市場調査レポート

世界の自動車用冷却液市場:乗用車、商用車(2025年~2030年)

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自動車用冷却液市場は、予測期間中に年平均成長率(CAGR)4.18%を記録すると見込まれております。
自動車用冷却液産業は、車両技術の急速な進化と消費者の嗜好の変化に牽引され、大きな変革期を迎えております。2022年の世界の乗用車販売台数は5,750万台に達し、堅調さを示した一方、商用車販売台数は2,410万台で安定を維持いたしました。

産業の構造は、電気自動車(EV)の普及が前例のない成長を遂げていることで再構築されつつあります。2022年の世界のEV販売台数は2021年比55.5%増となり、初めて1,000万台を突破。これは世界で販売される乗用車の7台に1台がEVであることを意味します。


市場では、特に現代の自動車冷却システムの複雑化に対応するため、先進的なエンジン冷却技術への顕著な移行が進んでおります。メーカー各社は、バッテリーの性能と寿命を最適化するための精密な温度管理を必要とする電気自動車向け専用冷却液の開発に注力しています。この傾向は、2023年11月にアルテコNVが中国の化学製造拠点に先進冷却液生産施設を設立すると発表したような最近のイノベーションに顕著に表れており、主要市場における生産能力拡大への産業の取り組みを示しています。

環境持続可能性は、自動車用冷却液分野における製品開発と製造プロセスを形作る重要な要素として浮上しています。その証左として、2023年2月にUPMバイオケミカルズとHAROTOL Chemie GmbHが戦略的提携を結び、カーボンニュートラルなエンジン冷却液およびバッテリー冷却液の開発に取り組むことが挙げられます。UPMはドイツ・ロイナに世界初の産業規模バイオ精製施設を建設するため、7億5000万ユーロを投資しています。この施設は年間22万トンのバイオリファイナリー製品生産を目標としており、持続可能なクーラントソリューションに向けた重要な一歩となります。

産業では戦略的買収や提携を通じた大幅な統合と技術進歩が進んでいます。2023年10月には、シェル・ルブリカンツ社がM&Iマテリアルズ社から2つの製品ラインを買収し、合成・エステル系変圧器油および電気自動車用バッテリー冷却液をポートフォリオに追加しました。この買収は、特に成長著しいバッテリー熱管理システム市場において、電気自動車向け特殊冷却ソリューションの開発に産業が注力していることを示しています。米国におけるバッテリー式電気自動車の平均使用年数は2022年時点で3.6年であり、特殊EV冷却液市場の成熟を示唆するとともに、革新的な熱管理ソリューションへの新たな機会を創出しています。

自動車用冷却液市場の動向

自動車販売台数の増加が需要を牽引

世界の自動車産業では販売台数が大幅に増加しており、様々な用途における自動車用冷却液の堅調な需要を生み出しています。世界の乗用車販売台数は2021年の56,438千台から2022年には57,485千台へと増加傾向を示しており、電気自動車セグメントでは2022年の世界販売台数が2021年比55.5%増と著しい成長を遂げ、初めて1,000万台を突破しました。この電気自動車普及の急拡大は、冷却剤市場にとって特に重要です。電気自動車は、バッテリー寿命と性能に不可欠な最適な作動温度(華氏68度~77度/摂氏20度~25度)を維持するため、専用のバッテリー冷却剤を必要とするためです。

自動車産業の電動化への転換に伴い、主要メーカーはエンジン冷却液の需要をさらに押し上げる野心的な計画を発表しています。世界最大の自動車メーカーであるトヨタは、2030年までに年間350万台の電気自動車販売を達成するため、30のBEVモデルを導入する方針です。一方、レクサスは2035年までに全世界での販売を100%BEV化する目標を掲げています。同様にフォルクスワーゲンは、2030年までに欧州販売の70%超、中国・アメリカ販売の50%を電気自動車とする方針を表明し、2040年までにほぼ100%のゼロエミッション車達成を計画しております。この電気自動車への移行は、バッテリー製造への投資を促進しており、ステランティスNVとサムスンSDIの合弁事業がインディアナ州ココモに25億米ドル以上を投じて新バッテリー工場を建設する計画がその好例です。

