世界の自動車用締結部品市場：ねじ込み式、ねじなし式、その他（2025年～2030年）

2025年10月20日 marketresearch1

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自動車用ファスナー市場規模は2025年に628億7,000万米ドルに達し、2030年までに769億7,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）4.13％で拡大しています。この予測された成長軌道は、内燃機関車両の需要回復と、1台あたりのファスナー使用数が少ない電気自動車設計とのバランスを取る産業の動向を反映しています。プラットフォームのモジュール化が進むことで、自動車メーカーは複数モデルで部品番号を標準化できるようになり、規模の経済が生まれ、電気自動車アーキテクチャによる生産量増加の圧力を緩和しています。

軽量化政策は、厳格な質量削減目標を満たすアルミニウム製およびハイブリッド締結部品への需要シフトを促し、さらなる推進力を加えています。同時に、世界的な車両保有台数の高齢化に伴い、所有者が車両の寿命を延ばして使用し続けることで、アフターマーケットの交換部品販売が安定的に支えられています。供給側の回復力は、アジア太平洋、ヨーロッパ、北米に分散した生産拠点によって強化されており、自動車用締結部品市場における原材料コストの変動や地域貿易政策による混乱リスクを抑制しています。

世界の自動車生産の回復

地域ごとの動向は異なるものの、世界的な生産量の安定化が自動車用ファスナー市場の基盤需要を押し上げております。中国では2025年初頭、電気自動車の急速な拡大^[1]を背景にファスナーの発注量が14％増加しました。一方、北米ではメーカーが次世代EVプラットフォーム向けに工場の設備更新を行ったため、同期間に生産量が減少いたしました。モジュラープラットフォームの導入により、セダン、クロスオーバー、軽トラックで共通のファスナー仕様が実現され、パワートレイン構成の変化にもかかわらず安定した発注量が確保されています。複数のアーキテクチャで部品の適合性を検証できるサプライヤーは、より大規模で長期的な契約を獲得しています。生産量が正常化するにつれ、自動車ファスナー市場は予測可能な需要基盤の恩恵を受け、ティア1サプライヤーにおける設備投資を支えています。

軽量化が高度なファスナー需要を加速

積極的な軽量化目標が、材料選定と接合設計の考え方双方に新たな方向性を与えています。自動車メーカーが電気自動車のバッテリー重量を相殺するため、アルミニウムファスナーの出荷量は増加傾向にあります。高張力鋼や複合材構造には、ガルバニック腐食を防止し水素脆化を軽減するコーティング剤が求められます。米国エネルギー省は2030年までに車両重量を25％削減する目標を掲げ、保守性を維持するハイブリッド機械接着接合技術^[2]への研究予算を誘導しています。安全上重大な故障リスクを伴うプレミアム用途では価格プレミアムが要求され、サプライヤーは航空宇宙由来の合金や表面処理技術の導入を促進されています。規制強化に伴い、自動車用ファスナー市場は汎用品志向から性能主導の価値提案へと移行しています。

マイクロファスナーを必要とする電子部品の増加

電子モジュール、センサースイート、電力管理部品は、2030年までに新車コストの半分を占めると予測されており、直径わずか0.5mm～2.5mmのファスナーの需要を押し上げています。これらのマイクロファスナーは、緩みや導電性の劣化なしに、熱サイクル、振動、電磁干渉に耐えなければなりません。自動運転車向けセンサーアレイは航空宇宙レベルの信頼性要求を牽引し、自動車ファスナー市場への産業横断的な技術移転を促しています。部品公差が厳格化する中、精密コールドヘッディングや自動光学検査に投資するサプライヤーは競争優位性を獲得しています。RoHSやREACHなどの規制枠組みは、コーティング剤やメッキにおける有害物質の使用制限により複雑性を増しています。

モジュラー車両アーキテクチャがプラットフォームベースの需要を促進

標準化されたスケートボード構造やメガ鋳造構造は部品点数を集約し、仕様ごとの生産量を増大させます。テスラの大型アルミ鋳造部品は、残存する接合部へのトルク・負荷要求を高めつつ、全体のファスナー種類を削減します。サプライヤーは、共通プラットフォーム上のセダン、クロスオーバー、軽商用派生車種にまたがる複数年契約の指名により恩恵を受けます。この可視性は金型の償却を支援し、自動車ファスナー市場における研究開発投資の回収を加速させます。しかしながら、依存度の高まりに伴うリスクも顕在化しています。トルク仕様の遅延変更は数百万台に波及する可能性があり、迅速なエンジニアリング支援と厳格な変更管理プロトコルが不可欠です。

