世界の自動車用ステアリング市場：油圧ポンプ、電動モーター、その他（2025年～2030年）

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自動車用ステアリングシステム市場は、2025年に349億8,000万米ドルと評価され、2030年までに483億1,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は5.72％を示しています。この成長は、油圧式アシストから電子式パワーステアリングへの急速な移行、およびステア・バイ・ワイヤ技術の初の商用展開に支えられています。世界的な排出規制の強化とバッテリー式電気自動車のシェア拡大により、エネルギー効率の高いステアリング技術のビジネスケースが強化されています。

一方、国連欧州経済委員会（UNECE）のR155規則に基づくサイバーセキュリティ規制は、ソフトウェア定義型電子制御ユニット[1]の需要を加速させています。アジア太平洋地域は、中国の規模のメリットと日本の高精度部品における専門性により、48.67%の収益シェアを維持しています。ティア1サプライヤーは、知的財産権の確保と、冗長化された「故障時動作」アーキテクチャに必要な多額の先行投資資金調達のため、中核技術の統合を進めています。希土類元素の使用削減、軽量化、部品表コストを増加させずに機能安全性を向上させられるモーター・センサー専門企業にとって、新たな機会が生まれています。

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内燃機関車およびxEVプラットフォームにおけるEPSの急速な普及

電子式パワーステアリング（EPS）は、中国の乗用車産業において非常に普及しており、ヨーロッパや日本ではほぼ標準装備となりつつあります。自動車メーカーは燃費向上のメリットを得ると同時に、電気駆動システムとの回生ブレーキ互換性を実現しています。この技術は現在、コンパクトカーから大型トラック（クラス8）まで適用範囲を拡大しており、ZFの商用車用EPSは油圧作動油を使用せずに最大8,000Nmのトルクを発生させます。コロンアシストユニットはコスト重視のBセグメント市場を支配していますが、ラックアシスト設計は高い精度と路面感覚を必要とする高級車市場でシェアを獲得しています。この加速する移行により、自動車用ステアリングシステム市場は着実に成長を続けています。

プレミアムEVにおけるステアバイワイヤの展開（2025年以降）

メルセデス・ベンツは2026年、欧州初の量産ステアバイワイヤシステムを導入予定です。これはZFが2025年にNIO ET9で導入した技術に続くものです。機械式シャフトを排除することで可変ステアリングレシオを実現し、駐車操作の容易化と高速走行時の安定性向上を図ります。トヨタの「ワンモーショングリップ」ステアリングホイールは、従来型の540度回転を200度の入力ストロークで代替する可能性を示し、人間工学と車内包装の改善を実現^[2]。冗長化されたモーター・電源・触覚フィードバックにより運転者の信頼性を維持しますが、消費者受容性調査では学習曲線が生じ、高級車以外の普及時期が遅れる可能性が示唆されています。

ユーロ7/CAFÉ基準対応の軽量ステアリングコラム

サプライヤー各社は鋼材からアルミニウムやマグネシウムへの転換を進め、中空シャフト設計を活用しています。JTEKTのJIGB®（統合ギアベアリングユニット）は2機能を一体化し、スペース削減とトルク損失低減を実現しながら衝突性能を維持^[3]。重量を10％削減するごとに燃費効率が0.3％向上し、航続距離の延伸を目指す電気自動車メーカーにとって歓迎すべき結果です。競争優位性は現在、軽量金属と高強度接合プロセスを組み合わせ、エネルギー吸収経路を保護する技術に集約されています。

ADAS対応「フェイルオペレーショナル」構造に対するOEMの需要

レベル3のハンズオフ運転規制では、自動運転モードが解除された場合、200ミリ秒以内のステアリング介入が求められます。電源経路と通信経路を分離したデュアルモーターEPSレイアウトがこの要件を満たします。ネクステアのQuiet Wheel™は自動運転時にステアリングホイールの回転を停止させつつ、要求時にはドライバーに滑らかな制御を返します^[4]。このような冗長性により単価は40～60％上昇しますが、規制対応の必要性からプレミアムOEMメーカーにとってこの投資は避けられず、サプライヤーにとって長期的な部品需要の拡大が確実視されます。

希土類磁石の価格変動がEPSの部品原価を押し上げる

中国は世界の希土類加工量の約70％を支配し、ネオジムの輸出を制限しています。磁石コストは既にEPSモーターの部品原価の最大25%を占めています。フォード社のエクスプローラー生産一時停止は、OEMのスケジュールに対するリスクを露呈しました。サプライヤーはZF社のI2SMモーターやマグナ社のニロン・マグネティックス社への投資（鉄窒素系クリーンアースマグネット）など、希土類を使用しない技術革新を推進することで対応しています。

