世界の自動車用ダッシュボード市場：LCD/TFTデジタルダッシュボード、その他（2025年～2030年）

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自動車用ダッシュボード市場規模は2025年に128億5,000万米ドルに達し、2030年までに184億6,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は7.51％となります。この強い成長の背景には、完全デジタルコックピットへの移行、表示視認性に関する世界的な安全基準の強化、ソフトウェア定義の内装を可能にする電気自動車の台数増加が挙げられます。

自動車メーカー（OEM）は、アナログ式計器クラスターを、ドメインコントローラーアーキテクチャを基盤とした設定可能なスクリーンに置き換えております。これにより、電子制御ユニット（ECU）の数を削減し、配線の複雑さを軽減することが可能となります。アジア太平洋地域は、中国のディスプレイパネル生産能力と拡大を続ける現地EVサプライチェーンにより、生産規模の基盤としての地位を維持しております。一方、物理的な操作部とタッチディスプレイを融合したハイブリッドデュアルモードダッシュボードは、欧州における重要機能への触覚的アクセスを義務付ける規制への対応をOEMが準備する中で、普及が進んでおります。

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EV生産ブームと統合型コックピット

バッテリー電気自動車のアーキテクチャは機械的制約を解消し、デザイナーがクラスター、インフォテインメント、ヘッドアップディスプレイをシームレスな表面に統合する自由をもたらします。ヤンフェンのEVIコンセプトは、従来の計器盤をシート一体型スマートキャビンモジュールに置き換え、フラットなEVフロアの可能性を示しています。ECARX社は2024年に200万台のデジタルコックピットユニットを出荷し、その大半が中国EVメーカー向けであったことから、電動化のスケール効果が浮き彫りとなりました。^[1]

デジタル計器クラスターの採用

自動車メーカーは機械式計器を急速に廃止し、ソフトウェア設定可能な計器クラスターを採用しています。これにより部品点数の削減と機能の継続的アップグレードが可能となります。BMWのパノラミックiDriveは、2025年末以降の全新型モデルに搭載予定で、物理的なダイヤルを廃止し、BMW Operating System Xによる高度なパーソナライゼーションをサポートします。^[2] ディスプレイ価格の低下に伴い、普及は量産モデルへ拡大していますが、規制当局は運転注意散漫リスクを評価しており、主要機能には触覚による冗長性（バックアップ機能）が要求される可能性があります。

コネクテッド・インフォテインメント＆HMIへの需要

顧客は車内でもスマートフォン並みの応答性と音声アシスタントを期待しています。フォルクスワーゲンが欧州モデルに導入した「Cerence Chat Pro」はChatGPTベースの対話型AIを搭載し、空調・ナビゲーション・メディアの自然言語制御を実現します。ユーザーを魅了するこの接続性はサイバーリスクも招くため、ダッシュボード稼働前にはISO/SAE 21434に基づく厳格な検証が求められています。

表示視認性に関する安全規制

FMVSS 101などの表示視認性規則は、あらゆる照明条件下での明確な表示と輝度管理を義務付けており、サプライヤーは防眩コーティングや適応型輝度制御の追加を迫られています。^[3]カナダ運輸省のガイダンスはさらに運転中の操作を制限し、車両走行時に非運転タスクをロックするディスプレイの開発を促進しています。コンプライアンス対応能力は、特に複数の管轄区域を同時に満たす必要があるグローバルプラットフォームにおいて、競争上の差別化要因となっています。

半導体供給制約

自動車用ダッシュボードは、ファウンドリのスロットを産業用およびIoTアプリケーションと競合する成熟ノードのマイクロコントローラーに大きく依存しています。ノースカロライナ州の高純度石英鉱山へのハリケーン被害は、上流材料の脆弱性を浮き彫りにし、2024年初頭にはリードタイムを40週間台に押し上げました。メーカー各社は複数調達先への分散や代替チップセットに対応した設計変更でリスクを軽減しましたが、この事例は在庫バッファーの薄さが新型車発売を遅延させる可能性を示しました。

