自動車通信技術市場：規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025年～2030年)

自動車通信技術市場の概要

本レポートは、自動車通信技術市場の現状、成長トレンド、および2030年までの予測を詳細に分析しています。この市場は、従来のバスシステムから高帯域幅のソフトウェア定義ネットワークへの移行を背景に、急速な成長を遂げています。

市場規模と成長予測
自動車通信技術市場は、2025年には224.2億米ドルに達し、2030年には381.5億米ドルに拡大すると予測されています。予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は11.22%と見込まれており、これは市場がレガシーバスから高帯域幅システムへと移行していることを示しています。この成長は、OTA（Over-The-Air）機能、先進運転支援システム（ADAS）、集中型コンピューティングをサポートするソフトウェア定義ネットワークによって推進されています。自動車メーカーは、複数のドメインコントローラーを少数の高性能コンピューティングユニットに集約し、マルチギガビットの車載イーサネットバックボーンで結合するゾーンE/E（Electrical/Electronic）アーキテクチャを展開することで、この移行を加速させています。排出ガス報告や衝突回避システムに対する規制圧力の高まりも、決定論的でサイバーセキュアなネットワークへの市場の推進力となっており、バッテリー電気自動車（BEV）の生産は、バッテリー管理や充電制御のための追加の帯域幅需要を生み出しています。

地域別に見ると、アジア太平洋地域が最も急速に成長し、最大の市場シェアを占めています。市場の集中度は中程度です。

市場分析：主要な推進要因と抑制要因

推進要因
1. 先進運転支援システム（ADAS）の統合の増加（CAGRへの影響：+2.5%）:
現代のレベル2+およびレベル3のADAS機能は、マルチギガビットのカメラ、レーダー、LiDARデータを集中型プロセッサに送り、マイクロ秒単位での応答を要求します。これにより、OEMは1 MbpsのCANリンクからTSN（Time-Sensitive Networking）対応の車載イーサネットへの移行を余儀なくされています。UNECE R79やISO 26262といった規制枠組みが冗長性スキームを標準化し、市場の決定論的イーサネットへの移行を加速させています。イーサネットのスター型トポロジーは、デイジーチェーン接続されたCANハブと比較してケーブル重量を削減し、コストと燃費の両面でメリットをもたらします。

2. 高帯域幅インフォテインメント需要の増加（CAGRへの影響：+1.8%）:
乗員は4Kストリーミング、マルチスクリーンゲーム、拡張現実ナビゲーションといった機能を期待しており、これらは車載ネットワークに数Gbpsの負荷を継続的にかけています。VLANベースの分離機能を備えたイーサネットバックボーンは、エンターテインメントトラフィックを安全ドメインから分離しつつ、サービス品質を維持します。ドライブモードのサウンド強化からビデオ会議まで、サブスクリプションベースのアップグレードは、クラウドサービスへの堅牢なリンクに依存しており、市場はスケーラブルなスイッチファブリックへと向かっています。

3. ゾーンE/Eアーキテクチャの出現とイーサネットバックボーンの必要性（CAGRへの影響：+1.6%）:
従来の100以上のECUが分散するシステムでは、銅製ハーネスだけで50kgもの重量になることがありましたが、ゾーン設計は配線長を40%削減し、コンピューティングを集中化することでソフトウェア統合を簡素化します。ゾーンゲートウェイは、レガシーCANデータと新しいイーサネットフローを共存させるためのブリッジインターフェースを必要とします。このアーキテクチャの移行は、市場を数年間のアップグレードサイクルに保ちます。

4. OEMのソフトウェア定義車両（SDV）およびOTA通信への移行（CAGRへの影響：+1.4%）:
エコモードの解除、サスペンションの調整、シートヒーターのサブスクリプションといった継続的な機能リリースは、クラウドからマイクロコントローラへのセキュアなエンドツーエンドパイプラインに依存しています。差分更新スキームはダウンロードサイズを削減しますが、それでもセッションあたりギガバイト単位のデータを転送するため、堅牢な帯域幅スケジューリングが不可欠です。UNECE R156のソフトウェア更新管理要件を満たすため、サイバーセキュアなブートローダーとTLSハードウェアアクセラレータが必須となっています。

