世界の自動車用ブレーキシステム市場：乗用車、その他（2025年～2030年）

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自動車用ブレーキシステム市場は、2025年に772億1,000万米ドル規模であり、2030年までに920億1,000万米ドルに達すると予測されています。これは年平均成長率（CAGR）3.57％で拡大する見込みです。市場の成長は、ソフトウェア定義車両においてアンチロック、安定性制御、回生機能を統合する電子制御アーキテクチャへ、従来の純粋な油圧式システムから着実に移行していることを反映しています。

アジア太平洋地域は、大規模な電気自動車（EV）生産と電子ブレーキアセンブリのアウトソーシングにより需要を支えております。一方、中東地域は、車両近代化政策とインフラ投資が相まって、最も急速な拡大を記録しております。技術ベンダーは、UNECE R140およびユーロ7の粒子状物質規制に対応するため、ブレーキ・バイ・ワイヤ技術と低粉塵摩擦材に注力しています。また、軽商用車（LCV）事業者は、予期せぬダウンタイムを削減する予知保全プログラムを通じて、アフターマーケットの需要を押し上げています。

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急速な電動化がもたらす回生ブレーキ対応ハードウェア

電気自動車のレイアウトでは、トラクションモーターにさらなる制動トルクが要求されるため、摩擦システムはソフトウェア管理のエネルギー回生とシームレスに連携する必要があります。テバとZFが共同開発した回生キットは、標準的なエアブレーキの最大4倍のエネルギーを回収し、7.5トントラックの航続距離を140マイルまで延長します。メルセデス・ベンツのプロトタイプは、ブレーキユニットをe-ドライブハウジング内に組み込み、錆びやすいハードウェアを排除し、粒子状物質の排出を削減しています。アイシンの協調型回生システムは、油圧ブレーキとモーターブレーキのバランスをさらに調整し、あらゆる負荷状態において車両の安定性を維持します。

ADAS普及の進展がブレーキ・バイ・ワイヤ需要を喚起

レベル2+の運転支援および計画中のレベル4自動運転には、油圧リンクでは保証できないミリ秒単位の作動が求められます。ボッシュが開発中の油圧式ブレーキ・バイ・ワイヤプラットフォームは機械的なペダル経路を排除しつつ、冗長性確保のため二重流体回路を維持します。ZFは統合ブレーキ制御とソフトウェア定義シャシーモジュールを組み合わせた電気機械式ブレーキ技術について、既に約500万台の車両導入を確保しています。半導体層も同様の対応を進めています：ルネサスのR-Car X5Hシステムオンチップは、安全上重要なブレーキ領域を保護するためハードウェア分離を採用しています。

FMVSS 126及びUNECE R140の厳格化がABS/ESC搭載を促進

規制当局は地域間の規制格差を解消し、電子式安定性制御（ESC）のほぼ全世界での普及を推進しています。自動車イノベーション連合（AAI）によれば、米国で更新された試験手順では、効率向上のためにモータートルクを活用するEV特有のブレーキバーニング現象が考慮されるようになりました。2025年7月施行のユーロ7規制ではブレーキ微粒子を7mg/kmに制限するため、サプライヤーは銅フリーパッドや低抵抗キャリパーの開発を迫られています。

ポストコロナのEC急成長がLCVブレーキアフターマーケットを拡大

都市配送車両の高頻度ストップ＆スタート運転がパッド摩耗を加速。フリートテレマティクスプラットフォームの報告によれば、予測ブレーキ分析導入により予期せぬ修理が30％減少し、メンテナンスコストが20％低下。米国トラック協会メンテナンス評議会は商業事故の35％をタイヤ・ブレーキ故障に起因すると分析し、予防的部品交換の経済的合理性を強調。

希土類価格の変動が電子ブレーキアクチュエーターのコストを押し上げる

米国エネルギー省は、ネオジム、プラセオジム、ジスプロシウム、テルビウムを中国に加工が集中する重要素材として指定しており、これによりブレーキ・バイ・ワイヤアクチュエーターは価格変動の影響を受けやすくなっています。サプライヤーは磁石の化学組成の多様化や非磁性モーターの代替案を模索していますが、自動車ブレーキシステム市場全体では短期的なコスト圧力が続いています。

