自動車用熱交換器市場：市場規模・シェア分析、成長トレンドと予測 (2025-2030年)

自動車用熱交換器市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceのレポートによると、自動車用熱交換器市場は、2025年に251.9億米ドルに達し、2030年には344.3億米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は6.45%です。この市場の成長は、内燃機関（ICE）車の冷却ループから、バッテリー、パワーエレクトロニクス、および車室内の空調制御のためのマルチループアーキテクチャへの移行によって支えられています。電動化プラットフォームは、バッテリーの熱暴走防止、800V充電負荷の管理、車両航続距離の維持といった要件を満たすコンポーネントを必要としています。アジア太平洋地域における電気自動車（EV）の強力な普及、ユーロ7排出ガス規制、ヒートポンプの統合も、自動車用熱交換器市場における製品の複雑性と価値を高めています。サプライヤーは、マイクロチャネル設計、耐腐食性合金、統合型ヒートポンプモジュールでこれに対応していますが、アルミニウムと銅の材料価格の変動は、市場全体の利益率に圧力をかけ続けています。

市場概要（2019年～2030年）
* 2025年の市場規模：251.9億米ドル
* 2030年の市場規模：344.3億米ドル
* 成長率（2025年～2030年）：6.45% CAGR
* 最も急速に成長する市場：アジア太平洋
* 最大の市場：アジア太平洋
* 市場集中度：中程度

主要なレポートのポイント
* アプリケーション別: 2024年にはラジエーターが市場シェアの39.29%を占め、バッテリーおよびパワーエレクトロニクス冷却器は2030年までに13.20%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。
* 設計タイプ別: 2024年にはチューブフィン型が市場シェアの47.28%を占め、プレートバー型は8.84%のCAGRで成長すると予想されています。
* 材料別: 2024年にはアルミニウムが市場シェアの73.25%を占めていますが、ステンレス鋼は2025年から2030年にかけて8.54%のCAGRで最も速く成長する材料と予測されています。
* 車両タイプ別: 2024年には乗用車が市場シェアの63.75%を占め、小型商用車および大型車セグメントは2030年までに合わせて8.78%のCAGRで最も速い成長を記録すると予測されています。
* パワートレインタイプ別: 2024年には内燃機関車が市場規模の52.38%を占めていましたが、バッテリー電気自動車（BEV）は15.25%のCAGRで拡大しています。
* 地域別: アジア太平洋地域は2024年に収益の47.23%を占め、2030年までに8.78%のCAGRで最も急速に成長する地域であり続けると予測されています。

グローバル自動車用熱交換器市場のトレンドと洞察（促進要因）
市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* EV販売による高度な熱管理需要（CAGRへの影響：+2.1%）: 電気自動車は内燃機関車よりも約30%多くのアルミニウムを必要とし、バッテリーの熱暴走防止や800V充電負荷の管理など、ラジエーター以外の熱交換器の再設計を促しています。
* 厳格なグローバル排出ガス規制（CAGRへの影響：+1.8%）: ユーロ7規制は、排気ガス制限を統一し、ブレーキおよびタイヤの粒子状物質排出量の上限を追加しました。これにより、自動車メーカーは効率向上を追求し、熱負荷が増加しています。バッテリーの耐久性要件も熱交換器の寿命目標を10年以上へと引き上げています。
* 電気自動車におけるヒートポンプシステムの統合（CAGRへの影響：+1.2%）: 可逆式ヒートポンプループは、バッテリーパックと車室内の予備調整を可能にし、統合型モジュールは車両のパッケージングを最適化し、より大きなバッテリーの搭載を可能にしています。
* 新興市場におけるHVAC普及率の上昇（CAGRへの影響：+0.9%）: アジア地域では、手頃な価格の空調システムに対する需要が高まり、キャビンとパワートレインを組み合わせたモジュールの需要が増加しています。
* 800V高電圧XEVアーキテクチャ（CAGRへの影響：+0.7%）: 高電圧システムは、より効率的な充電と電力供給を可能にし、それに伴う熱管理の需要を高めています。
* 燃料電池加湿器の採用（CAGRへの影響：+0.3%）: 日本、韓国、一部の欧州市場で燃料電池車の普及が進むにつれて、燃料電池スタックの効率的な動作に不可欠な加湿器の需要が増加しています。

