世界の自動車用インフォテインメントシステム市場:乗用車、軽商用車、その他(2025年~2030年)

※本ページに記載されている内容は英文レポートの概要と目次を日本語に自動翻訳したものです。英文レポートの情報と購入方法はお問い合わせください。
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
世界の自動車用インフォテインメントシステム市場は、2025年に285億3,000万米ドルに達し、2030年までに383億6,000万米ドルに拡大すると予測されています。予測期間中の年平均成長率(CAGR)は6.10%となる見込みです。この成長軌跡は、自動車産業がソフトウェア定義車両へと根本的に移行していることを反映しており、インフォテインメントシステムは、ドライバーとますます複雑化する車両アーキテクチャとの主要なインターフェースとして機能します。
市場の拡大は、特に2024年7月に施行されるEUの一般安全規制II(General Safety Regulation II)のような義務的な安全規制によって支えられており、この規制では、コンチネンタル・オートモーティブ(Continental Automotive)などのインフォテインメントプラットフォームとの高度運転支援システム(ADAS)の統合が求められています。[1] 市場の進化は、インフォテインメントシステムが娯楽中心のプラットフォームから、ミッションクリティカルな車両操作インターフェースへと移行する広範な変革を反映しています。
ADAS中心のHMIをインフォテインメントヘッドユニットへ統合
先進運転支援システム(ADAS)とヒューマンマシンインターフェース(HMI)の融合は、従来型の安全アプリケーションを超えたパラダイムシフトであり、統合された車両制御アーキテクチャの構築を実現します。コンチネンタルのスマートコックピット高性能コンピューターは、最大3つのディスプレイと5台のカメラをサポートするとともに、Google Cloudの生成AIを統合し、直感的な音声対話を実現。会話型ナビゲーションとシームレスな車内制御を可能にします。ハーマンとHLクレモーブ社の協業は、ADAS統合が自動車メーカー向けに統合ソリューションを創出する実例を示しています。運転者監視システムや衝突回避機能がエンターテインメント機能と処理リソースを共有するこの統合により、システム複雑性が低減されると同時に、ハードウェアの増設ではなくソフトウェア定義の体験を通じて差別化が可能となります。2024年7月からのEUにおけるインテリジェント速度支援システムおよび運転者眠気警報の義務化は、この融合を加速させています。自動車メーカー各社は、規制順守とユーザー体験の向上を両立する費用対効果の高いソリューションを求めています。[2]ボッシュのコックピット統合プラットフォームは、単一の車載コックピットアーキテクチャ内で様々な機能をシームレスに統合することを可能にし、この傾向を体現しています。
コネクテッドサービスに対する消費者需要と5Gの展開
自動車産業における5Gの導入は、単なる接続性の向上を超え、リアルタイムデータ活用とエッジコンピューティングアプリケーションを中心とした根本的に新しいビジネスモデルを実現するために加速しています。リア・コーポレーションの推計によれば、自動車向け5G市場は2025年の20億米ドルから2030年までに50億米ドルへ成長すると見込まれております。これは、車載インフォテインメントシステムを包括的なモビリティプラットフォームへと変革するV2X(Vehicle-to-Everything)通信機能の普及が牽引するものでございます。ハーマンの5G対応TBOT技術は、ストリーミングやゲーミングアプリケーションにおける接続ニーズを先取りしつつ、異なる接続環境におけるデータ使用を最適化することで、インテリジェントソフトウェアが5Gの可能性をいかに最大化できるかを実証しております。2030年までに販売される車両の90%以上が接続機能を備えると推定されており、特にバッテリー式電気自動車セグメントにおいて、消費者は優れた接続体験を求めてブランドを切り替える意向を示しています。5Gと人工知能の融合は、予知保全やパーソナライズされたコンテンツ配信を可能にし、年間1台あたり1,600米ドルの収益を生み出す可能性のあるサブスクリプション収益機会を創出します。ゼネラルモーターズが米国製造車両向けにAT&Tと5G展開で提携した事例は、従来型自動車メーカーが接続性をオプション機能ではなく中核的な差別化要素と位置付けていることを示しています。
