世界の自動車用タイヤ空気圧監視装置（TPMS）市場：直接型、間接型、ハイブリッド型（2025年～2030年）
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自動車用タイヤ空気圧監視システム（TPMS）市場規模は、2025年に71億2,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）において年平均成長率（CAGR）8.13％で推移し、2030年までに105億2,000万米ドルに達すると見込まれております。この拡大は、厳格に施行される安全規制、電動パワートレインへの移行、およびタイヤデータの先進運転支援システムやコネクテッドカー基盤への深い統合に起因しています。
リアルタイムのタイヤ健康状態分析が従来の空気圧のみのアラートに取って代わり、自動車メーカーは予測メンテナンスを無線ソフトウェア更新機能と連携させながら、重量に敏感な電気自動車モデルにおいて走行距離を保護することが可能となっています。センサー、ゲートウェイ、クラウドプラットフォームの統合によりシステムコストが低下し、二輪車や商用車フリートでの採用が加速しています。
新規車両安全規制におけるTPMS装備の義務化
規制の拡大は乗用車を超え、トラック、バス、トレーラーにまで及んでおり、EUの一般安全規制により2024年7月より義務化されます[1]。米国におけるFMVSS 138に基づく同等の規制では、10,000ポンド未満のすべての軽車両が対象範囲に含まれており、1台あたりの装着コストは48.44～69.89米ドルと実証されています[2]。韓国での早期導入やインドの草案枠組みは新興市場向けの青写真となり、自動車用TPMS市場が中期的に規制需要を維持することを保証します。導入が遅れていた商用車フリートも急速に更新を進めており、交換需要が急増し、センサー生産における規模の経済を促進しています。
ADASおよびコネクテッドカー・テレマティクスプラットフォームとの統合進展
TPMSの直接データを車両安定性制御、自動ブレーキ、クラウド分析と統合することで、総合的な安全価値が向上します。Melexis社は初のBluetooth対応OEM向けTPMSを発表し、無線ソフトウェアサポートとモバイルアプリとのシームレスなペアリングを実現しました。電気自動車においては、最適化されたタイヤ空気圧がバッテリー航続距離を向上させ、回生ブレーキの変動を緩和するため、TPMSデータはADASシステム内で不可欠な存在となっています。2025年モデル車への自動緊急ブレーキ義務化により、タイヤ状態は意思決定アルゴリズムへの重要入力要素としてさらに組み込まれる見込みです。
二輪車向け低コストMEMSセンサーの普及
MEMS静電容量式センサーは2024年に部品単価5米ドルの壁を突破し、インド・インドネシア・ベトナムの二輪車メーカーがTPMSを標準安全装備として搭載可能となりました。適切な空気圧管理は二輪車の操縦性・制動性能・転がり抵抗に特に効果的であり、政府の道路安全政策を支援します。アジアのサプライヤーの規模拡大により、2024年の自動車用TPMS市場におけるMEMSデバイスのシェアは51.62%に達しました。8インチウェーハ工場の生産量増加に伴い、2027年までコストの漸減が見込まれています。
スマートタイヤ健康分析エコシステムへの移行
ティア1サプライヤーは、ゴムコンパウンド内部に温度・摩耗・荷重検知機能を組み込んでおります。コンチネンタル社の第3世代インテリジェントタイヤ試作機は、トレッド摩耗深度とキャビティ温度をリアルタイムで送信し、MaaS（サービスとしてのモビリティ）フリート向けの予知保全ダッシュボードを実現します。サブスクリプション型分析サービスの需要増加は、継続的収益モデルを強化し、自動車用TPMS市場においてデータ活用に長けたサプライヤーの競争優位性を拡大します。
エントリーレベルセグメントにおける高コストなセンサーとキャリブレーション
価格に敏感なAセグメント車や通勤用自転車では、12～15米ドルの追加ハードウェアコストに加え、ディーラーのキャリブレーション費用が完全な適合を妨げています。コンチネンタルのマルチプロトコル対応プログラマブルセンサーは整備工場のSKU数を削減しますが、独立系修理業者は保証トラブルを回避するためスキャンツールとトレーニングを依然必要とします。バッテリー寿命の制約も、バルブ取り外し作業を負担と考える低予算オーナーの採用意欲をさらに削いでいます。
ワイヤレスTPMSのサイバーセキュリティ脆弱性
