非家庭用ティッシュ・衛生用品市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

「Away-From-Home（AFH）ティッシュおよび衛生用品市場」の概要を以下にご報告いたします。

市場概要

本市場の調査期間は2019年から2030年までです。2025年には市場規模が424.6億米ドルに達し、2030年には586.1億米ドルに成長すると予測されており、2025年から2030年までの年平均成長率（CAGR）は6.66%と見込まれています。最も急速に成長する市場はアジア太平洋地域であり、最大の市場は北米です。市場の集中度は低く、主要プレイヤーとしてはMetsä Tissue Corporation、Sealed Air Corporation、Kimberly-Clark Corporation、Georgia-Pacific LLC、The Procter and Gamble Companyなどが挙げられます。

市場分析

AFHティッシュおよび衛生用品市場は、感染症対策費が施設の運営予算に恒常的に組み込まれるようになったことで、その規模を拡大しています。再生繊維、抗菌コーティング、スマートディスペンサープラットフォームの採用が加速しており、施設管理者は単価よりも衛生性能を優先する傾向にあります。ホスピタリティ業界やAクラスオフィスでは、利用者の満足度においてトイレの品質が上位3位に入ることから、プレミアムグレードのティッシュが注目されています。

一方で、パルプ価格の変動はコンバーターに垂直統合の強化や木材繊維の事前購入を促しています。また、EU単一使用プラスチック指令2019/904やカリフォルニア州SB 54などの規制は、再生材含有量や追跡可能なサプライチェーンを優先する調達基準を再形成しています。

主要なレポートのポイント

* 素材タイプ別: 再生繊維は2024年の収益の48.75%を占め、2030年までのCAGRは7.43%で最も速い成長を遂げると予測されています。
* プライと品質別: 2プライが2024年に29.64%のシェアを占めましたが、高級グレードのティッシュは2030年までに8.42%のCAGRで拡大すると見込まれています。
* 製品タイプ別: ペーパータオルが2024年の売上の34.67%を占め、ウェットティッシュは2030年までに8.53%のCAGRで成長しています。
* エンドユーザー別: 商業オフィスが2024年の支出の28.75%を占めましたが、病院および医療施設は8.94%のCAGRで最も強い成長を示しています。
* 流通チャネル別: オフライン卸売業者が2024年に54.64%のシェアを維持しましたが、オンラインB2Bポータルは2030年までに7.88%のCAGRで成長しています。
* 地域別: 北米が2024年の需要の40.32%を占め、アジア太平洋地域は2030年までに9.21%のCAGRで成長すると予測されています。

市場のトレンドと洞察（促進要因）

* 衛生への支出増加: 感染症対策費用が恒常的な運営費として組み込まれるようになり、清掃用品の予算が構造的に増加しています。世界保健機関（WHO）の調査によると、加盟国の6%しか感染予防要件を完全に満たしておらず、ウェットティッシュや抗菌タオルの需要が高まっています。デロイトの2024年ホスピタリティ調査では、ゲストが清潔さを価格よりも重視しており、ハウスキーピングの予算が2019年より15-20%増加しました。医療機関では抗生物質耐性菌対策のためEPA登録ウェットティッシュを標準化し、商業オフィスも連邦政府のガイドラインに従い衛生支出を施設契約に組み込んでいます。
* パンデミック後のホスピタリティ部門の急速な成長: 2024年第1四半期には国際観光客数がCOVID以前の97%まで回復し、ホテル、空港、コンベンションセンターでのトイレ利用が増加しました。米国のホテル稼働率も上昇し、プレミアムティッシュのコストを吸収できる価格設定が可能になっています。高級ホテルチェーンでは3プライのエンボス加工ティッシュの採用が増加し、空港でもティッシュのグレードアップと清掃頻度の増加により、トイレの清潔度スコアが向上しています。
* 新規抗菌ティッシュコーティングによるプレミアムAFH需要の促進: VTTが開発したベリー抽出物配合ナノセルロースコーティングは、最大24時間細菌増殖を抑制し、医療施設での清掃間隔延長を可能にします。Georgia-PacificやEssityは、水分接触で薬剤を放出する銀イオン繊維の特許を出願し、病院や食品サービスキッチンで30-50%の価格プレミアムを実現しています。IICRC S410基準の更新により、感染症発生時のコーティングされた使い捨てウェットティッシュの使用が推奨され、需要を牽引しています。
* 消費分析を可能にするスマートディスペンサーの採用: CWS、Georgia-Pacific、Milesightなどのセンサー搭載ディスペンサーは、補充レベルデータをダッシュボードに送信し、緊急補充を約40%削減し、予測的なスケジュール設定を可能にします。早期導入企業は、使用状況の洞察に基づいて調達チームが行動することで、清掃作業員の労働時間を最大18%削減したと報告しています。ビル管理システムとの統合により、賃貸人は占有率と消費量を関連付け、Aクラス物件での賃料プレミアムを正当化しています。

