自動車軽量材料市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

自動車軽量素材市場規模、シェア、成長トレンドレポート（2025年～2030年）

本レポートは、自動車軽量素材市場の規模、シェア、成長トレンド、および2025年から2030年までの予測について詳細に分析したものです。市場は、素材タイプ（アルミニウム、高張力鋼、マグネシウム合金、チタン合金など）、車両タイプ（乗用車、小型商用車、大型商用車、電気自動車およびハイブリッド車）、用途（ホワイトボディ、シャシーおよびサスペンション、パワートレインおよびドライブトレインなど）、地域（アジア太平洋、北米、欧州など）にセグメント化されています。

市場概要

自動車軽量素材市場は、2025年に788.9億米ドルと推定され、2030年までに1,049.8億米ドルに達し、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率（CAGR）5.88%で成長すると予測されています。この市場の拡大は、フリート排出量削減のための規制圧力、電気自動車における300～500kgのバッテリー質量を相殺する必要性、および性能を損なわずにAIセンサーペイロードを搭載するニーズの高まりによって推進されています。

素材構成では、ポリマーと複合材料がすでに主流ですが、衝突性能とコスト効率が交差する領域では、先進高張力鋼が依然として重要です。マルチマテリアル構造が主流になりつつあり、接合技術、腐食制御、リサイクル性を習得したサプライヤーが優位に立っています。マグネシウムとチタンのサプライチェーンの不安定性は続いていますが、特に欧州と北米におけるリサイクル主導の循環型モデルが、重要鉱物リスクの軽減に貢献し始めています。

主要なレポートのポイント

* 素材タイプ別: ポリマーと複合材料は、2024年に自動車軽量素材市場シェアの52.14%を占め、2030年までに6.23%の最速CAGRを記録すると予測されています。
* 車両タイプ別: 小型商用車は、2030年までに6.56%の最も高いCAGRを記録すると予測されており、乗用車は2024年に自動車軽量素材市場の62.23%のシェアを維持しました。
* 用途別: ホワイトボディは、2024年に自動車軽量素材市場規模の31.56%を占め、2030年までに6.12%のCAGRで成長すると予測されています。
* 地域別: 欧州は2024年に市場の35.78%を占める最大のシェアを保持し、アジア太平洋地域は7.12%のCAGRで最も急速に成長しています。

世界の自動車軽量素材市場のトレンドと推進要因

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

1. 燃費効率とCO₂削減への需要の高まり:
企業平均燃費（CAFE）規制やEUの目標により、自動車メーカーはパワートレインの微調整だけでは達成できない大幅な軽量化を追求せざるを得ません。先進高張力鋼は、衝突安全性を高めながら25%の軽量化を可能にし、アルミニウムや複合材料が拡大する中でも車両構造に採用され続けています。ライフサイクルアセスメントが調達決定に影響を与え、埋蔵炭素が絶対的な重量よりも重視される場合、リサイクルアルミニウムやバイオベース複合材料が注目されています。米国と欧州の重量調整型税制優遇措置もこの傾向を強化し、市場に予測可能な需要をもたらしています。

2. 電気自動車およびハイブリッド車の採用拡大:
バッテリーパックは車両重量を300～500kg増加させるため、OEMは航続距離を維持するために他のすべてのサブシステムで質量を削減する必要があります。テスラのギガキャスティングは、70以上の部品を単一のアルミニウム部品に統合し、重量と複雑さを同時に削減しています。炭素繊維構造バッテリーが商用化されればEVの航続距離を70%向上させる可能性が示されています。熱可塑性複合材料は、熱管理と重量の利点からバッテリーエンクロージャーに採用されています。自動車メーカーがLIDAR、レーダー、コンピューティングハードウェアを統合するにつれて、わずかな質量削減でも実際の航続距離延長につながり、先進素材への需要が高まっています。Novelisは、EVの生産拡大のみでアジア地域におけるアルミニウム需要が20～25%増加すると予測しています。

3. 厳格な世界的および地域的な車両重量規制:
米国の2024年CAFE改正やEUのユーロ7規制は、非遵守に対する高額な罰金コストを課しており、軽量素材の単価が高くても経済的に正当化される状況を生み出しています。ユーロ7はブレーキ粒子排出量も制限しており、重量削減と粒子排出量削減を同時に実現する積層造形ディスク設計が奨励されています。地域差は素材戦略に影響を与え、欧州の自動車メーカーは複合材料の採用をリードする一方、アジアのOEMはコスト最適化されたマルチマテリアルブレンドを重視しています。新しい規制におけるライフサイクル炭素会計は、低炭素素材のフットプリントを記録できる統合サプライヤーに有利に働きます。

