世界の自動車用ドライブシャフト市場：中空軸、実心軸、二分割式／差し込み式チューブ、その他（2025年～2030年）

2025年10月17日 marketresearch1

※本ページに記載されている内容は英文レポートの概要と目次を日本語に自動翻訳したものです。英文レポートの情報と購入方法はお問い合わせください。

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

世界の自動車用ドライブシャフト市場は、2025年に116億3,000万米ドル規模であり、2030年までに154億3,000万米ドルに達すると予測されています。予測期間中は年平均成長率（CAGR）5.81％で拡大する見込みです。

この成長軌道は、従来のパワートレインにおける堅調な性能を維持しつつ、電動化の需要に適応する市場の姿勢を反映しています。多部品構成の従来型シャフトから高精度軽量代替品への移行は、自動車メーカーが多様な車両アーキテクチャにおいてコスト圧力と性能要件のバランスを取る中で、混乱と機会の両方をもたらしています。

E-axleの統合がシャフト構造を再構築

E-axleの統合は、従来型の複数部品構成を排除することでドライブシャフトの要件を根本的に変革すると同時に、後輪駆動式電気自動車アーキテクチャにおいて高精度軽量プロペラシャフトの需要を生み出しています。テスラ「Model S Plaid」やBMW「iX」は、統合型モーター・ギアボックスユニットが部品点数を削減しつつも、トルクベクタリング用途向けに特殊なカーボンファイバー製プロペラシャフトを必要とする事例を示しています。このアーキテクチャの転換により、車両あたりのシャフト使用量が減少する可能性にもかかわらず、BEVセグメントが14.25%のCAGRで成長する理由が説明されます。シェフラー社が2025年4月に中国EVメーカー向けにボールねじ駆動装置の生産を開始した事例は、サプライヤーが従来のドライブライン用途から電気パワートレインへ精密製造能力を適応させる方法を示しています^[1]。この移行は、先進材料の専門知識を持つサプライヤーに機会をもたらす一方で、従来型の鋼材中心のメーカーには課題をもたらします。

カーボンファイバー採用がプレミアムセグメントを超えて加速

カーボンファイバー複合材シャフトの採用は、軽量化要求とNVH改善ニーズを背景に、高級車用途から性能志向の主流車種へ拡大しています。フォードの最新F-150モデルやBMW 3シリーズでは、高トルク条件下での耐久性を維持しつつ燃費目標を達成するため、カーボンファイバー製プロペラシャフトが採用されています。鋼鉄と比較して60%の軽量化を実現する本素材は、特にパッケージング制約が厳しくなる四輪駆動（AWD）構成において、臨界速度制限なしにシャフト長を延長できる点が大きな価値です。製造規模の拡大により、カーボンファイバー製シャフトのコストは年間約15～20%低下しており、従来型高級車セグメントを超えた量産用途での採用が経済的に実現可能となっています。この傾向は、ハイブリッド車や電気自動車のパワートレインにおけるバッテリー重量増を相殺するため、OEMメーカーが軽量化戦略を優先するにつれて加速しています。

政府の優遇措置が現地生産を促進

軽量素材製造に対する政府の優遇措置は、地域サプライチェーンの優位性を生み出し、ドライブシャフト市場の競争構造を再構築しています。インドの生産連動型優遇措置（PLI）スキームは、自動車部品製造向けに35億米ドルを配分し、特に先進素材と精密製造能力を対象としています^[2]。米国セクション48C税額控除プログラムは先進自動車製造に対し30%の投資税額控除を提供し、イリノイ州のREVプログラムは州レベルの電気自動車部品生産インセンティブを追加で提供しています。これらの政策は、特に輸送コストが総着陸コストに大きく影響する炭素繊維やアルミニウム製シャフトの生産において、輸入依存のサプライチェーンに頼るのではなく、地域製造能力の確立をサプライヤーに促しています。

AWD普及が車軸間プロペラシャフト需要を牽引

北米および欧州のSUVにおける後輪駆動ベースの四輪駆動システムへの移行は、車軸間プロペラシャフトの持続的な需要を生み出しており、2030年まで年平均成長率11.33％で拡大が見込まれます。このアーキテクチャの選好は、前輪駆動ベースのAWDシステムと比較した牽引能力と性能特性の向上に起因しています。ゼネラルモーターズ社の新型タホおよびサバーバンモデル、ならびにフォード社のエクスペディションシリーズは、大型SUVが後輪偏向型AWD構成をますます採用する傾向を示しており、これには頑丈なプロペラシャフトアセンブリが求められます。この傾向はプレミアムクロスオーバーセグメントにも拡大しており、BMW X5やメルセデスGLEなどのブランドは、オンデマンド式前輪駆動機構を備えた後輪駆動のダイナミクスを優先しているため、統合された切断機能を備えた高度なインターアクスルシャフトシステムが必要とされています。

