世界の自動車用LiDAR市場:乗用車、商用車(2025年~2030年)

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自動車用LiDAR市場は2025年に12億3000万米ドルと評価され、2030年までに53億1000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率(CAGR)は33.96%を示しています。レベル3以上の自動運転に対する需要の高まり、センサー価格の下落、そして知覚に焦点を当てた安全規制の強化が、数量の成長を加速させています。現在、中国メーカー(OEM)が最も高い搭載密度を占めており、ティア1サプライヤーは複数年にわたる供給プログラムに参入し、量産グレードのセンサーを主流の車両プラットフォームに導入しています。
周波数変調連続波(FMCW)アーキテクチャの革新により、クラス1の眼安全基準下で400メートルの検知距離が実現可能となり、高速道路自律走行の主要候補技術としての地位を確立しました。ハードウェアベンダーとクラウドソフトウェアスタック間の提携が従来のサプライチェーンを再構築する一方、地域補助金や新たな評価プロトコルにより、高解像度知覚システムはプレミアム車種、そして次第に中価格帯車両においても基本要件となりつつあります。
急速な平均販売価格の低下により、中価格帯車両への採用が促進
ソリッドステートユニットの平均販売価格は2023年から2025年の間に30%以上下落し、自動車向け完全認証済みフラッシュセンサーの価格が400米ドルを下回りました。コスト削減は、シリコンフォトニクス統合、ウェーハレベル光学技術、およびバックエンドテストの自動化によるもので、これにより高級コンパクトカーへの搭載が可能となり、従来の高級フラッグシップ車種のみに限定されなくなりました。PreAct Technologies社及び複数の中国ファブは月間生産量が6桁に達したと報告しており、規模の経済が示されています。価格の下落傾向は、消費者向けオプションパッケージを1,500米ドル未満の価格帯で実現可能とし、自動車用LiDARの総潜在市場を拡大します。導入台数の増加は学習効果をさらに促進し、中期的にはコスト圧縮につながります。
初期段階のFMCWセンサーにおける技術革新
FMCW方式は低出力の連続光を発射し、コヒーレント検出により距離と放射状速度を同時に測定します。Aurora Innovation社のFirstLightセンサーは、高速道路走行に不可欠な要件である反射率10%の物体を400メートル先で確実に検出します。FMCW方式では各ユニットの周波数チャープが分離されるため、密集した交通環境でもクロストークが実質的に排除され、太陽光干渉への耐性向上により全天候での稼働率が向上します。OEMロードマップによれば、FMCWは2027年モデルの北米・中国向け高級車に搭載される見込みで、複数のOSATパートナー企業では既に量産用金型の製作が進行中です。こうした進展から、予測期間を通じてFMCWが自動車用LiDAR市場の増分収益成長において圧倒的なシェアを獲得すると見込まれます。
UNECE R157および中国NCAP2026自律走行義務化
中国NCAP2026では自動運転機能に専用の評価項目が追加され、センサー搭載数の増加に直接的な商業的インセンティブが生まれています。これらの規制は技術的不確実性を低減し、特に中国および欧州ブランドにおいて、従来予想より早期にLiDAR搭載モデルの量産化を推進しています。TÜV SÜDなどの試験機関は、OEM各社が適合達成を急ぐ中、ALKS(自動運転支援システム)の認証プロジェクトが急増していると報告しています。
ティア1サプライヤーとクラウド型自動運転スタック間の量産契約
モビアイのDriveプラットフォームは、長期製造契約のもと車両あたり最大9基のInnovizTwoセンサーを統合し、ハードウェアとソフトウェアの緊密に連携したスタックへの移行を示しています。ティア1サプライヤーは知覚アルゴリズムとOTA(Over-The-Air)更新経路へのアクセスを獲得し、クラウドプロバイダーは自動車グレードの供給継続性を確保します。こうした提携により開発サイクルが短縮され、責任が分散されることで、複数ブランドにおけるセンサー導入が加速しています。Aevaとダイムラー・トラック、ValeoとAmazon Zoox、RoboSenseと複数の中国EVスタートアップの間でも同様の枠組みが形成され、それぞれが自動車用LiDAR市場に勢いを加えています。
