自動車用バッテリー市場規模・シェア分析 – 成長トレンド及び予測 (2025年～2030年)

自動車用バッテリー市場の概要

自動車用バッテリー市場は、2025年には1,304.2億米ドルに達し、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）18.05%で成長し、2030年には2,989.7億米ドルに達すると予測されています。この力強い成長は、積極的な電動化義務、地域化されたサプライチェーン戦略、およびバッテリー総コストを削減する画期的な化学技術の融合を反映しています。

市場の主要な動向と洞察

1. 市場規模と成長
* 調査期間は2019年から2030年です。
* 2025年の市場規模は1,304.2億米ドル、2030年には2,989.7億米ドルに達すると見込まれています。
* 2025年から2030年までのCAGRは18.05%です。
* 最も急速に成長している市場は南米、最大の市場はアジア太平洋地域です。
* 市場の集中度は中程度です。
* 主要なプレーヤーには、Contemporary Amperex Technology (CATL)、BYD Co. Ltd.、LG Energy Solution、Panasonic Holdings、Samsung SDIなどが挙げられます。

2. 主要な市場牽引要因
* EV生産と販売の急増: 2024年には世界のEV販売台数が1,400万台に達し、自動車用バッテリー市場は記録的な販売量を記録しました。中国は電気トラックの納入の80%を占め、バッテリーコストが100米ドル/kWhに達したことで、価格に敏感なセグメントへの採用が拡大しています。フリート購入者は、予測可能なエネルギー支出とサービス停止時間の短縮を考慮し、電動化を運用上の必要性と見なすようになっています。
* 政府のインセンティブと排出ガス規制: 米国のインフレ削減法（IRA）は国内バッテリー部品の含有を義務付け、EUバッテリー規制は炭素排出量を義務付けています。これらの規制は、メーカーに地域的な生産能力の構築を促し、単一地域へのサプライチェーン依存を解消します。カリフォルニア州のAdvanced Clean Fleets規則は、中型および大型車両の2036年までのゼロエミッション目標を設定し、長期的な需要の可視性を強化しています。日本、カナダ、インドでも同様の枠組みが導入され、市場は複数の大陸で拡大しています。
* IRA/EUバッテリー補助金による地域化: 北米および欧州のセル工場は、寛大な税額控除と低金利融資の対象となります。現地調達要件は、ティア2サプライヤーの共同立地を促し、輸送コストと政治的リスクを低減する地域エコシステムを構築しています。OEMは長期のテイク・オア・ペイ契約を交渉し、生産能力を確保することで、プロジェクトファイナンスを改善し、建設を加速させています。
* 12Vリチウムイオン・スタートストップ交換需要の増加: 欧州のプレミアムブランドは、軽量化と優れたサイクル性能を理由に、スタートストップシステムに12Vリチウムイオンバッテリーを導入しています。Clariosは欧州の既存施設に2億ユーロを投資し、先進的なAGMバッテリーの生産を強化しています。Eberspaecherも2024年にASIL-C評価の12Vリチウムイオンバッテリー管理システムを発表し、自動運転機能の安全性を強化しています。中国、韓国、米国の燃費規制も採用を促進しています。

3. 主要な市場抑制要因
* 重要鉱物供給の変動性: 南米とアフリカでの地政学的混乱後、炭酸リチウム価格は変動しました。中国はリチウムの約60%、コバルトの80%を精製しており、セルメーカーにとって単一のリスクポイントとなっています。ゼネラルモーターズのような自動車メーカーは、2035年までのカソード原料確保のために190億米ドルの契約を結び、リスクを低減しつつも資本を拘束しています。ナトリウムイオンの研究は化学的多様化のために加速していますが、自動車の認定には3年から5年のサイクルが必要であり、短期的な脆弱性が残ります。
* 熱暴走によるリコールと安全性の認識: 韓国での高プロファイルなバッテリー火災により、2024年には車両ラベルにセルブランドの開示が義務付けられました。これは、バッテリーの安全性に対する消費者の懸念を高め、市場の成長を抑制する可能性があります。

