自動車用ブレーキライニング市場：規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025-2030年)

自動車用ブレーキライニング市場の概要

自動車用ブレーキライニング市場は、2025年には39.5億米ドルと評価され、2030年までに48.1億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.02%で推移する見込みです。この市場は、電動化、回生ブレーキ、先進運転支援システムがブレーキ構造を再定義する中でも、回復力を維持しています。銅やアスベストに対する規制圧力、商用車の走行距離の増加、ドラムブレーキからディスクブレーキへの移行の加速が、需要を拡大させています。低排出ガス配合、予知保全センサー統合、迅速なプロトタイピングプラットフォームを習得したメーカーが市場シェアを獲得しています。一方で、原材料価格の変動や特殊繊維のサプライチェーンの集中が、継続的なコストエンジニアリングとサプライヤー多様化の取り組みを必要としています。

主要なレポートのポイント

* ブレーキタイプ別: ディスクブレーキライニングが2024年に自動車用ブレーキライニング市場シェアの65.12%を占め、2030年まで年平均成長率4.65%で成長すると予測されています。
* 材料タイプ別: 非アスベスト系配合が2024年に市場シェアの49.33%を維持し、セラミックブレーキライニングが年平均成長率5.12%で最も急速な拡大を遂げると見込まれています。
* 用途別: フロントアクスル製品が2024年に市場シェアの58.16%を占め、リアアクスルライニングは2025年から2030年の間に年平均成長率6.25%を記録すると予想されています。
* 車両タイプ別: 乗用車が2024年に市場シェアの61.25%を占めましたが、小型商用車は2030年まで年平均成長率5.63%で全セグメントを上回ると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域が2024年に市場シェアの38.45%を維持しましたが、北米は2025年から2030年の間に年平均成長率6.03%で成長すると予測されています。

世界の自動車用ブレーキライニング市場のトレンドと洞察

市場の推進要因

1. アスベストおよび銅に対する規制の禁止: Euro 7規制により、2026年までに欧州連合全体で銅およびアスベストを含まないブレーキライニングが義務付けられ、カリフォルニア州の銅規制も北米での同様の義務化を加速させています。これにより、環境に優しい化学物質を持つメーカーが市場での先行者利益を得ています。
2. 世界の車両台数とアフターマーケット交換サイクルの増加: 世界の車両台数は2025年に大幅に増加し、成熟市場における平均車齢は12年を超えると予測されています。古い車両や商用車の頻繁なブレーキパッド交換需要が、新車生産が軟化しても市場を押し上げています。
3. ドラムブレーキからディスクブレーキへの移行による低騒音・高性能ライニング需要の増加: ディスクブレーキシステムは、放熱性、安定制御モジュールへの対応、静音性に優れるため、乗用車および商用車メーカーはディスクブレーキへの移行を進めています。これにより、耐フェード性や振動制御に最適化されたプレミアムブレンドの需要が高まっています。
4. 予知保全のための摩耗センサー内蔵スマートライニングの採用: 導電性トレースやRFIDタグを装備したブレーキパッドは、リアルタイムの厚さや温度データをフリートポータルに送信し、ブレーキ関連の故障を減らし、ライフサイクルコストを削減します。この技術は、ハードウェア販売とサブスクリプション分析を結びつけ、継続的な収益層を提供しています。

市場の抑制要因

1. EVの回生ブレーキによる摩擦ブレーキのデューティサイクルの短縮: バッテリー電気駆動システムは運動エネルギーの60～70%を回生するため、ブレーキパッドの寿命が大幅に延びています。これによりアフターマーケットの販売量は抑制されますが、耐腐食性、即効性のある配合の開発が促進されています。
2. 原材料価格の変動（フェノール樹脂、アラミド繊維）: フェノール樹脂の不足やアラミド繊維の価格高騰が中小サプライヤーの利益を圧迫しています。代替材料への移行は長期にわたる検証が必要であり、ジャストインタイム在庫戦略を複雑にしています。