ソフトウェア定義車両とデジタルコックピットへの移行
ソフトウェア定義車両アーキテクチャは、ソフトウェア革新とハードウェア更新サイクルを切り離すことで、インフォテインメントシステム開発を根本的に変革します。これにより、無線更新(OTA)を通じた継続的な機能強化が可能となります。BMWのリモートソフトウェアアップグレードは2019年以降50以上の新機能を提供しており、ソフトウェア中心のアプローチが車両ライフサイクルを延長すると同時に、継続的な顧客エンゲージメント機会を創出することを実証しています。ハーマンのOTA 12.0リリースは、強化されたサイバーセキュリティ対策と分散型オーケストレーション機能により、40社以上のグローバル自動車メーカーをサポートし、大規模なソフトウェアイメージに対応する集中型アーキテクチャへの移行に対応しています。この移行により、自動車メーカーは「機能オンデマンド」ビジネスモデルを導入可能となり、消費者はサブスクリプションサービスを通じてプレミアム機能を有効化でき、従来の車両販売を超えた継続的な収益源を創出します。ソニー・ホンダモビリティのAFEELAプロジェクトは、車両を「車輪付きのスマートフォン」と位置付け、エンターテインメントとサービスが従来の自動車販売に匹敵する収益源を生むことで、この変革を体現しています。マレリのデジタルツイン技術は、機能開発とテストの同時並行を可能にし、従来のハードウェア中心のアプローチでは実現できない迅速なイノベーションサイクルを促進します。
車載Eコマース/アプリストアの収益化
車載コマースプラットフォームの登場により、インフォテインメントシステムはコストセンターから収益を生み出す資産へと変貌を遂げています。ジュニパーリサーチの予測によれば、車内決済支出額は2025年に860億米ドルに達する見込みです。ハーマンの「Ignite Store」はAndroid Automotive OS上でホワイトラベルのアプリ配信機能を提供し、OEMメーカーがブランディングを管理しつつ、統合決済システムを通じてサードパーティコンテンツの収益化を実現します。ポルシェコンサルティングは、収益化の3つのカテゴリーを特定しています:ソフトウェアアップグレードのためのオンデマンド機能、給油・充電などの車両関連決済、ショッピングやエンターテインメントなどの非車両決済です。2030年までに6億台のコネクテッドカーが5,370億米ドルの取引を生み出すと予測されています。ステランティスはジープのインフォテインメントシステムにポップアップ広告を統合し、車内での注目を収益化する手法として物議を醸すものの、年間ソフトウェア収益の大幅な飛躍を目指す潜在的に収益性の高いアプローチを推進しております。MAVI.IOのOnMyWayプラットフォームは、車両ダッシュボードから直接駐車料金の支払いや食品注文を可能にすることで実用的な実装を示しており、最近の300万ドルの資金調達はこの新興分野に対する投資家の信頼を浮き彫りにしております。
エントリーモデルにおけるコスト感応度
エントリーレベルの車両セグメントでは、先進的なインフォテインメント機能を統合しつつ価格競争力を維持する圧力が高まっており、消費者の期待と製造経済性の間に根本的な緊張が生じています。NXPセミコンダクターズのエントリー向けインフォテインメント製品群(i.MX6ULプロセッサやTDF8541パワーアンプを含む)は、基本的な接続性とオーディオ機能を最小限のコストで提供しなければならないコスト重視のアプリケーションを特にターゲットとしています。この課題は、2030年までに車両1台あたりの半導体コストが1,200米ドルへと倍増すると予測される中で、インフォテインメントシステムがこの増加分の大部分を占めることから、さらに深刻化しています。インド市場の動向はこの緊張関係を如実に示しており、特定セグメントではプレミアムモデルが販売の40%を占めています。しかしながら、ボリュームセグメントにおいては価格感度が依然として最重要課題であり、基本的なインフォテインメント機能とコスト制約の慎重なバランスが求められています。BYDがスマートドライビング技術に1,000億元を投資する背景には、エントリーモデルへの普及促進が明確に存在します。先進機能を民主化しつつ競争力ある価格を維持する戦略です。こうしたコスト圧力により、自動車メーカーは機能の豊富さと手頃な価格の間の戦略的なトレードオフを迫られており、価格に敏感なセグメントでの市場浸透が制限される可能性があります。