ラトガース大学の学術研究により、暗号化されていないTPMSパケットは40m先で傍受可能であり、低圧警告の悪意ある偽装を許容することが判明しました。直接センサーが2.4GHzおよびUWBで双方向データ交換を開始するにつれ、IEEE 802.15.4やTLSベースのトンネリングといった認証フレームワークは、オプション機能から基本機能へと移行しつつあります。ティア1サプライヤーは現在、UNECE R155サイバーセキュリティ監査への準拠のため、ゲートウェイECUにハードウェアルートオブトラスト要素を統合しています。
セグメント分析
システムタイプ別：ダイレクトシステムが統合の波をリード
ダイレクトアーキテクチャは2024年に自動車用TPMS市場の63.11%を占め、UN R141の精度閾値を満たすリアルタイムの圧力・温度データ提供を基盤として、2030年まで年平均成長率（CAGR）8.17%で推移すると予測されています。間接ソリューションはABS車輪速度信号を流用することでフリート改造におけるコスト対策として機能しますが、ADASセンサーフュージョンに必要な高粒度データストリームを提供できません。自動車メーカーが集中型ドメインコントローラーへ移行する中、直接TPMSノードはCAN-FDや自動車用イーサネットバックボーンにシームレスに統合され、診断機能や無線ファームウェア更新を効率化します。
ハードウェアと並行して、ソフトウェア解析プラットフォームは生のタイヤデータを実用的なメンテナンス間隔、予測的なトレッド摩耗警報、動的な負荷分散の合図に変換します。フリート管理ポータルはTPMSダッシュボードを統合し、メンテナンス管理者が路上のパンク前に微小な空気漏れを早期に把握することを可能にします。このような予測価値により、自動車用TPMS市場は部品供給から継続的なサービスモデルへと進化し、シリコンコストが低下する中でもプレミアム価格設定を支えています。
センサー技術別：圧電技術の革新が電力パラダイムを転換
MEMS容量素子は、成熟した前工程製造技術と広範なOEM検証により、2024年に自動車用TPMS市場シェアの51.62%を占めました。しかし、圧電ハーベスターは急速に普及が進んでおり、カーカス変形を実用電荷に変換する鉛ジルコニウムチタン酸塩ストリップをサプライヤーが統合する中で、8.23%のCAGR（年平均成長率）が見込まれています。ペルージャ大学の概念実証プロトタイプは、2MPaの半径方向荷重下で768Vを発生させ、コイン型電池なしでマイクロコントローラーのデューティサイクルを駆動するのに十分な電力を供給しました。電池を排除することで、廃棄時のリサイクルが容易になり、メンテナンス間隔が延長され、センサーへのアクセスが困難なハブレス二輪車へのTPMS導入が可能となります。
一方、NXP FXTH87Eなどの2軸加速度センサーは自動ホイール位置特定を可能にし、タイヤローテーション作業時間を5分短縮。レンタル車両フリートでの実地導入を支えています。ひずみゲージや光学センサーは、0.1 psi未満の分解能がサーキット走行価値を高めるニッチな高性能車向け市場を継続的に満たしていますが、高い部品原価により生産量は限定的です。
取り付け方法別：組み込みモジュールによる連続監視の実現
バルブステムアセンブリは、サービス面での歴史的な親しみやすさと、アルミ・スチール両リムでの互換性により、2024年の自動車用TPMS市場規模の67.25%を占めました。しかしながら、タイヤ内側ライナーに設置される埋め込み型モジュールは、ケーシング温度・ひずみ・局所的な摩耗を計測可能なため、8.25%のCAGRで成長を加速しています。グッドイヤー社のSightLineプラットフォームは、トレッド深さ・カーカス屈曲・キャビティ温度をクラウド解析に統合し、パイロットプログラムにおいてフリートが予定外のダウンタイムを4分の5削減する支援を実現しました。車両重量が約20％重いEV向けには、埋め込みセンサーがショルダー部の追加摩耗を定量化し、動的トルクベクタリングアルゴリズムが適切に調整できるようにします。バンド型およびリム取り付け型デバイスは、鉱山用トラックや農業機械向けに採用されています。これらの分野では、パンク事故のコストがセンサーの追加費用を上回り、またビードロックリムによりバルブへのアクセスが妨げられるためです。
