自動車用ハブモーター市場：市場規模・シェア分析、成長動向・将来予測 (2025-2030年)
グローバル自動車ハブモーター市場は、モータータイプ（ギアレスおよびギア付き）、車両タイプ（Eバイク、電動二輪車、乗用車、商用車）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、およびその他の地域）別にセグメント化されています。本レポートは、上記すべてのセグメントについて、自動車ハブモーターの市場規模と予測を金額（米ドル）で提供します。
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自動車ハブモーター市場は、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）6.15%を記録すると予測されています。本レポートは、モータータイプ（ギアレス、ギアード）、車両タイプ（電動自転車、電動二輪車、乗用車、商用車）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、その他地域）別に市場を分析し、ハブモーターの市場規模と予測を米ドルで提供しています。特にアジア太平洋地域が最も急速に成長し、最大の市場シェアを占めると見込まれており、市場の集中度は中程度です。
この市場の成長は、主に電気自動車（EV）の普及が急速に進んでいることに起因しています。特に欧州とアジア太平洋地域ではEVの普及が著しく、中国、ドイツ、日本、ベルギー、ノルウェー、フランス、英国、オランダなどの先進国および発展途上国では電動自転車の普及も拡大しています。国際エネルギー機関によると、2022年には世界中で1,000万台以上の電気自動車が販売され、2023年にはさらに35%の成長が見込まれています。
また、ハブモーターが従来の駆動方式に比べて優れた利点を持つこと、EV販売を促進するための政府の取り組み、そして多くの主要自動車メーカーがEVセグメントへの参入に関心を示していることも、市場成長を後押ししています。例えば、2022年1月にはSaietta社の新しい軸方向磁束モーターハブ技術が幅広い車両アプリケーションでパッケージングの利点を提供しました。これらの要因と技術革新が相まって、将来的な市場拡大に繋がると考えられます。
グローバル自動車ハブモーター市場のトレンドと洞察
電動自転車セグメントからのハブモーター需要の増加:
将来の世代のために環境を保護・保全しようとする意識の高まりから、ゼロエミッションモビリティへの需要が世界中で大幅に増加しています。また、電動自転車の健康上の利点に対する認識が高まったことで、その生産と利用が拡大しています。これに伴い、電動自転車に主に採用されるハブモーターの需要も増加しています。
電動自転車にハブモーターを使用する主な利点は、メンテナンスの手間が少ないことです。これは、すべての部品がモーターケーシング内に配置され、モーターが完全に独立しているためです。ギア付きモーターの場合、ギア歯の摩耗によりモーターが使用不能になる可能性があるため、ハブモーターは電動自転車のような軽負荷アプリケーションで特に好まれます。ギアレスハブモーターは、ベアリング以外の可動部品がないため、大きな損失がありません。
電動自転車は、静音性、炭素排出ゼロ、低コストの交通手段、省スペース、健康促進といった利点も提供します。これらの利点により、電動自転車は短距離移動の未来の交通手段となると期待されています。特に欧州およびアジア地域での電動自転車利用の増加予測に伴い、予測期間中にハブモーターの利用も増加すると見込まれています。例えば、2023年9月にはインドの自動車会社Bajajが、以前はミッドマウントモーターで提供されていたスクーターの電動バージョンを、より費用対効果の高いハブモーターを搭載して発売すると発表しました。また、Plugin India Electric Vehiclesによると、インドの電動二輪車市場は2022年9月に前年比206%という大幅な増加を記録しました。これらの要因が、電動自転車、ひいてはハブモーターの需要を増加させると予想されます。
アジア太平洋地域が市場シェアをリード:
アジア太平洋地域はハブモーター市場を牽引しており、主に中国、日本、および一部の東南アジア諸国からの需要によって市場が推進されています。これらの国々では電気自動車の普及率が高く、関連部品にとって最も重要な市場となっています。
