自動車排ガス分析装置市場：規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025年～2030年)
自動車排ガス分析装置市場レポートは、業界をセンサータイプ（非分散型赤外線、水素炎イオン化検出器、化学発光分析計、その他のセンサータイプ）、車両タイプ（乗用車、商用車）、設置タイプ（分析（ラボ試験）システム、車載システム）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域）に分類しています。
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自動車排ガス分析装置市場の成長レポート（2030年まで）
市場概要と主要データ
自動車排ガス分析装置市場は、予測期間である2025年から2030年にかけて、年平均成長率（CAGR）6.77%を記録すると予想されています。本レポートは、2019年から2030年を調査期間とし、2024年を基準年としています。市場は、センサータイプ（非分散型赤外線、水素炎イオン化検出器、化学発光分析装置、その他のセンサータイプ）、車両タイプ（乗用車、商用車）、設置場所タイプ（分析（ラボテスト）システム、オンボードシステム）、および地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他）にセグメント化されています。
市場の成長が最も速いのはアジア太平洋地域であり、最大の市場はヨーロッパです。市場集中度は中程度と評価されています。
COVID-19パンデミックの影響
COVID-19パンデミックは、2020年に製造施設の閉鎖やサプライチェーンの混乱、原材料価格の変動により、需要が予想を下回り、市場に前例のない大きな影響を与えました。しかし、2021年上半期には車両生産が段階的に改善したことで、市場は勢いを取り戻し始めました。
市場成長の主要トレンドと推進要因
中期的には、世界中の政府機関がエネルギーおよび環境保全政策に注力し、クリーンな自動車技術の開発や大気汚染の削減・防止プログラムを推進していることが、自動車排ガス分析装置市場の成長を後押しすると見込まれています。車両エンジンおよび燃料テストは、排出基準が満たされていることを確認し、規制による恩恵を現実のものとする上で重要な手段であり、排ガス分析装置はこれらの規制機関による自動車排出ガスの監視を幅広く支援しています。
フォルクスワーゲンの排ガス不正問題は自動車業界に大きな衝撃を与え、環境保護機関の間で警鐘を鳴らし、既存の排ガス分析技術が厳しく精査されるきっかけとなりました。これにより、自動車排ガス分析システム分野に注目が集まり、分析装置メーカーにとっては、規制に適合した製品を開発し、生産能力を拡大することで需要を取り込む大きな市場機会となりました。
グローバル市場のトレンドと洞察
1. 規制の変更と乗用車セグメントの成長:
ユーロ6、バーラト6、チャイナ6、米国環境保護庁（EPA）規制など、世界中で新たな排出基準が導入されたことにより、排ガス分析装置の需要は増加し、予測期間中も成長を続けるでしょう。自動車産業は、自動車ユニットからの高い排出量のため、EPA規制に大きく依存しています。
EPAは2025年までに燃費基準を54.5 mpgに引き上げる方針を示しており、これは米国の燃料効率向上と車両排出ガス削減に向けた重要な取り組みです。この決定は、自動車メーカーがより環境に優しく経済的な車を開発することを奨励するものです。
ヨーロッパでは、2020年に設定された要件に基づき、新登録の小型車（LDV）のCO2排出量を最大95g/kmに制限する新たなエネルギー効率目標が導入されています。これは、ガソリン車で約4.1L/100km、ディーゼル車で約3.6L/100kmの燃費を達成することを意味します。さらに、欧州連合は2030年までに乗用車のCO2排出量を37.5%、小型商用車を31%削減するという野心的な目標を設定しています。
ヨーロッパ、米国、インドなどで導入された実走行排出ガス（RDE）テストは、車両テスト基準改善の第一歩です。RDEテスト手順のさらなる発展として、現在試作車に適用されているオンロードテストが、無作為に選ばれた生産車両のサービス内適合性テストにも適用されるよう、法整備が進められています。
これらの規制強化は、世界中の自動車排ガス分析装置市場に新たな機会をもたらしています。イリジウム-50ガスセンサーシステムが市場で最も好まれるタイプであり、最近の排出ガス検査規制によりオンボードシステムも急速に成長しています。センサーの進歩、自動車生産の増加、車両プロトタイプの評価などが、この市場の成長を牽引する要因です。乗用車セグメントが市場を支配すると予想されており、自動車販売の増加は、特に乗用車セグメントにおける排ガス分析装置の需要増加に直接影響を与えるでしょう。
地域分析：ヨーロッパが主要市場