4. セグメント別分析
* バッテリータイプ別: 2024年には鉛蓄電池が自動車用バッテリー市場シェアの49.12%を占めました。その他のバッテリータイプは2030年までに18.21%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 車両タイプ別: 2024年には乗用車が自動車用バッテリー市場規模の70.81%を占めましたが、中型および大型トラックは18.72%のCAGRで最も急速に成長しています。コストの低下とディーゼル価格の上昇により、350-500 kWhのパックサイズが地域輸送で経済的になっています。SUV需要は平均パック容量を90 kWh以上に押し上げ、原材料の強度を高め、鉱物供給の安全性を課題としています。
* 駆動タイプ別: 2024年には内燃機関（ICE）アプリケーションが自動車用バッテリー市場規模の83.37%を占めましたが、バッテリー電気自動車（BEV）は19.63%のCAGRで急速に差を縮めています。欧州や日本では、充電インフラの不足を補うためにハイブリッド車やプラグインハイブリッド車が実用的な代替手段として機能しています。OEMは燃費向上を目指し48Vマイルドハイブリッドシステムを採用しており、特殊なリチウムイオンモジュールの需要が増加しています。
* アプリケーション別: 2024年には始動・照明・点火（SLI）が自動車用バッテリー市場規模の73.22%を占めましたが、推進システムは18.47%のCAGRで最も急速に成長しており、ドル価値の大部分を占めています。推進システムの台頭により、サプライヤーは熱管理、急速充電能力、および状態分析ソフトウェアの改良を迫られています。
* 販売チャネル別: 2024年にはOEMが自動車用バッテリー市場シェアの62.38%を占めましたが、アフターマーケットは18.19%のCAGRで急速に成長しています。予測分析プラットフォームは予防保守をスケジュールし、独立系サービスチェーンにサブスクリプション収益の機会を開いています。

5. 地域別分析
* アジア太平洋地域: 43.21%のシェアを占め、構造的な優位性を示しています。中国のカソード、アノード、セパレーター工場の集積は、リードタイムを短縮し、物流コストを削減しています。インドの50 GWhインセンティブは地域化を加速させ、日本と韓国は高ニッケルおよび全固体電池の研究開発に注力しています。
* 南米: ブラジルの政策的追い風により、18.12%のCAGRで最も急速に成長しています。アルゼンチンのリチウムトライアングルはカソード投資家を惹きつけ、チリは豊富な銅と再生可能エネルギーを活用し、低炭素認証を目指しています。
* 北米と欧州: インフレ削減法とEUバッテリー規制を通じてサプライチェーンのレジリエンスにコミットしています。サムスンSDI-GMのインディアナ工場やフォルクスワーゲンの欧州ネットワークなどがその例です。これらの地域は、アジアからの輸入への依存を減らしつつ、自動車用バッテリー市場における高賃金雇用を維持しています。

6. 競争環境
市場は中程度の集中度を示しており、CATL、BYD、LG Energy Solutionが自動車用バッテリー市場の大きなシェアを占め、価格設定と技術ロードマップを形成しています。彼らの優位性は、垂直統合とLFP、NMC、全固体電池のプロトタイプにわたるマルチケミストリーポートフォリオに由来しています。フォルクスワーゲンはCATLとの提携を拡大し、低炭素セルとV2Gソフトウェアを共同開発しています。QuantumScapeとフォルクスワーゲンは40 GWhの全固体電池生産能力をオンライン化することを目指しています。トヨタと出光興産のリチウム硫化物プロジェクトは、全固体電池の商業化を加速させるために高いアノード安定性を目指しています。

7. 最近の業界動向
* 2025年2月: 出光興産はトヨタ自動車と提携し、次世代全固体電池の商業化に取り組んでおり、2027年から2028年までにこれらの電池を搭載したEVの発売を目指しています。
* 2025年2月: EberspaecherとFarasis Energy Europeは、自動車用途の低電圧バッテリーのマーケティング、販売、開発、生産において独占的な戦略的パートナーシップを締結しました。

この市場は、電動化の進展と技術革新により、今後も大きな成長が期待されます。

本レポートは、自動車用バッテリー市場に関する包括的な分析を提供しており、その主要なポイントは以下の通りです。

1. レポートの概要と調査範囲
本レポートは、自動車の始動や電気自動車（EV）のモーター駆動に不可欠な充電式バッテリーである自動車用バッテリー市場に焦点を当てています。市場は、バッテリータイプ（鉛蓄電池、リチウムイオン電池、ニッケル水素電池、その他）、車両タイプ（乗用車、商用車、二輪車、オフハイウェイ車）、駆動タイプ（内燃機関車、ハイブリッド車、バッテリーEV、燃料電池EV）、用途（SLI、推進、スタートストップ、補助/12Vシステム、Battery-as-a-Service/Swap）、販売チャネル（OEM、アフターマーケット）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）といった多角的なセグメントに分類され、それぞれの市場規模（金額ベース）と成長予測が提供されています。

