自動車用塗料市場：規模・シェア分析 ― 成長動向と予測 (2025年～2030年)

自動車用塗料市場の概要：成長動向と予測（2025年～2030年）

自動車用塗料市場は、2025年には296億米ドルと推定され、2030年には376.7億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は4.94%が見込まれています。世界の自動車生産の回復、低揮発性有機化合物（VOC）配合への転換、電気自動車（EV）生産の急増が需要拡大を支える一方で、原材料価格の変動や溶剤規制の強化が利益率を圧迫しています。

サプライヤーは、差し迫った排出量規制に準拠しつつ、OEMレベルの耐久性を提供する水性および粉体システムの新製品投入を加速させています。インライン硬化、ロボット検査、クラウドベースのカラーマッチングを含むOEM塗装工場のデジタル化は、生産能力を高め、技術的な参入障壁を広げています。市場は中程度の集中度を示しており、地域の中規模サプライヤーが多国籍企業と市場シェアを争っています。

主要なレポートのポイント:
* 樹脂タイプ別: 2024年にはアクリルが収益シェアの48.55%を占め、ポリウレタンは2030年までに5.18%のCAGRで最も高い成長を予測されています。
* 技術別: 2024年には溶剤系が市場シェアの70.85%を占めましたが、粉体塗料は2030年までに5.08%のCAGRで最も速い成長を記録すると予測されています。
* コーティング層別: 2024年にはクリアコートが35.07%のシェアでリードし、Eコートは2030年までに5.08%のCAGRで成長すると予想されています。
* 用途別: 2024年にはOEM仕上げが市場規模の70.72%を占め、予測期間中に5.12%のCAGRで成長すると見込まれています。
* 地域別: 2024年にはアジア太平洋地域が収益の58.82%を占め、2030年までに6.32%のCAGRで最も高い成長を予測されています。同地域は最大の市場でもあります。

市場の推進要因:
1. 世界の自動車生産の回復: 北米の軽自動車生産は2024年に1,550万台に達し、引き続き増加しており、外装および下回りコーティングの需要を支えています。中国でも生産能力の増強と輸出の勢いが安定した塗料量を支えています。
2. VOC規制に対応するための水性・粉体システムへの移行: 2025年のカリフォルニア州におけるVOC上限の厳格化やEUグリーンディール措置により、溶剤系システムの再配合が加速しています。水性ベースコートの普及が進み、粉体塗料もレーザー硬化炉の導入によりシェアを拡大しています。
3. EV特有のコーティング需要の増加: バッテリーパック、パワーエレクトロニクス、充電コネクタには、誘電性、熱伝導性、難燃性の特殊コーティングが必要です。EVバッテリーコーティングのサブセグメントは2028年までに10億米ドルを超えると予測されています。
4. 成熟市場における衝突修理量の回復: 車両の老朽化と新車価格の高騰により、修理を選択する傾向が強まり、補修用塗料の需要が高まっています。アフターマーケットは2025年までに5%のCAGRで安定した需要を支える見込みです。
5. OEMによるデジタルカラーマッチングとインライン硬化の採用: OEMは生産効率と品質の一貫性向上のため、これらの技術の採用を進めています。

市場の抑制要因:
1. 溶剤およびイソシアネートの暴露制限の厳格化: OSHA（米国労働安全衛生局）の規制強化により、塗装ブースの換気や個人用保護具の強化が義務付けられ、小規模な補修作業では高額な設備投資が必要となる場合があります。
2. 石油化学製品ベースの原材料価格の変動: 二酸化チタンや樹脂のコスト不安定性など、原材料価格の変動は利益率に大きな圧力をかけています。
3. EVスケートボードプラットフォームによる塗装表面積の減少: EVのスケートボードプラットフォームは、塗装が必要な車体表面積を減少させるため、EV普及率の高い市場では塗料需要に長期的にマイナスの影響を与える可能性があります。