市場の抑制要因
市場の成長を抑制する主な要因は以下の通りです。
* アルミニウムと銅の価格変動（CAGRへの影響：-1.4%）: 電気自動車は内燃機関車の4倍にあたる最大80kgの銅を含むことがあり、熱交換器のコストは市場価格に大きく左右されます。
* マイクロチャネル押出成形品の供給ボトルネック（CAGRへの影響：-1.1%）: 高精度な金型と限られたプレス機により、マイクロチャネル製品の生産は一部のアジアサプライヤーに集中しており、需要の急増時にはリードタイムが長くなる可能性があります。
* 厳格な耐久性および腐食検証コスト（CAGRへの影響：-0.8%）: ユーロ7などの規制により、熱交換器の耐久性と耐腐食性に関する厳格な検証が求められ、これに伴うコストが増加しています。
* ソリッドステートバッテリーパックにおける熱負荷の低下（CAGRへの影響：-0.6%）: ソリッドステートバッテリーは、従来のバッテリーと比較して発熱量が少ないため、将来的には熱交換器の需要に影響を与える可能性があります。

セグメント分析
* アプリケーション別：バッテリー冷却が熱革新を牽引
2024年にはラジエーターが最大のシェアを占めましたが、電動化の進展により、バッテリーおよびパワーエレクトロニクス冷却器が最も速い成長を示しています。リチウムイオンバッテリーパックは急速充電のために±2℃の熱安定性を要求し、統合型冷却プレートや誘電体浸漬モジュールが市場に登場しています。
* 設計タイプ別：マイクロチャネル技術が普及
2024年にはチューブフィン型コアが最大のシェアを占めましたが、プレートバー型アセンブリも成長しています。マイクロチャネルフラットチューブユニットは、優れた熱伝達係数により、スリムなモジュールを可能にするため、最も速く市場規模を拡大しています。
* 材料別：アルミニウムの優位性が持続、ステンレス鋼が加速
2024年にはアルミニウムが最大のシェアを占め、電気自動車の需要増加によりその優位性が維持されています。一方、ステンレス鋼は、ユーロ7が排気ガス熱回収と水素燃料電池スタックを推進しているため、最も速く成長する材料と予測されています。
* 車両タイプ別：商用車の電動化が加速
2024年には乗用車が最大の市場規模を占めました。小型商用車は電動化の進展により8.54%のCAGRで成長しており、大型トラックやオフハイウェイ機械を含む商用車セグメント全体では、2030年までに8.78%のCAGRで最も速い成長を記録すると予測されています。
* パワートレインタイプ別：電動化の波が需要を再形成
2024年には内燃機関が依然として最大の収益源でしたが、バッテリー電気自動車（BEV）は15.25%のCAGRで急速に成長しています。ハイブリッド車は最も複雑な構成を呈し、燃料電池スタックは加湿器と高温ラジエーターを導入し、市場範囲を拡大しています。

地域分析
* アジア太平洋: 2024年には自動車用熱交換器市場の47.23%のシェアを占め、8.78%のCAGRで最も急速に成長する地域と予測されています。中国のEV販売の急増や、日本と韓国の技術革新が市場を牽引しています。
* 北米: 小売EV需要の軟化が見られる一方で、インフレ抑制法（IRA）が地域的なサプライチェーンを刺激し、国内投資を促進しています。
* 欧州: ユーロ7の遵守期限が市場シェアを形成しており、リサイクルアルミニウムの使用増加や、SiC施設への投資が地域的なヒートシンク需要を高めています。