2026年まで続く自動車用MCU不足

安全性が極めて重要なEPSコントローラーには、高信頼性のマイクロコントローラーが必要ですが、これを供給できるファウンドリは限られています。リードタイムは依然として26～52週間の範囲です。一部のサプライヤーは現在、入手可能なチップを中心に基板を再設計していますが、この戦略は認定コストを増加させ、新機能の導入を遅らせます。長期のウエハー契約を確保できるブランドは、自動車用ステアリングシステム市場において即座に競争優位性を獲得します。

セグメント分析

部品別：電動モーターが電動化シフトを牽引

2024年現在、ステアリングコラムとラックが自動車ステアリングシステム市場を支配し、39.26%の収益シェアを占めています。統合型折り畳み機構、多機能スイッチ、ドライバー用エアバッグモジュールにより、このサブセグメントは全プラットフォームにおいて不可欠な存在です。並行して、電気モーターは2030年までに年平均成長率8.91%という最速の拡大を遂げており、ブラシレスDC設計が油圧ポンプやベルト駆動ユニットに取って代わっています。サイバーセキュリティ対策を施した電子制御ユニット（ECU）は第3位の規模を形成し、UNECE R155がメーカーに義務付ける新たな無線更新機能（OTA）の追加に伴い、車両あたりの搭載数が上昇しています。

トルク・角度・位置センサーは、ミリ秒単位の正確なフィードバックを必要とするステアバイワイヤやADAS機能と歩調を合わせて進化しています。TDKの4モードHAL 39xyチップは、単一パッケージソリューションが配線重量を削減しつつ、高電圧パワートレインからの磁気ノイズに耐える方法を示しています。モーター、センサー、ECU機能をコンパクトなシールドハウジング内に統合できるサプライヤーは、システムの信頼性を向上させ保証リスクを低減し、自動車ステアリングシステム市場における地位を強化しています。

車種別：商用車がEPS採用を加速

2024年、乗用車が世界の自動車用ステアリングシステム市場を支配し、収益の63.28%を占めました。一方、小型商用車は最も成長が著しいセグメントとして台頭し、堅調な7.56%のCAGR（年平均成長率）を誇っています。Eコマース向けフリートは、EPSが提供する精密な低速操作性と低メンテナンス性を重視しており、自律配送コンセプトは、路肩での正確な操作のためにソフトウェア制御ステアリングに依存しています。大型商用車では、最新のラック駆動式EPSユニットが産業用トルク出力に到達したことで、油圧式からの移行が進んでいます。全クラスにおいて、自動車ステアリングシステム市場は、フリート所有者の燃費節約への注力から恩恵を受けています。

乗用車分野では、バッテリー電気自動車モデルが従来型の油圧式で使用されていたエンジン真空源を不要とし、EPSの採用を必須としています。スポーツユーティリティビークル（SUV）は、購入者が高い乗車位置を好む傾向と、その大型化がステアリングシステムの高付加価値化につながることで、シェアを拡大しています。多目的車（MPV）やミニバンは、EPSのパッケージング効率化を活かし、フラットフロアのキャビンを実現しています。これらの複合的な変化により、自動車用ステアリングシステム産業は、数量・金額ベースで安定した成長軌道を維持しています。

機構別：ステア・バイ・ワイヤが従来型構造に変化をもたらす

2024年現在、電子式パワーステアリング（EPS）が自動車用ステアリングシステム市場を支配し、71.95％のシェアを占めています。しかしながら、将来の成長を牽引すると見込まれるのはステアバイワイヤであり、2030年までに年平均成長率8.28％で拡大すると予測されています。ZFによるNIOおよびメルセデス・ベンツ向けの初期量産プロジェクトは、特に可変レシオ制御が高速道路での安定性を損なうことなく機敏性を向上させ得る点から、高級車メーカーの関心を高めています。ステアリングシャフトの排除は、格納式ホイールや大型ディスプレイゾーンなど、新たな設計の自由度をもたらします。

油圧式ステアリングは高負荷用途のニッチ市場で残存するものの、大型電動駆動ユニットのコスト競争力向上に伴い年々縮小傾向にあります。電気油圧ハイブリッド方式は既存油圧ハードウェアに電子制御を組み合わせた橋渡し技術として機能します。予測期間中、自動運転の冗長性確保に向けた規制強化の流れが純粋なバイワイヤ方式への移行を加速させ、自動車ステアリングシステム市場で活動するサプライヤーの潜在顧客層を拡大させる見込みです。

