへの需要が高まっています。

6. 農業における走行中の土壌保全型空気圧制御への移行（CAGRへの影響：+0.6%）
精密農業では、収量を保護するために土壌への負荷を軽減することが求められており、FendtのVarioGripのように走行中に空気圧を調整できるシステムが導入されています。

市場の抑制要因:

1. 高額な初期費用と統合の複雑さ（CAGRへの影響：-1.8%）
システムパッケージは車両あたり1,500～5,000米ドルに及びます。後付けプロジェクトには、多くの小規模運送業者が負担できない追加の作業時間と潜在的なダウンタイムが発生します。

2. 過酷な使用サイクルにおける信頼性とメンテナンスの問題（CAGRへの影響：-1.2%）
鉱業、林業、軍用車両は、振動、破片、温度変動にさらされ、バルブ、コンプレッサー、ハーネスにストレスがかかります。路上走行用トラクターと比較して故障率が高く、予期せぬダウンタイムとスペアパーツコストの増加につながっています。

3. 限られたグローバルアフターマーケットサービスエコシステム（CAGRへの影響：-0.9%）
特に新興経済国や農村地域では、アフターマーケットのサービス体制が十分に整備されていません。

4. コネクテッドATISにおけるサイバーセキュリティの脆弱性（CAGRへの影響：-0.7%）
Rutgers大学の研究では、暗号化署名のない従来のTPMSを偽装できることが示されており、認証されたメッセージングと侵入検知の必要性が高まっています。

セグメント分析

* 車両タイプ別：商用車の優位性が市場の進化を牽引
中型および大型商用車は、2024年に自動車用自動タイヤ空気圧システム市場の収益の66.82%を占め、このセクターが市場に与える影響の大きさを強調しています。年間走行距離の長さ、多軸構成、燃料費への感度などが、自動空気圧システムへの投資を魅力的なものにしています。オフハイウェイ機器は、2030年までに11.84%のCAGRで最も急成長すると予測されています。精密農業では、収量保護のために土壌への負荷を軽減することが求められ、建設車両や軍用車両ではアスファルト、砂利、泥の間で迅速な調整が必要です。

* 用途別：オンロードが優位、オフロードが成長を加速
オンロードタイヤは、2024年に自動車用自動タイヤ空気圧システム市場の収益の72.41%を確保しました。これは、大陸横断トラック輸送において、空気圧不足が高速道路での燃費を低下させるためです。オフロードタイヤは12.29%のCAGRで成長しており、採石、林業、農業におけるスマート機械への投資を反映しています。Michelinの中央システムは、土壌タイプに合わせて空気圧を調整することで、生産性を最大4%向上させ、燃料を10%節約すると報告されています。

* 販売チャネル別：OEM統合が市場ダイナミクスを変化させる
OEMチャネルは、2024年に自動車用自動タイヤ空気圧システム市場の収益の58.33%を占め、自動空気圧システムがシャーシの不可欠なサブシステムになりつつあることを示しています。Daimler TruckやVolvo Groupなどの大型車ブランドは、プレミアムトリムレベルに空気圧キットをバンドルしています。アフターマーケットの採用は11.57%のCAGRで成長しており、すでに路上にある膨大な数のトラクターやトレーラーに対応しています。

* 製品タイプ別：中央タイヤ空気圧システム（CTIS）が主導、ハブインフレーターが革新
中央タイヤ空気圧システム（CTIS）は、2024年に自動車用自動タイヤ空気圧システム市場の収益の62.15%を占めました。これは、車両全体をカバーし、車載エアラインと容易に統合できるためです。自給式ハブインフレーターは、12.91%のCAGRで最も速い成長を記録しています。AperiaのHaloは、車輪の回転を利用して小型ポンプを動かし、エアラインを不要にし、潜在的な漏れ点を減らしています。

地域分析

* 北米： 2024年に自動車用自動タイヤ空気圧システム市場の収益の39.81%を確保しました。これは、明確に定義された規制枠組みと成熟したテレマティクス普及率に支えられています。連邦政府によるタイヤ空気圧規則の施行は、運送業者に路上での罰金を回避するための自動ソリューションの採用を促しています。

* アジア太平洋： 2030年までに12.19%のCAGRで最も急速な成長を遂げると予測されています。爆発的なeコマースの輸送量、広範な高速道路建設、電動パワートレインへの推進が、自動空気圧システムの経済的根拠を強化しています。中国のOEMであるFAWやSinotrukは、バッテリー航続距離を延ばすために新エネルギー車に空気圧バルブを統合しており、ATISを標準的な効率化策として位置付けています。

* 欧州： EU全体の安全および環境指令に導かれ、安定した市場を維持しています。

* 中東およびアフリカ： 全体的な普及率は低いものの、石油輸出国経済はインフラ資金を業務用フリートのアップグレードに投入しており、サービスセンターの密度が遅れているにもかかわらず、基本的な需要を高めています。