競争環境
競争は依然として細分化されており、DENSO、MAHLE、Valeoがグローバルプログラムを牽引しています。Hanon SystemsのHankookによる買収や、WielandによるOndaの買収など、業界再編も進んでいます。主要企業は、マイクロチャネル生産能力の強化、3Dプリント技術の研究開発、低導電性クーラントパートナーシップを追求しています。ポンプ、バルブ、コンデンサー、制御電子機器を組み合わせた統合モジュール製品は、特にスペース制約のあるプラットフォームにおいて、競争優位性をもたらしています。スタートアップ企業は、直接浸漬型バッテリー冷却や燃料電池凝縮水リサイクルといったニッチ市場に焦点を当てています。

最近の業界動向
* 2025年5月：BorgWarnerが400Vプラグインハイブリッド車向けに北米で過去最大の高電圧クーラントヒーター契約を獲得（2027年生産開始予定）。
* 2024年11月：HankookがHanon Systemsを買収し、グローバルな熱管理製造拠点を追加。
* 2024年10月：Hanon Systemsが年間90万台の電動コンプレッサーを生産する3億米ドルのオンタリオ工場を開設（2025年から）。
* 2024年9月：Valeoが内部オイル冷却機能を備えたSmart eDrive 6-in-1ユニットを発表（2026年生産予定）。

本レポートは、世界の自動車用熱交換器市場に関する詳細な分析をまとめたものです。自動車用熱交換器は、異なる温度の2つの媒体間で熱を伝達する装置であり、車両の効率と性能維持に不可欠な役割を果たしています。

市場規模は、2025年に251.9億米ドルに達し、2030年までに年平均成長率（CAGR）6.45%で成長し、344.3億米ドルに達すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、電気自動車（EV）販売の増加に伴う高度な熱管理システムへの需要拡大、世界的な排出ガス規制の厳格化、新興市場におけるHVAC（空調システム）普及率の上昇が挙げられます。特に、EVへのヒートポンプシステムの統合や800V高電圧XEVアーキテクチャの採用、燃料電池加湿器交換器の導入も重要な推進力となっています。

一方で、アルミニウムや銅の価格変動、厳格な耐久性および腐食検証にかかるコスト、ソリッドステートバッテリーパックにおける熱負荷の低下、マイクロチャネル押出成形品の供給ボトルネックなどが市場の成長を抑制する要因として挙げられています。

技術的な展望としては、コンパクトなパッケージで高い熱伝達効率を実現するマイクロチャネル設計が、複数の冷却ループを必要とするEVプラットフォームに理想的であるため、その採用が加速しています。また、Euro 7規制は、2026年11月の施行に向けて、耐久性および排出ガス制御要件を強化し、耐腐食性材料の採用やデータ駆動型予測冷却戦略の導入を促進すると見られています。

本レポートでは、市場をアプリケーション（ラジエーター、チャージエアクーラー、オイルクーラー、HVAC、バッテリー/パワーエレクトロニクスクーラー、燃料電池加湿器など）、設計タイプ（チューブフィン、プレートバー、マイクロチャネルフラットチューブなど）、材料（アルミニウム、銅/真鍮、ステンレス鋼など）、車両タイプ（乗用車、商用車など）、パワートレインタイプ（内燃機関車、ハイブリッド車、電気自動車、燃料電池車など）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）別に詳細に分析しています。特にアジア太平洋地域は、2024年に市場最大のシェア（47.23%）を占め、最も速い成長率（CAGR 8.78%）を示す主要な地域となっています。

競争環境においては、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が実施されています。主要サプライヤーは、競争力を維持するために、マイクロチャネル生産能力への投資、統合型ヒートポンプモジュールの開発、リサイクル可能な合金や積層造形技術の活用など、進化するEV要件に対応し、開発サイクルを短縮するための戦略的な動きを見せています。デンソー、マーレ、ヴァレオ、ハノンシステムズなどが主要企業として挙げられています。

このように、自動車用熱交換器市場は、電動化の進展と環境規制の強化により、技術革新と地域的な成長が期待されるダイナミックな市場であると言えます。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 EV販売に牽引される高度な熱管理の需要
  • 4.2.2 厳格な世界的な排出ガス規制
  • 4.2.3 新興市場におけるHVAC普及率の上昇
  • 4.2.4 電気自動車におけるヒートポンプシステムの統合
  • 4.2.5 800V高電圧XEVアーキテクチャ
  • 4.2.6 燃料電池加湿器交換器の採用
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 アルミニウムと銅の価格変動
  • 4.3.2 厳格な耐久性および腐食検証コスト
  • 4.3.3 全固体電池パックにおける熱負荷の減少
  • 4.3.4 マイクロチャネル押出成形の供給ボトルネック
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入の脅威
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 供給者の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争上の対立