車両フリートの平均使用年数の増加

世界の自動車産業では、車両フリートの平均使用年数が著しく増加する傾向にあり、アフターマーケット分野において不凍液およびラジエータークーラントの持続的な需要を生み出しています。欧州連合(EU)では、乗用車およびバンは平均寿命12年、トラックは約14.2年、バスは12.7年となっています。この傾向は米国で特に顕著であり、2023年には乗用車および小型トラックの平均使用年数が12.5年と過去最高を更新し、2022年比で3ヶ月以上増加しました。車両の老朽化が進むことで、アフターマーケットにおけるメンテナンスの需要拡大が見込まれております。予測によれば、2028年までに6年を超える車両が全車両の74%以上を占める見込みです。

この車両の老朽化傾向は、先進国から発展途上国への中古車輸出が大幅に増加していることでさらに加速しております。2015年から2020年の間に、約2,300万台の中古軽自動車が低・中所得国へ輸出されました。特にアフリカ諸国向け輸出では、13年から18年経過した車両が主流となっています。こうした世界的な老朽化車両の移動は、自動車用クーラント製品にとって大きな市場を創出しています。古い車両ほど頻繁なメンテナンスとクーラント交換が必要となるためです。この状況は、ナイジェリアのような国々において特に顕著です。同国はアフリカで第2位、世界で第5位の輸入国であり、ヨーロッパから輸入される軽自動車の平均使用年数は17年、大型車両は18年です。これにより、20年以上経過した車両が1,500万台以上を占める世界的な車両群が形成されています。

セグメント分析:車両の種類別

自動車用クーラント市場における商用車セグメント

商用車セグメントは自動車用冷却液市場を支配しており、2024年には約73%の市場シェアを占めています。この大きな市場存在感は、商用車の大排気量エンジンと高い作動温度に起因しており、効率的な放熱のためにより多くのエンジン冷却液が必要となります。さらに、世界的な電子商取引(eコマース)セクターの拡大により、物流・輸送目的での商用車需要が増加していることも、このセグメントの優位性をさらに強化しています。商用車は、乗用車と比較して使用頻度が高く稼働時間が長いため、通常、不凍液の交換頻度が高く、車両あたりのラジエーター液の使用量も多くなります。また、このセグメントは最も急速な成長軌道をたどっており、電気商用車の普及拡大とそれに伴う特殊なバッテリー冷却ソリューションの需要増加を背景に、2024年から2029年にかけて約13%の成長が見込まれています。

乗用車セグメント

乗用車セグメントは、世界的な乗用車販売台数の増加と、このカテゴリーにおける電気自動車の普及拡大に牽引され、自動車用冷却液市場を形成する上で重要な役割を担っております。都市化率の上昇と、通勤に自家用車を利用する傾向にある消費者の一人当たり可処分所得の増加が、このセグメントの成長を支えております。さらに、エンジン技術の進歩と、現代の乗用車における高度な冷却システムの統合が進んでいることも、このセグメントにおけるエンジン冷却液の需要を後押ししております。また、バッテリー熱管理システム向けに特殊な冷却液ソリューションを必要とする電気自動車の導入により、このセグメントは大きな変革を経験しています。加えて、車両メンテナンスへの関心の高まりと、世界的な乗用車フリートの平均使用年数の増加が、このセグメントにおける冷却液交換およびメンテナンスサービスへの安定した需要を生み出しています。

セグメント分析:化学タイプ別

自動車用冷却液市場におけるエチレングリコールセグメント

エチレングリコールは冷却剤産業を支配しており、2024年には約73%の市場シェアを占めています。これは主に、代替品と比較した優れた熱特性とコスト効率によるものです。このセグメントの優位性は、粘度が低いため、密閉された自動車エンジンシステムにおいて優れた熱伝達能力を発揮できる点に起因しています。エチレングリコールベースの冷却剤は、他の代替品と同等の凍結点を達成するために必要な量が少なく、メーカーにとってより効率的かつ経済的です。本セグメントは、従来型内燃機関および電気自動車用バッテリーの両分野における採用拡大を背景に、2024年から2029年にかけて約13%の成長率を維持しながら市場リーダーシップを保つと予測されます。この成長は、乗用車から大型商用車に至る多様な冷却用途での汎用性、および様々な気候条件下で最適な作動温度を維持する能力によってさらに支えられています。

