自動車用ギア市場：市場規模・シェア分析、成長トレンドと予測 (2025-2030年)

自動車用ギア市場の概要

本レポートは、自動車用ギア市場の規模、シェア、トレンド、および2025年から2030年までの成長予測を詳細に分析しています。市場は、ギアの位置（スキューシャフトギア、交差軸ギア、平行軸ギア）、材料（鉄系金属、非鉄金属、その他の材料（複合材料およびプラスチック））、用途（ステアリングシステム、ディファレンシャルシステム、トランスミッションシステム）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ）によってセグメント化されています。

市場規模と成長予測

自動車用ギア市場は、2025年には49.1億米ドルと推定され、2030年までに61.2億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は4.5%です。アジア太平洋地域が最も急速に成長し、最大の市場となる見込みです。市場の集中度は中程度とされています。

市場の推進要因と抑制要因

長期的に見て、先進国および発展途上国における車両生産の増加は、自動車用ギア市場の成長を牽引する主要な要因です。また、スムーズなギアチェンジと加速性能の向上といった、より高度なドライビングエクスペリエンスへの需要の高まりも市場を後押ししています。

一方で、排出ガス規制の強化に伴う電気自動車（EV）の需要増加は、ギア市場の成長を抑制する要因となっています。EVは、トランスミッションシステムの使用が少なく、ディファレンシャルの使用も限定的であり、ギアボックスがほぼ不要であるため、使用するギアの数が大幅に少なくなります。

地域別分析

アジア太平洋地域は、自動車用ギア市場を牽引すると予想されており、特に中国が市場成長の主要な貢献者となるでしょう。この地域は主要な車両生産拠点であり、欧州、北米がそれに続きます。これらの地域における市場成長は、乗用車および小型商用車の需要、ならびに確立されたギアメーカーによる車両効率の向上と二酸化炭素排出量の削減を目指した研究開発への継続的な投資によって支えられると見られています。例えば、中国では今後数年間で年間8,000万台の内燃機関車が販売されると予想されており、これらの車両が依然として支配的なシェアを占めています。

さらに、燃費効率の高い車両や軽量な自動車部品への需要増加も市場の成長を促進しています。軽量で耐久性の高いアルミニウム製ギアや複合材料製ギアは、予測期間中に高い人気を集めると推定されています。NORD社が発表した高強度・軽量設計の2段ヘリカルベベルギアモーター「SK 920072.1」はその一例です。

主要な市場トレンド

平行軸ギアが市場を牽引する見込み
平行軸ギアモーター（平行軸ギアボックスとも呼ばれる）は、入力軸と出力軸が平行かつオフセットして配置される設計を特徴としています。この設計により、同心ギアボックスよりも高いトルク容量と幅広いギア比を実現でき、高トルクおよび高速性能を必要とする用途に適しています。

ギアボックス減速機の出力軸の位置がモーター軸と平行な平面上にある場合、「平行軸」と見なされます。この配置は、インライン配置と相まって、限られたスペースでのギアモーターの成功を可能にします。コンパクトなサイズは、軽量化、騒音低減、振動低減、そして顧客満足度の向上につながります。

多くのエンジンシステムでは、コンポーネント間の動力伝達に平行軸が使用されます。例えば、内燃機関では、一方の軸がクランクシャフトに接続されてピストンからの動力を伝達し、もう一方の軸がカムシャフトに接続されてバルブタイミングと作動を制御します。また、平行軸はエンジンのバランス調整にも利用できます。2つの逆回転する質量を平行軸上で回転させることで、エンジンは動的バランスを達成し、振動を低減し、全体的な動作の滑らかさを向上させることができます。これは、ボクサーエンジンなどの特定のエンジン構成で一般的に採用されています。

競争環境と主要企業

自動車用ギア市場の主要メーカーには、American Axle & Manufacturing Holdings Inc.、AmTech International、Bharat Gears Ltd、GKN PLC、Robert Bosch GmbH、Gleason Plastic Gears、Showa Corporation、Universal Auto Gears LLPなどが挙げられます。