サイバーセキュリティと責任リスク
自動車サイバーセキュリティ脅威は劇的に増加しており、2023年に報告されたサイバーインシデントの15%をインフォテインメントシステムが占め、その90%は組み込みソフトウェアの脆弱性に起因しています。VicOne Automotive Cybersecurity Reportによれば、2018年から2021年にかけてサイバー攻撃は225%増加し、コネクテッドカーの脆弱性は2021年だけで321%急増しました。パイオニアのDMH-WT7600NEXインフォテインメントシステムは、こうしたリスクを如実に示しています。研究者らは、ゼロデイ脆弱性がアフターマーケット製品を監視ツールに変え、GPS位置情報や通話記録にアクセスする可能性を実証しました。EUのISO/SAE 21434サイバーセキュリティ基準および国連ECE R155/R156規制は、車両ライフサイクル全体にわたる包括的なサイバーセキュリティリスク管理を義務付けており、特に中小メーカーにとってコンプライアンスコストの負担となっています。ソフトウェア定義車両では、悪意のあるアプリが個人情報を窃取したり車両を不動化させたりする可能性があり、これらのリスクが増幅されます。これにより、堅牢なセキュリティ・バイ・デザイン手法と定期的なソフトウェア更新が不可欠となります。2024年までに自動車データ侵害による5050億米ドルの潜在的損失は、産業の法的責任リスクを浮き彫りにしています。
セグメント分析
設置種類別:ダッシュボード内蔵型が主流で統合を推進
2024年の出荷台数においてダッシュボード内蔵型が72.32%を占め、自動車インフォテインメントシステム市場におけるその支配的地位を示しています。BMWが間もなく導入予定のパノラミックiDriveは、48インチ曲面OLEDと3Dヘッドアップオーバーレイを融合させ、独立したボタンなしでHVAC(冷暖房)、ナビゲーション、エンターテインメントを中央ディスプレイが統合制御する新たな形を提示しています。テスラのモデルYコックピットは、物理的なノブをソフトウェアメニューで置き換えたハードウェア最小限主義の好例です。一方、後席エンターテインメント分野は、自動運転機能が乗客の運転操作から解放されることで、年平均成長率11.81%の成長が見込まれています。高級ブランドでは、天井取り付け型マルチディスプレイやシートバックアレイによる4Kコンテンツ配信を展開し、サブスクリプション収益の固定プラットフォームを構築しています。ハーマンの「SeatSonic」はシートフレームを通じて音響を伝達し、車内の騒音レベルを上げずに没入感を高めます。ライドシェアリング車両の増加も需要を後押ししており、通勤中のビデオオンデマンド利用を求める乗客が増加したため、中級セダンでもエンターテインメント画面の追加設置が進んでいます。
乗客中心のインタラクションがインターフェースの論理を再構築しています。触覚フィードバック、状況に応じた照明、カメラベースのジェスチャー制御がダッシュボードスタックに集約され、エンターテインメントを超えた車両領域の司令塔へと変貌を遂げています。後部座席モジュールはクラウドプロファイルに直接接続されるようになり、全ユーザーが乗車ごとにプレイリストや動画の再生位置を再開できるようになりました。自動車メーカーはサブスクリプション階層の実験において、後部ディスプレイで月額課金制のゲーミングバンドルを先行導入し、ドライバー画面への機能展開前に消費者の反応をテストするケースが増えています。運転中の注意散漫に関する新たな規制議論も設計に影響を与え、タッチスクリーンよりもヘッドアップディスプレイを優先する方向へ傾く可能性があります。こうした動向は、自動車インフォテインメントシステム市場をUXデザインと収益化戦略が交差する実験場として強化しています。
種類別:乗用車が主導する一方、商用セグメントが加速