市場の抑制要因

* 電子ハンドドライヤーの普及傾向: 高速ドライヤーは、電気料金が0.12米ドル/kWh以下であれば2年で投資回収可能であり、企業のESG目標と一致する炭素排出量の削減効果も期待されます。しかし、ユーザー調査では衛生面と速度の認識からタオルが依然として好まれており、ドライヤーが病原体を最大2m拡散する可能性があるという研究結果は、一部の医療・食品調理施設で禁止につながっています。
* パルプ価格の変動: 2024年4月にはNBSKが1,380ユーロ/トンに達し、コンバーターの投入コストが二桁増加しました。スポット価格の高騰はマージンを圧縮し、再生繊維のコストも高騰したことで、再生材含有量義務付けの経済的優位性が低下しています。
* ESG圧力による使い捨て調達の削減: EU、北米、アジア太平洋の一部地域で、使い捨て製品の調達を削減するESG圧力が強まっています。
* 特殊繊維のサプライチェーンの混乱: 北米とスカンジナビアで特殊繊維のサプライチェーンの混乱が影響を与えています。

セグメント分析

* 素材タイプ別：再生繊維がリードを拡大: 再生繊維は2024年に48.75%の収益シェアを維持し、7.43%のCAGRで成長予測されています。これはEUプラスチック指令やカリフォルニア州SB 54などの調達義務を反映したものです。抗菌コーティングにより再生基材が厳しい感染症対策テストを通過できるようになったため、バージン繊維の相対的な重要性は低下しています。しかし、2024年第1四半期に米国の再生繊維価格が2倍になり、バージンパルプとの価格差が縮小しています。
* プライと品質別：プレミアムティッシュが勢いを増す: 2プライロールは2024年のオフィスおよびクイックサービスレストランの売上の29.64%を占めましたが、高級グレードの3プライエンボス加工ラインは8.42%のCAGRで加速しています。高級ホテルやエグゼクティブオフィスがトイレ体験を向上させているため、高級グレードティッシュの収益面での重要性が増しています。
* 製品タイプ別：ウェットティッシュがタオルを上回る成長: ペーパータオルは2024年の収益の34.67%で最大でしたが、ウェットティッシュは8.53%のCAGRで成長しています。これは医療および食品サービス監査でEPA登録消毒剤が義務付けられているためです。
* エンドユーザー別：医療機関の予算権限が好業績を牽引: 商業オフィスは2024年の収益の28.75%を占めましたが、病院および医療施設は8.94%のCAGRで最も速い成長を示しています。感染症予防委員会が専用予算を持ち、抗菌ウェットティッシュや高級グレードタオルへの需要を固定しています。
* 流通チャネル別：デジタル調達が加速: オフライン卸売業者は2024年の売上の54.64%を占めましたが、オンラインB2Bポータルは7.88%のCAGRで成長しています。施設管理者が衛生用品をより広範な電子調達スイートに統合しているため、デジタル取引される市場規模は数量よりも速く成長しています。

地域別分析

* 北米: 2024年に40.32%のシェアで市場をリードしました。連邦政府の厳格な清掃仕様により、ディスペンサーの毎日補充や保育施設での無香料製品が義務付けられているためです。高い人件費がスマートディスペンサーの魅力を高め、IoTプラットフォームの早期導入を促進しています。
* アジア太平洋地域: 2030年までに9.21%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。中国の新しい給水基準により、キャンパスや交通ハブでタッチフリーのトイレ設備が義務付けられているためです。インドの新しいオフィススペースの増加は、国際的な衛生基準を賃貸契約に組み込んでいます。
* ヨーロッパ: EUの単一使用プラスチック指令により、再生材含有量と拡大生産者責任が義務付けられ、コンバーターは脱インク能力に投資しています。
* 南米および中東・アフリカ: ホスピタリティとインフラ整備に牽引される小規模ながら成長中の市場です。

競争環境

AFHティッシュおよび衛生用品市場は中程度に集中しており、上位5社がパルプ工場統合と地域全体のコンバーティング拠点を通じて、世界の収益の約45-50%を支配しています。戦略的優先事項は、大規模M&A、テクノロジーを活用したプレミアム化、上流のパルプ確保の3つに集約されています。SofidelによるClearwater Paperのティッシュ資産買収は、規模がパルプ価格変動を緩和し、自動化展開に資金を供給するために不可欠であることを示唆しています。