5. 排出ガスおよび安全規制（CAGRへの影響：+1.2%）:
排出ガス報告および衝突回避システムに対する規制圧力の高まりは、決定論的でサイバーセキュアなネットワークへの市場の推進力となっています。

6. タイムセンシティブネットワーキング（TSN）の採用（CAGRへの影響：+1.1%）:
TSNの採用は、特に北米とEUで進んでおり、重要なデータ通信の低遅延と信頼性を保証します。

抑制要因
1. 高速ネットワーク検証の高コストと複雑さ（CAGRへの影響：-1.2%）:
イーサネットの適合性テストには、高周波オシロスコープ、EMCチャンバー、ASIL-D故障注入リグなどが必要であり、車両プログラムの予算を数百万米ドル増加させます。中小規模のOEMは、このような費用を償却する規模がないため、市場への参入が遅れる傾向にあります。

2. 車載用マルチギガビットPHY半導体の供給制限（CAGRへの影響：-0.9%）:
AEC-Q100認定と-40℃から+150℃の耐久性要件により、適格なウェハー工場が限られています。時折発生する生産能力の逼迫は、特にバッテリー電気自動車（BEV）メーカーの生産スケジュールに影響を与え、短期的には市場の成長を抑制します。

3. V2Xサイバーセキュリティの脆弱性（CAGRへの影響：-0.8%）:
V2X通信におけるサイバーセキュリティの脆弱性への懸念が、市場の成長を妨げる可能性があります。

4. CAN/LIN-イーサネット相互運用性の課題（CAGRへの影響：-0.7%）:
ハイブリッドプラットフォームにおけるレガシーCAN/LINシステムと新しいイーサネットシステムの統合には課題があり、これが市場の成長を抑制する要因となっています。

セグメント分析

バスモジュール別
2024年には、Controller Area Network（CAN）が自動車通信技術市場で41.22%のシェアを占め、パワートレインや診断の用途で根強い需要があります。しかし、車載イーサネットは予測期間（2025年～2030年）に12.84%のCAGRで拡大すると予測されており、ADASやインフォテインメント向けに100BASE-T1および1000BASE-T1ノードが普及しています。イーサネットの台頭は、プレミアムモデルが15以上の高速ポートを統合するようになり、市場全体の規模を押し上げています。FlexRayはシャシー制御のニッチな分野で、Media-Oriented Systems Transport（MOST）はイーサネットAVBやTSNに置き換わりつつあります。LINは依然としてコスト重視のシートや照明機能に利用されています。

アプリケーション別
2024年には、パワートレインが自動車通信技術市場で36.08%のシェアを維持していますが、電動推進システムがインバーター、バッテリー管理ユニット、充電コントローラー間の高速リンクを要求するため、ネットワークの刷新が進んでいます。一方、安全およびADASアプリケーションは、予測期間中に13.15%のCAGRで最も大きな収益増に貢献すると予測されています。インフォテインメントは、ADASのために導入された帯域幅アップグレードの恩恵を受けています。ボディ制御は、ドア、HVAC、アンビエント照明といった個別のサブシステムを集中型ゲートウェイの下に統合し、OEMがOTAを通じて快適機能を有料化することを可能にしています。

通信タイプ別
Vehicle-to-Everything（V2X）接続は、2024年に自動車通信技術市場で58.17%のシェアを占め、予測期間中に11.89%のCAGRで拡大すると予測されています。中国やヨーロッパでのセルラーV2Xの実証実験は、交通渋滞回避の改善を示しており、路側機や車載モジュールの需要を促進しています。車載イーサネットバックボーンは、V2Xペイロードをドメインコントローラーに転送し、経路計画に利用されます。協調型ADASは、V2X通信を通じて周辺車両や交通インフラからの情報を統合し、より高度な運転支援機能を提供します。これにより、事故のリスクが低減され、交通の流れが最適化されます。また、V2Xは自動運転車の普及を加速させる重要な要素であり、車両が互いに、そしてインフラとリアルタイムで通信することで、より安全で効率的な自動運転が可能になります。