競争環境

自動車用自動タイヤ空気圧システム市場は、中程度の断片化が特徴です。Continental AG、Bridgestone Corporation、Pressure Systems Internationalなどの主要企業は、タイヤ、センサー、クラウド分析を統合し、グローバルフリートとのライフサイクル契約を確保しています。ContinentalのContiConnectは、空気圧と温度の入力を予測アルゴリズムと組み合わせ、メンテナンス作業指示を直接デポシステムに発行します。

Aperia Technologiesは、自給式Haloプラットフォームでイノベーションの最前線に立っており、2023年には生産規模拡大のために4,500万米ドルの成長資金を調達しました。ハブ中心の設計は、ブレーキチャンバーのエアラインを回避し、後付けを簡素化することで、複雑な配管を嫌うトレーラーリース会社にとって好ましいソリューションとしての地位を確立しています。Pressure Systems Internationalは、アクスルメーカーと提携してシステムを工場で取り付け、OEMの採用とソフトウェアアップグレードのサブスクリプションに適した大規模な導入基盤を確保しています。

サイバーセキュリティは差別化の軸として浮上しています。Rutgers大学は、暗号化署名のない従来のTPMSを偽装できることを実証しました。ベンダーは、認証されたメッセージングと侵入検知を組み込むことで競争しており、多様なテレマティクススタックを管理するフリートオペレーターを安心させています。

主要企業

* Aperia Technologies, Inc.
* Meritor, Inc.
* Pressure Systems International, Inc.
* Dana Incorporated
* STEMCO Products Inc.

最近の業界動向

* 2025年4月：OTRはPressure Systems Internationalと提携し、TireView TPMSをOTR空気圧アセンブリに組み込み、リアルタイムのタイヤデータをキャブ内およびスマートフォンディスプレイに提供しました。
* 2025年3月：Aperia TechnologiesはGoodyearと独占的に提携し、Halo Connect i3をGoodyearのTires-as-a-Serviceプラットフォームと融合させました。
* 2024年8月：Freudenberg Sealing Technologiesは、地形に合わせて自己調整する中央タイヤ空気圧シールを発表し、CO2排出量を削減し、タイヤ寿命を延ばしました。
* 2024年3月：Aperia TechnologiesはHalo Connect i3を発売し、遠隔空気圧コマンド、設定可能なアラート、および大型フリート向けのホイール分析を統合しました。

このレポートは、自動車用自動タイヤ空気圧維持システム（ATIS）市場に関する詳細な分析を提供しています。ATISは、工場出荷時および後付けの両方で、乗用車、商用車、オフハイウェイ車両のタイヤ空気圧を積極的に監視し、調整するシステムを指します。これには、セントラルタイヤ空気圧システム（CTIS）、ホイールエンドインフレーター、自己給電型ハブインフレーターなどが含まれ、OEMおよびアフターマーケットチャネルを通じて世界中で販売されています。スタンドアロンのタイヤ空気圧監視センサーで空気圧調整機能がないものは、本調査の対象外です。

市場の推進要因と抑制要因

市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* フリート運用における燃料費とタイヤ摩耗コスト削減への注力。
* 世界的に厳格化するタイヤ安全規制。
* 商用車の増加と貨物輸送活動の拡大。
* 先進的なTPMSおよびコネクテッドプラットフォームとのOEM統合。
* 予測的なタイヤ健全性管理に対する自動運転トラックの需要。
* 農業分野における、走行中の土壌保全型空気圧制御への移行。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 高い初期費用と統合の複雑さ。
* 過酷な使用環境における信頼性とメンテナンスの問題。
* グローバルなアフターマーケットサービスエコシステムの限定性。
* コネクテッドATISにおけるサイバーセキュリティの脆弱性。

市場規模と成長予測

本レポートによると、自動車用ATIS市場は、2025年までに0.82億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は10.21%で力強く成長しています。この成長は、米国および欧州連合における厳格な安全規制と、フリートによる燃料およびタイヤ摩耗コスト削減の要求に支えられています。

主要な市場セグメント

市場は、車両タイプ、用途、販売チャネル、製品タイプ、地域別に詳細にセグメント化されています。

* 車両タイプ別:
* 中型および大型商用トラックが、高い走行距離と多数のタイヤ位置によりコスト削減の可能性を最大化できるため、収益の66.82%を占め、最大のシェアを保持しています。
* オフハイウェイ車両（農業、建設、軍事）は、牽引力と土壌保護のためのリアルタイム空気圧制御の採用が進み、2030年までに11.84%のCAGRで成長すると予測されており、大きな機会を提供しています。
* 製品タイプ別:
* 自己給電型ハブインフレーターは、外部エアラインが不要で、後付け時間が短縮され、大量のトレーラーフリートに適しているため、12.91%の予測CAGRでセントラルシステムよりも速く成長しています。
* その他には、セントラルタイヤ空気圧システム（CTIS）や連続/ホイールエンドインフレーターが含まれます。
* 用途別: オンロードタイヤとオフロードタイヤに分けられます。
* 販売チャネル別: OEMとアフターマーケットに分けられます。
* 地域別: 北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東およびアフリカに分類され、各地域の市場動向が分析されています。

