世界の自動車用インタークーラー市場：空気-空気インタークーラー、空気-水インタークーラー（2025年～2030年）
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自動車用インタークーラー市場の規模は、2025年に188億6,000万米ドルと推定されており、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）5％で成長し、2030年までに240億7,000万米ドルに達すると見込まれております。
長期的には、世界的に電気自動車（EV）の需要が急速に拡大しており、自動車用インタークーラーの成長に課題をもたらすと予想されます。各国は環境に優しい交通手段に注力することで、高まる燃料需要を満たすよう努めています。EVは消費者のガソリン/ディーゼル車への依存度を低下させ、その結果、ターボチャージャー/スーパーチャージャーの必要性が減少します。これにより、インタークーラーの需要に影響が生じます。
調査対象市場の成長は、インタークーラーが圧縮空気の冷却において重要な役割を果たすことから、世界の自動車用ターボチャージャー市場の成長に直接影響を受けております。さらに、環境問題への関心の高まりが、車両用熱電発電機の需要を促進しており、これによりエンジン効率の向上が期待されております。その結果、世界中の自動車用インタークーラー市場の拡大が予測されております。各政府が自動車排出ガスに関する厳格な規制を制定したことで、世界中の自動車用インタークーラー市場が推進される見込みです。
欧州とアジア太平洋地域は、域内における自動車販売台数の増加により、世界の自動車用インタークーラー市場で大きなシェアを占めると予測されています。中国、インド、日本における主要な自動車部品製造産業の存在が、アジア太平洋地域全体の自動車用インタークーラー市場を推進すると見込まれます。
自動車用インタークーラー市場の動向
ターボチャージャーの採用拡大が市場成長を牽引する見込み
インタークーラー市場の成長は、自動車用ターボチャージャー市場と直接関連しています。欧州（ユーロ6d）、インド（BS-VI）、中国（中国VIb）における新たな排出ガス規制の導入により、自動車業界はより優れた排気ガス後処理システムおよび燃焼システムの開発を迫られています。
小型ターボチャージャー搭載エンジンは、大型自然吸気エンジンと同等の出力を実現し、燃費効率の向上につながります。特に乗用車に搭載される小型エンジンにおいて、従来は大型エンジンにしか期待できなかった性能を発揮できる点が大きな利点です。ターボチャージャーは、素早い加速や要求に応じた出力向上に必要な「ブースト」を提供します。
11カ国が乗用車、小型商用車、トラック向けの燃費基準または温室効果ガス排出基準を設定もしくは提案しております。世界の乗用車販売台数の80％以上をカバーするこれらの規制は、主要自動車メーカーの経済的判断に影響を与え、過去10年間で導入された気候変動緩和策の中でも最も成功した施策の一つとなっております。
消費者は性能を犠牲にすることなく燃費効率をますます重視しています。ターボチャージャー付きエンジンはパワーと効率のバランスを実現し、性能と優れた燃費の両方を求める顧客の期待に応えます。消費者の嗜好がターボチャージャー付き車両へ移行する中、自動車メーカーはモデルラインナップ全体でターボチャージャー付きオプションを提供することで対応しています。例えば、
2022年5月、ゼネラルモーターズは新型ツインターボチャージャー付き6気筒ガソリンエンジンの製造を計画しておりました。このターボチャージャーとエンジンは、ピックアップトラックおよびSUV向けに生産される予定です。
これらの要因は、規制要件の達成、性能向上、燃費効率の改善、進化する市場動向への適応という業界目標と合致するため、自動車用ターボチャージャーの需要を総合的に牽引しております。
さらに、E-Turboは小型モーターを用いて電気を発生させ、ハイブリッドバッテリーを充電することで、排気ガスに含まれるエネルギーを電気的に回収・再利用することが可能です。同社によれば、E-Turboの初採用は2021年以降の高性能プレミアム車種で実現する見込みであり、2025年までに他のセグメントへも展開が拡大していく可能性があります。この車載電源供給能力は、自動車メーカーがハイブリッドパワートレインを設計する際に新たな選択肢を提供します。
ターボチャージャー技術の進歩に伴い、ターボチャージャー搭載車への需要は増加すると予想され、予測期間中にインタークーラーの需要増加につながる可能性があります。
アジア太平洋地域が市場で重要な役割を担う見込み
アジア太平洋地域では、自動車販売台数の増加と二段式過給などの技術進歩を背景に、自動車用インタークーラー市場で大きなシェアを占める可能性があります。インタークーラーは空気を圧縮し、エンジンへ戻すことで車両のパワーを向上させます。これは市場におけるインタークーラー需要増加の要因の一つです。
さらに、乗用車の生産増加と燃費基準に関する政府の厳格な規制も、インタークーラーの販売を押し上げています。主要自動車メーカーの進出拡大と、新モデルの投入や顧客への先進的ソリューション提供といった積極的な戦略も市場を支えており、これらの動きが予測期間中に車両向けインタークーラー部品メーカーを後押しすると見込まれます。例えば、
- 2022年10月、PTトヨタ・アストラモーター（TAM）は新型ランドクルーザーSUVの発売に合わせ、新型フォーチュナーを発表しました。これは従来モデルをさらに進化させた車両であり、新たに1GD-FTV型ディーゼルエンジンを搭載する選択肢が追加されました。この2,755ccの1GD FTVエンジンは直列4気筒、4バルブ、DOHC仕様です。VNTインタークーラー搭載エンジンは、3,000～4,000回転/分で最大出力203.9PS、1,600～2,800回転/分で最大トルク50.9kgmを発揮します。