販売チャネル別：システム複雑化によりアフターマーケットが成長

2024年、OEM向け設置は自動車ステアリングシステム市場において87.23%という大きなシェアを占め、組立ラインにおけるキャリブレーションとISO 26262検証の重要性を浮き彫りにしました。一方、アフターマーケット分野は堅調な成長を見せており、車両の老朽化や複雑なEPSユニットに対する専門的な診断の必要性により、年平均成長率（CAGR）7.26%で拡大しています。ヨーロッパおよび一部の米国州における修理権（Right-to-repair）イニシアチブによりサービスデータへのアクセスが拡大し、独立系整備工場がプログラミングツールへの投資を促進しています。

電気自動車が二次所有者段階に達するにつれ、ソフトウェア更新、センサー再校正、冷却ループのメンテナンスがライフサイクルを通じて必要となるため、アフターマーケット向け自動車ステアリングシステム市場規模はさらに拡大する見込みです。トレーニング、クラウドベース診断、再生組立部品を提供するサプライヤーは、この新たな収益源を獲得する立場にあります。

地域別分析

2024年、アジア太平洋地域は自動車ステアリングシステム市場の48.67%を占め、2030年までに6.81%という堅調なCAGRを達成する見込みです。中国の広範な電気自動車生産基盤がEPSのほぼ全車種への搭載を推進する一方、HIVE Steeringなどの現地新興企業が国内シリコン・磁石供給を組み合わせることで、既存輸入品を下回る価格設定を実現しています。日本においては、JTEKTのステアバイワイヤ試験やNSKの低摩擦ベアリング技術など、専門的なノウハウを提供しています。なおNSKはステアリングアーム事業の売却を検討中です。地域政府は自動運転認証に向けた明確なロードマップを提示しており、自動車ステアリングシステム市場におけるバイワイヤシステムへの需要をさらに高めています。

ヨーロッパでは、ユーロ7規制やUNECEサイバーセキュリティ規則が高度なECU、軽量コラム、冗長アクチュエータを評価するため、車両単価が高く設定されています。ZFとボッシュは現地技術センターを活用し、プレミアムブランド向けにステアリングフィールを調整しており、バイワイヤのパイロット生産分は既に供給を開始しています。ただしOEM各社は、ネオジム不足による生産停止が顕在化したように、原材料リスクに直面しています。この脆弱性により、希土類を使用しないモーター技術の研究が加速し、サプライヤーは新型サイクルを待たずに車両あたりの搭載量を増やせるようになりました。

北米では、同地域で最大の販売台数を占めるピックアップトラックやスポーツユーティリティ車において、EPSの着実な普及が進んでいます。フリートオペレーターは総所有コストを厳密に監視しており、EPSの3～5％の燃費向上効果が導入を支えています。米国では、アライメントフリー設置技術や、所有期間中にステアリング制御ロジックを更新するセキュアな無線ソフトウェアの開発拠点としても機能しています。一方、南米アメリカ、中東、アフリカでは、工場のプラットフォーム更新に伴い電子式ステアリングが導入されています。これらの市場では新型車に直接EPSを採用するケースが多く、長期的に自動車用ステアリングシステム市場に漸進的な成長機会をもたらしています。

競争環境

主要サプライヤーは、自動運転に不可欠な電子とソフトウェア開発を優先するため、自動車用ステアリングシステム市場において資源を統合しています。JTEKT、ボッシュ、ZF、ネクステアが世界市場を支配しています。一方、シェフラーはヴィテスコとの合併を完了し、年間EBIT6億ユーロを見込み、2029年までにその潜在能力を完全に実現する見通しです。

技術的差別化は現在、バイワイヤ対応性、希土類元素不使用モーターの知的財産、統合安全スタックに依存しています。ZFのステアバイワイヤは2025年初頭にNIOのET9で規制認可を取得し、同サプライヤーに先行事例をもたらしました。ボッシュはブレーキ・バイ・ワイヤ技術力を基盤に、OEMの統合複雑性を低減する共有ECUプラットフォームを提供します。ネクステアは「Quiet Wheel™」を推進し、レベル3ガイドラインに沿った運転引継ぎを実現します。中小中国企業は国内半導体生産能力を活用し現地ブランドに供給しますが、成熟市場では特許障壁に直面します。

戦略的投資は材料科学分野へ拡大。マグナ社のニロン・マグネティックス社への出資は希土類依存度の低減を目的とし、ZF社のI2SMプログラムはモーター生産における炭素排出量を50％削減することを目指しています。ソフトウェアの収益化が新たなテーマとして浮上：サプライヤー各社はトルクオーバーレイ機能や車線維持パッケージを無線アップデートとして販売し、車両ライフサイクル全体にわたる継続的収益源を開拓しています。利益構造の変化により競争は激化していますが、自動車ステアリングシステム市場では、エンドツーエンドの統合とグローバルな生産基盤を有する企業が優位性を発揮しています。