テクノロジーは競争優位性となっており、Georgia-PacificのPROプラットフォームは、センサーデータをビル管理システムと統合し、清掃労働の削減を通じて賃貸人に具体的なROIを提供しています。CWSやYouTissueのようなニッチプレイヤーは、ティッシュのトン数ではなくSaaSダッシュボードで収益を上げ、サービスベースの価値提案で既存企業に挑戦しています。

規制遵守も参入障壁を高めています。IICRC S410のEPA登録抗菌クレーム要件は、新規参入企業にSKUあたり50万米ドルを超えるテスト費用を負担させ、既存企業に有利に働いています。プライベートブランドはコモディティセグメントで脅威となりますが、プレミアム機能とデータ分析の採用は、プライベートブランドが再現しにくい差別化要因を生み出しています。結果として、競争の焦点は価格からテクノロジーとコンプライアンスの信頼性へと移行しています。

主要な業界リーダー

* Metsä Tissue Corporation
* Sealed Air Corporation
* Kimberly-Clark Corporation
* Georgia-Pacific LLC
* The Procter and Gamble Company

最近の業界動向

* 2025年1月：SofidelがClearwater Paperの消費者製品事業を10.6億米ドルで買収完了し、米国4工場で年間342,000トンのティッシュ生産能力を追加しました。
* 2024年10月：Kimberly-Clarkはプロフェッショナル部門で4%のオーガニック成長を報告しました。
* 2024年9月：Sofidelはオハイオ州サークルビル工場に3番目のティッシュマシンを設置する1.5億米ドルの計画を発表し、2025年9月までに年間70,000トンの生産能力を追加する予定です。
* 2024年8月：Sofidelはジョージア州ダルース工場に2.5億米ドルの2番目のマシンを開設し、同サイトの生産能力を140,000トンに増強しました。

本レポートは、住宅以外の商業施設、公共スペースなどで使用されるティッシュおよび衛生製品を対象とする「Away-From-Home (AFH) ティッシュ・衛生市場」に関する詳細な分析を提供しています。この市場は、非家庭環境における衛生ニーズを満たし、利便性と清潔さを確保することを目的としています。

AFHティッシュ・衛生市場は、2025年に424.6億米ドルの規模に達し、2030年までに586.1億米ドルへと成長し、年平均成長率（CAGR）6.66%を記録すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、リサイクル製品への需要増加、衛生支出の拡大、パンデミック後のホスピタリティ部門の急速な成長、公衆衛生に関する政府規制の強化が挙げられます。さらに、抗菌ティッシュコーティングの革新がプレミアムAFH製品の需要を促進し、スマートディスペンサーの導入が消費分析を可能にしている点も重要です。IoT対応のスマートディスペンサーは、緊急の補充作業を約40%削減し、使用データを自動発注プラットフォームに供給することで、廃棄物と人件費の削減に貢献しています。

一方で、電子ハンドドライヤーの普及、パルプ価格の変動、ESG（環境・社会・ガバナンス）圧力による使い捨て製品調達の削減、特殊繊維のサプライチェーンの混乱が市場の成長を抑制する要因となっています。特に、パルプ価格の変動は最大の供給側リスクであり、2024年にはNBSK（針葉樹漂白クラフトパルプ）が過去最高値を記録し、コンバーターのマージンを圧迫し、設備投資を遅らせる要因となりました。

セグメント別の洞察では、素材別ではリサイクル繊維が、規制要件と企業のESG目標に後押しされ、2030年まで年平均成長率7.43%で最も速い成長を遂げると見込まれています。製品別では、ワイプ製品が、医療機関や食品サービスにおけるEPA登録消毒ワイプの監査要件が増加していることから、年平均成長率8.53%で紙タオルを上回る成長を示しています。地域別では、アジア太平洋地域が、中国のタッチフリーディスペンサー基準やインドのオフィス建設ブームに牽引され、年平均成長率9.21%で最も急速な地域成長を記録しています。