回生ブレーキによる摩耗低減がアフターマーケット用パッド収益を抑制

スマートなエネルギー回収アルゴリズムがパッド寿命を延長し、従来のアフターマーケットモデルに課題をもたらしています。学術研究によれば、力分布を最適化することで25.7%の航続距離向上と大幅な摩擦低減が実証されています^[1]。これに対応し、プレミアムOEMメーカーは保証期間延長と環境目標を満たす長寿命セラミックパッドへ移行しており、自動車ブレーキシステム業界内の収益構造を再構築しています。

セグメント分析

製品タイプ別：ディスクブレーキが規模を維持、電動パーキングブレーキが加速

ディスクブレーキは2024年の収益の63.10%を占め、その熱安定性により乗用車および小型トラックにおけるデフォルトの選択肢としての地位を維持しています。電動パーキングブレーキの自動車ブレーキシステム市場規模は、スペース節約とADASを補完する電子統合により、2030年までに5.22%の拡大が見込まれます。Brakes India社は2024年、グローバルOEM向けに初の電動パーキングブレーキを導入し、新興市場におけるコスト最適化導入の兆しを示しました。コスト重視の後輪軸ではドラムブレーキが継続採用される一方、回生モジュールはバッテリー電気自動車（BEV）でシェアを拡大中です。

NASA由来の軽量ローター（現在はオービス・ブレーキズ社にライセンス供与）は、非懸架質量を42％低減し、波形ベントによる冷却性能を向上させています。この革新技術は、1キログラム単位で重量管理が求められる高性能EVに初搭載される見込みです。こうした技術革新の連鎖により、自動車ブレーキシステム市場は従来製品の需要を維持しつつ次世代素材の導入を進めています。

技術別：ABSの優位性とESCの勢い

2024年時点でアンチロック・ブレーキ・システム（ABS）は45.10%の市場シェアを占め、安全装備の中核を担っています。一方、電子式安定性制御（ESC）は年平均成長率8.65%で拡大し、既に多くの地域で義務化されていることから、急速に差を縮める見込みです。コンチネンタル社は2024年にインドで100万台以上の電子制御ブレーキシステムを生産し、経済規模の拡大を示しました。トラクションコントロールシステム（TCS）と電子制御ブレーキ力配分（EBD）は、それぞれトラクションと荷重バランスを最適化する補完的な役割を維持しています。

現在、人工知能（AI）技術が従来のABSを強化しています。ブレンボ社が2024年末に発売したAI搭載コントローラーは、ホイールロック前のグリップ損失を予測し、かつてハードウェア競争だった分野でソフトウェアが差別化要因となることを裏付けています。その結果、自動車ブレーキシステム市場は、部品供給からアルゴリズム駆動による性能向上へと軸足を移し続けています。

作動機構別：油圧式が依然主流だが、バイワイヤ式が急成長

油圧作動方式は、そのサプライチェーンとサービス基盤が確立されていることから、2024年の収益の66.25%を占めました。しかし、ブレーキ・バイ・ワイヤソリューションは年平均成長率（CAGR）9.50%と予測され、自動運転車の遅延基準に対応しています。ボッシュの油圧式ブレーキ・バイ・ワイヤハイブリッドは、冗長性のために流体経路を維持しつつ機械式ペダルを排除し、慎重なOEMメーカーにとって進化的な一歩を提供します。大型トラックでは空気圧システムが主流であり、コスト制約のあるニッチ市場では機械式ケーブルが存続しております。

ZF社の軽自動車向け受注実績は、純粋な電気機械式ブレーキの商業的実現可能性を裏付けております。自動車ブレーキシステム市場において、この二つの軌道を併行する進化型ハイブリッドと革新的なバイワイヤ技術は、既存の製造基盤を損なうことなく段階的な投資を可能にしております。

部品別：消耗部品が主導、制御電子機器が急成長

ブレーキパッドとシューは交換サイクルにより2024年売上高の32.20%を占めましたが、価値がソフトウェア中心のモジュールへ移行する中、電子制御ユニット（ECU）とアクチュエーターは年平均成長率10.30%で増加しています。GMのACDelco Goldパッドは2025年米国規制対応のため銅フリー配合を採用し、アフターマーケットの適応を示しています。キャリパー、ローター、ブースターは安定しているものの、コモディティ化に直面しています。