中国は、交通渋滞や国内の大気汚染問題に対処するため、電動自転車の消費量が多いため、アジア太平洋地域のハブモーター市場で最大のシェアを占める主要な貢献者です。世界経済フォーラムによると、中国は世界のEV販売の59%を占める世界最大のEV市場であり続けています。予測期間中、中国市場における電動自転車の購入コストが低下しているため、電動自転車の消費は引き続き増加する可能性が高いです。
加えて、インドでは過去数年間で電動自転車が爆発的に増加し、売上が毎年倍増しています。ラストマイル配送における電動自転車の需要増加も市場の売上を押し上げています。例えば、2023年6月にはTrigo Electricがラストマイル配送オプションのためにAMO Mobilityから10,000台の電動自転車を購入すると発表しました。
日本も電動モビリティの採用率がかなり高く、トヨタや日産といった企業がEVおよびハイブリッド車の分野で先駆的な役割を果たしています。この電気自動車への移行も、国内のハブモーターの成長を促進する要因となっています。
このように、アジア太平洋地域の新興経済国における電気自動車の採用の急増により、同地域は世界市場で最大のシェアを占めています。
競争環境
自動車ハブモーター市場は、三菱自動車工業株式会社、シェフラーテクノロジーズAG＆Co. KG、台州泉順電動駆動技術有限公司（QSモーター）、ハインツマンGmbH＆Co. KG、ミシュラン、Protean Electric Limitedなど、複数の主要企業によって支配されています。これらの企業は、競合他社に対して優位に立つため、革新的な新製品を開発し、事業を拡大しています。例えば、2023年2月には電子部品メーカーのFlashがGEM Motorsと提携し、ハブモーターの製造を開始しました。
最近の業界動向
* 2023年8月：自動車サプライヤーがBiketecのFITシステムと提携し、ハブモーターを発表しました。
* 2023年1月：BLDCハブモーターを搭載した電動自転車「Transil」がインド市場で発売されました。
* 2022年9月：ホンダが将来の電動スクーターに使用される可能性のあるハブモーター設計の特許をインドで取得しました。
このレポートは、「世界の自動車用ハブモーター市場」に関する詳細な分析を提供しています。自動車用ハブモーターは、2輪車または4輪車の車輪に直接取り付けられ、高い柔軟性と効率性で車両を駆動する電動モーターです。本調査は、市場の仮定、調査範囲、および調査方法に基づいて実施されています。
市場は、モータータイプ、車両タイプ、および地域によって詳細にセグメント化されています。モータータイプ別では「ギアレス」と「ギアード」に、車両タイプ別では「E-バイク」、「電動二輪車」、「乗用車」、「商用車」に分類されます。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、および世界のその他の地域に区分され、各地域の主要国（例：米国、ドイツ、中国、日本など）も詳細に分析されています。レポートでは、これら全てのセグメントについて、市場規模を金額（USD）および数量（ユニット）で予測しています。
市場の動向としては、E-バイクの販売増加が主要な推進要因として挙げられ、市場成長を大きく促進すると見込まれています。一方、大型車両など一部の用途における性能の限界が抑制要因となっています。業界の魅力度を評価するため、サプライヤーや買い手の交渉力、新規参入者や代替製品の脅威、競争の激しさといった側面からポーターのファイブフォース分析も実施されています。
本レポートの主要な調査結果によると、自動車用ハブモーター市場は予測期間（2025年から2030年）において、年平均成長率（CAGR）6.15%を記録すると予測されています。地域別では、アジア太平洋地域が最も高いCAGRで成長し、2025年には最大の市場シェアを占めると見込まれています。これは、同地域における電動モビリティの普及と自動車産業の発展が背景にあると考えられます。レポートでは、2019年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの市場規模予測が提供されています。
競争環境の分析では、主要ベンダーの市場シェアや企業プロファイルが調査されています。市場における主要なプレーヤーとしては、Schaeffler Technologies AG & Co. KG、Taizhou Quanshun Electric Drive Technology Co., Ltd. (QS Motor)、Heinzmann GmbH & Co. KG、Mitsubishi Electric、Protean Electric Limitedなどが挙げられます。これらの企業は、製品開発や技術革新を通じて競争優位性を確立しています。その他、Mitsubishi Motors Corporation、Michelin、Elaphe Ltd.、TDCM Corporation Ltd.など多数の企業が市場に参入しています。
