自動車触媒市場規模・シェア分析 ― 成長動向と予測 (2025年～2030年)

自動車触媒市場の概要

自動車触媒市場は、2025年には117.09千オンスと推定され、2030年には142.18千オンスに達し、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率（CAGR）3.96%で成長すると予測されています。この健全な成長軌道は、広範な電動化の傾向にもかかわらず、ハイブリッドパワートレイン、商用ディーゼル車、レンジエクステンダー電気自動車が高度な排ガス後処理技術に依存し続けているため、市場の回復力を反映しています。ユーロ7および米国2027年規制による粒子状物質および窒素酸化物排出制限の強化、ならびに貴金属代替戦略による自動車メーカーのコスト経済性の改善が需要を後押ししています。触媒サプライヤーは、オフロードおよび船舶用エンジンの規制強化によって新たな収益源を開拓しています。これらの要因が複合的に作用し、バッテリー電気自動車（BEV）が一部地域で普及する中でも、パラジウム、プラチナ、ロジウムの堅調な需要を維持しています。したがって、自動車触媒市場は、数十年にわたるパワートレイン移行期において、OEMと化学企業双方にとって戦略的に重要なブリッジ技術としての役割を担っています。

主要な市場動向

* 材料タイプ別: 2024年にはパラジウムが自動車触媒市場シェアの44.45%を占め、ロジウムは2030年までにCAGR 4.56%で成長すると予測されています。
* 車両タイプ別: 2024年には乗用車が自動車触媒市場規模の58.67%を占め、大型商用車は2030年までにCAGR 4.35%で成長すると予測されています。
* 地域別: 2024年にはアジア太平洋地域が自動車触媒市場の51.89%を占め、中東・アフリカ地域は2030年までに最速のCAGR 4.78%を記録すると予測されています。

市場の推進要因

1. ユーロ7/米国2027年規制による排出ガス制限のさらなる強化:
ユーロ7規制は、10ナノメートルの粒子数閾値を導入し、制限値の2.5倍を超える排出量を検知できる車載監視を義務付けています。ディーゼル軽自動車には、密結合型SCRコーティングフィルター、最大4kWの電気ヒーター、アンモニアスリップ触媒の追加が求められます。これらのアップグレードにより、触媒容量はユーロ6システムと比較して約2.8倍に増加し、必要な耐久性も16万kmに延長されるため、貴金属需要とより複雑な後処理アーキテクチャが促進されます。

2. 主要市場におけるICEハイブリッド車の販売再加速:
中国のプラグインハイブリッド車販売は2024年に前年比84%増の430万台に急増し、欧州の消費者は充電ギャップを補うレンジエクステンダーモデルをますます購入しています。ハイブリッドレイアウトは、従来の三元触媒に加え、頻繁な熱サイクルに耐える迅速なライトオフ処方を必要とします。タイや他のASEAN市場はハイブリッド車の組み立てに対する投資インセンティブを提供しており、地域における適合触媒システムの需要を強化しています。

3. パラジウムからプラチナへの代替によるOEMの触媒コスト削減:
2024年のパラジウムとプラチナの価格差が1,150米ドルであったため、OEMは車両あたりの触媒コストを最大20%削減できました。バイメタリック設計はプラチナの熱安定性とパラジウムの酸化効率を活用し、ジョンソン・マッセイの単原子分散法は性能を損なうことなく全体的な貴金属使用量を30%削減します。この戦略は、パラジウム採掘の80%がロシアと南アフリカに由来するため、供給リスクも軽減します。

4. オフロードおよび船舶用エンジンに対する新たな規制:
2025年から施行されるカリフォルニア州のTier 5規制は、建設機械や農業機械に高速道路車両と同様の粒子状物質フィルターとSCRユニットの設置を義務付けています。EPAのTier 4海洋基準は600kWを超える船舶にも適用され、幅広い温度範囲で動作する硫黄耐性触媒が求められます。欧州のStage V規制は、非道路移動機械にも同様の要件を追加しています。これらのプログラムは、今日の自動車触媒需要を15～20%増加させる可能性があります。

5. レンジエクステンダーEVブームによる中国および欧州でのPGM需要維持:
レンジエクステンダーEVの普及は、中国や欧州などの市場で貴金属（PGM）の需要を維持しています。これらの車両は、バッテリーのみのEVと比較して、内燃機関と触媒システムを搭載しているため、PGMの需要が継続します。

市場の抑制要因

1. BEVの急速なコストパリティ達成による将来のICE販売量圧迫:
テスラは2024年にモデル3の生産コストを28,000米ドルに削減し、従来のICEセダンとの価格差の多くを解消しました。EUのフリートCO2排出量ペナルティは、目標を1グラム超えるごとに95ユーロであり、2025年には合計160億ユーロに達する可能性があり、自動車メーカーはバッテリーモデルへの移行を加速するインセンティブとなっています。中国はすでに2024年にBEV市場シェア35%を達成しており、政策とコストの動向が長期的な触媒需要を抑制する可能性を示しています。