ルネサスの3nm R-Car X5Hは、ブレーキ・バイ・ワイヤの安全領域にハードウェア分離を専用化し、自動車ブレーキシステム市場における半導体の重要性を強調しています。電子部品が増加する中、機械部品は高度なコーティングや軽量合金と組み合わせない限り、低マージンのコモディティ化が進みます。

パッド材質別：セミメタリックがシェア維持、セラミックが評価向上

セミメタリックパッドはコストパフォーマンスのバランスから、2024年の需要の45.10%を占めました。セラミックパッドは年間8.70%の成長率を示し、静粛性と粉塵の低減を実現。回生ブレーキとの相性が良い点が強みです。学術誌『Wear』の研究によれば、ステンレス鋼粒子パッドは銅を代替可能であり、従来の混合材を上回る性能を発揮することが実証されています^[2]。有機複合材はコスト重視のセグメントに対応する一方、完全金属製配合は大型車両向けフリートにおいて依然として不可欠です。

自動車用ブレーキシム市場の成長は、乗客の快適性を高める騒音低減・振動抑制技術への業界の注力を反映しています。天然繊維や有機粒子を組み込んだ環境配慮型ブレーキパッドの研究は、性能基準を維持しつつ持続可能な材料開発に取り組む業界の姿勢を示しています。

販売チャネル別：OEMが主導

OEM向け供給は2024年の売上高の81.25%を占め、車両認証プロセスにおける主導権を反映しています。デジタルカタログによるリードタイム短縮により、オンラインアフターマーケット販売は年平均成長率6.20％で増加しています。

IoTセンサーとテレマティクスシステムによる予知保全への移行は、アフターマーケットの構造を根本的に変革し、時間ベースの交換間隔ではなく実際の摩耗パターンに基づく予防的な部品交換を可能にします。この技術的進化により、データ駆動型アフターマーケットサービスは付加価値サービスとして位置付けられ、従来の製品競争を超えたサプライヤーの差別化要因となり、高収益のサービス収入機会を創出しています。

車種別：乗用車が主導

乗用車は生産台数により2024年収益の75.25%を占めましたが、世界的な自動車メーカーが専用プラットフォームを投入する中、バッテリー電気自動車（BEV）は13.60%のCAGRを記録しています。2025年発表のロータス・エメヤは、軽量化と高回生トルク対応を実現するカーボンセラミックブレーキを搭載しています。

小型商用車はEC成長とラストマイル配送需要の恩恵を受ける一方、大型商用車・バスは電動化や代替燃料システムへの移行圧力に直面しています。2025年型ロータス・エメヤの軽量カーボンセラミックブレーキは、高性能化を図りつつ軽量化を実現する先進素材のプレミアムセグメントへの採用を実証しています。

推進方式別：内燃機関が依然主導、燃料電池車が急成長

2024年時点で内燃機関プラットフォームは60.10%の市場シェアを維持しましたが、排出ガス規制の強化に直面しています。水素供給網の整備が進む中、燃料電池電気自動車は15.40%の年平均成長率（CAGR）が見込まれています。ハイブリッド電気自動車（HEV/PHEV）は、回生ブレーキと従来型摩擦システムを組み合わせた過渡期技術として、制動性能を維持しつつエネルギー回収を最適化する高度な制御アルゴリズムを必要とします。バッテリー電気自動車（BEV）は乗用車領域を超え、総所有コストの優位性が初期投資コストを上回る商用セグメントへ拡大を続けております。

BMWの第6世代eDriveは充電速度を30%向上させ、回生特性^[3]に同期する低抵抗・錆びないブレーキへの需要を高めております。トヨタとの水素燃料電池車開発における提携拡大は、業界が電気化に向けて複数の道筋を模索していることを示しており、推進技術の違いにより異なるブレーキシステム構造が求められます。この推進技術の多様性により、サプライヤーは自動車ブレーキシステム市場全体で適応可能なモジュラー式ブレーキ構造の開発が求められています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2024年の収益の58.55%を占め、中国のEV普及とインドの電子機器組立規模が牽引しました。コンチネンタル社単独でも2024年にインドで100万台以上の電子制御ブレーキシステムを生産しています。Brakes India-ADVICSなどの現地合弁事業は、自国技術力の強化に寄与しています。