2024年、乗用車は世界の収益の79.34%を占めました。これは、購入者が車内空間をデジタルライフスタイルの延長と捉えているためです。電気パワートレインの普及により、航続距離最適化ルート計画やバッテリー分析の必要性が高まり、BEV向けインフォテインメントシステムの導入を促進しています。軽商用車は2030年までに年平均成長率11.34%で拡大。従来テレマティクスが主流でしたが、疲労監視、デジタルタコグラフ、輸送記録管理のためのインフォテインメントアプリが追加されています。例えばフォードプロは、米国フリート全体で約60万件の有料ソフトウェアサブスクリプションを記録し、ダッシュボードを企業向けSaaSエンドポイントに変えています。フリート運営会社は稼働率と、整備工場への訪問を回避できる簡便な無線更新(OTA)を重視しています。その結果、商用車向け自動車インフォテインメントシステムの市場規模は2030年までに64億米ドルに達すると予測され、価格感応度によって阻まれていた新たな収益源を獲得します。
ライドシェアリングとラストマイル物流は、対象範囲をさらに拡大します。運送状や配達証明写真を自動入力するダッシュボードは、管理上の負担を軽減します。インフォテインメントに統合されたカメラ搭載ADASは、衝突事故の分析データを提供し保険料の削減に寄与することで保険会社を支援します。一方、高級セダンはマルチチャンネルオーディオ、没入型アンビエント照明、画面から直接予約可能なコンシェルジュサービスによって差別化を図っています。ソフトウェアの成熟度が高まるにつれ、車種の種類間の境界は曖昧になりつつあります。高級乗用車向けに開発されたコードモジュールは、最小限の変更で小型トラック向けに再パッケージ化されるのです。この再利用の理念は、機能普及を加速させ、自動車インフォテインメントシステム市場の規模の経済性を高めます。
コンポーネント別:OSがソフトウェア価値を牽引
ヘッドユニットとドメインコントローラーは2024年に41.33%の収益を確保しました。これは、バックカメラの映像合成から音声AIに至るまで、あらゆる機能が計算処理能力に依存しているためです。しかしながら、ソフトウェア層の成長はさらに加速しています。オペレーティングシステムとアプリの収益は年平均成長率15.92%が見込まれており、産業が「鋼鉄からコードへ」と軸足を移していることを裏付けています。クアルコムのSnapdragon Cockpit Gen 4は、8 TOPSを実現するオンダイNPUを統合しており、追加チップなしでキャビンのパーソナライゼーションやドライバー状態分析を可能にします。テキサス・インスツルメンツのAM275x-Q1マイクロコントローラーはDSPスループットを4倍化。コスト重視のOEMメーカーはハイエンドSoCなしで空間オーディオを追加可能となります。同時にディスプレイも進化を遂げており、マイクロLEDパネルは低消費電力で高輝度を実現し、薄型ドアマウント式タッチスクリーンの実現を可能にします。アンテナモジュールはダイバーシティ4Gから大規模MIMO 5Gアレイへの移行を迫られており、車両あたりの部品原価を押し上げています。これらの変化が相まって、ソフトウェアが価値増幅の鍵となる構造が強化され、自動車インフォテインメントシステム市場はOS層とアプリケーション層で価値が蓄積される階層型スタックへと変貌を遂げています。
サプライヤー戦略もこの現実を反映しています。コンチネンタル社は現在、テレチップス社製ボードにAndroidディストリビューションをバンドルした製品を出荷しており、ベアメタルではなくターンキー方式の柔軟性を販売しています。ティア2ファームウェア企業は無線診断機能やストアフロントSDKを提供し、自動車メーカーが販売後も有料機能アドオンを展開可能にします。投資家にとって、継続的なソフトウェア利益率は単発のハードウェアマージンを上回り、原材料価格が変動し続ける中での重要な転換点です。最終的に、ハードウェアが依然としてシステムコストの基盤であるにもかかわらず、純粋なソフトウェアベンダーの自動車インフォテインメントシステム市場シェアは上昇しています。
推進方式別:電気自動車が要件を再構築