自動車用冷却液市場におけるプロピレングリコールセグメント

プロピレングリコールセグメントは、エチレングリコールと比較して毒性が低いという特性から、冷却液産業において重要な代替品としての地位を確立しております。このセグメントは、環境意識の高い消費者や、製品提供における安全性を重視するメーカーの間で支持を集めております。エチレングリコールよりも粘度が高く、熱効率が若干低いという特性はあるものの、プロピレングリコールベースの冷却液は様々な車両用途で採用が進んでおります。このセグメントの成長は、厳格な環境規制とエコフレンドリーな自動車ソリューションへの意識の高まりによって支えられています。メーカーは、特に現代の車両冷却システムにおける熱伝達能力と総合効率の向上に焦点を当て、プロピレングリコール系冷却液の性能特性を強化するための研究開発に継続的に投資しています。

セグメント分析:冷却剤種類別

自動車用冷却剤市場における従来型/IATセグメント

従来型/無機添加剤技術(IAT)セグメントは、2024年時点で市場全体の約62%を占め、冷却剤業界を依然として支配しています。このセグメントの優位性は、主に旧式車両での広範な使用と、新技術と比較したコスト効率の良さによるものです。IAT冷却液は、低価格帯で信頼性の高い冷却システム保護を提供するため、旧型モデルの車両保有台数が多い地域で特に人気があります。これらの冷却液は新技術と比較して交換頻度が高く(通常2年ごとまたは24,000マイルごと)、しかしアフターマーケット分野での確固たる地位と従来型エンジン設計との互換性により、市場での主導的立場を維持しています。このセグメントの堅調な業績は、世界的な車両の平均使用年数の増加と、既存車両群における交換用クーラントの継続的な需要によってさらに支えられています。

自動車用クーラント市場におけるOATセグメント

有機酸技術(OAT)セグメントはクーラント産業で最も急速な成長を遂げており、2024年から2029年にかけて約14%のCAGR(年平均成長率)で拡大すると予測されています。この目覚ましい成長は、特に電気自動車(EV)をはじめとする現代車両における採用拡大に牽引されています。先進的な冷却ソリューションは、バッテリーの最適な性能維持に不可欠です。OAT冷却液は、最長5年または24万キロメートルに及ぶ優れた耐久性により、自動車メーカーからの支持を集めています。さらに、環境に優しい冷却液ソリューションへの需要増加と、メンテナンス頻度低減への注目の高まりが、このセグメントの成長を加速させています。ゼネラルモーターズ、フォルクスワーゲン、アウディ、ホンダなどの主要自動車メーカーは、自社車両にOATベースの冷却液を指定するケースが増加しており、これがOEM(オリジナル・エクイップメント・メーカー)およびアフターマーケットの両チャネルにおけるセグメントの急速な拡大に寄与しています。

自動車用冷却液市場の地域別セグメント分析

北米における自動車用冷却液市場

北米の自動車用冷却液市場は、同地域全体での自動車販売台数の増加と車両の平均使用年数の上昇に牽引され、堅調な成長を示しています。米国は、広範な自動車製造基盤と強力なアフターマーケットセグメントを背景に市場をリードしており、有望な成長可能性を示すカナダが続きます。同地域における電気自動車への移行と、それに伴う特殊なバッテリー冷却ソリューションの必要性は、冷却液メーカーにとって新たな機会を生み出しています。両国とも、特に環境に優しい配合と性能特性の向上に焦点を当てた、先進的な冷却液ソリューションの研究開発に多額の投資が行われています。

米国における自動車用クーラント市場

米国は北米自動車用クーラント市場を支配しており、2024年には地域市場シェアの約84%を占めています。同国市場は、強力な国内生産能力と確立された流通ネットワークが特徴です。主要自動車メーカーの存在と新車モデルの継続的な投入が、自動車用クーラントの安定した需要を牽引しています。また米国市場では、電気自動車の普及拡大に伴い、特殊なバッテリー冷却ソリューションに対する新たな需要が生まれています。同国の膨大な車両保有台数と、車両メンテナンスへの関心の高まりが、アフターマーケット分野における持続的な需要を支えています。

