世界の自動車用エンジン市場：インライン型、V型、W型、ボクサー／フラット型、その他（2025年～2030年）

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自動車エンジン市場は2025年に844億4000万米ドルと評価され、2030年には947億9000万米ドルまで上昇し、年平均成長率（CAGR）2.34％で拡大すると予測されています。この予測される成長軌跡は、自動車エンジン市場がより厳しい排出規制に適応しつつ、クリーンな燃焼技術、ハイブリッド統合、代替燃料の選択的導入を通じて規模を維持していることを示しています。

アジア太平洋地域が需要と生産を牽引し、水素内燃機関のパイロット事業が加速する一方、合成e燃料が電気化に伴う不確実性へのヘッジ手段として台頭しています。自動車メーカー各社は、バッテリー電気自動車の販売拡大の中で自動車エンジン市場の重要性を維持するため、アーキテクチャの分散化、熱効率の向上、エネルギー供給業者との提携を進めています。特に希土類元素や後処理基材のサプライチェーンの回復力は、競争が激しく分断された環境下でメーカーが利益率を維持しようとする中、重要な差別化要因となりつつあります。

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より厳格な世界的な排出ガス規制が効率向上の加速を促しています

ユーロ7規制では、ユーロ6と比較して許容NOxを35％削減し、ブレーキとタイヤ向けの新たな粒子状物質上限値を導入しています。これにより、より大型の触媒コンバーター、電気加熱式後処理装置、可変圧縮燃焼戦略の導入が促進されています^[1]。北米および主要アジア太平洋市場における同様の規制は、次世代コンポーネントの規模拡大に寄与するグローバルなパワートレイン標準化を推進しています。可変バルブタイミング、ミラーサイクル調整、低温燃焼技術は、プレミアムオプションから標準装備へと移行しつつあります。これらの効率向上により、再生可能燃料を混合した場合、バッテリー式電気駆動システムとのカーボンギャップが縮小します。総合的に、これらの規制は液体燃料を放棄することなくコンプライアンスを確保することで、自動車エンジン市場を強化しています。

新興アジア太平洋経済圏における自動車生産の増加

2023年4月から2024年3月にかけて、乗用車、商用車、三輪車、二輪車、四輪軽自動車の合計生産台数は28,434,742台に達しました。競争力のある労働コスト、支援的な産業政策、拡大する中産階級の需要が相まって、生産を促進する好循環が生まれています。成熟経済圏で電動化が加速する中でも、こうした勢いが地域モデル向け内燃機関への投資を支え、自動車エンジン市場の成長を後押ししています。

Eコマース物流が軽商用車需要を牽引

当日配送の標準化により、フリート管理者は航続距離、積載量、迅速な給油を優先せざるを得ず、ディーゼル・ガソリンエンジンが依然として競争力を維持する領域です。欧州における小型商用車の登録台数は2024年に14.6％増加し、ディーゼル車の市場占有率は80％以上を維持しました。フリート更新サイクルでは、実績ある内燃機関の耐久性と容易なメンテナンス性が評価され、自動車エンジン市場の短期的な販売台数を押し上げています。

合成燃料が内燃機関のライフサイクルを延長

商用規模のe燃料プラントは、OEMの投資と、カーボンニュートラル燃料をフリート平均目標に算入する規制措置の後押しを受け、実証段階から拡大段階へと移行しています。モータースポーツが2026年に100%合成ガソリンへ移行する動きは、高性能分野での採用が拡大していることを示しています。生産コストは依然として高い水準にありますが、合成燃料は既存エンジンで大幅な炭素削減を実現可能とし、自動車メーカーにとっての保険的役割を果たすと同時に、自動車エンジン市場における継続的な研究開発投資を支えています。

急速なBEV普及がICE向け研究開発予算を転換

2024年、主要市場複数においてバッテリー電気自動車の販売台数が新車販売を初めて上回り、エンジニアリング人材と資本がソフトウェア及びパワーエレクトロニクス分野へ移行しました。内燃機関プログラムは更新サイクルの短縮と予算の縮小に直面しており、絶えず向上するEV効率との技術格差拡大リスクが生じています。ティア1サプライヤーは受注量の減少に直面し、電動化部品向けの工場再構築を加速させる可能性があります。これにより、残存する内燃機関生産にコスト圧力がかかり、自動車エンジン市場に重くのしかかるでしょう。

ゼロエミッション都市圏が内燃機関車の販売を抑制

欧州の都市では、旧式ディーゼル車、場合によっては排気管排出車両全般を段階的に廃止するアクセス規制が強化されています。大気汚染懸念の高まりを受け、アジアのメガシティでも同様の政策が策定中です。配送車両の運営事業者は、都心部での電気バン導入を義務付けられ、違反時には罰則が科せられるため、小型内燃機関エンジンの潜在需要が減少します。こうした地理的セグメンテーションの進展は、燃焼プラットフォームの規模の経済性を低下させ、自動車エンジン市場にとって逆風となるでしょう。