2. OEMによる貴金属使用量の削減（Thrifting）とゾーン触媒設計:
自動車メーカーは現在、計算モデリングを展開し、貴金属を高温ゾーンにのみ集中させ、電気加熱触媒を統合してライトオフを加速しています。カミンズは、シングル缶SCR-DPFシステムを使用してPGM使用量を30%削減したと報告しています。原子層堆積や3Dプリント基板は表面積をさらに増やし、少ない金属で同等の性能を可能にし、サプライヤーへの発注量を削減しています。

3. ロシア・ウクライナ紛争によるPGM貿易フローの混乱:
ロシア・ウクライナ紛争による供給制裁は、PGMの貿易フローを混乱させ、特に欧州および北米のOEMに深刻な影響を与えています。これは、PGMの価格変動と供給の不確実性を引き起こし、触媒市場に影響を与えています。

セグメント分析

* 材料タイプ別: ロジウムがプレミアム性能を牽引
ロジウムはガソリン三元触媒におけるNOx低減に不可欠な役割を果たし、2030年までにCAGR 4.56%で成長すると予測されています。ユーロ7規制がすべての規制対象汚染物質の同時削減を要求するため、ロジウムの自動車触媒市場規模は他の貴金属よりも速く拡大しています。パラジウムは2024年に44.45%のシェアを占める量的なリーダーですが、価格変動と制裁リスクにより、OEMはプラチナへの多様化を促されています。プラチナのガソリンプラットフォームでの採用は、2024年の平均スポット価格がパラジウムより55%低かったため再燃しており、複数のプラチナ代替プログラムを支援しています。ニッチな卑金属またはゼオライト促進剤が占める自動車触媒市場シェアは小さいですが、サプライヤーが貴金属依存度を耐久性を損なうことなく削減する原子効率の高い設計を商業化するにつれて成長しています。
従来のウォッシュコートから単原子およびバイメタリックアーキテクチャへの移行により、触媒あたりの貴金属使用量を最大90%削減できる可能性があります。ジョンソン・マッセイとBASFは、セリア-ジルコニアマトリックスに孤立したプラチナ原子を埋め込み、グラムあたりの活性サイトを増やす生産ラインを試験運用しています。同時に、自動車シュレッダー事業者とのクローズドループパートナーシップを通じてロジウムのリサイクル率が向上し、供給の逼迫が緩和されています。これらの取り組みは、長期的な電動化シナリオ下でも自動車触媒市場を安定させます。

* 車両タイプ別: 商用車セグメントが成長を加速
世界の貨物需要と厳格なディーゼル基準が衝突するため、大型商用車は2030年までに最速のCAGR 4.35%を記録すると予想されています。一般的な大型トラックのSCRシステムには15～20リットルの触媒が必要であり、乗用車に搭載される2～3リットルをはるかに上回ります。その結果、商用車に関連する自動車触媒市場規模は、トラックの生産台数よりも速く成長しています。乗用車は、ハイブリッド車が主流セグメントで三元触媒の関連性を維持しているため、2024年には依然として総量の58.67%を占めています。小型商用車は、Eコマースが小包配送のニーズを増大させ、フリートが航続距離と積載量の最適化のためにハイブリッド車に傾倒しているため、着実な拡大を示しています。
商用フリートは、車両を10～15年間保持するため、コーティングされた基板の交換サイクルが長くなり、収益性の高いアフターマーケットを生み出します。デュアルSCRレイアウト、アンモニアスリップ触媒、電気ヒーターモジュールは、車両あたりの部品価値を高めます。オフロード機器や船舶はさらに需要を多様化させ、カリフォルニア州のTier 5およびEPAの海洋規制により、ブルドーザー、ハーベスター、沿岸貨物船にかなりの触媒モジュールが追加されています。これらの要因が複合的に作用し、BEVの普及が進む中でも、自動車触媒市場に数十年にわたる成長の道筋を確保しています。