セグメント分析

1. ブレーキタイプ別：ディスクシステムが構造変化を主導
ディスクブレーキパッドは2024年に市場シェアの65.12%を占め、年平均成長率4.65%で拡大すると予測されています。これは、新しいプラットフォームの仕様や、放熱性と騒音低減性能を高めるリアアクスルの改造を反映しています。ドラムブレーキパッドは依然としてエントリーモデルや機械式パーキング機構に利用されていますが、そのシェアは着実に減少しています。

2. 材料タイプ別：セラミックが性能のフロンティアを推進
非アスベスト系有機配合は2024年に市場シェアの49.33%を占め、セラミックライニングは年平均成長率5.12%で最も急速な成長が見込まれています。セミメタリックパッドは商用トラックで主流であり、銅含有量規制の地域では銅を含まないラインが勢いを増しています。業界全体で、Euro 7の粒子制限をクリアしつつ、コストを抑える独自の配合を巡る競争が繰り広げられています。

3. 用途別：フロント・リアのダイナミクスが設計ループを強化
フロントアクスルパッドは、ブレーキエネルギーの大部分を担うため、2024年に市場シェアの58.16%を占めました。電動化と安定制御ロジックによりリアアクスルの関与が増加し、2030年までリアアクスルが年平均成長率6.25%で成長すると予測されています。アフターマーケットでは、リアディスクパッドが電子パーキングブレーキや自動緊急ブレーキとの互換性によって分類されるようになり、低温での制動力と耐腐食性に対する配合の優先順位が再調整されています。

4. 車両タイプ別：商用利用が加速
乗用車は2024年に市場シェアの61.25%を供給しましたが、電子商取引やギグデリバリーの走行距離の急増により、小型商用バンやピックアップトラックが最も強い年平均成長率5.63%を記録しました。フリートは予知保全ダッシュボードに適合するセンサー対応パッドを要求しており、サプライヤーは高容量SKUにRFIDやループ回路を組み込むよう促されています。中型および大型トラック向けには、より厚いパッドや高価なセミメタリックブレンドが提供され、ローター加工サービスやテレマティクス情報と組み合わせて顧客の定着度を高めています。

地域分析

1. アジア太平洋地域: 中国の車両生産台数とインドの車両台数拡大を背景に、2024年に市場シェアの38.45%を維持しました。国内メーカーはエントリーレベルの価格帯に対応し、日本と韓国の研究室は銅を含まない化学物質を開発しています。Euro規制に合わせた粒子排出量制限への規制の収束は、コンプライアンスコストを上昇させ、現地工場とグローバルな配合メーカーとの提携を促進しています。
2. 北米: 年平均成長率6.03%で成長をリードしています。カリフォルニア州の銅禁止措置とクラス8フリートにおける早期のセンサー採用が、プレミアムパッドの普及を加速させています。電動ピックアップトラックプログラムや自動運転トラックのパイロットプログラムは、低腐食性で即効性のあるパッドや超低粒子排出量を規定しており、収益源を拡大しています。
3. ヨーロッパ: Euro 7のタイムラインの下で安定した勢いを維持しており、ダイナモメーターによる粒子数とデシベル制限が要求されています。ドイツ、フランス、イタリアのテストセンターがグローバルな認証パイプラインを支え、中央ヨーロッパの工場はコスト最適化されたアフターマーケットパッドを供給しています。
4. 中東・アフリカおよび南米: 中東およびアフリカはインフラとライドヘイリングの成長から恩恵を受けており、南米の需要は通貨サイクルによって変動するものの、商用車の交換需要によって支えられています。