セグメント分析

配置タイプ別：対向ピストン技術が効率性を牽引

確立された工具・パッケージング上の優位性により、直列レイアウトは2024年の自動車エンジン市場収益の45.12%を占め、大衆向け乗用車における主流アーキテクチャであり続けております。対向ピストンユニットは年平均成長率4.48%で拡大中であり、試作機では二桁の熱効率向上と可動部品の削減が実証されております。研究用エンジンは現在、燃料消費量と排出ガスを削減しながら1,000馬力を超える性能を実現しております^[2]。商用車および防衛分野からの関心の高まりは、2020年代後半における量産導入の実現可能性を示唆しております。V型配置は、パワー密度が複雑性を相殺するプレミアムSUVや大型トラックでシェアを維持しております。フラットエンジンは、低重心化のメリットを活かす少量生産のスポーツカーやオフロード車両で引き続き採用されております。

革新的なレイアウトへの需要は、完全電動化に頼らず効率性を実現するアーキテクチャへの業界全体の転換を示しています。したがって自動車エンジン市場は、多様な技術開発ロードマップを支え、単一技術への依存リスクを軽減するとともに、地域ごとのパワートレイン構成の最適化を可能にしております。

燃料タイプ別：水素内燃機関のブレイクスルーが加速

ガソリンは2024年に60.84%のシェアを維持しました。これは、広範な給油ネットワークと継続的な燃焼システムの改良に支えられたものです。水素内燃機関は最も成長が速いセグメントであり、2030年まで年平均成長率13.42%が見込まれています。実地試験では、慣れ親しんだエンジンの信頼性を維持しつつ、CO₂排出量がほぼゼロであることが実証されています。グリーン水素生産への国家補助と大型トラックの稼働サイクルへの適合性が相まって、早期の商業的足場を築いています。ディーゼルは依然として長距離貨物輸送を支配していますが、NOx排出規制の強化によりシステムコストが上昇し、ガスや水素との競争環境が均等化されています。

天然ガスエンジンはデポ給油が可能なフリートユーザー向けに関連性を維持し、一方e-燃料対応エンジンはOEMメーカーに再設計不要の規制対応ルートを提供します。この燃料多様化により、自動車エンジン市場はインフラや政策の急激な変化に対しても耐性を保ちます。

車種別：大型商用車の成長が乗用車を上回る

2024年の乗用車需要は世界生産台数を反映し68.45%を占めましたが、インフラ投資とEC貨物輸送により中型・大型商用車の年平均成長率（CAGR）は4.60%と最も高い伸びを示しました。都市配送向け車両更新により軽商用車も堅調に成長。中型トラックは水素・高効率ディーゼルの技術試験場としての役割を担っています。二輪車およびパワースポーツマシンは、重量・コスト・充電インフラの制約により電動化が進まない市場では、依然として内燃機関が主流です。

総じて、積載量・稼働サイクル・給油速度といった用途特化型ニーズが、都市部乗用車セグメントの電動化が進む中でも、自動車エンジン市場に十分な潜在需要基盤を維持しています。

エンジン排気量別：ダウンサイジング傾向が加速

2024年時点で、1.5～3リットルクラスが自動車エンジン市場の53.74%を占め、コスト・性能・燃費の最適なバランスを実現しています。1.5リットル未満のエンジンは、ターボチャージャーや48Vマイルドハイブリッドとの組み合わせが一般的で、厳しいCO₂排出規制と小排気量を優遇する課税制度を背景に、年平均成長率3.77%で拡大しています。3リッター超のエンジンは、主に大型商用車や高性能車といったニッチ市場に集中しています。先進材料と精密冷却技術により高出力密度を実現し、耐久性を損なうことなくさらなる小型化を支えています。

実走行排出ガス規制の厳格化により許容燃費が引き締められる中、段階的な排気量削減と電動補助システムの組み合わせにより、走行性能を維持しつつ自動車エンジン市場の持続的な存在意義を支えています。

地域別分析

アジア太平洋地域は世界売上高の41.66%を占め、3.06%のCAGRで他地域を凌駕しています。中国は輸出拡大を継続、インドは世界トップランクを目指し、東南アジアではインドネシアとマレーシアの生産拡大により供給多様化が進んでいます。コスト優位性、支援的な政策枠組み、世帯所得の増加が地域の内燃機関生産を強化しています。

北米地域は2.1％のCAGRを維持しており、リプレイスメントサイクル、商用車フリートの更新、マルチプロパルション製造により工場稼働が継続しています。関税リスクと高騰する資金調達コストが成長を抑制するものの、現在も内燃機関が生産量の90％以上を占めています。自動車メーカーは、今後10年にわたる混合推進方式の需要に対応するため、柔軟な生産ラインを計画しています。

欧州は年平均成長率1.8%を記録。これは最も厳しい規制環境、高騰するエネルギーコスト、パンデミック後の緩やかな回復を反映しています。しかしながら、同地域には超低排出ガスやe-fuel対応エンジンに注力する主要な内燃機関研究開発拠点が存在し、規制対応と国内雇用維持を両立させています。

全体として、地域別分析からは自動車エンジン市場が異なる速度で進化していることが明らかです。成熟市場における電動化と、発展途上市場における実績ある内燃機関への需要とのバランスが取られているのです。