ピーク出力に対する持続的な眼安全制限
IEC 60825-1クラス1規格は最大許容被ばく量を規定しており、長距離用ルーフユニットの光出力を制限しています。このためベンダー各社は、送信出力そのものよりも、より大きな受光開口、アバランシェフォトダイオード、高度な信号処理に依存しています[1]。安全保証は公衆衛生を守る一方で、設計の自由度は狭まり、精密光学系や熱管理のコスト上昇を招いています。こうした技術的なトレードオフが超長距離製品の展開を遅らせ、自動車用LiDAR市場の成長見通しをわずかに鈍化させています。
レーダー/カメラ融合のロードマップ
OEMのコスト削減プログラムが示すように、高解像度レーダーとマシンビジョンカメラの組み合わせにより、多くの運転支援機能の規制最低基準を満たせます。LiDARが部品原価を600~1,000米ドル増加させる場合、25,000米ドル未満の価格帯を目標とするブランドは導入を先送りする傾向があります。部品サプライヤーの推計によれば、AセグメントおよびBセグメント車両における世界的な搭載率は、少なくとも2028年までは15%未満に留まる可能性があります。技術の学習曲線が最終的にコスト差を埋める見込みである一方、価格に敏感なセグメントは、特に南米、インド、東南アジアの一部地域において、自動車用LiDAR市場の浸透に対する短期的な障壁となり続けています。
セグメント分析
用途別:レベル5システムが長期的な成長を牽引
2024年、ADAS(先進運転支援システム)は自動車用LiDAR市場の85.71%を占め、主流化が進んでいることを示しています。さらにADASは都市レベルでの認可やライドシェアリング車両の受注を背景に、39.14%のCAGR(年平均成長率)で最も急速に成長しているセグメントです。ADASレベル3およびレベル4プログラムが橋渡し役:ドイツの高級車メーカーは既に量産レベルのレベル3高速道路パイロットシステムを出荷しており、中国のモビリティ企業は10以上の大都市圏で監視付きレベル4サービスを運営しています。より高い自動運転レベルには複数のセンサー、冗長性、フルスタック検証が必要であり、車両あたりの平均搭載量を増やし、自動車用LiDAR市場規模拡大の次の波を牽引します。
完全自動運転への移行に伴い、価値はハードウェアから継続的なOTAアップグレードへと移行します。高速道路自動運転のサブスクリプションモデルは、高コストなセンサー導入を正当化する新たな収益源となり、レベル5車両群が収集するデータは知覚機能の反復的改善を促進します。これらのプラットフォームが成熟するにつれ、好循環が強化されます:広範なデータカバレッジが安全性の高いアルゴリズムを支え、それがさらに広域運用許可の取得を可能にするのです。この好循環が、初期段階の数量にもかかわらず、長期的な楽観的な予測を支える基盤となっています。
技術タイプ別:FMCWが機械式既存技術を革新
2024年、自動車用LiDAR市場における収益シェアの62.83%を機械式回転ユニットが占めました。これは実証済みのフィールド性能、包括的な360度カバレッジ、確立された製造ラインによるものです。しかしながら、可動部品は10年という自動車設計寿命における信頼性の懸念を生じさせ、フォームファクターの制約がデザイン統合を複雑にします。MEMSビームステアリング、光フェーズドアレイ、フラッシュトポロジーを含むソリッドステート方式は、完全密閉モジュールと低コスト化の流れで台頭しています。このソリッドステート群の中で、FMCWは急成長サブカテゴリーとして、49.44%のCAGR(年平均成長率)が予測され、2030年までに二桁のシェア獲得が見込まれています。