地域分析

* アジア太平洋: 2024年には自動車触媒市場の51.89%を占めました。中国は3,020万台の車両を生産し、プラグインハイブリッド車は年間で84%成長し、三元触媒およびSCRシステムの堅調な採用を確保しました。現地のサプライヤーは、コスト競争力を維持しながら高度なウォッシュコートを統合するために、グローバル企業と提携することがよくあります。インドは、国内の触媒製造クラスターを奨励する政府のイニシアチブに支えられ、車両生産を急速に拡大しています。日本と韓国は最先端の研究開発を提供し、ASEANのインセンティブはハイブリッド車の組み立て量を維持しています。
* 北米: 成熟していますが、機会に富んだ地域です。EPA Tier 3規制は自動車メーカーに高い触媒性能の維持を義務付け、堅牢なリサイクルインフラはパラジウムとプラチナを循環経済に還元しています。メキシコの生産成長は、サプライチェーンを短縮しリードタイムを削減する現地化された基板コーティング事業を支えています。カナダの寒い冬はバッテリーの航続距離を損なうため、多くの地域で内燃機関の使用が維持され、予測期間を通じて触媒が部品表に残り続けます。
* 欧州: 2035年の新車ICE禁止に直面していますが、短期的な需要はユーロ7の導入によって支えられています。ベルギーとドイツの高度なリサイクル工場は、使用済み貴金属の最大95%を回収し、地域の自給自足を強化しています。ハイブリッドモデルは、BEVの普及率が最も高い市場でも触媒の関連性を維持しています。
* 中東・アフリカ: モロッコの2023年生産台数58万2千台とサウジアラビアの29億米ドルの産業投資により、自動車触媒市場はCAGR 4.78%で成長する見込みです。南アフリカは主要な輸出拠点ですが、欧州におけるBEVの勢いが、後の年に長距離触媒出荷を希薄化させる可能性があります。
* 南米: マクロ経済の逆風により成長はより緩やかですが、ブラジルとアルゼンチンが地域の基板需要を支えています。

競争環境

ジョンソン・マッセイ、BASF、ウミコアが自動車触媒市場シェアの約60%を共同で支配しています。彼らの統合されたビジネスモデルは、貴金属リース、処方、基板コーティング、および使用済みリサイクルに及び、規模の優位性とOEMにとって高いスイッチングコストを生み出しています。ハネウェルによるジョンソン・マッセイの触媒技術部門の24億米ドルでの買収合意は、ハネウェルの既存の制御ポートフォリオにプロセス技術ライセンスを追加し、2026年以降の競争力学を再構築する可能性があります。
技術的リーダーシップは、単原子分散、ウォッシュコートの多孔性最適化、およびエンジンコントローラーにリアルタイムデータを提供するセンサー埋め込み型基板に集中しています。CDTi Advanced MaterialsやEcocat Indiaのような小規模企業は、地域的な近接性やニッチな化学技術を活用して、多国籍企業の範囲外の顧客にサービスを提供しています。サステナビリティ性能は現在不可欠です。ウミコアは95%の貴金属回収率と再生可能エネルギーによる低炭素精製を報告しており、OEMの脱炭素化監査と一致しています。企業はまた、尿素の過剰投与なしにユーロ7のコールドスタート制限を満たすことができるアンモニアスリップ触媒のパイロットラインを拡大しています。
市場参加者は、OEMの貴金属使用量削減（Thrifting）に対応し、貴金属負荷グラムに連動した有効性保証を開始しています。少ないPGMで同等の排ガス数値を達成するサプライヤーは、大量のコミットメントと早期プログラムの賞を獲得します。BEVの量が増加するにつれて、触媒事業は水素燃焼、燃料電池膜コーティング、産業排出ガス制御に事業を拡大することでリスクをヘッジし、道路セグメントを超えた長期的な成長に向けて自らを位置付けています。

最近の業界動向

* 2025年4月: Tenneco Inc.は、Clean AirおよびPowertrain事業に対し、Apollo Fund Xから戦略的投資を受けました。この投資は、事業の独立性を維持しつつ、自動車触媒の成長を加速することを目的としています。
* 2024年8月: BASFは、インドのチェンナイにあるマヒンドラ・ワールド・シティ敷地内に研究開発・応用ラボを設立しました。この施設は、よりクリーンな燃料への移行とより厳格な排出ガス基準を支援するため、インドの自動車市場向け排出ガス制御触媒を開発しています。

この市場は、厳しい排出ガス規制とハイブリッド技術の進化により、今後も戦略的な重要性を維持し、持続的な成長が見込まれます。

自動車触媒市場に関する本レポートは、有害ガス排出を抑制する自動車触媒の市場規模、成長予測、主要な推進要因、阻害要因、競争環境、および将来の展望を詳細に分析しています。自動車触媒は、車両の排気システムにおいて、炭化水素、一酸化炭素、窒素酸化物、粒子状物質などの有害ガスを、窒素や二酸化炭素といった毒性の低いガスに変換する重要な役割を担っています。

本市場は、材料タイプ別（パラジウム、プラチナ、ロジウム、その他）、車両タイプ別（乗用車、小型商用車、大型商用車）、および地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカの主要15カ国）に細分化され、市場規模と予測は体積（オンス）に基づいて算出されています。

現在の市場規模は117.09千オンスと推定され、2030年までに142.18千オンスに達すると予測されています。2024年時点ではパラジウムが総オンスの44.45%を占め優位ですが、プラチナへの代替が進んでいます。車両タイプ別では、大型商用車がディーゼル規制強化と触媒搭載量増加により、2030年まで年平均成長率4.35%で最も速く成長する見込みです。