内燃機関方式は2024年に67.56%のシェアを占めましたが、バッテリー式電気自動車の派生モデルはモジュール需要を増加させています。高解像度航続距離マップ、充電器ロケーター、熱管理ダッシュボードは全てインフォテインメントによって駆動されます。BEV(バッテリー電気自動車)関連の自動車インフォテインメントシステム市場規模は、規制上のZEV割当と消費者の航続距離不安を背景に、年平均成長率24.21%で拡大が見込まれます。ハイブリッド車はエネルギーフロー可視化のニッチ市場を形成し、従来型のメータークラスターでは表現が困難なデュアルソースパワートレーングラフィックスを必要とします。リアルタイムバッテリー分析はアップセルの可能性も秘めています:サブスクリプション型劣化レポートはフリート所有者の残存価値予測コストを数千ドル削減し、新たな継続的収益源を創出します。
推進システムの電動化に伴い、HVAC(冷暖房空調)とバッテリーコンディショニングが車室内エネルギー消費の大部分を占めるため、UXチームはエコドライブを促す直感的なウィジェットで消費量を提示する必要があります。自動車メーカーは充電ステーション予約機能をヘッドユニットに直接統合し、スマートフォンを介さずに顧客を自社エコシステム内に留めます。OTAアップグレードには充電曲線を最適化するファームウェア調整が含まれ、航続距離の向上を実感させ、価値認識を強化します。こうした機能により、自動車インフォテインメントシステム市場は電動化の神経系として位置付けられ、キロワット時をデータ豊富なサービス領域へと変貌させます。
接続世代別:5G変革が加速
2024年販売台数の63.23%は依然として4G LTEが支えていますが、帯域幅の限界により拡張現実ナビゲーションやクラウドゲーミングには制約があります。2025年以降に出荷される5Gモジュールは、20ミリ秒の遅延でV2X警報を処理可能となり、車両間でのセンサーデータ交換を可能にします。このカテゴリーは年平均成長率19.43%で拡大し、自動車インフォテインメントシステム市場全体において最も成長の速いハードウェアサブセグメントとなる見込みです。クアルコムとハーマンの共同開発により、ミリ波帯とサブ6GHz帯の無線機能を単一基板に統合。これにより統合時間を短縮しつつ、必要に応じてLTEへのフォールバックをサポートします。
通信事業者が3Gサービスを終了する中、自動車メーカーは既存車両群のアップグレード経路を必要としており、テレマティクス制御ユニットの改造需要が小規模ながら急増しています。5G速度では無線による地図ストリーミングが実用化され、リアルタイム危険情報オーバーレイの実現が可能となります。さらに、データセンター事業者とのエッジコンピューティング提携により、高精細地図のローカルレンダリングが可能となり、車載コンピューティング負荷が大幅に軽減されます。今後の展望として、6G対応に向けた議論が既にアンテナ設計に影響を与えており、接続性ロードマップが自動車インフォテインメントシステム市場におけるコックピット設計を牽引していることが実証されています。
OS別動向:Android AutomotiveがLinuxに追い上げ
オープンソースの柔軟性により、Linuxディストリビューションは2024年に35.12%の収益シェアを占めました。しかしAndroid Automotive OSは、Googleのエコシステムへの囲い込みと豊富なサードパーティ開発者基盤を背景に、18.23%のCAGR(年平均成長率)で成長が見込まれています。ボルボ、ポラスター、ルノーは既にネイティブのPlayストアアクセスを搭載。フォードのリンカーン・デジタルエクスペリエンスはデュアルスタック方式を採用し、AndroidとAppleのミラーリングを同時に提供しています。OEM各社は市場投入までの短期間という利点と、潜在的なデータ主権の懸念とのバランスを検討中です。ブラックベリーQNXは、確定的性能、ブレーキ制御ゲートウェイ、セキュアゲートウェイが求められるニッチ分野において、オープンソースが採用できない領域で強固な地位を維持しています。
実装品質にはばらつきが見られます。リビアンの軽快なUXとは対照的に、他のブランドでは遅延や機能不足に悩まされるケースもあり、コード最適化スキルが依然としてブランド差別化要因であることを証明しています。独自RTOSの選択肢は、主に堅牢性がアプリ多様性を上回る商用車やオフロードセグメントで生き残っています。時間の経過とともに、サポートコストや開発者の習熟度が統合を加速させ、より多くのメーカーをGoogleの軌道へと導き、自動車インフォテインメントシステム市場全体におけるAndroid Automotiveのシェアを押し上げる可能性があります。