競争環境

Akebono、Brembo、Tennecoは、世界の出荷量で大きなシェアを占めています。Bremboは2024年にÖhlinsを買収し、自動運転対応モジュールの統合可能性を高めました。Akebonoの電動SUV向けセンサー内蔵パッドは、予知保全収益を獲得し、OEとの関係を強化しています。ZF Friedrichshafenは2025年にブレーキ・バイ・ワイヤシステムを展開し、摩擦材サプライヤーにとって共同開発の機会を創出しました。インド、中国、トルコの地域チャレンジャーはコストと近接性で競争していますが、規制上のハードルに直面しています。特殊繊維の不足は、大手企業をナノセラミック粉末やリグニン誘導体の後方統合へと押し進めています。自動車用ブレーキライニング市場は、独自の材料を所有し、地域横断的な認証を持ち、デジタル機能を組み込むメーカーに有利です。

最近の業界動向

* 2025年7月: ZF Friedrichshafenは、電子作動の精度と低い残留抵抗のために配合されたパッドを必要とするブレーキ・バイ・ワイヤアーキテクチャを発表しました。
* 2025年2月: WaabiとVolvo Trucksは、アフターマーケット交換を最小限に抑えることを目的とした超低粒子排出ライニングを備えた自動運転貨物プラットフォームを統合するために提携しました。

このレポートは、世界の自動車用ブレーキライニング市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法から始まり、エグゼクティブサマリー、市場概況、成長予測、競争環境、そして将来の機会と展望に至るまで、多岐にわたる情報が網羅されています。

市場の状況については、まずその推進要因が詳細に説明されています。主な推進要因としては、アスベストや銅に対する規制の強化、世界的な車両保有台数の増加とそれに伴うアフターマーケットでの交換サイクル需要の拡大が挙げられます。また、ドラムブレーキからディスクブレーキへの移行が進むことで、低騒音で高性能なライニングへの需要が高まっています。さらに、予測保全を可能にする摩耗センサー内蔵型スマートライニングの採用や、3Dプリンティング技術によるカスタム配合の加速がプロトタイプ開発サイクルを短縮している点も重要です。自動運転フリートの普及は、超低ブレーキ粒子排出という新たな要求を生み出しています。

一方で、市場にはいくつかの阻害要因も存在します。電気自動車（EV）の回生ブレーキシステムは、摩擦ブレーキの使用頻度を減少させるため、ブレーキライニングの需要に影響を与えます。フェノール樹脂やアラミド繊維といった原材料の価格変動も、市場の不安定要因です。さらに、Euro 7などの粒子状物質（PM）排出規制の強化は、コンプライアンスコストの増加につながります。特殊繊維のサプライチェーンにおける集中度が高いことも、供給不足のリスクをはらんでいます。

市場規模と成長予測では、2025年の市場価値が39.5億米ドルと評価されており、2030年には48.1億米ドルに達すると予測されています。この期間における年平均成長率（CAGR）は4.02%が見込まれています。

市場は、ブレーキタイプ（ディスクブレーキライニング、ドラムブレーキライニング）、材料タイプ（アスベストベース、非アスベスト、セラミック、セミメタリック、銅フリー）、用途（フロントブレーキライニング、リアブレーキライニング）、車両タイプ（乗用車、小型商用車、中・大型商用車）、そして地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）といった様々なセグメントで詳細に分析されています。

特に注目すべきは、材料タイプ別ではセラミックブレーキパッドが最も速い成長を示している点です。セラミックパッドは、低ダスト性、高い熱安定性、そして排出ガス規制への適合性といった利点から、2025年から2030年にかけて5.12%のCAGRで拡大すると予測されています。地域別では、北米市場が最も急速に成長しており、6.03%のCAGRが見込まれています。これは、より厳格な銅規制、商用車の高い走行距離、およびスマートパッドの早期採用が主な要因です。

競争環境のセクションでは、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析が提供され、Tenneco, Akebono Brake Industry, Continental AG, Robert Bosch GmbH, ZF Friedrichshafen AG, Brembo S.p.A.など、多数の主要企業のプロファイルが詳細に記載されています。これらのプロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、SWOT分析、および最近の動向が含まれています。