EVアーキテクチャによる車両当たり締結部品数の削減

バッテリー式電気パワートレインは従来型エンジン、トランスミッション、排気システムを不要とし、車両当たり機械締結部品の使用量を約30%削減します^[3]。構造用バッテリーパックは、多数の小型ネジよりも大型の高価値ボルトを好むため、需要は数量は減少するものの単価は上昇します。地理的な影響は EV の普及率と一致しています。2035 年のヨーロッパの ICE 段階的廃止目標は、この影響を加速させる一方、発展途上市場では内燃機関の寿命が延長されます。サプライヤーは、自動車用ファスナー市場における厳しい絶縁性および導電性基準を満たす必要がある高電圧安全ファスナーへの事業拡大により、数量の減少を緩和しています。

接着剤による接合およびレーザー溶接による代替

構造用接着剤およびレーザー溶接は、重量と剛性の面で優位性があり、特定のボディインホワイト領域において機械的ファスナーに取って代わっています。自動車用グレードの接着剤の需要は増加していますが、リサイクルの障壁や保守性の懸念から、全面的な代替には至っていません。リベットと接着剤ビードを組み合わせたハイブリッドジョイントは、衝突性能の目標を達成しながら、修理のアクセス性を維持します。ファスナーサプライヤーは、互換性のあるシーラントやコーティング剤をハードウェアとバンドルし、OEM エンジニアリングにとって魅力的な完全な接合ソリューションを提供することで、代替リスクに対抗しています。

セグメント分析

ファスナーの種類別：特殊ソリューションが価値を獲得

ねじ式ハードウェアは2024年時点で自動車用締結部品市場の56.15%を占めました。エンジン、シャーシ、内装部品に共通する標準寸法がスケールメリットを生み出しています。特殊締結部品および安全重要締結部品は数量こそ少ないものの、自動運転センサーや高電圧部品に高精度ロック機能が求められることから、年平均成長率5.25%での成長が見込まれます。セルフピアシングリベットやハイドロジョインシステムは多材料課題の解決策となり、アルミニウムパネルを高張力鋼フレームに直接締結することを可能にします。統合型穿孔・フランジ加工技術に関する特許出願は、自動車用締結部品市場におけるイノベーションの活発化を示しています。

特殊品ラインにおけるプレミアム成長は、故障防止性能に対する顧客の支払い意欲の高まりを反映しています。サプライヤーは、独自開発の合金、予圧監視機能、タクトタイム短縮を実現する自動組立支援装置により差別化を図っています。ねじ締結部品は保守可能な接合部の基盤であり続けていますが、OEMメーカーは、サプライヤーが世界中の工場で一貫した品質を維持することを条件に、長期契約を締結しています。QRコード化されたヘッドマーキングなどのデジタルトレーサビリティへの投資は、保証追跡を支援し、自動車用締結部品市場における偽造リスクに対抗します。

車種種類別：二輪車の成長加速

2024年における自動車用ファスナー市場のシェアは、乗用車が68.25％を占めました。これは世界的なセダンおよびクロスオーバー車の生産台数に支えられたものです。一方、二輪車はアジア太平洋地域の都市で交通渋滞やラストマイル配送プラットフォームが拡大する中、年平均成長率（CAGR）6.33％という最も速い伸びを示しています。これらのオートバイやスクーターには、露出した部品がモンスーン気候や変化する道路状況に晒されるため、耐食性と耐振動性を備えたファスナー設計が求められます。

商用車は貨物輸送活動に連動した安定した需要を維持していますが、電動化と自律走行による隊列走行が仕様構成を徐々に変化させていくでしょう。オフハイウェイ機械は、過酷な使用サイクルに耐える超高強度ボルトのニッチな成長機会を開拓しています。多様な車両構成により、メーカーは幅広い製品ラインを維持しつつ、プロセス管理を統一し、自動車用ファスナー市場における利益率を維持する必要があります。

推進方式別：バッテリー電気自動車が勢いを増す

2024年においても、内燃機関プラットフォームは生産台数の82.04%を占めました。それでも、バッテリー電気自動車は6.91%のCAGRで成長しており、材料やコーティング剤の選択に大きな影響を与えています。高電圧配線には、接地経路戦略に応じて導電性または完全絶縁性のハードウェアが求められます。バッテリーモジュール周囲の放熱プレートは、より広い締め付け面積と高い予圧安定性を必要とし、自動車用ファスナー市場全体での設計見直しを促しています。

