世界の自動車用ホイール市場：乗用車、軽商用車、その他（2025年～2030年）

2025年10月21日 marketresearch1

※本ページに記載されている内容は英文レポートの概要と目次を日本語に自動翻訳したものです。英文レポートの情報と購入方法はお問い合わせください。

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

自動車用ホイール市場規模は2025年に1,684億5,000万米ドルと評価され、2030年までに2,324億6,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）6.65％で拡大しています。電気自動車の普及拡大、排出ガス規制の強化、カスタムホイールのアフターマーケットの成長が相まって、先進材料や製造プロセスへの調達予算が拡大しています。

重量最適化設計の専門知識と厳格なサプライチェーン管理を有するサプライヤーは、OEMメーカーが効率性とスタイリングの向上を追求する中で、自動車用ホイール市場におけるシェアを着実に拡大しております。業界再編は継続する見込みですが、炭素繊維、スマートセンサー、表面処理技術に強みを持つ専門企業は、進化を続ける自動車用ホイール産業において依然として高評価を得ています。

主なポイント

車種別では、乗用車が2024年に57.55%と自動車用ホイール市場で最大のシェアを維持する一方、バッテリー式電気乗用車は2030年までに8.80%という最も高いセグメントCAGR（年平均成長率）を記録する見込みです。
材質別では、アルミ合金ホイールが46.25%で最大の市場シェアを占めますが、炭素繊維ホイールは12.60%のCAGRで急速に成長しています。
製造工程別では、鋳造が68.10%のシェアで主流ですが、フローフォーミングは9.40%のCAGRで他の全工程を上回る成長率を示しています。
リムサイズ別では、16～18インチクラスが37.20％の市場シェアで首位を占めておりますが、21インチ超のホイールが6.60％という最速のCAGRで拡大しております。
表面処理・コーティング別では、2024年時点で粉体塗装ホイールが自動車用ホイール市場の62.55%を占めております。一方、ダイヤモンドカット/機械加工仕上げは最も成長が速いセグメントであり、2025年から2030年にかけて9.80%のCAGRが見込まれております。
車両推進方式別では、内燃機関（ICE）が自動車用ホイール市場の78.10％を占めました。電気自動車（BEV）は推進方式セグメントで最も急速に成長しており、2025年から2030年にかけて推定17.50％のCAGRが見込まれています。
最終用途/販売チャネル別では、2024年にOEMが84.15%の市場シェアで主導的立場にありますが、アフターマーケットセグメントは2025年から2030年にかけて6.30%のCAGRで最も急速に成長しています。
地域別では、アジア太平洋地域が53.25％のシェアで生産拠点としての地位を維持していますが、中東地域では高級SUV需要の高まりを反映し、7.10％という最も高いCAGRを記録しました。

EV軽量化が先進材料の採用を加速

バッテリー式電気自動車は重量が大幅に増加するため、メーカー各社は非懸架重量の削減を急いでおり、ホイールはその論理的な出発点となります。カーボンファイバー製ホイールは鋳造アルミ製と比較して車両航続距離を約5～8％向上させ、この具体的な利点がプレミアムEV車種におけるマーケティング上の魅力を高めています。専門サプライヤーの生産拡大は、規模の経済が従来のコスト差を縮め始めていることを示しており、中級ラグジュアリー車種への採用が予想より早期に実現する可能性を示唆しています。さらに、アルミホイールメーカーがシェア防衛のため複合素材設計へ投資する動きも顕著です。アルミハブとカーボンファイバーリムを組み合わせたハイブリッド設計により、中間的な性能向上を実現しています。