イーサネットは、予測期間中に10.50%のCAGRで成長すると予測されています。高帯域幅の要件と、複数のECUを接続するためのコスト効率の高いソリューションであることから、自動車メーカーの間で採用が拡大しています。特に、ADAS、インフォテインメント、テレマティクスといったアプリケーションは、大量のデータを処理する必要があるため、イーサネットの需要を牽引しています。ギガビットイーサネットの導入により、車載ネットワークのデータ転送能力が大幅に向上し、複雑なシステム間のシームレスな通信が実現されています。

CAN（Controller Area Network）は、自動車通信技術市場において依然として重要な役割を担っていますが、より高速なデータ転送を必要とする新しいアプリケーションの出現により、その成長は鈍化しています。しかし、CAN FD（CAN Flexible Data-rate）のような進化形は、従来のCANよりも高いデータレートを提供し、一部のアプリケーションでその関連性を維持しています。LIN（Local Interconnect Network）は、ドアロック、窓、シート制御などの低速アプリケーションで引き続き使用されており、コスト効率とシンプルさが評価されています。FlexRayは、その高い信頼性と決定論的な特性から、パワートレインやシャシー制御などのミッションクリティカルなアプリケーションで採用されていますが、イーサネットの台頭により、その市場シェアは徐々に減少しています。

地域別
アジア太平洋地域は、2024年に自動車通信技術市場で45.23%のシェアを占め、予測期間中に12.10%のCAGRで成長すると予測されています。中国、日本、韓国、インドといった国々では、自動車生産台数の増加、ADASおよび自動運転技術への投資の拡大、政府によるスマートシティ構想の推進が市場成長を牽引しています。特に中国は、世界最大の自動車市場であり、電気自動車とコネクテッドカーの普及が急速に進んでおり、V2X通信技術の実証実験と導入が積極的に行われています。これにより、車載通信モジュール、センサー、ソフトウェアの需要が高まっています。

北米は、予測期間中に11.50%のCAGRで成長すると予測されています。米国とカナダでは、自動車メーカーがコネクテッドカー技術と自動運転技術の開発に多額の投資を行っており、これが市場の成長を後押ししています。特に、5Gネットワークの展開とV2X通信の標準化に向けた取り組みが、この地域の市場拡大に貢献しています。政府の規制と安全基準の強化も、ADASおよび関連する通信技術の採用を促進しています。

ヨーロッパは、予測期間中に10.80%のCAGRで成長すると予測されています。ドイツ、フランス、英国などの国々では、高級車セグメントにおけるコネクテッドカー機能の需要が高く、これが市場を牽引しています。欧州連合（EU）は、交通安全の向上と排出ガス削減を目指し、V2X技術の導入を積極的に推進しています。また、厳格な排出ガス規制は、電気自動車の普及を促し、それに伴い高度なバッテリー管理システムや充電インフラとの通信技術の需要も増加しています。

主要企業
自動車通信技術市場は、Bosch、Continental、Denso、Infineon Technologies、NXP Semiconductors、Qualcomm、STMicroelectronics、Texas Instruments、Vector Informatik、Visteonなどの主要企業によって特徴付けられています。これらの企業は、製品革新、戦略的提携、M&Aを通じて市場での競争力を維持しています。例えば、Qualcommは、5GおよびC-V2Xソリューションの開発に注力し、自動車メーカーとの協業を強化しています。Infineon Technologiesは、マイクロコントローラー、センサー、セキュリティソリューションを提供し、車載通信システムの基盤を支えています。