原材料価格の変動が利益率を圧迫

カーボンファイバーと特殊鋼の価格変動は、ドライブシャフト供給チェーン全体に利益率の圧迫をもたらしています。カーボンファイバー価格は、航空宇宙需要のサイクルとエネルギーコストに基づき、四半期ごとに25～30％変動しています。カーボンファイバー生産が少数のグローバルサプライヤー（東レ、SGLカーボン、ヘクセル）に集中しているため、航空宇宙需要の回復や再生可能エネルギー用途による需要急増時には供給ボトルネックが生じます。高性能用途向け特殊鋼種も同様の変動に直面しており、鉱業の混乱や地政学的緊張による原料供給影響で、クロムモリブデン合金価格は2024年に18％上昇しました。この変動性により、サプライヤーは動的価格設定メカニズムやヘッジ戦略を導入せざるを得ず、長期OEM契約を複雑化させ、コスト重視用途における先進材料の採用を遅らせる可能性があります。

サプライチェーンの集中化が脆弱性を生む

精密チューブ引抜き能力が東アジア、特に韓国と日本に集中していることは、グローバルなドライブシャフト生産におけるサプライチェーンの脆弱性につながっています。自動車用途に使用される高精度シームレス鋼管の約70％は、POSCOやJFEスチールなどの企業が運営する施設に由来しており、グローバルサプライチェーンにおける単一障害点（SPOF）を形成しています。この集中化は、COVID-19による混乱時に顕在化しました。チューブ供給不足により自動車生産の遅延が8～12週間に及んだのです。地理的集中は物流上の課題も生み、北米・欧州メーカーにとってはリードタイムの延長につながり、地域調達品と比較して生産サイクルに4～6週間の追加時間を要しています。

セグメント分析

設計の種類別：中空構造の優位性が複合材の挑戦に直面

中空シャフトは2024年に57.12%の市場シェアを占めており、ソリッド構造と比較した軽量化と製造コスト効率の最適なバランスを反映しています。この設計の利点には、最適化された肉厚設計により同等のトルク容量を維持しつつ、ソリッドシャフト比40～50%の軽量化が挙げられます。複合材/CFRPシャフトは、高級車への採用や、重量削減が材料コストの上昇を正当化する性能重視用途を背景に、2030年まで年平均成長率12.95％で拡大します。二分割/スリップインチューブ構造は、特にスペース制約により一体型シャフトの設置が困難な前輪駆動車など、コンパクト車両アーキテクチャの特定の包装要件に対応します。

一方、耐久性要件が重量考慮を上回る大型商用車やオフロード用途では、ソリッドシャフトの採用が継続しております。このセグメントの安定性は、先進材料よりも実証済みの信頼性を優先する商用車メーカーの保守的な姿勢を反映しております。ハイドロフォーミングや先進溶接技術を含む中空シャフト製造の革新は、ソリッド代替品に対するコスト競争力を維持しつつ、車両セグメント全体での設計適用範囲を拡大し続けております。

材質別：軽量化が鋼材の優位性に挑戦

2024年時点で従来型鋼材は68.05%の市場シェアを維持しており、そのコスト効率性とグローバルサプライチェーンに確立された製造インフラが反映されています。しかしながら、炭素繊維/CFRP材料は2030年までに14.78%のCAGRで急成長し、プレミアム用途を超えた軽量化ソリューションへの根本的な移行を示しています。高強度合金鋼は、重量削減要求が従来鋼の能力を超えるが、コスト制約により炭素繊維の採用が制限される中間用途に用いられます。アルミニウム用途は、耐食性と適度な重量削減が鋼材代替品に対する材料プレミアムを正当化する特定のユースケースに焦点を当てています。

この材料移行は、燃費規制と電気自動車の航続距離最適化に牽引される、自動車業界全体の軽量化要請を反映しています。自動繊維配置や樹脂トランスファー成形を含む炭素繊維製造の規模拡大は、生産コストを削減しつつ品質の一貫性を向上させています。この技術的進歩により、従来は鋼材が主流であった量産用途、特に長さや臨界速度要件から軽量材料が有利となるプロペラシャフト用途への炭素繊維採用が可能となりました。