北米のピックアップトラック・SUVオーナーが牽引するカスタムホイールアフターマーケットの急成長

ピックアップトラックやSUVオーナーによるカスタマイズ支出の急増が、アフターマーケットの収益基盤を拡大させています。特に16～18インチおよび21インチ超の大型リムカテゴリーで顕著です。消費者はホイールアップグレードをステータスシンボルと機能性向上（オフロード耐久性など）の両面と捉える傾向が強まっており、小売業者にはSKU品揃えの拡充が促されています。この潮流を受け、複数の老舗鋳造メーカーは既に、迅速なデザイン変更が可能なフレキシブルなフローフォーミングラインの導入を決定。この生産体制の転換により、流行主導型スタイルの補充サイクルが短縮されました。直近の波及効果として、ホイールECプラットフォームの在庫が厚みを増し、価格透明性が向上するとともに、小売業者の利益率が微妙に圧縮される状況が生じています。

フローフォーミング技術が中級市場向けホイール生産に革命をもたらす

鋳造と鍛造工程を組み合わせたフローフォーミング技術により、標準的な鋳造品と比較して15～20％軽量化を実現しながら、コスト増はわずかです^[1]。このプロセスにより微細な結晶構造が形成され強度が増すため、リム断面を薄くし材料投入量を削減できます。主要サプライヤーが独自商標で二桁の重量削減を公表する中、OEMエンジニアリングチームは特に量産EVプラットフォーム向けに、新型トリムへのフローフォーミング製ホイールの再採用を進めています。商業的な要点は、フローフォーミングがもはやニッチ手法ではなく、野心的な効率目標を掲げる中価格帯車両において急速に主流化しつつあることです。

オートクレーブ不要の製造技術がカーボンファイバー製ホイールのコストを削減

高圧樹脂トランスファー成形（HP-RTM）は高価なオートクレーブ工程を不要とし、エネルギー使用量を約3分の1削減、サイクルタイムを数分に短縮します。初期生産データによれば、これらの節約効果は年間コストを約20%削減し、炭素繊維投資の回収期間を大幅に短縮します。また、温度制御プレスによる工程再現性の向上で設計検証サイクルが短縮されるため、均一な表面美観を重視するOEMメーカーにとって魅力的です。これにより金型の償却期間が短縮され、サプライヤーは限定デザインを頻繁に投入しても収益性を損なわずに済むという副次的な効果も生じています。

変動するアルミニウム価格がOEMの利益率計画に課題をもたらす

アルミニウムのスポット価格は1年単位で最大30％も変動し、ホイールメーカーは金属ポジションのヘッジや供給契約の再交渉を頻繁に行わざるを得ません。大規模な統合メーカーは自社製錬所を通じて変動を緩和できますが、中小メーカーは運転資金リスクが高まり、この不均衡が業界再編を促しています。一部のOEMメーカーは、取引価格を保護するため、エントリーグレードにスチール製またはハイブリッド素材のオプションを追加する対応を取っています。これにより、アルミホイールは中級グレードのアップセル商品として位置付けが微妙に変化しています。継続的な不確実性は、価格競争力と環境性能を高められるリサイクルアルミ原料への関心も刺激しています。

EU微粒子規制がホイールコーティング技術に与える影響

ユーロ7規制は排気系以外の微粒子排出も対象とするため、ホイール表面処理には低摩耗性と微粒子放出抑制が求められます。耐久性で知られる粉体塗装は、わずか5～10％のコスト増で新基準を満たすため、採用が拡大しています。ダイヤモンドカットやクローム仕上げはより高い適合コストを要するため、将来的な改修費用を回避すべく表面処理の再設計を進めるメーカーも出ています。この政策転換は間接的に低VOC化学技術の開発を促進しており、コーティングサプライヤーがホイール開発プログラムにおいてより重要な役割を担うことが示唆されます。