ハイブリッド車と燃料電池車は、両極端な推進方式の要件を融合したクロスオーバー仕様を生み出しており、エンジニアリングの複雑化をもたらす一方で、サプライヤーの収益機会を拡大しています。推進方式を横断したトルク範囲の標準化は、OEMのリーン生産目標を支援し、自動車用ファスナー市場を汎用性の高いプラットフォーム非依存製品群へと導いております。

機能別：着脱式が主流だが恒久式が増加傾向

2024年時点で着脱式ファスナーが収益の75.33%を占めております。これは、保証修理・リコール作業・寿命終了時の分解において、アクセス性が依然として重要であるためです。非脱着式要素（主に構造用リベットやクリンチシステム）は、軽量化クローズ機構やバッテリー筐体における剛性優先化により、4.95％のCAGRで増加が見込まれます。欧州の循環型経済規制は脱着式接合を促進しますが、側面衝突ビームなどの安全上重要な領域では恒久的な固定が要求されるケースが多く見られます。

オンデマンド剥離接着剤の革新は機械式ハードウェアを補完し、基材を損傷せずに分解を可能にします。このハイブリッドアプローチは、リサイクル目標と構造的完全性の両方を支援し、自動車用ファスナー市場におけるコストと性能の競争バランスを維持します。

材質別：鋼鉄の世界で上昇するアルミニウム

鋼鉄はコスト競争力と成熟したコーティング剤エコシステムを活かし、2024年に48.12%のシェアを維持しました。しかしながら、アルミニウムファスナーは5.66%の年平均成長率（CAGR）を示しており、100kgの軽量化が約1g/kmのCO₂削減に相当します。ガルバニック腐食防止層や熱膨張補償コーティング剤により、より広範な採用が可能となりました。シャンク径を縮小した高張力鋼ボルト設計は、確立されたサプライチェーンを維持しつつ重量削減を実現します。

ステンレス鋼は排気系や車体下部の耐環境性に対応し、真鍮・銅合金は高電圧回路の接地経路として機能します。プラスチック・複合材は引張荷重が低く振動絶縁が求められるクリップ部品や内装部品をターゲットとします。材料構成の変化に伴い、自動車用ファスナー市場は進化するめっき基準やライフサイクルアセスメント指標への対応が求められています。

コーティング／表面処理別：サステナビリティが課題を設定

亜鉛は依然として主要な防食層であり、2024年の収益の39.41％を占めています。しかし、ISO 4042:2022に準拠した六価クロムの排除に伴い、有機および乾式塗膜処理は年平均成長率5.17％で進展しています（finishingandcoating.com）。ニッケルとクロムは高級トリム部品に引き続き採用されていますが、コスト面と環境面での厳しい監視に直面しています。コバルトフリーの不動態化処理を急ぐサプライヤーは、塩水噴霧耐久性と一貫したトルク・テンション比によって差別化を図っています。

先進のコーティング剤には潤滑剤が組み込まれており、別途の予油工程を不要とし、組立サイクルタイムを短縮します。環境・社会・ガバナンス（ESG）スコアカードは低VOC配合を重視し、自動車用ファスナー市場においてコーティング供給業者とOEMの持続可能性ロードマップを一致させています。

用途別／車両システム別：電子機器の急増

ボディ・外装アセンブリは構造ノードにおける部品点数の多さから、2024年も48.15％のシェアを維持しました。センサー、制御ユニット、配電ボックスの増加に伴い、電子・電気システムは現在4.58％の年平均成長率（CAGR）を示しています。これらの接合部には電磁両立性（EMC）と耐熱性が要求され、エンジニアリングの複雑さが増しています。

内装用ファスナーは、モジュラー式ダッシュボードやインフォテインメントアップグレード時の迅速な分解を可能とする、隠蔽型・プッシュフィット式ソリューションが主流となりつつあります。シャーシ、サスペンション、パワートレイン用ファスナーは、軽量鋳造ハウジングがガスケット付き鋼材に取って代わる中、機械的締結とシール機能を兼ねる方向へ進化しています。応用範囲の拡大が、自動車用ファスナー市場の複数年にわたる成長経路を確固たるものにしています。