サービスチャネルでは、組み込みモジュールによるタイヤ脱着の複雑化が進み、メーカーはビード着座時のセンサー保護を目的とした自動装着機の共同開発を迫られています。RFID検証機能付きガイド式装着装置を用いた初期実地試験では、バランス調整とプログラミング時間が30分短縮され、量産価格がフリートのROI基準値に達した際の市場拡大可能性が示唆されています。
周波数帯域別：高周波帯域が高度な機能を実現
2024年は433MHz帯域が53.26%のシェアで首位を維持しました。これは世界的な型式認証取得と優れた干渉耐性によるものです。しかしながら、2.4GHz帯域および新興のUWB実装は、世界的なISM帯域割当と双方向更新のための高データスループットを活用し、8.33%のCAGRで拡大が見込まれます。Melexis社のBLEベースTPMSは350ミリ秒の通知遅延を実現し、スマートフォンペアリングをサポート。これにより、ディーラーツールなしでドライバーがセンサーの再学習を行えます。
6～9GHz帯に配置されたUWBはセンチメートル単位の距離測定を提供し、スマートキー機能のためのタイヤからドアへの安全な認証を可能にします。北米の従来型315MHz帯導入は交換用センサー向けには引き続き有効ですが、OEM各社がグローバルプラットフォーム向けに単一の無線対応アーキテクチャへ統合するにつれ、段階的に移行が進む見込みです。
車種別：二輪車による新興市場拡大
乗用車は、米国・EU・韓国における義務装着規制のもと、2024年においても自動車用TPMS市場シェアの71.79%を占めました。しかしながら、二輪車は2030年までに年平均成長率8.19％と最も急速な成長分野を形成しています。インド、インドネシア、ベトナムでは年間オートバイ販売台数に対する安全規制が強化されているためです。ヒーロー・モトコープの2025年型通勤用バイクには、デュアル軸ダイレクトセンサーが標準装備され、高速走行時の操縦安定性が向上し、初期実地試験ではタイヤ関連事故の減少が確認されています。
欧州の電動スクーターメーカーも、Lカテゴリー安全基準への適合のためコンパクトなチップアンテナモジュールを採用しています。商用車分野では、後付け義務化と保険割引が導入の推進要因となっており、米国フリートではTPMS導入後、路上の故障率が28%減少した実績がこれを裏付けています。
販売チャネル別：フリート導入を加速するアフターマーケット改造
2024年における自動車用TPMS市場規模の67.98%は、組立ラインの経済性と排出ガス規制対応戦略によりTPMSを標準装備とするOEM工場プログラムが占めました。しかしながら、フリートが安全検査規則を満たすため従来型ユニットをデジタル化する動きを受け、アフターマーケットチャネルは8.31%のCAGRで拡大中です。
シュレーダー社のEZセンサーラインは、単一SKUで北米車両の大半をカバーし、ディーラーの在庫管理とプログラミングの複雑さを軽減しています。コンチネンタル社の2024年モデル「MyTPMS Pro」キットは、ユニバーサルセンサーとBluetoothドングルを組み合わせ、技術者が25分未満で4輪の取り付けを完了できるようにし、2022年の基準時間から短縮を実現しています。フリート管理ポータルはこれらの後付けセンサーを統合し、複数ブランドのトラクターとトレーラーが統一された空気圧診断情報を送信できるようにすることで、予測的な配車を実現します。
地域別分析
北米地域は、FMVSS（連邦自動車安全基準）138を基盤とし、軽自動車への設置率と堅調なアフターマーケット供給網に支えられ、2024年も自動車用TPMS市場収益における最大の地域貢献者であり、36.81%の市場シェアを維持しました。州レベルでのサイバーセキュリティへの継続的な重点化により、サプライヤーは今後のISO 21434監査を満たす暗号化BLEおよびUWBスタックへの移行を進めています。カナダの採用は米国基準に準拠する一方、メキシコのOEM工場では輸出市場向けとしてTPMSの事前搭載が増加しており、テキサス州およびヌエボ・レオン州の物流ハブにおけるサプライチェーン集積を強化しています。コンプライアンス・安全・説明責任スコアの向上を目指す商用輸送事業者は、クラス8トラクターの大量改造を進めており、2025年までに地域の改造普及率は約4割に達する見込みです。