セグメント分析

車種別：EVが乗用車ホイール設計の革新を牽引

乗用車は2024年に自動車ホイール市場の57.55%を占め、そのサブセグメントであるバッテリー式電気乗用車は2030年まで年平均成長率8.80%で推移すると予測されています。これらの電気自動車モデルは、より高い負荷定格でありながら軽量なホイールを必要としており、空力カバーと放熱性スポークパターンを統合した設計図を促進しています。OEMメーカーはまた、抗力低減のため狭幅フェイスプロファイルを指定しており、この傾向は従来のプラットフォームサイクルよりも速くクロスオーバー車やコンパクトSUVのデザインに波及しています。特筆すべきは、回生ブレーキによる熱ストレス軽減によりEV用ホイールの交換間隔が長期化している点で、これによりアフターマーケット需要が若干抑制される可能性があります。

軽商用車はEC小包輸送量の増加と連動して成長傾向を示しており、多くのフリート事業者は堅牢性を損なわずに積載効率を向上させるため、鋼鉄製よりもフローフォーミング加工アルミニウム製を好む傾向にあります。大型トラックは依然として鋼鉄プラットフォームに依存していますが、長距離牽引車への鍛造アルミニウム製リム導入を模索するパイロットプログラムは、段階的な移行が大規模な燃料節約効果をもたらす可能性を示唆しています。オフハイウェイ機械では厚いフランジと強化ビードシートが要求されるため、サプライヤーは農業用トレッドパターンを相互ライセンス供与することが多く、ホイール開発者が業界横断的に技術を借用する実例を示しています。こうした動向は、セグメント特化型のエンジニアリング人材がメーカーの採用優先事項となることを示唆しています。

材質別：アルミニウムに代わる高級素材として炭素繊維が登場

2024年時点で、アルミニウム合金ホイールは自動車用ホイール市場の46.25%を占め、コストパフォーマンスの最適解としての地位を反映しています。しかし炭素繊維ホイールは12.60%という急速なCAGR（年平均成長率）を示し、他のあらゆる材質クラスを上回る成長を遂げています。非懸架質量削減における相対的優位性は、加速性能と乗り心地の顕著な向上をもたらし、早期導入者が4桁の価格プレミアムを支払う意欲を保証しています。サプライヤーは耐食性と設計自由度もセールスポイントとして強調しており、燃費節約だけではコスト差を埋められない場合でも、プレミアム価格設定を正当化する助けとなっています。微妙な影響として、マグネシウム合金はかつて軽量化の次なるステップと見なされていましたが、炭素繊維がより効果的に「ハロー効果」を捉えることで、その勢いを失っています。

新興市場や商用車向けでは鋼製ホイールが依然重要であり、その背景には道路インフラが不安定な地域では重量よりも耐久性や修理可能性が優先される事情があります。ニッチなスポーツモデルでは複合材設計が登場しており、アルミ製センターとカーボンファイバー製リムを組み合わせることで、回転質量の利点をほぼ維持しつつコスト削減を実現しています。この傾向は、将来の素材競争が単一素材ではなくモジュラー構造に焦点が移り、交換可能な外輪によって製品寿命を延ばす方向へ進む可能性を示唆しています。

製造プロセス別：フローフォーミングが性能とコストのギャップを埋める

2024年時点で鋳造は自動車用ホイール市場の68%を占めていましたが、フローフォーミングの年平均成長率9.40%は、量産経済性と重量目標のバランスを取る製造方法への移行を示しています^[2]。低圧鋳造は基礎的な重力鋳造技術を改良し、金属組織の完全性を向上させることで、OEMメーカーに大幅な設備投資増なしに高い構造的余裕をもたらします。鍛造は依然として超高性能カテゴリーを支配しており、その極限的な強度によりブレーキ冷却性を高める革新的なスポーク形状を実現。この利点により、コスト圧力が高まっても鍛造ホイールの需要は持続します。興味深い副次効果として、ホイールセンターに3Dプリントされたチタンインサートが登場し、ナット穴周辺の局所的な強度を確保しつつ外周リムを軽量化しています。