レポートでは、市場の機会と将来のトレンドについても言及されており、今後の市場成長を促進する可能性のある新たな動向や技術革新が示唆されています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場動向
- 4.1 市場促進要因
- 4.1.1 E-bikeの販売増加が市場成長を促進する。
- 4.2 市場抑制要因
- 4.2.1 大型車両などの一部の用途における性能の限界
- 4.3 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
- 4.3.1 供給者の交渉力
- 4.3.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.3.3 新規参入の脅威
- 4.3.4 代替品の脅威
- 4.3.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション（市場規模：米ドル価値）
- 5.1 モータータイプ
- 5.1.1 ギアレス
- 5.1.2 ギア付き
- 5.2 車両タイプ
- 5.2.1 E-バイク
- 5.2.2 電動二輪車
- 5.2.3 乗用車
- 5.2.4 商用車
- 5.3 地域
- 5.3.1 北米
- 5.3.1.1 米国
- 5.3.1.2 カナダ
- 5.3.1.3 その他の北米地域
- 5.3.2 ヨーロッパ
- 5.3.2.1 ドイツ
- 5.3.2.2 イギリス
- 5.3.2.3 フランス
- 5.3.2.4 ロシア
- 5.3.2.5 その他のヨーロッパ地域
- 5.3.3 アジア太平洋
- 5.3.3.1 インド
- 5.3.3.2 中国
- 5.3.3.3 日本
- 5.3.3.4 韓国
- 5.3.3.5 その他のアジア太平洋地域
- 5.3.4 その他の地域
- 5.3.4.1 南米
- 5.3.4.2 中東およびアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 ベンダー市場シェア
- 6.2 企業プロファイル*
- 6.2.1 三菱自動車工業株式会社
- 6.2.2 シェフラーテクノロジーズAG & Co. KG
- 6.2.3 泰州全順電動駆動技術有限公司 (QSモーター)
- 6.2.4 ハインツマンGmbH & Co. KG
- 6.2.5 ミシュラン
- 6.2.6 プロテアン・エレクトリック社
- 6.2.7 エラフェ社
- 6.2.8 TDCMコーポレーション社
- 6.2.9 マグネティック・システムズ・テクノロジー社
- 6.2.10 SIM-Drive株式会社
- 6.2.11 GOスイスドライブAG
7. 市場機会と将来のトレンド
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自動車用ハブモーターは、車両のホイール内部に直接組み込まれる電動モーターを指し、インホイールモーターとも称されます。従来の自動車がエンジン、トランスミッション、ドライブシャフトといった複雑な駆動系部品を介してタイヤに動力を伝達するのに対し、ハブモーターはこれらの部品を不要とし、モーターが直接ホイールを駆動する画期的なシステムです。これにより、車両の設計自由度が飛躍的に向上し、車室空間の拡大や低床化が可能となります。また、各ホイールを独立して制御できるため、車両の運動性能や安定性を高めるポテンシャルを秘めています。一方で、モーターが直接路面からの振動や衝撃に晒されることによる耐久性、バネ下重量の増加による乗り心地や操縦安定性への影響、そして密閉された空間での熱管理といった課題も抱えています。
ハブモーターの種類は、主にモーターの方式、構造、冷却方法によって分類されます。モーターの方式としては、高効率で出力密度が高い永久磁石同期モーター（PMSM）が主流であり、多くの研究開発や実用化の試みで採用されています。その他、堅牢でコストメリットのある誘導モーター（IM）や、磁石を使用せず高温環境に強いスイッチトリラクタンスモーター（SRM）なども検討されています。構造面では、減速機を介さずに直接ホイールを駆動するダイレクトドライブ型と、小型モーターで高トルクを得るために減速機を内蔵するタイプがあります。ダイレクトドライブ型は静粛性や効率に優れる一方、減速機付き型はモーターの小型化に寄与します。冷却方式は、空冷、水冷、油冷などがあり、モーターの発熱量や設置環境に応じて最適な方式が選択されます。特に高出力化が進むにつれて、効率的な熱管理が重要となります。
