自動車試験装置市場：規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

自動車テスト機器市場は、2025年に36.5億米ドル規模に達し、2030年には44.9億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.25%です。この成長は、内燃機関中心の検証から電動化への移行、ソフトウェア定義車両（SDV）のアップデート、マルチセンサーADAS（先進運転支援システム）のテスト需要の増加に起因しています。また、国連規則R155に基づくサイバーセキュリティ監査の義務化、バッテリーギガファクトリーの急速な拡大、WLTP（乗用車等の国際調和排出ガス・燃費試験法）に準拠した実走行排出ガス試験サイクルも、OEMや独立系試験機関の設備投資優先順位を大きく変えています。市場は中程度の集中度を示し、競争環境は細分化されており、低コストのアジア製ベンチアセンブラーによる価格競争と、校正エンジニアの世界的な不足が市場全体の能力を制限しています。

主要な市場動向
製品タイプ別では、シャシーダイナモメーターが2024年に33.2%の収益シェアを占めましたが、EVおよびバッテリーテストシステムは2030年までに20.1%のCAGRで拡大し、14億米ドルを超えると予測されています。先進技術タイプ別では、EVバッテリーおよびサイクラーリグが2024年に29.7%の収益シェアを占めました。これに続き、ADASおよび自動運転テストシステムが、自動運転技術の進化と安全性規制の強化により、今後数年間で最も高い成長率を示すと見込まれています。

地域別では、アジア太平洋地域が2024年に市場の最大のシェアを占め、特に中国とインドにおける自動車生産の増加とEV導入の加速が市場成長を牽引しています。欧州は、厳格な排出ガス規制と先進運転支援システム（ADAS）技術の普及により、堅調な成長を続けると予測されています。北米市場も、EVインフラへの大規模な投資と自動運転技術の研究開発により、着実に拡大しています。

主要な市場プレイヤー
市場は、Horiba Ltd.、AVL List GmbH、Robert Bosch GmbH、Siemens AG、Keysight Technologies Inc.、National Instruments Corporation、dSPACE GmbH、IPG Automotive GmbH、Vector Informatik GmbH、およびMTS Systems Corporation（Amphenol Corporationの一部門）などの主要企業によって特徴付けられています。これらの企業は、製品ポートフォリオの拡大、技術革新、戦略的提携、およびM&Aを通じて市場での競争力を維持しています。特に、EVおよびSDV（ソフトウェア定義車両）テストソリューションへの投資が活発化しており、次世代の自動車開発ニーズに対応するための新しいテストプラットフォームやソフトウェアツールの開発が進められています。

自動車テスト機器市場に関する本レポートは、車両コンポーネントやシステムの評価、テスト、診断に用いられる多様なツールやデバイスを対象としています。これらの機器は、車両が効率的に機能し、安全基準および環境規制に準拠していることを確認するために不可欠です。本調査では、市場の成長要因、主要ベンダー、および予測期間における市場推定と成長率を詳細に分析しています。

市場規模は、2025年に36.5億米ドル、2030年には44.9億米ドルに達すると予測されています。地域別では、2024年に欧州が35.2%の市場シェアを占め、アジア太平洋地域が2030年までに年平均成長率（CAGR）11.6%で最も急速に成長すると見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
1. 電気自動車（EV）およびハイブリッドパワートレインの検証需要増加。
2. ソフトウェア定義型車両への移行に伴うOTA（Over-The-Air）テスト機能の必要性。
3. ADAS（先進運転支援システム）/AV（自動運転）規制によるマルチセンサーテストベンチの義務化。
4. WLTP（乗用車等の国際調和排出ガス・燃費試験法）およびEPA（米国環境保護庁）の排出ガス規制強化に伴う実走行ダイナモメーターのアップグレード。
5. 車両サイバーセキュリティコンプライアンス試験（UN R155）の義務化。
6. バッテリーセルギガファクトリーの急速な建設に伴う生産ライン最終段階テスターの必要性。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
1. マルチフィジクステストラボの高額な設備投資（CAPEX）。
2. 熟練したキャリブレーションエンジニアの不足。
3. 低コストのアジア製ベンチ組立業者からの価格圧力。
4. 認証取得にかかるリードタイムの長期化による機器更新の遅延。

特に、EVおよびバッテリーテストシステムは年平均成長率20.1%で急速に成長しており、従来のシャシーダイナモメーターの成長を大きく上回っています。また、商用電気自動車の普及は、高トルクダイナモメーター、大型バッテリーサイクラー、および特定の走行サイクルに対応した耐久性プロトコルへの需要を高め、商用セグメントの機器需要を年平均成長率15.4%で牽引しています。サイバーセキュリティベンチは、UN R155規制により、すべての新型車両プラットフォームでサイバー侵入検証が義務付けられているため、攻撃ベクトルをシミュレートするHIL（Hardware-in-the-Loop）ベンチの導入が加速しています。

本レポートでは、市場を以下の主要なセグメントに分類して分析しています。
* 製品タイプ別: シャシーダイナモメーター、エンジンダイナモメーター、車両排出ガス試験システム、診断スキャンツールなど、多岐にわたります。
* 先進技術タイプ別: ADASテスト、ECUテスト、EVおよびバッテリーテストなどが含まれます。
* 車両タイプ別: 乗用車、商用車、二輪車およびマイクロモビリティが対象です。
* アプリケーション別: モバイルベース機器、PC/ラップトップベース機器、固定ラボリグに分類されます。
* エンドユーザー別: OEMの研究開発センター、Tier-1サプライヤー、独立系テストラボ、車両検査センター、アフターマーケットサービスショップなどが含まれます。
* 地域別: 北米、南米、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋地域に細分化されています。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が提供されており、HORIBA Ltd.、AVL List GmbH、Robert Bosch GmbH、Siemens AG、Honeywell International Inc.、ABB Ltd.、Keysight Technologies Inc.など、主要なグローバルベンダーのプロファイルが詳細に記載されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 EVおよびハイブリッドパワートレインの検証需要の増加