OLED/Mini-LEDパネルの高コスト

サムスンディスプレイがCES 2025で披露した曲面OLEDダッシュボードは卓越したコントラストとデザイン自由度を誇りますが、部品原価の高騰により高級グレードに限定されたままです。2024年に10％以上上昇したガラス基板のエネルギーコスト増が採用をさらに阻み、多くのOEMメーカーはフラッグシップモデルに限定し、主流ラインでは改良型LCDを採用しています。

セグメント分析

タイプ別：デジタル変革が加速

LCD/TFTクラスターは2024年、自動車ダッシュボード市場の売上高シェア64.95%を占め主導的地位を維持しました。主要ディスプレイ周辺に回転ノブや押しボタンを統合するハイブリッドデュアルモードレイアウトの需要が拡大し、欧州の触覚制御規制に備えるOEMメーカーにより年平均成長率9.14%で成長しています。

ハイブリッドソリューションはコスト目標と安全基準遵守のバランスを実現します。コンチネンタルなどのサプライヤーは、LCDの競争力を維持するため、反射防止コーティングや防曇処理を統合しています。プレミアムブランドはフルワイド曲面OLEDへの移行を推進していますが、量産モデルでは再認証不要の段階的アップグレードが可能なハイブリッド方式が好まれています。

車種別動向：乗用車が主導権を拡大

乗用車は2024年売上高の76.31%を占め、高い生産台数とコネクテッド機能の急速な普及を反映しています。所有者がパーソナライズされたインターフェースや無線アップデート経路を重視する傾向から、このセグメントは年平均成長率8.45%で拡大が見込まれます。

商用車フリートではデジタルダッシュボードの採用が遅れておりますが、軽商用配送バンではルート管理やメンテナンスデータを自動化するテレマティクスダッシュボードの需要が増加しております。大型トラックは保守的な傾向が続くものの、電子記録装置や安全規制の義務化によりデジタルクラスターの普及率が徐々に上昇しております。

販売チャネル別：OEMが中核、アフターマーケットが成長

工場出荷時搭載システムは、車両ネットワークとの緊密な連携を背景に、2024年の自動車ダッシュボード市場の88.52%を占めました。アフターマーケットは9.66％のCAGRでより強い勢いを見せており、オーナーによる旧型車両へのBluetooth対応スクリーンやワイヤレスCarPlayアダプターの後付けが牽引しています。

独立系設置業者は先進運転支援システムのキャリブレーションによる複雑化に直面していますが、老朽化したフリートが車両更新よりはるかに早い段階で接続性アップグレードを求めるため、成長は持続しています。

コンポーネント別：処理能力が急速に進化

ディスプレイパネルは2024年の収益の46.33%を占めましたが、制御電子機器とシステムオンチップユニットが年平均成長率8.15%で最も急速に成長する分野です。次世代ドメインコントローラーはCPU、GPU、AIアクセラレーションを統合し、複数のディスプレイを駆動するとともに、セキュアな無線更新（OTA）を管理します。

ソフトウェアスタックとヒューマンマシンインターフェースツールキットは、自動車メーカーが音声アシスタントやアプリストアをライセンス供与することで、安定した収益源を生み出しています。構造用トリムとHVACインターフェースはモジュール式アセンブリへと進化し、キャビンカスタマイズの効率化を図っています。

ディスプレイサイズ別：大型画面が台頭

7～11インチのパネルは2024年も55.82％のシェアを維持し、コスト効率と容易な統合性が評価されています。11インチを超えるディスプレイは、タブレットのような表示領域を消費者が歓迎する中、8.93％のCAGRで最も急速に増加しています。

大型化により計器クラスターとインフォテインメントゾーンが統合される一方、規制当局は運転者注意散漫の指標を厳しく監視しています。新たな曲面デザインやセグメント化デザインは、視認性の速さを保ちつつ視覚的な広がりを提供することを目指しています。