位置種類別：AWD普及に伴うリアアクスル主導

リアアクスルシャフトは2024年に63.08%の市場シェアを占め、商用車や高性能用途における後輪駆動アーキテクチャの普及を反映しています。四輪駆動システム向けインターアクスル/プロペラシャフトは、SUVの普及と全車種における四輪駆動の採用拡大により、年平均成長率11.33%で最も急速に成長するセグメントです。フロントアクスルシャフトは前輪駆動アプリケーションで安定した需要を維持していますが、性能特性向上のため車両アーキテクチャがリアバイアス構成へ移行するにつれ、成長は緩やかになっています。

位置に基づくセグメンテーションは、シャフト設計要件に影響を与えるアーキテクチャの選好を明らかにします。リアアクスル用途では通常、より高いトルク容量と耐久性が要求され、従来材料と実績ある設計が好まれます。インターアクスル用途では、可変トルク配分や切断機構に対応するための高度なエンジニアリングが求められ、先進的な技術力を有するサプライヤーに機会が生まれます。ネクステア・オートモーティブ社が2025年4月に実施したドライブライン技術革新の拡張は、サプライヤーが進化するアーキテクチャ要件に対応するため、位置固有の技術をいかに適応させるかを示しています。

種類別：乗用車の優位性とBEVによる変革

乗用車は2024年に72.48%の市場シェアを占め、世界の自動車生産台数と多様なパワートレイン構成を反映しています。バッテリー電気自動車（BEV）は14.25%のCAGRで最も急成長するセグメントとして台頭し、e-axle統合により車両あたりのシャフト総数が減少する可能性はあるものの、特殊軽量シャフトの需要を生み出しています。軽商用車は、EC配送需要とラストマイル物流の拡大により着実な成長を維持しています。中型・大型商用車は、新興市場における代替需要とインフラ開発を通じて安定性を提供します。

車種種類別セグメンテーションは、電動化の影響が用途ごとに異なることを示しています。乗用車の電動化は急速に加速し、後輪駆動電気アーキテクチャ向けに軽量プロペラシャフトの需要を生み出す一方、従来型の複数部品構成を排除しています。商用車の電動化は積載量や航続距離の制約により漸進的に進み、従来型シャフト設計の需要を維持しています。中国における2025年2月の自動車生産データでは、新エネルギー車生産台数が88万8,000台、前年比91.5％増を示しており、電動化が駆動系部品需要に与える影響の規模が伺えます。

パワートレイン／推進方式別：BEV加速の中での内燃機関の安定性

内燃機関（ICE）の応用分野は2024年においても82.03%の市場シェアを維持し、従来型のドライブシャフト設計および製造プロセスに安定性をもたらしております。バッテリー式電気自動車（BEV）は2030年まで年平均成長率（CAGR）14.05%で拡大し、特殊な軽量部品への需要を創出する一方、車両1台あたりのシャフト使用量を全体的に削減する可能性があります。ハイブリッド車（HEVおよびPHEV）は、従来の駆動系構造を維持しつつ電動モーター統合の複雑性を加える過渡期技術としての役割を果たしております。

パワートレインのセグメンテーションは、産業が電気化へ段階的に移行しつつも、従来型需要が依然として大きい現状を反映しています。内燃機関（ICE）アプリケーションは量産と確立されたサプライチェーン関係を維持し続け、電気自動車（EV）技術へ投資するサプライヤーにキャッシュフローの安定性を提供します。BEVの成長は、軽量材料の専門知識と精密製造能力を有するサプライヤーに機会をもたらしますが、この移行には多額の資本投資と技術的適応が求められます。ヨーロッパにおける2024年のBEV販売台数は1.3％減の199万台となり、サプライヤーの計画策定や投資判断に影響を与える市場の変動性を示しています。

販売チャネル別：OEMが主導、アフターマーケットは堅調

2024年において、OEM（Original Equipment Manufacturer）チャネルは88.02％の市場シェアを占め主導的立場にあります。これは、ドライブシャフト市場が車両生産サイクルやOEM仕様要件と密接に連動していることを反映しています。アフターマーケット分野は2030年まで年平均成長率（CAGR）9.73％で拡大が見込まれます。これは車両ライフサイクルの延長と、生産変動期における安定性を提供するメンテナンス需要に起因する交換需要が牽引しています。アフターマーケットの成長は、車両の老朽化と複雑化が進み、純正性能仕様を維持する交換部品への需要が高まっていることを反映しています。