2. 市場規模と成長予測
自動車用バッテリー市場は急速な成長を遂げており、2025年には市場規模が1304.2億米ドルに達し、2030年までには年平均成長率（CAGR）18.05%で成長すると予測されています。特にバッテリー化学の分野では、全固体電池が最も急速な成長を遂げると見込まれており、主要メーカーが2027年以降の量産を計画していることから、18.21%のCAGRを記録するでしょう。

3. 市場の推進要因
市場の成長を牽引する主な要因は多岐にわたります。
* EV生産と販売の急増: 世界的なEVシフトがバッテリー需要を大幅に押し上げています。
* 政府のインセンティブと排出ガス規制: 各国政府によるEV購入補助金や厳格な排出ガス規制が、EVおよび関連バッテリー技術の採用を促進しています。
* リチウムイオン電池価格の急速な下落: 製造技術の進歩と規模の経済により、リチウムイオン電池の価格が低下し、EVの普及を後押ししています。
* V2G（Vehicle-To-Grid）パイロットとセカンドライフ需要: 車両から電力網への給電（V2G）技術の試験導入や、使用済みバッテリーを定置型蓄電システムなどに再利用するセカンドライフ市場の拡大が、新たな需要を生み出しています。
* 現地化政策とギガファクトリーへの補助金: 米国のインフレ削減法（IRA）やEUバッテリー規制は、現地コンテンツの義務付けやカーボンフットプリントの制限を通じて、2000億米ドルを超える地域ギガファクトリー投資を促進し、バッテリーの現地生産を強力に推進しています。
* 12Vリチウムイオン・スタートストップ代替品の需要増加: 従来の鉛蓄電池に代わる高性能な12Vリチウムイオンバッテリーの需要も高まっています。

4. 市場の抑制要因
一方で、市場の成長を抑制する可能性のある要因も存在します。
* 重要鉱物供給の不安定性: リチウム、コバルト、ニッケルなどの重要鉱物の供給は地政学的リスクや採掘能力に左右され、価格変動や供給不足のリスクがあります。
* 熱暴走によるリコールと安全性への懸念: バッテリーの熱暴走による火災事故は、消費者の安全性への認識に影響を与え、リコールにつながる可能性があります。
* 新技術による既存資産の陳腐化リスク: 全固体電池やナトリウムイオン電池といった次世代バッテリー技術の登場は、現在のリチウムイオン電池製造設備などの既存資産を陳腐化させるリスクをはらんでいます。
* リサイクル能力の過剰供給による利益率への圧力: バッテリーリサイクル市場の拡大に伴い、将来的にリサイクル能力が過剰となり、利益率に圧力がかかる可能性も指摘されています。

5. 地域別動向
地域別では、アジア太平洋地域が2024年に43.21%の市場シェアを占め、世界のバッテリー製造を牽引しています。特に中国は、世界のセル生産能力の76%を担うことで、この優位性を確立しています。

6. アフターマーケットの進化
EVの普及により機械的な修理が減少する中でも、アフターマーケットは新たな収益源を創出することで拡大しています。データ駆動型診断、バッテリーのセカンドライフ利用、そしてサブスクリプション型Battery-as-a-Serviceモデルなどが、その例として挙げられます。

7. 競争環境
市場には、Contemporary Amperex Technology (CATL)、LG Energy Solution、Panasonic Holdings、BYD Co. Ltd.、Samsung SDI、Clarios、GS Yuasa Corporation、VARTA AG、Exide Technologies、EnerSys、A123 Systems、Hitachi Energy (Prime Planet)、Robert Bosch GmbH、Northvolt AB、SK On、EVE Energy、Farasis Energy、SVOLT Energy、Saft Groupe SAといった主要なグローバル企業が参入し、激しい競争を繰り広げています。本レポートでは、市場集中度、各社の戦略的動向、市場シェア分析、および詳細な企業プロファイルが提供されています。