市場の動向
自動車通信技術市場は、いくつかの重要な動向によって形成されています。第一に、自動運転レベルの向上に伴い、車両内外でのデータ処理量と通信速度の要件が劇的に増加しています。これにより、イーサネットや5Gなどの高速通信技術の採用が加速しています。第二に、サイバーセキュリティの重要性が増しています。コネクテッドカーは、外部からの攻撃に対して脆弱であるため、セキュアな通信プロトコルと暗号化技術の導入が不可欠となっています。第三に、ソフトウェア定義型車両（SDV）への移行が進んでおり、OTA（Over-The-Air）アップデートを通じて新機能の追加や既存機能の改善が可能になっています。これは、車両のライフサイクル全体にわたる価値提供を可能にし、通信技術の柔軟性と拡張性を要求します。最後に、環境規制の強化と電気自動車の普及は、バッテリー管理システム、充電インフラ、スマートグリッドとの通信技術の発展を促進しています。これらの動向は、自動車通信技術市場の将来の成長と進化を形作る上で重要な役割を果たしています。

本レポートは、自動車通信技術市場に関する詳細な分析を提供しており、市場の定義、調査範囲、調査方法から、市場の現状、将来予測、競争環境に至るまで、多角的な視点から包括的に考察しています。

市場規模は、2030年までに381.5億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は11.22%と堅調な伸びが見込まれています。地域別では、アジア太平洋地域が市場を牽引しており、特に中国の電気自動車（EV）市場の拡大と国内半導体生産が寄与し、47.14%の市場シェアを占めています。

市場の成長を促進する主要因としては、先進運転支援システム（ADAS）の統合の進展、高帯域幅を要求するインフォテインメントシステムの需要増加、イーサネットバックボーンを必要とするゾーン型E/Eアーキテクチャの出現が挙げられます。また、自動車メーカーによるソフトウェア定義型車両（SDV）への移行とOTA（Over-The-Air）通信の普及、厳格化する排出ガス・安全規制による電子コンテンツの増加、そして決定論的な車載イーサネットを実現するためのタイムセンシティブネットワーキング（TSN）の採用も重要な推進力となっています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。高速ネットワークの検証における高コストと複雑性、車載グレードのマルチギガビットPHY半導体の供給不足、V2Xプロトコルにおけるサイバーセキュリティの脆弱性、そして従来のCAN/LINと新しいイーサネット間の相互運用性の課題などが挙げられます。

特に注目すべきは、車載通信技術の進化です。従来のCAN（Controller Area Network）やLIN（Local Interconnect Network）といったバスモジュールから、より高い帯域幅と決定論的なタイミングが求められるADASや4Kインフォテインメントシステムに対応するため、車載イーサネットへの移行が加速しています。車載イーサネットは、これらの高度な要件を満たす上で不可欠な技術となっています。

推進タイプ別では、バッテリー電気自動車（BEV）が年平均成長率14.33%で最も速い成長を遂げると予測されています。これは、バッテリー管理や充電制御のための広範なデータリンクが必要とされるためです。

本レポートでは、バスモジュール（LIN、CAN、FlexRay、MOST、車載イーサネット）、アプリケーション（パワートレイン、ボディ制御・快適性、インフォテインメント・通信、安全性・ADAS）、通信タイプ（V2V、V2I、V2X）、車両タイプ（乗用車、小型商用車、中・大型商用車）、推進タイプ（ICE、BEV、HEV、PHEV、FCEV）、流通チャネル（OEM、アフターマーケット）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）といった多岐にわたるセグメントで市場を詳細に分析しています。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が提供されており、NXP Semiconductors、Broadcom、Texas Instruments、Infineon Technologies、Renesas Electronics、Robert Bosch、Continental、Denso、Qualcomm、STMicroelectronicsなど、主要な市場プレイヤー18社の企業プロファイルが詳細に記述されています。これらのプロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、SWOT分析、および最近の動向が含まれています。

この市場は、技術革新と自動車産業の変革によって、今後も大きな成長機会を秘めていると言えるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 先進運転支援システム（ADAS）の統合の増加
  • 4.2.2 高帯域幅インフォテインメントの需要増加
  • 4.2.3 イーサネットバックボーンを必要とするゾーン型E/Eアーキテクチャの出現
  • 4.2.4 ソフトウェア定義車両とOTA通信へのOEMの移行
  • 4.2.5 電子部品の増加を促進する厳しい排出ガスおよび安全規制
  • 4.2.6 決定論的車載イーサネットのためのタイムセンシティブネットワーキング（TSN）の採用
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高速ネットワーク検証の高コストと複雑さ
  • 4.3.2 車載グレードのマルチギガPHY半導体の供給不足
  • 4.3.3 V2Xプロトコルにおけるサイバーセキュリティの脆弱性
  • 4.3.4 レガシーCAN/LINと新しいイーサネットの相互運用性の課題
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 供給者の交渉力
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 新規参入の脅威
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争上の対立