最近の業界動向

* 2021年6月： JATCOは、環境性能と運転性能を向上させた中・大型FWD車向け新型無段変速機「CVT-X」を開発しました。これは、CVTでは困難とされていた90%以上の伝達効率を達成したとされています。
* ZF社：
* 北米の商用車用トランスミッション製造に2億米ドルを投資すると発表しました。
* 2023年には、サウスカロライナ州グレイコートの最先端製造施設でZF Powerline 8速オートマチックトランスミッションの生産を計画しています。
* 2021年7月には、ミシガン州メアリーズビル工場向けに、2027年までピックアップトラック用ビームアクスルおよびアクスルドライブを供給する約60億米ドルのアクスル契約を獲得しました。
* 2019年3月： Dana Incorporatedは、Oerlikon Groupのドライブシステム部門の買収を完了しました。この買収により、特に小型・商用車市場向けの高精度ヘリカルギアにおけるDanaの技術ポートフォリオが拡大しました。
* 2021年9月： ZFは、MINExpo 2021でMICOブランドの統合と新製品を発表しました。次世代のRedulus4F産業用ギアボックスシリーズや、ProVID状態監視システムに基づく高度なサービス性ソリューションなど、いくつかの新製品を投入し、迅速な検出とメンテナンスを提供するグローバルサポートネットワークを拡大しました。
* 2021年5月： American Axle & Manufacturing Inc.（AAM）とREE Automotive（REE）は、e-モビリティ向け新型電動推進システムの共同開発に合意しました。この提携は、AAMのシステム統合能力とNVH（騒音、振動、ハーシュネス）低減への注力を活用し、AAMの軽量で効率的な次世代電動駆動ユニット（完全に統合された高速モーターとインバーター技術を特徴とする）を組み込むことを目指しています。
* 2021年4月： アイシン精機とアイシン・エィ・ダブリュは、CASE（Connected, Autonomous, Shared, Electric）領域での競争力強化のため、事業統合を行いました。トヨタもこの合意に含まれ、アイシン精機が存続会社となりましたが、新社名はアイシン株式会社に変更されました。
* 2021年2月： American Axle Manufacturing（AAM）は、Ramの大型ピックアップトラック（2500および3500）向けのアクスルおよびドライブシャフトプログラムを2030年まで確保したと発表しました。

世界の自動車用ギア市場に関する本レポートは、市場の動向、セグメンテーション、競争環境、将来の展望を包括的に評価することを目的としています。

自動車用ギアは、歯を持つ回転部品であり、他の歯付き機械部品やギアと噛み合うことでトルクを伝達し、動力源のトルク、速度、方向を変更する役割を担っています。本市場は、ギアの「位置」、「材料」、「用途」、および「地域」という主要なカテゴリに基づいて詳細にセグメント化されており、各セグメントの市場規模（米ドル建て）と予測が提供されています。

市場のダイナミクスについては、市場の成長を促進する「市場推進要因」と、成長を抑制する「市場阻害要因」が分析されています。また、ポーターのファイブフォース分析を用いて、「新規参入の脅威」、「買い手の交渉力」、「サプライヤーの交渉力」、「代替品の脅威」、「競争の激しさ」という観点から業界の魅力度が評価されています。

市場は以下の主要なセグメントに分類されています。
* 位置別: スキューシャフトギア（ハイポイドギア、ウォームギアなど）、交差シャフトギア（ストレートベベルギア、スパイラルベベルギアなど）、平行シャフトギア（スパーギア、ラック＆ピニオンギア、ヘリンボーンギア、ヘリカルギアなど）に細分化されています。
* 材料別: 鉄系金属、非鉄金属、および複合材料やプラスチックを含むその他の材料が対象です。
* 用途別: ステアリングシステム、ディファレンシャルシステム、トランスミッションシステム（マニュアル、オートマチック）に分けられます。
* 地域別: 北米（米国、カナダなど）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリアなど）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国など）、ラテンアメリカ（ブラジル、アルゼンチン、メキシコなど）、中東・アフリカ（アラブ首長国連邦、南アフリカなど）の主要地域とその主要国が含まれます。

世界の自動車用ギア市場は、2024年に推定46.9億米ドルでした。2025年には49.1億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.5%で成長し、2030年には61.2億米ドルに達すると見込まれています。