カナダの自動車用冷却液市場

カナダは北米で最も成長が著しい市場として浮上しており、2024年から2029年にかけて約13%の成長率が予測されています。同国の自動車用冷却液市場は、世帯可処分所得の増加と個人移動ソリューションへの消費者嗜好の高まりから恩恵を受けています。政府の施策や規制に支えられた電気自動車導入への積極的な姿勢が、先進的な冷却液ソリューションに新たな機会を創出しています。特に電気自動車分野において、国際的な自動車メーカーからの多額の投資が集まっており、これが特殊冷却液ソリューションの需要を牽引すると予想されます。また、環境に優しい冷却液配合の研究開発活動も活発化しています。

ヨーロッパの自動車用クーラント市場

ヨーロッパの自動車用クーラント市場は、厳しい環境規制と技術革新への強い注力が特徴です。同地域の市場は、先進的な自動車製造セクター、高い自動車保有率、持続可能なソリューションへの重視の高まりによって牽引されています。ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペインが主要市場を占め、それぞれが地域全体の成長に大きく貢献しています。電気自動車への急速な移行とそれに伴う特殊冷却ソリューションの必要性が、市場動向を再構築し、クーラント配合における革新を推進しています。

ドイツの自動車用クーラント市場

ドイツはヨーロッパ最大の自動車用クーラント市場としての地位を維持しており、2024年には地域市場シェアの約16%を占めています。同国の市場リーダーシップは、堅調な自動車製造部門と高級車メーカーの強力な存在感によって支えられています。ドイツ市場では、電気自動車の生産と充電インフラにおいて著しい進展が見られ、先進的な冷却液ソリューションの需要を牽引しています。同国が持続可能で効率的な冷却ソリューションを中心に研究開発に注力していることが、この分野のイノベーションを継続的に推進しています。

スペインの自動車用冷却液市場

スペインはヨーロッパで最も成長が速い市場として台頭しており、2024年から2029年にかけて約12%の成長率が予測されています。同国の自動車用冷却液市場は、自動車生産の増加と電気自動車の普及拡大により、大きな変革を経験しています。ヨーロッパにおける主要な自動車製造拠点としての戦略的位置付けに加え、電気自動車普及促進に向けた政府の取り組みが、冷却液メーカーに新たな機会を創出しています。市場では、特に電気自動車向け先進冷却ソリューションにおける研究開発投資の増加が見られます。

アジア太平洋地域の自動車用冷却液市場

アジア太平洋地域の自動車用冷却液市場は、急速な工業化、自動車所有台数の増加、および地域全体での製造能力の拡大に牽引され、力強い成長を示しています。中国、インド、日本、韓国、インドネシア、タイ、マレーシアなどの国々が市場の拡大に大きく貢献しています。特に中国とインドにおける電気自動車への急速な移行は、特殊冷却ソリューションに対する新たな機会を生み出しています。本市場は、研究開発への投資増加、国内生産能力の拡大、高性能エンジン冷却液ソリューションへの需要高まりといった特徴を有しております。

中国における自動車用冷却液市場

中国は、アジア太平洋地域の自動車用冷却液市場において主導的な地位を維持しております。同国の市場リーダーシップは、広範な自動車製造基盤、膨大な自動車保有台数、電気自動車の急速な普及によって支えられております。自動車産業の発展に向けた中国の戦略的重点と、電気自動車技術への多額の投資が相まって、先進的なエンジン冷却液ソリューションへの需要を継続的に牽引しています。この市場は、強力な国内生産能力と環境に配慮した配合への注目の高まりが特徴です。

インドの自動車用冷却液市場

インドはアジア太平洋地域で最も急速に成長している市場として台頭しています。同国の自動車用冷却液市場は、自動車生産の増加、可処分所得の上昇、車両メンテナンスへの重視の高まりを背景に、急速な変革を経験しています。主要な自動車製造拠点としての戦略的位置付けと、電気自動車普及促進に向けた政府施策が相まって、冷却液メーカーにとって新たな機会が創出されています。市場では、従来型車両と電気自動車双方の先進冷却ソリューションを特に対象とした研究開発への投資が増加しています。