欧州の一般安全規制では、2024年半ば以降、全ての新型商用車にTPMSの搭載が義務付けられています。ダイムラー・トラックやMANなどのドイツ系OEMメーカーは、既に大型プラットフォームに直接センサーを組み込んでおります。一方、英国におけるアフターマーケット販売業者からは、バン向け改造販売が前年比50％超の成長を記録しているとの報告が寄せられております。同地域の脱炭素化目標を背景に、フリート事業者はTPMSと低転がり抵抗タイヤの併用を推進しており、TÜVノルトのフィールドテストで実証された2～3％の燃料節約効果を獲得しております。欧州全域でのUN R141調和により認証摩擦がさらに低減され、ロッテルダムからワルシャワまで運行するトレーラーの部品番号を国境を越えたフリートで標準化することが可能となりました。
アジア太平洋地域は絶対出荷量で首位を走り、インド・中国・東南アジア諸国が二輪車と小型トラックの適用範囲拡大を法制化する中、2030年まで年平均成長率8.35％で世界平均を上回る成長が見込まれます。中国の電気自動車急増により、バッテリー航続距離を重視する自動車メーカーはAセグメントハッチバック向けTPMSの標準化を迫られており、BYDは年間数百万個のセンサーを現地ティア2サプライヤーから調達しています。韓国では2013年初頭の義務化により交換用センサーのアフターマーケットが成熟している一方、インドの自動車産業規格149改訂案では2026年よりM・NカテゴリーへのTPMS搭載が義務化される見込みです。ベトナムの二輪車メーカーでは、150ccクラスで1,500米ドル未満のモデルに直接式センサーを標準装備しており、大量生産が可能なASEANエコシステムにおける急速なコスト低減が可能であることを示しています。
競争環境
自動車用TPMS市場は依然として中程度の集中状態にあり、2024年時点で上位5社のサプライヤーが世界出荷量の約半数以上を支配しています。コンチネンタル社は自社開発のASIC設計とレーゲンスブルク工場での量産規模を継続的に活用し、フォルクスワーゲングループやステランティス社との複数年契約を獲得しています。センサタ・テクノロジーズ社のシュレーダー部門は累計出荷台数で首位に立ち、汎用交換用センサー分野での優位性を確固たるものとし、テネシー州での拡張計画により年間生産能力の増強を図っています[3]。デンソーとZFフリードリヒスハーフェンは、直接センサーを幅広いシャーシ制御ポートフォリオに組み込み、システム統合を求めるOEM向けに統合ブレーキ・ステアリングECUのクロスセルを実現しております。
イノベーションの焦点は、エネルギー自律型センシング、サイバーセキュリティ、クラウド分析へと移行しております。KATEK SEはドイツのスタートアップInnoSenTを買収し、ミリ波乗員レーダーとTPMSデータを統合した適応型シャーシ制御を実現。水平技術融合の好例となっております。
一方、イスラエルのサイバーセキュリティ企業アップストリーム・セキュリティは欧州OEMと提携し、車両セキュリティ運用センターで稼働するTPMS異常検知エンジンを構築。無線スプーフィングへの懸念の高まりに対応しています。ソフトウェア定義車両アーキテクチャの成熟に伴い、タイヤ分析を収益化するSaaSモデルがハードウェア中心の収益構造を覆す可能性があり、クラウド・テレマティクス専門企業の参入を促し、データ所有権をめぐる競争を激化させるでしょう。
最近の業界動向
- 2025年2月：グッドイヤーはサウジアラビアにおいて、フリート管理の変革を目指す最先端のタイヤ空気圧監視システム（TPMS）を発表いたしました。この革新的な技術はタイヤの空気圧と温度に関するリアルタイムの洞察を提供し、商用フリートが空気不足、空気漏れ、機械的故障などの問題を、高額なダウンタイムにつながる前に特定することを可能にします。
- 2024年6月：高度な車両安全技術への需要急増に対応し、コンチネンタル社はインドにおけるタイヤ空気圧監視システム（TPMS）の生産を拡大いたしました。バンガロール工場に新設された生産ラインにより、年間生産能力は330万輪ユニットという驚異的な水準に達し、さらなる拡大を目指しております。
- 2024年4月：米国道路交通安全局（NHTSA）は、軽自動車への自動緊急ブレーキ搭載を義務付ける最終規則を発表し、広範なアクティブセーフティアルゴリズム内でのTPMSデータ統合の基盤を構築しました。
- 2024年1月：TDK株式会社とグッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー・カンパニーは、生産タイヤにインテリジェントなハードウェアとソフトウェアを組み込み、性能と安全性を向上させるための提携を発表しました。
自動車用TPMS業界レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場環境