調査方法論

本調査は、堅牢な調査方法論に基づいて実施されています。北米、欧州、アジアのフリートマネージャー、部品エンジニア、アフターマーケット販売業者、安全規制当局へのインタビューによる一次調査と、OICA、NHTSA、Eurostatの統計、SAEの査読付き論文、主要サプライヤーの年次報告書など多岐にわたる公開情報源からの二次調査を組み合わせています。市場規模の算出と予測は、車両生産台数と稼働フリートのトップダウン分析から始まり、ATISの工場装着率と後付け浸透率を適用し、サプライヤーの出荷データやチャネルチェックと照合して検証されました。データは二重のアナリストレビューを受け、毎年見直されることで信頼性が確保されています。

競合状況

レポートでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、およびAperia Technologies, Inc.、Bridgestone Corporation、Continental AG、Goodyear Tire & Rubber Company、Meritor, Inc.、STEMCO Products Inc.、CODA Development、Denso Corporation、Pressure Systems International, Inc.、Dana Incorporated、Michelin Group、Hendrickson International、ti.systems GmbH、FTL Technology、Parker Hannifin Corporation、Haltec Corporation、Trelleborg AB、SKF Group、Haldex ABなど、主要19社の企業プロファイルが提供されています。各企業プロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、SWOT分析、および最近の動向が含まれています。

市場機会と将来展望

本レポートは、市場における未開拓の領域や満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会についても言及しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提 & 市場の定義

• 1.2 調査の範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概観

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 燃料およびタイヤ摩耗コスト削減へのフリートの注力増加

  • 4.2.2 厳格な世界的なタイヤ安全規制

  • 4.2.3 商用車保有台数と貨物輸送活動の拡大

  • 4.2.4 高度なTPMSおよびコネクテッドプラットフォームとのOEM統合

  • 4.2.5 予測的なタイヤ健全性に対する自動運転トラックの需要

  • 4.2.6 農業における移動中の土壌保全型圧力制御への移行

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高い初期費用と統合の複雑さ

  • 4.3.2 過酷な使用サイクルにおける信頼性とメンテナンスの問題

  • 4.3.3 限られたグローバルなアフターマーケットサービスエコシステム

  • 4.3.4 コネクテッドATISにおけるサイバーセキュリティの脆弱性

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 買い手/消費者の交渉力

  • 4.7.3 供給者の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額、米ドル）

• 5.1 車種別
  • 5.1.1 乗用車

  • 5.1.2 小型商用車

  • 5.1.3 中型および大型商用車

  • 5.1.4 オフハイウェイ車（農業用、建設用、軍事用）

• 5.2 用途別
  • 5.2.1 オンロードタイヤ

  • 5.2.2 オフロードタイヤ

• 5.3 販売チャネル別
  • 5.3.1 OEM

  • 5.3.2 アフターマーケット

• 5.4 製品タイプ別
  • 5.4.1 中央タイヤ空気圧システム (CTIS)

  • 5.4.2 連続式/ホイールエンドインフレーター

  • 5.4.3 自己動力式ハブインフレーター

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 その他の北米地域

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 その他の南米地域

  • 5.5.3 ヨーロッパ

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 イギリス

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 ロシア

  • 5.5.3.6 その他のヨーロッパ地域

  • 5.5.4 アジア太平洋

  • 5.5.4.1 中国

  • 5.5.4.2 日本

  • 5.5.4.3 インド

  • 5.5.4.4 韓国

  • 5.5.4.5 オーストラリア

  • 5.5.4.6 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.3 トルコ

  • 5.5.5.4 南アフリカ

  • 5.5.5.5 ナイジェリア

  • 5.5.5.6 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合状況

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、SWOT分析、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Aperia Technologies, Inc.

  • 6.4.2 Bridgestone Corporation

  • 6.4.3 Continental AG

  • 6.4.4 Goodyear Tire & Rubber Company

  • 6.4.5 Meritor, Inc.

  • 6.4.6 STEMCO Products Inc.

  • 6.4.7 CODA Development

  • 6.4.8 Denso Corporation

  • 6.4.9 Pressure Systems International, Inc.

  • 6.4.10 Dana Incorporated

  • 6.4.11 Michelin Group

  • 6.4.12 Hendrickson International

  • 6.4.13 ti.systems GmbH

  • 6.4.14 FTL Technology

  • 6.4.15 Parker Hannifin Corporation

  • 6.4.16 Haltec Corporation

  • 6.4.17 Trelleborg AB

  • 6.4.18 SKF Group

  • 6.4.19 Haldex AB

7. 市場機会 & 将来展望