南米アメリカにおける自動車用クーラント市場

南米アメリカにおける自動車用クーラント市場は着実な成長可能性を示しており、ブラジルとアルゼンチンが同地域の主要市場として台頭しています。ブラジルは広範な自動車製造基盤と膨大な車両保有台数を背景に市場をリードし、アルゼンチンは有望な成長可能性を示しています。同地域の市場は、自動車生産の増加、車両メンテナンスへの注目の高まり、高性能自動車用不凍液ソリューションへの需要拡大が特徴となっています。特に地域最大かつ最速成長市場であるブラジルにおいて、自動車製造能力への投資拡大と電気自動車導入への注力強化が進み、市場は変革の途上にあります。

中東・アフリカにおける自動車用冷却液市場

中東・アフリカ地域の自動車用冷却液市場は有望な成長可能性を示しており、アラブ首長国連邦とサウジアラビアが主要市場として台頭しています。この地域の市場は、自動車所有台数の増加、自動車メンテナンスの重要性の高まり、自動車インフラへの投資の増加によって牽引されています。サウジアラビアは、その強力な自動車セクターと広範な流通ネットワークにより市場をリードしており、一方、アラブ首長国連邦は最も急速な成長の可能性を示しています。この地域の市場は、高性能自動車用不凍液ソリューションの需要の増加と、特に湾岸協力会議(GCC)諸国における先進的な自動車技術への注目度の高まりを特徴としています。

自動車用クーラント産業の概要

自動車用クーラント市場におけるトップ企業

自動車用クーラント産業は、BP PLC(カストロール)、シェブロン社、エクソンモービル社、サウジアラムコグループ、トタルエナジーSEなどの確立された企業による強力な存在感が特徴です。これらの企業は、特に電気自動車や高性能用途向けの特殊クーラントの開発に重点を置き、研究開発への継続的な投資を通じて、強力な製品革新能力を発揮しています。統合されたサプライチェーンとグローバルな流通ネットワークにより、市場の需要や地域の嗜好に迅速に対応できる、業務上の機敏性が明らかです。産業における戦略的動きは、主に、製品ポートフォリオと地理的範囲を強化するための買収や提携を中心に展開しており、サウジアラムコによるバルボリンのグローバル製品事業の買収がその例です。市場拡大戦略は、流通ネットワークの強化と現地生産施設の整備により、確立された地域での地位を強化しながら、新興市場への進出を重視しています。

多角化エネルギー複合企業による市場支配

冷却剤産業は、大規模な多角化エネルギー・化学複合企業が主導する構造を示しており、これらの企業は広範な製造能力と確立された流通ネットワークを活用しています。主要プレイヤーは垂直統合の恩恵を受け、原材料調達から最終製品流通までを統制しています。一方、地域プレイヤーは専門的な製品提供と強固な現地関係を通じて、特定の地理的市場で重要な存在感を維持しています。市場は中程度の統合が進んでおり、上位企業が大きな市場シェアを握る一方で、多数の小規模メーカーがニッチ分野や地域市場に対応しています。

産業では、製品ポートフォリオと地理的展開の拡大を目指す大手企業を中心に、大規模な合併・買収活動が活発化しています。こうした戦略的動きは、特に成長ポテンシャルの高い新興市場において、地域での強い存在感や専門的な技術を持つ企業を標的とする傾向があります。市場参入障壁は依然として高く、多額の資本投資、確立された流通ネットワーク、自動車メーカーとの強固な関係が求められるため、既存企業に有利に働き、新規参入の増加よりも統合を促進する構造となっています。

イノベーションと持続可能性が将来の成功を牽引

自動車用冷却液市場における成功は、電気自動車セグメントの拡大や環境規制への対応など、変化する産業ニーズへの革新と適応能力にますます依存しています。既存企業は、自動車メーカーとの共同開発プログラムを通じた強固な関係を維持しつつ、新車技術向けのエコフレンドリー配合や特殊製品の開発に注力する必要があります。市場リーダー企業は、先進的な研究施設への投資、流通網の拡大、多様な車種セグメントや地域要件に対応する包括的な製品ポートフォリオの構築により、地位を強化しています。