セグメント分析:
* 樹脂タイプ別: 2024年にはアクリルが市場需要の48.55%を占め、コスト効率と耐候性で優位に立ちました。ポリウレタンは2030年までに5.18%のCAGRで成長し、特に高級SUVやEV向けの耐擦傷性に優れたプレミアムクリアコートの需要に応えています。エポキシ樹脂は、防食性が重要なカソードEコートでニッチな役割を維持しています。
* 技術別: 溶剤系塗料は2024年に70.85%の収益を占めましたが、VOC規制強化により水性・粉体システムへの移行が加速しています。水性システムはEUのOEMベースコートラインで主流となり、粉体塗料はEV部品ラインでのレーザー硬化技術の普及により、最も高い成長率を記録しています。
* コーティング層別: クリアコートは2024年の市場価値の35.07%を占め、光沢保持と紫外線防御に不可欠です。ナノセラミック粒子や自己修復マイクロカプセルを組み込んだ製品が登場しています。Eコートは、多金属EVシャシーの防食において重要な役割を担い、5.08%のCAGRで成長が見込まれています。
* 用途別: 工場でのOEM塗布は2024年の収益の70.72%を占め、生産能力の拡大と自動化投資に支えられています。補修需要は、車両の老朽化と衝突修理の回復により安定した成長を示しています。

地域分析:
* アジア太平洋地域: 2024年の世界の収益の58.82%を占め、中国のEV生産におけるリーダーシップが牽引しています。地域全体のCAGRは6.32%と予測され、政府の新エネルギー車への刺激策がバッテリー特有の機能性コーティング需要を増幅させています。
* 北米: 2024年に軽自動車生産が9.6%増加し、塗料にとって有利な価格設定が続いています。厳格な環境規制がフッ素フリーのトップコート開発を促し、低VOCシステムの市場シェア拡大が見込まれます。
* ヨーロッパ: カーボンニュートラルへの取り組みがOEMを再生可能電力の塗装工場へと推進しています。二酸化チタンに対する関税はコストを上昇させますが、ドライスクラバーブースなどの採用が一部相殺しています。
* 南米: メルコスール関税の引き下げがSUVプラットフォームの割り当てを促進し、OEM塗料消費が増加しています。
* 中東・アフリカ: サウジアラビアのビジョン2030が国内自動車生産と関連するコーティング生産能力の構築を促進しており、将来性が期待されます。

競争環境:
自動車用塗料市場は中程度の集中度であり、PPG Industries Inc.、Axalta Coating Systems, LLC、BASF、Akzo Nobel N.V.、The Sherwin-Williams Companyなどのグローバルプレーヤーが存在します。これらの企業は、低排出化学物質とデジタル塗装工場エコシステムを組み合わせたプラットフォームを通じて差別化を図っています。地域の中堅企業は、OEM工場への近接性と地域固有の好みに合わせたカスタマイズの柔軟性を活用しています。

最近の業界動向:
* 2025年3月: PPG Industries, Inc.は、タイのサムットプラカンに水性自動車用塗料工場を開設し、東南アジアの環境に優しい塗料需要に対応するため、水性ベースコートおよびプライマーの現地生産を強化しました。
* 2023年3月: Uchihamakasei Corp.とNippon Paint Automotive Coatings Co., Ltd.は、大型熱可塑性自動車外装部品向けの日本初のインモールドコーティング（IMC）技術を発表し、樹脂成形と表面コーティングを一体化したプロセスに統合しました。

このレポートは、世界の自動車用塗料市場に関する詳細な分析を提供しています。自動車用塗料は、乗用車や小型商用車などの自動車製造および修理において、金属車体の保護と装飾に使用される製品を対象としています。

調査範囲とセグメンテーション
市場は、樹脂タイプ（ポリウレタン、エポキシ、アクリル、その他）、技術（溶剤系、水性、粉体）、塗膜層（電着塗装、プライマー、ベースコート、クリアコート）、用途（OEM、補修）によってセグメント化されています。また、アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカの主要地域にわたる22カ国の市場規模と予測が、金額（米ドル）ベースで提供されています。

市場規模と成長予測
自動車用塗料市場は、2025年には296億米ドルの規模に達すると予測されています。2030年までには376.7億米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.94%と見込まれています。地域別では、アジア太平洋地域が2024年の収益の58.82%を占め、2030年まで6.32%のCAGRで成長すると予測されており、需要を牽引する主要地域となっています。

市場の推進要因
市場の成長を促進する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 世界的な自動車生産の回復。
* VOC（揮発性有機化合物）排出規制に対応するための水性および粉体塗料システムへの移行。
* 電気自動車（EV）のバッテリー熱管理向け特殊コーティング需要の増加。
* 成熟市場における衝突修理量の回復。
* OEMによるデジタル調色およびインライン硬化技術の採用。