金型の汎用性は競争上の差別化要因となりつつあります。特に中国市場では、金型の再調整を迅速に行えるメーカーが、短期間での車両モデルチェンジに対応できるためです。自動化投資はさらに、ランアウト公差の厳密化をもたらし、バランスウェイトを削減することで、ホイール・タイヤアセンブリ全体の重量をわずかに低減します。プロセス革新により、コンセプトスケッチから工場生産までの障壁が低下し、従来は採算が取れなかった数量でも限定版ホイールの投入が可能になりました。

リムサイズ別：大径ホイールがプレミアムポジションを確立

2024年、16～18インチクラスは自動車ホイール市場の37.20％を占め、主流セダンやクロスオーバー車においてコスト、ハンドリング、乗り心地のバランスを実現しました。しかし成長の勢いは21インチ超のホイールへと移行しつつあり、高級SUVやスタイル重視のピックアップトラック仕様車に牽引され、6.60％という高い年平均成長率（CAGR）で拡大しています。大径ホイールは消費者が高級感と結びつける視覚的スケールを提供しますが、縁石衝突耐性に関する技術的課題も生じ、サプライヤーは選択的に内側リムを厚肉化しています。メーカーは中空スポーク設計や先進素材により重量増を抑制し、非懸架質量の急増を防いでいます。

小型車向け13～15インチホイールはコスト重視市場で引き続き需要がありますが、鋼材価格の上昇によりOEMメーカーはエントリーセグメントでもアルミ採用を検討し始めています。19～21インチ帯は現在、外観効果とタイヤ交換コストを天秤にかける購買層の移行ゾーンとして機能し、美観と実用性のバランスが中級高級車としてのポジショニングを強化しています。タイヤメーカーが大型サイズ向けに低転がり抵抗コンパウンドを展開する中、車両ダイナミクスエンジニアはサスペンションチューニングの再調整を進めており、この学際的課題がホイールとタイヤサプライヤー間の協業深化を促しています。

販売チャネル別：OEMが主導する一方、アフターマーケットのカスタマイズが成長

2024年における自動車ホイール市場規模の84.15%をOEMチャネルが占め、直接的なOEM関係と大量発注契約の重要性が浮き彫りとなりました。自動車メーカーはホイールデザインをブランドアイデンティティに組み込む傾向を強めており、サプライヤーがエンジニアであると同時にスタイリストとしての役割を果たす共同創造ワークショップが実施されています。認定サプライヤープログラムは、高度運転支援システム（ADAS）とシームレスに統合される寸法再現性のある部品を保証します。ADASではアルゴリズムに正確なホイール速度検知が求められます。その結果、センサーを統合できる、あるいは即座に調整可能なホイールを提供できるティア1ベンダーは優先ベンダーとしての地位を享受しています。

アフターマーケットは規模こそ小さいものの、eコマースがグローバル流通を可能にしたことで、年平均成長率（CAGR）6.30％と割合でより急速に拡大しています。オンラインコンフィギュレーターにより購入者は適合性を可視化でき、プレミアム仕上げの衝動買いを促進。この現象は間接的にOEMに対し、アクセサリー収入を維持するための工場認定アップグレードの提供を促しています。ホイール再生サービスも注目を集めており、循環型経済の圧力により成熟市場では「交換より修理」を重視する傾向が強まり、アフターマーケットの価値提案が再構築される可能性があります。こうした変化は、OE（純正部品）とアフターマーケットの設計言語の明確な境界線が曖昧になりつつあることを示唆しています。

仕上げ／コーティング別：カスタマイズ動向が素材の美学を再構築

粉体塗装ホイールは、耐久性、コスト効率、大量生産との相性の良さから、仕上げ分野で62.55%のシェアを維持しています。OEMメーカーは、溶剤を使用しない硬化プロセスにより環境負荷を最小限に抑えつつ、優れた耐食性を提供するため、標準モデルにこの手法を好んで採用しています。自動車メーカーが軽量化・薄型化を追求する中、粉体塗装はアルミ合金表面との相性が良く、特にフリート向けや大衆市場カテゴリーで効果を発揮します。均一な質感と自動化への適応性から、センサー位置の狂いを生じさせない表面完全性が求められるADAS対応ホイール仕様にも最適です。