販売チャネル別:OEM統合が主流
工場出荷時搭載ユニットは2024年出荷量の88.12%を占め、深い統合と保証整合の価値を証明しています。ただし、旧型車オーナーが現代的な装備を求めるため、アフターマーケットは堅調な年平均成長率9.73%を記録しています。ホワイト・オートモーティブ社などの企業は、Apple CarPlay非搭載で出荷されるGM電気自動車向けに復元キットを供給しており、OEMの決定がユーザーの嗜好と衝突した場合の潜在需要を明らかにしています。とはいえ、最新のCAN-FDやイーサネットアーキテクチャはサードパーティ製ユニットの取り付けを複雑化させており、不適切なコーディングは故障警告灯の点灯や安全支援機能の無効化を引き起こす可能性があります。
アフターマーケットブランドはより厳格なサイバーセキュリティ評価にも直面しています。パイオニア社のゼロデイ脆弱性事例は、ペネトレーションテスト証明書の義務化を求める声につながりました。これに対し、一部のサプライヤーはヘッドユニット購入時に12ヶ月間のセキュリティ更新サブスクリプションを同梱する対応を取っています。一方、OEMメーカーは販売後のソフトウェアを自社の領域と位置付ける傾向を強めており、オンデマンド機能やアプリストアモデルの導入により、従来小売ヘッドユニットが優位だった価値格差が縮小しています。両チャネルにおいて、データ所有権と無線更新権限は依然として法的な争点となっており、自動車インフォテインメントシステム市場の将来のシェア形成に影響を及ぼしています。
地域別分析
アジア太平洋地域の39%というシェアは、中国の積極的なスマートコックピット競争に大きく起因しています。BYDは2025年までに550万台のEV販売を支えるため、ADASとインフォテインメントの研究開発に1000億人民元を投じる計画です。トヨタ、日産、ホンダといった日本の自動車メーカーは、生成AIと自社開発半導体の分野で資源を共有し、将来のコックピットプラットフォームに向けた供給のレジリエンスを確保しています。インドにおけるプレミアム仕様車のシェアは40%に上昇し、ハーマン・インディアなどのサプライヤーは、音声アシスタントの現地化や地域言語対応UXの開発を目的に、ベンガルールにおける研究開発の拡大を推進しています。
北米では「コネクテッドファースト」の考え方が採用されています。米国ではAT&TとGMの連携により5G搭載モデルが急増。これにより更新時間が短縮され、継続的な収益を生み出す段階的なデータプランが実現しました。一方、超党派の修理権法案により、OEMメーカーは診断用APIの公開を義務付けられる可能性があり、インフォテインメントセキュリティキーの独立系業者への共有方法に影響を与える見込みです。ヨーロッパではデータガバナンスが焦点です。2025年施行のEUデータ法は車載データのユーザー管理を義務付け、自動車メーカーにサードパーティサービスへのアクセス許可を求めます。eCallの4G/5G移行と2024年修理権指令も、保守性と下位互換性を考慮したコックピット設計を形作ります。
南米アメリカは現在、絶対的な市場規模は小さいものの、最も高いCAGR(年平均成長率)を示しています。ブラジルの「Mover」プログラムは税制優遇措置を現地調達率規制と連動させ、OEMメーカーがインフォテインメントECUを国内調達するよう促しています。50億米ドルを超える映像・音響分野への投資により、自動車需要に対応可能なディスプレイおよび音響処理のサプライチェーンが構築されています。消費者の期待はスマートフォンの普及状況と軌を一にし、接続性、アプリストア、非接触決済は今や基本機能と見なされています。しかしながら、通貨変動や高い輸入関税によりコストダウンエンジニアリングが求められており、これは多くの場合SoCの集積化によって達成されています。これらの要因が相まって、自動車用インフォテインメントシステム市場における地理的多様性が維持されると同時に、柔軟性のあるソフトウェア中心のサプライヤーにとって強い成長余地を示唆しています。
競争環境