本レポートでは、市場の概要、推進要因、阻害要因に加え、産業バリューチェーン分析、マクロ経済要因の影響、規制環境、技術的展望、ポーターのファイブフォース分析といった多角的な視点から市場を深く掘り下げています。また、素材タイプ（バージン繊維、リサイクル繊維、ブレンド繊維）、プライ/品質（1-Ply、2-Ply、3-Ply、高級グレード）、製品タイプ（紙ナプキン、ペーパータオル、ワイプ、トイレットペーパー、失禁製品など）、エンドユーザー（商業オフィス、飲食施設、病院・医療、交通ハブ、教育施設など）、流通チャネル（オフライン、オンライン）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの主要国を含む）といった詳細なセグメント別分析と成長予測が提供されています。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が網羅されており、Kimberly-Clark Corporation、Essity AB、The Procter and Gamble Companyなど、主要な19社の企業プロファイル（グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク、製品・サービス、最近の動向を含む）が詳細に記述されています。さらに、市場の機会と将来の展望として、未開拓市場や満たされていないニーズの評価も行われています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 リサイクル製品の需要増加
  • 4.2.2 衛生への支出増加
  • 4.2.3 パンデミック後のホスピタリティ部門の急速な成長
  • 4.2.4 公衆衛生に関する政府規制
  • 4.2.5 新しい抗菌ティッシュコーティングがプレミアムAFH需要を牽引
  • 4.2.6 消費分析を可能にするスマートディスペンサーの採用
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 電子ハンドドライヤーの普及傾向
  • 4.3.2 パルプ価格の変動
  • 4.3.3 ESG圧力による使い捨て製品調達の削減
  • 4.3.4 特殊繊維のサプライチェーンの混乱
• 4.4 産業バリューチェーン分析
• 4.5 マクロ経済要因が市場に与える影響
• 4.6 規制環境
• 4.7 技術的展望
• 4.8 ポーターの5つの力分析
  • 4.8.1 供給者の交渉力
  • 4.8.2 買い手または消費者の交渉力
  • 4.8.3 新規参入の脅威
  • 4.8.4 代替品の脅威
  • 4.8.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 材料タイプ別
  • 5.1.1 バージン繊維
  • 5.1.2 再生繊維
  • 5.1.3 混紡繊維
• 5.2 プライ/品質別
  • 5.2.1 1枚重ね
  • 5.2.2 2枚重ね
  • 5.2.3 3枚重ね
  • 5.2.4 高級グレード
• 5.3 製品タイプ別
  • 5.3.1 紙ナプキン
  • 5.3.2 ペーパータオル
  • 5.3.3 ウェットティッシュ
  • 5.3.4 トイレットペーパー
  • 5.3.5 失禁用品
  • 5.3.6 その他の製品タイプ
• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 商業オフィス
  • 5.4.2 飲食施設
  • 5.4.3 病院および医療施設
  • 5.4.4 交通拠点
  • 5.4.5 教育施設
  • 5.4.6 その他のエンドユーザー
• 5.5 流通チャネル別
  • 5.5.1 オフライン
  • 5.5.2 オンライン
• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米
  • 5.6.1.1 米国
  • 5.6.1.2 カナダ
  • 5.6.1.3 メキシコ
  • 5.6.2 ヨーロッパ
  • 5.6.2.1 英国
  • 5.6.2.2 フランス
  • 5.6.2.3 ドイツ
  • 5.6.2.4 イタリア
  • 5.6.2.5 スペイン
  • 5.6.2.6 その他のヨーロッパ
  • 5.6.3 アジア太平洋
  • 5.6.3.1 中国
  • 5.6.3.2 インド
  • 5.6.3.3 日本
  • 5.6.3.4 韓国
  • 5.6.3.5 その他のアジア太平洋
  • 5.6.4 南米
  • 5.6.4.1 ブラジル
  • 5.6.4.2 アルゼンチン
  • 5.6.4.3 その他の南米
  • 5.6.5 中東およびアフリカ
  • 5.6.5.1 中東
  • 5.6.5.1.1 サウジアラビア
  • 5.6.5.1.2 アラブ首長国連邦
  • 5.6.5.1.3 トルコ
  • 5.6.5.1.4 その他の中東
  • 5.6.5.2 アフリカ
  • 5.6.5.2.1 南アフリカ
  • 5.6.5.2.2 ナイジェリア
  • 5.6.5.2.3 その他のアフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動き
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランクまたはシェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Kimberly-Clark Corporation
  • 6.4.2 Georgia-Pacific LLC
  • 6.4.3 Essity AB
  • 6.4.4 The Procter and Gamble Company
  • 6.4.5 Cascades Inc.
  • 6.4.6 Sofidel S.p.A.
  • 6.4.7 Clearwater Paper Corporation
  • 6.4.8 Kruger Products L.P.
  • 6.4.9 Wausau Paper Corp.
  • 6.4.10 Metsä Tissue Corporation
  • 6.4.11 Asia Pulp and Paper (APP) Sinar Mas
  • 6.4.12 Hengan International Group Company Limited
  • 6.4.13 WEPA Hygieneprodukte GmbH
  • 6.4.14 Renova – Fábrica de Papel do Almonda S.A.
  • 6.4.15 Lucart S.p.A.
  • 6.4.16 Sealed Air Corporation
  • 6.4.17 Ontex Group NV
  • 6.4.18 Vinda International Holdings Ltd.
  • 6.4.19 Asia Symbol (Guangdong) Paper Co. Ltd.

7. 市場機会と将来展望