5. 市場規模と成長予測（金額、米ドル）

• 5.1 バスモジュール別
  • 5.1.1 ローカルインターコネクトネットワーク (LIN)
  • 5.1.2 コントローラーエリアネットワーク (CAN)
  • 5.1.3 FlexRay
  • 5.1.4 メディア指向システムトランスポート (MOST)
  • 5.1.5 車載イーサネット
• 5.2 アプリケーション別
  • 5.2.1 パワートレイン
  • 5.2.2 ボディ制御と快適性
  • 5.2.3 インフォテインメントと通信
  • 5.2.4 安全性およびADAS
• 5.3 通信タイプ別
  • 5.3.1 車車間通信 (V2V)
  • 5.3.2 路車間通信 (V2I)
  • 5.3.3 車両とあらゆるものとの通信 (V2X)
• 5.4 車両タイプ別
  • 5.4.1 乗用車
  • 5.4.2 小型商用車
  • 5.4.3 中型および大型商用車
• 5.5 推進タイプ別
  • 5.5.1 内燃機関 (ICE)
  • 5.5.2 バッテリー電気自動車 (BEV)
  • 5.5.3 ハイブリッド電気自動車 (HEV)
  • 5.5.4 プラグインハイブリッド電気自動車 (PHEV)
  • 5.5.5 燃料電池電気自動車 (FCEV)
• 5.6 流通チャネル別
  • 5.6.1 OEM
  • 5.6.2 アフターマーケット
• 5.7 地域別
  • 5.7.1 北米
  • 5.7.1.1 米国
  • 5.7.1.2 カナダ
  • 5.7.1.3 その他の北米地域
  • 5.7.2 南米
  • 5.7.2.1 ブラジル
  • 5.7.2.2 アルゼンチン
  • 5.7.2.3 その他の南米地域
  • 5.7.3 欧州
  • 5.7.3.1 英国
  • 5.7.3.2 ドイツ
  • 5.7.3.3 スペイン
  • 5.7.3.4 イタリア
  • 5.7.3.5 フランス
  • 5.7.3.6 ロシア
  • 5.7.3.7 その他の欧州地域
  • 5.7.4 アジア太平洋
  • 5.7.4.1 インド
  • 5.7.4.2 中国
  • 5.7.4.3 日本
  • 5.7.4.4 韓国
  • 5.7.4.5 その他のアジア太平洋地域
  • 5.7.5 中東およびアフリカ
  • 5.7.5.1 アラブ首長国連邦
  • 5.7.5.2 サウジアラビア
  • 5.7.5.3 トルコ
  • 5.7.5.4 エジプト
  • 5.7.5.5 南アフリカ
  • 5.7.5.6 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、SWOT分析、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 NXP Semiconductors N.V.
  • 6.4.2 Broadcom Inc.
  • 6.4.3 Texas Instruments Inc.
  • 6.4.4 Infineon Technologies AG
  • 6.4.5 Renesas Electronics Corporation
  • 6.4.6 Robert Bosch GmbH
  • 6.4.7 Continental AG
  • 6.4.8 Denso Corporation
  • 6.4.9 Qualcomm Incorporated
  • 6.4.10 STMicroelectronics N.V.
  • 6.4.11 Microchip Technology Inc.
  • 6.4.12 Aptiv plc
  • 6.4.13 HARMAN International
  • 6.4.14 Vector Informatik GmbH
  • 6.4.15 Molex LLC (Koch Industries)
  • 6.4.16 TE Connectivity plc
  • 6.4.17 ON Semiconductor Corporation
  • 6.4.18 Analog Devices, Inc.

7. 市場機会 & 将来展望