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 新車安全規制におけるTPMS装備の義務化
4.2.2 ADASおよびコネクテッドカーテレマティクスプラットフォームとの統合の進展
4.2.3 二輪車向け低コストMEMSセンサーの普及
4.2.4 スマートタイヤ健康分析エコシステムへの移行
4.2.5 電動化による重量感応型航続距離不安の増大
4.2.6 タイヤ空気圧遵守に対する保険テレマティクスインセンティブ
4.3 市場抑制要因
4.3.1 エントリーレベルセグメントにおける高コストなセンサー及びキャリブレーション
4.3.2 アフターマーケット設置の複雑性及びメンテナンス上の課題
4.3.3 ワイヤレスTPMSのサイバーセキュリティ脆弱性
4.3.4 エアレスタイヤおよびランフラットタイヤ技術の登場
4.4 バリューチェーン分析
4.5 規制環境
4.6 技術展望
4.7 ポートの5つの力分析
4.7.1 供給者の交渉力
4.7.2 購入者/消費者の交渉力
4.7.3 新規参入の脅威
4.7.4 代替製品の脅威
4.7.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測（金額（米ドル））
5.1 システムタイプ別
5.1.1 直接式
5.1.2 間接式
5.1.3 ハイブリッド式
5.2 センサー技術別
5.2.1 MEMS静電容量式
5.2.2 ひずみゲージ式
5.2.3 圧電式
5.2.4 その他（光学式、SAWなど）
5.3 取り付け方法別
5.3.1 バルブステム（スナップイン＆クランプイン）
5.3.2 バンド／リム取付型
5.3.3 タイヤ内蔵モジュール
5.4 周波数帯域別
5.4.1 315 MHz
5.4.2 433 MHz
5.4.3 2.4 GHz以上及びUWB
5.5 車両タイプ別
5.5.1 乗用車
5.5.2 商用車
5.5.3 二輪車
5.6 販売チャネル別
5.6.1 OEM工場装着
5.6.2 アフターマーケット改造
5.7 地域別
5.7.1 北米
5.7.1.1 アメリカ合衆国
5.7.1.2 カナダ
5.7.1.3 北米その他
5.7.2 南米
5.7.2.1 ブラジル
5.7.2.2 アルゼンチン
5.7.2.3 南米その他
5.7.3 欧州
5.7.3.1 ドイツ
5.7.3.2 イギリス
5.7.3.3 フランス
5.7.3.4 イタリア
5.7.3.5 スペイン
5.7.3.6 ロシア
5.7.3.7 その他のヨーロッパ諸国
5.7.4 アジア太平洋地域
5.7.4.1 中国
5.7.4.2 日本
5.7.4.3 インド
5.7.4.4 韓国
5.7.4.5 オーストラリア
5.7.4.6 アジア太平洋地域その他
5.7.5 中東・アフリカ
5.7.5.1 アラブ首長国連邦
5.7.5.2 サウジアラビア
5.7.5.3 トルコ
5.7.5.4 エジプト
5.7.5.5 南アフリカ
5.7.5.6 中東・アフリカ地域その他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品・サービス、SWOT分析、最近の動向を含む）
6.4.1 Continental AG
6.4.2 Sensata Technologies / Schrader
6.4.3 Pacific Industrial Co. Ltd.
6.4.4 Huf Hülsbeck & Fürst
6.4.5 DENSO Corporation
6.4.6 ZF Friedrichshafen AG (incl. TRW)
6.4.7 Valeo SA
6.4.8 ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH
6.4.9 Alps Alpine Co. Ltd.
6.4.10 Delphi / Aptiv plc
6.4.11 Continental – Vitesco JV
6.4.12 PressurePro Enterprises Inc.
6.4.13 Steelmate Co. Ltd.
6.4.14 Orange Electronic Co. Ltd.
6.4.15 Bartec USA LLC
7. 市場機会と将来展望
7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価
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