地域別では、アジア太平洋地域が2025年に最大の市場シェアを占めるとともに、予測期間（2025-2030年）において最も高いCAGRで成長すると推定されています。

主要な市場プレイヤーとしては、American Axle & Manufacturing Holdings Inc.、AmTech International、GKN PLC、Robert Bosch GmbH、Showa Corporationなどが挙げられます。レポートでは、これらのベンダーの市場シェアや企業プロファイルも詳細に分析されています。

本レポートは、2019年から2024年までの市場の歴史的データと、2025年から2030年までの市場規模予測をカバーしており、市場の機会と将来のトレンドについても言及しています。

1. 序論

• 1.1 調査の前提条件
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場動向

• 4.1 市場促進要因
• 4.2 市場阻害要因
• 4.3 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
  • 4.3.1 新規参入者の脅威
  • 4.3.2 買い手/消費者の交渉力
  • 4.3.3 供給者の交渉力
  • 4.3.4 代替品の脅威
  • 4.3.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション (金額別市場規模 – 10億米ドル)

• 5.1 位置別
  • 5.1.1 ねじれ軸歯車
  • 5.1.1.1 ハイポイドギア
  • 5.1.1.2 ウォームギア
  • 5.1.2 交差軸歯車
  • 5.1.2.1 ストレートベベルギア
  • 5.1.2.2 スパイラルベベルギア
  • 5.1.3 平行軸歯車
  • 5.1.3.1 平歯車
  • 5.1.3.2 ラックアンドピニオンギア
  • 5.1.3.3 ヘリンボーンギア
  • 5.1.3.4 はすば歯車
• 5.2 材料別
  • 5.2.1 鉄系金属
  • 5.2.2 非鉄金属
  • 5.2.3 その他の材料（複合材料およびプラスチック）
• 5.3 用途別
  • 5.3.1 ステアリングシステム
  • 5.3.2 ディファレンシャルシステム
  • 5.3.3 トランスミッションシステム
  • 5.3.3.1 マニュアル
  • 5.3.3.2 オートマチック
• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米
  • 5.4.1.1 米国
  • 5.4.1.2 カナダ
  • 5.4.1.3 その他の北米地域
  • 5.4.2 欧州
  • 5.4.2.1 ドイツ
  • 5.4.2.2 英国
  • 5.4.2.3 フランス
  • 5.4.2.4 イタリア
  • 5.4.2.5 その他の欧州地域
  • 5.4.3 アジア太平洋
  • 5.4.3.1 中国
  • 5.4.3.2 日本
  • 5.4.3.3 インド
  • 5.4.3.4 韓国
  • 5.4.3.5 その他のアジア太平洋地域
  • 5.4.4 ラテンアメリカ
  • 5.4.4.1 ブラジル
  • 5.4.4.2 アルゼンチン
  • 5.4.4.3 メキシコ
  • 5.4.4.4 その他の南米地域
  • 5.4.5 中東およびアフリカ
  • 5.4.5.1 アラブ首長国連邦
  • 5.4.5.2 南アフリカ
  • 5.4.5.3 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 ベンダー市場シェア
• 6.2 企業プロファイル
  • 6.2.1 アメリカン・アクスル・アンド・マニュファクチャリング・ホールディングス株式会社
  • 6.2.2 アムテック・インターナショナル
  • 6.2.3 バラート・ギアーズ株式会社
  • 6.2.4 コーン・ドライブ
  • 6.2.5 ダイナマティック・テクノロジーズ・リミテッド
  • 6.2.6 フランツ・モラート・グループ
  • 6.2.7 GKN PLC
  • 6.2.8 グリーソン・プラスチック・ギアーズ
  • 6.2.9 IMSギア SE & Co. KGaA
  • 6.2.10 ロバート・ボッシュ GmbH
  • 6.2.11 RSBグローバル
  • 6.2.12 昭和株式会社
  • 6.2.13 台湾ユナイテッドギア株式会社
  • 6.2.14 ユニバーサル・オート・ギアーズ LLP
  • 6.2.15 ZFフリードリヒスハーフェン AG
• *リストはこれに限りません

7. 市場機会と将来のトレンド