4. 自動運転車におけるAIセンサーペイロードのための軽量化:
センサー群とオンボードコンピューティングは自動運転車に最大100kgの重量を追加するため、エンジニアは構造領域で質量を回収する必要があります。高い稼働率は投資回収期間を短縮し、フリートが以前は費用対効果のテストに失敗した炭素繊維やチタンを正当化できるようになります。プレミアム車両の価格設定も採用障壁を緩和し、複合材料や先進合金のポートフォリオを持つサプライヤーに先行者利益をもたらしています。CPUとGPUの熱管理はアルミニウムとマグネシウムの需要を押し上げ、振動に敏感なセンサーマウントは寸法安定性のために炭素繊維複合材料への移行が進んでいます。自動運転開発の長期的なタイムラインは、自動車軽量素材市場における持続的な需要を示唆しています。

市場の抑制要因

市場の成長を妨げる主な要因は以下の通りです。

1. 先進複合材料および合金の高コストこれらの材料は、その優れた性能にもかかわらず、従来の鋼鉄やアルミニウムと比較して、原材料費、製造プロセス、および特殊な加工技術に起因する高いコストが課題となっています。特に、炭素繊維複合材料の製造にはエネルギー集約的なプロセスと高価な前駆体が必要であり、チタン合金やマグネシウム合金の加工も特殊な設備と技術を要します。この高コストは、特に量産を必要とする自動車産業や一般消費財市場において、採用の大きな障壁となり、市場の拡大を抑制する要因となっています。

2. 製造プロセスの複雑さとスケーラビリティの課題
先進複合材料や特殊合金の製造には、高度な技術と精密な制御が求められます。例えば、複合材料の成形には、繊維の配置、樹脂の含浸、硬化プロセスの最適化など、多くのパラメータを管理する必要があります。これにより、製造時間が長くなり、生産効率が低下する傾向があります。また、これらの材料の量産体制を確立するには、大規模な設備投資と熟練した労働力が必要であり、特に自動車産業のような大量生産が求められる分野では、既存の生産ラインへの統合が困難であるという課題があります。このスケーラビリティの欠如は、市場の需要増大に対応する能力を制限し、普及を妨げる要因となっています。

3. リサイクルと持続可能性の課題
先進複合材料、特に熱硬化性樹脂を用いた複合材料は、その構造的な特性からリサイクルが困難であるという問題があります。一度硬化した樹脂は再溶解できないため、材料を分離して再利用することが難しく、多くの場合、焼却または埋め立て処分されています。これは、環境意識の高まりと循環型経済への移行が求められる現代において、大きな課題となっています。リサイクル技術の研究開発は進められているものの、経済的に実行可能な大規模なリサイクルプロセスが確立されていない現状は、これらの材料の長期的な持続可能性に対する懸念を生み、市場の成長を抑制する要因となっています。

4. 標準化と規制の欠如
新しい材料の導入には、性能、安全性、製造プロセスに関する明確な標準と規制が不可欠です。しかし、先進複合材料や特殊合金の分野では、従来の材料と比較して、まだ十分に確立された国際的な標準や業界固有の規制が不足している場合があります。これにより、設計者やエンジニアは材料の選択や適用において不確実性に直面し、採用をためらうことがあります。また、異なるサプライヤー間での材料特性の一貫性の欠如も、サプライチェーン全体の信頼性を低下させ、市場の拡大を妨げる要因となる可能性があります。

本レポートは、世界の自動車軽量素材市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場概況、成長予測、競争環境、および将来の展望を網羅しています。

自動車軽量素材市場は、2025年には788.9億米ドルの規模に達すると予測されており、2030年までには年平均成長率（CAGR）5.88%で成長し、1049.8億米ドルに達すると見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、燃費効率の向上とCO2排出量削減への需要の高まり、電気自動車（EV）およびハイブリッド車（HV）の採用拡大、厳格化するグローバルおよび地域ごとの車両重量規制が挙げられます。また、自動運転車におけるAIセンサー搭載のための軽量化、および埋め込み炭素削減による循環経済クレジットの獲得も重要な推進力となっています。

一方で、市場の成長を阻害する要因としては、先進複合材料や合金の高コスト、製造および修理の複雑さ、マグネシウムやチタンなどの重要鉱物におけるサプライチェーンの不安定性が挙げられます。

素材タイプ別では、ポリマーおよび複合材料が市場をリードしており、2024年には52.14%のシェアを占め、2030年までには最も速いCAGR 6.23%で成長すると予測されています。これには炭素繊維強化プラスチック（CFRP）、ガラス繊維強化プラスチック（GFRP）、エンジニアリングプラスチックが含まれます。金属分野では、アルミニウム、高張力鋼、マグネシウム合金、チタン合金などが分析対象となっています。その他、エラストマーも含まれます。

車両タイプ別では、乗用車、小型商用車、大型商用車、電気自動車およびハイブリッド車が対象です。特にEVおよびHVの普及が軽量素材の需要を大きく押し上げています。

用途別では、ボディインホワイト構造が需要の31.56%を占め、6.12%のCAGRで成長を続ける最大の分野です。その他、シャシーおよびサスペンション、パワートレインおよびドライブトレイン、内装部品、外装/トリム、バッテリーエンクロージャーおよび熱システム、その他の用途が分析されています。