ダイヤモンドカット加工や機械加工仕上げは、プレミアム・高性能セグメントで注目を集めており、高光沢かつ多層的な質感美が若年層や9.80%成長中のEV購入層に支持されています。これらのホイールには精密なCNC加工が施され、クリアラッカーの下に素地の金属光沢が浮かび上がり、車両に躍動感と高級感を与えます。メーカーは現在、これらの仕上げを高級トリムとセットで販売しており、アフターマーケット企業は特に縁石損傷の多い都市部市場において、ダイヤモンドカットの再生サービスを提供しています。ただし、ラッカー層は剥がれやすいため、粉体塗装オプションよりもメンテナンスが頻繁に必要となります。

車両駆動方式別：電動化がホイール設計と需要に与える影響

内燃機関（ICE）車両は、世界的な既存車両基盤と電動化が遅れている市場での継続的な生産に支えられ、依然としてホイール需要の78.10%を占めています。ICE車向けホイールは、特に高熱を発生するドラムブレーキやディスクブレーキを採用するモデルにおいて、荷重耐久性と耐熱性を優先します。設計言語は保守的傾向にあり、長い製品サイクルと地域を跨いだ部品標準化に適合しています。ただしコスト圧力は厳しく、OEMメーカーは鋼鉄・アルミニウム鍛造技術を最適化した既存サプライヤーに大きく依存しています。

一方、バッテリー電気自動車（BEV）は2030年までに年平均成長率17.50％で拡大し、軽量化、空力効率、先進材料の統合を重視することでホイール構造を再定義しています。BEVはICE車とは異なり、バッテリーパックによる車両重量の増加や低速域での高トルクといった特有の課題に直面しています。このため、ホイールサプライヤーは強化合金、中空スポーク構造、空気力学最適化設計の開発を進めています。さらにEVは回生ブレーキを採用しており、これにより熱蓄積が軽減され、ブレーキ対応の薄肉ホイールが可能となります。多くのプレミアムBEVでは、エアロディスクを統合したカスタムホイールオプションを提供しており、ホイールが性能とブランド価値の両方を担う資産へと変容しつつあります。

地域別分析

アジア地域は、統合されたアルミニウム供給網と競争力のある人件費を背景に、2024年の世界自動車ホイール市場の53.25%を占めました。中国単独でアジアのホイール生産量の50%以上を担っており、山東省と広東省のクラスターには、垂直統合された製錬所、鋳造所、仕上げ工場が集積しており、物流コストの削減に貢献しています^[3]。日本と韓国は極めて厳密な公差管理で定評があり、グローバル品質監査においてNVH性能のベンチマークとなるアルミホイールを供給しています。インドは生産能力を急速に拡大中であり、輸出基準を満たすため複数の新工場で自動X線検査を導入。バリューチェーンの上流化を目指す動きが顕著です。地域のエコシステムが持つ深みにより、迅速な試作とコスト効率の高い量産が可能であり、この強みがアジアのサプライヤーをグローバルEV発売に伴う需要拡大の獲得に有利な立場に置いています。

中東地域は7.10%という最速の地域別CAGRを記録しました。これは可処分所得の増加と、高級SUVやピックアップトラックへの強い嗜好に後押しされたものです。サウジアラビアでは拡大するディーラーネットワークが、工場オプションとしてダイヤモンドカットホイールを標準的に提供するようになり、消費者が視覚的な魅力を重視する姿勢が反映されています。現地販売代理店からはクローム仕上げや機械加工仕上げへの関心が高まっているとの報告もあり、輸入業者は従来の欧州サプライヤー以外の調達先多様化を迫られています。インフラ投資、特に高速道路回廊への投資は、持続的な熱サイクルに耐える性能重視のホイール需要を間接的に押し上げています。この需要動向は、過酷な砂漠環境での製品認証を取得できるホイールメーカーが、今後の入札において価格決定力を握る可能性を示唆しています。