技術別：LCDが主導、OLEDが上昇

LCD技術は2024年においても67.18%のシェアを維持し、サプライチェーンの成熟と単価低下に支えられています。OLEDパネルは高コントラスト、薄型プロファイル、曲面表面を可能にする柔軟な形状により、年平均成長率9.44%で拡大中です。

マイクロLEDプロトタイプはさらに高い輝度と長寿命を約束しており、AUOがCES 2025で展示した透明でロール可能なダッシュボードがその実例です。量産化には歩留まりの向上とコスト削減が待たれます。

地域別分析

アジア太平洋地域は2024年に世界収益の49.55%を占め、2030年まで年平均成長率9.54%で拡大が見込まれます。中国OEMメーカーはダッシュボードやドメインコントローラーの自社調達を拡大し、コスト優位性を高めています。日本は高信頼性インフォテインメントプラットフォームを供給し、韓国企業は輸出契約を獲得することで地域の生産基盤を多様化させています。

北米では軽自動車の保有台数が高齢化するにつれ、着実な買い替え需要が見られます。米国の軽自動車アフターマーケットは2024年に5.7％拡大し4,137億米ドルに達し、ダッシュボードのレトロフィットアップグレードに余地があることを示しています。フォードプロのテレマティクスプランなどのコネクテッドサービスサブスクリプションの普及は、継続的収益の可能性を裏付けています。

欧州は厳格な安全評価を通じて世界のデザイントレンドを形成しています。ユーロNCAPが2026年に導入する主要機能への物理的アクセス要件は、世界中のコックピット設計に影響を与えます。ソフトウェア定義車両戦略は地域OEMに新たな収益源をもたらす可能性がありますが、その成功はサイバーセキュリティとインターフェース基準の調和にかかっており、電動化によるコスト圧力を相殺する必要があります。

競争環境

ティア1サプライヤーは、ハードウェア・ミドルウェア・クラウドサービスを統合した完全なコックピットスイートを提供することで影響力を維持しています。コンチネンタル、ボッシュ、ビステオンは、クラスター、インフォテインメント、先進運転支援システムの可視化をカバーする長期プラットフォーム契約を獲得。ビステオンは2025年第1四半期に9億3400万米ドルの純売上高を記録し、新規デジタルコックピット事業で19億米ドルの受注を獲得しました。

戦略的提携が重要となります。パナソニックオートモーティブはクアルコムのSnapdragon Cockpit Eliteを統合し生成AI機能を追加すると同時に、Armと転用可能なソフトウェア基盤の開発を進めています。マグナはNVIDIAと協力し、将来の自動運転に向けた高度な知覚マッピングをサポートするダッシュモジュールへDRIVE AGXコンピューティングを組み込んでいます。

中国ディスプレイメーカーによる低コストパネルと独自OSのバンドル販売、および車載データで収益化するテック企業からの競争圧力が強まっています。ISO/SAE 21434準拠を実証しつつユーザー中心機能を実装するサプライヤーは、価格面での逆風にもかかわらず、プレミアムマージンの獲得が見込まれます。

最近の業界動向

• 2025年1月：BMWグループはフロントガラス全体を覆うヘッドアップディスプレイを搭載した「BMWパノラミックiDrive」を発表。2025年末に量産開始。
• 2025年1月：サムスンディスプレイは、曲げ可能なOLEDダッシュパネルと、パネル下カメラ搭載のリアルブラックヘッドアップディスプレイを発表しました。
• 2025年1月：AUOは、マイクロLEDダッシュボードと透明ルーフパネルを備えた「Smart Cockpit 2025」を展示しました。
• 2024年10月：ヒュンダイモビスはツァイスと提携し、ホログラフィックヘッドアップディスプレイの開発を進めるとともに、EV内装向けのロール式ダッシュスクリーンを発表しました。