競争環境

自動車エンジン市場は依然として中程度の集中状態が続いております。トヨタが市場をリードし、フォルクスワーゲンが続く中、地域チャンピオンやニッチ分野の革新企業にも参入の余地が残されております。プラットフォーム共有や合弁鋳造ラインを含む協業により、自動車メーカーは規制対応コストや資本コストを分散することが可能となっております。水素燃料や合成燃料のパイロット事業には、エネルギー、化学、輸送の各分野の専門知識を結集した業界横断的なパートナーシップが参画しております。

技術の優先事項は、高圧縮、可変バルブトレイン、48 V パワーネット、およびソフトウェア定義のキャリブレーションを中心に展開しています。サプライヤーは、熱管理モジュールおよび後処理基材の能力を強化しています。バッテリーパックおよびパワーエレクトロニクスへの並行投資により、収益の多様化とパワートレインへの投資のヘッジを図っています。

ディスラプターは、おなじみのメンテナンスパターンで高効率を約束する対向ピストンおよび水素燃焼のコンセプトに焦点を当てています^[3]。その結果、漸進的なイノベーションと構造上のブレークスルーが共存する競争の激しい分野が生まれ、電動化が加速する中でも自動車エンジン市場の勢いは持続しています。

最近の業界動向

• 2024年9月：カミンズは、1,000馬力の対向ピストン式先進戦闘エンジンを発表し、出力密度が50%向上、燃料効率が13%向上し、2027年に少量生産を開始する予定であると発表しました。
• 2024年4月：MAN社は、H45エンジンを搭載し、15分以内で燃料補給が可能な水素燃焼トラック200台を2025年に顧客に納入することを確認しました。

自動車エンジン産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 厳格化する世界的な排出規制がICE効率向上を促進
4.2.2 新興アジア太平洋経済圏における自動車生産の増加
4.2.3 電子商取引物流による軽商用車（LCV）エンジン需要の増加
4.2.4 合成e燃料の出現による内燃機関（ICE）ライフサイクルの延長
4.2.5 48Vマイクロハイブリッドシステムによる内燃機関（ICE）の重要性強化
4.2.6 中型・大型トラック向け水素燃料内燃機関（ICE）のパイロット事業
4.3 市場制約要因
4.3.1 電気自動車（BEV）の急速な普及による研究開発予算の転換
4.3.2 ゼロエミッション都市区域が内燃機関車の販売を抑制
4.3.3 重要合金の不足がエンジンコストを押し上げ
4.3.4 OTA主導によるパワーエレクトロニクスへの価値シフト
4.4 バリュー／サプライチェーン分析
4.5 規制環境
4.6 技術展望
4.7 ポーターの5つの力分析
4.7.1 供給者の交渉力
4.7.2 購買者の交渉力
4.7.3 新規参入の脅威
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測（金額、10億米ドル）
5.1 配置タイプ別
5.1.1 インライン
5.1.2 V型
5.1.3 W型
5.1.4 ボクサー/フラット
5.1.5 対向ピストン
5.2 燃料タイプ別
5.2.1 ガソリン
5.2.2 ディーゼル
5.2.3 天然ガス/圧縮天然ガス（CNG）
5.2.4 ハイブリッド内燃機関（マイルド、フル、プラグイン）
5.2.5 代替燃料（エタノール、LPG、e-燃料）
5.2.6 水素内燃機関
5.3 車両タイプ別
5.3.1 乗用車
5.3.2 軽商用車
5.3.3 中型・大型商用車
5.3.4 二輪車およびパワースポーツ
5.3.5 オフロード／農業／建設
5.4 エンジン排気量別
5.4.1 1.5 L未満
5.4.2 1.5～3 L
5.4.3 3 L超
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 北米その他
5.5.2 南米
5.5.2.1 ブラジル
5.5.2.2 アルゼンチン
5.5.2.3 南米その他
5.5.3 ヨーロッパ
5.5.3.1 ドイツ
5.5.3.2 イギリス
5.5.3.3 フランス
5.5.3.4 イタリア
5.5.3.5 その他のヨーロッパ諸国
5.5.4 アジア太平洋地域
5.5.4.1 中国
5.5.4.2 インド
5.5.4.3 日本
5.5.4.4 韓国
5.5.4.5 アジア太平洋地域のその他の国々
5.5.5 中東およびアフリカ
5.5.5.1 GCC
5.5.5.2 南アフリカ
5.5.5.3 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、SWOT分析、最近の動向を含む）
6.4.1 Toyota Motor Corporation
6.4.2 Volkswagen AG
6.4.3 Hyundai Motor Group
6.4.4 General Motors
6.4.5 Stellantis N.V.
6.4.6 Ford Motor Company
6.4.7 Mercedes-Benz Group AG
6.4.8 BMW AG
6.4.9 Honda Motor Co., Ltd.
6.4.10 Nissan Motor Co., Ltd.
6.4.11 Cummins Inc.
6.4.12 Volvo Group
6.4.13 Tata Motors Limited
6.4.14 Scania AB
6.4.15 Caterpillar Inc.
7. 市場機会と将来展望

 

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