  • 4.2.2 ソフトウェア定義車両への移行にはOTAテスト機能が必要

  • 4.2.3 ADAS/AV規制によるマルチセンサーテストベンチの義務化

  • 4.2.4 WLTPおよびEPA排出ガスサイクルの厳格化が実世界ダイノアップグレードを推進

  • 4.2.5 車両サイバーセキュリティ適合性試験の増加 (UN R155)

  • 4.2.6 急速なバッテリーセルギガファクトリーの建設には生産ライン最終試験機が必要

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 マルチフィジックス試験ラボの高額な設備投資

  • 4.3.2 熟練したキャリブレーションエンジニアの不足

  • 4.3.3 低コストのアジア製ベンチ組立業者からの価格圧力

  • 4.3.4 長い認証リードタイムが機器の回転を遅らせる

• 4.4 重要な規制枠組みの評価

• 4.5 バリューチェーン分析

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

• 4.8 主要な利害関係者の影響評価

• 4.9 主要なユースケースとケーススタディ

• 4.10 市場のマクロ経済要因への影響

• 4.11 投資分析

5. 市場セグメンテーション

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 シャーシダイナモメーター

  • 5.1.2 エンジンダイナモメーター

  • 5.1.3 トランスミッションダイナモメーター

  • 5.1.4 車両排出ガス試験システム

  • 5.1.5 ホイールアライメントテスター

  • 5.1.6 燃料噴射ポンプテスター

  • 5.1.7 診断スキャンツール

• 5.2 先進技術タイプ別
  • 5.2.1 ADASテスト

  • 5.2.2 ECUテスト

  • 5.2.3 データロガーシステム

  • 5.2.4 EVおよびバッテリーテスト

• 5.3 車両タイプ別
  • 5.3.1 乗用車

  • 5.3.2 商用車

  • 5.3.3 二輪車およびマイクロモビリティ

• 5.4 アプリケーション別
  • 5.4.1 モバイルベース機器

  • 5.4.2 PC/ラップトップベース機器

  • 5.4.3 固定ラボリグ

• 5.5 エンドユーザー別
  • 5.5.1 OEM R&Dセンター

  • 5.5.2 Tier-1サプライヤー

  • 5.5.3 独立系テストラボ

  • 5.5.4 車両検査センター

  • 5.5.5 アフターマーケットサービスショップ

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 米国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 メキシコ

  • 5.6.2 南米

  • 5.6.2.1 ブラジル

  • 5.6.2.2 アルゼンチン

  • 5.6.2.3 その他の南米

  • 5.6.3 ヨーロッパ

  • 5.6.3.1 イギリス

  • 5.6.3.2 ドイツ

  • 5.6.3.3 フランス

  • 5.6.3.4 イタリア

  • 5.6.3.5 スペイン

  • 5.6.3.6 北欧諸国

  • 5.6.3.7 その他のヨーロッパ

  • 5.6.4 中東およびアフリカ

  • 5.6.4.1 中東

  • 5.6.4.1.1 サウジアラビア

  • 5.6.4.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.6.4.1.3 トルコ

  • 5.6.4.1.4 その他の中東

  • 5.6.4.2 アフリカ

  • 5.6.4.2.1 南アフリカ

  • 5.6.4.2.2 エジプト

  • 5.6.4.2.3 ナイジェリア

  • 5.6.4.2.4 その他のアフリカ

  • 5.6.5 アジア太平洋

  • 5.6.5.1 中国

  • 5.6.5.2 インド

  • 5.6.5.3 日本

  • 5.6.5.4 韓国

  • 5.6.5.5 ASEAN

  • 5.6.5.6 オーストラリア

  • 5.6.5.7 ニュージーランド

  • 5.6.5.8 その他のアジア太平洋

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 HORIBA Ltd.

  • 6.4.2 AVL List GmbH

  • 6.4.3 Robert Bosch GmbH

  • 6.4.4 Siemens AG

  • 6.4.5 Honeywell International Inc.

  • 6.4.6 ABB Ltd.

  • 6.4.7 Keysight Technologies Inc.

  • 6.4.8 National Instruments Corp.

  • 6.4.9 Chroma ATE Inc.

  • 6.4.10 Dewesoft d.o.o.

  • 6.4.11 Dynojet Research Inc.

  • 6.4.12 Mustang Advanced Engineering

  • 6.4.13 Sakor Technologies Inc.

  • 6.4.14 MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG

  • 6.4.15 MTS Systems (ITW)

  • 6.4.16 Snap-on Incorporated

  • 6.4.17 ACTIA Group S.A.

  • 6.4.18 Teradyne Inc.

  • 6.4.19 Advantest Corporation

  • 6.4.20 Averna Technologies Inc.

  • 6.4.21 Vector Informatik GmbH

  • 6.4.22 Kokusai Electric Corp.

  • 6.4.23 AngQin Control System Co., Ltd.

  • 6.4.24 Comemso GmbH

  • 6.4.25 NH Research, Inc.

7. 市場機会と将来の見通し