欧州は、粒子状物質排出規制の上限値義務化とESC（電子安定性制御）の急速な後付け需要により、成熟しつつも収益性の高い市場を形成しています。2025年半ばに施行されるユーロ7のブレーキダスト排出基準（7mg/km）は、銅フリー材料の採用と低抵抗キャリパーの開発を加速させています。北欧諸国もEV普及に伴う回生ブレーキ対応システム需要により、堅調な5％のCAGR（年平均成長率）を示しています。

中東地域は2030年まで年平均成長率8.90％で地域成長を牽引します。サウジアラビアの「ビジョン2030」インフラ計画とUAEの輸送多様化が原動力です。アフリカは南アフリカとエジプトの組立拠点拡大により6.90％で続きます。北米は4.5%の成長率で、技術更新サイクルによる従来型油圧システムの置き換えが進みます。マコーム郡だけで2024年のブレーキ関連売上高は1億300万米ドルに達しました。

競争環境

上位5社のサプライヤーが収益の大部分を占めており、自動車ブレーキシステム市場は中程度の集中状態にあります。コンチネンタルが首位を走り、ボッシュがそれに続きます。コンチネンタルは2025年1月のスピンオフにより、56の工場と9万人の従業員を擁する独立した自動車部門を設立し、ブレーキ・バイ・ワイヤとADASのシナジー効果に注力しています。

規模のみならず技術力が主導権を決定します。ZFのブレーキ・バイ・ワイヤ技術での優位性、ネクステアの2025年4月製品投入、ベンディックスの製品ポートフォリオ合理化は、業界がソフトウェア中心のソリューションへ急速にシフトしていることを示しています。プライベート・エクイティの関心は依然高く、バルモラル・ファンドによる2024年12月のシェパード社ステアリング資産買収がこれを裏付け、ベンディックスはブレーキ中核技術への注力を強化しました。

データサービス分野には新たな可能性が広がっています。IoT対応ブレーキ解析やサブスクリプション型無線キャリパーファームウェア更新などが挙げられます。自動車ブレーキシステム市場が部品から「パフォーマンス・アズ・ア・サービス」へ転換する中、ハードウェアとサイバーセキュリティ対応ソフトウェアプラットフォームを組み合わせるサプライヤーは、高付加価値マージンの獲得が見込まれます。

最近の業界動向

• 2025年4月：ネクステア・オートモーティブは、ADASおよび自動運転プラットフォーム向けOEMプログラムを目的としたブレーキ・バイ・ワイヤシステムを発表。
• 2025年4月：テネコは中国進出30周年を記念し、GTR準拠のブレーキ排出ガス試験室とユーロ7目標に対応した新低排出システムを発表。
• 2025年1月：ZFは約500万台の軽自動車向けブレーキ・バイ・ワイヤ契約を獲得。同社の電気機械式ブレーキをシャシー制御に統合。