ヴァレオは第2世代ハイブリッドスキャナー「Scala」の改良を継続し、ルミナールは高チャンネル数パルス式飛行時間測定(PTF)の量産化を実現しています。ファーウェイとヘサイは905nmパルス方式と1,550nm FMCW方式の両パイプラインに多額の投資を行い、異なる車種クラスにおける技術リスク分散を図っています。この多元的な状況により、FMCWが性能面で主導権を握る中でも、単一のアーキテクチャが全てのユースケースを独占することはありません。
車種別動向:商用車フリートは試験導入から本格展開へ
2024年、乗用車は自動車用LiDAR市場の78.28%という圧倒的シェアを占め、31.93%の堅調なCAGR成長が見込まれています。特に中国と欧州では、高級電気自動車にルーフまたはグリル搭載型LiDARが標準装備として採用されています。OTAによる機能解放は販売後の収益源となり、普及を後押ししています。フリート事業者は運用コスト削減と規制順守を重視し、小売価格よりも耐久性を優先します。ダイムラー・トラックがAeva社の4D FMCWを採用した事例が、この傾向を如実に示しています。
物流事業者が自律走行専用路の整備を進める中、大型トラック(クラス8)1台あたりに3台以上のルーフエッジまたはバンパーセンサーを搭載し、前方検知の冗長性を確保する事例が増加しています。乗用車セグメントではコスト圧縮が続くものの、こうした高ボリューム・高スペックの展開により平均販売価格が押し上げられ、自動車用LiDAR市場に安定要因をもたらしています。
距離別:長距離対応能力が勢いを増す
2024年、自動車用LiDARの初期導入では、短・中距離ユニット(最大150m)が64.89%という圧倒的な市場シェアを占めました。自動ブレーキや渋滞自動運転支援などの都市部向けADAS機能はこれらのセンサーに依存しています。しかし、UNECE R157規制への適合や北米における高速道路自動運転支援システムの展開により、調達先は長距離ユニットへと移行しつつあります。長距離デバイスは既に32.96%のCAGR(年平均成長率)を記録しており、100km/h超の速度域で150~300メートルの検知が義務化される2030年までに、自動車用LiDAR市場シェアが大幅に拡大すると予測されています。
メーカー各社はマルチレンジ製品群で対応:狭視野角の長距離センサーと2つの広視野角短距離モジュールを組み合わせ、コストと性能を最適化しています。FMCWのコヒーレント増幅技術はこのセグメンテーションを支えます。基盤となるレーザーウェハープロセスを変更することなく、単一のフォトニクスプラットフォームで異なる距離プロファイルに調整可能だからです。
設置位置別:設計統合が需要を再構築
2024年、遮蔽物のない360度視界で評価されるルーフマウント型センサーは、自動車用LiDAR市場の39.14%のシェアを獲得しました。しかし、その高いプロファイルと空力抵抗はスタイリング目標と相反します。このため自動車メーカーはヘッドランプ、グリル、バンパーへの設置へと移行しています。ルミナー社のHaloはフロントガラス後方に完全に封入されたユニットを実現し、突起部を排除しています。この傾向はボディパネルに組み込まれた際のグレア、振動、極端な温度変化に耐える新たな光学設計を促し、さらなる研究開発費の増加を招いています。
その結果、設置位置の選択肢は多様化しています。一部のプレミアムモデルでは360度冗長性を確保するためルーフポッドを維持する一方、量産モデルでは隠蔽型前方センサーを採用し、横方向のカバー範囲を高精細レーダーで補完する傾向にあります。この多様性により、自動車用LiDAR市場は複数のフォームファクターとサプライヤー戦略に開かれた状態を維持しています。
地域別分析
2024年、自動車用LiDAR市場ではアジア太平洋地域が42.23%の圧倒的な収益シェアを占め、中国がセンサー導入の中心地となりました。2027年まで延長されたL3対応車両1台あたり最大1万元の地方補助金により、バッテリー式電気SUVおよびセダンの普及が進んでいます。ウェハー製造から最終組立までをカバーする国内サプライチェーンはコスト圧縮とリードタイム短縮を実現し、地域の優位性を強化しています。韓国とシンガポールでは試験区域やスマートハイウェイプロジェクトが追加され、地域需要をさらに拡大。アジア太平洋地域の自動車用LiDAR市場は26.78%のCAGRで成長し、全地域中最高となる見込みです。