販売チャネルの動向は市場の二面性を示しています：OEM需要がイノベーションと量産を牽引する一方、アフターマーケット用途は生産サイクルの影響を受けにくい安定した収益源を提供します。アフターマーケットの成長は、汎用代替品ではなくOEM相当の交換部品を必要とする車両の複雑化と性能要求の高まりから恩恵を受けています。この傾向は、交換用途においてプレミアム価格設定を正当化する強いブランド認知度と技術力を有するサプライヤーに有利に働きます。

地域別分析

アジア太平洋地域は2024年に46.07%の市場シェアを占め、中国の巨大な自動車生産規模とASEAN諸国の拡大する商用車製造能力に牽引されています。同地域の成長は、特にインドネシア、タイ、ベトナムにおける産業回廊開発が持続的な貨物輸送需要を生み出すインフラ開発プログラムに起因しています。2025年2月の中国商用車生産台数は31万8,000台（前年比36.6％増）に達し、地域におけるシャフト需要の規模を示しています。地域サプライヤーは主要OEM生産拠点への近接性と確立されたサプライチェーン関係により、物流コストとリードタイムの削減という利点を享受しています。

北米とヨーロッパは成熟市場であり、確立された自動車製造基盤が様々な車種セグメントにおけるドライブシャフト部品の安定した需要を牽引しています。北米の成長はSUVおよびピックアップトラックセグメントに集中しており、四輪駆動（AWD）の普及が車軸間プロペラシャフトの需要を創出しています。一方、欧州市場では厳しい排出ガス規制を背景に軽量素材の採用が重視されています。両地域における高級車向け用途と先進素材への注力は、炭素繊維技術と精密製造能力を有するサプライヤーに機会をもたらします。米国セクション48Cプログラムや欧州連合（EU）のグリーンディール産業政策など、両地域の政府インセンティブは国内部品生産を促進する現地製造開発を支援しています。

中東・アフリカ地域は、インフラ開発計画と地域全体の自動車保有率上昇に牽引され、2030年まで年平均成長率8.95％で最も急速に成長する地域として浮上しています。南アフリカの自動車製造拡大とアラブ首長国連邦（UAE）の物流ハブ開発が商用車部品の需要を創出する一方、産油国の経済多角化プログラムが自動車組立事業を支えています。同地域の成長は、輸送インフラと商用車フリートに対する持続的な需要を生み出す広範な工業化の潮流を反映しています。ただし、市場は

競争環境

自動車用ドライブシャフト市場は、ティア1サプライヤーが戦略的買収と垂直統合を通じて規模の優位性を追求する中、適度な統合が進んでいます。2025年1月にアメリカン・アクスル・アンド・マニュファクチャリング社がダウレイス・グループを14億4000万米ドルで買収した事例がこれを象徴しており、年間売上高120億米ドル、コストシナジー3億米ドルを目標とする統合企業が誕生しました。本取引によりAAM社の鍛造技術とGKNオートモーティブ社のドライブライン技術が融合し、統合企業はパワートレイン非依存型ドライブライン技術における世界的なリーダーとしての地位を確立しました。市場集中は加速しており、サプライヤーは軽量素材や電気自動車向けアプリケーションへの研究開発投資を支える規模の経済を追求すると同時に、従来型内燃機関セグメントにおける競争力を維持しようとしています。

技術的差別化は材料科学と製造プロセス革新に焦点が当てられており、サプライヤーは高級用途に対応するため炭素繊維技術や自動化生産システムへの投資を進めています。地域別製造の現地化、特に政府の奨励策が国内部品生産を支援する新興市場において、未開拓のビジネスチャンスが存在します。新興のディスラプターとしては、航空宇宙分野から自動車用途へ参入する専門的な炭素繊維メーカーが挙げられます。これらの企業は高度な材料技術を活用し、高付加価値セグメントの獲得を目指しています。競争環境は、従来型製造と先進材料の両分野で能力を有するサプライヤーに有利に推移しており、電動化移行期における多様な顧客要求に対応することが可能となります。

(株)マーケットリサーチセンター

世界の自動車用ドライブシャフト市場：中空軸、実心軸、二分割式／差し込み式チューブ、その他（2025年～2030年）

セグメント分析

地域別分析

競争環境

最近の産業動向

セグメント分析

地域別分析

競争環境

最近の産業動向

こちらもおすすめ

世界の医療ツーリズム市場（2025年～2033年）：治療タイプ別、サービスプロパイダ別、地域別

世界のエレベーター＆エスカレーター市場：エレベーター、エスカレーター、動く歩道（2025年～2030年）

世界の魚粉市場規模予測（2025年-2032年）、年平均7.4%成長