自動車ブレーキシステム業界レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提条件と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 急速な電動化が再生可能ブレーキハードウェアへの移行を促進
4.2.2 ADAS普及率の向上によるブレーキ・バイ・ワイヤ構造の需要増加
4.2.3 米国FMVSS 126及びUNECE R140規制強化によるABS/ESC搭載促進
4.2.4 コロナ禍後のEC市場拡大によるLCVブレーキアフターマーケット増加
4.2.5 世界のBEV生産加速が低粉塵・銅フリー摩擦材を必要とする
4.2.6 OEM保証期間延長が長寿命セラミックパッドの採用を促進
4.3 市場の制約要因
4.3.1 希土類価格の変動が電子ブレーキアクチュエーターのコストを押し上げる
4.3.2 EUにおける高品位鋼製ローターのサプライチェーンボトルネック
4.3.3 回生ブレーキによる摩耗低減がアフターマーケット用パッド収益を抑制
4.3.4 ディーゼル商用車生産の減少が空気ブレーキ需要を鈍化
4.4 バリューチェーン分析
4.5 規制動向
4.6 技術動向
4.7 ポーターの5つの力
4.7.1 供給者の交渉力
4.7.2 購入者の交渉力
4.7.3 新規参入の脅威
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測（金額（米ドル）および数量（台数））
5.1 製品タイプ別
5.1.1 ディスクブレーキ
5.1.2 ドラムブレーキ
5.1.3 電動パーキングブレーキ
5.1.4 回生ブレーキモジュール
5.2 技術別
5.2.1 アンチロック・ブレーキ・システム（ABS）
5.2.2 電子制御式横滑り防止装置（ESC）
5.2.3 トラクション・コントロール・システム (TCS)
5.2.4 電子制御ブレーキ力配分装置 (EBD)
5.3 作動機構別
5.3.1 油圧式
5.3.2 空気圧式
5.3.3 電磁式 / ブレーキ・バイ・ワイヤ
5.3.4 機械式 (ケーブル)
5.4 構成部品別
5.4.1 ブレーキパッド及びシュー
5.4.2 キャリパー
5.4.3 ローター及びドラム
5.4.4 ブレーキブースター及びマスターシリンダー
5.4.5 電子制御ユニット及びアクチュエーター
5.5 パッド材質別
5.5.1 有機質（非アスベスト）
5.5.2 セミメタリック
5.5.3 メタリック
5.5.4 セラミック
5.6 販売チャネル別
5.6.1 純正部品メーカー（OEM）
5.6.2 アフターマーケット
5.7 車種別
5.7.1 乗用車
5.7.2 軽商用車
5.7.3 大型商用車・バス
5.8 推進方式別
5.8.1 内燃機関（ICE）車両
5.8.2 ハイブリッド電気自動車（HEV/PHEV）
5.8.3 バッテリー式電気自動車（BEV）
5.8.4 燃料電池電気自動車（FCEV）
5.9 地域別
5.9.1 北米
5.9.1.1 アメリカ合衆国
5.9.1.2 カナダ
5.9.1.3 北米その他
5.9.2 南米
5.9.2.1 ブラジル
5.9.2.2 アルゼンチン
5.9.2.3 南米その他
5.9.3 欧州
5.9.3.1 ドイツ
5.9.3.2 イギリス
5.9.3.3 フランス
5.9.3.4 イタリア
5.9.3.5 スペイン
5.9.3.6 その他のヨーロッパ諸国
5.9.4 アジア太平洋地域
5.9.4.1 中国
5.9.4.2 インド
5.9.4.3 日本
5.9.4.4 韓国
5.9.4.5 アジア太平洋地域のその他の国々
5.9.5 中東およびアフリカ
5.9.5.1 サウジアラビア
5.9.5.2 アラブ首長国連邦
5.9.5.3 トルコ
5.9.5.4 南アフリカ
5.9.5.5 エジプト
5.9.5.6 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向（M&A、合弁事業、製品発売）
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の動向を含む）
6.4.1 Continental AG
6.4.2 Robert Bosch GmbH
6.4.3 ZF Friedrichshafen AG
6.4.4 Brembo S.p.A
6.4.5 Akebono Brake Industry Co. Ltd
6.4.6 Aisin Corporation
6.4.7 ADVICS Co. Ltd
6.4.8 Knorr-Bremse AG
6.4.9 Hyundai Mobis Co. Ltd
6.4.10 Mando Corporation
6.4.11 Federal-Mogul Motorparts (Tenneco)
6.4.12 Hitachi Astemo, Ltd.
6.4.13 WABCO (ZF CVS)
6.4.14 Meritor Inc.
6.4.15 Nissin Kogyo Co. Ltd
6.4.16 Bendix Commercial Vehicle Systems
6.4.17 Aptiv PLC
6.4.18 Haldex AB
6.4.19 Hella Pagid GmbH
6.4.20 Carlisle Brake & Friction
7. 市場機会と将来展望
7.1 IoTと予知保全プラットフォームの統合
7.2 レベル4自動運転向け次世代ソリッドステート・ブレーキ・バイ・ワイヤ
7.3 銅フリーパッドの義務化が創出する材料革新の余地
7.4 高性能EV向け軽量カーボンセラミックディスク

 

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