テキサス州、アリゾナ州、カリフォルニア州を結ぶ自動運転トラック専用回廊と、ハンズフリー高速道路支援機能に対する消費者の需要が、24.01%のCAGRを牽引します。オーロラ、アウスター、エイバは国内施設を運営し輸入依存度を低減する一方、特定の1,550nm VCSELエピタキシーに対する米国の輸出規制は、現地代替サプライヤーの育成を促しています[2]。カナダの冬季試験場は、全天候型FMCW製品に対するニッチな需要を生み出しています。
欧州は 21.01% の CAGR でそれに続き、先進的な規制と保守的な消費者の受け入れを反映しています。UNECE ベースの規則は欧州で生まれましたが、各国の型式承認プロセスは依然として厳格であり、大量納入の妨げとなっています。しかし、ドイツ、スウェーデン、フランスのプレミアムブランドは、L3 高速道路パイロットの要件を満たすためにマルチ LiDAR 構成を導入しており、この地域は影響力のある技術トレンドの先駆者となっています。より小規模ながら注目すべき機会は、湾岸協力会議(GCC)諸国で生じています。同地域では、スマートシティのメガプロジェクトにおいて、自律走行シャトルが新しい都市設計に組み込まれています。アフリカとラテンアメリカは、鉱業輸送の自動化と公共部門の車両近代化に牽引され、低いベースながら、それぞれ 22.02% および 20.20% の CAGR を記録しています。
競争環境
Hesai が自動車用 LiDAR 市場をリードし、Huawei HI-XG と RoboSense がそれに続いています。Valeo は Scala シリーズでニッチ市場を維持し、Luminar はヨーロッパのプレミアム契約で大きなシェアを占めています。
競争戦略は、垂直統合、コストリーダーシップ、差別化されたアーキテクチャに重点を置いています。中国サプライヤーは、国内の大型EV顧客基盤を活用し、年間50万台以上の生産ペースを達成することでコスト優位性を獲得しています。欧米のスタートアップ企業は、FMCW(連続波変調)技術に関する知的財産、速度データ、長距離性能を強調し、プレミアム契約の獲得を目指しています。ティア1サプライヤーとクラウドプロバイダー間の合弁事業(Mobileye-Innoviz、Daimler-Aeva)は、ハードウェアとアルゴリズムの専門知識を結集し、エンドツーエンドの自動運転ソリューションを提供する連携の拡大を示しています。
Hesai社はウェーハからモジュールまでの工場に投資し、生産能力を倍増させました。これは持続的な成長への期待を示しています。一方、サプライヤー各社は自動車市場の循環性をヘッジするため、産業用ロボット、建設機械、スマートインフラなど隣接市場への多角化を進めています。全体として技術的多様性は持続していますが、規模の要件は製造基盤とソフトウェアエコシステムを有する企業を有利にしています。
最近の業界動向
- 2025年4月:イノビズ・テクノロジーズはファブリネットと提携し、InnovizTwoの量産を開始。ファブリネットのタイ工場は自動車グレード基準のOEM監査を通過。
- 2025年1月:AevaとWideyeは、フロントガラス後方に設置する初の車内向けFMCW 4D LiDARを発表。長距離センシングと流線型の車両デザインを両立。
- 2024年12月:オーロラ・イノベーション社はモンタナ州ボーズマンに78,000平方フィートの研究施設を開設し、FirstLight技術の改良と2025年テキサス州での自動運転トラック導入を支援します。
自動車用LiDAR業界レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 平均販売価格(ASP)の急激な低下による中価格帯車両への普及促進
4.2.2 初期段階のFMCW LiDARセンサーの技術革新による400m超の検知距離の拡大
4.2.3 UNECE R157及び中国NCAP 2026自動運転評価基準による高解像度知覚機能の義務化
4.2.4 ティア1サプライヤーとクラウド型自動運転スタック間の量産契約
4.2.5 中国地方自治体によるL3対応センサースイートへの補助金
4.2.6 高速道路向けLiDARサブスクリプションによる自動車メーカーのOTAビジネスモデル
4.3 市場の制約要因