地域別では、アジア太平洋地域が最も急速に成長しており、EV生産の急速な拡大を背景に7.12%のCAGRで拡大すると予測されています。この地域には中国、インド、日本、韓国などが含まれます。その他、北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア）、南米（ブラジル、アルゼンチン）、中東およびアフリカも詳細に分析されています。

競争環境の分析では、市場集中度、戦略的動向、市場シェア、主要企業のランキングが評価されています。主要企業としては、Alcoa Corporation、ArcelorMittal、BASF、JFE Steel Corporation、Novelis、TORAY INDUSTRIES, INC.、UACJ Corporationなど多数の企業が挙げられ、各社の概要、主要セグメント、財務状況、戦略情報、製品・サービス、最近の動向がプロファイルされています。

市場の機会と将来の展望としては、未開拓のニーズの評価、マルチマテリアル接合技術の進歩、EVプラットフォームおよびパワートレインの軽量化が挙げられます。これらは今後の市場成長をさらに加速させる可能性を秘めています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 燃費効率とCO₂削減への需要の高まり

  • 4.2.2 電気自動車およびハイブリッド車の採用増加

  • 4.2.3 厳格な世界的および地域的な車両重量規制

  • 4.2.4 自動運転車におけるAIセンサーペイロードの軽量化

  • 4.2.5 組み込み炭素削減のための循環経済クレジット

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 先進複合材料および合金の高コスト

  • 4.3.2 製造および修理の複雑さ

  • 4.3.3 重要な鉱物（例：Mg、Ti）におけるサプライチェーンの変動性

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 ポーターのファイブフォース
  • 4.5.1 サプライヤーの交渉力

  • 4.5.2 買い手の交渉力

  • 4.5.3 新規参入の脅威

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 材料タイプ別
  • 5.1.1 金属

  • 5.1.1.1 アルミニウム

  • 5.1.1.2 高張力鋼

  • 5.1.1.3 マグネシウム合金

  • 5.1.1.4 チタン合金

  • 5.1.2 ポリマーおよび複合材料

  • 5.1.2.1 CFRP

  • 5.1.2.2 GFRP

  • 5.1.2.3 エンジニアリングプラスチック

  • 5.1.3 エラストマー

• 5.2 車両タイプ別
  • 5.2.1 乗用車

  • 5.2.2 小型商用車

  • 5.2.3 大型商用車

  • 5.2.4 電気自動車およびハイブリッド車

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 ホワイトボディ

  • 5.3.2 シャーシおよびサスペンション

  • 5.3.3 パワートレインおよびドライブトレイン

  • 5.3.4 内装部品

  • 5.3.5 外装/トリム

  • 5.3.6 バッテリーエンクロージャーおよび熱システム

  • 5.3.7 その他の用途

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 アジア太平洋

  • 5.4.1.1 中国

  • 5.4.1.2 インド

  • 5.4.1.3 日本

  • 5.4.1.4 韓国

  • 5.4.1.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.4.2 北米

  • 5.4.2.1 米国

  • 5.4.2.2 カナダ

  • 5.4.2.3 メキシコ

  • 5.4.3 ヨーロッパ

  • 5.4.3.1 ドイツ

  • 5.4.3.2 イギリス

  • 5.4.3.3 フランス

  • 5.4.3.4 イタリア

  • 5.4.3.5 その他のヨーロッパ地域

  • 5.4.4 南米

  • 5.4.4.1 ブラジル

  • 5.4.4.2 アルゼンチン

  • 5.4.4.3 その他の南米地域

  • 5.4.5 中東およびアフリカ

  • 5.4.5.1 サウジアラビア

  • 5.4.5.2 南アフリカ

  • 5.4.5.3 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア（%）/ランキング分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 アルコア・コーポレーション

  • 6.4.2 アルセロール・ミッタル

  • 6.4.3 BASF

  • 6.4.4 コンステリウム・グループ

  • 6.4.5 ダウ

  • 6.4.6 ヘクセル・コーポレーション

  • 6.4.7 JFEスチール株式会社

  • 6.4.8 巨石集団有限公司

  • 6.4.9 ライオンデルバセル・インダストリーズ・ホールディングス B.V.

  • 6.4.10 ノベリス

  • 6.4.11 オーウェンス・コーニング

  • 6.4.12 ポスコ

  • 6.4.13 SABIC

  • 6.4.14 SGLカーボン

  • 6.4.15 ソルベイ

  • 6.4.16 タタ・スチール・リミテッド

  • 6.4.17 ティッセンクルップAG

  • 6.4.18 東レ株式会社

  • 6.4.19 UACJ株式会社

7. 市場機会と将来展望