最後に、レポートは市場の機会と将来の展望、特に未開拓の領域や満たされていないニーズの評価を通じて、今後の市場の方向性を示唆しています。このレポートは、世界の自動車用ブレーキライニング市場の現状と将来を理解するための貴重な情報源となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提 & 市場の定義

• 1.2 調査の範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概観

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 アスベストと銅に対する規制上の禁止

  • 4.2.2 世界の車両保有台数の増加とアフターマーケット交換サイクル

  • 4.2.3 ドラムブレーキからディスクブレーキへの移行による低騒音・高性能ライニング需要の増加

  • 4.2.4 予知保全のための埋め込み型摩耗センサー付きスマートライニングの採用

  • 4.2.5 3Dプリントされたカスタム配合によるプロトタイプサイクルの加速

  • 4.2.6 超低ブレーキ粒子排出を要求する自動運転配送フリート

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 EV回生ブレーキによる摩擦ブレーキのデューティサイクルの短縮

  • 4.3.2 原材料価格の変動（フェノール樹脂、アラミド繊維）

  • 4.3.3 粒子状物質排出規制（例：ユーロ7ブレーキPM）によるコンプライアンスコストの増加

  • 4.3.4 特殊繊維におけるサプライチェーンの集中による不足のリスク

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入の脅威

  • 4.7.2 供給者の交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額（米ドル））

• 5.1 ブレーキタイプ別
  • 5.1.1 ディスクブレーキライニング

  • 5.1.2 ドラムブレーキライニング

• 5.2 材料タイプ別
  • 5.2.1 アスベスト系ブレーキライニング

  • 5.2.2 非アスベスト系ブレーキライニング

  • 5.2.3 セラミックブレーキライニング

  • 5.2.4 セミメタリックブレーキライニング

  • 5.2.5 銅フリーブレーキライニング

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 フロントブレーキライニング

  • 5.3.2 リアブレーキライニング

• 5.4 車種別
  • 5.4.1 乗用車

  • 5.4.2 小型商用車

  • 5.4.3 中型・大型商用車

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 その他の北米地域

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 その他の南米地域

  • 5.5.3 欧州

  • 5.5.3.1 英国

  • 5.5.3.2 ドイツ

  • 5.5.3.3 スペイン

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 フランス

  • 5.5.3.6 ロシア

  • 5.5.3.7 その他の欧州地域

  • 5.5.4 アジア太平洋

  • 5.5.4.1 インド

  • 5.5.4.2 中国

  • 5.5.4.3 日本

  • 5.5.4.4 韓国

  • 5.5.4.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.5 中東・アフリカ

  • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.2 サウジアラビア

  • 5.5.5.3 トルコ

  • 5.5.5.4 エジプト

  • 5.5.5.5 南アフリカ

  • 5.5.5.6 その他の中東・アフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品とサービス、SWOT分析、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 テネコ社

  • 6.4.2 株式会社曙ブレーキ工業

  • 6.4.3 日清紡ホールディングス株式会社

  • 6.4.4 コンチネンタルAG

  • 6.4.5 ロバート・ボッシュGmbH

  • 6.4.6 ZFフリードリヒスハーフェンAG

  • 6.4.7 ブレンボS.p.A.

  • 6.4.8 ボルグワーナー（デルファイ・テクノロジーズ）

  • 6.4.9 株式会社アドヴィックス

  • 6.4.10 カーライル・ブレーキ＆フリクション

  • 6.4.11 レイン・ブレーキ・ライニング社

  • 6.4.12 スンダラム・ブレーキ・ライニングス社

  • 6.4.13 サンスンブレーキ

  • 6.4.14 ハネウェル・インターナショナル

  • 6.4.15 MATホールディングス社

  • 6.4.16 日立Astemo

  • 6.4.17 クノールブレムゼAG

  • 6.4.18 ハルデックスAB

  • 6.4.19 ミバAG

  • 6.4.20 ヴァレオSA（ヴァレオサービス）

7. 市場機会と将来展望