- 2022年8月、MGエクステンダーは、近い将来の現地正式発売に先立ち、ガイクインド・インドネシア国際オートショー2022（GIIAS2022）にて展示されました。このピックアップトラックには、2,000ccの排気量を持つディーゼルエンジン、16バルブターボインタークーラー、6速オートマチックトランスミッション、そして255/60 R18サイズの4本のアルミホイールが装備されています。
多くの企業が、お客様の要求に応じて、現代車、クラシックカー、レーシングカー向けのインタークーラーの直接交換やカスタムインタークーラーを提供しており、交換部品には保証が付いています。この要因により、アジア太平洋地域の多くの国々において、自動車用インタークーラーのアフターマーケットも拡大しております。
自動車用インタークーラー産業の概要
自動車用インタークーラー市場は、主要企業が市場の大部分を占めるため、統合が進んでおります。市場で活動する主要企業には、ベル・インタークーラーズ、ミシモト、BMR、ギャレット・モーション社、トレッドストーン・パフォーマンス・エンジニアリング社などがございます。
主要な自動車OEMメーカーも、市場における競合他社に対する優位性を獲得するため、新製品を市場に投入しています。
- 2022年8月、FAW Vehicle Manufacturers South Africa (Pty) Ltd（FAW SA）は、JH6 33.420FTを現地市場および輸出市場向けに発売すると発表しました。この11,040 ccユーロ2規格の直列6気筒エンジンは水冷式ターボチャージャーを搭載し、インタークーラーを備えております。1,900 RPMで312 kW、1,200 RPMで1,900 Nmのトルクを発生します。
- 2022年4月、トヨタは米国において新型GRカローラの世界初公開を行い、GRヤリスに搭載されている1.6リッター直列3気筒インタークーラーターボエンジンを採用しました。これにより、最大出力224kW（304PS）を実現しています。
自動車用インタークーラー市場ニュース
- 2022年4月：差別化された技術で世界をリードするギャレット・モーション社は、ターボチャージャーおよびインタークーラーの幅広い製品ラインを補完する外部ウェストゲート製品群を発表しました。外部ウェストゲートは、ターボチャージャーのタービンステージ周囲に排気ガスをバイパスさせることで、ターボチャージャーのシャフト回転数を制御します。
- 2022年3月：トヨタ自動車株式会社は、米国カリフォルニア州ロングビーチにて、新型スポーツカー「GRカローラ」（北米仕様、プロトタイプ）の世界初公開を行いました。GRカローラは、GRヤリスに搭載されている1.6リッター直列3気筒インタークーラーターボエンジンの強化版を搭載しています。これにより、最大出力224kW（304PS）を実現しました。バルブ付きトリプルエキゾーストマフラーにより、排気圧と騒音の両方を低減しています。
自動車用インタークーラー市場レポート – 目次
1. はじめに
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場動向
4.1 市場推進要因
4.1.1 世界の自動車用ターボチャージャー市場の成長
4.2 市場抑制要因
4.2.1 現代車両の複雑化
4.3 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
4.3.1 供給者の交渉力
4.3.2 購入者/消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション（市場規模：金額ベース – 米ドル）
5.1 タイプ別
5.1.1 空冷式インタークーラー市場
5.1.2 水冷式インタークーラー市場
5.2 車両タイプ別
5.2.1 乗用車
5.2.2 商用車
5.3 エンジンタイプ別
5.3.1 スーパーチャージャー付きエンジン
5.3.2 ターボチャージャー付きエンジン
5.4 地域別
5.4.1 北米
5.4.1.1 アメリカ合衆国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 北米その他
5.4.2 ヨーロッパ
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 スペイン
5.4.2.5 その他のヨーロッパ諸国
5.4.3 アジア太平洋地域
5.4.3.1 インド
5.4.3.2 中国
5.4.3.3 日本
5.4.3.4 韓国
5.4.3.5 アジア太平洋地域のその他の国々
5.4.4 南米
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 南米その他
5.4.5 中東・アフリカ
5.4.5.1 アラブ首長国連邦
5.4.5.2 サウジアラビア
5.4.5.3 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 ベンダー別市場シェア
6.2 企業概要*
6.2.1 Bell Intercoolers
6.2.2 Valeo Group
6.2.3 MAHLE GmbH
6.2.4 Garrett Motion Inc. (Honeywell)
6.2.5 MANN+HUMMEL Group
6.2.6 Nissens Automotive A/S.
6.2.7 KALE Oto Radyatör A.Ş
6.2.8 NRF Global
6.2.9 Mishimoto Automotive
6.2.10 Modine Manufacturing Company
6.2.11 Pro Alloy Motorsport Ltd
6.2.12 PWR Performance Products Pty Ltd
6.2.13 Treadstone Performance Engineering Inc.
7. 市場機会と将来の動向
7.1 先進材料の統合
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