5. 市場規模と成長予測 (金額 (米ドル))

• 5.1 用途別
  • 5.1.1 ラジエーター
  • 5.1.2 チャージエアクーラー / インタークーラー
  • 5.1.3 オイルクーラー
  • 5.1.4 EGRおよび排気ガス熱回収
  • 5.1.5 キャビンHVAC（エバポレーターおよびコンデンサー）
  • 5.1.6 バッテリー / パワーエレクトロニクスクーラー
  • 5.1.7 燃料電池加湿器
  • 5.1.8 その他の用途
• 5.2 設計タイプ別
  • 5.2.1 チューブフィン
  • 5.2.2 プレートバー
  • 5.2.3 マイクロチャンネルフラットチューブ
  • 5.2.4 シェルアンドチューブ
  • 5.2.5 その他
• 5.3 材料別
  • 5.3.1 アルミニウム
  • 5.3.2 銅 / 真鍮
  • 5.3.3 ステンレス鋼
  • 5.3.4 複合材料およびポリマー
• 5.4 車両タイプ別
  • 5.4.1 乗用車
  • 5.4.2 小型商用車
  • 5.4.3 大型商用車およびオフハイウェイ車
• 5.5 パワートレインタイプ別
  • 5.5.1 内燃機関 (ICE)
  • 5.5.2 ハイブリッド電気自動車 (HEV/PHEV)
  • 5.5.3 バッテリー電気自動車 (BEV)
  • 5.5.4 燃料電池電気自動車 (FCEV)
• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米
  • 5.6.1.1 米国
  • 5.6.1.2 カナダ
  • 5.6.1.3 その他の北米地域
  • 5.6.2 南米
  • 5.6.2.1 ブラジル
  • 5.6.2.2 アルゼンチン
  • 5.6.2.3 その他の南米地域
  • 5.6.3 ヨーロッパ
  • 5.6.3.1 ドイツ
  • 5.6.3.2 イギリス
  • 5.6.3.3 フランス
  • 5.6.3.4 イタリア
  • 5.6.3.5 ロシア
  • 5.6.3.6 その他のヨーロッパ地域
  • 5.6.4 アジア太平洋
  • 5.6.4.1 中国
  • 5.6.4.2 日本
  • 5.6.4.3 インド
  • 5.6.4.4 韓国
  • 5.6.4.5 その他のアジア太平洋地域
  • 5.6.5 中東およびアフリカ
  • 5.6.5.1 アラブ首長国連邦
  • 5.6.5.2 サウジアラビア
  • 5.6.5.3 トルコ
  • 5.6.5.4 南アフリカ
  • 5.6.5.5 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合状況

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 DENSO Corporation
  • 6.4.2 MAHLE GmbH
  • 6.4.3 Valeo SA
  • 6.4.4 Hanon Systems
  • 6.4.5 Modine Manufacturing Company
  • 6.4.6 Dana Incorporated
  • 6.4.7 Marelli (Calsonic Kansei)
  • 6.4.8 Sanden Holdings
  • 6.4.9 GEA Group
  • 6.4.10 Kelvion Holdings
  • 6.4.11 T.RAD Co. Ltd.
  • 6.4.12 Behr Hella Service
  • 6.4.13 AKG Thermal Systems
  • 6.4.14 American Industrial Heat Transfer
  • 6.4.15 Banco Products (India) Ltd.
  • 6.4.16 Climetal SL
  • 6.4.17 Constellium SE
  • 6.4.18 GandM Radiator
  • 6.4.19 Nippon Light Metal Holdings
  • 6.4.20 Valeo SA (Thermal Systems)

7. 市場機会と将来展望