流通チャネル別：アフターマーケットのプレミアム化

2024年時点では、自動車用ファスナー市場規模の92.56%をOEM調達が占めました。プラットフォーム統合により調達レバレッジが拡大し、グローバル物流の継続性を保証できるサプライヤーとの長期契約が促進されています。アフターマーケットセグメントは、成熟市場における平均車両使用年数12.2年と、電子商取引によって促進されるDIY文化の拡大を背景に、年平均成長率6.74%で拡大が見込まれます。交換需要は機械的摩耗から電子モジュールサービスへ移行し、自動車用ファスナー市場の複雑性と利益率を高めています。

デジタル対応カタログ、QRコード付き包装、迅速な配送ネットワークが修理工場のサービスレベルを向上させています。サブスクリプション部品プログラムなどのOEMから消費者へのチャネルは、保証と安全基準遵守を保護する純正部品を求めるオーナーを惹きつけています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2024年に自動車用ファスナー市場の48.55%を占め、2030年まで年平均成長率4.82%で拡大が見込まれます。中国におけるファスナー需要の急増は電気自動車生産の拡大を反映しており、インドでは国家産業政策の優遇措置による製造業拡大が地域全体の生産能力を拡充しています。台湾メーカーは精密コールドヘッディング技術を駆使してグローバルプログラムへ供給し、日本および韓国企業はプレミアムプラットフォーム向け高信頼性部品を提供しています。現地調達規制が合弁事業を促進し、地域全体でファスナー技術の移転が活発に継続される基盤を築いています。

北米では2025年第1四半期に自動車生産台数が減少したものの、サプライチェーンの回帰と新電池工場への投資が追い風となっています。米国におけるアフターマーケット売上高は2025年から2029年にかけて410億米ドル増加する見込みで、ディストリビューター（aftermarketinternational.com）の収益基盤拡大に寄与します。

2024年にトン当たり800～1,000米ドルで推移した鋼材価格の変動により、契約における追加料金転嫁条項の厳格化が求められました。カナダは有利な貿易協定条件を活用し二次部品工場の誘致を進め、メキシコの輸出回廊は南米アメリカ双方に供給することで、自動車用ファスナー市場の地域的な変動を緩和しています。ヨーロッパでは厳格な環境規制と貿易防衛措置が市場構造を転換させています。

特定の中国製品に対する最大86.5％の反ダンピング関税は調達戦略を変化させ、地域メーカーへの発注を促進しています。循環型経済の指針により、部品回収を容易にする脱着式ファスナーの需要が高まっています。ドイツはエンジニアリングプログラムを主導する一方、東ヨーロッパはコスト競争力のある生産クラスターを提供しています。持続可能性基準がコーティングラインのアップグレードに影響を与え、自動車用ファスナー市場はクロムフリー化学処理とリサイクル可能な包装材へと移行しています。

競争環境

自動車用ファスナー市場は分散した構造を示しています。イリノイ・ツール・ワークス社は2024年第4四半期に自動車OEM向け売上高7億8500万米ドルを報告し、規模と運営規律による収益性の可能性を強調しました。スタンレー・ブラック＆デッカー社は航空宇宙用ファスナー部門の売却意向を示し、中核となる自動車用途への注力を強化する方針です。リシ・グループはヨーロッパ・北米・アジアに均衡の取れた拠点を維持し、グローバルプラットフォーム展開への迅速なエンジニアリング支援を実現しております。

サプライヤーが量産規模と技術シナジーを追求する中、合併・買収が活発化しております。リンドファスト・ソリューションズ・グループはビッグボルトを買収し、特大径製品のカスタマイズ拡充と納期短縮を推進。アルセロールミッタルはセルフピアシングリベット用途向け高強度アルミコーティング鋼材の特許を取得し、知的財産の戦略的重要性を強化しました。マイクロファスナーやリサイクル可能な着脱式接合部を専門とする新興企業が、プレミアムEVプログラムのパイロット選定を獲得し、自動車用ファスナー市場において既存企業にイノベーションサイクルの加速を迫っております。

競争優位性は、デジタルトレーサビリティ、迅速な試作能力、原材料コスト変動へのヘッジ能力にますます依存しております。冶金学の専門知識とアプリケーションエンジニアリング支援を組み合わせたサプライヤーは、高利益率の安全重要プログラムを獲得しております。全体として、プラットフォーム統合が自動車用ファスナー市場全体でリスクとリターンの両方を増幅させる中、競争は依然として激しいものの、機会に富んだ状況が続いております。

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