ヨーロッパは、自動車排ガス分析装置市場において主要な地位を占めると予想されています。ドイツには、自動車排ガス分析装置センサーを開発するための高度な研究開発施設を持つ自動車部品メーカーが多数存在し、予測期間中に市場に有利な機会を創出するでしょう。
ドイツ製車両の主要な輸入国は北米と南米です。2023年3月、ドイツ連邦自動車庁（KBA）は、2月の新車登録台数が前年比2.8%増の206,210台であったと発表しました。フォルクスワーゲン、ダイムラーAG、BMWなどの主要ドイツ自動車メーカーは、2020年の低成長後、予測期間中に高い成長を期待しています。ドイツは自動車輸出で世界第1位にランクされています。
この地域では、自動車やオートバイが規制機関の承認を得るのを支援するコンサルティングサービスも増加しています。ドイツの自動車メーカーが世界中に自動車を輸出する中で、これらのコンサルティングは、車両が国内外の法律に準拠しているかを確認するための排出ガスおよび燃料消費テストを実施し、規制遵守を支援しています。
ドイツ政府は、2050年までに全セクターの脱炭素化を計画しており、化石燃料の使用を排除する方針です。これは排出基準のさらなる厳格化を意味し、実走行排出ガス（RDE）テストプログラムを通じて監視されるため、自動車排ガス分析装置市場の成長にプラスの影響を与えるでしょう。
競争環境と主要プレイヤー
HORIBA Limited、Robert Bosch GmbH、AVL List GmbH、Sensors Inc.、Kane Automotiveなどの主要プレイヤーが自動車排ガス分析装置市場を支配しています。これらの主要プレイヤーは世界的に製造施設を拡大しており、予測期間中に市場の大きな成長が見込まれます。
最近の業界動向:
* 2022年3月: Sensors, Inc.は、最先端のポータブル排出ガス測定システム（PEMS）を組み込んだSEMTECH NOx測定ソリューションを発表しました。これは、EPAおよびRDEのすべての規制要件に準拠し、比類のない測定精度を誇ります。
* 2021年7月: 堀場製作所は、独自のガス分析技術である赤外線レーザー吸収変調技術を発表しました。これはガス分析分野における重要な進歩であり、様々な産業に新たな可能性をもたらします。
* 2023年1月: Robert Bosch GmbHは、既存の排出ガス分析装置（BEA 550など）のアドオンとしてBEA 090粒子カウンターを開発しました。これは、2023年1月よりユーロ6/VIディーゼル車の排ガス検査に義務化された新たな方法論に対応するものです。
* 2022年10月: Sensors, Inc.はRobert Bosch GmbHと戦略的提携を締結し、今後の欧州定期技術検査（PTI）プログラム向けにBEA 090粒子数（PN）分析装置の独占サプライヤーとなりました。
* 2022年6月: 堀場製作所は、FTX-ONE排ガス分析装置シリーズの最新製品であるFTX-ONE-CLおよびFTX-ONE-RSを発表しました。これら2つの革新的な製品は、排出ガス試験技術の進歩と精度向上に対する堀場製作所のコミットメントを示すものであり、幅広い用途で最先端の機能と性能を提供します。
これらの動向は、市場における技術革新と競争の激化を示しており、今後も市場の成長を促進する要因となるでしょう。
本レポートは、「世界の自動車排ガス分析装置市場」に関する詳細な分析を提供しています。自動車排ガス分析装置は、車両から排出されるガスを分析し、エンジンの燃料混合気の空燃比を示すために設計された機器です。
市場は、予測期間（2025年から2030年）において年平均成長率（CAGR）6.77%で成長すると予測されています。本レポートでは、2019年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの市場規模予測が提供されています。
市場は、センサータイプ、車両タイプ、設置場所タイプ、および地域に基づいて詳細にセグメント化されており、各セグメントの市場規模は米ドル（USD）建てで評価・予測されています。
具体的には、センサータイプでは、非分散型赤外線（Non-Dispersive Infrared）、フレームイオン化検出器（Flame Ionization Detector）、化学発光分析装置（Chemiluminescence Analyser）、およびその他のセンサータイプが分析対象です。車両タイプでは、乗用車と商用車に大別されます。また、設置場所タイプでは、分析（ラボ試験）システムとオンボードシステムに焦点を当てています。地域別では、北米（米国、カナダ、その他北米）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、その他欧州）、アジア太平洋（インド、中国、日本、韓国、その他アジア太平洋）、そして世界のその他の地域（南米、中東・アフリカ）といった広範な地理的区分で市場が調査されています。
地域別では、2025年には欧州が最大の市場シェアを占めると予測されています。一方、アジア太平洋地域は、予測期間（2025年から2030年）において最も高いCAGRで成長する地域と見込まれています。