8. 市場機会と将来展望
本レポートは、これらの市場動向、推進要因、抑制要因、および競争環境を詳細に分析することで、自動車用バッテリー市場における将来の市場機会と展望についても深く掘り下げています。技術革新、政策支援、そして新たなビジネスモデルの登場が、市場の持続的な成長を支える鍵となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場促進要因
  • 4.2.1 EV生産と販売の急増

  • 4.2.2 政府のインセンティブと排出基準

  • 4.2.3 リチウムイオン価格/kWhの急速な下落

  • 4.2.4 V2G（Vehicle-To-Grid）パイロットがセカンドライフ需要を促進

  • 4.2.5 IRA/EUバッテリー規制ギガファクトリー補助金による現地化

  • 4.2.6 12Vリチウムイオンスタートストップ交換品の需要増加

• 4.3 市場抑制要因
  • 4.3.1 重要鉱物供給の変動性

  • 4.3.2 熱暴走によるリコールと安全性の認識

  • 4.3.3 全固体電池およびNaイオン技術が既存資産を座礁させるリスク

  • 4.3.4 リサイクル過剰生産能力が利益率を圧迫

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターのファイブフォース
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 バッテリータイプ別
  • 5.1.1 鉛蓄電池

  • 5.1.2 リチウムイオン

  • 5.1.3 ニッケル水素

  • 5.1.4 その他（Li-S、Naイオン、亜鉛空気）

• 5.2 車両タイプ別
  • 5.2.1 乗用車

  • 5.2.1.1 ハッチバック

  • 5.2.1.2 セダン

  • 5.2.1.3 多目的車およびスポーツ用多目的車

  • 5.2.2 商用車

  • 5.2.2.1 小型商用車

  • 5.2.2.2 中型および大型トラック

  • 5.2.2.3 バス＆コーチ

  • 5.2.3 二輪車

  • 5.2.4 オフハイウェイ

  • 5.2.4.1 建設機械

  • 5.2.4.2 農業機械

• 5.3 駆動タイプ別
  • 5.3.1 内燃機関（SLI＆スタートストップ）

  • 5.3.2 ハイブリッド（HEV＆PHEV）

  • 5.3.3 バッテリー電気自動車（BEV）

  • 5.3.4 燃料電池電気自動車（FCEV）

• 5.4 用途別
  • 5.4.1 始動・照明・点火（SLI）

  • 5.4.2 推進

  • 5.4.3 スタートストップ

  • 5.4.4 補助/12Vシステム

  • 5.4.5 サービスとしてのバッテリー / スワップ

• 5.5 販売チャネル別
  • 5.5.1 OEM

  • 5.5.2 アフターマーケット

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 米国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 その他の北米地域

  • 5.6.2 南米

  • 5.6.2.1 ブラジル

  • 5.6.2.2 アルゼンチン

  • 5.6.2.3 その他の南米地域

  • 5.6.3 欧州

  • 5.6.3.1 ドイツ

  • 5.6.3.2 フランス

  • 5.6.3.3 イギリス

  • 5.6.3.4 イタリア

  • 5.6.3.5 スペイン

  • 5.6.3.6 その他の欧州地域

  • 5.6.4 アジア太平洋

  • 5.6.4.1 中国

  • 5.6.4.2 日本

  • 5.6.4.3 インド

  • 5.6.4.4 韓国

  • 5.6.4.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.6.5 中東およびアフリカ

  • 5.6.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.6.5.2 サウジアラビア

  • 5.6.5.3 エジプト

  • 5.6.5.4 南アフリカ

  • 5.6.5.5 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー (CATL)

  • 6.4.2 LGエネルギーソリューション

  • 6.4.3 パナソニックホールディングス

  • 6.4.4 BYD Co. Ltd.

  • 6.4.5 サムスンSDI

  • 6.4.6 クラリオス

  • 6.4.7 GSユアサコーポレーション

  • 6.4.8 VARTA AG

  • 6.4.9 エキサイド・テクノロジーズ

  • 6.4.10 エナシス

  • 6.4.11 A123システムズ

  • 6.4.12 日立エナジー（プライムプラネット）

  • 6.4.13 ロバート・ボッシュGmbH

  • 6.4.14 ノースボルトAB

  • 6.4.15 SKオン

  • 6.4.16 EVEエナジー

  • 6.4.17 ファラシスエナジー

  • 6.4.18 SVOLTエナジー

  • 6.4.19 サフト・グループSA

7. 市場機会 & 将来展望