ハブモーターの用途は多岐にわたります。最も注目されているのは電気自動車（EV）への適用であり、特に次世代EVやコンセプトカーにおいて、そのメリットが最大限に活かされています。各ホイールを独立して制御できる特性は、高度な車両運動制御や自動運転技術との親和性が高く、将来のモビリティの基盤技術となる可能性を秘めています。また、ハイブリッド車（HEV）においては、後輪をハブモーターで駆動することで簡易的な四輪駆動システムを構築したり、エンジンアシストとして活用したりするケースも見られます。商用車、特にバスやトラック、配送車両においては、低床化による乗降性や積載効率の向上、そしてメンテナンス性の簡素化が期待されています。さらに、農業機械や建設機械、ロボットなどの特殊車両や、電動車椅子や小型EVといったパーソナルモビリティへの応用も進められています。
関連技術としては、ハブモーターの性能を最大限に引き出すための様々な要素技術が不可欠です。まず、モーターの駆動を制御するパワーエレクトロニクス、特にインバーターやコンバーターは、高効率化、小型化、高信頼性が求められます。次に、各ハブモーターのトルクを独立して精密に制御する高度な制御技術が挙げられます。これにより、トルクベクタリング、トラクションコントロール、横滑り防止装置（ESC）といった車両運動統合制御が可能となり、走行安定性や旋回性能が飛躍的に向上します。また、モーターへの電力供給源となるバッテリー技術は、高出力、高容量、そして安全性が常に追求されています。減速時の運動エネルギーを電力として回収する回生ブレーキシステムも、航続距離の延長に貢献します。ハブモーターの最大の課題の一つであるバネ下重量の増加に対しては、モーター自体の軽量化はもちろんのこと、アクティブサスペンションなどのサスペンション技術による乗り心地や操縦安定性の改善が図られています。さらに、モーターが外部環境に直接晒されるため、防水、防塵、耐振動、耐衝撃といった耐久性の確保、そして密閉空間での効率的な熱管理技術も極めて重要です。
市場背景としては、世界的なEVシフトの加速がハブモーターの普及を強く後押ししています。各国・地域で進む環境規制の強化や、脱炭素社会への移行という大きな流れの中で、自動車メーカーは電動化技術の開発を加速させています。ハブモーターは、その高い設計自由度と優れた運動制御性能から、次世代EVの有力な選択肢の一つとして注目されています。また、自動運転技術の進化もハブモーターの採用を促進する要因です。各ホイールを独立制御できる特性は、自動運転における車両の挙動予測や制御精度を向上させる上で大きなメリットとなります。しかし、市場への本格的な普及にはいくつかの課題も存在します。一つはコストであり、量産効果がまだ限定的であるため、従来の駆動システムと比較して高価になる傾向があります。もう一つは、前述のバネ下重量の増加による乗り心地や操縦安定性への影響、そして過酷な外部環境下での耐久性・信頼性の確保、効率的な熱管理といった技術的な課題です。これらの課題を克服し、量産化とコストダウンを実現することが、市場拡大の鍵となります。
将来展望として、自動車用ハブモーターは、技術革新と市場の成熟に伴い、その普及が加速すると予測されます。技術面では、モーターのさらなる小型・軽量化、高出力密度化、そして冷却性能の向上が進むでしょう。特に、モーターとインバーターを一体化した「モーターインバーターユニット」の進化は、システム全体の小型化と高効率化に貢献します。制御技術もより高度化し、車両のあらゆる走行状況において最適なトルク配分と運動制御を実現する統合制御システムが確立されるでしょう。これにより、安全性、快適性、燃費性能が飛躍的に向上します。市場面では、まずは商用車や特殊車両といった特定の用途での普及が進み、その後、技術の成熟とコストダウンが進むにつれて、乗用EVへの採用が本格化すると考えられます。自動運転レベルの向上は、ハブモーターの独立制御のメリットを最大限に引き出し、その採用をさらに加速させるでしょう。将来的には、ハブモーターを搭載したモジュール化されたプラットフォームが普及し、多様なモビリティサービス（MaaS）や、未来の都市型モビリティ、パーソナルモビリティの基盤となる可能性を秘めています。バネ下重量問題の解決、耐久性・信頼性のさらなる向上、そして標準化の推進が、この革新的な技術の未来を拓く鍵となるでしょう。