ハーマン、ボッシュ、コンチネンタルといった既存のティア1サプライヤーは依然としてOEM調達リストを支配していますが、世界収益の半分を大きく下回るシェアしか占めておらず、市場が適度に分散している証拠です。ハーマンは「Ignite」プラットフォームを活用し、テレマティクス、サイバーセキュリティ、アプリストアを統合することで、自動車メーカーの複雑性を軽減しつつ、販売後のサービス収益化を図っています。Boschはクロス領域のノウハウを活用し、コックピット制御とADAS機能を共有SoC上に統合することで、配線と設置面積を大幅に削減しています。ContinentalはGoogle Cloudを活用した音声AIを採用し、自然言語UXで差別化を図っています。
ECARXやND Industrialといった新興サプライヤーは、サブスクリプション方式によるターンキーデジタルコックピットを提供することで既存企業に挑戦し、資本支出を運用コストへ転換しています。クアルコムは「Snapdragon Cockpit Gen 4」により、シリコンとAIフレームワーク、クラウドツールチェーンを組み合わせ、ソフトウェアバリューチェーンへの深い参入を図っています。NVIDIAの「Drive IX」はマルチディスプレイレンダリング向けのGPU加速を提供し、高フレームレート3Dグラフィックスを求めるプレミアムブランドを惹きつけています。CerenceとSoundHoundはエッジでの生成AI音声組み込みを競い、メルセデス・ベンツやLucidとの提携により多言語アシスタントを実現しています。
サイバーセキュリティとOTA(Over-The-Air)更新機能は参入障壁となり、中小サプライヤーはVicOneのようなファイアウォール専門企業と提携しOEM監査をクリアしています。5G移行は複雑性をさらに高め、厳格な産業統合よりもエコシステム連携を促進。結果として競争は単独のハードウェア仕様ではなく、プラットフォームの広さと更新の俊敏性を軸に展開。投資家は単体マージンよりアプリストアの継続的収益を重視し、既存ティア1サプライヤーにニッチソフトウェア企業の買収を促しています。こうした動きにより、均衡を保ちながらも激しい革新が続く自動車インフォテインメントシステム市場が形成されております。
最近の産業動向
- 2025年1月:クアルコムとアマゾンは、Snapdragon Cockpit PlatformとアマゾンのAIサービスを組み合わせた車載体験強化に向けた技術提携を発表。自動車メーカーは仮想開発環境を活用し、開発時間とコストを削減しながら革新的な車内体験を提供可能となりました。
- 2025年1月:メルセデス・ベンツとGoogle Cloudは、AI搭載対話機能でMBUXバーチャルアシスタントを強化する提携を拡大。新型メルセデス・ベンツCLAに、GoogleのGeminiモデルを基盤とした自動車向けAIエージェントを搭載し、自然言語によるナビゲーション検索を実現。
- 2024年10月:ルノーとセレンスは提携を拡大し、生成AIをルノーの車載コンパニオン「Reno」に統合。ルノー5 E-Tech電気自動車に搭載された「Cerence Chat Pro」は、人間のような対話を実現する自動車向け大規模言語モデルです。
自動車インフォテインメントシステム産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提条件と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 ADAS中心のHMIをインフォテインメントヘッドユニットに統合
4.2.2 コネクテッドサービスへの消費者需要と5G展開
4.2.3 ソフトウェア定義車両とデジタルコックピットへの移行
4.2.4 車載Eコマース/アプリストアの収益化(報告不足)
4.2.5 新興市場におけるeCallおよびデータ記録の義務化規制(報告不足)
4.2.6 オンデマンド機能を実現するクラウドネイティブ更新(報告不足)
4.3 市場抑制要因
4.3.1 エントリーモデルにおけるコスト感応度
4.3.2 サイバーセキュリティおよび責任リスク
4.3.3 自動車用SoCサプライチェーンの変動性(過小報告)
4.3.4 修理権およびデータ所有権に関する法規制(過小報告)
4.4 バリュー/サプライチェーン分析
4.5 ポーターの5つの力
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 購買者の交渉力