4.3.1 持続的な眼安全規制による長距離・ルーフ搭載ユニットのピーク出力制限
4.3.2 レーダー/カメラセンサー融合のコスト削減ロードマップが25,000米ドル未満車両におけるLiDAR搭載率を鈍化
4.3.3 1,550 nm GaAs VCSELに対する輸出管理審査が国境を越えたサプライチェーンを制限
4.3.4 10年以上の稼働サイクルにおける動的ビームステアリングMEMSミラーの信頼性懸念
4.4 価値/サプライチェーン分析
4.5 規制環境
4.6 技術展望
4.7 LiDARコンポーネントエコシステム
4.8 ADAS車両へのLiDAR統合
4.9 自動車用LiDAR技術ロードマップ(2020-2030年)
4.10 価格動向分析
4.11 ポートの5つの力
4.11.1 新規参入の脅威
4.11.2 購買者の交渉力
4.11.3 供給者の交渉力
4.11.4 代替品の脅威
4.11.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測
5.1 用途別
5.1.1 ロボティック車両
5.1.2 ADAS
5.1.2.1 レベル2+ / 2++
5.1.2.2 レベル3 / 4
5.1.2.3 レベル5
5.2 技術タイプ別
5.2.1 機械式/スピニング
5.2.2 ソリッドステート(MEMS、フラッシュ)
5.2.3 FMCW
5.3 車両タイプ別
5.3.1 乗用車
5.3.2 商用車
5.4 検知距離別
5.4.1 短距離/中距離 (150mまで)
5.4.2 長距離(150m以上)
5.5 設置位置別
5.5.1 ルーフマウント
5.5.2 グリル/バンパー
5.5.3 ヘッドランプ一体型
5.6 地域別
5.6.1 北米
5.6.1.1 アメリカ合衆国
5.6.1.2 カナダ
5.6.1.3 北米その他
5.6.2 南米
5.6.2.1 ブラジル
5.6.2.2 アルゼンチン
5.6.2.3 南米その他
5.6.3 ヨーロッパ
5.6.3.1 ドイツ
5.6.3.2 フランス
5.6.3.3 イギリス
5.6.3.4 イタリア
5.6.3.5 スペイン
5.6.3.6 ロシア
5.6.3.7 その他のヨーロッパ諸国
5.6.4 アジア太平洋地域
5.6.4.1 中国
5.6.4.2 日本
5.6.4.3 韓国
5.6.4.4 インド
5.6.4.5 アジア太平洋地域その他
5.6.5 中東・アフリカ
5.6.5.1 サウジアラビア
5.6.5.2 アラブ首長国連邦
5.6.5.3 南アフリカ
5.6.5.4 中東・アフリカ地域その他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル(グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品・サービス、SWOT分析、最近の動向を含む)
6.4.1 Hesai Technology (Hesai Group)
6.4.2 RoboSense Technology Co., Ltd.
6.4.3 Huawei Technologies Co., Ltd.
6.4.4 Valeo SA
6.4.5 Luminar Technologies Inc.
6.4.6 Continental AG
6.4.7 ZF Friedrichshafen AG
6.4.8 Innoviz Technologies Ltd.
6.4.9 Ouster Inc.
6.4.10 Velodyne LiDAR Inc.
6.4.11 Aeva Inc.
6.4.12 AEye Inc.
6.4.13 LeddarTech Holdings Inc.
6.4.14 Seyond
6.4.15 LIVOX
6.4.16 Blickfeld GmbH
6.4.17 SiLC Technologies Inc.
6.4.18 Insight LiDAR
7. 市場機会と将来展望
7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価
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