主要な市場プレーヤーとしては、HORIBA, Ltd.、AVL List GmbH、Sensors Inc.、Robert Bosch GmbH、Kane International Limitedなどが挙げられます。レポートでは、これらのベンダーの市場シェアや企業プロファイルも詳細に分析されています。
本レポートは、市場の動向を深く理解するために、多角的な分析を提供しています。具体的には、市場の成長を促進する推進要因、成長を妨げる抑制要因、そして業界の競争構造を明らかにするポーターのファイブフォース分析（新規参入者の脅威、買い手/消費者の交渉力、供給者の交渉力、代替製品の脅威、競争の激しさ）といった要素を詳細に網羅しています。さらに、厳格な調査方法に基づいた分析、エグゼクティブサマリー、市場機会、および将来のトレンドについても包括的に言及されており、市場の全体像を把握するための貴重な情報源となっています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
- 4.1 市場の推進要因
- 4.2 市場の阻害要因
- 4.3 ポーターの5つの力分析
- 4.3.1 新規参入者の脅威
- 4.3.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.3.3 供給者の交渉力
- 4.3.4 代替品の脅威
- 4.3.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション（金額ベースの市場規模 – 米ドル）
- 5.1 センサータイプ
- 5.1.1 非分散型赤外線
- 5.1.2 水素炎イオン化検出器
- 5.1.3 化学発光分析計
- 5.1.4 その他のセンサータイプ
- 5.2 車両タイプ
- 5.2.1 乗用車
- 5.2.2 商用車
- 5.3 設置場所タイプ
- 5.3.1 分析（ラボ試験）システム
- 5.3.2 車載システム
- 5.4 地域
- 5.4.1 北米
- 5.4.1.1 米国
- 5.4.1.2 カナダ
- 5.4.1.3 その他の北米地域
- 5.4.2 欧州
- 5.4.2.1 ドイツ
- 5.4.2.2 英国
- 5.4.2.3 フランス
- 5.4.2.4 イタリア
- 5.4.2.5 スペイン
- 5.4.2.6 その他の欧州地域
- 5.4.3 アジア太平洋
- 5.4.3.1 インド
- 5.4.3.2 中国
- 5.4.3.3 日本
- 5.4.3.4 韓国
- 5.4.3.5 その他のアジア太平洋地域
- 5.4.4 その他の地域
- 5.4.4.1 南米
- 5.4.4.2 中東およびアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 ベンダー市場シェア
- 6.2 企業プロファイル*
- 6.2.1 HORIBA Ltd.
- 6.2.2 AVL LIST GmbH
- 6.2.3 Robert Bosch GmbH
- 6.2.4 Sensors Inc.
- 6.2.5 EOS S.r.l
- 6.2.6 Fuji Electric India Pvt Ltd
- 6.2.7 Kane International Limited
- 6.2.8 MRU Instruments Inc.
- 6.2.9 ECOM America Limited
- 6.2.10 Emission Systems Inc.
7. 市場機会と将来のトレンド
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自動車排ガス分析装置は、自動車のエンジンから排出されるガス（排ガス）の成分濃度を測定するための重要な装置です。その目的は多岐にわたり、環境規制への適合確認、エンジンの燃焼効率評価、故障診断、さらには新しいエンジンの研究開発に至るまで、自動車産業において不可欠な役割を担っています。測定対象となる主な成分には、一酸化炭素（CO）、炭化水素（HC）、二酸化炭素（CO2）、酸素（O2）、窒素酸化物（NOx）、そして粒子状物質（PM）などがあります。これらの成分を正確に測定することで、自動車が環境に与える影響を評価し、その低減に向けた技術開発や規制遵守を可能にしています。
この装置には、その測定原理や用途に応じて様々な種類が存在します。測定原理による分類では、まず非分散型赤外線吸収法（NDIR）が挙げられます。これはCO、CO2、HCの測定に広く用いられ、比較的安価でメンテナンスが容易なため、多くの整備工場や検査機関で採用されています。次に、窒素酸化物（NOx）の高精度測定には化学発光法（CLD）が用いられます。これはNOとオゾンの反応によって生じる発光を検出する原理に基づいています。酸素（O2）の測定には、酸素の常磁性を利用した磁気式酸素濃度計（PMD）が一般的です。全炭化水素（Total HC）を高感度で測定する際には、炭化水素を水素炎中でイオン化させる水素炎イオン化検出器（FID）が用いられます。さらに、複数のガス成分を同時に高精度で測定できるフーリエ変換赤外分光法（FTIR）や、特定成分を高感度かつ高速で測定するレーザー吸収分光法（LAS）は、主に研究開発用途で活用されています。粒子状物質（PM）の測定には、光散乱法、電気移動度法、フィルター捕集後の質量測定法など、複数の手法があります。