4.5.3 供給者の交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測(金額(米ドル))
5.1 設置タイプ別
5.1.1 ダッシュボード内蔵型インフォテインメント
5.1.2 後席用インフォテインメント
5.2 車両種類別
5.2.1 乗用車
5.2.2 軽商用車
5.2.3 中型・大型商用車
5.3 構成部品別
5.3.1 ディスプレイ/タッチスクリーンモジュール
5.3.2 ヘッドユニット/領域コントローラー
5.3.3 オペレーティングシステムソフトウェア及びアプリ
5.3.4 コネクティビティIC及びアンテナモジュール
5.4 推進種類の種類別
5.4.1 内燃機関車
5.4.2 ハイブリッド電気自動車
5.4.3 バッテリー電気自動車
5.5 接続世代別
5.5.1 4G LTE
5.5.2 5G
5.5.3 レガシー 2G/3G
5.6 オペレーティングシステム別
5.6.1 Linuxベース(AAOS、AGLなど)
5.6.2 QNX
5.6.3 Android Automotive OS
5.6.4 その他(独自開発、RTOS)
5.7 販売チャネル別
5.7.1 OEM搭載
5.7.2 アフターマーケット
5.8 地域別
5.8.1 北米
5.8.1.1 アメリカ合衆国
5.8.1.2 カナダ
5.8.1.3 北米その他
5.8.2 南米
5.8.2.1 ブラジル
5.8.2.2 アルゼンチン
5.8.2.3 南米その他
5.8.3 ヨーロッパ
5.8.3.1 ドイツ
5.8.3.2 イギリス
5.8.3.3 フランス
5.8.3.4 イタリア
5.8.3.5 スペイン
5.8.3.6 ロシア
5.8.3.7 その他のヨーロッパ
5.8.4 アジア太平洋地域
5.8.4.1 中国
5.8.4.2 日本
5.8.4.3 インド
5.8.4.4 韓国
5.8.4.5 オーストラリア
5.8.4.6 アジア太平洋地域その他
5.8.5 中東・アフリカ
5.8.5.1 アラブ首長国連邦
5.8.5.2 サウジアラビア
5.8.5.3 トルコ
5.8.5.4 エジプト
5.8.5.5 南アフリカ
5.8.5.6 中東およびアフリカのその他の地域
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動き
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロフィール(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場順位/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む)
6.4.1 Harman International Industries Inc.
6.4.2 Robert Bosch GmbH
6.4.3 Continental AG
6.4.4 Denso Corporation
6.4.5 Visteon Corporation
6.4.6 Panasonic Corporation (Automotive)
6.4.7 Aptiv plc
6.4.8 Mitsubishi Electric Corporation
6.4.9 Alpine Electronics Inc.
6.4.10 JVCKenwood Corporation
6.4.11 Pioneer Corporation
6.4.12 Faurecia SE (Clarion Electronics)
6.4.13 Qualcomm Technologies Inc.
6.4.14 Nvidia Corporation
6.4.15 NXP Semiconductors N.V.
7. 市場機会と将来展望
7.1 IVI と統合された拡張現実ヘッドアップディスプレイ
7.2 新興経済国における手頃な価格の Android ベースのアフターマーケットユニット
7.3 サブスクリプションベースの機能収益化および走行距離に応じた課金サービス
7.4 ストリーミングおよびクラウドゲーミングプロバイダーとの提携
7.5 ドライバーの行動および健康状態に関するエッジ AI によるパーソナライゼーション
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