市場シェア拡大を目指す競合企業にとって、成功の鍵はニッチセグメントの特定と活用、特定用途向けの革新的な製品開発、そしてグローバル展開前に強固な地域基盤を構築することにあります。環境持続可能性への関心の高まりは、エコフレンドリーな製品と持続可能な製造プロセスを通じて差別化を図る機会を企業に提供しています。OEMセグメントにおけるエンドユーザー集中化は自動車メーカーとの強固な関係構築を必要とする一方、アフターマーケットセグメントはより広範な市場浸透の機会を提供します。特に環境保護や製品安全に関する規制要件は、製品開発と市場戦略を形作り続け、市場参加者にとって課題と機会の両方をもたらしています。さらに、厳しい環境基準を満たすエンジン冷却液および自動車用不凍液ソリューションの開発は、将来の成長にとって極めて重要です。

自動車用クーラント市場ニュース

  • 2023年2月、UPM Biochemicals社とHAERTOL社は、自動車メーカーがCO2排出量を削減するのに役立つ、新しいカーボンニュートラルなエンジンおよびバッテリー用クーラントを生産するための戦略的パートナーシップを発表しました。
  • 2022年8月、Valvoline Cummins社は、乗用車および商用車用のグリコールベースの完全不凍クーラント「Valvoline Advanced Coolant」を発表しました。このクーラントは OAT 技術を採用しており、5 年間または 500,000 km までの耐用年数/ドレン間隔を実現します。
  • 2021年7月、カストロールは、次世代の EV の充電をより迅速にし、性能、保護、持続可能性を向上させる、先進的な新しい「ダイレクト」バッテリー用電子熱流体、新しいカストロール ON 電子熱流体を発売しました。
  • 2021年7月、ユーロル・ルブリカンツ社は新型クーラント「-36°C GLX-AV」を発表いたしました。本製品はホンダ、ヒュンダイ、キア、マツダ、三菱など、様々な日系・韓国系自動車メーカーの現代車に適したクーラントです。
  • 2021年2月、アムソイル社は高回転・高温運転のパワースポーツエンジンを冷却するために設計された新型「パワースポーツ用不凍液&クーラント」を発表いたしました。OEM推奨を満たすエチレングリコール配合を特徴とする本冷却液は、5年間の長期使用寿命を実現し、226°F(108°C)までの優れた沸騰防止性能と-34°F(-37°C)までの凍結防止性能を備えております。

自動車用クーラント市場レポート – 目次
1. はじめに
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場動向
4.1 市場推進要因
4.2 市場抑制要因
4.3 産業の魅力度 – ポーターの5つの力分析
4.3.1 供給者の交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション(市場規模:金額ベース – 米ドル)
5.1 車両の種類
5.1.1 乗用車
5.1.2 商用車
5.2 化学の種類
5.2.1 エチレングリコール
5.2.2 プロピレングリコール
5.3 地域別
5.3.1 北米
5.3.1.1 アメリカ合衆国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 北米その他
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 イタリア
5.3.2.5 スペイン
5.3.2.6 その他のヨーロッパ諸国
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.1 インド
5.3.3.2 中国
5.3.3.3 日本
5.3.3.4 韓国
5.3.3.5 アジア太平洋地域その他
5.3.4 その他の地域
5.3.4.1 南アメリカ
5.3.4.2 中東・アフリカ
6. 競争環境
6.1 ベンダー別市場シェア
6.2 企業概要 *
6.2.1 BP PLC ( Castrol)
6.2.2 Chevron Corp.
6.2.3 ExxonMobil Corp.
6.2.4 Saudi Aramco Group
6.2.5 TotalEnergies SE
6.2.6 Royal Dutch Shell PLC
6.2.7 Indian Oil Corp. Ltd
6.2.8 JXTG Holdings Inc.
6.2.9 Prestone Products Corp.
6.2.10 Amsoil Inc.
6.2.11 Voltronic GmbH
6.2.12 American Mfg Co. (Rudson)
7. 市場機会と将来の動向
8. 地域別稼働車両データ(2018-2028年)
8.1 北米
8.2 ヨーロッパ
8.3 アジア太平洋
8.4 その他の地域

 


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