市場の阻害要因
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 溶剤およびイソシアネートへの曝露に関する厳しい規制。
* 石油化学系原材料価格の変動。
* EVのスケートボードプラットフォーム採用による塗装面積の減少。

主要なトレンドとEVの影響
VOC規制の強化に伴い、OEMおよび補修市場の両方で、高溶剤系システムから水性および粉体塗料への移行が加速しており、これらの技術が最も急速に拡大しています。EVの普及は、バッテリー熱管理用コーティングという新たな需要を生み出す一方で、スケートボード型シャシー設計により塗装される金属表面積が減少するという二面的な影響をもたらしています。

競争環境と将来展望
レポートでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、主要企業のプロファイル（Akzo Nobel N.V.、BASF、PPG Industries Inc.、日本ペイントホールディングス株式会社など）が詳細に分析されています。また、市場の機会と将来展望として、ホワイトスペースや未充足ニーズの評価、自己洗浄コーティング技術の可能性についても言及されています。

このレポートは、自動車用塗料市場の現状、将来の成長見通し、主要な推進要因と阻害要因、そして競争環境を包括的に理解するための貴重な情報を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 世界的な自動車生産の回復

  • 4.2.2 VOC規制に対応するための水性・粉体システムへの移行

  • 4.2.3 バッテリー熱管理のためのEV専用コーティング需要の増加

  • 4.2.4 成熟市場における衝突修理量の回復

  • 4.2.5 OEMによるデジタルカラーマッチングとインライン硬化の採用

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 厳格な溶剤およびイソシアネート曝露制限

  • 4.3.2 石油化学系原材料価格の変動

  • 4.3.3 塗装面積を減少させるEVスケートボードプラットフォーム

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 サプライヤーの交渉力

  • 4.5.2 買い手の交渉力

  • 4.5.3 新規参入の脅威

  • 4.5.4 代替製品およびサービスの脅威

  • 4.5.5 競争の程度

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 樹脂タイプ別
  • 5.1.1 ポリウレタン

  • 5.1.2 エポキシ

  • 5.1.3 アクリル

  • 5.1.4 その他

• 5.2 技術別
  • 5.2.1 溶剤系

  • 5.2.2 水系

  • 5.2.3 粉体

• 5.3 コーティング層別
  • 5.3.1 電着塗装

  • 5.3.2 プライマー

  • 5.3.3 ベースコート

  • 5.3.4 クリアコート

• 5.4 用途別
  • 5.4.1 OEM

  • 5.4.2 補修塗装

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 アジア太平洋

  • 5.5.1.1 中国

  • 5.5.1.2 インド

  • 5.5.1.3 日本

  • 5.5.1.4 韓国

  • 5.5.1.5 オーストラリアおよびニュージーランド

  • 5.5.1.6 インドネシア

  • 5.5.1.7 マレーシア

  • 5.5.1.8 タイ

  • 5.5.1.9 その他のASEAN諸国

  • 5.5.1.10 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.2 北米

  • 5.5.2.1 米国

  • 5.5.2.2 カナダ

  • 5.5.2.3 メキシコ

  • 5.5.3 欧州

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 フランス

  • 5.5.3.3 英国

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 スペイン

  • 5.5.3.6 ロシア

  • 5.5.3.7 その他の欧州諸国

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 アルゼンチン

  • 5.5.4.3 その他の南米諸国

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.2 南アフリカ

  • 5.5.5.3 エジプト

  • 5.5.5.4 その他の中東およびアフリカ諸国

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Akzo Nobel N.V.

  • 6.4.2 Asian Paints PPG Pvt., Ltd.

  • 6.4.3 Axalta Coating Systems, LLC

  • 6.4.4 BASF

  • 6.4.5 Beckers Group

  • 6.4.6 Cabot Corporation

  • 6.4.7 Eastman Chemical Company

  • 6.4.8 Hempel A/S

  • 6.4.9 HMG Paints Limited

  • 6.4.10 Jotun

  • 6.4.11 Kansai Nerolac Paints Limited

  • 6.4.12 KCC Corporation

  • 6.4.13 Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

  • 6.4.14 Parker Hannifin Corp

  • 6.4.15 PPG Industries Inc.

  • 6.4.16 RPM International Inc.

  • 6.4.17 Shanghai Kinlita Chemical Co., Ltd.

  • 6.4.18 The Sherwin-Williams Company

7. 市場機会&将来の見通し