用途による分類では、実走行中の排ガスを測定する車載型排ガス測定システム（PEMS：Portable Emissions Measurement System）が注目されています。これは、近年強化されているRDE（Real Driving Emissions）規制への対応に不可欠であり、実際の走行環境下での排ガス性能を評価するために用いられます。一方、研究開発や型式認証試験には、シャシダイナモメーターと組み合わせて使用される定置型分析装置が用いられます。これは、様々な走行モードを再現しながら、より詳細かつ安定した条件で排ガスを測定することを可能にします。また、自動車整備工場や車検場では、車検時の排ガス検査やエンジンの不調診断、修理後の性能確認のために、より簡易的で操作性の高い分析装置が広く利用されています。
自動車排ガス分析装置の主な用途は、自動車メーカーの研究開発部門における新エンジンの開発、燃焼改善、排ガス浄化装置（触媒など）の性能評価です。これにより、よりクリーンで効率的なエンジンの実現が目指されます。また、各国・地域の排ガス規制（例：Euro 6、EPA、日本の排出ガス規制など）への適合を確認するための型式認証試験においても、この装置は中心的な役割を果たします。自動車整備工場や車検場では、車両の定期点検や車検時の排ガス検査、エンジンの不調診断、修理後の排ガス性能確認に不可欠です。さらに、環境規制当局が路上走行車の抜き打ち検査を実施したり、大気汚染源を特定したりする際にも活用されます。燃料や潤滑油メーカーも、新しい製品が排ガスに与える影響を評価するために、この装置を使用しています。
関連技術としては、まずシャシダイナモメーターが挙げられます。これは車両を固定し、様々な走行モードを再現しながら排ガスを測定するための装置で、分析装置と一体となって機能します。排ガスサンプリングシステムも重要であり、排ガスを正確に採取し、希釈、冷却、除湿などの前処理を施して分析装置へ供給する役割を担います。測定された膨大なデータをリアルタイムで表示、記録、解析し、レポートを作成するためのデータ処理・解析ソフトウェアも不可欠な要素です。また、排ガス分析装置の測定対象となる排ガス浄化技術、例えば触媒コンバーター（三元触媒、DPF、SCRなど）やEGR（排ガス再循環）システムなども密接に関連しています。車両に搭載され、リアルタイムで排ガス成分を監視するO2センサーやNOxセンサーといったセンサー技術も、排ガス管理の重要な一部です。
市場背景を見ると、世界的に自動車の排ガス規制が年々強化されており、特に窒素酸化物（NOx）、粒子状物質（PM）、そして実走行排ガス（RDE）に関する規制が、排ガス分析装置市場の主要な牽引力となっています。電気自動車（EV）や燃料電池車（FCV）の普及により、内燃機関車の生産は長期的には減少傾向にありますが、ハイブリッド車（HV）やプラグインハイブリッド車（PHV）は依然として排ガス分析が必要であり、商用車や建設機械など、内燃機関が主流の分野では安定した需要が継続しています。また、経済発展に伴い、新興国でも排ガス規制が導入・強化されつつあり、新たな市場拡大の可能性を秘めています。これらの動向は、より高精度、高速、多成分同時測定が可能で、かつ小型化されたリアルタイム測定が可能な分析装置への技術革新を強く要求しています。
将来展望としては、RDE測定の重要性がさらに高まり、車載型排ガス測定システム（PEMS）の性能向上と普及が加速すると予測されます。これにより、実際の走行環境下での排ガス性能評価がより一般的になるでしょう。フーリエ変換赤外分光法（FTIR）やレーザー吸収分光法（LAS）といった多成分同時測定技術は、その高精度と高速性から、より広範な研究開発や認証試験で利用されるようになると考えられます。整備工場向けなど、より手軽に高精度な測定ができる装置の開発も進み、小型化・省力化が図られるでしょう。さらに、測定データの自動解析、異常検知、予知保全、クラウド連携によるデータ共有・活用といったAIやIoT技術との連携も進展し、排ガス管理の効率化と高度化が期待されます。地球温暖化対策の観点からは、メタン（CH4）や亜酸化窒素（N2O）といった非CO2排出ガスの測定需要が高まる可能性もあります。電気自動車の普及が進む中で、直接的な排ガス分析装置の需要は減少するかもしれませんが、バッテリー生産や電力生成における排出ガス（Well-to-Wheel）評価の重要性が増す中で、間接的な関連技術としての需要は考慮されるかもしれません。また、内燃機関が今後も進化を続け、燃焼効率の極限追求やe-fuel、バイオ燃料といった代替燃料の利用が拡大するにつれて、新たな排ガス成分や測定ニーズが生まれる可能性も秘めています。