北米ではカスタムアフターマーケットで堅調なシェアを維持しており、これはカスタマイズ文化への親和性と、高負荷指数ホイールを必要とするピックアップトラックの大量普及が背景にあります。国内メーカーではフローフォーミング技術の採用が急速に拡大しており、商用車向け燃料節約ツールとして軽量ホイールの普及を推進しています。欧州では排出ガス規制がホイール需要に大きく影響し、軽量合金や高リサイクルアルミが重視されています。ドイツの自動車メーカーは特に、空力性能を最適化した設計の採用に積極的です。南米は車両の老朽化により依然として交換需要が中心ですが、地域内の組立工場では、厳格化する効率規制に対応するため、鋼鉄製よりも低圧鋳造アルミ製を指定する傾向が強まっています。アフリカのホイール需要は小規模ながら増加傾向にあり、混合路面に対応した耐久性の高い鋼鉄製品に集中しています。この傾向は、インフラ整備が進むにつれ、コスト効率に優れたアルミ製代替品の長期的な可能性を示唆しています。

競争環境

自動車用ホイール市場は中程度の集中度を示していますが、地域の新興企業にとって十分な参入余地が残されています。OEMとの強固な関係、多様な製造拠点、鋼製とアルミ製ホイールのバランスの取れた製品ポートフォリオを有する企業が、圧倒的なシェアで世界の自動車用ホイール市場をリードしています。同社は北米、欧州、南米の主要自動車メーカーとの戦略的提携の恩恵を受けており、軽量ホイール技術への早期投資により、燃費効率重視のプラットフォームにおける信頼できるパートナーとしての地位を確立しています。高い生産規模により地域需要の変動を乗り切ることが可能であり、拡大する電気自動車（EV）用ホイール製品群は、業界が電動化へ移行する中で同社がリーダーシップを維持する一助となっております。

主要プレイヤーには、Maxion Wheels、Topy Industries Ltd、浙江万豊自動車輪有限公司、Steel Strips Wheels Limited、BORBET GmbHなどが含まれ、単一メーカーが二桁の支配率を保持しない、競争が激しく地域的に分散した市場構造を反映しております。トピー・インダストリーズ社は、日本自動車メーカーとの深い連携関係、ならびにスチールホイール製造における品質と信頼性の評価を強みとしています。同社は主要OEMメーカー、特に日本および東南アジア地域との長年にわたる関係を維持しており、同地域では乗用車・商用車セグメント双方において耐久性の高いスチールホイールの需要が堅調です。

浙江万豊は、中国OEMメーカーとの深い結びつきと、特にアルミセグメントにおける輸出事業の拡大を強みとしています。インドに拠点を置くスチール・ストリップス・ホイールズ社は、急成長する国内自動車生産およびアフターマーケット分野を活かし、一方ボルベット社は、高級車メーカーに支持されるハイエンドアルミホイールで欧州市場に確固たる地位を築いております。

(株)マーケットリサーチセンター

世界の自動車用ホイール市場：乗用車、軽商用車、その他（2025年～2030年）

セグメント分析

地域別分析

競争環境

最近の業界動向

セグメント分析

地域別分析

競争環境

最近の業界動向

こちらもおすすめ

世界の足関節部症候群治療装置市場2024年-2034年：製品別、用途別、エンドユーザー別、地域別分析

産業調査：世界の消毒入浴剤市場動向2024-2034年～製品タイプ別、最終用途別、地域別分析

ヘビーデューティーミキサーグラインダー市場（タイプ：スタンディングミキサーと従来型ミキサー） – 世界の産業分析、規模、シェア、成長、動向、予測、2022-2031年