自動車ダッシュボード産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提条件と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 EV生産ブームと統合コックピット
4.2.2 デジタル計器クラスターの採用
4.2.3 コネクテッドインフォテインメント及びHMIへの需要
4.2.4 表示視認性に関する安全規制
4.2.5 低コストドメインコントローラーアーキテクチャ
4.2.6 OTAによる収益化ソフトウェア定義ダッシュボード
4.3 市場制約要因
4.3.1 半導体供給制約
4.3.2 OLED/ミニLEDパネルの高コスト
4.3.3 ディスプレイサイズ/タッチ操作による注意散漫に関する規制の未確定
4.3.4 サイバーセキュリティ認証の遅延
4.4 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 規制環境
4.6 技術展望
4.7 ポーターの5つの力
4.7.1 新規参入の脅威
4.7.2 購入者/消費者の交渉力
4.7.3 供給者の交渉力
4.7.4 代替製品の脅威
4.7.5 競争の激しさ
4.7.6 競争環境
5. 市場規模と成長予測 （金額：米ドル）
5.1 タイプ別
5.1.1 LCD/TFT デジタルダッシュボード
5.1.2 ハイブリッド/デュアルモードダッシュボード
5.1.3 従来型アナログダッシュボード
5.2 車種別
5.2.1 乗用車
5.2.2 軽商用車
5.2.3 中型・大型商用車
5.3 販売チャネル別
5.3.1 OEM
5.3.2 アフターマーケット
5.4 構成部品別
5.4.1 ディスプレイパネル
5.4.2 制御電子機器およびSoC
5.4.3 ソフトウェア/HMIレイヤー
5.4.4 構造トリムおよびHVACインターフェース
5.5 ディスプレイサイズ別
5.5.1 7インチ未満
5.5.2 7～11インチ
5.5.3 11インチ以上
5.6 技術別
5.6.1 LCD
5.6.2 OLED / Mini-LED
5.6.3 HUD統合クラスター
5.7 地域別
5.7.1 北米
5.7.1.1 アメリカ合衆国
5.7.1.2 カナダ
5.7.1.3 北米その他
5.7.2 南米
5.7.2.1 ブラジル
5.7.2.2 アルゼンチン
5.7.2.3 南米その他
5.7.3 欧州
5.7.3.1 ドイツ
5.7.3.2 イギリス
5.7.3.3 フランス
5.7.3.4 イタリア
5.7.3.5 スペイン
5.7.3.6 ロシア
5.7.3.7 その他のヨーロッパ諸国
5.7.4 アジア太平洋地域
5.7.4.1 中国
5.7.4.2 日本
5.7.4.3 インド
5.7.4.4 韓国
5.7.4.5 アジア太平洋地域その他
5.7.5 中東・アフリカ
5.7.5.1 サウジアラビア
5.7.5.2 アラブ首長国連邦
5.7.5.3 エジプト
5.7.5.4 トルコ
5.7.5.5 南アフリカ
5.7.5.6 中東・アフリカ地域その他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動き
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場順位/シェア、製品およびサービス、SWOT 分析、最近の動向を含む）
6.4.1 Continental AG
6.4.2 Robert Bosch GmbH
6.4.3 Visteon Corporation
6.4.4 DENSO Corporation
6.4.5 Forvia SE (Faurecia SE)
6.4.6 Hyundai Mobis Co. Ltd
6.4.7 Panasonic Automotive Systems
6.4.8 Nippon Seiki Co. Ltd
6.4.9 Yazaki Corporation
6.4.10 Magna International Inc.
6.4.11 Valeo SA
6.4.12 Marelli Holdings Co. Ltd
6.4.13 Harman International Industries
6.4.14 Aptiv PLC
6.4.15 ECARX Holdings
6.4.16 Huayu Automotive Systems Co. Ltd
6.4.17 LG Electronics
7. 市場機会と将来展望
7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価

 

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