市場の主な推進要因は、ユーロ7/米国2027年規制など世界的な排出ガス規制の厳格化、内燃機関（ICE）ハイブリッド車の販売再加速、プラチナによるパラジウム代替によるOEMコスト削減、オフロード・船舶用エンジンへの新たな義務化、中国・欧州におけるレンジエクステンダーEVの普及によるPGM（白金族金属）需要維持です。

一方、阻害要因としては、バッテリー電気自動車（BEV）の急速なコストパリティ達成によるICE車販売量への圧力、OEMによる貴金属使用量の削減努力やゾーン触媒設計、ロシア・ウクライナ間の供給制裁によるPGM貿易フローの混乱が挙げられます。

特に、ユーロ7規制は粒子数閾値の引き下げと車載監視を義務付け、触媒サイズと貴金属搭載量を増加させるため、特にディーゼル用途で触媒需要を押し上げると予測されています。

本レポートでは、ポーターのファイブフォース分析を通じて市場の競争環境を評価し、サプライヤー・バイヤーの交渉力、新規参入・代替品の脅威、競争の程度を分析しています。また、BASF SE、CATALER CORPORATION、Johnson Matthey、Umicoreなど主要企業のプロファイルを提供し、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析も行っています。

最後に、市場の機会と将来の展望についても分析されており、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価を通じて、今後の市場の方向性が示されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 ユーロ7/米国2027年規制により、厳格な世界排出ガス規制がさらに強化
  • 4.2.2 主要市場におけるICEハイブリッド販売の再加速
  • 4.2.3 プラチナからパラジウムへの代替により、OEMの触媒コストが低下
  • 4.2.4 オフロードおよび船舶用エンジンに対する新たな義務化
  • 4.2.5 レンジエクステンダーEVブームが中国と欧州におけるPGM需要を維持
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 BEVの急速なコストパリティが将来のICE販売量を圧迫
  • 4.3.2 OEMのコスト削減とゾーン触媒設計により、車両あたりのPGMグラム数が減少
  • 4.3.3 ロシア・ウクライナ供給制裁がPGM貿易の流れを阻害
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 供給者の交渉力
  • 4.5.2 買い手の交渉力
  • 4.5.3 新規参入の脅威
  • 4.5.4 代替品の脅威
  • 4.5.5 競争の程度

5. 市場規模と成長予測（数量）

• 5.1 材料タイプ別
  • 5.1.1 パラジウム
  • 5.1.2 プラチナ
  • 5.1.3 ロジウム
  • 5.1.4 その他の材料タイプ
• 5.2 車両タイプ別
  • 5.2.1 乗用車
  • 5.2.2 小型商用車
  • 5.2.3 大型商用車
• 5.3 地域別
  • 5.3.1 アジア太平洋
  • 5.3.1.1 中国
  • 5.3.1.2 インド
  • 5.3.1.3 日本
  • 5.3.1.4 韓国
  • 5.3.1.5 ASEAN諸国
  • 5.3.1.6 その他のアジア太平洋地域
  • 5.3.2 北米
  • 5.3.2.1 米国
  • 5.3.2.2 カナダ
  • 5.3.2.3 メキシコ
  • 5.3.3 欧州
  • 5.3.3.1 ドイツ
  • 5.3.3.2 英国
  • 5.3.3.3 フランス
  • 5.3.3.4 イタリア
  • 5.3.3.5 ロシア
  • 5.3.3.6 北欧諸国
  • 5.3.3.7 その他の欧州地域
  • 5.3.4 南米
  • 5.3.4.1 ブラジル
  • 5.3.4.2 アルゼンチン
  • 5.3.4.3 その他の南米地域
  • 5.3.5 中東およびアフリカ
  • 5.3.5.1 サウジアラビア
  • 5.3.5.2 南アフリカ
  • 5.3.5.3 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア（%）/ランキング分析
• 6.4 企業プロファイル {(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む)}
  • 6.4.1 BASF SE
  • 6.4.2 CATALER CORPORATION
  • 6.4.3 CDTi Advanced Materials Inc.
  • 6.4.4 Clariant
  • 6.4.5 Cummins Inc.
  • 6.4.6 DCL International Inc.
  • 6.4.7 Ecocat India Pvt Ltd.
  • 6.4.8 Forvia SE
  • 6.4.9 Heraeus Precious Metals
  • 6.4.10 INTERKAT Catalyst GmbH
  • 6.4.11 Johnson Matthey
  • 6.4.12 Klarius Group Ltd.
  • 6.4.13 N.E. CHEMCAT CORPORATION
  • 6.4.14 Solvay
  • 6.4.15 Tenneco Inc.
  • 6.4.16 Umicore

7. 市場機会と将来展望