最近の産業動向

• 2025年6月：ボルボ・トラックは、タイヤのパンクを検知し、安全な走行位置を維持するためにトラックを素早く操作する機能を備えた、改良版のボルボ・ダイナミック・ステアリング・システムを発表しました。
• 2025年2月：中国メーカーのNIOは、電気自動車のフラッグシップモデル「ET9」にZFの最新ステアバイワイヤシステムを搭載するため、ZFを選定しました。ZF技術グループは、ステアリング制御と操作感を向上させるステアリングホイールアクチュエーターと、必要なソフトウェアを備えた冗長化されたステアリングギアアクチュエーターを提供します。

自動車ステアリング産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 内燃機関車（ICE）および電気自動車（EV）プラットフォームにおける電動パワーステアリング（EPS）の急速な普及
4.2.2 2025年以降のプレミアムEVにおけるステアバイワイヤ導入
4.2.3 ユーロ7/CAFE基準対応のための軽量ステアリングコラム
4.2.4 ADAS対応「フェイルオペレーショナル」アーキテクチャに対するOEM需要
4.2.5 UNECE R155市場におけるサイバーセキュリティ対応ECU義務化
4.2.6 OTAアップグレード対応トルクオーバーレイソフトウェアの収益
4.3 市場制約要因
4.3.1 希土類磁石価格の変動がEPSの部品原価を押し上げる
4.3.2 2026年まで続く自動車用MCUの供給不足
4.3.3 ステアリングフィールへの懸念がステアバイワイヤ導入を遅らせる
4.3.4 ティア1メーカーの統合がOEMの交渉力を制限
4.4 バリュー／サプライチェーン分析
4.5 技術展望
4.6 規制環境
4.7 ポートの5つの力
4.7.1 新規参入の脅威
4.7.2 買い手の交渉力
4.7.3 供給者の交渉力
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競合企業の競争
5. 市場規模と成長予測（金額、米ドル）
5.1 構成部品別
5.1.1 油圧ポンプ
5.1.2 電動モーター
5.1.3 ステアリングコラム／ラック
5.1.4 センサー（トルク、角度、位置）
5.1.5 電子制御ユニット（ECU）

5.1.6 その他の部品

5.2 車両の種類別

5.2.1 乗用車

5.2.1.1 ハッチバック

5.2.1.2 セダン

5.2.1.3 スポーツ用多目的車（SUV）

5.2.1.4 多目的車（MPV）

5.2.2 商用車
5.2.2.1 軽商用車

5.2.2.2 中型・大型商用車

5.3 機構別

5.3.1 電動パワーステアリング（EPS）

5.3.2 油圧式パワーステアリング（HPS）

5.3.3 電気油圧式パワーステアリング（EHPS）

5.3.4 ステアバイワイヤ
5.4 販売チャネル別
5.4.1 OEM
5.4.2 アフターマーケット
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 北米その他
5.5.2 南米
5.5.2.1 ブラジル
5.5.2.2 アルゼンチン
5.5.2.3 南米アメリカその他
5.5.3 ヨーロッパ
5.5.3.1 ドイツ
5.5.3.2 イギリス
5.5.3.3 フランス
5.5.3.4 イタリア
5.5.3.5 ロシア
5.5.3.6 ヨーロッパその他
5.5.4 アジア太平洋
5.5.4.1 中国
5.5.4.2 日本
5.5.4.3 インド
5.5.4.4 韓国
5.5.4.5 アジア太平洋地域その他
5.5.5 中東およびアフリカ
5.5.5.1 トルコ
5.5.5.2 サウジアラビア
5.5.5.3 アラブ首長国連邦
5.5.5.4 南アフリカ
5.5.5.5 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、SWOT分析、最近の動向を含む）
6.4.1 JTEKT Corporation
6.4.2 Robert Bosch GmbH
6.4.3 ZF Friedrichshafen AG
6.4.4 Nexteer Automotive Corporation
6.4.5 NSK Ltd
6.4.6 Mando Corporation
6.4.7 Showa Corporation
6.4.8 Hitachi Astemo
6.4.9 Hyundai Mobis
6.4.10 ThyssenKrupp Presta
6.4.11 Schaeffler Group
6.4.12 Denso Corporation
6.4.13 Knorr-Bremse AG
6.4.14 China Automotive Systems Inc
7. 市場機会と将来展望

 

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